售電業(yè)務專題匯報東南大區(qū)

華潤電力東南大區(qū)2016.11售電業(yè)務專題匯報錄一福建電力市場二售電工作及計劃三面臨的困難、挑戰(zhàn)目東南大區(qū)售電業(yè)務福建區(qū)域一、福建電力市場東南大區(qū)售電業(yè)務1.1福建省電力概況福建省地處東海之濱，東與臺灣省相望，東北與浙江省毗鄰，西北與江西省交界，西南與廣東省相連。全省土地面積12.14萬km2，人口約3700萬人，下轄福州、廈門、漳州、泉州、莆田、三明、南平、龍巖和寧德9個區(qū)市。福建電網(wǎng)目前最高電壓等級為1000kV，截止到2015年底全省總裝機容量已有5000萬千瓦，各類電源占比如圖所示。福建省2015年社會總用電量1951.9億千瓦時，2016年預計為2000億千瓦時。東南大區(qū)售電業(yè)務1.2福建省電力體制改革進度發(fā)布《關(guān)于福建省開展電力直接交易試點的通知》，6家發(fā)電企業(yè)、6家用戶參與，交易電量22.93億2010年5月2014年7月《福建省電力直接交易及電量管理暫行辦法》，10家發(fā)電企業(yè)、19家用戶，交易電量64.24億2015年2月用戶電壓等級全面擴大至10kV，11家發(fā)電企業(yè)、37家用戶，交易電量130.91億2016年5月福建電力交易中心揭牌，11家發(fā)電企業(yè)、81家用戶完成6筆交易189.99億2016年8月《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于同意福建省開展售電側(cè)改革試點的復函》，并發(fā)布福建省售電側(cè)改革試點方案一、福建電力市場2017年4月預計將公布電改具體實施細則東南大區(qū)售電業(yè)務1.3福建省售電側(cè)改革試點方案-主要內(nèi)容加快培育售電側(cè)市場主體試點地區(qū)或園區(qū)作為先行試點從各地市選擇條件成熟地區(qū)或園區(qū)作為改革試點，探索售電側(cè)改革經(jīng)驗，條件成熟后開放全省售電業(yè)務。允許擁有微電網(wǎng)的用戶從事售電業(yè)務進一步明確增量配網(wǎng)概念對于增量配網(wǎng)業(yè)務，不僅是沒有建設配網(wǎng)的區(qū)域，一些存量資產(chǎn)可列為增量配網(wǎng)范疇，試點園區(qū)的原有配電網(wǎng)資產(chǎn)，可以資產(chǎn)入股或折價轉(zhuǎn)讓給售電公司。對現(xiàn)有的交易中心進行股份制改造明確了各類售電公司的結(jié)算和開票方式一、福建電力市場錄一福建電力市場二售電工作及計劃三面臨的困難、挑戰(zhàn)目東南大區(qū)售電業(yè)務東南大區(qū)售電業(yè)務2.1售電公司建設進度匯報擬與華潤燃氣合作注冊外資合資售電公司華潤燃氣2006年進入福建市場，主要對城市用戶、商業(yè)、大型高載能工業(yè)進行燃氣供應，在區(qū)域內(nèi)擁有比較成熟的終端客戶市場經(jīng)驗和穩(wěn)定的客戶群，同時華潤燃氣的大部分工業(yè)類用戶同時也是用電大戶——依托我司在電力行業(yè)的專業(yè)管理能力以及華潤燃氣在福建區(qū)域的客戶資源，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、有效協(xié)同。已完成工作售電公司雙方股份占比、董事人選已確定，公司章程、合作協(xié)議已協(xié)商一致；售電公司成立簽報電力控股已批復，正走集團簽報流程；下一步工作計劃積極開展售電公司注冊機籌備工作，與工商等部門做好對接；計劃于2016年11月30日前注冊成立。二、售電工作及計劃東南大區(qū)售電業(yè)務2.2政府關(guān)系培養(yǎng)密切聯(lián)系福建能監(jiān)辦、省發(fā)改委、省經(jīng)信委、國網(wǎng)公司、省物價局、省電力交易中心、省有關(guān)地市級政府，第一時間知悉福建省最新電改進展；跟蹤和解讀政策，充分掌握交易規(guī)則；下一步計劃：爭取加入福建省電力市場委員會；入股股份制的電力市場交易中心；二、售電工作及計劃東南大區(qū)售電業(yè)務2.3目標客戶資源儲備目標客戶一：福耀集團——積極推動與其在售電、配電領(lǐng)域全方位合作福耀集團是世界上汽車玻璃制造行業(yè)知名企業(yè)；在全國工業(yè)用電量合計為13.5億千瓦時左右；主要分布在上海、福州、廣州、鄭州等地，負荷相對集中；在福清地區(qū)的年工業(yè)用電量達3.6億千瓦時。前期調(diào)研：已完成其在福建及全國的電能消耗及配電資源的調(diào)研工作合作方向：推動與其在售電和配電業(yè)務方面的全方位合作在全國范圍內(nèi)逐步通過售電公司（未進入試點區(qū)域暫時可以考慮直供電模式）進行電量代理進行交易，提供專業(yè)的電力服務；在配電網(wǎng)業(yè)務方面進行深入合作，取得配電業(yè)務的管理權(quán)；二、售電工作及計劃東南大區(qū)售電業(yè)務2.3目標客戶資源儲備目標客戶一：福耀集團——積極推動與其在售電、配電領(lǐng)域全方位合作下一步計劃：高層互訪、建立互信（11月上旬）實地參觀、加強認識（11月中旬）價格談判、戰(zhàn)略合作（12月上旬）協(xié)議簽署、年底完成（12月下旬）二、售電工作及計劃東南大區(qū)售電業(yè)務2.3目標客戶資源儲備目標客戶二：華潤水泥福建大區(qū)龍巖區(qū)域——爭取集團內(nèi)協(xié)同電量華潤水泥調(diào)研：華潤水泥龍巖5個獨立項目2015年外購電量約4.6億千瓦時；2015年福建省經(jīng)信委對華潤水泥用電實行峰平谷優(yōu)惠；華潤水泥目前未參加直供電交易（原因：參加直供電交易則取消其他優(yōu)惠政策，測算后有一定風險）與龍巖市經(jīng)信委、商務局以及龍巖市國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會溝通二、售電工作及計劃東南大區(qū)售電業(yè)務2.3目標客戶資源儲備目標客戶二：華潤水泥福建大區(qū)龍巖區(qū)域——爭取集團內(nèi)協(xié)同電量下一步工作計劃摸清楚福建電網(wǎng)的輸配電價格核定或試點區(qū)域輸配電價核定情況；福建省躉售地區(qū)多，每個地區(qū)的政策和電價不同，情況復雜，需在準備開展售電地區(qū)進行調(diào)查；根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況，在一些高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、開發(fā)區(qū)及電量銷售相對集中的地市、縣級單位以獨資或合資的方式成立售電公司，掌握客戶資源、增加客戶粘度、占領(lǐng)區(qū)域市場。二、售電工作及計劃東南大區(qū)售電業(yè)務2.4配電領(lǐng)域工作積極爭取增量配電業(yè)務試點福建區(qū)域已上報7個增量配電試點項目，東南大區(qū)擬與福能合作開發(fā)泉惠園區(qū)的增量配電業(yè)務（福能已上報發(fā)改委），后續(xù)爭取參股古雷石化產(chǎn)業(yè)園的配電業(yè)務。二、售電工作及計劃錄一福建電力市場二售電工作及計劃三面臨的困難、挑戰(zhàn)目東南大區(qū)售電業(yè)務東南大區(qū)售電業(yè)務三、面臨的困難、挑戰(zhàn)專業(yè)技術(shù)人員儲備不足，需要增加人員配置爭取進入試點區(qū)域的增量配電網(wǎng)業(yè)務在發(fā)電側(cè)沒有火電投產(chǎn)運行電廠錄一浙江電力市場二售電工作及計劃三面臨的困難、挑戰(zhàn)目東南大區(qū)售電業(yè)務浙江區(qū)域一、浙江電力市場東南大區(qū)售電業(yè)務1.1浙江電力簡述浙江省現(xiàn)有統(tǒng)調(diào)裝機5699萬千瓦，其中煤機4228萬千瓦，外來電最高負荷2250萬千瓦。2015年浙江省全社會用電量3554億千瓦時，統(tǒng)調(diào)最高負荷為5850萬千瓦。2016年預計全社會用電量達到3731億千瓦時，統(tǒng)調(diào)最高負荷6350萬千瓦。十三五期間，受電力供應量持續(xù)增長、外來電規(guī)模不斷擴大與省內(nèi)電力消費增速放緩的雙重擠壓，浙江電力供需矛盾轉(zhuǎn)化為調(diào)峰矛盾和省內(nèi)煤電機組發(fā)電利用小時數(shù)持續(xù)下降，未來幾年，省內(nèi)統(tǒng)調(diào)燃煤機組利用小時將會降至4000以下。浙江外來電分布東南大區(qū)售電業(yè)務1.2浙江省電力體制改革進度一、浙江電力市場目前浙江省電力綜合試點改革方案仍在起草中，浙江省電力市場化交易主要以電力直接交易的形式進行。浙江省目前已經(jīng)成立電力體制改革小組，成員來自：省經(jīng)信委、浙江電力公司、浙江大學、各發(fā)電集團等?！墩憬‰娏C合試點改革方案》：擬采用澳洲電力市場模式，經(jīng)信委已召集各發(fā)電企業(yè)研討，后續(xù)將組織多次培訓、研討，并制定各項實施細則?！墩憬‰娏C合試點改革方案》正在定稿中，并將提交省電力體制改革領(lǐng)導小組審議，審定后將上報國家發(fā)改委、能源局，力爭將浙江省列為全國電力體制改革綜合試點省份之一。電力直接交易為目前階段電改的主要體現(xiàn)形式，浙江省共進行了三次電力直接交易的工作，交易總規(guī)模已達到756億千瓦時以上。東南大區(qū)售電業(yè)務一、浙江電力市場1.3直接交易量、價情況經(jīng)過發(fā)電側(cè)單邊統(tǒng)一出清交易，2016年第一次直接交易出清價格為標桿電價基礎(chǔ)上降低3.02分/千瓦時；第二次直接交易出清價格為標桿電價基礎(chǔ)上降低6.02分/千瓦時。東南大區(qū)售電業(yè)務1.4浙江省深化電力體制綜合改革試點方案（討論稿）要點一、浙江電力市場通過深化電力體制改革，確立適合浙江的電力市場模式，培育多元化市場主體，建立以電力批發(fā)市場和零售競爭市場為主題，電力金融市場為補充的省級電力市場體系。2016-2018年，完成輸配電價核定，設立相對獨立的電力交易機構(gòu)，完成市場規(guī)則制定和技術(shù)支持系統(tǒng)開發(fā)，初步引入售電側(cè)競爭，力爭浙江初期電力市場試運行。2019年后，逐步擴大市場范圍，完善零售競爭市場，促進市場主體多元化，開展電力金融衍生品交易，經(jīng)過3年或更長時間過渡到浙江目標電力市場。主要目標重點任務有序推進電價改革，理順電價形成機制；推進電力市場建設，逐步完善市場體系；組建電力交易中心，形成公平規(guī)范的交易平臺；有序放開發(fā)用電計劃，充分發(fā)揮市場作用；穩(wěn)步推進售電側(cè)改革，有序放開售電業(yè)務。東南大區(qū)售電業(yè)務1.4浙江省電力市場建立步驟（綜合改革試點討論稿）一、浙江電力市場建立完善浙江電力批發(fā)市場，初步引入售電側(cè)競爭，減少電價管控，有效控制市場風險。步驟目標探索適合浙江電力市場模式、培育市場參與主體、提高各方市場意識、促進競爭降低成本，初步建立電力市場化競爭體系，確保市場轉(zhuǎn)換平穩(wěn)過度，保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定，避免價格過度波動，為市場進一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。擴大市場范圍，建立完善零售競爭市場，引入電力金融合約，建立較完備的市場風險控制體系。提高市場參與度，促進售電側(cè)市場競爭，豐富合約市場交易品種，建立完善的電力市場框架體系，有效發(fā)揮市場對資源的配置作用，音調(diào)電力行業(yè)合理投資、科學發(fā)展。建立成熟的電力金融市場體系，完善需求側(cè)和可再生能源市場參與機制，探索建立容量市場。建立市場范圍盡可能擴大，市場主體參與廣泛，市場競爭充分價格合理，市場風險有效控制，體系完備功能完善的電力市場。初期市場中期市場目標市場錄一浙江電力市場二售電工作及計劃三面臨的困難、挑戰(zhàn)目東南大區(qū)售電業(yè)務東南大區(qū)售電業(yè)務2.1售電公司建設進度匯報目前正在注冊獨資售電公司浙江省售電公司籌建中，董事長、董事會成員、監(jiān)事均已擬定，并擬定注冊地為浙江省杭州市大江東產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，簽報控股已批復，正在進行華潤集團簽報流程。已完成工作確定經(jīng)營范圍（含配網(wǎng)業(yè)務）、準備材料與大江東產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)招商、工商部門對接，提供注冊材料下一步計劃預計年底前注冊成立售電公司二、售電工作及計劃東南大區(qū)售電業(yè)務2.2電改信息獲取與浙江省經(jīng)信委、電改辦溝通，獲取綜合試點改革方案最新進展跟蹤和解讀政策，充分掌握交易規(guī)則；下一步計劃：1、密切關(guān)注浙江省電力體制改革進展，積極參與政府部門組織的電改專題研討；2、加強相關(guān)人員培訓力度；3、探索增量配網(wǎng)實施計劃。二、售電工作及計劃東南大區(qū)售電業(yè)務2.3競爭對手動態(tài)浙能集團電改進展。浙能集團現(xiàn)已成立“浙江浙能節(jié)能科技有限公司”（包含售電業(yè)務），并已成立二級公司“浙江浙能節(jié)能科技有限公司衢州分公司”，目前浙能電力營銷部人員均由各項目公司抽調(diào)。華能國際電改進展。售電公司進展：華能集團已批準其浙江分公司進行售電公司的籌備工作，目前售電公司組建工作已開展。社會資本售電公司成立情況。目前浙江省社會資本投資成立的售電公司共計27家售電公司。二、售電工作及計劃序號公司名稱注冊資本（萬元）1浙江炬能售電有限公司218002浙江佳源售電有限公司100883寧波三星新能售電有限公司100004浙江銀新售電有限公司50005中煤機械集團售電有限公司50006寧波甬能售電有限公司30007臺州永能售電有限公司30008東陽市橫能售電有限公司10009溫州新電能源有限公司288010浙江協(xié)鑫售電有限公司200011臺州埮煊售電有限公司200012浙江晶科電力銷售有限公司2000013三川能源集團浙江售電有限公司2000014新奧（浙江）能源銷售有限公司1000015浙江興能售電有限公司2180016浙江鑫惠售電有限公司2000017浙江廣投售電有限公司2180018浙江電泰售電服務有限公司505019浙江華儀售電有限公司500020浙江匯汛售電有限公司500021臺州瀚能售電有限公司220022浙江聚能售電有限公司300023浙江超宇售電有限公司300024浙江瑞森售電有限公司300025衢州匯亮售電服務有限公司100026溫州金祥售電有限公司200027溫州永能售電有限公司10000東南大區(qū)售電業(yè)務2.4目標客戶資源統(tǒng)計、儲備二、售電工作及計劃地區(qū)用電大戶數(shù)量城市GDP（億元）用電量（萬kWh）杭州570100536463760寧波29680115850658溫州13746193440003嘉興29735174133516臺州