RPA財稅機器人開發(fā)與應用 課件 【ch01】機器人流程自動化（RPA）概述

第一章RPA財稅機器人開發(fā)與應用機器人流程自動化(RPA)概述業(yè)財稅一體化智慧管理人才培養(yǎng)系列教材01智能時代背景下的財務轉(zhuǎn)型智能時代背景下的財務轉(zhuǎn)型工業(yè)革命第一次工業(yè)革命：伴隨著蒸汽機的轟鳴，機器取代人力進行部分生產(chǎn)活動，分散的手工作坊轉(zhuǎn)變?yōu)楣S。第二次工業(yè)革命：電燈照亮了黑夜，工廠走向流水線，管理和操作分離，管理成為科學。智能時代背景下的財務轉(zhuǎn)型工業(yè)革命第三次工業(yè)革命：計算機開啟信息時代，實現(xiàn)了生活的自動化、生產(chǎn)的自動化和辦公的自動化。第四次工業(yè)革命：以“大智移云物”技術為代表，智能化理念不斷融入生活的點滴，智能化制造效率驚人，海量的數(shù)字信息蘊藏著未來的無限可能，智能化時代已然到來。智能時代背景下的財務轉(zhuǎn)型工業(yè)革命智能時代背景下的財務轉(zhuǎn)型財務變革第一次變革，1494年盧卡·帕喬利的復式記賬簿是現(xiàn)代會計的發(fā)端，復式記賬法能清晰地反映企業(yè)的業(yè)務往來情況和經(jīng)營狀況，“借貸必相等”至今被會計學奉為圭臬。第二次變革，1946年計算機的誕生引發(fā)了會計電算化，傳統(tǒng)的手工賬被搬到計算機上，實現(xiàn)了計算能力和存儲能力的巨大飛躍。智能時代背景下的財務轉(zhuǎn)型財務變革第三次變革，互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)，它跨過時空的障礙，把封閉、分散的財務聚集到一起，通過流程再造和信息系統(tǒng)再造實現(xiàn)了財務共享。第四次變革大幕已經(jīng)啟動，“大智移云物”革新了財務的技術工具，悄然改變著財務的工作模式，財務工作將更趨向自動化、數(shù)字化和智能化。智能時代背景下的財務轉(zhuǎn)型財務變革智能時代背景下的財務轉(zhuǎn)型財務工具變革德勤公司在2018年的報告《關鍵時刻——數(shù)字化世界的財務》中提到云計算、流程機器人、可視化、高級分析、認知計算、內(nèi)存計算和區(qū)塊鏈七項技術對財務的影響愈發(fā)顯著，它們共同構成了新時代下的財務工具集(見圖1-3)。智能時代背景下的財務轉(zhuǎn)型財務工具變革智能時代背景下的財務轉(zhuǎn)型財務工具變革場規(guī)模將達到39億美元，2018—2023年復合增長率達到36%。2018—2023年全球及中國RPA軟件市場規(guī)模預測如圖1-4所示。02RPA簡介RPA簡介RPA的定義RPA是機器人流程自動化的簡稱。R(Robotic):以機器人作為虛擬勞動力，依據(jù)預先設定的程序與現(xiàn)有的用戶系統(tǒng)進行交互并完成預期的任務。P(Process):通過軟件機器人實現(xiàn)模擬人的工作流程，代替人完成工作，極大地提高工作效率。A(Automation):對流程中不合理的地方提供快速、非侵入的解決方案。RPA簡介RPA的定義RPA定義為一種依據(jù)預先設定的業(yè)務處理規(guī)則和操作行為，能夠模擬用戶與計算機系統(tǒng)的交互過程并增強交互體驗，自動完成一系列特定的工作流程和預期任務，有效實現(xiàn)人和信息系統(tǒng)集成的智能化軟件。RPA簡介RPA的功能(1)RPA可以記錄用戶在計算機上的所有操作行為[包括鍵盤錄入，鼠標移動和單擊，執(zhí)行某種操作，如文件夾和文件操作，以及觸發(fā)或調(diào)用各類應用程序，如Outlook郵箱、Word/Excel、打印文檔、錄音/錄屏、攝像頭、SQLServer客戶端、ERP系統(tǒng)(EnterpriseResourcePlanning,企業(yè)資源計劃)等],并將這些操作行為抽象成計算機能夠理解和處理的對象，然后按照預先設定的規(guī)則在計算機上自動完成這些工作。RPA簡介RPA的功能(2)RPA可以識別用戶界面(UserInterface,UI)的文字內(nèi)容并進行讀取，識別UI的圖形、顏色等屬性。(3)RPA可以控制各類應用程序的自動啟動和關閉，實現(xiàn)用戶名和密碼的自動輸入等。(4)RPA可以與業(yè)務流程實現(xiàn)無縫連接，支持歷史數(shù)據(jù)分析。(5)RPA可以在不同應用程序和業(yè)務系統(tǒng)間實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。(6)RPA可以定時執(zhí)行，支持遠程操作，支持錯誤處理和分支處理。RPA簡介RPA的特點(1)程序處理：通過UI實現(xiàn)機器人對重復任務的自動化處理。(2)基于明確的規(guī)則操作：流程必須有明確的、可被數(shù)字化的觸發(fā)指令和輸入。(3)模擬用戶手動操作及交互：機器人可以執(zhí)行用戶的日常電腦操作，例如，單擊、輸入、復制、粘貼等。RPA簡介RPA的特點(4)非侵入性：機器人通過遵循現(xiàn)有的安全標準和數(shù)據(jù)完整性標準，以與人完全相同的方式訪問當前系統(tǒng)。(5)無編程：編寫RPA腳本，通過拖拽控件的方式即可實現(xiàn)自動化業(yè)務流程，很少需要編碼。(6)其他：規(guī)則的高度嚴密性、安全可靠性、全天候待命、技能可拓展。RPA簡介RPA的應用領域RPA的應用領域很廣泛，在財務部、風控部、客服中心、人力資源部、信息技術部、運營部都有相應的應用場景，具體場景內(nèi)容如圖1-5所示。RPA簡介RPA的應用領域RPA簡介RPA的應用領域RPA簡介RPA的發(fā)展階段著名信息調(diào)查機構EverestGroup發(fā)布了一份關于RPA變革的報告，該報告對RPA框架定義和未來發(fā)展方向的階段進行了劃分，其演變過程如圖1-7所示。RPA簡介RPA的發(fā)展階段03RPA與人工智能RPA與人工智能人工智能的定義(1)Google照片、美圖秀秀等圖像視頻應用類App使用了計算機視覺技術；(2)度秘、谷歌翻譯等智能助理和智能聊天類應用類App使用了語音技術、自然語言處理(NatureLanguageProcessing,NLP)技術；(3)新聞頭條等熱門新聞應用、滴滴或優(yōu)步、淘寶、亞馬遜等App使用了機器學習技術。RPA與人工智能人工智能的定義RPA與人工智能人工智能的定義定義(1)人工智能就是與人類思考方式相似的計算機程序；(2)人工智能就是與人類行為相似的計算機程序；(3)人工智能就是會學習的計算機程序；(4)人工智能就是根據(jù)對環(huán)境的感知，能夠做出合理的行動，并獲得最大收益的計算機程序。RPA與人工智能人工智能的定義RPA與人工智能人工智能的發(fā)展123起步發(fā)展期：1956年至20世紀60年代初。反思發(fā)展期：20世紀60年代至70年代初。應用發(fā)展期：20世紀70年代初至80年代中。RPA與人工智能人工智能的發(fā)展456低迷發(fā)展期：20世紀80年代中至90年代中。穩(wěn)步發(fā)展期：20世紀90年代中至2010年。蓬勃發(fā)展期：2011年至今。RPA與人工智能人工智能的發(fā)展RPA與人工智能人工智能發(fā)展的重要突破(1)專用人工智能取得重要突破，但是人工智能總體發(fā)展水平仍處于起步階段。(2)統(tǒng)計機器學習理論成為人工智能走向?qū)嵱玫睦碚摶A。(3)人工智能技術生態(tài)的建設備受重視。(4)人工智能創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)如火如荼。(5)"智能+"成為人工智能應用的創(chuàng)新范式。(6)人工智能加速成為國家戰(zhàn)略。(7)人工智能的社會影響得到廣泛關注。(8)當前社會對人工智能領域的誤解和炒作普遍存在。RPA與人工智能RPA與人工智能的關系在具體應用上，RPA和人工智能各有所長，且密不可分，其應用場景如圖1-13所示。(1)RPA傾向于重復地執(zhí)行命令，人工智能更傾向于發(fā)出命令。(2)RPA能夠?qū)⒑唵蔚墓ぷ髯詣踊?，并為人工智能提供大?shù)據(jù)。(3)人工智能能夠根據(jù)RPA提供的數(shù)據(jù)進行模仿并改善流程。(4)RPA以流程為中心，人工智能以數(shù)據(jù)為中心。RPA與人工智能RPA與人工智能融合的案例RPA與人工智能RPA與人工智能融合的案例1.RPA+NLP案例場景2.RPA+OCR案例場景RPA與人工智能RPA與人工智能的關系04RPA軟件產(chǎn)品RPA軟件產(chǎn)品RPA軟件產(chǎn)品由RPA集成開發(fā)環(huán)境、RPA服務器端和RPA客戶端三個部分組成(見圖1-16)。RPA軟件產(chǎn)品05云帳房RPA產(chǎn)品——AutoWork云帳房RPA產(chǎn)品——AutoWorkAutoWork產(chǎn)生背景隨著云帳房開通報稅地區(qū)的增加，稅務產(chǎn)品部門遇到了流程越來越復雜、工作效率越來越低等問題，亟須一種方法來提升員工的工作效率，而軟件機器人在國內(nèi)的高速發(fā)展加速了AutoWork的誕生。云帳房RPA產(chǎn)品——AutoWorkAutoWork產(chǎn)生背景云帳房RPA產(chǎn)品——AutoWorkAutoWork產(chǎn)品結構(1)管理機器人：管理機器人又稱管理者，主要包括需求管理、機器人管理、執(zhí)行計劃管理等。(2)生產(chǎn)機器人：生產(chǎn)機器人又稱為設計者，主要提供可視化的拖拽組件讓流程開發(fā)者以畫流程圖的方式設計流程，同時設計端支持智能元素識別、機器人調(diào)試等功能。(3)執(zhí)行機器人：執(zhí)行機器人又稱執(zhí)行者，具有無人值守自動化運行、智能輔助半自動化運行和網(wǎng)頁/桌面/軟件自動化執(zhí)行三種方式。云帳房RPA產(chǎn)品——AutoWorkAutoWork產(chǎn)品結構云帳房RPA產(chǎn)品——AutoWorkAutoWork流程創(chuàng)建與運行第一步，登錄AutoWork客戶端(見圖1-19),輸入注冊的手機號和密碼，單擊【登錄】按鈕進入【設計端】界面，然后單擊【新建文檔】(見圖1-20)按鈕進入設計端流程主界面。云帳房RPA產(chǎn)品——AutoWorkAutoWork流程創(chuàng)建與運行云帳房RPA產(chǎn)品——AutoWorkAutoWork流程創(chuàng)建與運行第二步，在設計端的流程主界面，拖拽流程組件構建主流程(見圖1-21)。云帳房RPA產(chǎn)品——AutoWorkAutoWork流程創(chuàng)建與運行第三步，單擊【主流程】組件，進入【流程編輯】界面(見圖1-22)。第四步，流程設計完畢，單擊上方菜單欄處的【運行】按鈕，進行流程的運行與調(diào)試。06AutoWork軟件基礎AutoWork軟件基礎AutoWork中的變量我們可以把變量看作是一個盒子，可以將鑰匙、手機、飲料等物品存放在盒子中，也可以在需要的時候換成我們想存放的物品。情景模擬如圖1-23所示。AutoWork軟件基礎AutoWork中的數(shù)據(jù)類型對于數(shù)據(jù)來說也是一樣的，我們把數(shù)據(jù)按照數(shù)據(jù)類型劃分為數(shù)值型與非數(shù)值型兩種，數(shù)值型數(shù)據(jù)主要是指