中國(guó)共享單車行業(yè)發(fā)展報(bào)告

中國(guó)信息通信研究院政策與經(jīng)濟(jì)研究所摩拜單車中國(guó)共享單車行業(yè)開展報(bào)告〔2021〕2市場(chǎng)開展由爆發(fā)到穩(wěn)定，行業(yè)洗牌后迎來新格局共享單車為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入互聯(lián)網(wǎng)基因，推動(dòng)創(chuàng)新模式和生產(chǎn)方式的全面變革，預(yù)計(jì)到2021年，共享單車企業(yè)將創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值714億元共享單車已成為第三大公共交通出行工具，單車的海外拓展提升了中國(guó)品牌的認(rèn)知度，讓中國(guó)“智造〞惠及世界1233單車企業(yè)依托管理平臺(tái)，助力政府實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、智能化管理共享單車快速擴(kuò)展帶來監(jiān)管挑戰(zhàn)，亟需政府與企業(yè)合作，構(gòu)建“共建共治共享〞治理格局 單車市場(chǎng)步入穩(wěn)定開展階段，將帶動(dòng)自行車制造向 “智造〞轉(zhuǎn)變456I?行業(yè)開展篇資本市場(chǎng)熱捧，行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)行業(yè)洗牌重組，單車市場(chǎng)迎來新格局制度創(chuàng)新加速，營(yíng)造有利的開展環(huán)境5

2021年 初步探索最早出現(xiàn)在大學(xué)校園。2021年1月，摩拜單車成立。2021年10月，摩拜獲得數(shù)百萬美元投資。

2021年 百花齊放除摩拜、ofo外，小藍(lán)、永安行等眾多車企進(jìn)入市場(chǎng)，迅速覆蓋全國(guó)一二線城市。資本大量涌入。2021年4月，摩拜在上海正式運(yùn)營(yíng)。2021年8月，摩拜在北京正式運(yùn)營(yíng)。

2021年 引爆市場(chǎng)車企數(shù)量、單車投放城市和數(shù)量迅速擴(kuò)張，全行業(yè)迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。

行業(yè)洗牌重組，確立摩拜、ofo兩大車企雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。局部單車企業(yè)倒閉，二三梯隊(duì)車企轉(zhuǎn)戰(zhàn)三四線城市。政府出臺(tái)政策，鼓勵(lì)共享經(jīng)濟(jì)健康開展。誕生三年，經(jīng)歷三個(gè)開展階段 階段一：2021年初入市場(chǎng)，探索共享經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)?共享單車最早于2021年出現(xiàn)在大學(xué)校園，主要針對(duì)學(xué) 生群體騎行需求提供單車租賃效勞。?行業(yè)中僅有摩拜、ofo、騎唄等幾家企業(yè)，其中多數(shù)企 業(yè)為初創(chuàng)階段。 階段二：2021年元年開啟，單車市場(chǎng)百花齊放?2021年市場(chǎng)上的共享單車品牌多達(dá)30余家。覆蓋城市從 北京、上海、深圳向全國(guó)一、二線城市迅速蔓延。?2021年披露融資的車企達(dá)11家，入局資本超30家，下半 年行業(yè)總?cè)谫Y超30億元。?領(lǐng)先企業(yè)摩拜、ofo融資均超過10億元人民幣，占行業(yè)總 融資額的80%。 6北京 上海深圳7階段三：2021年行業(yè)爆發(fā)，供需兩端持續(xù)擴(kuò)張?供給端，2021年累計(jì)投放單車約 200萬輛，覆蓋城市33個(gè)，2021 年大幅增長(zhǎng)至2300萬輛、200個(gè) 城市?需求端，2021年全行業(yè)累計(jì)注冊(cè) 用戶1886.4萬人，累計(jì)騎行25億 公里，2021年增至2.21億人和 299.47億公里?摩拜運(yùn)營(yíng)300天日訂單量突破2000萬，成長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超網(wǎng)約車、外賣、電子商務(wù)等其他互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。成長(zhǎng)速度空前，遠(yuǎn)超互聯(lián)網(wǎng)其他領(lǐng)域8 第一、第二、第三梯隊(duì)車企開展?fàn)顩r根據(jù)單車投放量、APP下載量等指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析，行業(yè)內(nèi)車企可劃分為三個(gè)梯隊(duì)。投放量方面，第一梯隊(duì)的摩拜與ofo占市場(chǎng)總量的78.3%，app下載量方面也遠(yuǎn)超二、三梯隊(duì)下載量之和。行業(yè)加速洗牌，二三梯隊(duì)車企轉(zhuǎn)戰(zhàn)三四線城市?2021年下半年，二三梯隊(duì)品牌迅速迎來破產(chǎn)、倒閉、跑路潮， 行業(yè)格局漸趨固化?摩拜、ofo占據(jù)一二線市場(chǎng)且供需相對(duì)飽和，第三梯隊(duì)車企避 開競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)三四線城市。?3Vbike：保定、莆田等

單車企業(yè)投放情況?小鳴單車：衡陽、株洲等?騎唄單車：臨汾、合肥等?優(yōu)拜單車：佛山、南昌等?小強(qiáng)單車：酒泉、晉城等9?中央積極鼓勵(lì)和支持共享單車，促進(jìn)共享單車行業(yè)健康開展?各地政府加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)，明確共享單車企業(yè)管理責(zé)任，共同促進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展II?經(jīng)濟(jì)影響篇

引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，培育實(shí)體經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能

促進(jìn)創(chuàng)新升級(jí)，激發(fā)產(chǎn)品迭代新活力

推動(dòng)制造升級(jí)，打造中國(guó)智造新模式 打造產(chǎn)業(yè)開展新空間 ?2021年共享單車企業(yè)共下達(dá)訂單3000萬輛， 有效化解過剩產(chǎn)能，為傳統(tǒng)自行車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造 新空間。 促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革?“海量生產(chǎn)、質(zhì)量?jī)?yōu)先〞的生產(chǎn)方式，有助 于淘汰“小而散〞的落后產(chǎn)能，引導(dǎo)自行車據(jù)測(cè)算，2021年，以摩拜單車為代表的共享單車企業(yè)將 創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值714億元，其中制造環(huán)節(jié)408億元，效勞環(huán) 節(jié)306億元。近年來，我國(guó)國(guó)內(nèi)代步自行車領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值維持在200 億元左右，預(yù)計(jì)2021年在共享單車的帶動(dòng)下其經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值 將增至800億元。 11 企業(yè)改進(jìn)工藝、提升品質(zhì)、凈化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。 帶動(dòng)制造業(yè)效勞化轉(zhuǎn)型?在共享單車模式下，自行車產(chǎn)業(yè)的價(jià)值創(chuàng) 造核心將由生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)向運(yùn)營(yíng)效勞環(huán)節(jié) 轉(zhuǎn)移。12 單車部件“微創(chuàng)新〞，打造耐用性能新標(biāo)準(zhǔn)?單車企業(yè)采取“微創(chuàng)新〞模式，進(jìn)行細(xì)微的、持續(xù)的、不斷迭代的創(chuàng)新活動(dòng)。以實(shí)心 輪胎為例，摩拜通過50余次“微創(chuàng)新〞實(shí)現(xiàn)騎行舒適性與2萬公里免維修的完美結(jié)合。 智能硬件“快迭代〞，塑造遠(yuǎn)程管控新能力 ?2021-2021年間，摩拜單車智能鎖陸續(xù)推出8代產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)200余次微迭代。其最新一 代智能鎖同時(shí)支持“北斗+GPS〞多模衛(wèi)星定位，以及全球多模移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和物聯(lián)網(wǎng)。 美學(xué)設(shè)計(jì)“多元素〞，打造時(shí)尚騎行新體驗(yàn) ?借助美學(xué)設(shè)計(jì)理念，單車企業(yè)將科技感、時(shí)尚感等“多元素〞逐漸融入設(shè)計(jì)之中。摩拜 NewLite采用橙、白、黑三色形成強(qiáng)烈的視覺沖擊，并將逐漸引入自動(dòng)變速、NFC解鎖 等科技元素。 生態(tài)管理“全周期〞，構(gòu)筑綠色閉環(huán)新體系?共享單車企業(yè)與資源回收企業(yè)合作，共建“全周期〞綠色閉環(huán)管理體系。13創(chuàng)新生產(chǎn)組織方式，探 索模塊化生產(chǎn) 重塑工藝流程，助力自 動(dòng)化生產(chǎn)?生產(chǎn)模式由“品雜量 小〞向“海量單品〞 轉(zhuǎn)變?呈現(xiàn)出規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè) 化開展態(tài)勢(shì)?逐步由勞動(dòng)密集型向 自動(dòng)加工型轉(zhuǎn)變

優(yōu)化產(chǎn)能布局，探索分 布式制造?破除共享單車區(qū)域性、季 節(jié)性、周期性投放與傳統(tǒng) 制造業(yè)產(chǎn)地固定、產(chǎn)量固 定生產(chǎn)模式之間的矛盾?借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制

造，探索分布式制造模式， 打造柔性制造網(wǎng)絡(luò) 構(gòu)筑C2B用戶信息流， 助力數(shù)字化生產(chǎn)?將消費(fèi)端數(shù)據(jù)有效反響 至生產(chǎn)端，形成基于 C2B的以用戶數(shù)據(jù)為導(dǎo) 向的生產(chǎn)模式?制造企業(yè)能夠有據(jù)可依， 有針對(duì)性地優(yōu)化產(chǎn)品設(shè) 計(jì)、改進(jìn)工藝流程III?社會(huì)影響篇優(yōu)化交通結(jié)構(gòu)，提升廣闊用戶出行效率改變生活理念，踐行綠色低碳生活方式打造中國(guó)名片，助力中國(guó)智造惠及世界15

共享單車成為三大公共出行方式之一?共享單車已成為并行與公交巴士、地鐵的三大公共出行方式之一，融入人民群眾的日 常出行。截至2021年底，共享單車總用戶數(shù)超過2.2億，占網(wǎng)民總數(shù)的28.6% 共享單車與傳統(tǒng)公共交通形成有效互補(bǔ)?共享單車隨停隨走、按需使用、不受出發(fā)地和目的地限制的特點(diǎn)，給予用戶極大的自 主性，能夠滿足多樣化的短途出行需求，成為解決用戶接駁難題的最正確方案 共享單車減輕了傳統(tǒng)公共交通系統(tǒng)的運(yùn)載負(fù)擔(dān)?共享單車的迅速普及能夠有效的緩解地鐵、公交等傳統(tǒng)公共交通的運(yùn)載壓力，為城市交 通系統(tǒng)減負(fù) 共享單車有效緩解城市交通擁堵狀況?根據(jù)對(duì)共享單車用戶的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，用戶在使用共享單車后，其包括私家車、網(wǎng)約車、出 租車在內(nèi)的小汽車總體使用量減少了55%。?以摩拜單車北京騎行量最大的三個(gè)區(qū)域——國(guó)貿(mào)、金融街、中關(guān)村為例，2021年上半 年其擁堵延時(shí)指數(shù)同比去年下降達(dá)16%、10%和7%。公交

地鐵共享單車16共享單車讓自行車回歸城市?2021年可以被稱為共享單車元年，此年，摩拜 單車號(hào)召“讓自行車回歸城市〞，為中國(guó)共享 單車的開展提供了契機(jī)?據(jù)統(tǒng)計(jì)，共享單車出現(xiàn)后，自行車出行占比翻 一番到達(dá)11.6%共享單車推動(dòng)共享共用的生活理念深入人心?以摩拜單車〔No.0210019836〕為例，在無故障健康運(yùn)行的365天內(nèi)，被1975個(gè)不同的人解鎖，騎行了2021次，奔跑了4850公里。?帶動(dòng)“共享+〞業(yè)態(tài)開展——共享充電寶、共享雨傘等。01025.5%29.8%11.6%26.6%31.2%30.7%5%0%15%10%25%20%35%30%自行車公交+地鐵共享單車出現(xiàn)之前小汽車 共享單車出現(xiàn)之后自行車、小汽車、公交+地鐵出行方式占比共享單車倡導(dǎo)綠色、低碳、健康的生活方式。共享單車的出行，極大地減少了我國(guó)年碳排放總量。截至2021年底，摩拜單車?yán)塾?jì)減少碳排放量440萬噸，帶來總體經(jīng)濟(jì)效益超過1.94億美，為應(yīng)對(duì)全球氣候變化提供了中國(guó)范例。 1703中國(guó)名片，惠及世界 “騎〞向海外?截至到2021年底，摩拜已覆蓋新加 坡、英國(guó)、意大利、美國(guó)、德國(guó)、日 本等14個(gè)國(guó)家，預(yù)計(jì)到2021年3月 將會(huì)增加到18個(gè)國(guó)家。

改變著國(guó)外用 戶的騎行習(xí)慣?在一些缺少自行車騎行文化和條件的國(guó)家， 采取多種方式提升用戶接受度。

18 提升中國(guó)品牌的 海外認(rèn)知度?共享單車以其高科技含量的產(chǎn) 品、優(yōu)質(zhì)的效勞，改變了人們對(duì) 中國(guó)產(chǎn)品、中國(guó)制造的原有印象?一些國(guó)外的企業(yè)開始模仿我國(guó)單 車企業(yè)的產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)模式，如美 國(guó)Limebike、Zipbike、新加坡 OBike等 美國(guó) LimebikeIV?管理創(chuàng)新篇

依托管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化智能化運(yùn)營(yíng)

通過智能調(diào)度，破解共享單車潮汐現(xiàn)象

利用騎行數(shù)據(jù)，構(gòu)建政企協(xié)同治理模式20 摩拜單車綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，打造業(yè)內(nèi)第一個(gè)共享單車大數(shù)據(jù)人工智能平臺(tái)“魔方〞，實(shí)現(xiàn)車輛的網(wǎng)格化管理、精細(xì)化、智能化運(yùn)營(yíng)，提升共享單車使用效率，完善共享單車與各種公共交通接駁，推動(dòng)城市綠色交通開展。每天產(chǎn)生超過40TB的精準(zhǔn)出行大數(shù)據(jù) 車輛數(shù)據(jù)、騎行分布數(shù)據(jù)、智能推薦停放點(diǎn)數(shù)據(jù)、城市騎行需求數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)〔包含pm2.5與天氣數(shù)據(jù)〕、人流量數(shù)據(jù)等

預(yù)測(cè)特定地點(diǎn)未來某一時(shí)間的共享單車供給、用戶需求、車輛使用頻次、停放狀況等21依托“魔方〞平臺(tái)，打造“線上指導(dǎo)+線下運(yùn)維〞融合管理方式通過“紅包車〞等方式，鼓勵(lì)用戶主動(dòng)參與車輛調(diào)度?“魔方〞精準(zhǔn)預(yù)測(cè)特定時(shí)間、特定區(qū)域的共享單車供需?線下運(yùn)維人員會(huì)及時(shí)調(diào)度和清理異常車輛?動(dòng)態(tài)平衡不同時(shí)間、不同地點(diǎn)的車輛供給，提升車輛運(yùn)轉(zhuǎn)效率，降低車輛調(diào)配管理本錢?2021年初，摩拜推出“紅包車〞活動(dòng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在頂峰 時(shí)段每秒有200+人參與智能調(diào)度，車輛運(yùn)營(yíng)效率提升 20%22單車企業(yè)與多地城市規(guī)劃管理部門通力協(xié)作，利用大數(shù)據(jù)分析結(jié)果，合理規(guī)劃智能推薦停車點(diǎn)選址，引導(dǎo)用戶文明騎行、標(biāo)準(zhǔn)停車。摩拜通過信用體系+電子圍欄的方式，引導(dǎo)和鼓勵(lì)用戶標(biāo)準(zhǔn)停車共享單車的迅速普及，推動(dòng)政府加強(qiáng)城市管理規(guī)劃，為共享單車創(chuàng)造更好的開展環(huán)境1

2????在摩拜單車進(jìn)入濟(jì)南運(yùn)營(yíng)之前，濟(jì)南市預(yù)先規(guī)劃了6000個(gè)自行車停放點(diǎn)摩拜正式進(jìn)入濟(jì)南運(yùn)營(yíng)后，依托大數(shù)據(jù)分析結(jié)果，增設(shè)超過10000個(gè)自行車停放區(qū)域據(jù)統(tǒng)計(jì)，摩拜電子圍欄上線后，失信用戶比例降低2-5%，國(guó)內(nèi)16個(gè)城市的平均標(biāo)準(zhǔn)停車訂單比例到達(dá)97.5%摩拜與上海市徐匯區(qū)人民政府達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，徐匯區(qū)將利用“摩拜單車〞的自行車騎行大數(shù)據(jù)來打造城市慢行系統(tǒng)V?行業(yè)治理篇

共享單車快速擴(kuò)張帶來管理挑戰(zhàn)

共享單車問題背后的深層次原因

推動(dòng)形成共建共治共享治理格局??企業(yè)過度集中投放，短時(shí)間超出城市承載能力

在資本的支持下，共享單車初創(chuàng)企業(yè)在過去一年時(shí)間里，競(jìng)相加大投放數(shù) 量，合計(jì)投放數(shù)量迅猛增長(zhǎng)。用戶無序停放，帶來城市公共管理新難題

共享單車企業(yè)在大批量、集中投放的同時(shí)，線下運(yùn)維管理卻未及時(shí)跟進(jìn)， 用戶隨意停放，共享單車堵路、占地等問題日漸突出，帶來一系列管理新 難題。

2425市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈，局部企業(yè)為搶占市場(chǎng)過度投放單車 交通出行潮汐效應(yīng)明顯，客觀上形成了單車局地淤積 城市慢行通勤空間有限，停車位供需矛盾凸顯 管理思路與行業(yè)開展不匹配，無法根治單車亂停放問題局部用戶沒有標(biāo)準(zhǔn)停車，方便自己加劇了公共治理難題原因26

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強(qiáng)化規(guī)劃引導(dǎo)，不斷完善城市慢行系統(tǒng)因城施策??

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??增加共享單車停車位推進(jìn)“共享單車監(jiān)管平臺(tái)〞上線應(yīng)用 聚焦重點(diǎn)區(qū)域，著力構(gòu)建多方協(xié)同管理模式制定單車停放負(fù)面清單聚集社會(huì)力量共同參與亂停放治理 落實(shí)企業(yè)責(zé)任，督導(dǎo)推動(dòng)提升精細(xì)管理能力引導(dǎo)單車企業(yè)從前期集中投放，轉(zhuǎn)移到后期運(yùn)營(yíng)維護(hù)強(qiáng)化出行數(shù)據(jù)挖掘，，為政府規(guī)劃提供導(dǎo)引 改進(jìn)用戶管理，加強(qiáng)信用鼓勵(lì)和宣傳教育加強(qiáng)信用管理強(qiáng)化宣