聚乙烯醇市場分析

聚乙烯醇市場分析內(nèi)容提醒：在世界范圍內(nèi)，還沒有找到價(jià)廉物美，性能比PVA更優(yōu)的粘合劑來漿滌棉紗。我國是一種紡織大國，滌綸產(chǎn)量世界第一，純滌或滌棉漿紗領(lǐng)域是PVA的重要消費(fèi)市場，但國外環(huán)境保護(hù)貿(mào)易壁壘限制甚至禁用PVA作為漿料，變性淀粉替代了部分PVA用量。因此，PVA在該行業(yè)的應(yīng)用比例由最高時(shí)的35%下降至目前的21%左右，預(yù)測此后PVA在紡織行業(yè)的應(yīng)用比例仍將繼續(xù)縮小，降為17%左右。

聚乙烯醇簡稱PVA，國外也稱PVOH，具有多元醇的經(jīng)典化學(xué)性質(zhì)，能進(jìn)行酯化、醚化及縮醛化等反應(yīng)。有很好的化學(xué)穩(wěn)定性及良好的絕緣性、成膜性、氣體阻隔性。除此之外，PVA還具有水溶性、水溶液的貯存穩(wěn)定性、粘結(jié)性、界面化學(xué)性質(zhì)、抗溶劑性、熱穩(wěn)定性等獨(dú)特的性能。因聚合度和醇解度不一樣，PVA品種牌號諸多，工業(yè)產(chǎn)品規(guī)格達(dá)80余種。目前市場上PVA的主流產(chǎn)品是中等聚合度、高醇解度產(chǎn)品，其中以1799-2299為主，占市場總需求的80%，低醇解度和高粘產(chǎn)品約占20%。PVA廣泛應(yīng)用于涂料、粘合劑、紡織漿料、紙張?zhí)幚韯⒒瘜W(xué)纖維、乳化劑、分散劑、薄膜、醫(yī)療材料和建筑汽車改性材料，應(yīng)用領(lǐng)域波及紡織、食品、醫(yī)藥、建筑、木材加工、造紙、印刷、農(nóng)業(yè)、冶金等行業(yè)。1世界市場分析1.1供應(yīng)

世界PVA總生產(chǎn)能力150.3萬t/a。世界重要PVA生產(chǎn)國有中國（中國臺灣地區(qū)除外，下同）、日本和美國，產(chǎn)能依次為70.3萬t/a、28.28萬t/a和19.5萬t/a。世界重要PVA生產(chǎn)商有日本可樂麗企業(yè)、中國臺灣長春石化企業(yè)、中國石化、中國化工、皖維集團(tuán)、三維集團(tuán)等。1.2消費(fèi)1.2.1現(xiàn)實(shí)狀況世界PVA消費(fèi)量108萬t，其中亞太消費(fèi)量占68%，北美占14%，西歐占14%，其他地區(qū)占4%。世界PVA重要消費(fèi)領(lǐng)域及其消費(fèi)量占總消費(fèi)量的比例，粘合劑30%、紡織漿料25%、造紙20%、聚乙烯醇縮丁醛（PVB）10%、PVA纖維10%、聚合助劑、膜等5%。PVA消費(fèi)隨各國產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的不一樣而不一樣。美國重要消費(fèi)領(lǐng)域是PVB、粘合劑和紡織漿料，約占總消費(fèi)量的76.0%；西歐的重要消費(fèi)領(lǐng)域是PVB、聚合助劑和紙張涂層，約占總消費(fèi)量的68.7%；日本的重要消費(fèi)領(lǐng)域是纖維、粘合劑和PVB，約占總消費(fèi)量的72%。1.2.2發(fā)展趨勢世界PVA未來的總體需求將持續(xù)穩(wěn)定增長。（1）紡織：國外規(guī)定少用或不用PVA作為漿料，變性淀粉替代了部分PVA用量，PVA在紡織方面的需求將逐漸減少：（2）膠粘劑：基本維持穩(wěn)定，但以24為代表的高粘系列將逐漸增長，17系列為代表的需求將會減少：（3）造紙：全球需求逐漸減少，但對國內(nèi)產(chǎn)品而言，未來低聚合度的品種可以爭得一定的市場份額：（4）PVB：需求增長，但品質(zhì)規(guī)定較高；（5）纖維：高強(qiáng)、高模纖維以其獨(dú)特的性能，以及替代石棉等，其需求將會大幅上升；（6）其他：包括生物降解材料、液晶顯示屏領(lǐng)域?qū)⒎€(wěn)定增長。2國內(nèi)市場分析2.1供應(yīng)2.1.1歷史與現(xiàn)實(shí)狀況我國PVA生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代，1965年由北京有機(jī)化工廠從日本引進(jìn)1萬t/a電石乙炔法PVA成套裝置，隨即在國內(nèi)翻版建設(shè)了9家同規(guī)模的維尼綸廠。1974年和1983年通過引進(jìn)技術(shù)建設(shè)了上海石化維綸廠（石油乙烯法）和四川維尼綸廠（天然氣乙炔法）。1995年北京有機(jī)化工廠將工藝路線由電石乙炔法改為石油乙烯法。我國PVA行業(yè)通過40數(shù)年的發(fā)展，已成為世界上最大的PVA生產(chǎn)國，擁有石油乙烯法、天然氣乙炔法和電石乙炔法等技術(shù)路線14家PVA生產(chǎn)企業(yè)。2.1.2預(yù)測我國目前有多種在建和擬建PVA項(xiàng)目，包括皖維集團(tuán)與內(nèi)蒙古白雁湖化工股份有限企業(yè)共同組建內(nèi)蒙古蒙維科技有限企業(yè)，在察右后旗建設(shè)20萬t/aVAC和10萬t/aPVA項(xiàng)目；國電英力特能源化工集團(tuán)股份有限企業(yè)建設(shè)10萬t/aPVA項(xiàng)目；內(nèi)蒙古雙欣環(huán)境保護(hù)股份有限企業(yè)建設(shè)11萬t/aPVA項(xiàng)目；寧夏大地冶金化工有限企業(yè)建設(shè)10萬t/aPVA項(xiàng)目。新建項(xiàng)目的布局特點(diǎn)是向能源產(chǎn)地集中，首期規(guī)模即為5萬-10萬t/a，并形成較為完整的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，因此具有較強(qiáng)的競爭力，將對小型企業(yè)和無能源優(yōu)勢企業(yè)導(dǎo)致較大沖擊。預(yù)測到，我國PVA產(chǎn)能將達(dá)120萬t/a左右。2.2消費(fèi)2.2.1消費(fèi)總量及消費(fèi)分布國內(nèi)PVA消費(fèi)量51.2萬t，-年均增長率達(dá)7.2%。受全球性金融危機(jī)影響，PVA下游建筑、紡織等行業(yè)發(fā)展嚴(yán)重受挫，國內(nèi)PVA消費(fèi)量同比下降4.5%。下六個(gè)月PVA下游市場有所好轉(zhuǎn)，國內(nèi)PVA消費(fèi)量同比上升2.7%。此后幾年，國內(nèi)PVA需求將以比較平穩(wěn)的速度增長，預(yù)測消費(fèi)量將達(dá)72.8萬t，-年均增長率6.4%。我國PVA消費(fèi)重要分布在華東地區(qū)（占28%）、華南地區(qū)（占28%）、北方地區(qū)（包括東北、山東、河南、河北、北京、天津、陜西和甘肅等地，占29%）、中西南地區(qū)（包括云南、貴州、湖南和湖北，占5%）和川渝地區(qū)（占10%）。2.2.2消費(fèi)構(gòu)成及預(yù)測（1）建筑用膠。PVA在該行業(yè)的應(yīng)用重要包括膩?zhàn)幽z、涂料粘合劑基料，用量占總量的40%以上，是名副其實(shí)的第一大應(yīng)用領(lǐng)域。該行業(yè)重要使用中粘度的PVA17-99、PVA20-99和高粘度的PVA24-99、PVA26-99等。其發(fā)展趨勢是高粘化。高粘產(chǎn)品已在華東和華南等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)大面積使用，是未來建筑用膠行業(yè)需求的重要品種。（2）紡織漿料。PVA重要用于漿純滌或滌棉紗，具有良好的粘著性、成膜性，但對于高支的純棉紗也需要一部分PVA和丙烯酸漿料混合使用。該行業(yè)使用的重要品種有PVA17-99和PVA05-88。市場重要集中在華東、山東、湖北、四川、重慶等地。在世界范圍內(nèi)，還沒有找到價(jià)廉物美，性能比PVA更優(yōu)的粘合劑來漿滌棉紗。我國是一種紡織大國，滌綸產(chǎn)量世界第一，純滌或滌棉漿紗領(lǐng)域是PVA的重要消費(fèi)市場，但國外環(huán)境保護(hù)貿(mào)易壁壘限制甚至禁用PVA作為漿料，變性淀粉替代了部分PVA用量。因此，PVA在該行業(yè)的應(yīng)用比例由最高時(shí)的35%下降至目前的21%左右，預(yù)測此后PVA在紡織行業(yè)的應(yīng)用比例仍將繼續(xù)縮小，降為17%左右。（3）粘合劑。除建筑用膠外，PVA還可與其他化工原料配合制成多種用途粘合劑，或作為保護(hù)膠體生產(chǎn)白乳膠，重要用于紙張、木材、紡織品、辦公用膠水和高檔涂料基料等。該領(lǐng)域PVA用量占總消費(fèi)量的11%左右。除白乳膠技術(shù)含量較低外，通過復(fù)配的多種高端粘合劑，都具有較高的技術(shù)含量，產(chǎn)品附加值高。顧客重要是國民淀粉、漢高、瓦克等著名外資企業(yè)，所需PVA以部分醇解產(chǎn)品為主，如PVA17-88、PVA24-88等。該領(lǐng)域顧客重要集中在華東華南地區(qū)，尤其是江浙、福建和廣東用量較大。（4）纖維。維綸纖維是以PVA為原料生產(chǎn)的合成纖維，有維綸短纖、維綸長纖、高強(qiáng)高模、中強(qiáng)中模、水溶纖維等品種。其中，高強(qiáng)高模纖維具有較高的強(qiáng)度和模量，纖維拉力強(qiáng)，綜合性能好，被廣泛用于建材、橡膠制品、涂層布、塑料軟管以及其他需要更高強(qiáng)力的工業(yè)用線的行業(yè)，尤其是在水泥和建筑材料方面。高強(qiáng)高模維綸纖維被公認(rèn)為是替代石棉作為骨架材料的最理想“綠色環(huán)境保護(hù)型”高新材料。國外市場對高強(qiáng)高模纖維需求增長的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，在歐盟、美國、日本、東南亞等地大量使用。我國部分企業(yè)已能生產(chǎn)高強(qiáng)高模纖維，并有一定出口，在建筑等方面的應(yīng)用已受到關(guān)注。伴隨國內(nèi)外對高強(qiáng)高模維綸纖維需求量的增長，國內(nèi)纖維行業(yè)對PVA的需求將深入增長。（5）聚乙烯醇縮丁醛（PVB）。PVB薄膜重要用作玻璃中間膜。PVB夾層玻璃具有安全、保溫、控制噪音和隔離紫外線等優(yōu)良性能，廣泛用于建筑安全玻璃等。高端PVB薄膜用于汽車擋風(fēng)玻璃，軍工上作為飛機(jī)、坦克、艦艇等的防彈玻璃，還可用于太陽能電池和太陽能接受器等。國外PVB重要生產(chǎn)商有杜邦、首諾等。由于技術(shù)落后，國內(nèi)PVB發(fā)展緩慢，夾層玻璃所用PVB薄膜重要依賴進(jìn)口。國內(nèi)PVB樹脂總產(chǎn)能約2.5萬t/a，年產(chǎn)量約1.5萬t。由于PVB薄膜耐老化時(shí)間（50年）比EVA薄膜（）長一倍以上，國外太陽能光伏電池封裝玻璃薄膜已由PVB薄膜替代EVA薄膜。在我國，雖然目前PVB薄膜價(jià)格高于EVA薄膜價(jià)格，但由于其優(yōu)良的耐老化性能，以及國家逐漸加大對太陽能產(chǎn)業(yè)的扶持力度，下游光伏電池封裝玻璃對PVB薄膜消費(fèi)潛力很大。未來幾年，伴隨光伏電池以及汽車和房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展，國內(nèi)市場對PVB樹脂需求將展現(xiàn)爆發(fā)式增長，導(dǎo)致PVA在PVB行業(yè)的用量大幅增長。（6）造紙。PVA對纖維素的粘著力強(qiáng)、成膜性好，皮膜強(qiáng)度高。PVA在造紙工業(yè)中重要用作紙張表面施膠劑、顏料粘合劑和打漿機(jī)添加劑，可提高紙張的耐磨、耐折、耐扯破強(qiáng)度，提高光澤性、平滑性、印刷適應(yīng)性。國內(nèi)不僅中低級紙表面施膠劑要用PVA，中高檔紙如彩噴紙、熱敏紙和無碳復(fù)寫紙等更是使用進(jìn)口PVA。進(jìn)口產(chǎn)品重要有日本可樂麗企業(yè)和中國臺灣長春的PVA-205（0588）、PVA-203（0388）、PVA-117（17-99）以及PVA-105和BF-05（05-99）等。（7）可生物降解PVA薄膜。水溶性PVA薄膜是近年來在國際上嶄露頭角的一種新型塑料產(chǎn)品，它運(yùn)用了PVA的成膜性、水和生物兩種降解特性，可完全降解為CO2和H2O，是名符其實(shí)的綠色高新環(huán)境保護(hù)包裝材料。目前，在歐美、日本，水溶性PVA薄膜已廣泛用于多種產(chǎn)品的包裝。在我國水溶性PVA薄膜的發(fā)展還處在起步階段，工業(yè)性研發(fā)在近5年間才真正有所展開，重要應(yīng)用在刺繡及水轉(zhuǎn)印（玻璃、陶瓷、電器外殼等的彩色印刷）兩個(gè)領(lǐng)域，PVA在這方面的年使用量約10000t。

我國是塑料消費(fèi)大國，在既有多種塑料薄膜年近千萬噸的消耗總量中，若PVA薄膜替代5%的份額，年需求量將到達(dá)數(shù)十萬噸。伴隨我國逐漸與國際接軌，對包裝環(huán)境保護(hù)規(guī)定日益提高，這都給水溶性PVA包裝薄膜的推廣和發(fā)展以強(qiáng)有力的支持，其潛在市場也相稱大。2.3進(jìn)出口-我國PVA進(jìn)出口數(shù)量和金額見圖4。從圖中可以看出，-我國PVA進(jìn)口量總體呈上升趨勢；以來，伴隨我國PVA產(chǎn)能擴(kuò)大和新品種的開發(fā)，尤其是長春江蘇PVA裝置投產(chǎn)以及受全球性金融危機(jī)的影響，我國PVA的進(jìn)口量出現(xiàn)萎縮。-我國PVA出口呈逐年增長趨勢。12月，歐盟決定對我國大陸和我國臺灣在10月-9月出口到歐盟的聚乙烯醇展開反傾銷調(diào)查。9月，歐盟決定對這一產(chǎn)品征收為期6個(gè)月的臨時(shí)反傾銷稅，稅率為10%。受此影響，我國PVA出口量較上一年有較大下滑。4月，歐盟組員國決定終止對產(chǎn)自我國大陸和我國臺灣的聚乙烯醇展開反傾銷調(diào)查程序，原定征收的臨時(shí)反傾銷稅予以免除，同年我國PVA的出口量恢復(fù)增長。受金融危機(jī)的影響，我國P