冷鏈物流行業(yè)研究報告-2

冷鏈物流行業(yè)研究報告一冷鏈物流的相關(guān)概念二我國冷鏈物流的發(fā)展現(xiàn)狀、問題與趨勢三冷鏈物流行業(yè)外部影響因素分析四冷鏈物流行業(yè)市場需求分析五冷鏈物流行業(yè)競爭分析六冷鏈物流企業(yè)運營模式分析七冷鏈物流行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)分析八冷鏈物流行業(yè)的進(jìn)入策略一、冷鏈物流的相關(guān)概念1.1物流的概念1.2物流的分類1.3第三方物流1.4冷鏈物流的定義及適用范圍1.5冷鏈物流的構(gòu)成1.6冷鏈物流的特點1.1物流的概念“物流”一詞的使用始于1905年。現(xiàn)代意義上的“物流”則始于第二次世界大戰(zhàn)?！吨腥A人民共和國國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)物流術(shù)語》中規(guī)定:“物流是物品從供應(yīng)地向受地的實體流動過程。根據(jù)實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、加工、配送、信息處理等基本功能實施有機(jī)結(jié)合。”物流是完成實物從源地向目的地之間流動的活動

職能活動：如運輸、儲藏、裝卸、搬運、配送等增值活動：如包裝、加工、信息處理等物流的兩點內(nèi)容價格時間地點數(shù)量品質(zhì)物流的五項要素1.2物流的分類根據(jù)對溫度控制的不同要求，物流通?？梢苑譃橐韵滤念悾何锪鞣诸惓匚锪鞑恍枰獙Ξa(chǎn)品的溫度進(jìn)行控制高溫冷鏈物流或冷藏鏈需要將產(chǎn)品溫度控制在0℃至4℃或6℃之間蔬菜、水果、新鮮牛奶、冷鮮肉等低溫冷鏈物流或冷凍鏈需要將產(chǎn)品溫度控制在-18℃或-20℃冷凍肉類；速凍食品，如速凍水餃、速凍面點；冰激凌等恒溫物流化妝品：零上20℃恒溫巧克力：零上14℃恒溫葡萄酒：零上14℃或18℃恒溫、恒定濕度1.3第三方物流第三方物流是指生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)為集中精力搞好主業(yè)，把原來屬于自己處理的物流活動，以合同方式委托給專業(yè)物流服務(wù)企業(yè)，同時通過信息系統(tǒng)與物流服務(wù)企業(yè)保持密切聯(lián)系，以達(dá)到對物流全程的管理和控制的一種物流運作與管理方式。因此第三方物流又叫合同制物流。生產(chǎn)型企業(yè)零售型企業(yè)第三方物流企業(yè)包裝、加工、倉儲、運輸、裝卸、搬運、配送、信息處理……工商企業(yè)使用第三方物流的服務(wù)內(nèi)容1.4冷鏈物流的定義及適用范圍冷鏈物流又稱為低溫物流或冷鏈，是為保持新鮮食品及冷凍食品等的品質(zhì)，使其在從生產(chǎn)到消費的過程中，始終處于低溫狀態(tài)的配有專門設(shè)備的物流網(wǎng)絡(luò)。冷鏈物流屬于當(dāng)今物流行業(yè)的精品系列和稀缺部分。指以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)，以制冷技術(shù)和信息技術(shù)為手段，為客戶提供產(chǎn)品的冷藏、冷凍、倉儲、運輸、配送、包裝、加工、多式聯(lián)運以及其它一系列增值服務(wù)。冷鏈物流的適用范圍1.5冷鏈物流的構(gòu)成—子系統(tǒng)冷鏈運輸子系統(tǒng)冷鏈倉儲子系統(tǒng)冷鏈裝卸搬運子系統(tǒng)冷鏈包裝加工子系統(tǒng)冷鏈配送子系統(tǒng)將冷鏈產(chǎn)品從發(fā)貨方送到收貨方冷鏈商品的儲存、保管冷鏈商品在物流節(jié)點上的裝卸搬運冷鏈商品的包裝、加工運輸支線上的選、配、送貨鐵路冷藏車、冷藏汽車、冷藏船、冷藏集裝箱各類冷藏庫、冷藏柜、凍結(jié)柜冷藏庫冷藏車、集裝箱冷鏈信息子系統(tǒng)物流系統(tǒng)的神經(jīng)中樞和指揮中心，各子系統(tǒng)間的高度銜接和配合條形碼、無線射頻認(rèn)證、GPS、GIS、溫濕度紅外遙感、MIS、DSS職能涉及環(huán)節(jié)冷藏庫、冷卻凍結(jié)和速凍裝置1.6冷鏈物流的特點冷鏈物流是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，與高新技術(shù)、高額投資、先進(jìn)管理緊密相連。投資規(guī)模大，資產(chǎn)專用性高與常溫物流相比，冷鏈物流系統(tǒng)的建設(shè)投資要大很多。很多設(shè)備都是專用的，容易產(chǎn)生沉淀成本對信息技術(shù)要求高冷鏈物流具有精益性和敏捷性的雙重特征，參與主體多，要求安全實時監(jiān)控，因此需要高度信息技術(shù)支撐需要高度組織協(xié)調(diào)性冷鏈物流系統(tǒng)在運營中，對時間要求非常高。如果某環(huán)節(jié)脫節(jié)，將造成巨大損失需要有效控制能耗在保證產(chǎn)品品質(zhì)的同時，需要降低能耗，控制冷鏈物流成本具有鏈條寬而短的內(nèi)在要求更寬廣的物流空間，盡量少的交易次數(shù)，對冷鏈物流運營有利必須嚴(yán)格遵循“3T”原則冷鏈產(chǎn)品最終質(zhì)量取決于冷鏈儲藏與流通時間（time）、溫度（temperature）和產(chǎn)品的耐藏性（tolerance）二、我國冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀、問題和趨勢2.1我國冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀2.2我國冷鏈物流存在的主要問題2.3我國冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展方向與趨勢2.1我國冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀我國冷鏈物流發(fā)展尚處于起步階段，與發(fā)達(dá)國家差距巨大。國內(nèi)80％以上的生鮮商品還是采用常溫流通手段；據(jù)統(tǒng)計，我國每年僅果蔬就有8000萬噸腐爛，占果蔬總產(chǎn)量的20％～40％，浪費總資金達(dá)800億人民幣，高居世界榜首。中外冷鏈物流比較（以果蔬為例）2.2我國冷鏈物流發(fā)展的問題（1/3）完整獨立的冷鏈物流體系尚未形成先進(jìn)國家狀況我國冷鏈物流狀況建立了包括生產(chǎn)、加工、儲藏、運輸、銷售等在內(nèi)的新鮮物品的冷凍冷藏鏈，使新鮮物品的冷凍冷藏運輸率及運輸質(zhì)量完好率都得到極大的提高；美、日、德等發(fā)達(dá)國家在運輸過程中全部使用冷藏車或者冷藏箱；配以EDI系統(tǒng)等先進(jìn)的信息技術(shù)；采用鐵路、公路、水路等多式聯(lián)運。大約90%肉類、80%水產(chǎn)品、大量的牛奶和豆制品基本上還是在沒有冷鏈保證的情況下運銷，冷鏈發(fā)展的滯后在相當(dāng)程度上影響著食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；冷鏈物流發(fā)展還僅僅停留在運輸與冷藏環(huán)節(jié)，運用先進(jìn)信息技術(shù)的冷鏈物流管理體系還顯不足；從農(nóng)場到批發(fā)市場，新鮮果蔬通常未能做到預(yù)冷處理；運輸多采用棉被、塑料苫蓋等“土保溫”方法，技術(shù)裝備落后；在初級加工和分揀區(qū)沒有低溫制冷環(huán)境；儲藏方式和消費方式原始；冷凍食品產(chǎn)銷冷鏈情況稍好，但由于部分產(chǎn)品流入集貿(mào)市場拆零散賣，冷鏈出現(xiàn)中斷現(xiàn)象。2.2我國冷鏈物流發(fā)展的問題（2/3）市場化程度低，第三方物流發(fā)展滯后冷凍冷藏技術(shù)落后、設(shè)施陳舊

經(jīng)營觀念和管理體制還沒有完成從單純倉儲分配型向配送服務(wù)型的轉(zhuǎn)變；大部分在國內(nèi)流通的冷鏈產(chǎn)品的物流配送業(yè)務(wù)是由生產(chǎn)商和經(jīng)銷商完成的；第三方物流發(fā)展十分滯后，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)不夠健全，大大影響了冷鏈產(chǎn)品的在途質(zhì)量、準(zhǔn)確性和及時性；冷鏈的成本和商品損耗很高；中國18000家運輸企業(yè)，沒有一家第三方冷藏貨物供應(yīng)鏈服務(wù)商能提供覆蓋全國的服務(wù)。國內(nèi)各個冷凍冷藏企業(yè)的制冷技術(shù)相當(dāng)于國外20世紀(jì)80年代的水平，冷凍冷藏質(zhì)量監(jiān)控、車間環(huán)境溫度和潔凈度控制、衛(wèi)生管理和包裝技術(shù)仍與國際標(biāo)準(zhǔn)有較大的差距；冷藏倉儲基礎(chǔ)設(shè)施滯后，很多倉儲設(shè)備都是30年左右的庫齡，難以適應(yīng)現(xiàn)代物流的需要；倉儲能力嚴(yán)重不足。在我國處于先進(jìn)水平的上海，人均冷庫占有量也僅為發(fā)達(dá)國家的5%；冷藏保溫車輛3萬輛，僅相當(dāng)于美國的1/7，日本的1/4。2.2我國冷鏈物流發(fā)展的問題（3/3）冷凍冷藏配送運輸效率低缺乏上下游的整體規(guī)劃和整合

冷凍產(chǎn)品的裝車、裝船大多是在露天操作而未按照國際食品標(biāo)準(zhǔn)在冷庫和保溫場所操作；物流各個環(huán)節(jié)信息傳遞不暢，使庫存、裝卸、運輸?shù)热狈ν该鞫?，造成冷凍冷藏產(chǎn)品在配送、運輸途中發(fā)生無謂耽擱，風(fēng)險及成本增加；由于冷凍冷藏運輸效率低，生鮮冷凍品損耗高，整個物流費用占到產(chǎn)品成本的70%。而發(fā)達(dá)國家最高不超過50%。

缺乏供應(yīng)鏈上下游之間的整體規(guī)劃與協(xié)調(diào)，在一些局部發(fā)展中存在嚴(yán)重的失衡和無法配套的現(xiàn)象；例如冷庫建設(shè)存在“六多六少”現(xiàn)象，即：肉類冷庫多，果蔬冷庫少；城市冷庫多，農(nóng)村冷庫少；經(jīng)營性冷庫多，加工性冷庫少；普通冷庫多，專業(yè)性冷庫少；基礎(chǔ)型冷庫多，高技術(shù)冷庫少；整體發(fā)展規(guī)劃的欠缺影響了食品冷鏈的資源整合，以及行業(yè)的推動。2.3我國冷鏈物流的發(fā)展方向和趨勢（1/2）將更加注重第三方物流第三方物流是物流行業(yè)市場化的必然趨勢，并為發(fā)達(dá)國家實踐所證明；自2001年起，第三方物流的營業(yè)額每年以30%的速度增長；由于冷凍冷藏產(chǎn)品的特性，對于物流配送的要求較高，從單個企業(yè)來講要實現(xiàn)多方位、門到門的通路配送服務(wù)是不現(xiàn)實和不經(jīng)濟(jì)的，同時企業(yè)的產(chǎn)品想要輻射全國，就必須借助于提供完整服務(wù)的第三方物流，使冷凍冷藏產(chǎn)品配送服務(wù)更大限度地適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需求，解決企業(yè)冷凍冷藏物流的發(fā)展瓶頸。更廣泛地采用信息技術(shù)顧客對食品的要求越來越顯現(xiàn)個性化、方便化趨勢，要求冷鏈產(chǎn)品必須小批量、多品種運輸，對信息系統(tǒng)建設(shè)提出了高的要求；信息技術(shù)可以提供準(zhǔn)確的市場動態(tài)和信息溝通信息系統(tǒng)可以及時了解生鮮食品的生產(chǎn)、加工、儲藏信息，掌握供應(yīng)鏈中冷凍冷藏產(chǎn)品的數(shù)量及位置，進(jìn)行及時地提貨和補(bǔ)貨，從而提高冷鏈物流的作業(yè)效率與管理水平；信息技術(shù)可以對各種冷藏車的運輸進(jìn)行全面的動態(tài)監(jiān)控，為食品安全審查提供可溯源性信息支持，對于問題食品可以追查到底。2.3我國冷鏈物流的發(fā)展方向和趨勢（2/2）冷鏈裝備技術(shù)水平將不斷提高冷庫的管理與控制技術(shù)趨于完善；冷庫的隔熱材料由軟木、稻殼、聚苯乙烯發(fā)展為聚氨醋；裝配冷庫快速發(fā)展；冷藏集裝箱大量應(yīng)用。冷鏈物流將得到整合，形成完整系統(tǒng)加工配送中心建設(shè)將成為熱點。以加工配送中心為核心，向冷凍冷藏供應(yīng)鏈的上游延伸，使賣場、連鎖超市、便利店等下游與供應(yīng)鏈上游的溝通更加順暢，商品采購供應(yīng)更有保障，可有效防止供應(yīng)鏈斷檔；共同配送成為趨勢。共同配送是為提高物流效率，對許多企業(yè)一起進(jìn)行配送的方式。共同配送可以提高車輛裝載運輸效率，形成規(guī)模效應(yīng)。從配送成本角度考慮，共同配送較廠家直送、一般配送更為經(jīng)濟(jì)，是未來理想的選擇。三、冷鏈物流發(fā)展的外部影響因素分析3.1影響冷鏈物流發(fā)展的經(jīng)濟(jì)因素分析3.2影響冷鏈物流發(fā)展的技術(shù)因素分析3.3影響冷鏈物流發(fā)展的政策因素分析3.1影響冷鏈物流發(fā)展的經(jīng)濟(jì)因素分析（1/2）自1978年以來，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由343元增加到了2008年的15781元，增長了45倍，扣除價格因素實際年均增長7.2%。按照“十一五”規(guī)劃，今后還將維持5%前后的增速；根據(jù)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗，人均GDP達(dá)到4000美元，冷凍冷藏食品市場將呈現(xiàn)快速發(fā)展的特點；2007年末，我國上海、北京、天津、浙江、江蘇、廣東六省的人均GDP已經(jīng)超過4000美元，預(yù)示著我國冷鏈物流行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展時期。居民收入的不斷增加，直接推動了消費升級。對冷鏈商品需求的擴(kuò)大，必然帶動冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。3.1影響冷鏈物流發(fā)展的經(jīng)濟(jì)因素分析（2/2）五大因素助推冷鏈商品市場容量的放大，成為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的客觀動力。新型商業(yè)業(yè)態(tài)持續(xù)發(fā)展生鮮冷凍區(qū)在賣場、連鎖超市、便利店等業(yè)態(tài)中的比重不斷地增加，成為冷凍冷藏產(chǎn)品銷售不可替代的主渠道，從而擴(kuò)大了冷凍冷藏產(chǎn)品的市場容量

消費習(xí)慣不斷變化隨著人們受教育程度的不斷提高和市場競爭的日益激烈，人們逐漸傾向于通過節(jié)省“廚房時間”來增加自己的學(xué)習(xí)、工作或休息時間，使冷凍冷藏產(chǎn)品的銷售量不斷增加年輕消費者群擴(kuò)大年輕消費者群不斷擴(kuò)大，加上消費理念的更新，對冷凍冷藏產(chǎn)品的認(rèn)知度不斷提高，促進(jìn)了冷凍冷藏消費市場的不斷擴(kuò)容

加工企業(yè)提高產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量市場的激烈競爭，促使冷凍冷藏產(chǎn)品加工企業(yè)在產(chǎn)品、服務(wù)、品種、包裝上提高，竭力吸引顧客，使更多的消費者傾向于冷凍冷藏產(chǎn)品的消費

產(chǎn)品花色、品種不斷翻新除傳統(tǒng)的水餃、湯圓、包子等速凍點心產(chǎn)品已發(fā)展到極致以外，菜肴等作為新型的冷凍冷藏品也受到企業(yè)的注重，使中華傳統(tǒng)美食延伸到冷凍冷藏產(chǎn)品中3.2影響冷鏈物流發(fā)展的技術(shù)因素分析冷鏈物流涉及原料采購、加工、運輸、儲藏直至消費等多個環(huán)節(jié)。當(dāng)前，各個環(huán)節(jié)均形成了較為完善的技術(shù)體系，為冷鏈物流的發(fā)展提供了保障。儲藏環(huán)節(jié)自動化冷庫、氣調(diào)冷庫、多溫冷庫等技術(shù)，有效延長儲存保鮮期產(chǎn)地加工環(huán)節(jié)真空預(yù)冷技術(shù)、冰溫預(yù)冷技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，延長保鮮期運輸環(huán)節(jié)冷藏集裝箱、鐵路冷藏車、“三段式”冷藏運輸車等技術(shù)，實現(xiàn)“門對門”服務(wù)信息控制環(huán)節(jié)GPS、GIS、EDI、條形碼、MIS、溫濕度紅外遙感技術(shù)，實現(xiàn)全程控制冷鏈物流技術(shù)采購環(huán)節(jié)綠色養(yǎng)殖、栽培技術(shù)和有害物質(zhì)檢測技術(shù)，從源頭上保證了冷鏈物流的質(zhì)量3.3影響冷鏈物流發(fā)展的政策因素分析（1/2）冷鏈物流是國家大力鼓勵發(fā)展的行業(yè)。在規(guī)劃引導(dǎo)、資金扶持、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和食品安全法規(guī)等幾個方面給予了明確的支持。國家關(guān)于冷鏈物流發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃內(nèi)容3.3影響冷鏈物流發(fā)展的政策因素分析（1/2）法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)資金123《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《冷凍食品物流包裝標(biāo)志運輸和儲存標(biāo)準(zhǔn)》《冷藏食品物流包裝標(biāo)志運輸和儲存標(biāo)準(zhǔn)》國務(wù)院《關(guān)于當(dāng)前穩(wěn)定農(nóng)業(yè)發(fā)展促進(jìn)農(nóng)民增收的意見》提出：要增加部分中央建設(shè)投資，支持冷鏈物流設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大冰鮮冷凍儲藏能力4、冷鏈物流行業(yè)市場需求分析4.1第三方物流市場需求分析4.2冷鏈物流市場需求分析4.3冷鏈物流各細(xì)分市場需求分析4.1第三方物流市場需求分析2008年，我國物流業(yè)實現(xiàn)增加值2萬億元，比2000年增長1.9倍，年均增長14%。2008年，物流業(yè)增加值占全部服務(wù)業(yè)增加值的比重為16.5%，占GDP的比重為6.6%；第三方物流市場成為高成長市場，近年來第三方物流公司以高達(dá)30%的速度飛速發(fā)展。

目前，第三方物流企業(yè)的收入大部分仍來自于基本物流服務(wù)：倉儲和運輸，毛利率普遍低于20%。4.2冷鏈物流市場需求分析近年來，我國冷鏈物流市場規(guī)模和需求增速加快。據(jù)測算，冷鏈物流整體市場規(guī)模在3000億元以上，年增長率在8%以上。肉類生產(chǎn)企業(yè)冷飲生產(chǎn)企業(yè)速凍食品企業(yè)連鎖超市大型餐飲傾向于采用第三方冷鏈物流的主要行業(yè)4.3冷鏈物流各細(xì)分市場需求分析—肉制品市場我國肉制品加工業(yè)正處在成長期，消費群體迅速壯大，產(chǎn)量與銷售額持續(xù)增長；2007年我國人均年消費各種肉類49.6公斤，主要肉類人均占有量高于世界平均水平；肉類制品市場對冷鏈物流的需求在1200億人民幣以上。中國肉制品三強(qiáng)企業(yè)4.3冷鏈物流各細(xì)分市場需求分析—速凍食品市場自1995年起，我國速凍食品產(chǎn)量每年以20%的速度遞增，目前產(chǎn)量超過1000萬噸；按照世界人均消費量和城市化率水平，我國速凍食品行業(yè)還有20倍的增長空間；目前，速凍食品行業(yè)對冷鏈物流的需求在100億元人民幣以上，并將以30%的速度遞增。我國與發(fā)達(dá)國家速凍食品消費水平對比中國速凍企業(yè)三強(qiáng)4.3冷鏈物流各細(xì)分市場需求分析—冷飲市場我國冷飲市場產(chǎn)量由2003年的66萬噸，快速發(fā)展到2007年的250萬噸以上，產(chǎn)值突破300億元；未來冷飲市場在冷鏈物流市場容量上將成為僅次于肉類、速凍食品的第三大市場。Beijing??

HongKong?ShanghaiUrumqi?Chengdu?Chongqing?Xi’an?Wuhan?Nanjing?Guangzhou??Fuzhou?TianjinShenyang?我國冷飲產(chǎn)銷量最大的三個地區(qū)北京上海廣東我國冷飲企業(yè)第一集團(tuán)5、冷鏈物流行業(yè)競爭分析5.1冷鏈物流行業(yè)結(jié)構(gòu)分析5.2冷鏈物流行業(yè)價值鏈分析5.3冷鏈物流行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘5.4冷鏈物流行業(yè)進(jìn)入風(fēng)險分析5.1冷鏈物流行業(yè)結(jié)構(gòu)分析—總體狀況傳統(tǒng)運輸企業(yè)傳統(tǒng)倉儲企業(yè)外資來華投資企業(yè)工商企業(yè)物流部門郵政、航空、鐵路部門新進(jìn)入的物流企業(yè)冷鏈物流企業(yè)綜合服務(wù)型冷鏈物流企業(yè)運輸型冷鏈物流企業(yè)倉儲型冷鏈物流企業(yè)來源類型5.1冷鏈物流行業(yè)結(jié)構(gòu)分析—外資企業(yè)外資物流企業(yè)有雄厚的資金、先進(jìn)的物流管理經(jīng)驗和技術(shù)，加快了我國物流業(yè)的改造、重組和升級，加速了物流市場的形成。外資物流企業(yè)進(jìn)入中國的三種方式跟隨原有客戶進(jìn)入中國與國內(nèi)企業(yè)合資或改造國內(nèi)物流企業(yè)獨立進(jìn)入中國，為內(nèi)外資客戶服務(wù)夏暉物流佐川急便普洛斯物流麥當(dāng)勞上海大眾交通------進(jìn)入方式代表企業(yè)服務(wù)（合作）企業(yè)5.1冷鏈物流行業(yè)結(jié)構(gòu)分析—內(nèi)資企業(yè)內(nèi)資物流企業(yè)仍以運輸、倉儲等基本物流業(yè)務(wù)為主，加工、配送、定制服務(wù)等增值服務(wù)功能還處于發(fā)展完善階段。類型優(yōu)勢代表企業(yè)從傳統(tǒng)國有運輸、倉儲企業(yè)經(jīng)過改造轉(zhuǎn)型而來擁有豐富的市場、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，在設(shè)施、企業(yè)規(guī)模方面有先天優(yōu)勢，目前占據(jù)絕大的市場份額中國遠(yuǎn)洋物流省冷新創(chuàng)辦的國有或國有控股新型物流企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)改革產(chǎn)物，管理機(jī)制比較完善中海物流民營物流企業(yè)機(jī)制靈活、管理成本低，最具朝氣山東榮慶物流廣東寶供物流5.2冷鏈物流行業(yè)價值鏈分析—組成冷鏈產(chǎn)品長途調(diào)撥冷藏運輸分撥儲藏性冷庫冷藏短途運輸配送冷庫或批