世界鋁工業(yè)現(xiàn)狀及未來市場(chǎng)分析

世界鋁工業(yè)現(xiàn)狀及未來市場(chǎng)分析

3.國(guó)家的宏觀控制政策是同時(shí)考慮限制和振興的。國(guó)家有關(guān)部門前幾年連續(xù)出臺(tái)政策,限制高能耗的電解鋁等工業(yè)的過快發(fā)展。4.原材料價(jià)格起伏波動(dòng)。電解鋁所用原料和電力在2008年以前大幅度漲價(jià),目前電解鋁主要原材料價(jià)格仍在起伏波動(dòng)中。5.鋁消費(fèi)量從增長(zhǎng)迅猛轉(zhuǎn)為需求不旺。前幾年,由于電解鋁主要消費(fèi)鋁的行業(yè)——電力建設(shè)、交通運(yùn)輸、建筑、食品和化工包裝、汽車等發(fā)展速度一直較快,年增幅超過20%。但是自2008下半年起,增幅回落,年底前后下滑至冰點(diǎn)。至今仍在低谷波動(dòng)。6.電解鋁工業(yè)向有能源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)轉(zhuǎn)移。由于電解鋁生產(chǎn)需要消耗大量電力(噸鋁消耗交流電1.40~1.55萬度),國(guó)內(nèi)近幾年隨著電價(jià)的上漲,電解鋁生產(chǎn)也開始向中西部能源有優(yōu)勢(shì)的地區(qū)轉(zhuǎn)移。國(guó)內(nèi)7~8家大企業(yè),近幾年在青海、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等地新建鋁廠,規(guī)模大,技術(shù)先進(jìn),建設(shè)速度快。我國(guó)東部等地區(qū)能源較緊張,電力價(jià)格較高的鋁廠大多仍在生產(chǎn),這一轉(zhuǎn)移目前還不太明顯。7.世界電解鋁生產(chǎn)過剩庫存增加。我國(guó)是電解鋁生產(chǎn)大國(guó),鋁產(chǎn)量占全世界產(chǎn)量的33%以上,種種因素,促使全球電解鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛,2007年全球鋁產(chǎn)量3820萬噸;2008年全球鋁產(chǎn)量4006萬噸,鋁的庫存創(chuàng)新高。(見表3)8.從2008年9月開始,我國(guó)和世界鋁市場(chǎng)進(jìn)入熊市格局。近幾年我國(guó)電解鋁的過快發(fā)展甚至與市場(chǎng)及政策背離,造成市場(chǎng)供大于求。在美國(guó)次貸風(fēng)暴引發(fā)的全球金融危機(jī)感染下,終于導(dǎo)致了2008年9月份開始的鋁市場(chǎng)的災(zāi)難性急劇下滑,鋁市進(jìn)入熊市格局。2009年至今,鋁價(jià)一直在低位徘徊。估計(jì),熊市可能要持續(xù)一兩年。現(xiàn)在世界鋁市場(chǎng)主要受中國(guó)鋁市場(chǎng)影響,中國(guó)的生產(chǎn)和消費(fèi)均占全世界的三分之一以上。中國(guó)幾個(gè)大的鋁業(yè)公司如果繼續(xù)維持過快的擴(kuò)建速度,電解鋁熊市的時(shí)間可能更長(zhǎng)。未來市場(chǎng)走勢(shì),盡管鋁價(jià)在低位徘徊,但是,未來市場(chǎng)對(duì)鋁的需求,仍然繼續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)、電力交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總趨勢(shì)沒有變,鋁消費(fèi)總的增長(zhǎng)趨勢(shì)沒有變,只是增長(zhǎng)速度放緩。另外價(jià)格將在低位徘徊,每噸價(jià)格估計(jì)在12500元~15500元?，F(xiàn)在的熊市持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)短和中國(guó)特大型鋁企業(yè)的擴(kuò)建速度有關(guān)。目前減產(chǎn)規(guī)模在350萬噸左右,但是,新建電解槽隨時(shí)具有開動(dòng)的條件,這些大廠,有能源優(yōu)勢(shì),在未來將通過市場(chǎng)逼迫一些鋁廠出局。在國(guó)外和國(guó)內(nèi),電解鋁生產(chǎn)逐步向能源有優(yōu)勢(shì)的地方轉(zhuǎn)移。比如在,俄國(guó)、中東等地鋁業(yè)發(fā)展較快;另外,在中亞、印度和南美一些國(guó)家發(fā)展也較快。在國(guó)內(nèi)電解鋁逐步向能源優(yōu)勢(shì)的地方轉(zhuǎn)移,比如青海、內(nèi)蒙等。鋁行業(yè)的兼并重組,結(jié)構(gòu)調(diào)整將加快。預(yù)計(jì),2009年,中國(guó)電解鋁總產(chǎn)量約在1300萬噸~1400萬噸,2010年,電解鋁總產(chǎn)量約在1450萬噸左右。未來十年,中小陽極企業(yè)數(shù)量增加,電解鋁和鋁用炭陽極市場(chǎng)空間1.陽極制品產(chǎn)量和消費(fèi)量,陽極市場(chǎng)規(guī)律。作為電解鋁生產(chǎn)不可替代和大宗消耗的主要原材料之一的炭陽極產(chǎn)品,近幾年隨著電解鋁的快速發(fā)展,陽極產(chǎn)量和消費(fèi)量增長(zhǎng)很快。(見表4)預(yù)計(jì)2009年,國(guó)內(nèi)需求量為630萬噸~710萬噸,加上出口,產(chǎn)量將在720萬噸~800萬噸;2010年國(guó)內(nèi)需求量約720萬噸,產(chǎn)量約810萬噸。炭陽極國(guó)內(nèi)市場(chǎng),固定用戶一共只有30家左右,市場(chǎng)容量200萬噸~300萬噸。展望未來3~5年,達(dá)到頂峰以后,對(duì)陽極的需求只會(huì)減少,不大可能增加。2.陽極廠規(guī)模分布。鋁用炭陽極產(chǎn)量增加,工廠數(shù)量減少,規(guī)模擴(kuò)大。鋁用炭陽極廠產(chǎn)量規(guī)模分布情況。(見表5)現(xiàn)有生產(chǎn)鋁用炭陽極的炭素廠70多家,有一部分小廠已經(jīng)停產(chǎn)或間歇生產(chǎn);有一部分廠規(guī)模擴(kuò)大。商品陽極約200多萬噸。濟(jì)寧碳素公司是全國(guó)最大的商用陽極廠,2007年產(chǎn)量超過30萬噸(含合資廠)。鄭州、濟(jì)寧、濟(jì)南、淄博、德州、百色等地的商用陽極廠發(fā)展很快,規(guī)模較大。估計(jì),山東大約有4~5家碳素廠計(jì)劃擴(kuò)建到30萬噸以上。未來幾年,一些中小陽極廠如果不能參加企業(yè)集團(tuán)(兼并重組),將面臨生存困難。3.陽極出口。2007年陽極出口量增長(zhǎng)較快,約40萬噸。2008年繼續(xù)增長(zhǎng),有可能超過70萬噸。主要出口企業(yè)有濟(jì)寧晨陽、鄭州中鋁河南國(guó)貿(mào)、索通(北京、德州)、淄博聯(lián)興、百色強(qiáng)強(qiáng)和山西等地的企業(yè),主要出口國(guó)家有俄國(guó)、印度、伊朗、荷蘭、德國(guó)、美國(guó)、加拿大、沙特、哈薩克斯坦等。2008年8月國(guó)家出臺(tái)取消炭陽極出口退稅等政策,加上運(yùn)費(fèi),原料漲價(jià),出口效益大幅度下滑。2009年以來,國(guó)外新鋁廠的建設(shè)大大放緩,一些電解鋁廠減產(chǎn),對(duì)陽極的需求減少。這一趨勢(shì),目前還在繼續(xù)。另一方面,由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,一些有條件的發(fā)展中國(guó)家新鋁廠的建設(shè)今后幾年仍然會(huì)逐步增加,如果政策允許和支持,陽極的國(guó)外市場(chǎng)空間有余地。出口市場(chǎng)遇到的第二個(gè)問題是對(duì)炭陽極與氣體的反應(yīng)性要求和對(duì)炭陽極的硫及微量元素含量要求。兩者有相關(guān)性,陽極微量元素含量高,造成陽極氣體反應(yīng)性能高。這個(gè)問題主要是由石油焦引起的。4.鋁用炭陽極市場(chǎng)未來走勢(shì)。近幾年鋁用炭陽極工業(yè)發(fā)展速度與鋁同步,甚至超前,發(fā)展很快。尤其是建設(shè)技術(shù)含量不高的小廠,投資相對(duì)不大。中國(guó)的一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)小企業(yè),不大注意研究政策走向、技術(shù)和市場(chǎng)的整體情況、長(zhǎng)期走勢(shì)、市場(chǎng)的總?cè)萘康?見什么賺錢,就一陣風(fēng)地上,上的快,下的快。從好的方面來說,只要電解鋁需要,陽極馬上就可以供應(yīng)上,正是這一點(diǎn)促成了電解鋁的快速發(fā)展;從另一方面說,一旦電解鋁感冒,鋁用炭陽極馬上就會(huì)發(fā)燒,導(dǎo)致鋁用炭素行業(yè),幾冷幾熱,幾上幾下,有的已經(jīng)出局,狀況令人擔(dān)憂……鋁用炭陽極制品,只有電解鋁生產(chǎn)使用,一旦電解鋁市場(chǎng)下滑或波動(dòng),馬上影響鋁用炭陽極市場(chǎng)。2008年9月以來,隨著鋁市場(chǎng)急速進(jìn)入熊市格局,炭陽極馬上跟著進(jìn)入熊市。2008年9月以來炭陽極價(jià)格已經(jīng)從2008年初的每噸4500元下降到年中的每噸4100元,進(jìn)入2008年10月份之后,炭陽極價(jià)格也和鋁價(jià)一樣進(jìn)一步下滑,每噸跌破2800元。和鋁廠一樣,現(xiàn)在一些生產(chǎn)炭陽極的小廠已經(jīng)關(guān)閉;一些大廠,已經(jīng)限量生產(chǎn),以避免增大庫存。未來走勢(shì),一是炭陽極產(chǎn)量和消費(fèi)量,總趨勢(shì)目前仍然在下滑,預(yù)計(jì)半年以后將會(huì)出現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì),但是是波動(dòng)的。價(jià)格方面,原料價(jià)格大起大落影響炭陽極價(jià)格,如鋁用石油焦價(jià)格2007年初每噸約1000元左右;到2007年末每噸突破2000元;2008年一度突破2500元,最近又大幅度下滑,每噸跌破1000元。鋁用炭陽極價(jià)格,2008年10月底已經(jīng)跌破每噸3000元,2009年初跌破2600元,最近和鋁價(jià)上升一樣碳陽極價(jià)格也有上升。未來兩年,陽極價(jià)格和鋁價(jià)一樣低位徘徊,每噸將在2500元~3500元。未來鋁市場(chǎng)和石油焦市場(chǎng)的波動(dòng)仍將嚴(yán)重影響炭陽極市場(chǎng)。炭陽極廠的兼并重組,結(jié)構(gòu)調(diào)整和鋁—炭聯(lián)合將會(huì)加快步伐。如果現(xiàn)有鋁廠自建陽極廠的趨勢(shì)進(jìn)一步發(fā)展,5~8年以后,商品陽極廠將會(huì)逐步萎縮。原料質(zhì)量不斷上升,石油焦、炭油焦將逐漸適應(yīng)炭陽極電解鋁和炭陽極和炭陰極制品生產(chǎn)的連年發(fā)展,刺激石油焦的需求也連年增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2009年鋁行業(yè)對(duì)石油焦的需求量將達(dá)到800萬噸;2010年鋁行業(yè)對(duì)石油焦的需求將達(dá)到約860萬噸。加上石油焦(含煅后)出口,總需求量約1000萬噸。目前,國(guó)內(nèi)能夠滿足石油焦的需求,而且有余。近年來,陽極用石油焦的質(zhì)量大幅度下降,幅度波動(dòng)較大,嚴(yán)重影響了陽極質(zhì)量和鋁廠的經(jīng)濟(jì)效益。炭陽極是鋁電解槽的“心臟”,不僅質(zhì)量要求嚴(yán)格,而且不能波動(dòng)。一方面,電解生產(chǎn)對(duì)陽極的要求越來越高;另一方面,鋁行業(yè)用石油焦的質(zhì)量卻向相反的方向發(fā)展,情況令人擔(dān)憂。石油焦是煉油廠的副產(chǎn)品,以前技術(shù)要求不嚴(yán)格,今后隨著技術(shù)的進(jìn)步,石油焦的質(zhì)量指標(biāo)將會(huì)逐步適應(yīng)炭陽極的要求。對(duì)石油焦訂貨合同逐步應(yīng)有詳細(xì)的質(zhì)量要求。一家大的炭素廠一般要用幾家的石油焦。有個(gè)別指標(biāo)差一點(diǎn),甚至差好多,只要批量多少清楚,能事前通知批量和哪個(gè)指標(biāo)差多少,一般炭素廠可以事前準(zhǔn)備對(duì)摻的原料,以使陽極的質(zhì)量不變。現(xiàn)在的問題是幾千噸石油焦,到場(chǎng)后,經(jīng)過化驗(yàn)才知道有的指標(biāo)很差,這時(shí)已經(jīng)無法挽回?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)鋁廠和炭素廠產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益受到了石油焦質(zhì)量巨大影響,原因就在于此。山東一家生產(chǎn)出口產(chǎn)品的碳素廠,相鄰是生產(chǎn)石油焦的煉油廠。要求石油焦礬不高于100ppm,每天進(jìn)廠的貨,到廠以后才知道,一般100ppm以下,很好用;有時(shí),突然達(dá)到1000ppm,根本無法使用。對(duì)此,碳素廠很頭疼,只好到幾千里以外訂購,相鄰的煉油廠不重視,這嚴(yán)重和長(zhǎng)期影響了碳陽極廠和電解鋁廠的經(jīng)濟(jì)效益。針對(duì)遇到的石油焦新問題,展望今后幾年,將會(huì)加強(qiáng)協(xié)作與研究,逐步解決這一難題。鋁用炭制品包括兩大類:一類是炭陽極制品,另一類是陰極制品。鋁用炭陽極是鋁電解生產(chǎn)的主要材料之一,每生產(chǎn)一噸鋁要消耗500多千克炭陽極,它既是電解槽導(dǎo)電的陽極,又參與電化學(xué)反應(yīng),被稱為鋁電解槽的“心臟”,其質(zhì)量對(duì)鋁電解生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益影響十分大,是當(dāng)前煉鋁工藝不可替代的大宗消耗材料。分析鋁用炭陽極的生產(chǎn)和市場(chǎng),首先要簡(jiǎn)單分析電解鋁的生產(chǎn)和市場(chǎng)情況。中國(guó)電解鋁礦產(chǎn)資源1.中國(guó)鋁產(chǎn)量經(jīng)過幾年的迅猛發(fā)展轉(zhuǎn)入起伏波動(dòng)的緩慢發(fā)展期。中國(guó)電解鋁生產(chǎn)連續(xù)多年發(fā)展勢(shì)頭迅猛,從2002年起,中國(guó)已經(jīng)連續(xù)七年,每年電解鋁產(chǎn)量增加100萬噸以上,年增加量連續(xù)居世界第一。2007年更是創(chuàng)造年增加產(chǎn)量321萬噸的世界紀(jì)錄。2008年下半年受世界金融危機(jī)影響,產(chǎn)量迅速下滑,轉(zhuǎn)入起伏波動(dòng)期。預(yù)計(jì)2009年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量約1300萬噸~1400萬噸。目前,世界上最大的鋁廠大多在中國(guó)。(見表1)2.電解鋁技術(shù)進(jìn)步。近幾年我國(guó)新建電解鋁廠電解系列都是采用最新技術(shù),電解槽容量大,系列產(chǎn)能高,節(jié)能降耗環(huán)保好,建設(shè)速度快。一家20萬噸的鋁廠,一年就可以建成投產(chǎn)。2008