調(diào)研報(bào)告東莞玩具產(chǎn)業(yè)分析

［調(diào)研報(bào)告］東莞玩具產(chǎn)業(yè)分析一、東莞玩具產(chǎn)業(yè)概況特點(diǎn)以及整體分析1、東莞玩具產(chǎn)業(yè)基本情況玩具工業(yè)扎根東莞得益于其優(yōu)越的地理位置，且香港玩具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了東莞玩具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1980年，第一家玩具企業(yè)落戶東莞。在此后的10年間，玩具企業(yè)得到了跨越式的發(fā)展，并形成產(chǎn)業(yè)集聚。如今已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)配套，目前已成為以東城、虎門、寮步、厚街、茶山、長(zhǎng)安、石排為重點(diǎn)區(qū)域的廣東省重要的玩具產(chǎn)業(yè)基地。統(tǒng)計(jì)局提供的一組數(shù)據(jù)顯示，東莞具有規(guī)模以上玩具企業(yè)121個(gè)，其中大中型企業(yè)37個(gè)，行業(yè)總產(chǎn)值7833250千元，出口交貨值7279602千元，銷售產(chǎn)值7791674千元，增加值2158291千元，利稅總額20001千元，稅金總額35588千元，資產(chǎn)合計(jì)金額7448699千元，固定資產(chǎn)4724602千元，營業(yè)總收入7621069千元，主營業(yè)務(wù)收入7556006千元。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，玩具產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為東莞重要的支柱產(chǎn)業(yè)之。相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)資料顯示：東莞目前共有玩具企業(yè)約2000余家，玩具配套企業(yè)1500余家，從業(yè)人員50萬人以上，年產(chǎn)值達(dá)300億以上。其中港資企業(yè)約占65%,民營企業(yè)約占25%,另有多家臺(tái)資、日資企業(yè)約占10%。生產(chǎn)涉及塑膠、電子、木制、益智、毛絨……等多種品類的中高檔玩具，幾乎全部出口供應(yīng)國際市場(chǎng)，僅有少量?jī)?nèi)銷。2、東莞玩具行業(yè)特點(diǎn)顯著的外向性東莞玩具企業(yè)外向性特征極為鮮明，90%以上為出口企業(yè)，OEM企業(yè)居多，但一部分企業(yè)已經(jīng)在多年的發(fā)展中逐步實(shí)現(xiàn)了從OEM到ODM進(jìn)而是OBM的躍進(jìn)。無論是企業(yè)規(guī)模、專業(yè)化程度以及技術(shù)水平和管理管理水平上都具有先天的優(yōu)勢(shì)，吸收了大量國外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，在國內(nèi)處于領(lǐng)先位置。產(chǎn)品種類檔次相對(duì)集中東莞玩具企業(yè)生產(chǎn)品種主要以電子、電動(dòng)、塑膠和毛絨玩具為主，同時(shí)有少量木制、充氣等玩具，其他種類生產(chǎn)相對(duì)較少。東莞玩具的產(chǎn)品檔次也較為集中，以中高檔產(chǎn)品為主。此外，東莞玩具產(chǎn)品在國內(nèi)玩具市場(chǎng)中從品種、外觀造型、核心技術(shù)、品質(zhì)保證和科技含量等方面，都因更多的面對(duì)國際市場(chǎng)，對(duì)行業(yè)先進(jìn)資訊和設(shè)計(jì)能夠及時(shí)把握而處于行業(yè)領(lǐng)先位置。已形成明顯的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)東莞的玩具產(chǎn)業(yè)在政策的扶植和引導(dǎo)下，經(jīng)過20年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了明顯的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。其規(guī)?？偭糠浅｝嫶?，在行業(yè)中的地位也日益突出。盡管如此，但在產(chǎn)業(yè)配置、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)配套等方面還存在不足，尚未形成真正意義上的產(chǎn)業(yè)集群。港資企業(yè)占主導(dǎo)東莞的玩具企業(yè)以三來一補(bǔ)為主要的發(fā)展模式，港資企業(yè)在行業(yè)中占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，比較而言，民營資本在東莞玩具業(yè)中就顯得較為單薄，不但數(shù)量?jī)H占整體比例的5%,并且實(shí)力也相對(duì)較弱。在整個(gè)行業(yè)中，港資企業(yè)始終在技術(shù)、管理、市場(chǎng)等多方面引導(dǎo)著行業(yè)的發(fā)展方向和進(jìn)程。缺少自有品牌應(yīng)該說，來料加工和貼牌生產(chǎn)使東莞玩具企業(yè)掘到了第一桶金，但始終無法擁有自己的品牌產(chǎn)品，并且，企業(yè)在發(fā)展過程中一直處于上升勢(shì)頭，沒有形成危機(jī)意識(shí)，對(duì)此也沒有給予足夠的重視，于是形成了這樣的局面—一東莞玩具企業(yè)盡管生產(chǎn)著堪稱一流的產(chǎn)品，但鮮有自己的品牌。并且，據(jù)有關(guān)情況顯示，很多已經(jīng)具備自主研發(fā)能力的企業(yè)，因銷售渠道和通路的不暢，只能把自己研發(fā)的產(chǎn)品貼牌銷售。這是東莞玩具企業(yè)一個(gè)不小的損失。以中小型企業(yè)為主東莞玩具企業(yè)以中小型企業(yè)居多，這些企業(yè)設(shè)備相對(duì)簡(jiǎn)單，往往沒有自己的核心技術(shù)。少數(shù)企業(yè)具備相當(dāng)規(guī)模，不但設(shè)備先進(jìn)、管理先進(jìn)、技術(shù)先進(jìn)，其產(chǎn)量和質(zhì)量，以及在行業(yè)中的影響力也非常大，也正是這些企業(yè)在引導(dǎo)著玩具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，成為行業(yè)的坐標(biāo)。忽視國內(nèi)市場(chǎng)東莞玩具企業(yè)因大多靠訂單生產(chǎn)，企業(yè)賺取的是加工費(fèi)用而非銷售利潤，并且長(zhǎng)期以來也安于這樣的格局和狀態(tài)。盡管國內(nèi)有3.6億少年兒童的廣闊市場(chǎng)，東莞企業(yè)卻始終沒有給予足夠的重視。直到國際形勢(shì)變化對(duì)企業(yè)生存造成沖擊和影響，企業(yè)才意識(shí)到應(yīng)該調(diào)整自己的發(fā)展方向。事實(shí)上，行業(yè)中的龍頭企業(yè)在幾年前已經(jīng)開始有計(jì)劃有步驟的布局國內(nèi)市場(chǎng)，并且，加快拓展國內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)成為東莞諸多玩具企業(yè)的共識(shí)。3、三、東莞玩具產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)比較分析優(yōu)勢(shì)：1、地理位置東莞市位于廣東省中南部、珠江三角洲東北部，北距廣州50公里，南離深圳90公里，水路至香港47海里，至澳門48海里，處于穗港經(jīng)濟(jì)走廊中間，交通便利。境內(nèi)的虎門建有國家一類深水港，是東莞、乃至京九沿線城市面向國際的重要窗口。境內(nèi)的常平，是京九鐵路、廣梅汕鐵路、廣深鐵路的交匯點(diǎn)，可以直達(dá)香港、廣州、北京、成都、武漢、南京、鄭州、青島、汕頭等大城市，成為內(nèi)地人流、物流的集散地。特別是華北、華東、粵東與珠江三角洲重要的轉(zhuǎn)運(yùn)站。重要的是，火車站貨場(chǎng)有5條貨運(yùn)專用線和2萬平方米倉庫，貨運(yùn)能力達(dá)250萬噸。東莞以東地區(qū)的國際集裝箱可編組專列，檢驗(yàn)后直接發(fā)往香港。東莞在香港車程一個(gè)半小時(shí)的半徑內(nèi)，是廣州與香港之間水陸交通的必經(jīng)之地，這些是東莞無可替代的優(yōu)勢(shì)。因其是著名的僑鄉(xiāng)，在引進(jìn)外資方面更具得天獨(dú)厚的親緣優(yōu)勢(shì)。香港是世界玩具重要的產(chǎn)地，依托20年的發(fā)展，與香港之間前店后廠式的合作關(guān)系已經(jīng)形成，這也是得益于這種獨(dú)特的地域優(yōu)勢(shì)。2、配套完善。東莞玩具產(chǎn)業(yè)經(jīng)過20年的發(fā)展，市場(chǎng)的需求引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)格局在發(fā)展中逐步調(diào)整，產(chǎn)業(yè)配套已經(jīng)非常完善。數(shù)據(jù)顯示，在東莞僅玩具配套企業(yè)就多達(dá)2000家，與玩具生產(chǎn)、制造相關(guān)的資源、原材料等也十分豐富，這給行內(nèi)企業(yè)在經(jīng)營中帶來了極大的便利，不但節(jié)約了成本，也節(jié)約了時(shí)間。這已成為東莞玩具業(yè)一個(gè)重要的優(yōu)勢(shì)所在。3、設(shè)備、技術(shù)先進(jìn)東莞玩具產(chǎn)業(yè)中外資企業(yè)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，港資企業(yè)更是中間的主流，而香港本身就是世界級(jí)玩具的生產(chǎn)基地，這些港資企業(yè)在東莞建廠的同時(shí)也帶來了先進(jìn)的理念、技術(shù)、設(shè)備、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。正是這些使東莞的玩具產(chǎn)業(yè)一直以來保持著諸多方面的優(yōu)勢(shì)，處于領(lǐng)先地位，使東莞的玩具生產(chǎn)能力和技術(shù)能力都能夠站在行業(yè)的前列。這給行業(yè)的升級(jí)和發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障。4、資訊及時(shí)東莞玩具產(chǎn)業(yè)的外向性特點(diǎn)決定了企業(yè)對(duì)國際行業(yè)資訊有著充分的敏感度，也因其所處的經(jīng)濟(jì)前沿位置，確保了這些資訊的及時(shí)和有效。在信息時(shí)代，能夠及時(shí)掌握相關(guān)資訊無疑也是行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)之一。在東莞，玩具企業(yè)眾多，企業(yè)間的交流與合作從更廣闊的意義上代給企業(yè)發(fā)展的機(jī)遇和資訊。5、渠道暢通渠道的暢通和東莞玩具業(yè)20年的發(fā)展歷程密不可分。正是有了這20年的發(fā)展和探索，企業(yè)的渠道建設(shè)也逐漸完善起來，這絕非一日之功。而暢通的渠道在企業(yè)商品流通和價(jià)值轉(zhuǎn)換的過程中占據(jù)著重要的位置。劣勢(shì)：盡管有如此鮮明的優(yōu)勢(shì)，但東莞玩具業(yè)也存在著一定的缺陷和不足。1、訂單生產(chǎn)，利潤超薄三來一補(bǔ)的發(fā)展雛形，企業(yè)長(zhǎng)期加工、貼牌生產(chǎn)，企業(yè)賺取的只是低廉的加工費(fèi)用。盡管這種模式降低了企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，但過低的利潤，使得企業(yè)在參與競(jìng)爭(zhēng)的過程中受外部變化影響較大，企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力因此變得比較薄弱。2、嚴(yán)重依賴國際市場(chǎng)對(duì)國際市場(chǎng)的嚴(yán)重依賴導(dǎo)致了在國際形勢(shì)動(dòng)蕩變幻的歷史時(shí)期，企業(yè)的生存和發(fā)展也隨之受到影響。海灣戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)原油價(jià)格的影響導(dǎo)致國內(nèi)玩具企業(yè)成本增加就是典型的例證，近期不斷出臺(tái)的各種指令和規(guī)則，也正在對(duì)國內(nèi)玩具企業(yè)帶來深刻的影響。3、缺少自有品牌自有品牌的缺失導(dǎo)致了這樣的結(jié)果—一我們生產(chǎn)了一流的產(chǎn)品，但是我們沒有從市場(chǎng)換取合理的利潤。并且，即便是自主研發(fā)的產(chǎn)品也因產(chǎn)品形象缺少生命力和感召力，使產(chǎn)品無法具有較長(zhǎng)的生命周期和豐厚的附加值回報(bào)。4、重視生產(chǎn)，忽視銷售事實(shí)上，真正讓產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)價(jià)值轉(zhuǎn)換的永遠(yuǎn)是市場(chǎng)。東莞的玩具企業(yè)由于歷史的原因，形成了始終以生產(chǎn)加工為中心的慣性。對(duì)玩具的銷售市場(chǎng)或者沒有給與充分重視，或者因?yàn)椴痪哂羞@方面的經(jīng)驗(yàn)而怯步。如此，東莞玩