行業(yè)分析行業(yè)與市場分析

執(zhí)行總結(jié)企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)行業(yè)與市場分析目的通過對汽車零部件流通行業(yè)及市場的分析，除了可以理解其發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況、市場規(guī)模及增長率外，更可以針對其競爭特性和市場特性來制定萬向市場渠道的業(yè)務(wù)模式和切入方略：為何選擇品牌加盟連鎖的業(yè)務(wù)模式，與否符合本行業(yè)的發(fā)展趨勢，為何更有競爭力？怎樣順利切入市場，確定怎樣的產(chǎn)品線組合？汽車零部件流通市場的概述市場現(xiàn)實(shí)狀況汽車零部件的流通市場是汽車售后市場的一種重要的構(gòu)成部分，是汽車售服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，因此同汽車零部件的制造業(yè)、汽車維修業(yè)等行業(yè)甚至最終顧客的消費(fèi)特性都親密有關(guān)，因此在對流通市場進(jìn)行分析時，也必須理解其上下游的行業(yè)的市場構(gòu)造和競爭狀況。而汽車零部件流通市場上的產(chǎn)品，除了汽車配件外尚有如機(jī)油、音響、飾件等汽車用品。，國內(nèi)的汽車保有量超過1800萬輛，平均車齡約6年，汽車零部件的需求量約600億元。我國的各類汽車生產(chǎn)廠家約有110家，因此，國內(nèi)的汽車品牌（含進(jìn)口車）約有200多種。假如除去機(jī)油、輪胎及其他用品，多種車型每年在售后市場上的配件需求量平均約為2億元，最小的甚至不到萬元。根據(jù)我國汽車工業(yè)的十五規(guī)劃，我國的汽車保有量在將增長到4000萬量，年平均增長率在10%以上，其中轎車的增長率最高，將到達(dá)20%到40%。汽車零部件的需求增長率將到達(dá)10%－15%以上（用品等增長率高）。因此，汽車零部件的流通市場將是一種持續(xù)迅速增長的市場。DIY市場與DIFM市場汽車零部件市場又可以分為DIY（DoItYourself）市場DIFM（DoItForMe）市場。前者指最終消費(fèi)者自己購置汽車零部件用品，自己動手安裝，不需要專業(yè)的維修企業(yè)的服務(wù)。此類消費(fèi)者往往有一定的車輛維修技能，是高度的價格敏感型顧客，只要價格廉價就購置。而DIFM市場的消費(fèi)，是指車輛的維修到專門的車輛的維修服務(wù)企業(yè)，由其決定修理內(nèi)容和更換配件。此類消費(fèi)者雖然也關(guān)懷價格，不過，更信賴于維修企業(yè)的判斷。當(dāng)然這兩類消費(fèi)者不是絕對分開的，許多的消費(fèi)者在部分維修項(xiàng)目上自己動手，而復(fù)雜的維修上就到專業(yè)維修機(jī)構(gòu)。根據(jù)國外的經(jīng)驗(yàn)，連鎖汽車用品的零售店的目的客戶是DIY顧客，銷售的產(chǎn)品也是相對輕易維修的，如AUTOZONE。而連鎖配送（分銷）店則重要是DIFM市場的供應(yīng)商，由于維修企業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量和及時的配送服務(wù)有更高的規(guī)定（如NAPA）。在國內(nèi)，目前的DIY市場還所占的比例還很小，估計不超過5%，并且重要集中在用品上。DIY市場能否發(fā)到達(dá)熟目前還很難判斷，從全球的趨勢來看，DIY市場在美國和歐洲都呈下降的趨勢。由于車輛的技術(shù)含量在增長，自己診斷和維修的難度在增大。綜合上述分析，遠(yuǎn)卓認(rèn)為，在國內(nèi)建立連鎖配送體系更適合目前的市場狀況。OES市場及獨(dú)立售后市場在DIFM市場上，又可以分為OES（OriginalEquipmentService）市場和獨(dú)立的售后市場。前者指整車廠的售后服務(wù)體系，重要特性是，整車廠建立自己的特許經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，所有的加盟店為客戶提供整車銷售、維修、零部件銷售和信息反饋服務(wù)（4S），由整車廠提供品牌、技術(shù)支持、人員培訓(xùn)和零部件供應(yīng)。整車廠一般規(guī)定所有的加盟店維修所使用的配件都必須從整車廠的售后服務(wù)部采購。獨(dú)立售后市場，是指由游離于OES服務(wù)之外的修理、養(yǎng)護(hù)及零部件的流通。其重要的特性是，維修企業(yè)為客戶服務(wù)的價格廉價，愈加便利，但服務(wù)技術(shù)水平、質(zhì)量和管理都比OES渠道差。但卻滿足了不一樣類型的消費(fèi)者的需求。一般地，一種國家的OES市場處在重要地位時，其零部件的社會流通量就較小。由于OES市場重要由整車廠來滿足零部件的服務(wù)需求。在國外，美國OES市場只占有不到20%的份額，在歐洲除德國（占55%）之外，其他的國家獨(dú)立的售后市場約占60%以上。而日本則由于平均車齡僅4.7年，并且有嚴(yán)格的檢測制度而得OES成為重要的市場，但目前也有下降的趨勢。我國目前的OES市場所占的比例約為15%－20%，以獨(dú)立的售后市場為主。從后來的發(fā)展趨勢來看，我國將更靠近美國的狀況。由于中國平均車齡將越來越長，此外，中國地緣廣闊，整車廠的服務(wù)能力有限，并且國內(nèi)的顧客大多數(shù)都是價格敏感型的。綜合以上分析，遠(yuǎn)卓認(rèn)為，萬向市場渠道以連鎖配送作為切入點(diǎn)，進(jìn)入國內(nèi)的汽車售后服務(wù)市場，有較大的發(fā)展空間。OEM產(chǎn)品及非OEM產(chǎn)品在國內(nèi)的汽車零部件流通市場上，重要有兩大類產(chǎn)品。一類是用于整車生產(chǎn)，同步也提供售后服務(wù)的OEM產(chǎn)品，這種產(chǎn)品價格高，質(zhì)量好。在OEM產(chǎn)品中有進(jìn)口產(chǎn)品也有國產(chǎn)的產(chǎn)品。另一類是非OEM產(chǎn)品，由非配套廠家生產(chǎn)，此類產(chǎn)品一般價格低，但質(zhì)量較差。此類產(chǎn)品又可以分為三種類型，一種為進(jìn)口的非OEM產(chǎn)品，質(zhì)量很好；一種為國產(chǎn)的品牌件，質(zhì)量一般，價格較低；另一種假冒偽劣件，質(zhì)量很差，價格很低。目前，國內(nèi)的零部件流通市場上，非OEM產(chǎn)品的比例約占75%以上，而在非OEM產(chǎn)品中，假冒偽劣品的比例也較高，但這些產(chǎn)品的流通利潤也比較高。綜合上述，遠(yuǎn)卓認(rèn)為，國內(nèi)的零部件流通市場還比較復(fù)雜，在組織產(chǎn)品線時，應(yīng)既關(guān)注獲利性，又關(guān)注服務(wù)品牌構(gòu)建對質(zhì)量的規(guī)定。目的市場細(xì)分國內(nèi)的汽車零部件流通市場，從產(chǎn)品線的組織類型角度，可以分為四大類流通市場：以產(chǎn)品以基礎(chǔ)組織產(chǎn)品線的市場：此類市場的特點(diǎn)是流通服務(wù)商所經(jīng)營的產(chǎn)品具有明顯的相似性，所經(jīng)營的產(chǎn)品可以滿足所有的車型的需要，重要有如下五個細(xì)分市場輪胎：專門經(jīng)營輪胎的流通商也有兩種類型，一類是單一品牌輪胎的連鎖專賣店。如米其林、固特異、上?；亓Φ?，以生產(chǎn)商的品牌為主；另一類是經(jīng)營多種品牌的輪胎的綜合批發(fā)零售商。輪胎流通服務(wù)商的下游客戶有三類，直接的車主、維修商和小零售商（Jobber）。一般而言，連鎖輪胎專賣店均有更換輪胎的服務(wù)，因此有更多的最終顧客，利潤率也更高。油品：以機(jī)油為主，也有其他如轉(zhuǎn)向液壓油、齒輪油等。同輪胎流通服務(wù)商同樣，油品服務(wù)商也有兩種類型，即連鎖專賣店和綜合分銷服務(wù)商。下游客戶一般也有車主、維修商和小零售商（Jobber）。油品向車主銷售時無需技術(shù)服務(wù)。軸承：這是一類很特殊的流通服務(wù)商，由于軸承所有機(jī)械設(shè)備上都需要，因此這個市場不僅是汽車零部件市場，而是包括工程機(jī)械、工業(yè)設(shè)備等售后和OEM市場在內(nèi)的一種綜合的市場。國內(nèi)的流通市場上，大型軸承流通商所銷售的產(chǎn)品構(gòu)造中，用于汽車售后市場的比例不到1/4（如廈門廣業(yè)軸承貿(mào)易企業(yè)），并且?guī)齑嬷苻D(zhuǎn)率很低，年周轉(zhuǎn)率僅為2.5，遠(yuǎn)低于一般汽車零部件分銷的周轉(zhuǎn)率。汽車玻璃：汽車玻璃的車型的屬性并不強(qiáng)，即不一樣的車型，其產(chǎn)品的加工難度沒有明顯的差異，只有產(chǎn)品的質(zhì)量差異和安裝技術(shù)的差異。因此汽車玻璃的流通商一般均有較強(qiáng)的玻璃制作和安裝能力。其下游客戶重要是維修商，也有少許的直接顧客，有較高的利潤率。通用件：這是一種與軸承類似的市場，如多種螺絲等結(jié)實(shí)件的流通服務(wù)市場，多種燈泡等照明件的流通服務(wù)市場。它們面對不一樣的行業(yè)領(lǐng)域的不一樣類型的客戶，以批發(fā)為主。制造商產(chǎn)品代理分銷和零售市場：此類市場的經(jīng)典特點(diǎn)是只分銷某一種制造企業(yè)的所有產(chǎn)品，其產(chǎn)品線寬度和深度因制造商的制造產(chǎn)品線而變化。依流通商的性質(zhì)也可以分為兩種類型：制造商自營：流通商自己就是制造商，如上海匯眾的SPAP，順航、TOK、豹等。此類流通商，此前只是制造商的銷售部門，目前開始向流通商角度轉(zhuǎn)型。代理市場：這種類的流通市場重要是國外的某些強(qiáng)勢品牌的中國或亞太地區(qū)的總代理，由其負(fù)責(zé)這種品牌的所有產(chǎn)品（或某個系列）的產(chǎn)品在全國的流通服務(wù)。如博世全國總代理、SACH全國總代理等。此外，也有某些專門經(jīng)營國內(nèi)品牌制造商的產(chǎn)品的流通服務(wù)商，如長春的一家經(jīng)銷商就專門經(jīng)銷萬向的產(chǎn)品。以車型為基礎(chǔ)組織產(chǎn)品線的市場：這是最大的一類流通市場。并且這也不是一種獨(dú)立的流通市場，而是與其他的市場交匯在一起的市場，不過在形式上體現(xiàn)出一定的獨(dú)立性。如這個市場的流通服務(wù)商就往往是產(chǎn)品代理商的客戶。此類流通服務(wù)商從業(yè)務(wù)性質(zhì)上可以分為三類，即分銷零售商――以分銷為主；分銷零售商――以零售主；純零售商。以分銷為主的分銷零售商的特性為，有部分產(chǎn)品（常用件）是這個車型的零部件制造商的一級經(jīng)銷商，擁有較強(qiáng)的價格優(yōu)勢，而其他的產(chǎn)品處在作完整車型產(chǎn)品線的目的，大多其他產(chǎn)品代理商處采購。從車型來分，可以分為三大類：轎車：分為國外品牌和國內(nèi)品牌。國外品牌中以日本車最多，重要品牌有豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達(dá)等；國內(nèi)的轎車約有十多種品牌，但流通市場上規(guī)模較大的有上海大眾系列（桑塔納為主）、一汽大眾系列（重要是捷達(dá)和奧迪）、神龍富康、夏利、紅旗、奧拓；尚有如更小規(guī)模的云雀、吉利、秦川等。其中以上汽大眾和一汽大眾的保有量最大，配件流通量也最大。貨車：分為重型、中型和微型，共有約50家制造企業(yè)，約60多種品牌，其中以一汽車集團(tuán)的解放、二汽集團(tuán)的東風(fēng)為，其他如重汽、五菱、哈飛、昌河、春蘭等屬于第二集團(tuán)。但解放和東風(fēng)的車型種類諸多，解放就有約10多系列，80多種車型。東風(fēng)也有約30種車型。多種車型之間的配件有差異，也有部分車型之間可通用的配件，整個配件系統(tǒng)比較復(fù)雜。（見附錄）客車：分為大型客車、中型客車、微型客車、輕型客車，約有近100家制造企業(yè)，100多種品牌，其中以金杯、依維柯、昌河、松花江、解放面包、東南得利卡、金龍、五菱和長安居多。其中大型客車很少有超過1000臺的年產(chǎn)量。從目前的流通市場看，有流通服務(wù)商同步經(jīng)營幾種車品牌的同一類車型的配件，但很少有經(jīng)營不一樣車型的流通服務(wù)商，這是由管理的復(fù)雜性和下游客戶的差異性決定的。以車用有關(guān)品為基礎(chǔ)組織產(chǎn)品線的市場：重要是汽車用品市場和汽車隨車保修工具市場。目前在國內(nèi)的市場規(guī)模并不大，約只占汽車零部件市場的5%如下。在汽車用品市場上，還需要流通服務(wù)商有安裝的技能（如CD或中央門鎖），由于安裝的原因而導(dǎo)致客戶不滿意的狀況在目前比較多。市場競爭分析及行業(yè)發(fā)展趨勢我們將通過五種力量模型（見圖）這個工具來進(jìn)行市場競爭的分析。行業(yè)競爭對手、購置者、供應(yīng)商、潛在進(jìn)入者和替代品這五種力量構(gòu)成了一種行業(yè)的競爭狀況。分析過程如下：潛在進(jìn)入者潛在進(jìn)入者行業(yè)競爭對手購置者替代者供應(yīng)商新進(jìn)入者的威脅供方議價能力買方議價能力替代品的威脅既有企業(yè)間的競爭行業(yè)競爭對手：國內(nèi)的多種汽車零部件流通商約60萬家，大多數(shù)都是單個的汽配商店，近似于完全競爭狀態(tài)，業(yè)內(nèi)的競爭十分劇烈。雖然整個零部件流通業(yè)的細(xì)分市場非常多，同一細(xì)分市場內(nèi)一般也均有大、中、小三種不一樣規(guī)模層次的流通商，不過雖然在一種小區(qū)域，只要有一定汽車保有量，就有大量的流通商進(jìn)來，導(dǎo)致競爭白熱化。又由于不一樣的細(xì)分市場或不一樣規(guī)模流通商之間有交叉競爭（多種流通商均有也許向同一種最終客戶銷售），使得競爭的局面愈加的復(fù)雜。在競爭方式上，除了銷售外，還會提供如送貨、鋪貨、維修征詢等服務(wù)，甚至有回扣等不合法競爭手段。購置者：買方在國內(nèi)重要是維修商，DIY顧客很少。國內(nèi)約有22萬家的維修商，競爭也日趨劇烈，因此，維修商將競爭的成本壓力轉(zhuǎn)移到上游，因此，從整體上說，買方的議價能力較強(qiáng)。但維修商之間的差距較大，包括特約維修站在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)的維修商中占較小的比例，約不到30%，它們的議價能力非常高，常常規(guī)定零部件流通商提供增值服務(wù)，如及時送貨、三個月以上的鋪貨、異議時無理退貨等；而某些實(shí)力、資質(zhì)較差的維修商（路邊店）的議價能力就小的多。供應(yīng)商：將供應(yīng)商按進(jìn)口產(chǎn)品供應(yīng)商、國產(chǎn)OEM產(chǎn)品供應(yīng)商、國產(chǎn)品牌非OEM產(chǎn)品供應(yīng)商和國產(chǎn)雜牌非OEM產(chǎn)品供應(yīng)商來分類，不一樣類型的供應(yīng)商的議價能力有所不一樣。一般而言，進(jìn)口產(chǎn)品的議價能力最強(qiáng)，國產(chǎn)OEM產(chǎn)品的供應(yīng)商議價能力另一方面，品牌非OEM產(chǎn)品的議價能力一般，而雜牌的非OEM產(chǎn)品的議價能力最弱。雖然同一類型的供應(yīng)，議價能力也有差異，一般地，品牌影響力越強(qiáng)的供應(yīng)的議價能力越強(qiáng)。這也是導(dǎo)致國內(nèi)零部件的流通和消費(fèi)市場上非OEM產(chǎn)品盛行的一種原因。新進(jìn)入者：汽車零部件流通行業(yè)的進(jìn)入門檻很低，每天均有新的進(jìn)入者。但由于目前各個細(xì)分市場的平均利潤已經(jīng)很低，進(jìn)入門檻有所提高，新進(jìn)入者的增長速度在下降。替代者：在此處指，有新的流通業(yè)態(tài)出現(xiàn)，與目前流通業(yè)態(tài)展現(xiàn)出替代的關(guān)系。目前已經(jīng)出現(xiàn)了小范圍內(nèi)的萌芽狀態(tài)的連鎖經(jīng)營的業(yè)態(tài)，并且有不錯的很好的發(fā)展（如天津民政）。品牌連鎖經(jīng)營業(yè)態(tài)的出現(xiàn)將對既有的流通商產(chǎn)生較大的沖擊。通過上述分析，可以發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)目前的零部件流通市場上，正在產(chǎn)生一股內(nèi)在的產(chǎn)業(yè)驅(qū)動力，決定著這個行業(yè)的發(fā)展方向：以大規(guī)模采購、愈加靠近終端及打構(gòu)建服務(wù)品牌為特性的業(yè)態(tài)將出現(xiàn)，并逐漸成為行業(yè)的力量主導(dǎo)。萬向市場渠道在這個時機(jī)切入，是一種不錯的選擇。產(chǎn)品渠道利潤率及萬向市場渠道起步階段的細(xì)分市場選擇產(chǎn)品的渠道利潤率渠道利潤是指產(chǎn)品從生產(chǎn)廠家賣出到最終的顧客之間存在于流通渠道的利潤率，一般也可以提成批發(fā)利潤率和零售利潤率（本匯報不再在批發(fā)利潤率中提成多種層級，也不考慮維修環(huán)節(jié)的利潤率）。本匯報先從四大細(xì)分市場來對比分析，再在不一樣車型之間進(jìn)行對比分析。表：按細(xì)分市場的渠道利潤率表：按細(xì)分市場的渠道利潤率細(xì)分市場類別批發(fā)利潤率零售利潤率產(chǎn)品為基礎(chǔ)的市場輪胎例：油品例：軸承例：汽車玻璃例：通用件（喇叭）例：以制造商為基礎(chǔ)的市場制造商自營/代理商/按車型的市場貨、客、轎車的均值車用有關(guān)產(chǎn)品的市場汽車用品隨車工具細(xì)分市場的對比可以發(fā)現(xiàn)兩個規(guī)律：在零售環(huán)節(jié)的利潤率明顯高于批發(fā)環(huán)節(jié)的利潤率。這是多種方面作用的成果：首先，零售環(huán)節(jié)一般會給最終顧客提供更多的增值服務(wù)，如送貨、征詢及其他；另一方面，最終顧客對配件市場的及時價格的信息理解不多；再次，最終顧客對價格的敏感度稍低；最終，零售商還也許有某些諸如回扣在內(nèi)的其他手段來提高售價。單純提供產(chǎn)品的利潤率低，提供產(chǎn)品同步提供服務(wù)或其他價值的利潤率高。如單純的油品，利潤率最低，由于專業(yè)化低，采購（銷售）難度小，而汽車玻璃，由于需要提供產(chǎn)品選型、安裝等服務(wù)，銷售難度稍大，因此利潤率高。以車型為基礎(chǔ)比單純產(chǎn)品的利潤率高，也是由于同步銷售多種產(chǎn)品的復(fù)雜性大，銷售難度大，提供的價值也大。因此，在萬向市場渠道的建設(shè)過程中，需要不停積累銷售能力，才有也許有更高的獲利，并確立競爭優(yōu)勢。不過，在起步階段，由于銷售能力也剛起步，因此在選擇細(xì)分市場時需要有清晰的判斷。表：車型間的同種產(chǎn)品在批發(fā)環(huán)節(jié)的比價分析表：車型間的同種產(chǎn)品在批發(fā)環(huán)節(jié)的比價分析產(chǎn)品名稱車型進(jìn)口產(chǎn)品P/ROEM產(chǎn)品P/R品牌副廠產(chǎn)品P/R一般副廠產(chǎn)品P/R水泵桑塔納（普）解放(輕卡)豐田（佳美）富康（普）依維柯40/10氣缸墊桑塔納（普）解放(輕卡)豐田（佳美）富康（普）依維柯40/10活塞桑塔納（普）解放(輕卡)豐田（佳美）富康（普）依維柯40/10減震器桑塔納（普）解放(輕卡)豐田（佳美）富康（普）依維柯40/10剎車片桑塔納（普）剎車片解放(輕卡)豐田（佳美）富康（普）依維柯40/10離合器片桑塔納（普）解放(輕卡)豐田（佳美）富康（普）依維柯40/10發(fā)電機(jī)桑塔納（普）解放(輕卡)豐田（佳美）富康（普）依維柯40/10大燈桑塔納（普）解放(輕卡)豐田（佳美）富康（普）依維柯40/10點(diǎn)火開關(guān)桑塔納（普）解放(輕卡)豐田（佳美）富康（普）依維柯40/10前保險杠桑塔納（普）解放(輕卡)豐田（佳美）富康（普）依維柯40/10注：1、P/R－價格/利潤率2、選擇的配件分別為發(fā)動機(jī)、底盤、電器和車身四大系的常用配件3、選擇的車型為，貨車、面包車、進(jìn)口轎車及國產(chǎn)轎車中大保有量的車型和較大保有量車型從表中可以發(fā)現(xiàn)，進(jìn)口車的OEM產(chǎn)品利潤率最高，保有量最大的桑車和解放的OEM產(chǎn)品的利潤率最低，面包車處在中等水平；而品牌件副廠件和一般副廠件的利潤率水平則相差不大，桑塔納的利潤率水平甚至僅次于進(jìn)口車而居較高的水平，這是由于副廠件的生產(chǎn)廠家小而零碎，批發(fā)流通商較大規(guī)模采購就可以獲得很低的價格，而價格透明度又不高所致。起步階段的細(xì)分市場選擇細(xì)分市場與產(chǎn)品線如前所述，汽車零部件流通領(lǐng)域的細(xì)分市場非常多，不一樣的細(xì)分市場的經(jīng)營又有一定的專業(yè)性，因此，萬向市場渠道項(xiàng)目啟動的時，為了能順利切入到零部件流通領(lǐng)域中，應(yīng)考慮選擇其中的一到二個細(xì)分市場進(jìn)入，減少進(jìn)入的難度。假如項(xiàng)目推進(jìn)順利，可以在次年后，迅速切入到其他細(xì)分市場上。因此，本匯報所指的選擇細(xì)分市場，只是時間先后次序的選擇，而不是排斥性的選擇！其關(guān)鍵是，選擇的細(xì)分市場能否保證第一年內(nèi)萬向就能建立起一種初步的品牌配送網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架。選擇了細(xì)分市場，就可以確定產(chǎn)品線，即這個細(xì)分市場里所配送的配件就是我們要選擇的產(chǎn)品線。選擇的原則起動進(jìn)細(xì)分市場選擇的原則重要有：業(yè)務(wù)模式相適應(yīng)的原則：只選擇能推行獨(dú)立的品牌加盟店模式的細(xì)分市場。有很好的盈利性原則：細(xì)分市場中應(yīng)有一定的利潤率水平。防止強(qiáng)大的競爭對手原則：細(xì)分市場中與否有巨頭存在。建立品牌形象原則：應(yīng)能保證品牌的形象。低切入難度原則：經(jīng)營的復(fù)雜性、技術(shù)性規(guī)定不能很高。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴(kuò)張原則：能否支撐起全國的規(guī)模，能否為后期切入的細(xì)分市場建立起基礎(chǔ)性作用。選擇的成果按照上述的選擇原則，對各個細(xì)分市場分別進(jìn)行篩選，過程如下：業(yè)務(wù)模式相適應(yīng)的原則：由于最靠近最終顧客的零售商，絕大多數(shù)是以車型為基礎(chǔ)的組織產(chǎn)品線的流通商和汽車用品商店，假如吸引他們加盟，必然規(guī)定萬向提供他們所經(jīng)營的產(chǎn)品線中的絕大部分。因此以產(chǎn)品為基礎(chǔ)的細(xì)分市場和以制造商的產(chǎn)品為基礎(chǔ)的細(xì)分市場都不適合萬向市場渠道業(yè)務(wù)模式的推進(jìn)。成果：選擇以車型為基礎(chǔ)的細(xì)分市場和汽車用品市場。很好的盈利性：以產(chǎn)品經(jīng)基礎(chǔ)的細(xì)分市場中，油品和輪胎的利潤率最低，在啟動階段可以排除。防止強(qiáng)大的競爭對手：在以車型為基礎(chǔ)的細(xì)分市場中，日本的三大車型（豐田、本田、日產(chǎn)）均有強(qiáng)大的競爭對手，每一車型均有2到3家左右的巨頭，幾乎壟斷了批發(fā)細(xì)分市場，并且有諸如走私在內(nèi)的采購優(yōu)勢，很難在啟動期就與其比肩。桑塔納細(xì)分市場中，也有某些巨頭，但，相對于整個細(xì)分市場的總規(guī)模而言，并不大，只是區(qū)域性的巨頭，在DC的設(shè)計時防止與其正面沖突即可。成果：排除啟動時選擇日本三大車型的細(xì)分市場。品牌形象的建立：車型為基礎(chǔ)的細(xì)分市場中，卡車（如東風(fēng)和解放）、中低級的面包車和轎車，由于其OEM產(chǎn)品的質(zhì)量也常常存在很大問題，副廠件質(zhì)量更差，因此很也許在啟動階段因無法控制質(zhì)量而建立不起品牌優(yōu)勢。成果：初步排除以卡車、中低級的面包車和轎車（如奧拓）細(xì)分市場。切入的難度：汽車用品市場需要有一定的安裝、識別、技術(shù)征詢的規(guī)定，此外卡車（如東風(fēng)和解放），由于車型太復(fù)雜（解放共有約100種車型，分別安裝了汽油發(fā)機(jī)和柴油發(fā)動機(jī)，發(fā)動機(jī)又也許來自不一樣的制造廠，如大柴、錫柴、朝柴、玉柴、錫柴、上柴等），經(jīng)營的復(fù)雜性較大。此外，從制造商對流通商的資質(zhì)規(guī)定的角度，進(jìn)口產(chǎn)品的代理商、油品及輪胎、汽車玻璃的制造商，一般會選擇在業(yè)內(nèi)已