全球及中國(guó)駱駝乳制品的經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究報(bào)告

全球及中國(guó)駱駝乳制品的經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究匯報(bào)0引言駝駝奶被稱(chēng)為“沙漠白金”，具有改善高血糖和乳糖不耐癥人群癥狀等多項(xiàng)功能。二十一世紀(jì)以來(lái)，伴隨消費(fèi)者健康意識(shí)的日益提高，以及食品消費(fèi)支出能力的提高，刺激了全球駱駝奶需求的迅速增長(zhǎng)。近年來(lái)，伴隨我國(guó)乳制品消費(fèi)迅速普及，乳制品消費(fèi)進(jìn)入多元化和市場(chǎng)細(xì)分化的新階段，駱駝奶及其制品成為異軍突起的新寵。本文擬從全球產(chǎn)業(yè)鏈視角，分析駝駝奶的生產(chǎn)、加工、流通和消費(fèi)狀況，并提出在中國(guó)發(fā)展駱駝乳制品的政策提議。1駱駝奶的營(yíng)養(yǎng)與功能歷史上駱駝奶一般只能滿(mǎn)足帝王、上層貴族的需求，元末明初的文學(xué)家兼史學(xué)家陶宗儀在《南村輟耕錄》中記錄了元朝宮廷的所謂“八珍”，其中包括“駝乳糜”，即精制的駱駝奶酪[1]。中國(guó)人很早就已經(jīng)認(rèn)識(shí)到駱駝奶的功能。元朝主管皇帝飲食健康的太醫(yī)忽思慧在《飲膳正要》中指出，駱駝奶“性溫，味甘；補(bǔ)中益氣，壯筋骨，令人不饑”[2]。駱駝對(duì)荒漠環(huán)境具有較強(qiáng)的適應(yīng)能力，其營(yíng)養(yǎng)成分獨(dú)特，易于消化吸取，是優(yōu)質(zhì)的動(dòng)物性食用飲品。駱駝乳不僅具有豐富的蛋白質(zhì)、乳脂以及維生素A、B、C、E和鈣、鉀、鈉、鎂、磷等礦物質(zhì)營(yíng)養(yǎng)成分，還具有免疫球蛋白、乳鐵蛋白、溶菌酶和過(guò)氧化物酶等保護(hù)性蛋白，可以增強(qiáng)人的免疫系統(tǒng)。王建光等[3]通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，駱駝奶與牛奶相比蛋白質(zhì)含量高出近50%，乳脂含量高出138%（表1）。王瑞等[4]發(fā)現(xiàn)駱駝奶具有的胰島素及胰島素肽類(lèi)物質(zhì)，對(duì)防治糖尿病有應(yīng)用前景。謝軍仁等[5]的研究也發(fā)現(xiàn)，1L駱駝奶的胰島素含量是52IU，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)牛奶中的胰島素含量。王曙陽(yáng)[6]研究表明，駱駝奶有助于減輕糖尿病并發(fā)癥癥狀。聶小苗[7]研究證明，駱駝奶具有豐富的維生素B和C以及鈣元素，可以協(xié)助糖尿病患者減少對(duì)胰島素的需求。王雪瑩等[8]的研究也表明，雙峰駝奶對(duì)2型糖尿病大鼠肝臟細(xì)胞凋亡起到保護(hù)作用。周珺等[9]通過(guò)研究駱駝奶對(duì)2型糖尿病大鼠體重，血糖、血脂、胰島素，PPARγ和TNF-α基因體現(xiàn)的影響，發(fā)現(xiàn)駱駝奶可緩和2型糖尿病大鼠體重下降，改善高血糖、糖耐量異常、血脂紊亂等癥狀。也有有關(guān)駱駝奶有助于提高化療階段癌癥病人營(yíng)養(yǎng)水平的報(bào)道，但該結(jié)論仍需更多的實(shí)證性研究證明。表1不一樣畜種原料奶的成分?jǐn)?shù)據(jù)比較2全球及中國(guó)駱駝奶的供應(yīng)2.1全球駱駝發(fā)展概況近年來(lái)駱駝存欄數(shù)量展現(xiàn)逐年走高趨勢(shì)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）的記錄數(shù)據(jù)，全球駱駝（包括單峰和雙峰駱駝）存欄量為3223.5萬(wàn)頭，3310.4萬(wàn)頭，3393.9萬(wàn)頭，3482.8萬(wàn)頭，3552.5萬(wàn)頭，3639.9萬(wàn)頭，近5年存欄數(shù)量的年均增長(zhǎng)率為2.46%（圖1）。圖1—年全球駱駝存欄數(shù)量及增長(zhǎng)率資料來(lái)源：聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）全球駱駝喂養(yǎng)的地區(qū)分布很廣。駱駝分單峰駝和雙峰駝兩種。單峰駝重要分布在北非、東非、印度亞大陸及阿拉伯半島的沙漠或干旱地區(qū)；雙峰駝重要分布在亞洲及周?chē)^為涼爽地區(qū)，如蒙古國(guó)、中國(guó)、哈薩克斯坦、吉爾吉斯坦，印度北部及俄羅斯等，北美和南美洲也喂養(yǎng)駱駝。單峰駝的產(chǎn)奶量要高于雙峰駝。一般而言，單峰母駱駝年產(chǎn)奶量為900～1500kg，雙峰母駱駝年產(chǎn)奶量600～1000kg。駱駝年產(chǎn)奶量高下與農(nóng)場(chǎng)喂養(yǎng)水平、飼料品質(zhì)，尤其是駱駝?dòng)N技術(shù)有關(guān)，中東國(guó)家在單峰奶駱駝?dòng)N技術(shù)研發(fā)上起步很早，阿聯(lián)酋ClCin農(nóng)場(chǎng)的高產(chǎn)駱駝產(chǎn)奶量可到達(dá)2500kg以上。2.2中國(guó)駱駝發(fā)展概況中國(guó)有豐富的駱駝遺傳基因資源，以雙峰駱駝品種為主。年1月13日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新公布《國(guó)家畜禽遺傳資源品種名目（）》，其中登錄的駱駝地方品種有阿拉善雙峰駝、蘇尼特雙峰駝、青海駱駝、新疆塔里木雙峰駝、新疆準(zhǔn)格爾雙峰駝5個(gè)品種。同步納入名目的尚有駱駝科的引進(jìn)品種羊駝[10]。中國(guó)駱駝奶業(yè)的發(fā)展歷經(jīng)波折。初期由于駱駝奶沒(méi)有得到重視，1980—的30年間，我國(guó)駱駝存欄總數(shù)從61.4萬(wàn)頭急劇下降至22.6萬(wàn)頭，63.2%的駱駝奶市場(chǎng)被牛奶、羊奶等其他奶類(lèi)所替代。伴隨我國(guó)乳制品消費(fèi)進(jìn)入多元化和市場(chǎng)細(xì)分化的新階段，駱駝奶被越來(lái)越多的消費(fèi)者承認(rèn)。我國(guó)駱駝存欄數(shù)回升至26.01萬(wàn)頭，30.05萬(wàn)頭，30.47萬(wàn)頭，32.84萬(wàn)頭，40.53萬(wàn)頭，近5年的年均增長(zhǎng)率為7.67%。駱駝奶總產(chǎn)量1.41萬(wàn)噸，1.38萬(wàn)噸，1.40萬(wàn)噸，1.46萬(wàn)噸，1.52萬(wàn)噸，1.69萬(wàn)噸，近5年的年均增長(zhǎng)率為3.69%（圖2）。圖2—年中國(guó)駱駝存欄數(shù)量和駱駝奶產(chǎn)量資料來(lái)源：中國(guó)國(guó)家記錄局2.3駱駝乳制品品類(lèi)目前，國(guó)際上駱駝乳制品的品類(lèi)已經(jīng)相對(duì)齊全，有純駱駝奶、風(fēng)味駱駝奶、駱駝奶粉、駱駝奶冰淇淋、駱駝奶發(fā)酵制品、駱駝奶巧克力等。中國(guó)的駱駝乳制品以奶粉為主，也有少許液態(tài)奶。從全球視角看，駱駝液態(tài)奶的占比最高，占整個(gè)駱駝乳制品銷(xiāo)售總額的40.9%，第二位是駱駝奶粉占20.7%，風(fēng)味駱駝奶占13.9%，駱駝奶冰淇淋占11.7%，駱駝奶發(fā)酵制品占8.6%，其他產(chǎn)品占4.2%（表2）。表2—年全球駱駝乳制品產(chǎn)值和年均增長(zhǎng)率單位：百萬(wàn)美元資料來(lái)源：資料整頓全球駱駝乳制品的銷(xiāo)售額整體上展現(xiàn)增長(zhǎng)，但不一樣品類(lèi)的增長(zhǎng)速度存在差異。其中，駱駝奶發(fā)酵制品和純駱駝奶的年均增長(zhǎng)速度較慢，分別是3.79%和3.95%；駱駝奶冰淇淋增速最快，年均增長(zhǎng)速度到達(dá)5.02%，其原因也許是豐富的蛋白質(zhì)含量及駱駝奶的獨(dú)特味道使得駱駝奶冰淇淋的風(fēng)味愈加突出；駱駝奶粉因其輕易保留、攜帶和食用，受到世界各國(guó)消費(fèi)者的青睞，該產(chǎn)品年均增長(zhǎng)速度到達(dá)4.64%。2.4駱駝乳制品的成本和價(jià)格駱駝兩年產(chǎn)一次駝羔，其泌乳時(shí)間可持續(xù)一年多。由于駱駝擠奶需要感受到小駱駝的存在。因此，以喂養(yǎng)產(chǎn)奶為目的駱駝必須同步喂養(yǎng)小駱駝，明顯增長(zhǎng)了駱駝奶的生產(chǎn)成本。全球各地區(qū)的駱駝奶生產(chǎn)成本差異很大，現(xiàn)代化牧場(chǎng)圈養(yǎng)駱駝奶生產(chǎn)成本為3.75～5.00美元/kg，制成駱駝奶粉的成本是35.00～45.00美元。由于面對(duì)的目的人群和采用的營(yíng)銷(xiāo)方略不一樣，不一樣品牌的駱駝奶粉終端價(jià)格差異很大，駱駝奶粉十大品牌的均價(jià)為1989元/kg（表3）。最貴的哈薩克斯坦NC駱駝奶粉為2860元/kg，最廉價(jià)的哈納斯駱駝奶粉為1660元/kg。由于駱駝奶粉原料成本極其昂貴，導(dǎo)致少數(shù)不法企業(yè)通過(guò)在駱駝奶粉中摻入牛奶粉或者羊奶粉減少成本，增長(zhǎng)利潤(rùn)，損害了消費(fèi)者利益。表3年重要品牌駱駝奶粉的零售價(jià)格資料來(lái)源：天貓商城駱駝奶之因此被稱(chēng)之為“沙漠白金”的原因之一是其昂貴的價(jià)格。中國(guó)原料駱駝奶是原料牛奶價(jià)格的10倍左右。受人工成本、飼料價(jià)格、氣候變化和需求急劇增長(zhǎng)等諸多原因影響，近幾年中國(guó)原料駱駝奶的收購(gòu)價(jià)格也展現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)。由圖3可以看出，—中國(guó)原料駱駝奶收購(gòu)價(jià)格由30元/kg提高至的50元/kg，年均增長(zhǎng)率高達(dá)10.8%（圖3）。圖3—年中國(guó)原料駱駝奶收購(gòu)價(jià)格資料來(lái)源：國(guó)家記錄局鑒于高位的原料駱駝奶價(jià)格，駱駝奶粉的成本和價(jià)格均明顯高于其他畜種的奶粉。以8kg原料駱駝奶生產(chǎn)1kg駱駝奶粉計(jì)算，駱駝奶粉的原料奶成本即是每公斤400元，加上加工過(guò)程中直接人工、制造費(fèi)用等其他成本82元，駱駝奶粉的生產(chǎn)成本高達(dá)482元/kg，將駱駝奶粉改裝成小包裝（罐）增長(zhǎng)30元包裝費(fèi)，駱駝奶粉的出廠(chǎng)成本高達(dá)512元/kg。按照乳制品行業(yè)通行利潤(rùn)計(jì)算，經(jīng)銷(xiāo)商的毛利率約為30%，零售商的毛利率約為15%，每公斤駱駝奶粉的成本價(jià)高達(dá)740元以上。3全球及中國(guó)駱駝乳制品的市場(chǎng)需求3.1全球駱駝乳制品市場(chǎng)發(fā)展二十一世紀(jì)以來(lái)，全球駱駝乳制品的需求呈迅速增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，全球駱駝乳制品的銷(xiāo)售總額（產(chǎn)值）為9416百萬(wàn)美元，9647百萬(wàn)美元，9501百萬(wàn)美元，10641百萬(wàn)美元，11226百萬(wàn)美元，—的年均增長(zhǎng)率達(dá)4.61%（圖4）。圖4—全球駱駝乳制品的產(chǎn)值資料來(lái)源：FAO全球駱駝乳制品需求量最大的地區(qū)是中東和北非（如埃及等），市場(chǎng)銷(xiāo)售總額6719百萬(wàn)美元，—的年均增長(zhǎng)率為4.12%；亞太地區(qū)為2242百萬(wàn)美元，年均增長(zhǎng)率為4.98%；北美洲為1091百萬(wàn)美元，年均增長(zhǎng)率5.68%；沙特阿拉伯為993百萬(wàn)美元，年均增長(zhǎng)率3.53%；歐洲為939百萬(wàn)美元，年均增長(zhǎng)率4.64%；美國(guó)為922百萬(wàn)美元，年均增長(zhǎng)率5.80%；蘇丹為483百萬(wàn)美元，年均增長(zhǎng)率4.83%；印度為476百萬(wàn)美元，年均增長(zhǎng)率4.83%；中南美洲為234百萬(wàn)美元，年均增長(zhǎng)率4.45%；德國(guó)為184百萬(wàn)美元，年均增長(zhǎng)率5.49%；英國(guó)為135百萬(wàn)美元，年均增長(zhǎng)率5.14%（表4）。3.2中國(guó)駱駝乳制品市場(chǎng)發(fā)展近5年中國(guó)駱駝乳制品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速。由表4可以看出，中國(guó)駱駝乳制品銷(xiāo)售總額689百萬(wàn)美元，比的556百萬(wàn)美元提高了24.01%，年均增長(zhǎng)率為5.53%。市場(chǎng)需求的增速不僅高于同期的英國(guó)、德國(guó)等歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家，也明顯高于印度、蘇丹、沙特阿拉伯等亞洲和非洲國(guó)家。未來(lái)，伴隨中國(guó)人均GDP突破10000美元，中等收入群體人數(shù)超過(guò)4億人，強(qiáng)大的內(nèi)需潛力將會(huì)給中國(guó)市場(chǎng)的駱駝乳制品帶來(lái)更大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。表4重要國(guó)家和地區(qū)駱駝乳制品的市場(chǎng)銷(xiāo)售額單位：百萬(wàn)美元資料來(lái)源：FAO4駱駝乳制品的供應(yīng)鏈4.1駱駝重要養(yǎng)殖模式全球及中國(guó)原料駱駝奶的生產(chǎn)模式重要有兩種：一種是規(guī)?；?jīng)營(yíng)管理的農(nóng)場(chǎng)。如40年前由阿聯(lián)酋之父謝赫·賽義德二世·本·馬克圖姆建立的ClCin農(nóng)場(chǎng)，目前是世界上規(guī)模最大的現(xiàn)代化乳用駱駝喂養(yǎng)農(nóng)場(chǎng)；另一種是分散小農(nóng)戶(hù)組建的專(zhuān)業(yè)合作社。駱駝具有在艱苦的自然環(huán)境中生存和繁殖的特性，尤其適合在中國(guó)西部荒漠地區(qū)喂養(yǎng)。如內(nèi)蒙古阿拉善右旗地處內(nèi)蒙古自治區(qū)西部，屬暖溫帶荒漠干旱區(qū)，年平均降雨量89mm，天然草場(chǎng)面積6346.7萬(wàn)畝。受自然條件限制，阿拉善右旗經(jīng)濟(jì)發(fā)展同其他地區(qū)相比相對(duì)落后，駝產(chǎn)業(yè)是當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民脫貧致富奔小康的支柱產(chǎn)業(yè)，通過(guò)打造“企業(yè)+科研+良種繁育+奶源基地+專(zhuān)業(yè)合作社+貧困戶(hù)”的駝產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，建成了17家駱駝養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社，107座分散式原則駝圈，全區(qū)首個(gè)駱駝產(chǎn)業(yè)科技園，全國(guó)首家駱駝研究院，250個(gè)雙峰駝生態(tài)牧場(chǎng)，3200萬(wàn)畝雙峰駝保護(hù)區(qū)，13家奶源示范基地。全旗近1/3農(nóng)牧民參與和發(fā)展駱駝產(chǎn)業(yè)，戶(hù)均增收2萬(wàn)元。，阿拉善右旗貢達(dá)來(lái)嘎查村19戶(hù)牧民集資入股，成立阿拉騰駝奶專(zhuān)業(yè)合作社，1kg駱駝奶可以賣(mài)20～30元，1頭母駱駝1年賣(mài)奶收入可達(dá)1萬(wàn)元。在經(jīng)濟(jì)效益的驅(qū)動(dòng)下，合作社的規(guī)模不停擴(kuò)大，已經(jīng)帶動(dòng)周?chē)?5個(gè)養(yǎng)駝戶(hù)和11個(gè)貧困戶(hù)加入，通過(guò)養(yǎng)駱駝、賣(mài)駱駝奶和駱駝實(shí)現(xiàn)脫貧增收?！捌髽I(yè)+合作社+農(nóng)戶(hù)”是中國(guó)西北部地區(qū)駱駝養(yǎng)殖最普遍的模式。新疆維吾爾自治區(qū)伊吾縣具有得天獨(dú)厚的駱駝養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)。歷史上牧民養(yǎng)殖駱駝重要以產(chǎn)羔、售肉為主，駱駝生長(zhǎng)周期長(zhǎng)，很難見(jiàn)到效益。伊吾縣通過(guò)河南援疆渠道引進(jìn)駝奶加工企業(yè)中駝企業(yè)，并引導(dǎo)成立駱駝養(yǎng)殖合作社。目前駱駝養(yǎng)殖合作社已經(jīng)增長(zhǎng)到916頭駱駝，合作社組員除了可以把駱駝奶賣(mài)給中駝企業(yè)，年終還可以分紅。駱駝奶被搜集后經(jīng)由專(zhuān)門(mén)的乳制品加工廠(chǎng)加工，生產(chǎn)成巴氏殺菌乳、UHT乳、奶粉等乳制品，然后通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)入零售階段。目前，當(dāng)?shù)氐鸟橊勅橹破分匾芯€(xiàn)下零售和線(xiàn)上零售兩種零售業(yè)態(tài)，前者由專(zhuān)賣(mài)店、超市、百貨商店、食品店和藥店構(gòu)成，后者即電商平臺(tái)（圖5）。圖5駱駝乳制品的供應(yīng)鏈4.2駱駝乳制品的零售渠道駱駝乳制品銷(xiāo)售仍以實(shí)體零售店為主。在全球零售層面，駱駝乳制品經(jīng)由實(shí)體零售商店的銷(xiāo)售額為7989百萬(wàn)美元，8172百萬(wàn)美元，8037百萬(wàn)美元，8989百萬(wàn)美元，9461百萬(wàn)美元，—，駱駝乳制品經(jīng)由實(shí)體零售商店的銷(xiāo)售額占比均保持在84%以上，仍占絕對(duì)主導(dǎo)地位。與此同步，駱駝乳制品經(jīng)由電商平臺(tái)的銷(xiāo)售額整體也展現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。為1428百萬(wàn)美元，1475百萬(wàn)美元，1463百萬(wàn)美元，1652百萬(wàn)美元，1764百萬(wàn)美元。駱駝乳制品經(jīng)由電商平臺(tái)銷(xiāo)售金額的占比相對(duì)穩(wěn)定，15.2%，15.3%，15.4%，15.5%，15.7%（圖6）。圖6—年全球駱駝乳制品不一樣零售渠道銷(xiāo)售額資料來(lái)源：資料整頓駱駝乳制品電商平臺(tái)銷(xiāo)售的未來(lái)前景被廣泛看好。伴隨互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和設(shè)施的發(fā)展，電腦和手機(jī)等現(xiàn)代化通訊手段的普及，在世界上大多數(shù)國(guó)家中電商零售平臺(tái)正在蠶食老式的實(shí)體零售平臺(tái)的市場(chǎng)份額。網(wǎng)絡(luò)零售突破了老式零售的時(shí)間和空間，甚至國(guó)界的限制，減少了中間環(huán)節(jié)，減少了交易成本，被越來(lái)越多的消費(fèi)者所接受。由于駱駝乳制品具有高附加值、消費(fèi)人群特定且居住分散等特點(diǎn)，電商平臺(tái)比實(shí)體零售平臺(tái)更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。全球各大洲經(jīng)由電商平臺(tái)銷(xiāo)售駱駝乳制品的增速存在差異，年平均增速在6%左右。表5為—北美洲、歐洲、亞太地區(qū)、中國(guó)等的電商平臺(tái)駱駝乳制品銷(xiāo)售額和年均增長(zhǎng)率。表5重要國(guó)家和地區(qū)電商平臺(tái)銷(xiāo)售駱駝乳制品的狀況單位：百萬(wàn)美元資料來(lái)源：資料整頓5重要結(jié)論與啟示由于對(duì)駱駝乳制品的特殊功能和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值認(rèn)識(shí)的不停加深，在全球范圍內(nèi)掀起了需求熱潮。中國(guó)西部荒漠地區(qū)有悠久的養(yǎng)駝歷史，駱駝產(chǎn)業(yè)正成為該地區(qū)增長(zhǎng)農(nóng)民收入的新興