跨境電商行業(yè)市場分析

跨境電商行業(yè)市場分析第一節(jié)

行業(yè)概況跨境電子商務(wù)是指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過電子商務(wù)平臺達(dá)成交易、進(jìn)行支付結(jié)算，并通過跨境物流送達(dá)商品、完成交易的一種國際商業(yè)活動。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進(jìn)步以及物流、支付手段的不斷發(fā)展，逐步重塑了傳統(tǒng)國際貿(mào)易的運營模式，互聯(lián)網(wǎng)與國際貿(mào)易的深度結(jié)合推動了傳統(tǒng)國際貿(mào)易流程的電子化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化。整個跨境電子商務(wù)體系除了跨境電子商務(wù)交易系統(tǒng)以外，還涉及貨物的在線數(shù)據(jù)傳遞、電子支付結(jié)算、跨境物流運輸和海外倉儲等多方面內(nèi)容。按貨品流向的不同，跨境電子商務(wù)分為跨境出口電子商務(wù)和跨境進(jìn)口電子商務(wù)；按交易模式的不同，跨境電子商務(wù)的主要模式劃分為B2B模式、B2C模式等?？缇畴娮由虅?wù)基于互聯(lián)網(wǎng)的運營模式，縮減了傳統(tǒng)外貿(mào)模式下國內(nèi)外渠道中部分進(jìn)口商、批發(fā)商、分銷商和零售商等環(huán)節(jié)，在降低海內(nèi)外各環(huán)節(jié)信息不對稱性的同時，有效的減少了中間環(huán)節(jié)所造成的商品流轉(zhuǎn)成本。相較于傳統(tǒng)進(jìn)出口貿(mào)易模式，跨境電子商務(wù)一方面提升了貿(mào)易效率，降低了中間成本；另一方面，跨境電子商務(wù)也進(jìn)一步減少傳統(tǒng)進(jìn)出口貿(mào)易中的信息不對稱、產(chǎn)品個性化程度低等問題。跨境電子商務(wù)的比較優(yōu)勢促使傳統(tǒng)進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)紛紛涉足跨境電子商務(wù)行業(yè)。第二節(jié)

行業(yè)市場情況近年來，在國家電子商務(wù)相關(guān)政策的大力支持及行業(yè)參與者的積極推動下，我國電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，跨境電商行業(yè)快速發(fā)展，我國跨境電子商務(wù)交易規(guī)模迅速擴大。支持跨境電子商務(wù)發(fā)展，有利于通過“互聯(lián)網(wǎng)＋外貿(mào)”模式實現(xiàn)優(yōu)進(jìn)優(yōu)出，發(fā)揮我國制造業(yè)大國優(yōu)勢，擴大海外營銷渠道，合理增加進(jìn)口，擴大國內(nèi)消費，促進(jìn)企業(yè)和外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級；有利于增加就業(yè)，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，打造新的經(jīng)濟增長點；有利于加快實施共建“一帶一路”等國家戰(zhàn)略，推動開放型經(jīng)濟發(fā)展升級。1、跨境電商交易規(guī)模持續(xù)擴大當(dāng)前世界貿(mào)易整體增速趨于收斂，為開拓市場、提高效益，越來越多的商家開始著力于減少流通環(huán)節(jié)、降低流通成本、拉近與國外消費者距離，而跨境電子商務(wù)正為此提供了有利的渠道，中國跨境電商進(jìn)出口總規(guī)模在近年呈現(xiàn)爆發(fā)增長態(tài)勢。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社研究顯示，2017-2021年，我國跨境電商市場規(guī)模從8.06萬億元增長至14.20萬億元，年復(fù)合增長率超15%，跨境電商行業(yè)滲透率從29.14%逐年提高，增長至36.32%。隨著國家跨境電商利好政策的先后出臺、行業(yè)參與者的積極推動及行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸完善，以及“新消費”觀念和消費升級潮流的沖擊，商品質(zhì)量更有保障的跨境電商市場交易規(guī)模將保持快速增長，未來市場有望得到進(jìn)一步擴大。圖表1：2017年至2021年中國跨境電商交易規(guī)模注：跨境電商行業(yè)滲透率=中國跨境電商交易規(guī)?！轮袊M(jìn)出口總值2、跨境電商中出口業(yè)務(wù)占比較高過去幾年，我國跨境電商以出口為主。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心編制的《2022年（上）中國跨境電商市場數(shù)據(jù)報告》，2022年上半年中國跨境電商的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)中，出口占比達(dá)到77.47%，預(yù)計2022年全年，出口占比仍將達(dá)到75%以上。近年來，在政策期許下，“電商滲透率提升+傳統(tǒng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型加速”驅(qū)動跨境電商爆發(fā)性增長。外貿(mào)景氣度下滑，越來越多的商家尋找新型渠道，外貿(mào)渠道持續(xù)轉(zhuǎn)型為跨境電商發(fā)展提供了持續(xù)增長動力。從政策、資本進(jìn)入以及市場增速視角來看，當(dāng)前正處于出口跨境電商發(fā)展的黃金期。出口跨境電商能夠改革供應(yīng)鏈效率，并持續(xù)保持高增長，符合“互聯(lián)網(wǎng)+”以及“中國制造”的國家戰(zhàn)略方向。目前我國進(jìn)口跨境電商還處于起步階段，隨著國內(nèi)市場對海外商品的需求高漲，預(yù)計未來幾年進(jìn)口跨境電商的份額占比將不斷提升。但由于跨境電商進(jìn)口受國家政策影響較大，同時政策有收緊趨勢，所以預(yù)計出口跨境電商業(yè)務(wù)份額占比仍將保持較高的水平。3、跨境電商以B2B業(yè)務(wù)為主，B2C跨境模式逐漸興起跨境電商模式主要包括B2B和B2C兩種，其中B2B業(yè)務(wù)發(fā)展時間較久，交易量級較大、且訂單較為穩(wěn)定，所以預(yù)計未來跨境電商交易中B2B交易仍然是主流。但隨著訂單的碎片化以及中后端供應(yīng)鏈的建立，國內(nèi)跨境電商將商品直接賣給終端消費者將成為趨勢，跨境電商B2C模式交易規(guī)模近年來呈現(xiàn)出迅猛的增長勢頭，占比持續(xù)提升，由2018年的17%持續(xù)提升至2022年上半年的24%。未來跨境電商行業(yè)將呈現(xiàn)B2B和B2C協(xié)同發(fā)展的新業(yè)態(tài)。4、新興市場將成為跨境出口B2C電商“必爭之地”根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國跨境電商出口目的地國家主要為美國、俄羅斯、法國、英國等發(fā)達(dá)國家。這些地區(qū)網(wǎng)購普及率高、電商滲透率高、基礎(chǔ)設(shè)施完備，因此易形成較大的跨境出口業(yè)務(wù)規(guī)模。但與此同時，跨境電商業(yè)務(wù)在這些發(fā)達(dá)國家中的競爭也較為激烈，近年來這些國家的業(yè)務(wù)增速也有所趨緩。與這些發(fā)達(dá)國家形成鮮明對比的是，印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國等東南亞發(fā)展中國家電商零售占社會零售比重較低，普遍低于3%，還有巨大的增長空間。近年來，隨著東南亞地區(qū)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的改善，網(wǎng)絡(luò)滲透率快速提升，大多數(shù)東南亞國家的互聯(lián)網(wǎng)滲透率從2000年的不足10%提升至2021年的75%以上?；ヂ?lián)網(wǎng)滲透率的快速提升帶動了東南亞地區(qū)電商市場的高速發(fā)展。根據(jù)億邦智庫發(fā)布的《細(xì)分增長-2022東南亞跨境電商出海報告》，預(yù)計到2025年東南亞電商市場規(guī)模將從2021年的1,200億美元增長至2,340億美元。目前我國有15.8%的跨境出口企業(yè)已將東南亞作為第一目標(biāo)市場，五成企業(yè)東南亞市場銷售額已占海外市場總銷售額三分之一以上，八成企業(yè)東南亞市場年銷售額較2020年同比增長超40%。另一方面，自2013年提出“一帶一路”合作倡議以來，我國與東盟各國的貿(mào)易額穩(wěn)步增長，根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年1-11月，我國與東盟貿(mào)易總值為5.89萬億元，增長15.5%，占我國外貿(mào)總值的15.4%。其中，對東盟出口3.42萬億元，增長22.2%；自東盟進(jìn)口2.47萬億元，增長7.4%；對東盟貿(mào)易順差9,541.4億元，擴大90.4%，東盟已超過歐盟，成為我國第一大貿(mào)易伙伴?？梢灶A(yù)見，我國跨境電商出口中發(fā)達(dá)國家的占比將持續(xù)下降，新興國家和地區(qū)的占比將會逐漸提升。第三節(jié)

行業(yè)發(fā)展趨勢1、跨境電商效率優(yōu)勢明顯，未來需求增長空間大進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時代，電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)在移動支付、物流運輸?shù)刃袠I(yè)發(fā)展的影響下，市場持續(xù)擴大。近年來，全球電子商務(wù)的市場滲透率也持續(xù)上漲，全球電子商務(wù)市場持續(xù)擴容。不斷擴張的全球電子商務(wù)市場為我國的跨境電商業(yè)務(wù)帶來的巨大的挖掘空間。同時，相較于傳統(tǒng)的出口貿(mào)易，跨境出口電商能減少商品流通環(huán)節(jié)，有效提高商品流通效率方面，因此部分傳統(tǒng)的出口貿(mào)易也將逐步轉(zhuǎn)向跨境電商服務(wù)。另一方面，隨著我國制造業(yè)的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級，我國產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量和效率明顯提高。“中國制造”走向國際舞臺，并贏得了廣大國際消費者的認(rèn)可。國際市場對中國產(chǎn)品的接受度和認(rèn)可度不斷提升，需求也持續(xù)增多，這也將推動我國跨境電商需求快速增長。2、傳統(tǒng)國際物流弊端多，海外倉將成為跨境電商未來的核心競爭力物流是電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)和支撐，物流行業(yè)在電子商務(wù)發(fā)展過程中發(fā)揮著重要的作用。而依靠傳統(tǒng)的跨境物流方式運輸貨物已經(jīng)難以滿足我國當(dāng)前快速發(fā)展的跨境電商的需求。傳統(tǒng)的跨境物流通過寄送商品包裹的方式將商品送到消費者手中，這種方式存在著配送慢、清關(guān)慢、易丟包、退還難等弊端，并且容易受到各國出入境政策的限制。同時，隨著國際買