浦發(fā)銀行競爭力分析課件

浦發(fā)銀行競爭力分析浦發(fā)銀行競爭力分析目錄一、浦發(fā)銀行背景簡述二、財務分析三、競爭力優(yōu)劣勢分析四、結論與展望目錄一、浦發(fā)銀行背景簡述一、背景簡述一、背景簡述一、公司簡介上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（簡稱浦發(fā)銀行）是1992年8月28日經中國人民銀行批準設立、1993年1月9日開業(yè)、1999年在上海證券交易所掛牌上市，總行設在上海的股份制商業(yè)銀行。經中國人民銀行、中國證監(jiān)會正式批準，上海浦東發(fā)展銀行于1999年獲準公開發(fā)行A股股票，并在上海證券交易所正式掛牌上市。至2010年12月底，公司總資產規(guī)模達21,621億元，本外幣貸款余額11,465億元，各項存款余額16,387億元，實現稅后利潤190.76億元。一、公司簡介上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

在《福布斯》雜志發(fā)布的2012年全球企業(yè)2000強榜單中，公司躋身全球企業(yè)200強之列，居第153位，居上榜中資企業(yè)第11位以及上榜中資銀行第6位；

獲評《亞洲銀行家》雜志“中國最佳零售支付產品——中國移動浦發(fā)銀行借貸合一聯(lián)名卡”、“中國最佳儲蓄產品——浦發(fā)銀行周周贏”。

獲評《21世紀經濟報道》“亞洲最佳風險管理銀行”獎，入圍2012年亞洲銀行競爭力排行榜十強。

獲評《理財周報》“2012最受尊敬銀行”、“2012最佳零售銀行”。

獲評《中國證券報社》2012年“中國上市公司金牛獎百強”在《福布斯》雜志發(fā)布的2012年全球企業(yè)200企業(yè)文化文化建設總目標

勇創(chuàng)新路，樹立獨特企業(yè)理念，以人文本，培育高素質員工隊伍

服務卓越，塑造一流企業(yè)形象

發(fā)展自我，爭創(chuàng)行業(yè)最佳效益企業(yè)文化文化建設總目標浦發(fā)經營理念篤守誠信創(chuàng)造卓越浦發(fā)人座右銘智慧奉獻社會，敬業(yè)實現理想浦發(fā)經營理念篤守誠信創(chuàng)造卓越浦發(fā)價值觀

勇創(chuàng)新路，穩(wěn)健高效（發(fā)展觀）以人為本，優(yōu)化機制（管理觀）求賢若渴，人盡其才（人才觀）超越自我，以優(yōu)取勝（競爭觀）客戶至上，集約經營（經營觀）滿意服務，奉獻社會（服務觀）績效為先，公平公正（分配觀）團結敬業(yè)，廉正守信（道德觀）浦發(fā)價值觀勇創(chuàng)新路，穩(wěn)健高效（發(fā)展觀）發(fā)展情況

（1）面向公司的對公業(yè)務趨于精細完善。

（2）技術改造后實現流程優(yōu)化集中效益彰顯。（3）品牌建設上仍存在進步空間，主觀競爭指標相對靠后。發(fā)展情況（1）面向公司的對公業(yè)務趨于精細完善。2012亞洲銀行競爭力排名注：07年浦發(fā)銀行綜合競爭力排名僅為24收益排名33客觀排名282012亞洲銀行競爭力排名注：07年浦發(fā)銀行綜合競爭力排名僅二、財務分析●償債能力●盈利能力●營運能力●發(fā)展能力●同行業(yè)比較二、財務分析●償債能力●盈利能力●營運能力（一）償債能力分析（1）資本充足率（2）不良貸款率（3）資產負債率（4）產權比率（一）償債能力分析（1）資本充足率由表中可知，三年中資本充足率持續(xù)走高，主要是受不良貸款率逐年下降的影響。同時，09年核心資本充足率為6.90％，浦發(fā)銀行明顯缺錢，但再融資并不容易，而銀監(jiān)會關于次級債占比不得超過核心資本25％的規(guī)定，又堵死了浦發(fā)銀行發(fā)債的道路。同時，浦發(fā)銀行最早引入的戰(zhàn)略投資者花旗銀行遲遲沒有伸手“救援”。（1）資本充足率由表中可知，三年中資本充足率持續(xù)走高，主要是受不良貸款率逐年

浦發(fā)銀行最早引入的戰(zhàn)略投資者花旗銀行遲遲沒有伸手“救援”。據2006年花旗銀行與浦發(fā)銀行的協(xié)議，前者將在其后5年內增持浦發(fā)銀行股權至19.9％。雖然花旗銀行高層曾公開表示二者對合作滿意，但迄今未看到花旗銀行有增持行動，原先持有的5％股權反而被稀釋至3.39％。浦發(fā)銀行2009年的三季報顯示，花旗銀行當時為其第三大股東。而且，花旗在2006年曲折購得20％廣東發(fā)展銀行股權后，投資重心已經轉移，或許這就是浦發(fā)銀行被冷落的主要原因。這件事影響了凈利潤增長率，資本充足率等指標。浦發(fā)銀行最早引入的戰(zhàn)略投資者花旗銀行遲遲沒有伸手“救援”2010年，監(jiān)管部門加大了對商業(yè)銀行的監(jiān)管力度，特別是加強了對商業(yè)銀行資本充足率、流動性比率等的監(jiān)管要求。這對公司的資本管理、資產負債管理等帶了一定的壓力。公司已于2010年10月通過定向增發(fā)補充資本金392億元，較大程度提高了資本充足水平。重大事件：2010年，監(jiān)管部門加大了對商業(yè)銀行的監(jiān)管力度，特別是加強由表中可知，雖然三年中不良貸款率呈逐年下降的趨勢。中行不良貸款率0.94%農行不良率1.39%建行不良貸款率1.00%（2）不良貸款比例由表中可知，雖然三年中不良貸款率呈逐年下降的趨勢。（2）不良（3）資產負債率（3）資產負債率2023/9/13從以上兩張圖可以直觀的看出，浦發(fā)銀行的資產負債率高達90%以上，而這主要是由于銀行業(yè)的主營業(yè)務以負債經營為主所決定的。資產負債率=負債總額/資產總額

又稱：負債比率、杠桿比率

資產負債率越低，償債越有保證，舉債越容易從資產負債率圖看出近兩年浦發(fā)銀行資產負債率有所下降，這主要是由于銀行擴大了存貸款規(guī)模，資產增長率相對大于負債增長率2023/7/30從以上兩張圖可以直觀的看出，分析:1.首先，浦發(fā)銀行在2011年的時候資產總額達到了16615多億，比該銀行在2009年時足足增長了45%，說明了浦發(fā)銀行在這三年期間里有了很快的發(fā)展，規(guī)模也擴大了。2.其次，在貨幣資金方面，從2009年到2011年這三年里也有了大幅度的提高，2010年貨幣資金比2009年的增長23.5%，說明浦發(fā)銀行的資金流動性大大增強了。分析:（4）產權比率（4）產權比率2010年產權比率下降是因為權益法下確認的投資收益增加，股權投資比例加大，2011年浦發(fā)對萊陽商業(yè)銀行增資，股權投資比例同樣有所增加。2010年產權比率下降是因為權益法下確認的投資（二）盈利能力分析（二）盈利能力分析浦發(fā)銀行競爭力分析課件

由于公司2010年10月通過定向增發(fā)新股及時補充了資本，凈利潤增長率小于凈資產增長率，凈資產收益率有所下降。因實施2008年度利潤分配方案，公司總股本增至7,925,886,508股，所以資產增加，2009年的凈資產收益率降低。由于公司2010年10月通過定向增發(fā)新股及時補充了資從以上資料可以看，浦發(fā)銀行這三年的每股收益和每股凈資產總體保持比較穩(wěn)定，2011年每股凈資產較上年度期末下降，系實施2010年度利潤分配“每10股送3股”股本擴張所致。總體來說，浦發(fā)銀行近三年來經營狀況良好盈利能力分析從以上資料可以看，浦發(fā)銀行這三年的每股收益和盈利能力分析近三年來浦發(fā)銀行銷售凈利率保持持續(xù)增長，總體來說維持在一個比較高的水平，說明自08年金融危機以來，浦發(fā)銀行采取了積極有效的管理措施，資產管理的效益和財務管理水平有所提高，其獲利能力在一定程度上有所突破，比較快的走出了金融危機的陰影，從而增強了企業(yè)法人和社會公眾對浦發(fā)的信心，為公司今后的發(fā)展奠定基礎。盈利能力分析近三年來浦發(fā)銀行銷售凈利率保持持總資產收益率總體來說，浦發(fā)的總資產收益率呈上升趨勢，較為穩(wěn)定，反映公司的競爭能力和發(fā)展能力有所提高?？傎Y產收益率總體來說，浦發(fā)的總資產收益率呈上升趨勢，較為穩(wěn)凈利潤增長率

2010年浦發(fā)增發(fā)新股，短期內繼續(xù)進行A股融資比較困難。凈利潤增長率

2010年浦發(fā)增發(fā)新股，短期內繼續(xù)進行A股融資（三）營運能力分析（三）營運能力分析營運能力分析從圖中可以看出浦發(fā)銀行近三年固定資產周轉率逐年增長，說明浦發(fā)銀行的固定資產利用不斷增強，企業(yè)的營運能力有了明顯的提高。營運能力分析從圖中可以看出浦發(fā)銀行近三年固定資企業(yè)的應收賬款的周轉率越大，資產流動性大，表明短期償還債務的能力強，收賬速度快，壞賬越少，上圖表明浦發(fā)銀行的償債能力在不斷的提高，從而營運能力也隨之增強。營運能力分析企業(yè)的應收賬款的周轉率越大，資產流動性大，表營運能力分析從表中可以看出近三年來，公司的總資產周轉率保持不變，說明公司近三年來銷售收入與資產總量同比增長，同時，公司對閑置多余的資產的利用不夠到位，公司在以后的經營中應積極采取相關措施提高資產利用率，以提高公司的總體運營能力。營運能力分析從表中可以看出近三年來，公司的總資產周轉率保持不（四）發(fā)展能力分析（四）發(fā)展能力分析（四）企業(yè)發(fā)展能力分析（四）企業(yè)發(fā)展能力分析2023/9/13

從圖可以看出，浦發(fā)銀行近三年凈利潤持續(xù)保持增長的趨勢，近兩年尤為明顯，增長率達到了40%以上，這主要是由于生息資產規(guī)模保持增長，凈息差穩(wěn)定回升，手續(xù)費持續(xù)同比增長，導致營業(yè)收入增長，加上成本費用的有效控制，營業(yè)利潤增長，最終使得凈利潤能夠持續(xù)增長。企業(yè)發(fā)展能力分析2023/7/30從圖可以看出，浦發(fā)銀行近三年凈利潤持2008200920102011浦發(fā)銀行的凈資產增長率由09年的47.28%急劇增長到10年的63.03%，上升幅度較大，反應出該企業(yè)自有資本獲取收益的能力不斷加強，營運效益越來越好，對企業(yè)投資人和債權人的保證程度也就越高，表明這一年內浦發(fā)發(fā)展能力較好，資產保值增值能力變強。2008200920102011企業(yè)發(fā)展能力分析浦發(fā)銀行2010年總資產增長幅度較大，這主要是由于2010年10月14日，銀行非公開發(fā)行股票2,869,764,833股，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為人民幣391.99億元。所募集資金已按中國銀監(jiān)會、中國人民銀行的批復認定，全部用于充實公司資本金，提高了公司的資本充足率，股東權益大幅增加，抗風險能力顯著提高，為公司的發(fā)展奠定了基礎。企業(yè)發(fā)展能力分析浦發(fā)銀行2010年總資產增長幅（五）同行業(yè)比較凈利潤比較

公司規(guī)模比較（1）總市值比較（2）凈利潤比較（五）同行業(yè)比較凈利潤比較由上表可以看出，浦發(fā)銀行的凈利潤率略高于同行業(yè)均值和中值，說明浦發(fā)在這三年中利潤的實現了穩(wěn)定增長。但與興業(yè)，工商，建設等其他龍頭銀行相比較，浦發(fā)的凈利潤平均值低了4%，說明浦發(fā)的凈利潤增長率較低，增長較緩慢。凈利潤比較由上表可以看出，浦發(fā)銀行的凈利潤率略高于同行業(yè)均值和中值，說公司規(guī)模比較公司規(guī)模比較??！2008年2月28日，浦發(fā)銀行公布的2007年度財務報告顯示，截至2007年年末，公司應付職工薪酬余額高達62.9億元，員工總數14128人，人均工資結余高達44.93萬元。！！工商銀行單個員工的平均年薪僅為5.03萬元！！2008年2月28日，浦發(fā)銀行公布的2007年度財務報告財務分析小結1.償債能力方面：擴大了資產規(guī)模，資金流動性大大增強，但總體來說償債能力不是很強。2.盈利能力方面：資產得到擴張，競爭能力有所提高。3.營運能力方面：周轉速度快，但營運能力略低于行業(yè)標準。4.發(fā)展能力方面：發(fā)展能力較好，獲取收益能力，保值增值能力變強。5.同行業(yè)比較：公司在同行業(yè)中處于中等地位，在股份制銀行中處于中等地位，但與幾大國有銀行相比，仍有一定的差距。財務分析小結1.償債能力方面：擴大了資產規(guī)模，資金流動性大大三、競爭力優(yōu)劣分析三、競爭力優(yōu)劣分析優(yōu)勢一：清晰的定位及先進的金融理念

供應鏈金融理念

供應鏈金融平臺加入了供應方、買方，甚至中間商、物流和第三方服務機構信息，增加人工檢查庫存及報表，綜合各種數據和信息進行判斷。

核心價值是在保證供應商和分銷商的現金流改善的前提下，進一步松綁核心企業(yè)的流動資金約束，進而提高整條供應鏈的穩(wěn)定性和運行效率。優(yōu)勢一：清晰的定位及先進的金融理念供應鏈金融理念優(yōu)勢一：清晰的定位及先進的金融理念

銀行與PE合作理念==》跟投：銀行將企業(yè)推薦給PE，同時為企業(yè)提供流動資金貸款和項目融資==》跟貸：通過PE提升企業(yè)能力，降低企業(yè)風險，解除銀行貸款顧慮既幫助企業(yè)選擇PE，也幫助PE選擇企業(yè)，增值客戶服務優(yōu)勢一：清晰的定位及先進的金融理念銀行與PE合作理念優(yōu)勢一：清晰的定位及先進的金融理念

移動金融

浦發(fā)銀行股東大會審議通過了向廣東移動進行定向增發(fā)的方案，開始和中國移動在移動金融、移動電子商務以及客戶、渠道、資源共享等方面深入合作。

為手機支付業(yè)務發(fā)展創(chuàng)造協(xié)同效益，而且可以分享浦發(fā)銀行快速成長帶來的利潤增長，從而提高中國移動未來的盈利水平，有望實現雙贏。優(yōu)勢一：清晰的定位及先進的金融理念移動金融優(yōu)勢一：清晰的定位及先進的金融理念

資金業(yè)務作為新動力

資金業(yè)務已成為推動銀行生息資產規(guī)模增長、凈利息收益水平提升的關鍵。小結作為最早上市的銀行之一，浦發(fā)金融創(chuàng)新一直周在前列，明確要由以傳統(tǒng)的單一資金中介為主向全面服務中介轉型、由銀行領域向跨銀行領域轉移、由國內市場向國際市場邁進的潮流，在保持原有業(yè)務優(yōu)勢基礎上，推進公司銀行業(yè)務、個人銀行業(yè)務和資金市場業(yè)務合理組合的發(fā)展，重點發(fā)展價值增值型、穩(wěn)定成長型、資本低耗型，以及服務收費型等業(yè)務。優(yōu)勢一：清晰的定位及先進的金融理念資金業(yè)務作為新動力優(yōu)勢二：品牌建設全新打造浦發(fā)公司銀行服務品牌

以市場和客戶價值導向為驅動，以業(yè)務轉型和流程再造為主線，以產品創(chuàng)新和科技投入為動力，全面整合各項公司銀行產品與服務，全新打造了公司銀行服務品牌——“浦發(fā)創(chuàng)富”。塑造以“東方卡”為代表的零售銀行服務品牌新形象優(yōu)勢二：品牌建設全新打造浦發(fā)公司銀行服務品牌優(yōu)勢三：以客戶為中心的特色服務率先推出“結購匯”業(yè)務，滿足客戶出國結購匯需求為科技型中小企業(yè)量體裁衣，訂單融資；企業(yè)可以利用應收賬款、上下游企業(yè)鏈甚至股權、知識產權這些東西去向銀行借貸為社?；?、慈善資金、教育資金、醫(yī)療衛(wèi)生資金、住房公積金、商品房預售資金、房地產項目資本金、住房維修資金等各種社會公共資金設計了個性化、差異化的現金管理方案，2010年度銀行業(yè)公司金融服務頒獎典禮上，浦發(fā)銀行“都江堰援建資金管理案例”榮獲“金司庫獎”大獎。業(yè)務差異化，注重個人業(yè)務加強優(yōu)勢三：以客戶為中心的特色服務率先推出“結購匯”業(yè)務，滿足客優(yōu)勢四：企業(yè)治理與風險控制2012年?亞洲最佳風險管理銀行緊跟“扁平化矩陣式管理組織架構”潮流人才選拔與績效管理

原則：“公開、公平、公正”

工具：平衡記分卡、經濟增加值

核心：風險調整后回報率

依據：股東長期價值

目標：促進業(yè)務轉型

內部風控，全責分明優(yōu)勢四：企業(yè)治理與風險控制2012年?亞洲最佳風險管理銀行優(yōu)勢五：后臺支持與操作風險控制網上銀行系統(tǒng)領先技術改造后實現流程優(yōu)化集中效益彰顯

選擇微軟作為對公業(yè)務集中項目的總包商堅持“網點的小前臺+總行運營中心及城市處理分中心的大后臺”的模式

追求提高服務品質，以規(guī)模效益降低運營成本的目的小結

為分支機構向以客戶為中心的新一代分支機構轉型打下了堅實基礎，加速了浦發(fā)向國際較好銀行的最佳運營模式的過渡，從而為廣大客戶提供國際水準的全方位金融服務。優(yōu)勢五：后臺支持與操作風險控制網上銀行系統(tǒng)領先規(guī)模仍顯不足盈利能力下降資本充足率警戒金融信息系統(tǒng)建設亟待完善競爭力劣勢規(guī)模仍顯不足競爭力劣勢四、結論&展望模型分析前景展望四、結論&展望模型分析如何改善銀行的總體競爭力采用VAR滯后2階模型，研究浦發(fā)銀行存款的增長率與貸款的增長率對浦發(fā)銀行資本充足率的影響關系（1）模型分析如何改善銀行的總體競爭力（1）模型分析存貸款的變化與資本充足率（1）模型分析

浦發(fā)銀行存款的增長率對資本充足率的影響從總體上來說是正向的，而且影響顯著并具有持久性。

浦發(fā)銀行貸款的增長率受到外部的一個沖擊后，資本充足率通過市場受到一個反向的沖擊，這種反應在經過4個時期的波動后，開始穩(wěn)定，由此可見這種影響效果顯著并且具有持久性。

存貸款的變化與資本充足率（1）模型分析浦發(fā)銀存貸款的變化與資本充足率經過進一步的方差分析，前期貸款的增長率對資本充足率的貢獻最大了，后期存款的增長率對資本充足率的貢獻逐漸增強。

結論

要是想在短期內改善資本充足率，最好的方法是降低貸款的增長率；要是我們的目的是在長期改善資本充足率，那么我們應該選擇提升存款的增長率。（1）模型分析存貸款的變化與資本充足率（1）模型分析存貸款的變化對不良貸款率（1）模型分析

存款的增長率對不良貸款率的增長率的影響總體上是反向的，效果顯著，并且具有持久性。

貸款的增長率對不良貸款率的增長率的總體影響是同向的，效果顯著并且具有持久性。存貸款的變化對不良貸款率（1）模型分析存款的存貸款的變化對不良貸款率經過進一步的方差分析，存款的增長率對不良貸款率增長率的貢獻率最大，貸款的增長率對不良貸款率的增長率上下波動。

結論

想要改善不良貸款率最好的方法是提高存款的增長率。（1）模型分析存貸款的變化對不良貸款率（1）模型分析存貸款的變化與流動性比例（1）模型分析

無論是存款的增長率還是貸款的增長率受到外部的一個沖擊，流動性比例都不會有穩(wěn)定的變化結論：流動性比例不應通過改變浦發(fā)銀行的存款和貸款去改善。而應該通過改善相關制度，合理分配放貸時間及放貸金額與存款的收入之間的關系。存貸款的變化與流動性比例（1）模型分析無論是存貸款的變化與主營業(yè)務收入（1）模型分析