銀行講稿：電子銀行業(yè)務分析與發(fā)展課件

電子銀行業(yè)務分析與發(fā)展電子銀行業(yè)務分析與發(fā)展1內容整體形勢分析我行電子銀行業(yè)務現(xiàn)狀分析＃＃年工作指導內容整體形勢分析2

電子銀行業(yè)務分析與發(fā)展整體形勢分析我行電子銀行業(yè)務現(xiàn)狀分析＃＃年工作指導電子銀行業(yè)務分析與發(fā)展整體形勢分析3電子商務進入快速增長期＃＃年，國內電子商務銷售額6200億人民幣，較＃＃年增長45%；＃＃年第一季度，國內電子商務交易額達到2250億元，比＃＃年同期增長50%。電子商務進入快速增長期＃＃年，國內電子商務銷售額6200億人4電子商務新價值模式WAP網(wǎng)站→手機用戶超過4億→出現(xiàn)為手機用戶提供資訊和服務無線門戶網(wǎng)站→無線電子商務時代到來比較購物→消費者比較認同的方式→成立于1996年的比較購物網(wǎng)站BizR已經(jīng)成為美國第一電子商務門戶電子商務新價值模式WAP網(wǎng)站5電子商務結構發(fā)生變革國內C-C資金流途徑---第三方支付平臺我行網(wǎng)上特約商戶交易排名前三十名中有十家為第三方支付平臺類商戶

支付寶PAYPAL快錢

CHINAPAY網(wǎng)銀在線首信電子商務結構發(fā)生變革國內C-C資金流途徑---第三方支付平臺6網(wǎng)絡經(jīng)濟的發(fā)展帶動了網(wǎng)銀用戶的增長國內網(wǎng)絡經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)：華南地區(qū)（深圳、廣州、廈門、福州）、華東地區(qū)（上海、杭州）、華北地區(qū)（北京）。＃＃年國內寬帶用戶達到6430萬戶，較＃＃年增長了50%；2010年，將突破2億。＃＃年國內互聯(lián)網(wǎng)用戶達到1.11億，比＃＃年增長19%,2010年，國內互聯(lián)網(wǎng)用戶將達到2.32億。＃＃年國內網(wǎng)上個人銀行用戶達到3460萬戶；較＃＃年增長了103.5%；2010年將達到2.15億，互聯(lián)網(wǎng)用戶覆蓋率為92.3%。網(wǎng)絡經(jīng)濟的發(fā)展帶動了網(wǎng)銀用戶的增長國內網(wǎng)絡經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)：華南7國內網(wǎng)銀業(yè)務進入發(fā)展階段孕育階段（1996-1999)

1997年中國銀行率先設立網(wǎng)站，招商銀行率先提供網(wǎng)銀服務，建設銀行、工商銀行陸續(xù)跟進起步階段（2000-＃＃）

各家銀行加大投入，成立電子銀行部；網(wǎng)民接受網(wǎng)銀服務，網(wǎng)銀業(yè)務占所有業(yè)務的2%發(fā)展階段（＃＃-2010）

網(wǎng)銀用戶增長，計算機普及，網(wǎng)銀業(yè)務拓展和創(chuàng)新，各家銀行越來越重視，網(wǎng)銀業(yè)務深入人心成熟階段（2010之后）

產(chǎn)品成熟，安全性能保障，用戶習慣形成，用戶數(shù)量飽和國內網(wǎng)銀業(yè)務進入發(fā)展階段孕育階段（1996-1999)8電子銀行業(yè)務競爭日趨激烈（品牌知名度）

招商銀行一網(wǎng)通58.5%知名度 工商銀行金融@家55.7%知名度建設銀行e路通43.4%知名度農(nóng)業(yè)銀行在線銀行浦發(fā)銀行輕松理財興業(yè)銀行在線興業(yè)

電子銀行業(yè)務競爭日趨激烈（品牌知名度）招商銀行9電子銀行業(yè)務競爭日趨激烈（網(wǎng)銀市場份額）第一位 工商銀行 28.2%第二位 招商銀行 16.8%第三位 中國銀行 10.5% 第四位 建設銀行 9.5% 第五位 農(nóng)業(yè)銀行 7.3% 第六位 交通銀行 4.1%電子銀行業(yè)務競爭日趨激烈（網(wǎng)銀市場份額）第一位 工商銀行 10電子銀行業(yè)務競爭日趨激烈（最常使用網(wǎng)銀）第一位 工商銀行 41.5%第二位 招商銀行 17.1%第三位 建設銀行 15.9% 第四位 農(nóng)業(yè)銀行 11.5% 第五位 中國銀行 4.4% 第六位 交通銀行 2.7%電子銀行業(yè)務競爭日趨激烈（最常使用網(wǎng)銀）第一位 工商銀行 11有關機構規(guī)范與支持《電子簽名法》＃＃年4月1日施行

《電子支付指引（第一號）》＃＃年10月30日發(fā)布《電子銀行業(yè)務管理辦法》＃＃年3月1日施行《電子銀行安全評估指引》＃＃年3月1日施行《支付清算組織管理辦法》（征求意見稿）有關機構規(guī)范與支持《電子簽名法》＃＃年4月1日施行12

我行電子銀行業(yè)務現(xiàn)狀分析·整體形勢分析·我行電子銀行業(yè)務現(xiàn)狀分析·＃＃年工作指導

我行電子銀行業(yè)務現(xiàn)狀分析·整體形勢分析131-5月全行電子銀行業(yè)務基本情況全行電子銀行業(yè)務與柜面業(yè)務形成了較高的替代率，有效地減輕了柜面壓力。專業(yè)版交易額698.61億元，自助設備交易額515.55億元存取款業(yè)務交易筆數(shù)，ATM是柜面的1.9倍

網(wǎng)上個人銀行交易筆數(shù)達3250萬筆，相當于我行360個營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務量轉賬匯款業(yè)務交易筆數(shù)，專業(yè)版是柜面的2.5倍

1-5月全行電子銀行業(yè)務基本情況全行電子銀行業(yè)務14全行電子銀行業(yè)務帶來穩(wěn)定增長的中間業(yè)務收入。

自助銀行業(yè)務減虧明顯，有分行開始贏利

專業(yè)版、網(wǎng)上支付業(yè)務收入達2648.63萬元，較去年同期增長46%

全行電子銀行業(yè)務帶來穩(wěn)定增長的中間業(yè)務收入。15全行電子商務經(jīng)歷了2月低谷，呈現(xiàn)增長態(tài)勢專業(yè)版客戶數(shù)量逐月穩(wěn)步增長專業(yè)版新增開戶數(shù)超過歷史同期水平，達25.89

萬戶，較去年同期增長28.60%。截止5月底，我行專業(yè)版現(xiàn)有戶數(shù)達197.84萬戶。

網(wǎng)上支付交易額達44.22

億元，較去年同期增長68.59%

，4月份突破10億大關。網(wǎng)上支付交易交易筆數(shù)610.91萬筆，較去年同期增長112.35%。

全行電子商務經(jīng)歷了2月低谷，呈現(xiàn)增長態(tài)勢161-5月全行電子銀行業(yè)務基本數(shù)據(jù)業(yè)務指標06年1-5月05年第1-5月增幅專業(yè)版新增開戶數(shù)(萬戶)25.8920.1328.60%專業(yè)版交易額（億元）698.61334.94108.57%專業(yè)版收入（萬元）1006.07701.743.38%網(wǎng)上支付交易額（億元）44.2226.2368.59%網(wǎng)上支付回傭收入（萬元）1642.561121.5346.45%1-5月全行電子銀行業(yè)務基本數(shù)據(jù)業(yè)務指標06年1-5月05年17電子銀行業(yè)務分析（專業(yè)版開戶）截止5月底，專業(yè)版開戶達25.89萬戶，完成階段進度任務的60.32%。任務完成較好的分行：濟南、深圳、總行營業(yè)部、東莞、上海、蘇州、武漢、長沙、昆明、南京?？傂屑哟笸苿恿Χ龋骸案偠桑＃！敝袑I(yè)版任務完成率占40%；→每月營銷專業(yè)版數(shù)量最多的15名員工有1000元的獎品獎勵；年底，營銷專業(yè)版最多的前20名員工，參加營銷經(jīng)驗交流會議；→“E派豐收時節(jié)”系列營銷售活動四重獎中有三重用來推動專業(yè)版開戶。電子銀行業(yè)務分析（專業(yè)版開戶）截止5月底，專業(yè)版開戶達25.18電子銀行業(yè)務分析（專業(yè)版特點）領先國內同業(yè)→免驅動優(yōu)KEY，客戶體驗好降低經(jīng)營成本→投入成本相當于一個小型網(wǎng)點的投入；→運營成本是手工交易的1%，自助交易的4%。吸引和保留優(yōu)質客戶→比網(wǎng)點提供的服務更標準、更規(guī)范擴大客戶群→世界上的每個人都是潛在客戶電子銀行業(yè)務分析（專業(yè)版特點）領先國內同業(yè)19電子銀行業(yè)務分析（網(wǎng)上支付）電子銀行業(yè)務分析（網(wǎng)上支付）20我行排名前30位的網(wǎng)上商戶帶來網(wǎng)上支付收入占全行網(wǎng)上支付收入的98％以上。航空類商戶帶來的網(wǎng)上支付收入占全行網(wǎng)上支付收入的60％以上。航空類、支付平臺類商戶交易增長迅速，主要原因為電子客票業(yè)務和C-C業(yè)務的快速發(fā)展。實物類、網(wǎng)游類商戶的網(wǎng)上支付業(yè)務在萎縮。旅游類商戶交易季節(jié)性明顯。電子商務較活躍地集中在北京、上海、廣州、杭州、深圳、廈門等經(jīng)濟發(fā)達城市（前30位的商戶中北京9家，上海5家，廣州2家，杭州3家，深圳4家，廈門2家）電子銀行業(yè)務分析（網(wǎng)上支付）電子銀行業(yè)務分析（網(wǎng)上支付）21電子銀行業(yè)務分析（自助銀行）自助銀行共８５２家，其中，在行式４５４家，離行式３９６家，共有各類自助設備2849臺，離行式單臺設備７３０臺。對業(yè)務發(fā)展具有支持和促進作用，尤其是新建分行和次新建分行。自助設備日均交易保本筆數(shù)約為160筆/臺。＃＃年自助設備每臺日均交易量為120筆。面臨利潤和費用的雙重壓力，在自助設備、營銷宣傳、人員配備上不敢大膽投入。總行將采取戰(zhàn)略性投入政策。電子銀行業(yè)務分析（自助銀行）自助銀行共８５２家，其中，在行式22電子銀行業(yè)務分析（優(yōu)勢）

?“招商銀行”、“一網(wǎng)通”品牌價值

?業(yè)務發(fā)展較早，有一定的影響力

?客戶質量較高（資產(chǎn)質量，年齡水平，生活水平，社會地位，接受能力）優(yōu)勢電子銀行業(yè)務分析（優(yōu)勢）優(yōu)勢23電子銀行業(yè)務分析（劣勢）?客戶群體少，規(guī)模做不大，品牌滲透效應沒有工行明顯。?業(yè)務剛剛擺脫無人專責管理的局面，在規(guī)范、整合、分工、內部溝通上花費不少精力，尚處于創(chuàng)業(yè)階段；工行卻已走過了創(chuàng)業(yè)階段，走上了發(fā)展階段。?缺少一個上下聯(lián)動、高效專職的組織架構。

劣勢電子銀行業(yè)務分析（劣勢）?客戶群體少，規(guī)模做不大，品牌滲透24電子銀行業(yè)務分析（面臨的機遇）面臨的機遇電子商務發(fā)展呈整體上升趨勢，市場對電子商務一片看好商戶、金融機構積極推動電子銀行的發(fā)展客戶對電子銀行的接納程度越來越高金融監(jiān)管尚未完全規(guī)范化，有利于金融產(chǎn)品創(chuàng)新總行領導對電子銀行業(yè)務重視電子銀行業(yè)務分析（面臨的機遇）面臨的機遇25電子銀行業(yè)務分析（面臨的挑戰(zhàn)）面臨的挑戰(zhàn)同業(yè)競爭加劇，我行網(wǎng)銀優(yōu)勢在弱化市場變化快，產(chǎn)品創(chuàng)新壓力大組織架構不健全，加大了業(yè)務發(fā)展難度金融監(jiān)管逐步規(guī)范外資銀行即將進入，服務質量挑戰(zhàn)大電子銀行業(yè)務分析（面臨的挑戰(zhàn)）面臨的挑戰(zhàn)26

＃＃年工作指導·整體形勢分析·我行電子銀行業(yè)務現(xiàn)狀分析·＃＃年工作指導

＃＃年工作指導·整體形勢分析27＃＃年電子銀行業(yè)務發(fā)展指導思想 ●擴大電子銀行業(yè)務規(guī)模； ●提高柜面業(yè)務替代率； ●增加中間業(yè)務收入； ●有效防范電子銀行風險； ●再塑電子銀行品牌。

規(guī)模、質量、效益同步發(fā)展。收入的增長依靠于規(guī)模和質量的提升；規(guī)模依靠于營銷推動；質量依靠于優(yōu)質的服務、恰當?shù)漠a(chǎn)品。

＃＃年電子銀行業(yè)務發(fā)展指導思想28＃＃年網(wǎng)上銀行具體工作目標?專業(yè)版客戶數(shù)量增加103%，達到280萬戶?專業(yè)版交易額增加100%，達到1975億元?網(wǎng)上支付交易額增加100%，達到167億元＃＃年網(wǎng)上銀行具體工