2023年中國芳綸涂覆行業(yè)概覽：下游需求旺盛產(chǎn)業(yè)從0-1（摘要版） -頭豹

盛，產(chǎn)業(yè)從0-12023年中國アラミドコーティングの業(yè)界概要報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自報告要點速覽報告要點速覽芳綸是一種高強度、高模量、低密度和耐磨性好的高科技纖維，全稱為芳香族聚酰胺纖維，點發(fā)展的四大高性能纖維。芳綸主要包括全芳香族聚酰胺纖維和雜環(huán)芳香族聚酰胺纖維兩種，將解答以下幾個問題1）全球芳綸產(chǎn)能如何分布2）芳綸涂覆具備哪些優(yōu)異性能？觀點提煉?全球?qū)ξ环季]產(chǎn)能高度集中于美國杜邦、日本帝人、韓國可隆等行業(yè)巨頭，中國布局企業(yè)較多，但仍高度依賴進口。截至2021年，全球共有對位芳綸產(chǎn)能約9.4萬噸，中國需求約3萬噸，高度依賴進口，進口替代空間廣闊；全球間位芳綸行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)包括美國杜邦、日本帝人、中國泰和新材等，截至2021年，全球間位芳綸產(chǎn)能約5.3萬噸，泰和新材產(chǎn)能約1.1萬噸，產(chǎn)能占有率超過20%，排名全球第二，有望向全球龍頭發(fā)展。?芳綸是一種芳香族聚酰胺，膜結(jié)構(gòu)多孔且內(nèi)部互相聯(lián)通，因此可使鋰離子在其中傳輸通暢。由于芳綸自身孔隙率較高，是現(xiàn)階段唯一可以不搭配無機材料而單獨涂覆保持高性能的有機?PVDF具有高極性和高介電常數(shù)，有助于鋰鹽的離子化，且能在電解液中溶脹，因此其在鋰供應缺口不斷擴大，產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，難以下跌。根據(jù)鑫欏數(shù)據(jù)跟蹤數(shù)據(jù)，三元PVDF價/噸時，芳綸的優(yōu)勢更加明顯，被替代趨勢顯現(xiàn)。此外，早期隔膜廠制芳綸涂覆膜成本約5-6次自制涂覆膜，理論量產(chǎn)價格可降至2-3元/平，且有望繼續(xù)下降，性價比凸顯。公司：日本帝人公司：韓國可隆公司：韓國泰光公司：美國杜邦公司：儀征化纖公司：韓國曉星公司：韓國東麗熊津公司：韓國匯維仕公司：超美斯公司：泰和新材公司：美國杜邦公司：日本帝人公司：韓國可隆公司：韓國泰光公司：美國杜邦公司：儀征化纖公司：韓國曉星公司：韓國東麗熊津公司：韓國匯維仕公司：超美斯公司：泰和新材公司：美國杜邦全球?qū)?間位芳綸產(chǎn)能均高度集中于美國杜邦、日本帝人等海外巨頭，中國對位芳綸高度依賴進口，替代空間較大，中國泰和新材間位芳綸產(chǎn)能躋身全球第二，產(chǎn)能占有率超過20%公司：泰和新材公司：藍星新材公司：平煤神馬公司：中芳特纖公司：日本帝人.全球?qū)ξ环季]產(chǎn)能高度集中于美國杜邦、日本帝人、韓國可隆等行業(yè)巨頭，中國布局企業(yè)較多，但仍高度依賴進口。截至2021年，全球共有對位芳綸產(chǎn)能約9.4萬噸，中國需求約3萬噸，高度依賴進口，進口替代空間廣闊；全球間位芳綸行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)包括美國杜邦、日本帝人、中國泰和新材等，截至2021年，全球間位芳綸產(chǎn)能約5.3萬噸，泰和新材產(chǎn)能約1.1萬噸，產(chǎn)能占有率超過20%，排名全球第二，有望向全球龍頭發(fā)展。來源：頭豹研究院3隔膜是鋰電池的關(guān)鍵內(nèi)層組件，伴隨新能源汽車的發(fā)展，隔膜產(chǎn)業(yè)將持續(xù)發(fā)展，濕法隔膜是主要技術(shù)發(fā)展方向，涂覆可有效增強隔膜的熱穩(wěn)定性和機械性能鋰電池工作原理充電電解液鋰離子鋰離子鋰離子隔膜負極正極隔膜負極充電 負載 負載鋰離子鋰離子鋰離子隔膜負極正極隔膜負極.隔膜是鋰電池的關(guān)鍵內(nèi)層組件，固態(tài)電池使用電解質(zhì)替代電解液和隔膜，但大規(guī)模商用仍需要較長的時間，對隔膜的發(fā)展影響極小，半固態(tài)電池仍需要隔膜進行絕緣阻隔，隔膜產(chǎn)業(yè)將持續(xù)發(fā)展：隔膜主要用于分隔鋰電池正負極，防止其直接接觸造成短路，是鋰電池中四大主材之一，成本占比約10%，其性能的優(yōu)劣直接決定著鋰離子電池的內(nèi)阻、容量、循環(huán)性能、充放電電流密度等關(guān)鍵特性。固態(tài)電池采用固體電解質(zhì)替代電解液和隔膜，提升了電池安全性能，但受限于技術(shù)工藝不成熟、成本較高等問題，大規(guī)模商用仍需要較長的時間，日本豐田預計2030年才能推出搭載固態(tài)電池的電動車型，因此，固態(tài)電池的發(fā)展中短期對隔膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚不造成嚴重的阻礙，而半固態(tài)電池仍需要隔膜來進行絕緣阻隔，且對隔膜的要求更高，反而有利于隔膜產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。.濕法隔膜是主要技術(shù)發(fā)展方向，涂覆可有效增強隔膜的熱穩(wěn)定性和機械性能，涂覆隔膜是未來主要發(fā)展趨勢：現(xiàn)階段，隔膜的生產(chǎn)工藝主要包括干法和濕法兩大類，濕法隔膜厚度更薄，更適合生產(chǎn)高性能、高能量密度的動力電池，三元材料動力鋰電池基本采用濕法隔膜電池。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2021年濕法隔膜出貨量占總出貨量的74%，2022年其占比進一步提升至79%。濕法隔膜在實際應用中仍會出現(xiàn)一些缺陷，涂覆工藝可全面提升隔膜性能，經(jīng)過涂覆后，隔膜的熱收縮性明顯降低，如未經(jīng)涂覆的PE隔膜在145℃下熱處理30分鐘，熱收縮率為63.5%，而經(jīng)6μm氧化鋁涂層涂覆后的PE復合膜在同等條件下，收縮率降至12.7%，可有效提高電池的安全性和使用壽命。來源：GGII、鋰電網(wǎng)、頭豹研究院42022年中國涂覆隔膜占比已達70%，隔膜涂覆技術(shù)已基本滲透主流電池廠，水性涂覆由于具備低成本、環(huán)保等優(yōu)勢，占據(jù)了75%的市場份額，油性涂覆性能更佳，但成本較高隔膜動力電池、3C消費電池里的隔膜需進行涂覆，能量密度要求越高、性能要求越高的電池對涂覆的要動力電池、3C消費電池里的隔膜需進行涂覆，能量密度要求越高、性能要求越高的電池對涂覆的要求越高，可進行多種材料涂覆涂覆隔膜不涂覆隔膜膜可以不涂覆，但隨著電池能量密度提升，這部分電池隔膜也開始進行涂覆勃姆石PMMAPVDF勃姆石PMMAPVDF水性涂覆涂覆漿料里溶劑為水，涂覆物主要為氧化鋁性涂覆由于具備低成本優(yōu)勢，占據(jù)了約75%的涂覆市場氧化鋁PVDFPVDF油性涂覆被有機物在高溫加熱熔融后形成的有機溶劑替代，涂覆物主要為PVDF、芳綸等，具備高性能優(yōu)勢，但價格較昂貴，只占據(jù)芳綸比例在2022年已提升至70%。從中國主流電池企業(yè)涂覆應用情況分析，截至2022年，三元動力電池已基本全部采用隔膜涂覆技術(shù)，約60%的磷酸鐵鋰電池已采用隔膜涂覆技術(shù)，消費電池中的3C電池也需進行隔膜涂覆，隔膜涂覆技術(shù)已基本滲透主流電池廠。從涂覆的工藝技術(shù)路線來觀察，根據(jù)漿料的差別，涂覆工藝可分為水性涂覆和油性涂覆，水性涂覆更為環(huán)保，成本較低，每平米成本約為1-1.5元，因此也占據(jù)了75%的市場，主要應用于磷酸鐵鋰電池、小動力電池和儲能電池等，但其均勻性和粘附性較差。油性涂覆均勻性和粘附性較高，但污染大、成本高，每平米成本約為2元多，主要應用于高端三元或消費電池，市場份額約為25%。來源：藍科途官網(wǎng)、鉅大官網(wǎng)、頭豹研究院5無機材料勃姆石PMMA高純氧化鋁PVDF孔陶瓷顆粒PE表面涂覆PVDF有機粒子后，形成大量微孔，可提高涂覆膜對電解液的無機材料勃姆石PMMA高純氧化鋁PVDF孔陶瓷顆粒PE表面涂覆PVDF有機粒子后，形成大量微孔，可提高涂覆膜對電解液的鋰電池隔膜涂覆可分為有機涂覆材料、無機涂覆材料以及有機和無機涂覆結(jié)合的方式，其中，無機涂覆是現(xiàn)階段主流涂覆方式，以勃姆石為主要材料，有機材料以PVDF為主要材料涂覆材料的分類及不同涂覆材料的特點和主要應用領(lǐng)域涂覆材料有機材料芳綸.無機涂覆是主流涂覆方式：鋰電池隔膜涂覆可分為有機涂覆材料、無機涂覆材料以及有機和無機涂覆結(jié)合的方式。其中，有機涂覆材料主要包括PVDF、PMMA和芳綸，無機涂覆材料則以氧化鋁、勃姆石為代表。隔膜涂覆提升主要依靠耐高溫和粘結(jié)性來實現(xiàn)，耐高溫以水性陶瓷（可承受150度熱收縮）為主，PVDF、PMMA等主要用于粘結(jié)性。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2021年中國隔膜涂覆膜出貨量中，無機涂覆由于技術(shù)更加成熟成為主流涂覆方式，市場占比超過95%，有機材料占比僅為5%不到，無機涂覆材料以勃.主流涂覆方式可進一步劃分為六種類型，單面單層涂覆是現(xiàn)階段主流方式：再細致劃分，主流涂覆方式主要包括六種：其一為單層單面涂覆，該涂覆為在隔膜的一面涂上2μm左右的陶瓷顆粒（勃姆石、氧化鋁其二為雙面單層無機物涂覆，其三為雙面單層有機物+無機物涂覆，其四為單面多層涂覆，該工藝由于將有機物覆蓋在無機物上，可有效防止無機物粉體脫落，其五為雙面多層涂覆，其六為雙面單層有機物+無機物混合涂覆，該涂覆工藝將陶瓷顆?；旌显赑VDF熔融液中。其中，單面單層涂覆是現(xiàn)階段的主流方式。來源：頭豹研究院6芳綸是一種芳香族聚酰胺，其涂層較薄，密度是所有涂覆材料中最低之一，且耐熱度好、離子電導率高、抗穿刺性能優(yōu)異、孔隙率較高，是現(xiàn)階段最輕薄且性能最優(yōu)異的涂覆材料優(yōu)勢濕法+芳綸涂覆耐熱性使隔膜耐熱性能大幅提升，實現(xiàn)了閉孔特性和耐熱性能的兩者兼?zhèn)浣櫺蕴岣邔﹄娊庖旱慕櫺裕瑥亩娱L電池的循環(huán)壽命抗氧化性提高了隔膜的抗氧化性，這種優(yōu)異的抗氧化性有助于實現(xiàn)高電位化，從而提高能量密度不同規(guī)格芳綸涂覆隔膜的物理性能指標測試項目9μm+3分層涂覆12μm+4分層涂覆9μm+2混合涂覆芳綸單面芳綸單面芳綸雙面厚度偏差透氣性（s/100c）拉伸強度TD≥100≥120≥80MD≥110≥120≥80穿刺強度（g）≥435≥600≥250130℃熱TD≤2≤2≤2MD≤2≤2≤2150℃熱TD≤3≤3≤3MD≤3≤3≤3180℃熱TD≤5≤5≤5MD≤5≤5≤5TMA(℃)//≥300.芳綸是現(xiàn)階段最輕薄且性能最優(yōu)異的涂覆材料：芳綸是一種芳香族聚酰胺，膜結(jié)構(gòu)多孔且內(nèi)部互相聯(lián)通，因此可使鋰離子在其中傳輸通暢。芳綸的膜涂覆后涂層很薄，約為1μm-2μm，PVDF混涂在2μm以上（PVDF+陶瓷），其密度是所有涂覆材料中最低的之一，是陶瓷涂覆的40%、PMMA的50%、PVDF的80%。此外，對位芳綸耐熱性400度，180度下熱收縮不到5%，不易爆易燃，可滿足高端電池需求，且涂覆均勻，一致性較好，無顆粒，而PVDF耐熱度最高150度，有小顆粒，陶瓷隔膜170度就會收縮。同時，芳綸隔膜離子電導率高達1.51ms/cm，使得隔膜在電解液中具有較高的濕潤性，減少電池的活化時間，顯著提高長循環(huán)的穩(wěn)定性。芳綸的機械性能較好，抗穿刺性能高于陶瓷隔膜，由于芳綸自身孔隙率較高，是現(xiàn)階段唯一可以不搭配無機材料而單獨涂覆保持高性能的有機材料。來源：藍科途官網(wǎng)、鋰電池產(chǎn)業(yè)通、中國塑協(xié)電池薄膜專委會、頭豹研究院7PVDF是傳統(tǒng)的有機涂覆材料，但2020年四季度以來價格不斷上漲，芳綸廠商自制涂覆膜，量產(chǎn)價格下降，芳綸涂覆性價比上升，且其兼顧安全性和輕薄性，有望成為主流涂覆之一【單位：萬元/噸】 .PVDF是傳統(tǒng)的有機涂覆材料，但2020年四格下降，芳綸涂覆性價比上升，替代邏輯清晰：PVDF具有高極性和高介電常數(shù)，有助于鋰鹽的離子化，且能在電解液中溶脹，因此其在鋰電池隔膜領(lǐng)域被廣泛應用。在鋰電和光伏的雙重需求驅(qū)動下，PVDF從2020年度四季度以來供應缺口不斷擴大，產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，難以下跌。根據(jù)鑫欏數(shù)據(jù)跟蹤數(shù)據(jù)，三元PVDF價格已從之前的9萬元/噸左右，上漲至40萬元/噸，2023年1月其價格基本穩(wěn)定在47.5萬元/噸，2月該數(shù)值基本為42.5萬元/噸，3月降至40萬元/噸，但仍處于高位，當PVDF價格超過30萬元/噸時，芳綸的優(yōu)勢更加明顯，被替代趨勢顯現(xiàn)。此外，早期隔膜廠制芳綸涂覆膜成本約5-6元/平，價格較高，僅應用于蘋果、特斯拉部分高端產(chǎn)品，而2022年以來，中國芳綸企業(yè)下次自制涂覆膜，理論量產(chǎn)價格可降至2-3元/平，且有望繼續(xù)下降，性價比凸顯。.芳綸涂覆具備高安全性及輕薄性，未來將有望成為主流涂覆材料之一，遠期價值巨大：未來隔膜將往更輕薄化、更安全性發(fā)展。從性能分析，芳綸的一致性較好且無顆粒，涂層約1μm-2μm之間（PVDF混涂為2μm以上芳綸的密度是所有涂覆材料中最低，是陶瓷的40%、PMMA的50%、PVDF的80%，其也是現(xiàn)階段唯一可以不用搭配無機材料而單獨涂覆且保持高性能的有機材料，其輕薄化是其他材料不具備的，現(xiàn)階段芳綸僅裝配于少部分追求高能量密度的高端電池上，但隨著其國產(chǎn)化進程下降，價格持續(xù)下降，疊加其兼顧安全性和輕薄性，芳綸有望在未來成為主流涂覆材料之一，遠期價值巨大。來源：鑫欏數(shù)據(jù)、知網(wǎng)、頭豹研究院8芳綸涂覆滲透率部分高端電池細分領(lǐng)域可替代陶瓷涂覆4680圓柱電池3C電池軍用電池出口電池與傳統(tǒng)陶瓷涂覆相比，芳綸涂覆具備高安全性、強快充和循環(huán)能力，缺點在于成本過高，且技術(shù)被海外巨頭壟斷，但隨著泰和新材芳綸涂覆的中試線完成，有望率先在4680電芳綸涂覆滲透率部分高端電池細分領(lǐng)域可替代陶瓷涂覆4680圓柱電池3C電池軍用電池出口電池與傳統(tǒng)陶瓷涂覆相比，芳綸涂覆具備高安全性、強快充和循環(huán)能力，缺點在于成本過高，且技術(shù)被海外巨頭壟斷，但隨著泰和新材芳綸涂覆的中試線完成，有望率先在4680電池、3C電池等細分領(lǐng)域替代陶瓷涂覆?？勺鳛檎辰Y(jié)劑部分替代PVDF逐步替代陶瓷涂覆市場.芳綸材料與聚烯烴隔膜適配度較高，涂覆后各項指標也較為優(yōu)越，在泰和新材等中國頭部企業(yè)不斷推進芳綸涂覆國產(chǎn)化進度背景下，芳綸涂覆成本逐漸下降，量產(chǎn)價格（2- 元/平）已基本達到商業(yè)化拐點，且隔膜+涂覆一體化企業(yè)將會獲得最優(yōu)的成本價（1芳綸涂覆有望成為主流涂覆材料之一，逐步替代陶瓷涂覆的市場。3逐漸替代芳綸涂覆具備高安全性、強快充和循環(huán)能力，但成本較高，難等細分領(lǐng)域替代陶瓷涂覆，并逐步擴大為替代PVDF、陶瓷涂覆產(chǎn)業(yè)孵化中擴大替代范圍.現(xiàn)階段，PVDF.現(xiàn)階段，PVDF價格已上漲至40萬元/噸，而當PVDF價格超過30萬元/噸時，芳綸的性價比更加凸顯，疊加芳綸改性后可具備粘接性能，實現(xiàn)PVDF功能，從而替代PVDF。此外恩捷股份表示其已有替代PVDF的其他粘結(jié)劑方案，以應對后續(xù)PVDF的持續(xù)漲價或供應不上的情況。.2023年粘合劑PVDF需求量約為2.2萬噸以上，芳綸可替代的空間約為 應用范圍逐步拓寬來源：頭豹研究院9若您期待盡快看到下篇報告或?qū)ο缕獔蟾娴膬?nèi)容有獨到見解，若您期待盡快看到下篇報告或?qū)ο缕獔蟾娴膬?nèi)容有獨到見解，頭豹歡迎您加入到此篇報告的研究中。相關(guān)咨詢，歡迎聯(lián)系頭豹研究院工業(yè)行業(yè)研究團隊完整版研究報告閱讀渠道：?登錄，搜索《2023年中國芳綸頭豹研究院官網(wǎng)搜索查閱：?2022年中國自動駕駛場景投資價值分析系列研究白皮書?2021年中國自動駕駛芯片行業(yè)概覽：中國企業(yè)競爭力幾何?2022年自動駕駛場景投資價值分析系列研究報告（八自動駕駛場景投資價值綜合分析?2021年中國自動駕駛細分賽道前景展望分析報告頭豹研究院布局中國市場，深入研究19大行業(yè)，持續(xù)跟蹤532個垂直行業(yè)的市場變化，已沉淀超過100萬行業(yè)研究價值數(shù)據(jù)元素，完成超過1萬個獨立的研究咨詢項目。頭豹研究院依托中國活躍的經(jīng)濟環(huán)境，研究內(nèi)容覆蓋整個行業(yè)發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)立，發(fā)展，擴張，到企業(yè)上市及上市后的成熟期，頭豹各行業(yè)研究員積極探索和評估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式，企業(yè)的商業(yè)模式和運營模式，以專業(yè)視野解讀行業(yè)的沿革。頭豹研究院融合傳統(tǒng)與新型的研究方法論，采用自主研發(fā)算法，結(jié)合行業(yè)交叉大數(shù)據(jù)，通過多元化調(diào)研方法，挖掘定量數(shù)據(jù)背后根因，剖析定性內(nèi)容背后的邏輯，客觀真實地闡述行業(yè)現(xiàn)狀，前瞻性地預測行業(yè)未來發(fā)展趨勢，在研究院的每一份研究報告中，完整地呈現(xiàn)行業(yè)的過去，現(xiàn)在和未來。頭豹研究院密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展最新動向，報告內(nèi)容及數(shù)據(jù)會隨著行業(yè)發(fā)展、技術(shù)革新、競爭格局變化、政策法規(guī)頒布、市場調(diào)研深入，保持不斷更新與優(yōu)化。頭豹研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨，以戰(zhàn)略發(fā)展的視角分析行業(yè)，從執(zhí)行落地的層面闡述觀點，為每一位讀者提供有深度有價值的研究報告。本報告著作權(quán)歸頭豹所有，未經(jīng)書面許可，任何機構(gòu)或個人不得以任何形式翻版、復刻、發(fā)表或引用。若征得頭豹同意進行引用、刊發(fā)的，需在允許的范圍內(nèi)使用，并注明出處為“頭豹研究院”，且不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節(jié)或修改。本報告分析師具有專業(yè)研究能力，保證報告數(shù)據(jù)均來自合法合規(guī)渠道，觀點產(chǎn)出及數(shù)據(jù)分析基于分析師對行業(yè)的客觀理解，本報告不受任何第三方授意或影響。本報告所涉