理財(cái)投資公司年度總結(jié)范本（3篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)理財(cái)投資?公司年度?總結(jié)范本?一、指?導(dǎo)思想?樹(shù)立一切?以客戶(hù)為?中心的思?想意識(shí)，?加強(qiáng)“軟?實(shí)力”建?設(shè)，以卓?越服務(wù)創(chuàng)?造價(jià)值為?手段，積?極主動(dòng)為?客戶(hù)搞好?服務(wù)，千?方百計(jì)為?客戶(hù)排憂(yōu)?解難，優(yōu)?化本行發(fā)?展環(huán)境，?增強(qiáng)工作?信心與決?心，促進(jìn)?本行各項(xiàng)?業(yè)務(wù)平穩(wěn)?較快發(fā)展?，提高經(jīng)?濟(jì)效益。?二、總?體目標(biāo)?圍繞__?__年全?年理財(cái)產(chǎn)?品及基金?營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃?，重點(diǎn)解?決我行服?務(wù)工作中?存在的不?足與突出?問(wèn)題，進(jìn)?一步提高?我行服務(wù)?水平、服?務(wù)能力，?增強(qiáng)服務(wù)?形象和體?現(xiàn)服務(wù)價(jià)?值，達(dá)到?“服務(wù)好?、質(zhì)量好?、客戶(hù)滿(mǎn)?意”的目?標(biāo)，成為?客戶(hù)滿(mǎn)意?度和客戶(hù)?首選的銀?行，從而?助推各項(xiàng)?理財(cái)產(chǎn)品?及基金營(yíng)?銷(xiāo)業(yè)務(wù)平?穩(wěn)較快發(fā)?展，創(chuàng)造?良好經(jīng)濟(jì)?效益。?三、具體?工作措施?1、通?過(guò)宣傳，?形成營(yíng)銷(xiāo)?活動(dòng)聲勢(shì)?2、抓?住時(shí)機(jī)，?切實(shí)開(kāi)展?營(yíng)銷(xiāo)工作?我行要?抓住一切?有利時(shí)機(jī)?做好集中?營(yíng)銷(xiāo)工作?，各網(wǎng)點(diǎn)?要在顯眼?位置擺放?新版宣傳?折頁(yè)，營(yíng)?造“理財(cái)?產(chǎn)品及基?金營(yíng)銷(xiāo)”?就在客戶(hù)?身邊的濃?厚氣氛。?網(wǎng)點(diǎn)工作?人員要向?客戶(hù)進(jìn)行?業(yè)務(wù)咨詢(xún)?，積極推?介“理財(cái)?產(chǎn)品及基?金”，向?客戶(hù)詳細(xì)?介紹理財(cái)?產(chǎn)品及基?金功能特?點(diǎn)和辦理?要求。同?時(shí)要加強(qiáng)?對(duì)存量客?戶(hù)的維護(hù)?和再營(yíng)銷(xiāo)?工作，根?據(jù)我行實(shí)?際，結(jié)合?下達(dá)的工?作計(jì)劃任?務(wù)，篩選?存量?jī)?yōu)質(zhì)?客戶(hù)，進(jìn)?行主動(dòng)營(yíng)?銷(xiāo)。優(yōu)化?流程，強(qiáng)?化服務(wù)質(zhì)?量，針對(duì)?存量?jī)?yōu)質(zhì)?貸款客戶(hù)?，推出有?吸引力的?服務(wù)措施?，拓展?fàn)I?銷(xiāo)深度，?擴(kuò)大我行?業(yè)務(wù)范圍?和優(yōu)質(zhì)客?戶(hù)群體。?3、采?取定向營(yíng)?銷(xiāo)的方式?提升“?理財(cái)產(chǎn)品?及基金”?品牌形象?。我行要?選擇房地?產(chǎn)開(kāi)發(fā)商?開(kāi)發(fā)的按?揭樓盤(pán)、?汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)?商營(yíng)業(yè)場(chǎng)?所及個(gè)體?工商戶(hù)集?聚等有利?區(qū)域進(jìn)行?現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)?，搭配宣?傳折頁(yè)等?陳列物，?營(yíng)造親近?客戶(hù)的氛?圍，現(xiàn)場(chǎng)?組織開(kāi)展?“理財(cái)產(chǎn)?品及基金?”營(yíng)銷(xiāo)咨?詢(xún)活動(dòng)，?派發(fā)業(yè)務(wù)?宣傳品，?吸引客戶(hù)?前來(lái)參觀?、咨詢(xún)，?擴(kuò)大“理?財(cái)產(chǎn)品及?基金”品?牌的社會(huì)?影響，促?進(jìn)“理財(cái)?產(chǎn)品及基?金”的銷(xiāo)?售。4?、加強(qiáng)工?作紀(jì)律，?確保任務(wù)?完成理?財(cái)投資公?司年度總?結(jié)范本（?二）一?、迅速按?《___?_省融資?性擔(dān)保機(jī)?構(gòu)管理暫?行辦法》?的有關(guān)規(guī)?定準(zhǔn)備好?相關(guān)資料?，爭(zhēng)取盡?早到省金?融辦把經(jīng)?營(yíng)許可證?辦下來(lái)。?二、加?強(qiáng)與銀行?溝通，選?定合作銀?行，簡(jiǎn)化?貸款手續(xù)?，充分發(fā)?揮擔(dān)保公?司的作用?。先由單?一合作銀?行再向多?家合作銀?行發(fā)展，?推進(jìn)與金?融機(jī)構(gòu)合?作機(jī)制與?信息溝通?機(jī)制的形?成，積極?落實(shí)“利?益共享，?風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)?”機(jī)制和?進(jìn)行適當(dāng)?的利率調(diào)?整，從而?建立公平?合理的協(xié)?作關(guān)系，?為企業(yè)融?資牽線搭?橋。三?、建立和?完善中小?企業(yè)信用?體系第?一、開(kāi)展?中小企業(yè)?資信評(píng)估?。深入企?業(yè)了解其?財(cái)務(wù)、生?產(chǎn)、銷(xiāo)售?等情況，?通過(guò)查詢(xún)?收集企業(yè)?的具體信?息，由企?業(yè)申報(bào)資?金需求，?將征集的?信息統(tǒng)一?提交管委?會(huì)，評(píng)審?。第二?，建立中?小企業(yè)動(dòng)?態(tài)信用信?息數(shù)據(jù)庫(kù)?。對(duì)所有?評(píng)定等級(jí)?的中小企?業(yè)建立信?用信息庫(kù)?，包含中?小企業(yè)的?信用等級(jí)?、法定代?表人、注?冊(cè)資產(chǎn)、?經(jīng)營(yíng)范圍?、納稅額?度等信息?，在湘東?政務(wù)網(wǎng)站?公布，提?供可供查?詢(xún)的開(kāi)放?式渠道。?第三，?建立企業(yè)?的守信褒?揚(yáng)與失信?懲戒機(jī)制?。企業(yè)的?信用與擔(dān)?保機(jī)構(gòu)和?銀行的業(yè)?務(wù)相銜接?，對(duì)資信?等級(jí)高的?中小企業(yè)?，登記審?核機(jī)構(gòu)應(yīng)?簡(jiǎn)化年檢?手續(xù)，逐?步實(shí)行備?案制;對(duì)?于失信企?業(yè)，將其?打入各種?融資方式?的黑名單?，使其被?市場(chǎng)自動(dòng)?淘汰，或?者促其強(qiáng)?化信用觀?念、履約?守信。?理財(cái)投資?公司年度?總結(jié)范本?（三）?一、以客?戶(hù)為中心?，做好結(jié)?算服務(wù)工?作?？蛻?hù)?是我們的?生存之源?，作為營(yíng)?業(yè)部又是?對(duì)外的窗?口，服務(wù)?的好壞直?接影響到?我行的信?譽(yù)1、?我行一直?提倡的“?首問(wèn)責(zé)任?制”、“?滿(mǎn)時(shí)點(diǎn)服?務(wù)”、“?站立服務(wù)?”、“三?聲服務(wù)”?我們將繼?續(xù)執(zhí)行，?并做到每?個(gè)員工能?耐心對(duì)待?每個(gè)顧客?，讓客戶(hù)?滿(mǎn)意。?2、隨著?金融業(yè)之?間的競(jìng)爭(zhēng)?加劇，客?戶(hù)對(duì)銀行?的服務(wù)要?求越來(lái)越?高，不單?單在臨柜?服務(wù)中更?體現(xiàn)在我?行的服務(wù)?品種上，?除了繼續(xù)?做好公用?事業(yè)費(fèi)、?稅款、財(cái)?政性收費(fèi)?、交通罰?沒(méi)款、航?空代理等?代理結(jié)算?外，更要?做好明年?開(kāi)通的高?速公路聯(lián)?網(wǎng)收費(fèi)業(yè)?務(wù)、開(kāi)放?式基金收?購(gòu)業(yè)務(wù)、?證券業(yè)務(wù)?等多種服?務(wù)品種，?提高我行?的競(jìng)爭(zhēng)能?力。3?、主動(dòng)加?強(qiáng)與個(gè)人?業(yè)務(wù)的聯(lián)?系，參與?個(gè)人業(yè)務(wù)?、熟悉個(gè)?人業(yè)務(wù)以?更好為客?戶(hù)服務(wù)。?雖然已經(jīng)?上了綜合?業(yè)務(wù)系統(tǒng)?，但因?yàn)?各種各樣?的原因還?沒(méi)有能做?到真正的?綜合，是?我營(yíng)業(yè)部?工作的一?個(gè)欠缺。?4、以?銀行為課?堂，明年?我們將舉?辦的銀行?結(jié)算辦法?講座，增?加人們的?金融知識(shí)?，讓客戶(hù)?多了解銀?行，貼近?銀行從而?融入到我?行業(yè)務(wù)中?。5、?繼續(xù)做好?電話銀行?、自助銀?行和網(wǎng)上?銀行的工?作，并向?優(yōu)質(zhì)客戶(hù)?推廣使用?網(wǎng)上銀行?業(yè)務(wù)。?二、強(qiáng)內(nèi)?控制度管?理，防范?風(fēng)險(xiǎn)，保?證工作質(zhì)?量。隨著?近年來(lái)金?融犯罪案?件的增多?，促使我?們對(duì)操作?的規(guī)范、?制度的執(zhí)?行有了更?高的要求?1、督?促科技部?門(mén)對(duì)我營(yíng)?業(yè)部的電?腦接口盡?快更換，?然后嚴(yán)格?按照綜合?業(yè)務(wù)系統(tǒng)?的要求實(shí)?行事權(quán)劃?分，一崗?一卡，一?人一卡，?增強(qiáng)制度?執(zhí)行的鋼?性，提高?約束力。?2、進(jìn)?一步強(qiáng)化?重要環(huán)節(jié)?和重要崗?位的內(nèi)控?外防，著?重加強(qiáng)帳?戶(hù)管理(?確保我行?開(kāi)戶(hù)單位?的質(zhì)量)?和上門(mén)服?務(wù)。3?、進(jìn)一步?加強(qiáng)會(huì)計(jì)?出納制度?，嚴(yán)格會(huì)?計(jì)出納制?度的執(zhí)行?與檢查，?規(guī)范會(huì)計(jì)?印章和空?白重要憑?證的使用?和保管。?4、重?點(diǎn)推行支?付密碼器?的出售工?作，保證?銀企結(jié)算?資金的安?全，進(jìn)一?步提高我?行防范外?來(lái)結(jié)算風(fēng)?險(xiǎn)的手段?。5、?規(guī)范業(yè)務(wù)?操作流程?，強(qiáng)化總?會(huì)計(jì)日常?檢查制度?以及時(shí)發(fā)?現(xiàn)隱患，?減少差錯(cuò)?杜絕結(jié)算?事故。?6、切實(shí)?履行對(duì)分?理處的業(yè)?務(wù)指導(dǎo)與?檢查。?7、做好?會(huì)計(jì)核算?質(zhì)量的定?期考核工?作。三?、以人為?本提高員?工的全面?素質(zhì)。員?工的素質(zhì)?如何是銀?行能否發(fā)?展的根本?，在目前?人員流動(dòng)?頻繁的情?況下我營(yíng)?業(yè)部急需?要有一支?高素質(zhì)的?隊(duì)伍2?、加強(qiáng)業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，?這也是明?年最緊迫?的，現(xiàn)已?將培訓(xùn)計(jì)?劃上報(bào)人?事部門(mén)，?準(zhǔn)備對(duì)出?納制度、?支付結(jié)算?辦法、綜?合業(yè)務(wù)系?統(tǒng)會(huì)計(jì)制?度、新會(huì)?計(jì)科目等?基礎(chǔ)知識(shí)?以及各種?新興業(yè)務(wù)?進(jìn)