《商業(yè)分析實(shí)務(wù)》銀行行業(yè)概況及環(huán)境

銀行行業(yè)概況及環(huán)境銀行行業(yè)概況銀行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)銀行業(yè)的商業(yè)分析環(huán)境商業(yè)分析在銀行業(yè)的應(yīng)用情況01銀行行業(yè)概況國(guó)際銀行業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)史13—15世紀(jì)期間法國(guó)大革命和拿破侖戰(zhàn)爭(zhēng)后第一次世界大戰(zhàn)后第二次世界大戰(zhàn)后中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)銀行業(yè)的艱難起步(1897—1948年)中國(guó)銀行業(yè)體系逐步建立(1948——1978年)中國(guó)銀行業(yè)大力改革開(kāi)放，建立起現(xiàn)代銀行業(yè)體系(1978年至今)中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目前中國(guó)銀行業(yè)包括四大國(guó)有商業(yè)銀行、11家股份制商業(yè)銀行、眾多的城市商業(yè)銀行和信用合作社，以及已經(jīng)進(jìn)入或準(zhǔn)備進(jìn)入中國(guó)的外資金融機(jī)構(gòu)。經(jīng)過(guò)近年來(lái)的努力，中國(guó)銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量已有很大的改進(jìn)，經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制也有顯著的提高，不少銀行已初步完成管理決策、IT信息系統(tǒng)上的總行集中化控制。銀行目前的業(yè)務(wù)主要分為三類(lèi)：負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)。負(fù)債業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行形成資金來(lái)源的主要業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)和資產(chǎn)業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)。資產(chǎn)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行運(yùn)用資金的業(yè)務(wù)，包括貸款業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債形成銀行非利息收入的業(yè)務(wù)，包括交易業(yè)務(wù)、清算業(yè)務(wù)、支付結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)、承諾業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)。中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)銀行在內(nèi)部管理、資信評(píng)估能力和授信體制、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等各方面都還有很多缺陷，員工隊(duì)伍素質(zhì)和知識(shí)技能結(jié)構(gòu)有待提高，管理信息系統(tǒng)也還遠(yuǎn)未完善。我國(guó)銀行在信貸工作中還往往受到種種外在壓力和行政干擾，授信決策并不完全建立在資信因素上，扶持地方經(jīng)濟(jì)、幫助國(guó)營(yíng)企業(yè)脫困、發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)等等還經(jīng)常是影響授信決策的重要因素。由于歷史原因，四大國(guó)有商業(yè)銀行的網(wǎng)點(diǎn)和人員隊(duì)伍過(guò)于龐大，造成經(jīng)營(yíng)上的巨大壓力，在管理運(yùn)營(yíng)上也還處于低效遲緩的狀態(tài)。中國(guó)銀行的人民幣存貸款的利率仍受到控制。目前銀行所面對(duì)的許多企業(yè)客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)不夠規(guī)范，財(cái)務(wù)報(bào)告不夠健全可信，有關(guān)個(gè)人客戶(hù)的資信信息也相當(dāng)匱乏，使得銀行很難準(zhǔn)確地衡量貸款人的資信水平和還貸能力。這就導(dǎo)致中國(guó)貸款市場(chǎng)缺乏層次感：一方面，由于許多企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告上的問(wèn)題，銀行難以準(zhǔn)確地評(píng)估其資信水平；另一方面，由于利率管制，銀行也無(wú)法根據(jù)客戶(hù)的資信水平充分調(diào)整利率。02銀行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)銀行業(yè)的當(dāng)前熱點(diǎn)（一）金融脫媒金融脫媒，又稱(chēng)金融去中介化，指資金不經(jīng)過(guò)商業(yè)銀行的媒介，從資金供給方直接到達(dá)需求方，從而造成資金在銀行體系外循環(huán)，使得商業(yè)銀行等金融中介在整個(gè)金融體系中的重要性有所降低。金融脫媒也給商業(yè)銀行帶來(lái)許多機(jī)遇：1、大額存款業(yè)務(wù)面臨發(fā)展機(jī)遇。2、新型融資業(yè)務(wù)將獲得發(fā)展契機(jī)。3、支付結(jié)算業(yè)務(wù)將獲得較大發(fā)展機(jī)會(huì)。4、咨詢(xún)類(lèi)中間業(yè)務(wù)前景廣闊。5、有利于商業(yè)銀行更加有效地管理風(fēng)險(xiǎn)。6、商業(yè)銀行與非銀行金融機(jī)構(gòu)的合作大有可為。銀行業(yè)的當(dāng)前熱點(diǎn)（二）利率市場(chǎng)化利率市場(chǎng)化是指金融機(jī)構(gòu)在貨幣市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)融資的利率水平由市場(chǎng)供求來(lái)決定。它包括利率決定、利率傳導(dǎo)、利率結(jié)構(gòu)和利率管理的市場(chǎng)化。利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行的積極影響：1、有利于促進(jìn)銀行之間的公平競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)揮商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的自主性。2、有利于推動(dòng)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大理財(cái)產(chǎn)品創(chuàng)新和中間業(yè)務(wù)的范圍。3、有助于優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu)，提高商業(yè)銀行的管理水平。（三）互聯(lián)網(wǎng)金融互聯(lián)網(wǎng)金融是指以依托于支付、云計(jì)算、社交網(wǎng)絡(luò)以及搜索引擎等互聯(lián)網(wǎng)工具，實(shí)現(xiàn)資金融通、支付和信息中介等業(yè)務(wù)的一種新興金融?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)無(wú)疑對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行帶來(lái)挑戰(zhàn)，具體表現(xiàn)在以下三個(gè)方面:1、商業(yè)銀行的金融中介角色面臨弱化。2、打破商業(yè)銀行獨(dú)占資金支付中介的格局。3、互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展可能導(dǎo)致傳統(tǒng)商業(yè)銀行信貸模式轉(zhuǎn)變。（四）社區(qū)銀行根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的界定，社區(qū)支行、小微支行是指定位于服務(wù)社區(qū)居民和小微企業(yè)的簡(jiǎn)易型銀行網(wǎng)點(diǎn)，屬于支行的一種特殊類(lèi)型。與傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)相比，社區(qū)支行實(shí)行有限牌照經(jīng)營(yíng)，功能設(shè)置簡(jiǎn)約、定位特殊區(qū)域和客戶(hù)群體、服務(wù)便捷靈活。社區(qū)銀行具有以下四大優(yōu)勢(shì)：1、定位差異化2、信息獲取優(yōu)勢(shì)3、布局潛力大4、便利化服務(wù)銀行業(yè)的當(dāng)前熱點(diǎn)銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型之路Bank1.0指的是完全以銀行網(wǎng)點(diǎn)為基礎(chǔ)的銀行業(yè)務(wù)形態(tài)。Bank2.0指的是網(wǎng)上銀行推出后，客戶(hù)依賴(lài)銀行網(wǎng)點(diǎn)的行為被迅速改變。Bank3.0是一種基于未來(lái)消費(fèi)群體和消費(fèi)者習(xí)慣、企業(yè)金融需求、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理模式、降低價(jià)值產(chǎn)生和傳遞過(guò)程中的金融成本，減少金融交易的中間環(huán)節(jié)，將金融產(chǎn)品的選擇權(quán)直接交給客戶(hù)的一種商業(yè)模式。03銀行業(yè)的商業(yè)分析環(huán)境IT技術(shù)是未來(lái)銀行業(yè)發(fā)展的基本支撐需要快速執(zhí)行不斷變化的政府監(jiān)管規(guī)定增加新的服務(wù)內(nèi)容來(lái)維系客戶(hù)滿(mǎn)意度提升運(yùn)營(yíng)效率三大挑戰(zhàn)IT技術(shù)1、銀行管理能力的提高和運(yùn)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變。2、銀行產(chǎn)品的多元化和服務(wù)渠道的多樣性。3、銀行運(yùn)營(yíng)成本的大幅度降低。銀行業(yè)數(shù)據(jù)架構(gòu)銀行業(yè)的數(shù)據(jù)1、客戶(hù)信息數(shù)據(jù)。可以稱(chēng)為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，主要是指描述客戶(hù)自身特點(diǎn)的數(shù)據(jù)。銀行業(yè)這些信息來(lái)源于多個(gè)系統(tǒng)，包括客戶(hù)管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)等。銀行業(yè)可以據(jù)此對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，依據(jù)其他的交易數(shù)據(jù)，進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和決策支持。2、交易信息數(shù)據(jù)。交易信息也可以稱(chēng)為支付信息，主要是指客戶(hù)通過(guò)渠道發(fā)生的交易以及現(xiàn)金流信息。這些信息大多存在銀行的渠道系統(tǒng)里面，如網(wǎng)上銀行、電話(huà)銀行、ATM、柜臺(tái)等。銀行可以利用這些數(shù)據(jù)對(duì)個(gè)人消費(fèi)者進(jìn)行消費(fèi)行為分析，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，提供金融服務(wù)，也可以依據(jù)交易數(shù)據(jù)為企業(yè)提供貿(mào)易融資或設(shè)備融資服務(wù)。3、資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)。主要是指客戶(hù)在銀行端資產(chǎn)和負(fù)債信息，同時(shí)也包含銀行自身資產(chǎn)負(fù)債信息。資產(chǎn)數(shù)據(jù)主要來(lái)源于核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和總帳系統(tǒng)。資產(chǎn)數(shù)據(jù)可以幫助銀行進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，通過(guò)資產(chǎn)數(shù)據(jù)的集中整合，針對(duì)每一個(gè)企業(yè)客戶(hù)或個(gè)人客戶(hù)，銀行可以有效快速對(duì)客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理，提高客戶(hù)體驗(yàn)，并結(jié)合現(xiàn)金流、交易數(shù)據(jù)和供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)為客戶(hù)提供定制的理財(cái)產(chǎn)品或貸款產(chǎn)品。數(shù)據(jù)的四個(gè)關(guān)注重點(diǎn)數(shù)據(jù)管理元數(shù)據(jù)管理即闡明數(shù)據(jù)生產(chǎn)時(shí)間、來(lái)源以及產(chǎn)生的影響。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理即闡明數(shù)據(jù)應(yīng)以怎樣的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有效存儲(chǔ)。數(shù)據(jù)架構(gòu)與模型管理即布局?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)架構(gòu)，明確各類(lèi)型數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)位置，使數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)合理化。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理即對(duì)數(shù)據(jù)每個(gè)階段里可能引發(fā)的各類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題，進(jìn)行識(shí)別、度量、監(jiān)控、預(yù)警等一系列管理活動(dòng)，以確保數(shù)據(jù)的完整性、有效性和時(shí)效性。數(shù)據(jù)整合管理即將數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、歸納，使數(shù)據(jù)變得有價(jià)值，在此過(guò)程中需要考慮數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性。數(shù)據(jù)安全和隱私管理即通過(guò)信息技術(shù)手段保護(hù)數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)毀壞、消亡，及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份工作，限定使用權(quán)限，以防止數(shù)據(jù)泄露。某銀行現(xiàn)行的分析環(huán)境邏輯架構(gòu)該銀行計(jì)劃搭建的數(shù)據(jù)分析生態(tài)環(huán)境04商業(yè)分析在銀行業(yè)的應(yīng)用情況客戶(hù)畫(huà)像應(yīng)用客戶(hù)畫(huà)像應(yīng)用主要分為個(gè)人客戶(hù)畫(huà)像和企業(yè)客戶(hù)畫(huà)像。個(gè)人客戶(hù)畫(huà)像包括人口統(tǒng)計(jì)學(xué)特征、消費(fèi)能力數(shù)據(jù)、興趣數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等；企業(yè)客戶(hù)畫(huà)像包括企業(yè)的生產(chǎn)、流通、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售和客戶(hù)數(shù)據(jù)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游等數(shù)據(jù)。目前，商業(yè)銀行的客戶(hù)畫(huà)像應(yīng)用主要包括以下四個(gè)方面：（1）客戶(hù)在社交媒體上的行為數(shù)據(jù)（如光大銀行建立了社交網(wǎng)絡(luò)信息數(shù)據(jù)庫(kù)）。通過(guò)打通銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部社會(huì)化的數(shù)據(jù)可以獲得更為完整的客戶(hù)拼圖，從而進(jìn)行更為精準(zhǔn)的營(yíng)銷(xiāo)和管理；（2）客戶(hù)在電商網(wǎng)站的交易數(shù)據(jù)，如建設(shè)銀行則將自己的電子商務(wù)平臺(tái)和信貸業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，阿里金融為阿里巴巴用戶(hù)提供無(wú)抵押貸款，用戶(hù)只需要憑借過(guò)去的信用即可；（3）企業(yè)客戶(hù)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游數(shù)據(jù)。如果銀行掌握了企業(yè)所在的產(chǎn)業(yè)鏈上下游的數(shù)據(jù)，可以更好掌握企業(yè)的外部環(huán)境發(fā)展情況，從而可以預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)的狀況；（4）其他有利于擴(kuò)展銀行對(duì)客戶(hù)興趣愛(ài)好的數(shù)據(jù)，如網(wǎng)絡(luò)廣告界目前正在興起的DMP數(shù)據(jù)平臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)行為數(shù)據(jù)。精確營(yíng)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)要求銀行必須可靠、實(shí)時(shí)掌握客戶(hù)的真實(shí)需求，全面完整描述客戶(hù)的真實(shí)面貌。大數(shù)據(jù)的發(fā)展為上述需求提供了技術(shù)條件，銀行切實(shí)掌握客戶(hù)的真實(shí)需求，并根據(jù)客戶(hù)需求快速做出應(yīng)對(duì)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)和個(gè)性化服務(wù)。商業(yè)銀行可以在客戶(hù)畫(huà)像的基礎(chǔ)上銀行可以有效的開(kāi)展精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，主要包括以下四個(gè)方面：（1）實(shí)時(shí)營(yíng)銷(xiāo)。實(shí)時(shí)營(yíng)銷(xiāo)是根據(jù)客戶(hù)的實(shí)時(shí)狀態(tài)來(lái)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，比如客戶(hù)當(dāng)時(shí)的所在地、客戶(hù)最近一次消費(fèi)等信息來(lái)有針對(duì)地進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)；或者將改變生活狀態(tài)的事件視為營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)；（2）交叉營(yíng)銷(xiāo)。即不同業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的交叉推薦，如招商銀行可以根據(jù)客戶(hù)交易記錄分析，有效地識(shí)別小微企業(yè)客戶(hù)，然后用遠(yuǎn)程銀行來(lái)實(shí)施交叉銷(xiāo)售；（3）個(gè)性化推薦。銀行可以根據(jù)客戶(hù)的喜歡進(jìn)行服務(wù)或者銀行產(chǎn)品的個(gè)性化推薦，如根據(jù)客戶(hù)的年齡、資產(chǎn)規(guī)模、理財(cái)偏好等，對(duì)客戶(hù)群進(jìn)行精準(zhǔn)定位，分析出其潛在金融服務(wù)需求，進(jìn)而有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)推廣；（4）客戶(hù)生命周期管理?？蛻?hù)生命周期管理包括新客戶(hù)獲取、客戶(hù)防流失和客戶(hù)贏回等。風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)管控是銀行的生命線(xiàn)。以往銀行在進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，主要依據(jù)客戶(hù)的會(huì)計(jì)信息、客戶(hù)經(jīng)理的調(diào)查、客戶(hù)的信用記錄以及客戶(hù)抵押擔(dān)保情況等，通過(guò)專(zhuān)家判斷進(jìn)行決策。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用使銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力大幅提高，一方面，通過(guò)多種傳感器、多個(gè)渠道采集數(shù)據(jù)，使銀行更全面、更真實(shí)、更準(zhǔn)確、更實(shí)時(shí)地掌握借款人信息，有效降低信息不對(duì)稱(chēng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)可以找到不同變量間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成新的決策模型，使決策更加準(zhǔn)確、統(tǒng)一和合理。銀行利用大數(shù)據(jù)能夠創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)決策模式，贏得新客戶(hù)，形成利潤(rùn)新增長(zhǎng)點(diǎn)。目前，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管控主要包括以下兩個(gè)方面：（1）中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。銀行可通過(guò)企業(yè)的生產(chǎn)、流通、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)等相關(guān)信息結(jié)合大數(shù)據(jù)挖掘方法進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)分析，量化企業(yè)的信用額度，更有效的開(kāi)展中小企業(yè)貸款。（2）實(shí)時(shí)欺詐交易識(shí)別和反洗錢(qián)分析。銀行可以利用持卡人基本信息、卡基本信息、交易歷史、客戶(hù)歷史行為模式、正在發(fā)生行為模式（如轉(zhuǎn)賬）等，結(jié)合智能規(guī)則引擎（如從一個(gè)不經(jīng)常出現(xiàn)的國(guó)家為一個(gè)特有用戶(hù)轉(zhuǎn)賬或從一個(gè)不熟悉的位置進(jìn)行在線(xiàn)交易）進(jìn)行實(shí)時(shí)的交易反欺詐分析。運(yùn)營(yíng)優(yōu)化商業(yè)銀行可以通過(guò)大數(shù)據(jù)分析來(lái)優(yōu)化自身的業(yè)務(wù)流程、運(yùn)行管理等方方面面，從而提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，增強(qiáng)客戶(hù)粘度，增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。目前，銀行業(yè)利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)優(yōu)化，主要包括以下三個(gè)方面：（1）市場(chǎng)和渠道分析優(yōu)化。通過(guò)大數(shù)據(jù)，銀行可以監(jiān)控不同市場(chǎng)推廣渠道尤其是網(wǎng)絡(luò)渠道推廣的質(zhì)量，從而進(jìn)行合作渠道的調(diào)整和優(yōu)化。同時(shí)，也可以分析哪些渠道更適合推廣哪類(lèi)銀行產(chǎn)品或者服務(wù)，從而進(jìn)行渠道推廣策略的優(yōu)化。（2）產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)化：銀行可以將客戶(hù)行為轉(zhuǎn)化為信息流，并從中分析客戶(hù)的個(gè)性特征和風(fēng)險(xiǎn)偏好，更深層次地理解客戶(hù)的習(xí)慣，智能化分析和預(yù)測(cè)客戶(hù)需求，從而進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)優(yōu)化。（3）輿情分析：銀行可以通過(guò)爬蟲(chóng)技術(shù)，抓取社區(qū)、論壇和微博上關(guān)于銀行以