全球半導(dǎo)體供應(yīng)不足 汽車芯片短缺或?qū)⒊掷m(xù)半年

全球半導(dǎo)體供應(yīng)不足汽車芯片短缺或?qū)⒊掷m(xù)半年全球半導(dǎo)體供應(yīng)不足，讓汽車制造業(yè)面臨著巨大風(fēng)險。近期，德國車企大眾集團(tuán)、零部件巨頭大陸集團(tuán)以及博世集團(tuán)相繼發(fā)出預(yù)警，由于全球范圍的汽車芯片的短缺，可能會影響汽車生產(chǎn)。其中包括因市場復(fù)蘇而帶來需求增長的中國市場，這種影響將會持續(xù)到明年。芯片供應(yīng)緊張，已經(jīng)威脅到全球汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全。中國汽車產(chǎn)業(yè)最先感受到緊張的氣氛，已經(jīng)有部分車企因為“缺芯”被迫停產(chǎn)。最先傳出生產(chǎn)受到影響消息的是中國銷量最高的兩家車企一汽-大眾和上汽大眾。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者從車企、零部件企業(yè)、汽車行業(yè)人士等不同信源處了解到，因為包括汽車芯片在內(nèi)的電子元件等核心零部件的短缺，一汽-大眾、上汽大眾的部分工廠和個別車型調(diào)整了生產(chǎn)計劃，降低生產(chǎn)班次或者短期內(nèi)暫停生產(chǎn)?！靶鹿谝咔樗鶐淼牟淮_定性影響到了一些特定汽車電子元件的芯片供應(yīng)。而中國市場的全面復(fù)蘇也進(jìn)一步推動了需求增長，使得情況更加嚴(yán)峻，導(dǎo)致一些汽車生產(chǎn)面臨中斷的風(fēng)險。”大眾中國方面的回應(yīng)，坦誠了汽車芯片短缺對其帶來的巨大挑戰(zhàn)。受到影響的不僅僅是南北大眾?！罢麄€汽車行業(yè)都受到了影響，不止是南北大眾，還有至少吉利和兩個本田（即東風(fēng)本田和廣汽本田），這些都是我們收到了停產(chǎn)影響通知的?！?2月6日，一位跨國汽車零部件公司中國區(qū)高層告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者從多家車企了解到，盡管每一家企業(yè)的情況不同，但“缺芯”是整個行業(yè)共同面臨的問題。從12月開始，汽車芯片短缺的問題將變得更加突出，對所有的車企會陸續(xù)有不同程度的影響，甚至?xí)绊懸恍┸嚻竺髂晟习肽甑呐女a(chǎn)計劃。盡管多家車企稱目前汽車的交付與銷售沒有受到影響。但是，短期內(nèi)汽車“芯片”短缺的問題難以解決，國內(nèi)車市上漲的勢頭帶來的需求增加，眼下又恰逢銷售旺季，供需矛盾帶來的巨大潛在威脅，給整個汽車行業(yè)都帶來了巨大的壓力。車企為何“缺芯”？“各種系統(tǒng)零部件（都存在短缺），有發(fā)動機(jī)ECU，有轉(zhuǎn)向EPS，也有底盤ESP的，不光是芯片，也有各種電子元件?！鄙鲜銎嚵悴考髽I(yè)高層告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。簡單來看，OEM（主機(jī)廠）生產(chǎn)中斷的直接原因是部分核心汽車電子的短缺。而發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)（ECU）、車身電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（EPS）等主要由Tier1（一級供應(yīng)商）向車企提供，其中，博世和大陸占據(jù)著最主要的市場份額。ECU、ESP中所需要的芯片，則由Tier1從半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商處采購。有汽車行業(yè)人士告訴記者，目前短缺的汽車芯片最主要的是功能芯片MCU（微控制單元），MCU在傳統(tǒng)燃油汽車電子核心部件中被大量使用。StrategyAnalytics公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球車載MCU安裝量超25億。多位行業(yè)內(nèi)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，汽車芯片短缺是由兩方面的因素造成的：一方面，中國汽車行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，市場表現(xiàn)好于預(yù)測，汽車芯片需求的增長高于預(yù)期；另一方面，全球疫情蔓延，上游晶圓廠產(chǎn)能吃緊，手機(jī)、電腦等各類電子消費品的芯片供應(yīng)不足，汽車芯片產(chǎn)能同樣受限?！艾F(xiàn)在一提芯片，大家都很敏感，聯(lián)想到地緣政治和國家戰(zhàn)略。但其實就是產(chǎn)能規(guī)劃和市場預(yù)測的問題，主要是OEM（汽車主機(jī)廠）和Tier1（一級供應(yīng)商）的問題。”有汽車行業(yè)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。影響是全球性的，只是中國汽車市場的表現(xiàn)優(yōu)異，需求大幅增加而供給不足，問題率先暴露了出來。今年上半年，受疫情影響，業(yè)界無論是對于汽車產(chǎn)業(yè)還是對半導(dǎo)體行業(yè)的預(yù)期其實并不樂觀。上半年悲觀的預(yù)測，一定程度上抑制了下半年對于汽車芯片產(chǎn)能的排產(chǎn)計劃。“汽車芯片周期長，產(chǎn)能不好規(guī)劃，正常年份也可能有這個問題，我們只是沒有注意而已。反過來，規(guī)劃不好也會有壓庫報廢，所以是雙刃劍。”上述跨國汽車零部件企業(yè)中國區(qū)高層對記者表示。值得注意的是，中國車市自5月以來已經(jīng)持續(xù)復(fù)蘇，雖然一季度市場情緒悲觀，但是二、三季度時整個行業(yè)都已經(jīng)明顯感覺到汽車市場需求的逐步釋放。在這個過程中，隨著中國的需求增長和其他市場逐步恢復(fù)，使得汽車的零件在局部形成短缺。有零部件企業(yè)高層表示，如果按照汽車廠家原有的產(chǎn)能規(guī)劃，芯片的供應(yīng)，其實問題不大。但是由于新增的產(chǎn)能，需要向半導(dǎo)體企業(yè)額外訂購，而這需要6-9個月的較長周期。不過，值得注意的是，汽車需要很長的產(chǎn)品開發(fā)和驗證周期，汽車芯片同樣如此。并且，由于Tier1掌握著很重的話語權(quán)，車企想要調(diào)整供應(yīng)商體系難度很高。以車身控制EPS為例，結(jié)構(gòu)復(fù)雜、集成功能多、價格也相對昂貴，所以研發(fā)周期測試周期最長，一旦芯片的預(yù)批量供應(yīng)不上，就會給正常的生產(chǎn)帶來麻煩?！半m然汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈極為復(fù)雜，但是車企多年來有著經(jīng)驗豐富的市場反饋機(jī)制，有較強(qiáng)的供應(yīng)鏈風(fēng)險把控能力。芯片的短缺，肯定不是突然之間就斷了的，中間肯定經(jīng)歷了一個過程。車企們和Tier1應(yīng)該已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一些問題，調(diào)整生產(chǎn)的節(jié)奏?！?2月6月，全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示。事實上，企業(yè)對于汽車芯片短缺的問題并非沒有預(yù)警。“采購部門其實對于供需關(guān)系很敏感，有的企業(yè)在8、9月份對這件事就已經(jīng)有所察覺?！庇熊嚻髢?nèi)部人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，部分企業(yè)此前已經(jīng)開始在有意識的增加庫存。有行業(yè)人士告訴記者，在汽車芯片普遍短缺的情況下，車企不得不調(diào)整部分車型和工廠的生產(chǎn)計劃，從而將損失減少到最低。例如，有消息人士告訴記者，一汽-大眾天津工廠和成都工廠受到的影響，高于其他三個工廠。“車企對于市場的判斷還是比較快的，因此，會根據(jù)市場的需求，把緊缺的資源投向帶來更高經(jīng)濟(jì)利益的車型上。”有車企人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。短缺或?qū)⒊掷m(xù)超半年多位行業(yè)內(nèi)人士在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示，汽車芯片短缺對汽車生產(chǎn)造成的影響以及背后的原因，其實大家都很清楚，但是想要解決問題的難度卻非常高。“想要解決這個問題，OEM需要更準(zhǔn)的市場預(yù)測，Tier1要更好的產(chǎn)能規(guī)劃，Tier2盡量縮短leadtime（交付周期）?！庇衅囆袠I(yè)人士表示。在這個過程中，需要各方協(xié)作，而以博世、大陸等為代表的Tier1扮演著關(guān)鍵的一環(huán)。盡管大陸和博世方面均表示，正在與各半導(dǎo)體廠商加強(qiáng)合作與溝通，盡一切努力以期將影響降到最低。但是，多位Tier1企業(yè)人士告訴記者，芯片廠產(chǎn)能不足的問題，短期內(nèi)難以解決，行業(yè)內(nèi)芯片短缺的情況至少會持續(xù)半年。更加緊迫的問題是，如何讓這種情況不再持續(xù)惡化?，F(xiàn)階段，大部分車企的交付還未受到影響，如果產(chǎn)能的短缺遲遲無法解決，部分車型的汽車產(chǎn)能無法滿足市場需求，只是時間的問題。一位博世中國的高層在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時，略顯無可奈何?！靶酒瑥S產(chǎn)能不足，我們也沒有什么辦法。我們只能增加投資，幫助芯片廠投資并擴(kuò)大產(chǎn)能，但是這可能需要幾個月的時間?！薄拔覀兒桶雽?dǎo)體廠商一直以來保持緊密溝通。目前半導(dǎo)體芯片廠商已經(jīng)開始著手?jǐn)U大產(chǎn)能來應(yīng)對突然增加的供給需求，但考慮到半導(dǎo)體行業(yè)正常的交付時間，目前供應(yīng)短缺的情況將在6-9個月的時間內(nèi)改善。因此預(yù)計到2021年供應(yīng)形勢依然嚴(yán)峻。”12月6日，大陸集團(tuán)中國區(qū)有關(guān)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。此外，有汽車行業(yè)人士告訴記者，由于上游晶圓廠產(chǎn)能緊張，汽車芯片其實處于一種與手機(jī)等電子消費品搶產(chǎn)能的狀態(tài)?！捌囆酒闹瞥桃鬀]有手機(jī)那樣高，與手機(jī)、5G相比，芯片企業(yè)的利潤率沒有那么高。所以當(dāng)晶圓廠產(chǎn)能全球吃緊的情況下，汽車和消費電子爭奪芯片產(chǎn)能，并不占據(jù)優(yōu)勢?！?2月7日，一位汽車芯片從業(yè)人員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。另外，值得注意的是，在汽車芯片的投資領(lǐng)域，隨著智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車規(guī)模的增長，不少芯片企業(yè)把更多地目光投放到了充滿極大的商業(yè)前景的IGBT、傳感器等領(lǐng)域。不少行業(yè)內(nèi)人士在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示擔(dān)憂汽車芯片的價格，在目前供需關(guān)系嚴(yán)重失衡的情況下，汽車芯片的價格上漲將是大概率事件。全球車載MCU的前5大供應(yīng)商是恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、意法半導(dǎo)體、德州儀器，占據(jù)著市場半壁江山。其中，已經(jīng)有幾家企業(yè)傳出漲價的消息。近日，有消息稱，有客戶收到恩智浦的通知，恩智浦稱為應(yīng)對材料成本的“大幅增長”和芯片的“嚴(yán)重短缺”狀況，為解決供應(yīng)商帶來的不可預(yù)見的成本增長，公司不得不提高所有產(chǎn)品的價格。日本半導(dǎo)體制造商瑞薩電子也向客戶發(fā)送提價通知，表示公司近期面臨庫存、成本增加壓力和產(chǎn)品運輸風(fēng)險，不得不上調(diào)價格來保證這些產(chǎn)品得到持續(xù)的投入和生產(chǎn)。瑞薩的價格調(diào)整將于2021年1月1日正式生效。在芯片短缺影響汽車產(chǎn)能的情況下，主機(jī)廠、Tier1不得不接受上漲的價格。崔東樹認(rèn)為，在目前汽車市場競爭極為激烈的情況下，這種成本的價格很難轉(zhuǎn)嫁到消費者身上，汽車價格上漲的可能性不高，增加的成本可能需要主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商自己消化。會不會影響汽車終端市場？芯片的短缺，已經(jīng)對一些車企的產(chǎn)能造成實際的影響。對于車企而言，年底及春節(jié)前是汽車的傳統(tǒng)銷售旺季，而中國汽車市場的行情近期也是一直向好。如果在此時部分車型的產(chǎn)能無法跟上，不僅會帶來一定程度的經(jīng)濟(jì)損失，也有可能將市場份額拱手讓給競爭對手。當(dāng)然，從整體上來看，芯片短缺是整個汽車行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，不同的車企或多或少都會遇到挑戰(zhàn)?！巴．a(chǎn)會影響市場終端，具體要看影響的時間跨度?！?2月7日，羅蘭貝格全球高級合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示。資深汽車電子工程師朱玉龍認(rèn)為，（芯片）短缺的問題，更多的是在2020年12月開始，延伸到2021年上半年都有交付的瓶頸。這種影響可能對于所有的車企都有不同程度的影響，按照需求的排產(chǎn)很難跟上。不過，崔東樹認(rèn)為，產(chǎn)量下降所帶來的影響有限，車市沒有想象中那么悲觀。“不少車企的一些車型還有庫存。車企可以通過調(diào)整生產(chǎn)的計劃，來減少影響，同時也可以去一部分的庫存。”他認(rèn)為，從車市的走勢來看，明年中國乘用車市場預(yù)計將有7%的增長，市場的需求存在。而在供給端，雖然有部分車企的部分車型會受到影響，但是消費者還有其他的汽車品牌可供選擇?！半m然有的車企的部分車型的產(chǎn)能會造