中式菜品調(diào)料行業(yè)分析報(bào)告

中式菜品調(diào)料行業(yè)分析報(bào)告中式菜品調(diào)料行業(yè)分析報(bào)告一、定義中式菜品調(diào)料行業(yè)是指為中式菜品提供配料、調(diào)味，改善食品口感和色澤等的調(diào)料和配料產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。主要包括生產(chǎn)調(diào)味品、調(diào)料、加工食品配料、餐飲配料等。二、分類特點(diǎn)從產(chǎn)品分類可以分為調(diào)味品（如醬油、醋、鹽、糖等）、調(diào)料（如辣椒醬、豆瓣醬、花椒油等）、加工食品配料（如雞精、味精、雞粉等）、餐飲配料（如火鍋底料、蘸料、拌料等）等。從調(diào)料運(yùn)用方式看，又可分為料漿調(diào)料和碎料調(diào)料兩類。碎料調(diào)料是將原料壓榨、炒制等處理后研磨成粉末或顆粒的形態(tài)。而料漿調(diào)料則是將辣椒、姜、蒜、香菜、花椒等配料加工后攪拌成粘稠而均勻的泥狀。常見(jiàn)的碎料調(diào)料有辣椒面、蔥姜蒜末等，而料漿調(diào)料有豆瓣醬、蒜蓉醬等。三、產(chǎn)業(yè)鏈中式菜品調(diào)料行業(yè)包括配料和調(diào)味品兩個(gè)方面，在產(chǎn)業(yè)鏈中分別屬于上游和下游。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：原材料供應(yīng)商：對(duì)于調(diào)味品生產(chǎn)廠商，原材料供應(yīng)商為辣椒、味精、香料、鹽，豆等農(nóng)業(yè)和水產(chǎn)等行業(yè)。而配料制造商的原材料主要來(lái)源于食品添加劑和食品化學(xué)原料行業(yè)。生產(chǎn)加工：在調(diào)味品生產(chǎn)中，主要的生產(chǎn)方式是釀造、發(fā)酵和混合生產(chǎn)等。而配料制造商則常常要采取加工、腌制等方式。銷售渠道：由于二者的區(qū)別，銷售渠道也略有不同。調(diào)味品企業(yè)的話，可以整裝、零售或者在線銷售等。配料制造廠商則主要通過(guò)經(jīng)銷商進(jìn)行銷售。最終消費(fèi)者：包括家居消費(fèi)者和餐飲消費(fèi)者，二者都是該行業(yè)的核心消費(fèi)群體。四、發(fā)展歷程1980年代初，國(guó)產(chǎn)醬油、味精曾經(jīng)一度壟斷市場(chǎng)，但是百姓普遍對(duì)此表示不滿。1980年代中期，伴隨著中國(guó)社會(huì)對(duì)外開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)的改革，外國(guó)調(diào)味品品牌開(kāi)始大面積進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)也開(kāi)始有了一批新興企業(yè)涌現(xiàn)，如李錦記、老干媽等。1990年代末期，隨著對(duì)健康生活的重視以及對(duì)于調(diào)味品，特別是添加味精等品種的疑慮加深，市場(chǎng)上對(duì)于天然、無(wú)公害的食品開(kāi)始追求，低鹽、低糖、低脂、無(wú)添加的調(diào)料逐漸受到消費(fèi)者的關(guān)注。目前，國(guó)家大力提倡農(nóng)產(chǎn)品和食品加工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)中式菜品調(diào)料行業(yè)發(fā)展也提出了更高的要求。五、行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容2009年10月，國(guó)家質(zhì)檢總局公示了2009年度食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果。該年度全國(guó)食品抽檢的不合格樣品中排名第二的是大豆醬類、第三名為辣椒醬類，這也進(jìn)一步顯示了該行業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管的必要性。為此，在之后的幾年中，國(guó)家相繼發(fā)布了一些行業(yè)相關(guān)的政策文件，主要內(nèi)容如下：2011年，食品與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展計(jì)劃（2011-2015年）。提出加大食品質(zhì)量安全監(jiān)管監(jiān)控，完善食品檢驗(yàn)政策體系，建立相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)等。2015年，《食品安全法》正式施行，該法規(guī)第五章《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)》中明確規(guī)定，食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)實(shí)行主體責(zé)任、從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格、嚴(yán)格按照食品安全經(jīng)營(yíng)規(guī)范開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等等。2016年，衛(wèi)計(jì)委發(fā)布了《“十三五”全國(guó)營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃》。該文件明確指出，要推廣營(yíng)養(yǎng)教育和營(yíng)養(yǎng)餐廳，完善食品安全和營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽管理制度。2018年，國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布了《食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控計(jì)劃指南—第七號(hào)》，其中明確了對(duì)醬油、醋、味精、雞精、辣椒醬等常見(jiàn)中式菜品調(diào)料的監(jiān)控要求。六、經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)中式菜品調(diào)料行業(yè)市場(chǎng)份額缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但是據(jù)艾媒咨詢分析數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了5620億元，較2019年增長(zhǎng)了5.9%。在市場(chǎng)份額中，頭部企業(yè)擁有比較穩(wěn)定的市場(chǎng)地位。世界貿(mào)易組織的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示，由于自然條件一度不利于種植調(diào)料作物，中國(guó)的調(diào)味品市場(chǎng)曾長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。近年來(lái)，中國(guó)的調(diào)味品出口量逐漸增加，2019年我國(guó)調(diào)味品出口總量達(dá)到16.23億美元，同比增長(zhǎng)了3.1%。七、社會(huì)環(huán)境食品安全問(wèn)題是一個(gè)持續(xù)受到社會(huì)關(guān)注的話題，而傳統(tǒng)中式菜品調(diào)料行業(yè)中，對(duì)于傳承歷史工藝的情感和對(duì)于本土異域風(fēng)味的青睞，為監(jiān)管部門和消費(fèi)者帶來(lái)了一定的困擾。然而，隨著人們生活質(zhì)量和生活方式的改變，消費(fèi)者對(duì)于“健康”“可持續(xù)”等關(guān)鍵字的重視日益提升，其中“醇熟”“天然”等詞匯成為了廣大消費(fèi)者的追求。如何在保持自己風(fēng)味的同時(shí)，向健康側(cè)重轉(zhuǎn)化是一大課題。八、技術(shù)環(huán)境對(duì)中式菜品調(diào)料行業(yè)而言，在發(fā)展過(guò)程中，諸如鮮味增強(qiáng)劑、白糖替代劑、醬油替代品等技術(shù)的開(kāi)發(fā)也逐漸推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展。在產(chǎn)品制造中，熟練的工藝和先進(jìn)的設(shè)備也是領(lǐng)先的要素。此外，近年來(lái)隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷普及，相關(guān)企業(yè)也開(kāi)始通過(guò)開(kāi)展電商業(yè)務(wù)等新型渠道，提高成本效率，實(shí)現(xiàn)更好的客戶服務(wù)。九、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素1.人民日常生活質(zhì)量的提高。隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，人民需要越來(lái)越高品質(zhì)的食品。2.投資環(huán)境的改善。隨著我國(guó)投資環(huán)境持續(xù)改善，吸引了更多資金流入該工業(yè)。3.新技術(shù)的創(chuàng)新。新技術(shù)提升整個(gè)工業(yè)的生產(chǎn)效率和成本控制。4.營(yíng)銷理念的不斷推陳出新。分析消費(fèi)者需求并針對(duì)不同品牌進(jìn)行推廣是提高行業(yè)品牌影響力的重要一環(huán)。十、行業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)，中式菜品調(diào)料行業(yè)總體呈現(xiàn)了良好的發(fā)展勢(shì)頭。但是該行業(yè)存在著以下幾個(gè)問(wèn)題：1.行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，企業(yè)生產(chǎn)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。2.行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全形成，行業(yè)品牌集中度有待提高。3.零售渠道的不斷拓展一定程度上打破了調(diào)料企業(yè)的供應(yīng)鏈，企業(yè)發(fā)展策略調(diào)整也面臨新的考驗(yàn)。4.傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集約化程度低，制約了行業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)和降低成本效應(yīng)。十一、行業(yè)痛點(diǎn)1.行業(yè)存在低粘性、低含水量等問(wèn)題，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，影響了品牌形象和市場(chǎng)占有率。2.因?yàn)樵牧峡捎眯圆蛔?、生產(chǎn)設(shè)備落后等因素，制約了行業(yè)的發(fā)展動(dòng)力。3.合規(guī)問(wèn)題亟待解決，包括生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的安全體系建立、加工流程的規(guī)范、質(zhì)量認(rèn)證等。十二、行業(yè)發(fā)展建議1.加強(qiáng)行業(yè)調(diào)節(jié)，鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)。政府規(guī)劃中應(yīng)加大對(duì)中式菜品調(diào)料行業(yè)頂層規(guī)劃的投入。2.提高行業(yè)技術(shù)水平，加快產(chǎn)品升級(jí)。在科技創(chuàng)新上，應(yīng)實(shí)現(xiàn)更深入、準(zhǔn)確、高效的優(yōu)化；在標(biāo)準(zhǔn)化方面應(yīng)不斷規(guī)范提高；在流程上應(yīng)不斷改進(jìn)、優(yōu)化。3.推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新。行業(yè)工會(huì)與同業(yè)公會(huì)合作，共同探討切實(shí)有效的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.加強(qiáng)品牌建設(shè)，釋放品牌溢價(jià)優(yōu)勢(shì)。提高行業(yè)品牌質(zhì)量，依靠品牌進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，釋放品牌溢價(jià)優(yōu)勢(shì)，從而改善行業(yè)整體的利潤(rùn)水平。十三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景1.調(diào)料行業(yè)將進(jìn)一步從傳統(tǒng)的單一品牌和出口貿(mào)易向集群化和多元化發(fā)展。2.食品安全升級(jí)。國(guó)家將實(shí)現(xiàn)中式菜品調(diào)料行業(yè)全行業(yè)全程安全可追溯，以保證消費(fèi)者的口腹之欲。3.電商模式的帶動(dòng)。隨著電子商務(wù)的不斷發(fā)展，中式菜品調(diào)料企業(yè)也將通過(guò)多樣化渠道在電商平臺(tái)上推銷其產(chǎn)品。4.品種更新升級(jí)。從以辣椒、香菜、生姜等為基礎(chǔ)的中式菜品調(diào)料品牌開(kāi)始向以沙茶、鹵味為基礎(chǔ)的品牌轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新“魔芋”、“低鹽、低糖”等新品種也將愈發(fā)引人關(guān)注。十四、競(jìng)爭(zhēng)格局目前國(guó)內(nèi)中式菜品調(diào)料行業(yè)集中度上升，頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定。除頭部企業(yè)外，較有實(shí)力的企業(yè)分布廣泛，中小企業(yè)面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。十五、代表企業(yè)1.李錦記。1949年于香港成立，擁有中國(guó)四大調(diào)料品牌，業(yè)務(wù)遍及全球數(shù)百個(gè)城市。2.老干媽。成立于1997年，創(chuàng)始人陳火根創(chuàng)立此品牌，現(xiàn)已成為中國(guó)一家著名的食品生產(chǎn)企業(yè)。3.八珍玉露醬油。源自福建，是一種經(jīng)過(guò)精心制作的傳統(tǒng)手工釀造醬油。四、花生小廚。成立于2002年，生產(chǎn)銷售花生醬、細(xì)紅油等食品。十六、產(chǎn)業(yè)鏈描述本行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是農(nóng)作物種植和水產(chǎn)業(yè)，下游主要是食品和餐飲業(yè)，中游則是中式菜品調(diào)料的生產(chǎn)廠家、配料制造商和銷售企業(yè)。十七、SWTO分析(S)強(qiáng)點(diǎn)1.行業(yè)需求不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2.行業(yè)內(nèi)品牌豐富，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。3.中式菜品調(diào)料經(jīng)營(yíng)企業(yè)不斷發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)多樣化經(jīng)營(yíng)模式。(W)弱點(diǎn)1.市場(chǎng)集中度較低，中小企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)困難。2.行業(yè)自主創(chuàng)新能力弱，技術(shù)壁壘存在。3.文化底蘊(yùn)和傳統(tǒng)工藝沒(méi)有充分引發(fā)消費(fèi)者購(gòu)物的潛