城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)

城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)

城市氣體是指締約國(guó)為履行生活、商業(yè)（公共建筑）和工業(yè)公司燃料生產(chǎn)所消耗的天然氣、液化氣體和手動(dòng)氣體。它們的平均下降值分別為38.97mj。38、50.24mj。kg，15.07mj.3m。隨著天然氣資源的不斷充足,干線管道和支線管網(wǎng)建設(shè)的日益完善,以及下游消費(fèi)市場(chǎng)的不斷成熟,天然氣在城市燃?xì)馐袌?chǎng)中的應(yīng)用得到了極大發(fā)展,大有趕超液化石油氣、替代人工煤氣的趨勢(shì)。1發(fā)展現(xiàn)狀1.1天然氣用氣、用氣人口2009年全國(guó)上述3類燃?xì)庥脷饪側(cè)丝跒?.44億人,燃?xì)馄占奥蔬_(dá)91.2%,比上年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,液化石油氣仍然是城市燃?xì)獾牡谝淮髿庠?用氣人口1.69億人,占49.1%;天然氣依然保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì),用氣人口1.45億人,占42.2%,比上年增加19.5%;人工煤氣繼續(xù)萎縮,用氣人口0.3億人,占8.7%,比上年減少4.0%(圖1)。2004年“西氣東輸”管道投入商業(yè)運(yùn)行以來(lái),天然氣開始大規(guī)模走入千家萬(wàn)戶,天然氣用氣人口首次超過(guò)人工煤氣用氣人口,并以每年20%的增速迅猛發(fā)展,到2009年已接近液化石油氣用氣人口。天然氣覆蓋人口不斷增加,覆蓋地區(qū)不斷拓廣。截至2009年底,中國(guó)大陸除西藏以外的30個(gè)省級(jí)行政區(qū)均已不同程度地利用天然氣,以天然氣作為城市燃?xì)庵饕獨(dú)庠吹某鞘羞_(dá)到438個(gè),占全國(guó)縣級(jí)以上城市的比例為67%,比上年提高6%。1.2天然氣消費(fèi)量2009年全國(guó)天然氣在城市燃?xì)忸I(lǐng)域的消費(fèi)總量為405.1×108m3,比上年增加37.1×108m3,其中居民用量為91.3×108m3,約占22.5%;液化石油氣消費(fèi)總量為1340×104t,比上年增加10.9×104t,其中居民用量為688.8×104t,約占51.4%;人工煤氣消費(fèi)總量為361.6×108m3,比上年增加5.8×108m3,其中家庭用量為30.7×108m3,約占8.5%。將3種氣源歷年消費(fèi)量折算為熱值進(jìn)行比較,天然氣作為城市燃?xì)鈿庠吹陌l(fā)展迅猛,特別是2004年以來(lái),天然氣消費(fèi)量首次超過(guò)液化石油氣,成為燃?xì)忸I(lǐng)域的主導(dǎo)氣源(圖2)。到2009年,天然氣以年均19.1%的增速迅速占領(lǐng)了56.4%的燃?xì)馐袌?chǎng),而液化石油氣的市場(chǎng)占有率則悄然降至24.1%。1.3天然氣、液化管網(wǎng)及焦?fàn)t的管網(wǎng)數(shù)量隨著天然氣的大規(guī)模應(yīng)用,對(duì)人工煤氣和LPG城市燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)進(jìn)行改造的同時(shí),新建了大量天然氣管網(wǎng)。2009年全國(guó)各類城市燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)總里程為27.4×104km,比上年增加1.6×104km。天然氣管網(wǎng)總計(jì)21.9×104km,比上年增加3.5×104km,占各類城市燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)的80.0%;液化石油氣管網(wǎng)總計(jì)1.4×104km,比上年減少1.4×104km,占各類城市燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)的5.2%;人工煤氣管網(wǎng)總計(jì)4.1×104km,比上年減少0.48×104km,占各類城市燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)的14.8%?！笆晃濉逼陂g是城市燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)建設(shè)的黃金時(shí)期(圖3),特別是2004-2009年,管網(wǎng)建設(shè)總里程年均增長(zhǎng)13.1%,其中天然氣輸配管網(wǎng)建設(shè)更是如火如荼,五年間總里程翻了一番多,年均增速達(dá)到25.1%。1.4現(xiàn)代化管理手段缺乏優(yōu)勢(shì)隨著天然氣的開發(fā)利用和城市燃?xì)夤檬聵I(yè)的逐步放開,港資、民資、國(guó)際跨國(guó)公司等資本競(jìng)相涌入,加之改制后的國(guó)有燃?xì)夤灸θ琳?使得現(xiàn)有城市燃?xì)馐袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,成熟優(yōu)質(zhì)的管道燃?xì)忭?xiàng)目漸顯稀缺。因此,只有以足夠的實(shí)力,現(xiàn)代化的管理手段,眾多效益好、規(guī)模大的燃?xì)忭?xiàng)目作為支撐,才能掌握城市燃?xì)庑袠I(yè)跨區(qū)域整合的話語(yǔ)權(quán),進(jìn)而在城市燃?xì)庑袠I(yè)的變革中勝出。城市燃?xì)饴?lián)系千家萬(wàn)戶,具有公益性、安全性、季節(jié)波動(dòng)性及連續(xù)性等特點(diǎn)。近年來(lái),燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展大多通過(guò)“跑馬圈地”的方式占有市場(chǎng),掩蓋了行業(yè)發(fā)展中的一些深層次矛盾:不少城市燃?xì)馄髽I(yè)尚無(wú)能力采用儲(chǔ)氣設(shè)施、應(yīng)急氣源和可中斷用戶等方式應(yīng)對(duì)可能存在的供需矛盾或緊急狀況。隨著天然氣用戶的增多,保障安全穩(wěn)定供氣已成為各燃?xì)夤旧a(chǎn)運(yùn)營(yíng)的重中之重。1.5燃?xì)馄髽I(yè)分布目前,我國(guó)各地政府均已開放城市燃?xì)馐袌?chǎng),并出臺(tái)各種政策鼓勵(lì)城市燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展,允許民營(yíng)和外資企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域。截至2009年,全國(guó)各類城市燃?xì)馄髽I(yè)共計(jì)200余家,銷售天然氣約405×108m3,以中華煤氣為代表的五大跨區(qū)燃?xì)夤?中華煤氣、新奧燃?xì)?、華潤(rùn)燃?xì)?、中?guó)燃?xì)?、昆侖燃?xì)?共銷售天然氣158×108m3,市場(chǎng)份額接近40%;在全國(guó)654個(gè)縣級(jí)以上城市中,主要跨區(qū)燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入281個(gè),其中包括省會(huì)城市17個(gè),項(xiàng)目所在地主要分布在中南地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)和東南沿海地區(qū)等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。中華煤氣是跨區(qū)燃?xì)夤局械凝堫^企業(yè),成立于1862年,是香港首家公用事業(yè)機(jī)構(gòu),也是最早在香港上市的公用事業(yè)公司之一。1994年中華煤氣開始在內(nèi)地發(fā)展城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù),并于2002年成立港華燃?xì)饧瘓F(tuán),全面負(fù)責(zé)管理內(nèi)地城市燃?xì)忭?xiàng)目。截至2009年,港華燃?xì)庠趦?nèi)地運(yùn)營(yíng)城市燃?xì)忭?xiàng)目達(dá)84個(gè),分布于廣東、安徽、吉林、遼寧、山東、江蘇、浙江、四川等16個(gè)省市;銷售天然氣68.7×108m3,擁有居民、工商業(yè)等各類用戶1062×104戶,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入224×108港元,利潤(rùn)53.1×108港元(圖4)。2潛在和挑戰(zhàn)2.1天然氣產(chǎn)業(yè)和政策因素(1)低碳經(jīng)濟(jì)和節(jié)能減排為城市燃?xì)獍l(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。天然氣是最低碳的化石能源,大量利用天然氣不僅可以降低能耗、提高效率,而且能夠改善大氣環(huán)境,提高人民生活質(zhì)量。同時(shí),天然氣是我國(guó)實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排承諾的現(xiàn)實(shí)選擇,因而為天然氣在城市燃?xì)庑袠I(yè)中替代人工煤氣、液化石油氣開拓了廣闊前景。(2)天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,引領(lǐng)城市燃?xì)膺M(jìn)入新的發(fā)展機(jī)遇期。2020年以前,我國(guó)天然氣市場(chǎng)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。到2020年,全國(guó)天然氣需求量將超過(guò)3500×108m3,年均增速超過(guò)10%,天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占的比例將接近兩位數(shù),且消費(fèi)中心繼續(xù)南下東移,利用區(qū)域遍布全國(guó)絕大多數(shù)縣級(jí)以上城市。與此同時(shí),從基礎(chǔ)設(shè)施到國(guó)家政策,均為城市燃?xì)庑袠I(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件:天然氣管道進(jìn)一步完善,已初步形成西氣東輸、陜京輸氣管道系統(tǒng)、川氣東送等國(guó)家干線管網(wǎng),管道總里程比“十一五”初期增加近2倍;在2007年8月國(guó)家頒布的天然氣利用政策中,明確將城市燃?xì)忸愔械某擎?zhèn)居民生活用氣、公共服務(wù)設(shè)施用氣、天然氣汽車用氣以及分布式熱電聯(lián)產(chǎn)等列為優(yōu)先類。(3)各地政府大力支持城市燃?xì)獍l(fā)展。我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段,預(yù)計(jì)2020年城鎮(zhèn)化率將達(dá)到50%~55%。隨著城市化水平的不斷提高,人民生活水平不斷改善,迫切需要改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)、生活方式。因此,各級(jí)政府對(duì)關(guān)系國(guó)計(jì)民生的城市燃?xì)庑袠I(yè)的支持力度必將越來(lái)越大。2.2企業(yè)運(yùn)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)(1)城市燃?xì)庑袠I(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,市場(chǎng)開發(fā)面臨挑戰(zhàn)。非國(guó)有資本大量進(jìn)入城市燃?xì)庑袠I(yè),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,特別是五大跨區(qū)燃?xì)夤緝?yōu)勢(shì)明顯,業(yè)已占領(lǐng)較好的燃?xì)馐袌?chǎng),空白市場(chǎng)很少,新市場(chǎng)的開發(fā)存在較大難度。(2)城市燃?xì)馍婕懊鎻V、協(xié)調(diào)工作量大,企業(yè)運(yùn)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)。城市燃?xì)鈱儆谑姓袠I(yè),業(yè)務(wù)開展易受到當(dāng)?shù)卣鞑块T的干預(yù),協(xié)調(diào)管理工作量較大,在燃?xì)饨ㄔO(shè)施工和新用戶發(fā)展等方面都存在一定困難。(3)價(jià)格因素對(duì)燃?xì)怃N售量造成較大影響。國(guó)家正在對(duì)天然氣價(jià)格機(jī)制進(jìn)行改革,預(yù)計(jì)未來(lái)天然氣上游供氣價(jià)格將長(zhǎng)期處于上升趨勢(shì),且隨著油品等可替代能源價(jià)格的波動(dòng),供氣價(jià)格也可能出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。(4)城市燃?xì)庑袠I(yè)屬于公用事業(yè),關(guān)乎國(guó)計(jì)民生,社會(huì)責(zé)任大,對(duì)于安全平穩(wěn)供氣的保障程度要求很高。各城市燃?xì)馄髽I(yè)需要具備先進(jìn)規(guī)范的管理水平、較高的技術(shù)水平以及雄厚的資金實(shí)力,并在儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施、應(yīng)急氣源等方面有明確的規(guī)劃和大量的資金投入。3天然氣趨勢(shì)預(yù)測(cè)3.1城市燃?xì)馓烊粴庑枨蠓植嘉覈?guó)天然氣市場(chǎng)步入了快速發(fā)展期,城市燃?xì)庑袠I(yè)也進(jìn)入了發(fā)展的黃金時(shí)期。預(yù)計(jì)2020年我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)天然氣需求量將達(dá)到約1000×108m3,年均增速將達(dá)到10%,天然氣用氣人口將超過(guò)6×108人,氣化率將接近80%。城市燃?xì)獾男枨蠓植?仍將集中在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和東南沿海地區(qū)。這3個(gè)地區(qū)人口稠密、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),城市較為集中,如環(huán)渤海的北京、天津,長(zhǎng)三角的上海、南京、杭州,東南沿海的廣州、深圳、佛山等。西南地區(qū)城市燃?xì)庑枨罅恳草^大,特別是川渝地區(qū),是我國(guó)重要的天然氣資源產(chǎn)地,同時(shí)天然氣利用歷史悠久,設(shè)施較為完善。“十二五”期間,隨著天然氣的大量進(jìn)口,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格將逐漸與國(guó)際實(shí)現(xiàn)一定程度的接軌,價(jià)格的提高將會(huì)給城市燃?xì)怃N售帶來(lái)較大的壓力。但隨著國(guó)際油價(jià)和其它可替代能源價(jià)格的提高,以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的快速發(fā)展,在天然氣供需矛盾相對(duì)突出的形勢(shì)下,我國(guó)天然氣市場(chǎng)對(duì)天然氣價(jià)格的可承受能力也將逐年提高,預(yù)計(jì)2015年城市燃?xì)饪沙惺荛T站價(jià)格平均水平在3元/m3左右。3.2液化油氣消費(fèi)隨著我國(guó)天然氣氣化進(jìn)程的不斷加快,在城市燃?xì)庑袠I(yè)中,天然氣取代液化石油氣已是大勢(shì)所趨。但液化石油氣憑借其靈活機(jī)動(dòng)、基建投資少、建設(shè)周期短等優(yōu)勢(shì),仍可在氣化天然氣管網(wǎng)覆蓋不到的村鎮(zhèn)中發(fā)揮巨大的作用。預(yù)計(jì)2020年全國(guó)液化石油氣需求量將接近0.28×108t,年均增速在2%左右,消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍以民用氣為主,所占比例將保持在60%以上的水平。從分地區(qū)需求情況來(lái)看,東南沿海、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)仍將是液化石油氣的主要消費(fèi)中心,這3個(gè)地區(qū)需求量之和占全國(guó)總需求量的70%以上。液化石油氣價(jià)格市場(chǎng)化程度很高,主要與國(guó)際油價(jià)聯(lián)動(dòng),兩者相關(guān)性明顯。而國(guó)內(nèi)各地區(qū)液化石油氣價(jià)格各不相同,總體上呈現(xiàn)由北向南、由西向東遞增的趨勢(shì),東南沿海等主要消費(fèi)市場(chǎng)價(jià)格最高,西北地區(qū)等資源產(chǎn)地價(jià)格最低。3.3發(fā)展清潔能源人工煤氣在制取過(guò)程中嚴(yán)重污染環(huán)境、消耗大量煤炭,在運(yùn)輸過(guò)程中壓力級(jí)制低、腐蝕管道,在使用過(guò)程中熱值較低、毒性很大。即便如此,人工煤氣在油氣資源短缺的年代仍然發(fā)揮了重要作用。隨著我國(guó)油氣資源的不斷豐富、供應(yīng)設(shè)施的不斷完善以及經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,已經(jīng)