中國共享單車行業(yè)發(fā)展報告

中國信息通信研究院政策與經(jīng)濟研究所摩拜單車中國共享單車行業(yè)開展報告〔2021〕2市場開展由爆發(fā)到穩(wěn)定，行業(yè)洗牌后迎來新格局共享單車為實體經(jīng)濟注入互聯(lián)網(wǎng)基因，推動創(chuàng)新模式和生產(chǎn)方式的全面變革，預計到2021年，共享單車企業(yè)將創(chuàng)造經(jīng)濟產(chǎn)值714億元共享單車已成為第三大公共交通出行工具，單車的海外拓展提升了中國品牌的認知度，讓中國“智造〞惠及世界1233單車企業(yè)依托管理平臺，助力政府實現(xiàn)精細化、智能化管理共享單車快速擴展帶來監(jiān)管挑戰(zhàn)，亟需政府與企業(yè)合作，構建“共建共治共享〞治理格局 單車市場步入穩(wěn)定開展階段，將帶動自行車制造向 “智造〞轉變456I?行業(yè)開展篇資本市場熱捧，行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長行業(yè)洗牌重組，單車市場迎來新格局制度創(chuàng)新加速，營造有利的開展環(huán)境5

2021年 初步探索最早出現(xiàn)在大學校園。2021年1月，摩拜單車成立。2021年10月，摩拜獲得數(shù)百萬美元投資。

2021年 百花齊放除摩拜、ofo外，小藍、永安行等眾多車企進入市場，迅速覆蓋全國一二線城市。資本大量涌入。2021年4月，摩拜在上海正式運營。2021年8月，摩拜在北京正式運營。

2021年 引爆市場車企數(shù)量、單車投放城市和數(shù)量迅速擴張，全行業(yè)迎來爆發(fā)式增長。

行業(yè)洗牌重組，確立摩拜、ofo兩大車企雙寡頭競爭格局。局部單車企業(yè)倒閉，二三梯隊車企轉戰(zhàn)三四線城市。政府出臺政策，鼓勵共享經(jīng)濟健康開展。誕生三年，經(jīng)歷三個開展階段 階段一：2021年初入市場，探索共享經(jīng)濟新業(yè)態(tài)?共享單車最早于2021年出現(xiàn)在大學校園，主要針對學 生群體騎行需求提供單車租賃效勞。?行業(yè)中僅有摩拜、ofo、騎唄等幾家企業(yè)，其中多數(shù)企 業(yè)為初創(chuàng)階段。 階段二：2021年元年開啟，單車市場百花齊放?2021年市場上的共享單車品牌多達30余家。覆蓋城市從 北京、上海、深圳向全國一、二線城市迅速蔓延。?2021年披露融資的車企達11家，入局資本超30家，下半 年行業(yè)總融資超30億元。?領先企業(yè)摩拜、ofo融資均超過10億元人民幣，占行業(yè)總 融資額的80%。 6北京 上海深圳7階段三：2021年行業(yè)爆發(fā)，供需兩端持續(xù)擴張?供給端，2021年累計投放單車約 200萬輛，覆蓋城市33個，2021 年大幅增長至2300萬輛、200個 城市?需求端，2021年全行業(yè)累計注冊 用戶1886.4萬人，累計騎行25億 公里，2021年增至2.21億人和 299.47億公里?摩拜運營300天日訂單量突破2000萬，成長速度遠超網(wǎng)約車、外賣、電子商務等其他互聯(lián)網(wǎng)領域。成長速度空前，遠超互聯(lián)網(wǎng)其他領域8 第一、第二、第三梯隊車企開展狀況根據(jù)單車投放量、APP下載量等指標統(tǒng)計分析，行業(yè)內(nèi)車企可劃分為三個梯隊。投放量方面，第一梯隊的摩拜與ofo占市場總量的78.3%，app下載量方面也遠超二、三梯隊下載量之和。行業(yè)加速洗牌，二三梯隊車企轉戰(zhàn)三四線城市?2021年下半年，二三梯隊品牌迅速迎來破產(chǎn)、倒閉、跑路潮， 行業(yè)格局漸趨固化?摩拜、ofo占據(jù)一二線市場且供需相對飽和，第三梯隊車企避 開競爭轉戰(zhàn)三四線城市。?3Vbike：保定、莆田等

單車企業(yè)投放情況?小鳴單車：衡陽、株洲等?騎唄單車：臨汾、合肥等?優(yōu)拜單車：佛山、南昌等?小強單車：酒泉、晉城等9?中央積極鼓勵和支持共享單車，促進共享單車行業(yè)健康開展?各地政府加強標準和指導，明確共享單車企業(yè)管理責任，共同促進行業(yè)標準開展II?經(jīng)濟影響篇

引領產(chǎn)業(yè)升級，培育實體經(jīng)濟新動能

促進創(chuàng)新升級，激發(fā)產(chǎn)品迭代新活力

推動制造升級，打造中國智造新模式 打造產(chǎn)業(yè)開展新空間 ?2021年共享單車企業(yè)共下達訂單3000萬輛， 有效化解過剩產(chǎn)能，為傳統(tǒng)自行車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造 新空間。 促進供給側結構性改革?“海量生產(chǎn)、質(zhì)量優(yōu)先〞的生產(chǎn)方式，有助 于淘汰“小而散〞的落后產(chǎn)能，引導自行車據(jù)測算，2021年，以摩拜單車為代表的共享單車企業(yè)將 創(chuàng)造經(jīng)濟產(chǎn)值714億元，其中制造環(huán)節(jié)408億元，效勞環(huán) 節(jié)306億元。近年來，我國國內(nèi)代步自行車領域的經(jīng)濟產(chǎn)值維持在200 億元左右，預計2021年在共享單車的帶動下其經(jīng)濟產(chǎn)值 將增至800億元。 11 企業(yè)改進工藝、提升品質(zhì)、凈化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。 帶動制造業(yè)效勞化轉型?在共享單車模式下，自行車產(chǎn)業(yè)的價值創(chuàng) 造核心將由生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)向運營效勞環(huán)節(jié) 轉移。12 單車部件“微創(chuàng)新〞，打造耐用性能新標準?單車企業(yè)采取“微創(chuàng)新〞模式，進行細微的、持續(xù)的、不斷迭代的創(chuàng)新活動。以實心 輪胎為例，摩拜通過50余次“微創(chuàng)新〞實現(xiàn)騎行舒適性與2萬公里免維修的完美結合。 智能硬件“快迭代〞，塑造遠程管控新能力 ?2021-2021年間，摩拜單車智能鎖陸續(xù)推出8代產(chǎn)品，實現(xiàn)200余次微迭代。其最新一 代智能鎖同時支持“北斗+GPS〞多模衛(wèi)星定位，以及全球多模移動網(wǎng)絡和物聯(lián)網(wǎng)。 美學設計“多元素〞，打造時尚騎行新體驗 ?借助美學設計理念，單車企業(yè)將科技感、時尚感等“多元素〞逐漸融入設計之中。摩拜 NewLite采用橙、白、黑三色形成強烈的視覺沖擊，并將逐漸引入自動變速、NFC解鎖 等科技元素。 生態(tài)管理“全周期〞，構筑綠色閉環(huán)新體系?共享單車企業(yè)與資源回收企業(yè)合作，共建“全周期〞綠色閉環(huán)管理體系。13創(chuàng)新生產(chǎn)組織方式，探 索模塊化生產(chǎn) 重塑工藝流程，助力自 動化生產(chǎn)?生產(chǎn)模式由“品雜量 小〞向“海量單品〞 轉變?呈現(xiàn)出規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè) 化開展態(tài)勢?逐步由勞動密集型向 自動加工型轉變

優(yōu)化產(chǎn)能布局，探索分 布式制造?破除共享單車區(qū)域性、季 節(jié)性、周期性投放與傳統(tǒng) 制造業(yè)產(chǎn)地固定、產(chǎn)量固 定生產(chǎn)模式之間的矛盾?借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制

造，探索分布式制造模式， 打造柔性制造網(wǎng)絡 構筑C2B用戶信息流， 助力數(shù)字化生產(chǎn)?將消費端數(shù)據(jù)有效反響 至生產(chǎn)端，形成基于 C2B的以用戶數(shù)據(jù)為導 向的生產(chǎn)模式?制造企業(yè)能夠有據(jù)可依， 有針對性地優(yōu)化產(chǎn)品設 計、改進工藝流程III?社會影響篇優(yōu)化交通結構，提升廣闊用戶出行效率改變生活理念，踐行綠色低碳生活方式打造中國名片，助力中國智造惠及世界15

共享單車成為三大公共出行方式之一?共享單車已成為并行與公交巴士、地鐵的三大公共出行方式之一，融入人民群眾的日 常出行。截至2021年底，共享單車總用戶數(shù)超過2.2億，占網(wǎng)民總數(shù)的28.6% 共享單車與傳統(tǒng)公共交通形成有效互補?共享單車隨停隨走、按需使用、不受出發(fā)地和目的地限制的特點，給予用戶極大的自 主性，能夠滿足多樣化的短途出行需求，成為解決用戶接駁難題的最正確方案 共享單車減輕了傳統(tǒng)公共交通系統(tǒng)的運載負擔?共享單車的迅速普及能夠有效的緩解地鐵、公交等傳統(tǒng)公共交通的運載壓力，為城市交 通系統(tǒng)減負 共享單車有效緩解城市交通擁堵狀況?根據(jù)對共享單車用戶的調(diào)查統(tǒng)計，用戶在使用共享單車后，其包括私家車、網(wǎng)約車、出 租車在內(nèi)的小汽車總體使用量減少了55%。?以摩拜單車北京騎行量最大的三個區(qū)域——國貿(mào)、金融街、中關村為例，2021年上半 年其擁堵延時指數(shù)同比去年下降達16%、10%和7%。公交

地鐵共享單車16共享單車讓自行車回歸城市?2021年可以被稱為共享單車元年，此年，摩拜 單車號召“讓自行車回歸城市〞，為中國共享 單車的開展提供了契機?據(jù)統(tǒng)計，共享單車出現(xiàn)后，自行車出行占比翻 一番到達11.6%共享單車推動共享共用的生活理念深入人心?以摩拜單車〔No.0210019836〕為例，在無故障健康運行的365天內(nèi)，被1975個不同的人解鎖，騎行了2021次，奔跑了4850公里。?帶動“共享+〞業(yè)態(tài)開展——共享充電寶、共享雨傘等。01025.5%29.8%11.6%26.6%31.2%30.7%5%0%15%10%25%20%35%30%自行車公交+地鐵共享單車出現(xiàn)之前小汽車 共享單車出現(xiàn)之后自行車、小汽車、公交+地鐵出行方式占比共享單車倡導綠色、低碳、健康的生活方式。共享單車的出行，極大地減少了我國年碳排放總量。截至2021年底，摩拜單車累計減少碳排放量440萬噸，帶來總體經(jīng)濟效益超過1.94億美，為應對全球氣候變化提供了中國范例。 1703中國名片，惠及世界 “騎〞向海外?截至到2021年底，摩拜已覆蓋新加 坡、英國、意大利、美國、德國、日 本等14個國家，預計到2021年3月 將會增加到18個國家。

改變著國外用 戶的騎行習慣?在一些缺少自行車騎行文化和條件的國家， 采取多種方式提升用戶接受度。

18 提升中國品牌的 海外認知度?共享單車以其高科技含量的產(chǎn) 品、優(yōu)質(zhì)的效勞，改變了人們對 中國產(chǎn)品、中國制造的原有印象?一些國外的企業(yè)開始模仿我國單 車企業(yè)的產(chǎn)品和經(jīng)營模式，如美 國Limebike、Zipbike、新加坡 OBike等 美國 LimebikeIV?管理創(chuàng)新篇

依托管理平臺，實現(xiàn)精細化智能化運營

通過智能調(diào)度，破解共享單車潮汐現(xiàn)象

利用騎行數(shù)據(jù)，構建政企協(xié)同治理模式20 摩拜單車綜合運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)等網(wǎng)絡信息技術，打造業(yè)內(nèi)第一個共享單車大數(shù)據(jù)人工智能平臺“魔方〞，實現(xiàn)車輛的網(wǎng)格化管理、精細化、智能化運營，提升共享單車使用效率，完善共享單車與各種公共交通接駁，推動城市綠色交通開展。每天產(chǎn)生超過40TB的精準出行大數(shù)據(jù) 車輛數(shù)據(jù)、騎行分布數(shù)據(jù)、智能推薦停放點數(shù)據(jù)、城市騎行需求數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)〔包含pm2.5與天氣數(shù)據(jù)〕、人流量數(shù)據(jù)等

預測特定地點未來某一時間的共享單車供給、用戶需求、車輛使用頻次、停放狀況等21依托“魔方〞平臺，打造“線上指導+線下運維〞融合管理方式通過“紅包車〞等方式，鼓勵用戶主動參與車輛調(diào)度?“魔方〞精準預測特定時間、特定區(qū)域的共享單車供需?線下運維人員會及時調(diào)度和清理異常車輛?動態(tài)平衡不同時間、不同地點的車輛供給，提升車輛運轉效率，降低車輛調(diào)配管理本錢?2021年初，摩拜推出“紅包車〞活動，據(jù)統(tǒng)計，在頂峰 時段每秒有200+人參與智能調(diào)度，車輛運營效率提升 20%22單車企業(yè)與多地城市規(guī)劃管理部門通力協(xié)作，利用大數(shù)據(jù)分析結果，合理規(guī)劃智能推薦停車點選址，引導用戶文明騎行、標準停車。摩拜通過信用體系+電子圍欄的方式，引導和鼓勵用戶標準停車共享單車的迅速普及，推動政府加強城市管理規(guī)劃，為共享單車創(chuàng)造更好的開展環(huán)境1

2????在摩拜單車進入濟南運營之前，濟南市預先規(guī)劃了6000個自行車停放點摩拜正式進入濟南運營后，依托大數(shù)據(jù)分析結果，增設超過10000個自行車停放區(qū)域據(jù)統(tǒng)計，摩拜電子圍欄上線后，失信用戶比例降低2-5%，國內(nèi)16個城市的平均標準停車訂單比例到達97.5%摩拜與上海市徐匯區(qū)人民政府達成戰(zhàn)略合作意向，徐匯區(qū)將利用“摩拜單車〞的自行車騎行大數(shù)據(jù)來打造城市慢行系統(tǒng)V?行業(yè)治理篇

共享單車快速擴張帶來管理挑戰(zhàn)

共享單車問題背后的深層次原因

推動形成共建共治共享治理格局??企業(yè)過度集中投放，短時間超出城市承載能力

在資本的支持下，共享單車初創(chuàng)企業(yè)在過去一年時間里，競相加大投放數(shù) 量，合計投放數(shù)量迅猛增長。用戶無序停放，帶來城市公共管理新難題

共享單車企業(yè)在大批量、集中投放的同時，線下運維管理卻未及時跟進， 用戶隨意停放，共享單車堵路、占地等問題日漸突出，帶來一系列管理新 難題。

2425市場競爭日趨劇烈，局部企業(yè)為搶占市場過度投放單車 交通出行潮汐效應明顯，客觀上形成了單車局地淤積 城市慢行通勤空間有限，停車位供需矛盾凸顯 管理思路與行業(yè)開展不匹配，無法根治單車亂停放問題局部用戶沒有標準停車，方便自己加劇了公共治理難題原因26

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強化規(guī)劃引導，不斷完善城市慢行系統(tǒng)因城施策??

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??增加共享單車停車位推進“共享單車監(jiān)管平臺〞上線應用 聚焦重點區(qū)域，著力構建多方協(xié)同管理模式制定單車停放負面清單聚集社會力量共同參與亂停放治理 落實企業(yè)責任，督導推動提升精細管理能力引導單車企業(yè)從前期集中投放，轉移到后期運營維護強化出行數(shù)據(jù)挖掘，，為政府規(guī)劃提供導引 改進用戶管理，加強信用鼓勵和宣傳教育加強信用管理強化宣