漢鼎咨詢IPO一體化咨詢服務方案(IPO全程管家服務)

漢鼎咨詢IPO全程管家服務

HeadingCentury

創(chuàng)業(yè)者背后的創(chuàng)業(yè)者

打造中國最具有競爭力的IPO產(chǎn)業(yè)鏈咨詢金融服務集團

漢鼎咨詢對IPO一體化咨詢的承諾漢鼎將保持中立性及客觀性，不協(xié)助IPO企業(yè)造假上市如果因為漢鼎咨詢的咨詢解決方案沒有得到證監(jiān)會認可，導致企業(yè)被否，我們將退還所有的咨詢費用IPO一體化輔導過程中，我們不會更換項目經(jīng)理、項目核心成員企業(yè)私募融資成功、企業(yè)上市募集資金成功，我們才收取相關(guān)費用承諾行業(yè)數(shù)據(jù)、財務測算、工作底稿的真實性，為此承擔法律連帶責任2漢鼎咨詢一體化咨詢流程工作流程具體工作IPO診斷進行上市可行性診斷，上市成本，上市時間規(guī)劃，發(fā)現(xiàn)上市瑕疵梳理規(guī)范針對歷史沿革，財務，治理結(jié)構(gòu)，戰(zhàn)略定位，募投項目，關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭等進行梳理規(guī)范，使企業(yè)符合證監(jiān)會及交易所的規(guī)則融資投資價值分析、商業(yè)模式咨詢、市場分析、核心競爭力分析、商業(yè)計劃書撰寫，與投資公司談判，為企業(yè)爭取更高的溢價。五年戰(zhàn)略規(guī)劃上市前后的五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略實施計劃等中介工作監(jiān)理組織投行，律師，會所為企業(yè)提供服務，我們充當企業(yè)管家對中介機構(gòu)的工作進行監(jiān)督，審查。政府關(guān)系溝通與當?shù)厣鲜修k、發(fā)改委、環(huán)保廳、工商局、稅務局、海關(guān)、證監(jiān)會溝通維護媒體關(guān)系協(xié)調(diào)財經(jīng)公關(guān)公司，維護企業(yè)的媒體關(guān)系組織發(fā)行路演協(xié)助企業(yè)與詢價機構(gòu)溝通，提高公司的發(fā)行價格，力求超募3企業(yè)上市可行性診斷評估指標財務指標市場環(huán)境成長性政策因素行業(yè)地位創(chuàng)新能力治理能力歷史沿革上市可行性診斷咨詢的意義對上市工作有了明確的時間規(guī)劃,明確何時啟動、輔導、沖刺避免IPO前期沒有意義的資金投入，尤其是需要補稅的情況下明確如何梳理歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理能力、規(guī)劃募投項目等清楚認識到公司所處的市場環(huán)境、投資價值、投資亮點、政策導向等清晰的判斷企業(yè)應該選擇什么樣的券商、律所、會所進行輔導清晰的測算企業(yè)上市過程中的費用開支，解決各種障礙的費用預算IPO一體化咨詢工作時間安排及收費情況工作階段時間安排顧問安排費用上市前規(guī)范進場工作，支付30萬元IPO診斷咨詢1個月3人

法律、財務梳理1-3個月5人上市前融資按照比例收取，私募資金到位再支付

企業(yè)投資價值分析1個月2人私募融資金額的3-5%私募融資倍數(shù)低于8倍，按照融資額3%支付私募融資倍數(shù)介于8-11倍（含8倍）按照融資額4%支付私募融資倍數(shù)高于11倍，按照融資額5%支付

商業(yè)模式梳理

融資商業(yè)計劃書

與PE談判簽署協(xié)議2個月2人上市沖刺階段

協(xié)調(diào)中介機構(gòu)撰寫材料5個月4人拿到中國證監(jiān)會受理函之后的3個工作日，支付給乙方100萬

募投資金使用計劃

發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢

招股說明書審核IPO在會預審反饋6個月3人

財經(jīng)公關(guān)過會之后支付300萬，如果有超募1億元以上，則企業(yè)支付400萬咨詢服務費用。

反饋意見處理

上會培訓

發(fā)行路演、掛牌發(fā)行6IPO一體化咨詢過程中配備的人才標準7工作階段人才配備上市前規(guī)范IPO診斷咨詢非常熟悉中國證監(jiān)會發(fā)審規(guī)則的團隊，法律，財務，審計人才。進場之后的4個月時間，全部進駐企業(yè)辦公

規(guī)范化治理上市前融資

投資價值分析投融資顧問，充分體現(xiàn)企業(yè)投資價值，投資亮點，企業(yè)未來成長性。

商業(yè)模式咨詢

融資計劃書

與PE談判簽署協(xié)議談判人才，協(xié)助企業(yè)將私募融資價格提高，爭取有利的融資條件上市沖刺階段

協(xié)調(diào)中介機構(gòu)撰寫材料溝通能力強的，協(xié)調(diào)各方中介完成招股說明書及工作底稿的制作

細分市場調(diào)研行業(yè)分析師，熟悉了解發(fā)行人所處細分市場的顧問

募投項目可研財務分析師、技術(shù)分析師

發(fā)展戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略咨詢顧問

風險因素分析

招股說明書審核充分深刻把握中國證監(jiān)會對招股說明書審核要點的顧問IPO在會預審反饋

財經(jīng)公關(guān)漢鼎媒體關(guān)系事業(yè)部，

反饋意見處理