羅戈研究-2022-2023港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報(bào)告

2022-2023港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報(bào)告羅戈研究LOGResearch·出品1 摘要n2022-2023港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報(bào)告伴隨著全球集裝箱多式聯(lián)運(yùn)及門到門運(yùn)輸?shù)钠占?，港口集裝箱卡車運(yùn)輸已經(jīng)成為進(jìn)出口貨物集散不可或缺的重要環(huán)節(jié)。貨主在全球更需要完美履約、完全承擔(dān)運(yùn)輸責(zé)任的平臺(tái)型服務(wù)商。傳統(tǒng)國(guó)際貨代挑戰(zhàn)重重，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型和解決方案能力，需要借助更優(yōu)質(zhì)國(guó)內(nèi)港口集裝箱卡車運(yùn)輸從上個(gè)世紀(jì)50年代起步，但行業(yè)的規(guī)模化、數(shù)字化、智能化和標(biāo)準(zhǔn)化仍存在巨大提升空間。當(dāng)前運(yùn)力端仍呈現(xiàn)市場(chǎng)大、企業(yè)小、分散程度高的行業(yè)特性，未來(lái)企業(yè)規(guī)模和運(yùn)力機(jī)構(gòu)面臨洗牌。司機(jī)端逐漸轉(zhuǎn)向平臺(tái)承接貨源，關(guān)注貨源和收益穩(wěn)定性。運(yùn)輸公司及車隊(duì)經(jīng)營(yíng)承壓，管理和效率升級(jí)痛點(diǎn)明顯。集裝箱卡車運(yùn)輸平臺(tái)方興未艾，行業(yè)領(lǐng)先者應(yīng)運(yùn)而生。當(dāng)前集卡 港口集裝箱卡車運(yùn)輸組織模式向“平臺(tái)化、規(guī)?；边~進(jìn)，運(yùn)營(yíng)和服務(wù)趨向“數(shù)字化、智能化”的變化下，港口集裝箱物流服務(wù)商船公司在端到端服務(wù)的布局延伸，物流服務(wù)商則聚焦履約和體驗(yàn)。集卡運(yùn)輸供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)平臺(tái)化的超級(jí)規(guī)模和超級(jí)供給，具備強(qiáng)大2022-2023港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報(bào)告第第5章第1章第2章第3章第4章32022-2023港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報(bào)告●●.第1章行業(yè)概況4大型貨主直接簽訂船公司協(xié)議港口集裝箱運(yùn)輸流程：集裝箱運(yùn)輸在水陸聯(lián)運(yùn)中的樞紐作用，成為大型貨主直接簽訂船公司協(xié)議19701975198019851990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025經(jīng)濟(jì)紅利環(huán)境政策 19701975198019851990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025經(jīng)濟(jì)紅利環(huán)境政策 發(fā)展歷程：伴隨中國(guó)全球經(jīng)濟(jì)地位提升而快速發(fā)展，行業(yè)當(dāng)伴隨外貿(mào)的高速發(fā)展，需求的增加推動(dòng)集卡運(yùn)輸行業(yè)探索更好 創(chuàng)新 創(chuàng)新6數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，進(jìn)出口總額預(yù)測(cè)依據(jù)來(lái)自《“十四五”商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》羅戈研62015-2022全國(guó)港口集裝箱卡車運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元) --7來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開市場(chǎng)信息、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，72022年全球TOP20集裝箱港口吞吐量排名紐8天津港中國(guó).9港2022年全球TOP20集裝箱港口吞吐量排名紐8天津港中國(guó).9港港2新加坡港新加坡374734 57經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)：中國(guó)連續(xù)保持貨物貿(mào)易大國(guó)地位，港口貨物吞吐量穩(wěn)居2015-2022全國(guó)港口集裝箱吞吐量統(tǒng)計(jì)圖2015-2022全國(guó)港口集裝箱吞吐量統(tǒng)計(jì)圖。進(jìn)口與出口、貨物貿(mào)易與服務(wù)貿(mào)易、貿(mào)易與雙向投資、貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)。綠色貿(mào)易在綠色轉(zhuǎn)型中走在前列。,暢通循環(huán)。貿(mào)易自由化便利化達(dá)到更高水平，高標(biāo)準(zhǔn)自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)步構(gòu)建，多雙邊和區(qū)域經(jīng)。糧食、能源資源、關(guān)鍵技術(shù)和零部件進(jìn)口來(lái)。貿(mào)易摩擦應(yīng)對(duì)、出口管制、貿(mào)易救濟(jì)等風(fēng)險(xiǎn)。貿(mào)易自由化便利化達(dá)到全球先進(jìn)水平，維推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，并且加快現(xiàn)代物流數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智慧化賦能，打造科技、創(chuàng)新能力強(qiáng)的智慧物流新模式?！丁笆奈濉睂?duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》從優(yōu)化貨物貿(mào)易結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新發(fā)展服務(wù)貿(mào)易、加快發(fā)展貿(mào)易新業(yè)態(tài)、提升貿(mào)易數(shù)字化水平、構(gòu)建綠色貿(mào)易體系、推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)鏈為基礎(chǔ)的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈三鏈協(xié)同發(fā)。加快物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型。利用現(xiàn)代信息技術(shù)動(dòng)物流要素在線化數(shù)據(jù)化，開發(fā)多樣化。推進(jìn)物流智慧化改造。深度應(yīng)用第五代移動(dòng)通信（數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，分類推動(dòng)物流基礎(chǔ)設(shè)施改造升設(shè)，發(fā)展智慧物流樞紐、智慧物流園區(qū)、智慧倉(cāng)儲(chǔ)物流基地、智慧港口、數(shù)字倉(cāng)庫(kù)。物流平臺(tái)化是解決當(dāng)前供需矛盾的主要方法，是推進(jìn)物流業(yè)供給側(cè)改革的重要抓手。建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)質(zhì)量的提升要做到平臺(tái)先行，要率先走向國(guó)際化。平臺(tái)是代表趨勢(shì)力量的戰(zhàn)略思維，技術(shù)驅(qū)動(dòng)：港航/物流數(shù)字技術(shù)日趨成熟，集卡運(yùn)輸順應(yīng)智慧經(jīng)營(yíng)、VDESVDES采集衛(wèi)星電子船員——一 行業(yè)驅(qū)動(dòng)：公路貨運(yùn)領(lǐng)域底層運(yùn)力組織化變革，零散運(yùn)力走0樞紐通道網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)速嵌入國(guó)際“干線絡(luò)以干線通道為核心，形成干線通道運(yùn)行成對(duì)接干線網(wǎng)絡(luò)的空箱過(guò)剩壓港，集裝箱價(jià)格持續(xù)走低，運(yùn)價(jià)向正常狀態(tài)的回歸。供應(yīng)鏈緊張局面緩解和運(yùn)輸趨于正?；?，全球海運(yùn)市場(chǎng)集裝箱過(guò)剩比2023外需及訂單有待恢復(fù)，GDP增長(zhǎng)受國(guó)際組織看好。2023年上半年，外需不足，訂單下降情況明顯。世界銀行預(yù)測(cè)2023年中國(guó)空箱過(guò)剩壓港，集裝箱價(jià)格持續(xù)走低，運(yùn)價(jià)向正常狀態(tài)的回歸。供應(yīng)鏈緊張局面緩解和運(yùn)輸趨于正?；蚝＿\(yùn)市場(chǎng)集裝箱過(guò)剩比2023外需及訂單有待恢復(fù)，GDP增長(zhǎng)受國(guó)際組織看好。2023年上半年，外需不足，訂單下降情況明顯。世界銀行預(yù)測(cè)2023年中國(guó)全球供應(yīng)鏈端壓力出現(xiàn)顯著緩和。貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，2020、2021年全球供應(yīng)鏈層面面臨較大壓力。具體體現(xiàn)在生產(chǎn)受阻、物流阻滯、運(yùn)輸效率的降低等方面。隨著2022年全球生產(chǎn)的逐步恢復(fù)，各國(guó)政府致力于打通供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的阻滯，目前全球供應(yīng)鏈端壓力逐步緩和。全球集裝箱擁堵運(yùn)力為8.62百萬(wàn)TEU，較前期高點(diǎn)下行超過(guò)9%。擁堵船在港口泊位等待時(shí)間年內(nèi)大幅下降，集裝箱船舶目前等待時(shí)間12.98全球經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)且歐美庫(kù)存保持高位，集裝箱運(yùn)輸需求面臨萎縮風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.7%，全球至少1/3的國(guó)家將陷入經(jīng)濟(jì)衰退。中國(guó)上半年出口較大壓力，全球貿(mào)易增長(zhǎng)前景黯淡，集裝箱運(yùn)輸短期需求或?qū)⒚媾R萎行業(yè)現(xiàn)狀：外需不足、訂單下降導(dǎo)致制造企業(yè)出口壓力加劇，大企美央行加快貨幣收緊步伐，需求邊際增速急劇放緩。全球多國(guó)逐步放開疫情管控措施，船舶準(zhǔn)班率和周轉(zhuǎn)效率大幅回升，由于復(fù)工進(jìn)度不及預(yù)期，并未如期出現(xiàn)出貨潮，班輪公司放棄5月初和6月中旬兩輪漲全國(guó)主要港口貨運(yùn)活動(dòng)生產(chǎn)主要流向（2021）.188-506萬(wàn)輛次..188-506萬(wàn)輛次..數(shù)據(jù)來(lái)源：中交興路《中國(guó)公路貨運(yùn)運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析報(bào)告20全國(guó)主要港口貨運(yùn)活動(dòng)生產(chǎn)主要流向（2021）.188-506萬(wàn)輛次..188-506萬(wàn)輛次..數(shù)據(jù)來(lái)源：中交興路《中國(guó)公路貨運(yùn)運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析報(bào)告20 .行業(yè)現(xiàn)狀：港口在集裝箱運(yùn)輸中占核心地位，核心經(jīng)濟(jì)區(qū)港口貨運(yùn)車全國(guó)重要港口貨運(yùn)車輛活躍情況（2021）全國(guó)港口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展概況（2012-2022）全國(guó)港口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展概況（2012-2022）箱吞吐量行業(yè)現(xiàn)狀：全國(guó)港口貨物、集裝箱吞吐量持續(xù)增長(zhǎng)，全球貿(mào)易增2023年全國(guó)港口吞吐量呈恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。展望未來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能弱化及貿(mào)易增長(zhǎng)放緩對(duì)外貿(mào)需貨物吞吐長(zhǎng)2022年上海道路集裝箱運(yùn)輸平均行駛里程行業(yè)現(xiàn)狀：淡旺季屬性明顯，當(dāng)前市場(chǎng)供大于需，港口集卡運(yùn)輸2022年上海道路集裝箱運(yùn)輸平均行駛里程2022年上海道路集裝箱運(yùn)輸價(jià)格指數(shù)較2021年峰值下降0.54。近幾年整體來(lái)看，港口集裝箱卡車運(yùn)輸服務(wù)需求側(cè)CIMC中集ZTE中興SHEINTCLZTE中興SHEINTCL港口集裝箱卡車運(yùn)輸服務(wù)供給側(cè)港口集裝箱卡車運(yùn)輸服務(wù)供給側(cè) 2022-2023港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報(bào)告●●./貨代/貨代 服務(wù)場(chǎng)景（進(jìn)口）：在進(jìn)出口兩類場(chǎng)景下，港口貨物的集散，（受理）面核心商品需求減弱。另一方面預(yù)計(jì)高通脹、高利面核心商品需求減弱。另一方面預(yù)計(jì)高通脹、高利履約能力不足，轉(zhuǎn)變?yōu)橥庑枳呷?、訂單不足。集裝車卡車運(yùn)輸當(dāng)前也面臨著較大壓供應(yīng)鏈端壓力繼續(xù)緩和供應(yīng)鏈彈性在不確定時(shí)代成為重要的戰(zhàn)略選擇，供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)加劇，我國(guó)位居全球貿(mào)易網(wǎng)中心位置，七成“高中心度”產(chǎn)品出口具備優(yōu)在美國(guó)及其他地區(qū)通脹水平處于改為且存在消費(fèi)降級(jí)前提下大型企業(yè)多有能力自行組織國(guó)際貨物運(yùn)輸前期包裝、拼箱、運(yùn)輸、業(yè)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的目的為國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)可為其提前墊付部分運(yùn)運(yùn)人資源，其話語(yǔ)權(quán)高，對(duì)中游國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)議價(jià)能力強(qiáng)。 大型企業(yè)多有能力自行組織國(guó)際貨物運(yùn)輸前期包裝、拼箱、運(yùn)輸、業(yè)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的目的為國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)可為其提前墊付部分運(yùn)運(yùn)人資源，其話語(yǔ)權(quán)高，對(duì)中游國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)議價(jià)能力強(qiáng)。 組織貨源?????小型企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力弱，難以完成國(guó)際貨物運(yùn)輸前期包裝運(yùn)輸、報(bào)關(guān)等事項(xiàng)，需通過(guò)對(duì)接國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)聯(lián)系承運(yùn)人運(yùn)輸???貨 國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)出口口岸進(jìn)口商品配送直郵模式 國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)出口口岸進(jìn)口國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)出口口岸進(jìn)口商品配送直郵模式 國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)出口口岸進(jìn)口.營(yíng)銷費(fèi)用25-35%.采購(gòu)費(fèi)用20-45%倉(cāng)內(nèi)↑發(fā)貨商品配送海外倉(cāng)模式跨境供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)跨境電商物流兩種主要形式（出口為例） 國(guó)際貨代業(yè)務(wù)模式：跨境一站式綜合服務(wù)前端服務(wù)出口倉(cāng)儲(chǔ)離岸管理國(guó)際運(yùn)輸目的港服務(wù)對(duì)港口集裝箱運(yùn)輸?shù)男枨髧?guó)際貨代業(yè)務(wù)模式：跨境一站式綜合服務(wù)前端服務(wù)出口倉(cāng)儲(chǔ)離岸管理國(guó)際運(yùn)輸目的港服務(wù)對(duì)港口集裝箱運(yùn)輸?shù)男枨缶哂幸欢ǖ娘L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力快速詢價(jià)成本優(yōu)化運(yùn)力穩(wěn)定運(yùn)價(jià)穩(wěn)定任何可能導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)、政策調(diào)整或貿(mào)易格局變化的因國(guó)際性整合性中介性規(guī)模大、技術(shù)能力強(qiáng)的跨境貿(mào)易客戶，希望全面規(guī)模大、技術(shù)能力強(qiáng)的跨境貿(mào)易客戶，希望全面掌握線上客戶體驗(yàn)，并參與貨代市場(chǎng)獲取一定利頭部班輪船公司開始拓展業(yè)務(wù)版圖，例如馬士基、頭部班輪船公司開始拓展業(yè)務(wù)版圖，例如馬士基、中遠(yuǎn)海運(yùn)，馬士基推出不斷投資相關(guān)產(chǎn)業(yè)，開始例如德迅、馬士基旗下丹馬士物流，在進(jìn)行市場(chǎng)例如德迅、馬士基旗下丹馬士物流，在進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷數(shù)字化改造，也在進(jìn)行物流數(shù)字化建設(shè)，不自動(dòng)化，為客戶帶來(lái)更精簡(jiǎn)高效的體驗(yàn)，提高供發(fā)貨人國(guó)際貨代船公司船公司碼頭駐點(diǎn)8打單發(fā)貨人國(guó)際貨代船公司船公司碼頭駐點(diǎn)8打單貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)主要流程示意圖傳統(tǒng)貨代10柜10柜9 ?極端天氣、地緣政治等不確定性因素n LFLoasrics回班輪公司：借助投資和數(shù)字化尋求“縱向延伸”，“端到端” LFLoasrics回依托航運(yùn)拓展全程物流供應(yīng)鏈，較專業(yè)供應(yīng)鏈航運(yùn)公司核心價(jià)值停留在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，當(dāng)前客戶資源提箱送箱依托航運(yùn)拓展全程物流供應(yīng)鏈，較專業(yè)供應(yīng)鏈航運(yùn)公司核心價(jià)值停留在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，當(dāng)前客戶資源提箱送箱體化執(zhí)行裝箱卡車運(yùn)輸港口集訂艙?貨代企業(yè)靈活且集中采購(gòu)倉(cāng)位存在價(jià)格優(yōu)勢(shì)，船公 從海上運(yùn)輸?shù)疥懙亻T到門物流戰(zhàn)線更長(zhǎng)且崗在集裝箱卡車運(yùn)輸環(huán)節(jié)，船公司不具備先天的運(yùn)力①依托自身數(shù)字化能力，構(gòu)建集卡拖車平臺(tái)（如中②通過(guò)外部投資并購(gòu)，納入優(yōu)質(zhì)的集卡運(yùn)輸服務(wù)商③選擇市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)的集裝箱卡車運(yùn)輸服務(wù)商，形成長(zhǎng)班輪公司：端到端布局挑戰(zhàn)重重，港口集卡運(yùn)輸能力多選 能源、能源、港口等抗周期業(yè)務(wù)失靈，亟從單純航運(yùn)業(yè)務(wù)向供應(yīng)鏈物流服務(wù)模式國(guó)際航運(yùn)將轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)國(guó)際航運(yùn)將轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)，貨主和各大航運(yùn)公司利用今年獲取的高額利潤(rùn)收購(gòu)優(yōu)秀物流標(biāo)的，為后續(xù)中長(zhǎng)期能力增長(zhǎng)不再，船公司需要留下持續(xù)多化隨著疫情結(jié)束以及全球供應(yīng)鏈恢復(fù)，從中長(zhǎng)期看市場(chǎng)“供大于求”新興市場(chǎng)和全球跨境電商發(fā)展機(jī)遇，新興市場(chǎng)和全球跨境電商發(fā)展機(jī)遇，航運(yùn)巨頭看到亞太及新興市場(chǎng)物流行業(yè)，123456789港口運(yùn)營(yíng)商：時(shí)效與效率成智慧港口建設(shè)目標(biāo)，港口集裝箱卡車運(yùn)輸2022中國(guó)十大主要港口跨境貿(mào)易口岸時(shí)效指數(shù)2022年全國(guó)港口貨物吞吐量、外貿(mào)貨物吞吐量、集裝箱吞吐量TOP102022中國(guó)十大主要港口跨境貿(mào)易口岸時(shí)效指數(shù)排名123-456789。旗下支線運(yùn)營(yíng)商Unifeeder。旗下支線運(yùn)營(yíng)商Unifeeder將收購(gòu)航運(yùn)與物流企業(yè)Transworld{{新加坡港務(wù)集團(tuán)（PSA）迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)（DPWorld）。收購(gòu)美國(guó)供應(yīng)鏈公司BDP百運(yùn)達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理100%股權(quán)，百運(yùn)達(dá)是一家全球綜合供應(yīng)鏈、運(yùn)輸和物流解決供應(yīng)商，。收購(gòu)波蘭最大集裝箱碼頭格但斯克集裝箱碼頭(DCT。收購(gòu)?fù)炼湮锪鞴続LISANLogistics的75％股份。ALISANLogistics是一家專門從事快速消費(fèi)品(FMCG)、化工、汽車行業(yè)運(yùn)輸?shù)奈锪鞴荆灰淄瓿珊?，ALISAN將年年年 車隊(duì)管理系統(tǒng) 車隊(duì)管理系統(tǒng) ECS子系統(tǒng)主要包括了車隊(duì)管理系統(tǒng)(VMS)、堆場(chǎng)系統(tǒng)(BMS)和岸橋系統(tǒng)(QC外集卡在港口外的運(yùn)輸較多依靠車隊(duì)、專業(yè)運(yùn)輸公司或集卡運(yùn)輸平臺(tái)進(jìn)行數(shù)輸ECS子系統(tǒng)主要包括了車隊(duì)管理系統(tǒng)(VMS)、堆場(chǎng)系統(tǒng)(BMS)和岸橋系統(tǒng)(QC外集卡在港口外的運(yùn)輸較多依靠車隊(duì)、專業(yè)運(yùn)輸公司或集卡運(yùn)輸平臺(tái)進(jìn)行數(shù)輸港口運(yùn)營(yíng)商：智慧港口運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)發(fā)展迅速，港區(qū)內(nèi)外集卡運(yùn)輸數(shù)智慧港口的關(guān)鍵，主要作用是接收來(lái)自碼頭生產(chǎn)管理系統(tǒng)的作業(yè)任管理各類設(shè)備，并根據(jù)港口生產(chǎn)管理系統(tǒng)的設(shè)備調(diào)令生成可執(zhí)行代碼場(chǎng)設(shè)備控制層；在現(xiàn)場(chǎng)單臺(tái)設(shè)備上的設(shè)備控制系統(tǒng)，接受來(lái)自上層的拆分成具體的執(zhí)行步驟和參數(shù)，發(fā)送給最底層的自動(dòng)場(chǎng)橋，岸橋設(shè)備TOS下達(dá)的碼頭運(yùn)作生產(chǎn)任務(wù)，分解出集裝箱水平搬運(yùn)任務(wù)，自動(dòng)向指令完成狀態(tài)反饋至TOS，具備自動(dòng)換貝、自動(dòng)找位功能，能夠高自動(dòng)資料來(lái)源：西井科技、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院關(guān)鍵需求：技術(shù)升級(jí)、需求增長(zhǎng)和鏈接客戶趨勢(shì)，對(duì)港口集卡運(yùn)國(guó)際物流鏈條上的企業(yè)正在通過(guò)數(shù)字化提升物流服務(wù)能力，韌性，消除信息不對(duì)稱導(dǎo)致等問(wèn)題，集裝箱卡車運(yùn)輸領(lǐng)域也面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型供應(yīng)鏈物流的數(shù)字化趨勢(shì)，使得貨主對(duì)服務(wù)商提出了更高的數(shù)字化鏈接和體驗(yàn)需求國(guó)際貨代利用數(shù)字化技術(shù)提升自身物流服務(wù)水平，加強(qiáng)資源的合理配置和管理班輪公司利用互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、電子商務(wù)等信息科技提升海運(yùn)服務(wù)能力港口企業(yè)和口岸依托數(shù)字化技術(shù)逐步推行智慧港口、智慧口岸的建設(shè)國(guó)際物流鏈條上的企業(yè)正在通過(guò)數(shù)字化提升物流服務(wù)能力，韌性，消除信息不對(duì)稱導(dǎo)致等問(wèn)題，集裝箱卡車運(yùn)輸領(lǐng)域也面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型供應(yīng)鏈物流的數(shù)字化趨勢(shì)，使得貨主對(duì)服務(wù)商提出了更高的數(shù)字化鏈接和體驗(yàn)需求國(guó)際貨代利用數(shù)字化技術(shù)提升自身物流服務(wù)水平，加強(qiáng)資源的合理配置和管理班輪公司利用互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、電子商務(wù)等信息科技提升海運(yùn)服務(wù)能力港口企業(yè)和口岸依托數(shù)字化技術(shù)逐步推行智慧港口、智慧口岸的建設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)展下，需求對(duì)港口集裝箱卡車運(yùn)輸提出了更高的需求，主要圍繞：運(yùn)力定性，運(yùn)價(jià)的平穩(wěn)，管理的數(shù)字化、效率的提升和更好的服務(wù)體驗(yàn)，來(lái)滿足新的 貨主企業(yè)為更好的開展國(guó)際業(yè)務(wù)，降低成本，加強(qiáng)對(duì)集卡運(yùn)輸資源的管理和對(duì)接對(duì)象政策供應(yīng)鏈全球資源需求發(fā)展需求跨境電商業(yè)務(wù)正邁入全流程數(shù)字化變革期，對(duì)企業(yè)全鏈條資源整合跨境電商業(yè)務(wù)正邁入全流程數(shù)字化變革期，對(duì)企業(yè)全鏈條資源整合集卡運(yùn)輸需要更優(yōu)質(zhì)運(yùn)力和穩(wěn)定價(jià)格，在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)下更好的建布局端到端業(yè)務(wù)，港口集卡運(yùn)輸能力多選擇成熟服港區(qū)營(yíng)運(yùn)環(huán)境注重效率提升，打造更有效的供應(yīng)鏈網(wǎng) 港口碼頭全球港口投資加速，基于港口投資物流，期望更加有效的客戶鏈接港口智慧化升級(jí)和低碳化發(fā)展，港口及碼頭面臨港口集裝箱卡車運(yùn)輸傳統(tǒng)分散的資源分布，使得行業(yè)的集約、成需求側(cè)面臨發(fā)展環(huán)境帶來(lái)的深刻變革，供應(yīng)鏈全球化、數(shù)字化趨勢(shì)，航運(yùn)需求側(cè)面臨發(fā)展環(huán)境帶來(lái)的深刻變革，供應(yīng)鏈全球化、數(shù)字化趨勢(shì)，航運(yùn)體系有待完善，而需求側(cè)期望通過(guò)平臺(tái)型服務(wù)商實(shí)現(xiàn)行業(yè)資源的規(guī)?；⒓蚩v向延伸，以及全球雙碳給集卡運(yùn)輸帶來(lái)的新命題，集向縱向延伸，以及全球雙碳給集卡運(yùn)輸帶來(lái)的新命題，集發(fā)展挑戰(zhàn)：在國(guó)際供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)及集成服務(wù)趨勢(shì)下，港口集卡運(yùn)輸新的國(guó)際供應(yīng)鏈環(huán)境和趨勢(shì)，要求更為高效的集裝箱卡車運(yùn)新的國(guó)際供應(yīng)鏈環(huán)境和趨勢(shì)，要求更為高效的集裝箱卡車運(yùn)輸組織方式及服務(wù)模式挑戰(zhàn)二：重視穩(wěn)定性和彈性化挑戰(zhàn)一：缺乏規(guī)模和協(xié)同效應(yīng)挑戰(zhàn)三：趨向數(shù)據(jù)賦能決策2022-2023港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報(bào)告●●.國(guó)四黃標(biāo)車淘汰提上議程，面臨新一輪運(yùn)力更替近6000輛在淘汰指標(biāo)內(nèi)，淘汰補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)估計(jì)與國(guó)三近似，整體上增加國(guó)家減負(fù)政策頻出，但利潤(rùn)下降、油價(jià)上升下經(jīng)營(yíng)壓力仍較大2022年，國(guó)家/各地貨運(yùn)政策、道路通行費(fèi)政策、貨車通行政策、多部將迎來(lái)新運(yùn)力迭代更替，或引發(fā)企業(yè)規(guī)模和運(yùn)力機(jī)“易港通”實(shí)現(xiàn)集裝箱進(jìn)提箱“最多跑一次” 運(yùn)力端：集卡運(yùn)輸特征優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)新增運(yùn)力有限，運(yùn)營(yíng)效率 20車輛運(yùn)輸車集裝箱牽引車倉(cāng)柵式封閉貨車廂式自卸式0車輛運(yùn)輸車集裝箱牽引車倉(cāng)柵式廂式封閉貨車罐式欄高速時(shí)長(zhǎng)中速時(shí)長(zhǎng)高速里程0-3年車齡3-6年車齡0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%864調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在使用過(guò)貨運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的貨車司機(jī)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在使用過(guò)貨運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的貨車司機(jī)一半左右不到3/4基本全部資料來(lái)源：中物聯(lián)《2022年貨車司機(jī)從??尋求集裝箱運(yùn)輸在有效的運(yùn)輸過(guò)程中尋求最佳的收??尋求集裝箱運(yùn)輸在有效的運(yùn)輸過(guò)程中尋求最佳的收集裝箱道路運(yùn)輸企業(yè)及車隊(duì)經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)明顯集裝箱道路運(yùn)輸企業(yè)及車隊(duì)經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)明顯探索管理升級(jí)，合理利用集裝箱，降低空載率?車隊(duì)管理難、車隊(duì)利潤(rùn)低，需求方管理車隊(duì)的工作逐漸被平臺(tái)取代管理升級(jí)效率效率升級(jí)流企業(yè)來(lái)說(shuō)，不可避免地要在稅收上承擔(dān)多 “非稅”業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)更全面的監(jiān)控“非稅”業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)更全面的監(jiān)控信息共享：建立各部委、人民銀行以及銀行等參與信息核查：企業(yè)相關(guān)人手機(jī)號(hào)、納稅狀態(tài)、等級(jí)注網(wǎng)??數(shù)字世界數(shù)字世界一體化供應(yīng)鏈解決方案智慧倉(cāng)儲(chǔ)智慧運(yùn)輸物理世界數(shù)字化程度國(guó)內(nèi)物流企業(yè)主要升級(jí)路徑科技型物流企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力輕運(yùn)營(yíng)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)平臺(tái)運(yùn)力供應(yīng)鏈服務(wù)物流+互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)客戶平臺(tái)實(shí)時(shí)匹配全網(wǎng)型物流企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)物流業(yè)務(wù)管理軟件傳統(tǒng)物流企業(yè)數(shù)字化程度國(guó)內(nèi)物流企業(yè)主要升級(jí)路徑科技型物流企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力輕運(yùn)營(yíng)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)平臺(tái)運(yùn)力供應(yīng)鏈服務(wù)物流+互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)客戶平臺(tái)實(shí)時(shí)匹配全網(wǎng)型物流企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)物流業(yè)務(wù)管理軟件傳統(tǒng)物流企業(yè)重運(yùn)營(yíng)重運(yùn)營(yíng)行業(yè)亟需面向需求和供給兩端的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)最佳實(shí)踐，在規(guī)模業(yè)務(wù)量和運(yùn)力量基礎(chǔ)上，做好兩端定價(jià)、服務(wù)行業(yè)亟需面向需求和供給兩端的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)最佳實(shí)踐，在規(guī)模業(yè)務(wù)量和運(yùn)力量基礎(chǔ)上，做好兩端定價(jià)、服務(wù)、協(xié)同運(yùn)作成為難題需求新特征需求新特征大型企業(yè)多有能力自行完成國(guó)際貨物運(yùn)輸前期包裝、拼箱、運(yùn)輸、報(bào)關(guān)大型企業(yè)多有能力自行完成國(guó)際貨物運(yùn)輸前期包裝、拼箱、運(yùn)輸、報(bào)關(guān)航運(yùn)公司投入更多資金布局端到端業(yè)務(wù)，直接定價(jià)邏輯和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)邏輯和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 服務(wù)全程響應(yīng)穩(wěn)定運(yùn)價(jià)體系彈性運(yùn)力供給過(guò)程智能調(diào)度環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)互通流程在線管理線上詢價(jià)下單 集卡運(yùn)輸服務(wù)建設(shè)痛點(diǎn)集卡運(yùn)輸平臺(tái)能力平臺(tái)價(jià)值 集卡運(yùn)輸仍以掛靠力、聯(lián)營(yíng)運(yùn)力、承包運(yùn)力和租賃運(yùn)力標(biāo)準(zhǔn)化程度不高，輸公司及車隊(duì)自行一般穩(wěn)定性強(qiáng)、標(biāo) 港口集裝箱卡車運(yùn)輸需求側(cè)平臺(tái)數(shù)字化資源池平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)庫(kù)社會(huì)化運(yùn)力資源社會(huì)化運(yùn)力資源——根據(jù)羅戈研究統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈物流領(lǐng)域累計(jì)發(fā)生193起投融資事件，額的30%；其次是貨運(yùn)物流，融資金額為153.8億元，占比為25%；緊隨其后的從融資輪次的金額上看，2022年戰(zhàn)略投資和B(+)輪的融資金額占比最大，融資淡馬錫、蘭亭投資、明勢(shì)資本、順為資本、復(fù)容資本、拙樸投 發(fā)展階段 發(fā)展階段第三階段平臺(tái)化服務(wù)商具有極強(qiáng)的資源組織及管理能力，同時(shí)可進(jìn)行全國(guó)化的業(yè)務(wù)布局和服務(wù)，因此，港口集裝箱卡車運(yùn)效率賦能 產(chǎn)裝/卸貨行業(yè)演進(jìn)：港口集裝箱物流服務(wù)商將具備更為清晰的效率賦能 產(chǎn)裝/卸貨 工廠/倉(cāng)庫(kù)投資并購(gòu)能力-●需求預(yù)測(cè)能力-●投資并購(gòu)能力-●需求預(yù)測(cè)能力-●港口集裝箱卡車運(yùn)輸鏈條在數(shù)字化的重塑下，分工和角色定位愈加清晰。集卡運(yùn)輸服務(wù)商將承擔(dān)運(yùn)力整合及數(shù)字化運(yùn)輸服務(wù)的港口集裝箱卡車運(yùn)輸不同參與者的角色定位港口集裝箱卡車運(yùn)輸參與者的核心能力構(gòu)建運(yùn)力整合及數(shù)字化運(yùn)輸服務(wù)：實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)輸運(yùn)力整合及數(shù)字化運(yùn)輸服務(wù)：實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)輸運(yùn)力畫像能力-●線路規(guī)劃能力線路規(guī)劃能力-●2022-2023港口集裝箱卡車運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報(bào)告●●.運(yùn)力體系運(yùn)力體系代理報(bào)關(guān)提供拖報(bào)一體化服務(wù)外貿(mào)訂單裝箱監(jiān)裝檢驗(yàn)服務(wù)貨主企業(yè)貨代公司船舶公司天津港大連港青島港南通港上海港煙臺(tái)港營(yíng)口港煙臺(tái)港連云港集卡運(yùn)輸出口報(bào)關(guān)需求需求賦能賦能賦能需求需求需求賦能賦能賦能需求面向供給側(cè)的平臺(tái)化升級(jí)能力面向需面向供給側(cè)的平臺(tái)化升級(jí)能力》E裝卸車輛預(yù)約管理系統(tǒng)：鴨嘴獸為倉(cāng)庫(kù)、工廠提供一整套從車輛裝卸預(yù)約到運(yùn)輸作業(yè)完成整個(gè)作業(yè)生命周期全流程跨境物流助手：鴨嘴獸基于騰訊QQ打造的一款通過(guò)提單號(hào)，船名、航次一鍵查詢港口數(shù)據(jù)、船舶計(jì)劃、箱動(dòng)態(tài)、海調(diào)《有保障。鴨嘴獸也可以通過(guò)客戶指定的報(bào)關(guān)行來(lái)《》E裝卸車輛預(yù)約管理系統(tǒng)：鴨嘴獸為倉(cāng)庫(kù)、工廠提供一整套從車輛裝卸預(yù)約到運(yùn)輸作業(yè)完成整個(gè)作業(yè)生命周期全流程跨境物流助手：鴨嘴獸基于騰訊QQ打造的一款通過(guò)提單號(hào)，船名、航次一鍵查詢港口數(shù)據(jù)、船舶計(jì)劃、箱動(dòng)態(tài)、海調(diào)《有保障。鴨嘴獸也可以通過(guò)客戶指定的報(bào)關(guān)行來(lái)《《度提提空重到廠派車下單提提空重到廠派車下單回回運(yùn)空抵鴨嘴獸智能化集裝箱卡車運(yùn)輸平臺(tái)鴨嘴獸智能化集裝箱卡車運(yùn)輸平臺(tái)平臺(tái)集卡運(yùn)力分級(jí)管理智能調(diào)度算法超級(jí)規(guī)模進(jìn)口?100%在線作業(yè)、集中平臺(tái)集卡運(yùn)力分級(jí)管理智能調(diào)度算法超級(jí)規(guī)模進(jìn)口?100%在線作業(yè)、集中超級(jí)運(yùn)力…用戶/客戶美的/供應(yīng)商用戶/客戶美的/供應(yīng)商“T+3”模式以銷定產(chǎn)供應(yīng)商密切合作，創(chuàng)新國(guó)際物流合作模式，有效保障在市場(chǎng)劇烈變化時(shí)物流數(shù)字化建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)配送等方面展美的作為覆蓋智能家居事業(yè)群、工業(yè)技術(shù)事業(yè)群、樓宇科技事業(yè)部、機(jī)器人與自動(dòng)化事業(yè)部和數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)戶直達(dá)、數(shù)智驅(qū)動(dòng)、全球突破。美海外銷售收入要突破400億美元，國(guó)際市占率達(dá)到10%，五大戰(zhàn)略市?2022年上半年新增活躍合作客戶近點(diǎn)超過(guò)2萬(wàn)家，持續(xù)精簡(jiǎn)渠道層級(jí)與發(fā)展電商渠道以推動(dòng)渠道扁平化。美的持續(xù)深化與全球戰(zhàn)略伙伴密切效保障在市場(chǎng)劇烈變化時(shí)的物流資交接單等5份紙質(zhì)單據(jù)的人工跑單，節(jié)約?易港通統(tǒng)一整合船公司內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)操作模等全程物流節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息查詢服務(wù)，交接單等5份紙質(zhì)單據(jù)的人工跑單，節(jié)約?易港通統(tǒng)一整合船公司內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)操作模等全程物流節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息查詢服務(wù)，機(jī)上同步動(dòng)態(tài)展示司機(jī)堆場(chǎng)提箱、工廠裝貨、碼頭進(jìn)港等集裝箱進(jìn)出口全程物流各?易港通推進(jìn)空箱全港聯(lián)動(dòng)管控平臺(tái)、冷危箱智能集疏港系統(tǒng)、港航高效作業(yè)協(xié)同系 包括尖端的XPOConnect自動(dòng)貨運(yùn)市場(chǎng)，通過(guò)供應(yīng)鏈高效地運(yùn)送貨物。該公司的全球網(wǎng)絡(luò)為50,000家托運(yùn)人提供服務(wù)，在大約727個(gè)地點(diǎn)和41,000覆蓋全國(guó)的司機(jī)運(yùn)力群體、集卡拖車運(yùn)力，業(yè)內(nèi)最現(xiàn)代化的車隊(duì)之一，每年出貨量達(dá)LTL.提供定制化的數(shù)字化運(yùn)輸管理打造XPOConnect數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)，為客戶險(xiǎn)生險(xiǎn)生態(tài)層2000+自有牽引車6000+半掛車1000+運(yùn),創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，提升運(yùn)作效率，強(qiáng)化美國(guó)頂級(jí)輕資產(chǎn)貨運(yùn)公司Landstar。Landstar是一家客戶客戶--獨(dú)立承包商外協(xié)運(yùn)力類似國(guó)內(nèi)運(yùn)力平臺(tái)的可控司機(jī)/協(xié)議個(gè)體司機(jī)，根據(jù)獨(dú)家租賃協(xié)議向本公司提供卡車?108,000名可用運(yùn)力服務(wù)商：可以理解為由普通承運(yùn)商構(gòu)成的運(yùn)力池，非獨(dú)家合同，包括卡車貨運(yùn)公司、航空貨運(yùn)承運(yùn)人、海通過(guò)與代理商簽訂服務(wù)合同，由代理商負(fù)責(zé)市場(chǎng)與客戶Landstar匹配最合適的運(yùn)力供應(yīng)商，為客戶提供物流服務(wù)。代理在給客戶報(bào)價(jià)的過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)提供市場(chǎng)參考報(bào)價(jià)，代理和客戶溝通的價(jià)格后，通過(guò)平臺(tái)尋找合適的運(yùn)力，再進(jìn)行價(jià)格匹配與獨(dú)立代理總收入4.6金屬食品4.77.7環(huán)比增長(zhǎng)消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)服務(wù)占收入百分比10.9汽車7.2機(jī)械12.528.910.37.8危險(xiǎn)品7.6建筑7.826.424.3其他總收入4.6金屬食品4.77.7環(huán)比增長(zhǎng)消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)服務(wù)占收入百分比10.9汽車7.2機(jī)