2023年半導(dǎo)體行業(yè)研究報(bào)告

半導(dǎo)體行業(yè)研究報(bào)告2023年4月

目錄一、全球半導(dǎo)體行業(yè)概況 3二、國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)概況 3三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 3四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及競(jìng)爭(zhēng)情況 4五、行業(yè)壁壘 4六、市場(chǎng)規(guī)模 5七、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征 5八、行業(yè)上下游情況 6九、行業(yè)的季節(jié)性、區(qū)域性、周期性特征 7

一、全球半導(dǎo)體行業(yè)概況半導(dǎo)體是現(xiàn)代信息技術(shù)的基礎(chǔ)和核心，廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、通訊、電子、能源、醫(yī)療等領(lǐng)域。全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模巨大，2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4124.4億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為1393億美元，占全球市場(chǎng)規(guī)模的33.7%。全球半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為四個(gè)階段。第一階段是20世紀(jì)60年代到70年代初期，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)壟斷全球市場(chǎng)。第二階段是70年代后期到90年代中期，日本、韓國(guó)、臺(tái)灣等亞洲地區(qū)開始崛起，成為全球半導(dǎo)體制造業(yè)的重要力量。第三階段是90年代后期到21世紀(jì)初，中國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，開始向半導(dǎo)體領(lǐng)域大力發(fā)展。第四階段是21世紀(jì)中期至今，全球半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入了“智能時(shí)代”，新一輪技術(shù)變革正在發(fā)生。二、國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)概況中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大、從跟跑到并跑的過(guò)程。2019年，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為1393億美元，位居全球第二位，但在全球半導(dǎo)體行業(yè)中，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的整體實(shí)力還相對(duì)較弱，市場(chǎng)份額也較小。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的主要發(fā)展階段可以分為四個(gè)階段。第一階段是20世紀(jì)80年代到90年代初期，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)處于起步階段，主要從事芯片設(shè)計(jì)和半導(dǎo)體材料生產(chǎn)。第二階段是90年代中期到21世紀(jì)初，中國(guó)開始引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，建立了一批大型半導(dǎo)體生產(chǎn)廠家，形成了比較完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。第三階段是21世紀(jì)初到2010年代初期，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，開始逐步實(shí)現(xiàn)芯片自主設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，建立了一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的半導(dǎo)體企業(yè)。第四階段是2010年代中期至今，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了“加速發(fā)展期”，開始逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)一些核心芯片的自主設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，并在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上獲得一定的市場(chǎng)份額。三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1.人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的應(yīng)用將推動(dòng)半導(dǎo)體需求增長(zhǎng)隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的快速發(fā)展，半導(dǎo)體需求逐步增長(zhǎng)。尤其是5G、人工智能等領(lǐng)域的迅猛發(fā)展，更加強(qiáng)化了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在各個(gè)領(lǐng)域的地位和作用。未來(lái)，這些新興技術(shù)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的推動(dòng)將會(huì)更加明顯。2.芯片設(shè)計(jì)和制造技術(shù)將不斷提升隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，芯片設(shè)計(jì)和制造技術(shù)也在不斷提升，各國(guó)企業(yè)在不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品性能的更加優(yōu)化和提高。3.半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈將不斷完善和提升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的完善和提升將會(huì)是未來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)的一個(gè)重要趨勢(shì)。尤其是在中國(guó)，相關(guān)部門不斷加大對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)和提高，以便提高產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。4.跨界融合和創(chuàng)新應(yīng)用將不斷涌現(xiàn)。在未來(lái)的發(fā)展中，半導(dǎo)體行業(yè)將會(huì)與更多的行業(yè)產(chǎn)生跨界融合和創(chuàng)新應(yīng)用，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)的更加深入和廣泛的應(yīng)用，同時(shí)也將會(huì)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)格局產(chǎn)生一定的影響。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及競(jìng)爭(zhēng)情況全球半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局非常復(fù)雜，涉及到眾多的國(guó)家和企業(yè)。當(dāng)前，全球半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在美國(guó)、韓國(guó)、臺(tái)灣、日本和中國(guó)等幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)中，國(guó)內(nèi)的主要半導(dǎo)體企業(yè)包括中芯國(guó)際、華為海思、紫光展銳、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、寒武紀(jì)等。這些企業(yè)在半導(dǎo)體行業(yè)中的地位和影響力逐漸提升，但與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)相比仍有較大差距。五、行業(yè)壁壘1.技術(shù)壁壘半導(dǎo)體技術(shù)是半導(dǎo)體企業(yè)生產(chǎn)和研發(fā)的核心，因此技術(shù)壁壘是行業(yè)內(nèi)最重要的壁壘之一。對(duì)于新興的半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)說(shuō)，要在行業(yè)內(nèi)立足，必須具備強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)能力。2.資金壁壘半導(dǎo)體行業(yè)需要大量的資金投入，包括研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面。因此，資金壁壘也是半導(dǎo)體行業(yè)的重要壁壘之一。只有具備強(qiáng)大的資金實(shí)力，企業(yè)才能夠在半導(dǎo)體行業(yè)中立于不敗之地。3.政策壁壘半導(dǎo)體行業(yè)是國(guó)家科技和工業(yè)的重要支柱之一，政策的支持和引導(dǎo)對(duì)于半導(dǎo)體企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。政策壁壘包括行業(yè)準(zhǔn)入政策、補(bǔ)貼和資金扶持政策等，這些政策的制定和實(shí)施對(duì)于企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的發(fā)展具有重要的影響。總之，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，半導(dǎo)體行業(yè)具有較大的發(fā)展空間和潛力。在未來(lái)的發(fā)展中，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)將會(huì)面臨巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，需要各部門、企業(yè)和社會(huì)各方面的積極參與和支持，共同推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展和壯大。六、市場(chǎng)規(guī)模半導(dǎo)體是現(xiàn)代電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心部件，廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、通信、消費(fèi)電子、汽車、醫(yī)療等眾多領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4492億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模約為1386億美元，占全球市場(chǎng)的31%左右，成為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)。根據(jù)CSIA統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)大陸集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為10458億元，同比增長(zhǎng)18.20%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將維持增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)11386億元。七、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征半導(dǎo)體行業(yè)是高科技、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，具有以下基本風(fēng)險(xiǎn)特征：（1）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。半導(dǎo)體制造技術(shù)更新?lián)Q代快，技術(shù)創(chuàng)新投入大，具有高風(fēng)險(xiǎn)和高不確定性特點(diǎn)。同時(shí)，市場(chǎng)需求和技術(shù)水平也在不斷變化，對(duì)企業(yè)技術(shù)能力提出了更高要求。（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。半導(dǎo)體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，供需關(guān)系變化大，需求波動(dòng)也較為頻繁。由于市場(chǎng)周期性較強(qiáng)，市場(chǎng)需求的不確定性較大，企業(yè)難以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)走向。（3）資金風(fēng)險(xiǎn)。半導(dǎo)體行業(yè)需要大量的資金支持，而資金投入不僅僅包括研發(fā)投入，還包括生產(chǎn)設(shè)備、人才培養(yǎng)等方面的投入。因此，資金風(fēng)險(xiǎn)是半導(dǎo)體行業(yè)的一大挑戰(zhàn)。（4）競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。半導(dǎo)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，由于行業(yè)門檻較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。而且，半導(dǎo)體行業(yè)具有強(qiáng)烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)性，全球巨頭企業(yè)的壟斷地位也給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)了較大的壓力。（5）政策風(fēng)險(xiǎn)。半導(dǎo)體行業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，政策的制定和執(zhí)行對(duì)于行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。政策的變化可能會(huì)導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的調(diào)整，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。八、行業(yè)上下游情況半導(dǎo)體行業(yè)的上游包括原材料、設(shè)備和技術(shù)，下游包括應(yīng)用和終端產(chǎn)品。（1）上游情況：半導(dǎo)體行業(yè)的原材料主要包括硅片、化學(xué)物質(zhì)和金屬材料等。設(shè)備主要包括制造設(shè)備、測(cè)試設(shè)備和封裝設(shè)備等。技術(shù)則包括設(shè)計(jì)技術(shù)、制造技術(shù)和測(cè)試技術(shù)等。目前，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體原材料供應(yīng)商較少，主要由日本、韓國(guó)和歐美等國(guó)家和地區(qū)的供應(yīng)商壟斷。設(shè)備方面，國(guó)內(nèi)設(shè)備制造商發(fā)展較快，但核心設(shè)備仍需要進(jìn)口。技術(shù)方面，中國(guó)的IC設(shè)計(jì)和制造技術(shù)發(fā)展相對(duì)滯后，需要進(jìn)一步提高。（2）下游情況：半導(dǎo)體行業(yè)的下游涉及到眾多領(lǐng)域，主要包括計(jì)算機(jī)、通信、消費(fèi)電子、汽車、醫(yī)療等。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的提高，這些領(lǐng)域的需求不斷增長(zhǎng)，為半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)了更廣闊的市場(chǎng)空間。九、行業(yè)的季節(jié)性、區(qū)域性、周期性特征（1）季節(jié)性特征：半導(dǎo)體行業(yè)的季節(jié)性特征較為明顯，主要表現(xiàn)在年底和一季度需求增長(zhǎng)較快，而二季度需求下降較為明顯。（2）區(qū)域性特征：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)主要分布在東部地區(qū)，如上海、北京、深圳、杭州等地。其中，深圳是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，是國(guó)內(nèi)重要的半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)基地。（3）周期性特征：半導(dǎo)體行業(yè)的周期性較強(qiáng)，主要由市場(chǎng)需求和技術(shù)更新?lián)Q代等因素引起。周期性特征的