重卡出口行業(yè)市場(chǎng)分析

重卡出口行業(yè)市場(chǎng)分析1.出口復(fù)盤1.1.中國重卡出口市場(chǎng)分析為什么當(dāng)前時(shí)點(diǎn)我們應(yīng)該重視重卡出口？自2021年Q3以來，我國重卡銷量因國五切國六透支、疫情擾動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)地產(chǎn)基建對(duì)重卡拉動(dòng)減弱等因素影響下滑明顯，根據(jù)中汽協(xié)口徑數(shù)據(jù)，2022年銷量僅67萬輛，同比回落超50%，2023年1-5月銷量40萬輛，同比提升24%，但仍僅恢復(fù)至2017-2019年同期75%的水平，如果剔除掉出口的貢獻(xiàn)但看國內(nèi)市場(chǎng)，數(shù)據(jù)表現(xiàn)將更差，參考我們2022年年底發(fā)布的報(bào)告《重卡周期復(fù)盤：保有量增長進(jìn)入低迷周期，淘汰更新支撐重卡銷量》，國內(nèi)重卡市場(chǎng)中長期天花板已顯現(xiàn)，將成為存量市場(chǎng)，淘汰更新成為新車銷量的核心支撐，在這一背景下，拓展海外市場(chǎng)成為企業(yè)發(fā)展的必由之路。出口數(shù)據(jù)復(fù)盤：2019年之前重卡出口穩(wěn)定在8-9萬輛左右，2020年受疫情影響下滑明顯，2021年至今出口快速爆發(fā)。2020年中國重卡出口受疫情影響有所下滑。根據(jù)海關(guān)總署的相關(guān)數(shù)據(jù)，2019年中國重型卡車的總體出口銷量為92710輛，同比增長為18.4%，2019年12月新冠疫情開始爆發(fā)，2020年中國重型卡車的總體出口銷量快速下降至78735輛，同比增長速度下降為-15.1%，疫情對(duì)重卡出口的影響主要體現(xiàn)在以下幾方面：1.由于新冠疫情，各國之間的貿(mào)易都受到不同程度的阻礙，為了防止疫情進(jìn)一步擴(kuò)散，各個(gè)國家加大了對(duì)其管控力度，并且實(shí)施了一系列的防控措施，比如嚴(yán)格的海關(guān)檢疫措施。嚴(yán)格的海關(guān)檢疫措施包含每位司機(jī)都需要進(jìn)行體溫，抗原試劑等檢測(cè)，并且進(jìn)行系統(tǒng)登記。實(shí)施這些步驟需要耗費(fèi)一定的時(shí)間，物流運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效性明顯地降低，以至于大量的貨物無法及時(shí)對(duì)接，并且可能導(dǎo)致供應(yīng)鏈斷裂，并且貿(mào)易進(jìn)出口業(yè)務(wù)也會(huì)受到影響。2.運(yùn)輸時(shí)效性與運(yùn)輸成本有關(guān)，因?yàn)閺S區(qū)以及海關(guān)檢查的時(shí)間增加，往返的運(yùn)輸時(shí)效性會(huì)減少幾天，這意味著運(yùn)輸成本明顯提升。運(yùn)輸成本的提升肯定會(huì)導(dǎo)致貿(mào)易商的利潤下降，以至于貿(mào)易商對(duì)進(jìn)口商品的需求會(huì)有所下降，這意味著出口訂單也隨之下降，尤其是將出口業(yè)務(wù)作為中流砥柱的國家，例如中國和日本。3.歐洲大部分國家（法國，德國等）的外貿(mào)港口因新冠疫情的影響，大部分處于停滯狀態(tài)，以至于一些貨輪只能無限期等待卸貨指令，以此同時(shí)海外國家的進(jìn)口業(yè)務(wù)也會(huì)遭受重創(chuàng)。4.疫情擴(kuò)散導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)下滑，對(duì)應(yīng)物流運(yùn)輸需求下滑；同時(shí)為對(duì)沖疫情影響各國出臺(tái)系列政策刺激經(jīng)濟(jì)，寬松的貨幣政策導(dǎo)致匯率持續(xù)波動(dòng)，以至于對(duì)各國的海外貿(mào)易產(chǎn)生影響。2021年至今，重卡出口迎來快速增長。2020年下半年疫情影響逐步消退，中國對(duì)外貿(mào)易等活動(dòng)開始逐漸活躍。由于新冠疫情的逐漸開放，各國正處于疫情與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期，重型卡車行業(yè)也逐漸開始恢復(fù)。根據(jù)海關(guān)總署的相關(guān)數(shù)據(jù)，2021-2022年重卡出口躍升至14/19萬輛，同比增長79.6%/35.4%，2023年1-4月即實(shí)現(xiàn)出口9.75萬輛，同比增速高達(dá)97.46%，出口占比達(dá)到30%左右，海外市場(chǎng)迎來黃金發(fā)展期。分月度看，2023年開年出口表現(xiàn)持續(xù)亮眼，繼2022年年末峰值后迭創(chuàng)新高。出口流向方面，分國家來看，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年1-4月重卡出口前十大國家分別為俄羅斯、印度尼西亞、菲律賓、烏茲別克斯坦、越南、坦桑尼亞、沙特阿拉伯、尼日利亞、蒙古、南非；2022年重卡出口前十大國家分別為俄羅斯、越南、菲律賓、印度尼西亞、坦桑尼亞、尼日利亞、蒙古、烏茲別克斯坦、吉布提、馬來西亞；2021年重卡出口前十大國家分別為越南、菲律賓、尼日利亞、蒙古、俄羅斯、印度尼西亞、吉布提、加納、烏茲別克斯坦、坦桑尼亞。2021年重卡出口呈現(xiàn)各個(gè)國家普漲行情，增量貢獻(xiàn)TOP5國家分別為越南、尼日利亞、蒙古、俄羅斯和菲律賓，分別增長1.62/0.58/0.46/0.44/0.42萬輛，占年度增量的56%，其他國家合計(jì)增長2.73萬輛，增量占比44%；2022年出口增長則相對(duì)更加集中，增量貢獻(xiàn)TOP5國家分別為俄羅斯、坦桑尼亞、印度尼西亞、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯，分別增長2.88/0.47/0.36/0.30/0.26萬輛，占年度增量的85%，其他國家合計(jì)增長0.73萬輛，增量占比15%。2023年1-4月重卡出口增長更加極化，增量貢獻(xiàn)TOP5國家分別為俄羅斯2.96/沙特阿拉伯0.27/烏茲別克斯坦0.25/印度尼西亞0.19/墨西哥0.16萬輛，占1-4月增量的79%，其中單一國家俄羅斯貢獻(xiàn)增量2.96萬輛，增量貢獻(xiàn)61%，其他國家合計(jì)增長0.99萬輛，增量占比21%。出口分區(qū)域來看，2022年中國重卡出口區(qū)域占比由大到小依次是亞洲（42%）>非洲（30%）>東歐（19%）>美洲（8%）。亞洲區(qū)主要是東南亞出口量最高，達(dá)5萬輛，占2022年總出口的26%，重點(diǎn)國家包括越南、菲律賓和印度尼西亞等；非洲區(qū)出口分部相對(duì)分散，東部、西部、中部、南部都有涉及，重點(diǎn)國家包括坦桑尼亞、吉布提、尼日利亞、剛果金、南非等等；歐洲區(qū)域則非常集中，俄羅斯占比高達(dá)99%，西歐國家暫時(shí)沒有實(shí)質(zhì)進(jìn)展；出口美洲區(qū)主要集中在中南美和加勒比地區(qū)，北美區(qū)域同西歐一樣沒有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。從全球中重型商用車市場(chǎng)格局來看，北美、歐洲、日韓的銷量較為穩(wěn)定，南美、印度、巴西和中東/非洲將成為高增長區(qū)域。根據(jù)羅蘭貝格的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國中重型商用車的銷量占比平均在40%左右，2016~2020年中國中重型商用車的銷量占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，比重增長至54%，而2020年以來，由于新冠疫情等因素導(dǎo)致?lián)Q購需求不足，以至于中重型商用車的銷量會(huì)有所下滑。北美地區(qū)的中重型商用車的銷量占比呈穩(wěn)定趨勢(shì)，銷量占比平均約為17%。歐洲、日韓、南美，中東/非洲等地區(qū)的中重型商用車銷量較為穩(wěn)定，歐洲的銷量占比平均約為15%，日韓的銷量占比平均約為4%，南美的銷量占比平均約為6%，中東/非洲的銷量占比平均約為3-4%。其他亞太地區(qū)（東南亞，印度，巴基斯坦等國家）的中重型商用車銷量呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢(shì)，即便2020年受到新冠疫情等因素的影響而導(dǎo)致銷量有所下滑，疫情之后快速恢復(fù)，2022年占比達(dá)到21%。單看中重卡市場(chǎng)，根據(jù)PACCAR數(shù)據(jù)，除中國外，全球6T以上卡車（即中重卡）市場(chǎng)規(guī)模依次是歐洲~北美~印度>東南亞>南美>非洲和中東，這與我國主要出口區(qū)域2022年排序亞洲（42%）>非洲（30%）>東歐（19%）>美洲（8%）呈現(xiàn)明顯區(qū)別，第一梯隊(duì)的歐洲~北美~印度中我國僅在東歐的俄羅斯有所突破，北美由于車型類型及政治博弈因素中國卡車較難進(jìn)入，印度市場(chǎng)因?yàn)殛P(guān)稅的問題也很難進(jìn)入。我國成功抓住了東南亞、東亞、中東、伊朗、南美等市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。1.2.出口亮眼原因剖析（1）疫情及芯片短缺擾動(dòng)新冠疫情沖擊下，國內(nèi)汽車生產(chǎn)消費(fèi)恢復(fù)好于海外。2020年中國車市全年的增長率為-7%，但與全球各大主要車市相比，該成績依舊喜人；從數(shù)字上來看，疫情對(duì)發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)的沖擊顯著大于中國車市。此外，中國車市在復(fù)蘇上也明顯快于發(fā)達(dá)國家。雖然車市在一季度慘遭暴跌，但已于第二季度開始回正，當(dāng)然，下半年的部分增長來自于一季度的消費(fèi)遞延。國內(nèi)汽車生產(chǎn)恢復(fù)好于海外的原因主要有兩點(diǎn)：其一，汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鏈條比較長，對(duì)企業(yè)相關(guān)配套各方面要求比較高。我們國家產(chǎn)業(yè)體系比較完整，配套能力比較強(qiáng)，在全球疫情的背景下，很多國外企業(yè)在物流、生產(chǎn)供應(yīng)和鏈條方面都遇到很多問題，但是我們國家在這些方面還有比較好的優(yōu)勢(shì)；其二，中國在疫情防控方面，在全球范圍做得是比較好的，國內(nèi)生產(chǎn)秩序、生活秩序維持得較好，這也有利于生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。中國汽車生產(chǎn)整體受芯片缺芯的影響要小于美國、歐洲等車市。從行業(yè)來看，隨著智能電動(dòng)化的發(fā)展，新能源汽車的芯片使用量要比傳統(tǒng)燃油車更多。而2021全球新能源汽車銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，引發(fā)了更多的汽車芯片需求，但由于疫情、工廠產(chǎn)能、突發(fā)性氣候變化等問題，ST、瑞薩、英飛凌等主流汽車芯片廠商在2021年芯片供應(yīng)出現(xiàn)較大問題，導(dǎo)致了2021年全球汽車行業(yè)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的缺芯問題，中國汽車生產(chǎn)整體受芯片缺芯的影響要小于美國、歐洲等車市。根據(jù)ASF機(jī)構(gòu)的估算，2021年，由于芯片短缺全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量約為1,020萬輛；亞洲地區(qū)的汽車工廠受到的沖擊是所有地區(qū)中最大的，汽車減產(chǎn)量超過360萬輛，其中中國的減產(chǎn)量約為198萬輛，約占全球汽車?yán)塾?jì)減產(chǎn)量的19%，小于正常年份汽車產(chǎn)量占比，且其中自主品牌受影響幅度小于合資品牌；亞洲其他地區(qū)的減產(chǎn)量約為174萬輛；北美地區(qū)緊隨其后，削減了約310萬輛汽車的生產(chǎn)；而歐洲也損失了近300萬輛汽車的產(chǎn)量。此外，雖然2021年缺芯對(duì)國內(nèi)汽車生產(chǎn)造成一定影響，但依靠經(jīng)銷商庫存作為緩沖，中國整體的汽車銷量和出口并沒有受到太大影響，2021年Q1-Q3國內(nèi)乘用車渠道去庫存103萬，到21年Q4時(shí)，汽車缺芯問題基本已經(jīng)緩解。整體而言，2021年全球疫情及汽車缺芯的大背景下，中國憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，使得中國汽車產(chǎn)業(yè)抓住機(jī)遇，出口迎來快速增長。（2）地緣政治變化俄烏沖突背景下，歐洲車企退出為中國車企進(jìn)入俄羅斯騰出空間。在俄烏沖突爆發(fā)后，大家所熟知的七大歐卡品牌紛紛撤出俄羅斯市場(chǎng)，而康明斯、博世、弗吉亞、卡特彼勒和利勃海爾等這些至關(guān)重要的汽車供應(yīng)鏈企業(yè)也紛紛退出了俄羅斯市場(chǎng)，西方國家通過技術(shù)封鎖、撤資等方式對(duì)俄羅斯的商用車企業(yè)實(shí)施制裁，這讓俄羅斯的商用車行業(yè)遭受了滅頂之災(zāi)。目前俄羅斯正在尋找中國企業(yè)作為支撐點(diǎn)，發(fā)展平行進(jìn)口，加速推進(jìn)國內(nèi)制造項(xiàng)目，根據(jù)歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)（AEB）的數(shù)據(jù)，2021年俄羅斯售出乘用車166萬輛，2022年只有約70萬輛，俄汽車市場(chǎng)品牌量也急劇減少，2021年有50多個(gè)，到2022年底只有約15個(gè)。單看重卡領(lǐng)域，自2022年俄烏沖突爆發(fā)后，中國出口至俄羅斯的重卡逐月攀升，2022年出口至俄羅斯銷量同比增長394%，貢獻(xiàn)出口增量約2.9萬輛，2023年至今仍持續(xù)高位運(yùn)行。然而，回溯歷史，中國缺少穩(wěn)定的汽車出口目的國，地緣政治造就的高景氣中長期持續(xù)性存疑。2012年，中國汽車出口量首次突破100萬輛大關(guān)，其中大部分流向了阿爾及利亞、伊拉克、俄羅斯、伊朗和委內(nèi)瑞拉。到2018年，出口到上述市場(chǎng)的汽車數(shù)量或大幅減少（阿爾及利亞和俄羅斯），或?yàn)閿?shù)寥寥（伊拉克和委內(nèi)瑞拉）。大幅下滑的背后有諸多原因，部分涉及進(jìn)口國的國內(nèi)形勢(shì)，比如委內(nèi)瑞拉局勢(shì)動(dòng)蕩，阿爾及利亞國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展受困等（該國輕型汽車銷量從2012年的53萬輛下滑至2018年的13萬輛）；部分則與企業(yè)自身表現(xiàn)相關(guān)，比如力帆汽車走向衰落。雖然中國對(duì)上述市場(chǎng)的汽車出口出現(xiàn)大幅下滑，但伊朗、墨西哥、智利和美國增加了對(duì)中國汽車的進(jìn)口，抵消了前者帶來的負(fù)增長，同時(shí)幫助中國汽車出口量于2018年第二次突破百萬大關(guān)。但2019年情況再次發(fā)生巨變：對(duì)伊朗出口幾乎清零，對(duì)美國出口也驟減40%以上。在影響中國汽車出口的主要因素中，缺乏若干需求穩(wěn)定的出口目的國的嚴(yán)重性不容忽視。（3）人民幣貶值2022年人民幣匯率受到一系列國內(nèi)外宏觀因素的影響。從國內(nèi)角度來看，疫情和防疫政策的變化直接影響到市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)基本面的預(yù)期；從海外角度來看，美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息和俄烏沖突是兩個(gè)重大的影響因素。一般來說，人民幣貶值對(duì)出口企業(yè)是一種利好，因?yàn)槠浣Y(jié)算時(shí)獲得的外幣可以兌換更多的人民幣，利潤率將有所提升，因而訂單報(bào)價(jià)時(shí)可以給出更低的價(jià)格。回到重卡行業(yè)，人民幣貶值將提升重卡在海外市場(chǎng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)重卡出口量的提升。（4）其他經(jīng)濟(jì)政策:2020年以前整體出口銷量沒有明顯的增長，優(yōu)勢(shì)是這兩年剛建立起來的。其中一個(gè)原因是供應(yīng)鏈比較穩(wěn)定，我們通過一帶一路，在全球各地做一些基建項(xiàng)目，客觀上來說對(duì)中國重型卡車的出口起到了很大的幫助，因?yàn)槿虻幕?xiàng)目大部分用的是中國重型卡車，應(yīng)該說是歸功于國家政策的拉動(dòng)，如果一帶一路往前拉動(dòng)的話，還是會(huì)持續(xù)推動(dòng)中國重卡。產(chǎn)品競爭力的提升：近年來，中國品牌卡車無論從外觀、質(zhì)量、智能網(wǎng)聯(lián)配置等方面都得到了大幅提升，與外資品牌產(chǎn)品差距不大，某些先進(jìn)配置甚至超越了外資產(chǎn)品。同時(shí)中國具備完備的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以及勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)和大規(guī)模產(chǎn)能下的規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)，中國重卡在全球范圍內(nèi)的競爭力提升。引用第一商用車網(wǎng)CEO謝光耀的評(píng)價(jià)：“我國的重卡品質(zhì)大概是歐洲重卡的70%~80%，但我們的價(jià)格只有歐洲重卡的百分之40~50%，甚至可能50%都沒有，所以看性價(jià)比我們是要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐洲重卡的?！?.主要出口區(qū)域剖析2.1.俄羅斯俄羅斯市場(chǎng)廣闊。俄羅斯國土面積1709.82萬平方公里，橫跨歐亞大陸，領(lǐng)土包括歐洲的東部和亞洲的北部，是世界上國土最遼闊的國家。俄羅斯人口眾多，大約有1.4億人，集中靠近歐洲的幾個(gè)大城市。2022年俄羅斯GDP總量達(dá)到2.22萬億美元，是全球第八大經(jīng)濟(jì)體。此外，俄羅斯作為一個(gè)資源豐富的國家，廣泛分布于亞洲的各大區(qū)域。因此，俄羅斯對(duì)于陸運(yùn)依賴程度較高，是全球重型卡車企業(yè)的重要目標(biāo)銷售地區(qū)之一。2.1.1.俄羅斯人口規(guī)模和經(jīng)濟(jì)水平俄羅斯人口規(guī)模龐大。人口方面，1981~2022年俄羅斯的人口數(shù)量從13994.1萬增長至約14344.93萬，并且目前人口數(shù)量占據(jù)全球排名的第八位。俄羅斯的人口發(fā)展經(jīng)歷了不同的階段。在蘇聯(lián)時(shí)期，由于實(shí)行計(jì)劃經(jīng)濟(jì)和集體化政策，人口增長率較高，但也存在一些問題，如出生率低、死亡率高、老齡化嚴(yán)重等。1991年蘇聯(lián)解體后，俄羅斯實(shí)行市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革，人口增長率開始下降。2021年之后，俄羅斯的人口數(shù)量開始回升。盡管俄羅斯經(jīng)濟(jì)在2014-2015年期間有所下滑，但俄羅斯經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐漸恢復(fù)并有所增長。根據(jù)俄羅斯的GDP情況，2013-2016年俄羅斯實(shí)現(xiàn)GDP總量從2292.473億美元降低至1276.787億美元。其次，2016-2019年俄羅斯實(shí)現(xiàn)GDP總量有所回暖，因?yàn)?016-2019年俄羅斯實(shí)現(xiàn)GDP總量分別為1276.787/1574.199/1657.33/1693.114億美元。即便俄羅斯GDP總量仍然有所波動(dòng)，但是2022年俄羅斯實(shí)現(xiàn)GDP總量1743.207億美元，正在逐漸恢復(fù)到接近2013年的GDP總量水平。目前，俄羅斯GDP總量在全球排名第八，總體而言俄羅斯經(jīng)濟(jì)的整體實(shí)力和發(fā)展?jié)摿κ遣蝗菪∮U的。2.1.2.俄羅斯重型卡車市場(chǎng)的需求旺盛“一帶一路”帶動(dòng)沿線國家和地區(qū)的基建需求增長，加之海外疫情常態(tài)化，沿線國家基建與物流需求也逐步修復(fù)，由此帶動(dòng)了重型卡車需求的增長，并且俄羅斯作為“一帶一路”的重要參與國之一，其國土面積廣闊，地形復(fù)雜，交通條件較差，所以物流以及建筑產(chǎn)業(yè)是提升重型卡車需求的兩種驅(qū)動(dòng)因素。以此同時(shí)，俄羅斯國內(nèi)對(duì)高端卡車的需求也較高，特別是那些跨區(qū)的大型物流車隊(duì)。從銷量上來看，2022年俄羅斯新卡車市場(chǎng)共售出8.6萬輛新卡車，相較于2021年的11.2萬輛，銷量同比下降23.21%。俄烏沖突前，俄羅斯重型卡車的進(jìn)口主要來自歐美。俄羅斯的主要城市集中于歐洲大陸的部分地區(qū)，因此在俄烏沖突之前，俄羅斯與歐洲國家的聯(lián)系更多，卡車進(jìn)口主要以歐系和美系為主，其中歐洲七姐妹（斯堪尼亞、沃爾沃、奔馳、曼恩、雷諾、達(dá)夫、依維柯）的產(chǎn)品最受歡迎，占據(jù)了主要市場(chǎng)份額，而美系產(chǎn)品則以二手長頭卡車為主，日韓生產(chǎn)的重型卡車在俄羅斯也有一定保有量。俄烏沖突后，中國重型卡車大量進(jìn)入俄羅斯。因?yàn)槲鞣杰嚻篌E然撤出俄羅斯市場(chǎng)，加之俄羅斯本土卡車生產(chǎn)所需零部件依賴從西方國家進(jìn)口，受到技術(shù)封鎖等制裁，以至于目前俄羅斯本土卡車、歐卡的銷量和份額均有所下降。與此同時(shí)，中國重型卡車行業(yè)對(duì)其出口變得暢通無阻，不止是重型卡車的出口還有生產(chǎn)所需零部件的出口量都大幅提高。2022年中國卡車在俄羅斯市場(chǎng)內(nèi)銷量2.61萬輛，同比增長高達(dá)248%。同時(shí)占據(jù)市場(chǎng)主體的中國重卡四大品牌主要為陜汽、重汽、解放、江淮，2022年中國重卡四大品牌在俄羅斯卡車市場(chǎng)中的銷量都有所增長，其中陜汽、重汽、解放、江淮的卡車凈增量分別為7200輛、5800輛、3000輛以及1600輛。俄烏沖突改變了俄羅斯重型卡車的市場(chǎng)格局。自2022年2月底俄烏沖突爆發(fā)以來，已經(jīng)持續(xù)了一年多。這場(chǎng)戰(zhàn)爭帶給俄羅斯經(jīng)濟(jì)、科技等多個(gè)領(lǐng)域以重大影響。所有的重工機(jī)械行業(yè)，包括俄羅斯的商用車行業(yè)受到了嚴(yán)重的打擊。重型商用車市場(chǎng)由GDP增長驅(qū)動(dòng)，而2022年俄羅斯因經(jīng)濟(jì)停滯導(dǎo)致重型卡車的銷售量大幅下降。但是隨著歐美重型卡車巨頭退出俄羅斯市場(chǎng)，中國企業(yè)替代了這些市場(chǎng)份額。歐洲七姐妹（包括斯堪尼亞、奔馳、曼恩、沃爾沃、依維柯、雷諾和達(dá)夫）中重型卡車銷量從2018年占俄羅斯市場(chǎng)的33%，到2021年的26%，再到2022年1-9月只剩9%，這樣的擾動(dòng)給中國車企帶來了機(jī)會(huì)，中國四大領(lǐng)頭車企都積極出口俄羅斯，進(jìn)行市場(chǎng)推廣。根據(jù)HIS數(shù)據(jù)，2018~2022年前三季度中國四大品牌的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)，尤其是2022年前三季度呈現(xiàn)出大幅增長的趨勢(shì)，因?yàn)?018~2022年前三季度中國四大品牌的市場(chǎng)份額占比分別為2%/3%/5%/7%/23%。同時(shí)，根據(jù)分車企，2022年前三季度江淮重卡的市份額占比分別為2%/3%/4%。其次，一汽解放的市場(chǎng)份額占比分別為1%/3%/7%。第三，中國重汽的市場(chǎng)份額占比分別為2%/4%/10%。第四，陜汽重卡的市場(chǎng)份額占比分別為3%/13%/15%。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，我們可以了解到2022年前三季度中國四大品牌的市場(chǎng)份額排名第一為陜汽重卡，其次是中國重汽，第三是一汽解放，最后是江淮重卡。2.1.3.零部件/原材料供應(yīng)/海外企業(yè)撤出對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的影響俄羅斯重型卡車企業(yè)主要為卡瑪斯、GAZ以及烏拉爾。首先，卡瑪斯是俄羅斯最大的汽車制造商之一，其重型卡車業(yè)務(wù)也是其重要的板塊之一。卡瑪斯的重型卡車產(chǎn)品線包括自卸車、牽引車、載貨車等多種類型，主要服務(wù)于建筑、農(nóng)業(yè)、物流等行業(yè)。卡瑪斯的重型卡車在俄羅斯國內(nèi)市場(chǎng)占有很大的份額，并且在全球市場(chǎng)上也有一定的影響力。其次，GAZ汽車公司成立于1896年，是俄羅斯最大的汽車制造商之一，總部位于莫斯科。GAZ汽車公司的重型卡車產(chǎn)品線包括自卸車、牽引車、載貨車等多種類型，主要服務(wù)于建筑、農(nóng)業(yè)、物流等行業(yè)。第三，URAL公司是一家俄羅斯的鐵路運(yùn)輸公司，成立于1923年。該公司的主要業(yè)務(wù)是鐵路運(yùn)輸，包括貨運(yùn)和客運(yùn)。Ural曾推出過一款對(duì)標(biāo)美系的6464系列車型，在俄羅斯創(chuàng)新物流運(yùn)輸車型舒適性發(fā)展的歷史意義，比起KAMAZ推出的54901系列新一代旗艦車型更加深刻。由于俄烏沖突，卡瑪斯等俄羅斯本土企業(yè)都受到了一定的影響?？ì斔棺鳛槎砹_斯本土的最大卡車生產(chǎn)企業(yè)之一，并且提供軍民兩用卡車，所以是第一波遭受制裁的企業(yè)之一。例如，卡瑪斯的K4和K5代卡車都采用奔馳駕駛室，但在遭受制裁后一度停產(chǎn)。其次，卡瑪斯與德國利勃海爾聯(lián)合開發(fā)的動(dòng)力鏈將終止合作，而德國采埃孚也不再為其提供電驅(qū)動(dòng)解決方案。因此，卡瑪斯只能獨(dú)立生產(chǎn)或選擇與其他國家合作，比如卡瑪斯獨(dú)立生產(chǎn)出康明斯的ISLe發(fā)動(dòng)機(jī)，其排量為9升，以至于完全達(dá)到歐五排放標(biāo)準(zhǔn)，并且最大輸出為400馬力。另外，由于中國產(chǎn)品以及零部件的低成本和質(zhì)量優(yōu)勢(shì)，以至于深受俄羅斯用戶的歡迎，以至于卡瑪斯與中國品牌企業(yè)合作，使用國產(chǎn)漢德牌的16噸級(jí)驅(qū)動(dòng)橋，并大量使用中國零部件。同時(shí)，由于失去戴姆勒集團(tuán)的技術(shù)和資金支持，這導(dǎo)致卡瑪斯K4、K5卡車的生產(chǎn)幾乎停滯不前，不得不轉(zhuǎn)而增加老舊的K3代卡車產(chǎn)量或進(jìn)口其他國家的重型卡車產(chǎn)品，以填補(bǔ)市場(chǎng)空缺。烏拉爾Ural卡車的生產(chǎn)情況相對(duì)較好。該公司的大部分零部件都自給自足，因此在遭受制裁后沒有受到太大的沖擊。2022年烏拉爾產(chǎn)量為9263輛，2022年12月20日，烏拉爾宣布其2023年的產(chǎn)量目標(biāo)為13,800輛。目前，烏拉爾正致力于重型車橋的生產(chǎn)，以擺脫對(duì)中國漢德車橋的依賴。另一家GAZ汽車公司，曾經(jīng)負(fù)責(zé)組裝大眾及斯柯達(dá)品牌的乘用車和輕型商用車，在遭受美國制裁之后停止了組裝業(yè)務(wù)。不過，GAZ自己的Sobel系列輕型商用車一直在生產(chǎn)，因?yàn)槠渥兯傧浜桶l(fā)動(dòng)機(jī)都來自中國，供應(yīng)暢通。GAZ汽車公司在2022年投資了45億盧布來開發(fā)一款繼承了福田技術(shù)的新型發(fā)動(dòng)機(jī)：GAZG21A，并計(jì)劃進(jìn)一步提高自產(chǎn)份額。另一方面，許多歐洲國家都對(duì)俄羅斯進(jìn)行禁運(yùn)原材料或者零部件，以至于原材料或零部件供應(yīng)不足，例如，德國輪胎以及汽車零部件制造商大陸集團(tuán)決定暫時(shí)停止與俄羅斯的相關(guān)業(yè)務(wù)。同時(shí)，芬蘭諾記、普利司通等企業(yè)都在俄羅斯設(shè)立相關(guān)的生產(chǎn)工廠。其中，芬蘭諾記集團(tuán)大部分的商用車輪胎都是在俄羅斯制造的，所以俄烏沖突對(duì)雙方企業(yè)的經(jīng)營情況造成嚴(yán)重影響。2.1.4.國產(chǎn)重卡在俄設(shè)立KD工廠隨著越來越多的重型卡車企業(yè)將目光投向海外市場(chǎng)，為了在當(dāng)?shù)厝〉檬袌?chǎng)份額并獲得認(rèn)可，國內(nèi)重型卡車企業(yè)付出了大量努力。近年來，面對(duì)復(fù)雜的國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，許多商用車企特別是重型卡車企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，通過設(shè)立研發(fā)中心、建設(shè)生產(chǎn)基地、拓展銷售網(wǎng)點(diǎn)等方式，加大力度拓展國際市場(chǎng)。例如，中國重汽、一汽和江淮等企業(yè)均在俄羅斯設(shè)立KD工廠，為當(dāng)?shù)胤?wù)、售后及技術(shù)提供支持，以便及時(shí)調(diào)整更好地滿足當(dāng)?shù)匦枨蠛蜆?biāo)準(zhǔn)。以江淮為例，其在俄羅斯設(shè)立了兩家KD工廠，JSCMoscowAutomobilePlantMoskvich,MoscowPlant和AMTN.V.,ChelyabinskPlant。2.1.5.中國重型卡車的優(yōu)勢(shì)對(duì)于低成本以及質(zhì)量等優(yōu)勢(shì)，我們主要綜合考慮以下幾種品牌。首先，我們選取卡瑪斯品牌的重型卡車Kamaz-54901，并且將其與中國重型卡車品牌進(jìn)行比較。同時(shí)，我們選取三種中國重型卡車，分別為中國重汽汕德卡C7HMAX6x4卡車牽引車、SHACMANSX42586V385卡車牽引車以及一汽解放J74X2牽引車。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)的公開數(shù)據(jù)，中國重汽汕德卡C7HMAX6x4卡車牽引車在俄羅斯市場(chǎng)的售價(jià)約為107萬元，其次SHACMANSX42586V385卡車牽引車在俄羅斯市場(chǎng)的售價(jià)約為83萬元，并且一汽解放J74X2牽引車在俄羅斯市場(chǎng)的售價(jià)約為85萬元。然而，卡瑪斯品牌的Kamaz-54901在本土售價(jià)約為93萬，這意味著中國重型卡車的價(jià)格相對(duì)來說較低，以至于對(duì)俄羅斯等出口國是經(jīng)濟(jì)實(shí)用的。另外一面，中國重型卡車產(chǎn)品的質(zhì)量相對(duì)來說是達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的并且基本符合各國的需求，以至于各國基本對(duì)中國重型卡車的質(zhì)量是給予認(rèn)可的。例如，根據(jù)國內(nèi)智能座艙主要市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)測(cè)，中國品牌企業(yè)產(chǎn)品更加智能化，并且提升整體產(chǎn)品的質(zhì)量，因?yàn)槿壕x表，HUD，中控系統(tǒng)以及流媒體后視鏡等智能化設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模愈來愈大。2018~2025E年全液晶儀表的市場(chǎng)規(guī)模分別為90/117/152/181/211/242/277億元。第二，2018~2025E年HUD的市場(chǎng)規(guī)模分別為6/12/26/41/57/74/94億元。第三，2018~2025E年中控系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模分別為339/357/406/432/460/491/530億元。第四，2018~2025E年流媒體后視鏡的市場(chǎng)規(guī)模分別為0/2/2/4/7/11/18億元。2.1.6.政府政策與前景展望俄羅斯政府在面臨西方制裁導(dǎo)致卡車零部件短缺的情況下，采取了簡化和降低生產(chǎn)安全要求標(biāo)準(zhǔn)以及降低環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的措施以提振市場(chǎng)銷量。此外，俄羅斯還計(jì)劃與中國卡車企業(yè)合作復(fù)活蘇聯(lián)車企，并尋求發(fā)展民族品牌以增強(qiáng)自身競爭力。俄烏沖突期間，中國重型卡車品牌占據(jù)俄羅斯市場(chǎng)的重要地位，因?yàn)槠湔紦?jù)俄羅斯市場(chǎng)的大部分份額，所以中國重型卡車的品牌效應(yīng)以及頭部效應(yīng)較強(qiáng)。同時(shí)，俄羅斯市場(chǎng)的主要重型卡車品牌分別為卡瑪斯、一汽解放、江淮重卡、中國重汽、東風(fēng)柳汽以及三一重卡等等。雖卡瑪斯品牌在俄羅斯本國的市場(chǎng)上比較重要，但俄羅斯本土的汽車工業(yè)并不樂觀，供應(yīng)鏈不成熟是其中因素之一。以此同時(shí)，俄羅斯本土的商用車企業(yè)極度依賴于中國進(jìn)口，即便俄羅斯有獨(dú)立的主機(jī)廠與組裝廠，但工業(yè)能力仍不足。另外，中國重型卡車行業(yè)擁有較高的質(zhì)量以及成熟的供應(yīng)鏈，并且較高性價(jià)比來說，中國重型卡車擁有低成本的優(yōu)勢(shì)。因此，從短期以及長期角度來觀察，中國重型卡車產(chǎn)品仍具備一定的競爭力與市場(chǎng)基礎(chǔ)，以至于俄烏沖突結(jié)束或者俄羅斯經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后，中國重型卡車產(chǎn)品的市場(chǎng)份額不會(huì)大幅降低，有望維持穩(wěn)定或上升的狀態(tài)。2.2.東南亞地區(qū)東南亞地區(qū)共有11個(gè)國家：緬甸、泰國、柬埔寨、老撾、越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡、文萊、印度尼西亞以及東帝汶，面積約為457萬平方千米，2022年總?cè)丝谶_(dá)6.78億。2022年，東南亞地區(qū)GDP總量達(dá)到3.94萬億美元，是全球第五大經(jīng)濟(jì)體。然而，東南亞國家城市化水平相對(duì)較低，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦物開采等方面有很大的發(fā)展空間，對(duì)重型卡車、工程機(jī)械的需求量都比較大。此外，東南亞地區(qū)的政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定，政策支持力度較大，也為企業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件。人口方面，東南亞地區(qū)的人口數(shù)量從1981年到2022年一直持續(xù)增長，從1981年的3.63億增長至2022年的近6.78億，其中人口過億的國家有2個(gè)，人口數(shù)量在1千萬-1億的國家有5個(gè)，越南人口9856萬，即將進(jìn)入過億人口國家。關(guān)稅方面，東南亞主要國家對(duì)商用車仍實(shí)施一定的關(guān)稅保護(hù)。澳大利亞、新西蘭、日本對(duì)于我國商用車進(jìn)口關(guān)稅已經(jīng)降至零，中-韓FTA框架下對(duì)中國商用車還是保持著8%-10%的進(jìn)口關(guān)稅，東盟國家仍然對(duì)商用車實(shí)施一定的關(guān)稅保護(hù)，其背后的原因，日本屬于汽車工業(yè)發(fā)展水平高的國家不怕降稅，澳大利亞和新西蘭等由于國內(nèi)缺乏汽車工業(yè)，所以對(duì)于零配件的進(jìn)口也很歡迎，也會(huì)設(shè)置零關(guān)稅，但是對(duì)于韓國、泰國等比較重視本國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家來說，就會(huì)通過設(shè)置一定的關(guān)稅對(duì)本國產(chǎn)業(yè)進(jìn)行保護(hù)。競爭格局方面，東南亞地區(qū)的重型卡車市場(chǎng)競爭激烈，來自日本、歐洲、美洲等地的重型卡車企業(yè)也在積極進(jìn)軍當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。此外，一些新興市場(chǎng)國家也在加快本土重型卡車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)中國重型卡車企業(yè)的市場(chǎng)份額構(gòu)成了挑戰(zhàn)。東南亞地區(qū)銷量高的重卡車企主要為日系車企，主要是由于日系車企入駐時(shí)間早，如三菱扶桑早在上世紀(jì)70年代就進(jìn)駐印尼市場(chǎng)，并為印尼開發(fā)出專有車型，日系車企憑借“先到先得”搶先占據(jù)東南亞市場(chǎng)，隨后又進(jìn)行了多年的經(jīng)營，如2015年，日本政府啟動(dòng)了“高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施合作伙伴關(guān)系計(jì)劃”（PQI）投資東南亞、2018年12月日本與東南亞簽訂《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP），這都使得日系車企借著日本政府的利好政策在東南亞地區(qū)深耕深種，加之以扛打的質(zhì)量和完善的售后服務(wù)，鑄造其幾近壟斷的地位。2.2.1.泰國市場(chǎng)泰國汽車工業(yè)的建立由外資主導(dǎo)，泰國政府以開放的態(tài)度與外商合作，歡迎他們到泰國設(shè)廠。最早在1962年和1964年，日系車企日產(chǎn)和豐田紛紛與泰國企業(yè)合資，在沙沒巴干府設(shè)立組裝生產(chǎn)線，之后不到兩年時(shí)間，日野和三菱也進(jìn)入泰國市場(chǎng)。一直到2000年前后，全球各大汽車制造商都已經(jīng)在泰國市場(chǎng)完成布局。發(fā)展至今泰國成為東盟國家最大的汽車生產(chǎn)國和第二大汽車銷售市場(chǎng)，是全亞洲僅次于日本和韓國的第三大汽車出口國，每年有一半的汽車產(chǎn)量用于出口，其中大部分是借助東盟內(nèi)部優(yōu)惠的關(guān)稅條件銷往整個(gè)東南亞市場(chǎng)。泰國的商用車市場(chǎng)以日野、豐田、三菱等日本品牌為主，這些品牌的車型占據(jù)了該國商用車市場(chǎng)份額的90%以上。瑞士Scania也在其重卡市場(chǎng)上占據(jù)一定市場(chǎng)份額，但相對(duì)于日本品牌來說競爭力較弱。車型方面，1噸皮卡是該國商用車代表車型之一，占據(jù)了該國商用車市場(chǎng)份額的60%以上。日本商用車在泰國市場(chǎng)的占有率較高，綜合考慮以下幾點(diǎn)原因。首先，日本在泰國當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)立了工廠，并且這些日本汽車公司主要為豐田、三菱、本田、日產(chǎn)、五十鈴、鈴木、日野公司等品牌，所以日本企業(yè)可以在當(dāng)?shù)亟M裝產(chǎn)品。其次，泰國用戶購買當(dāng)?shù)氐娜障灯囀遣缓惖?，因?yàn)楸阋?，所以深受泰國用戶的歡迎。第三，大部分的泰國用戶都比較喜歡日系品牌，因?yàn)樘﹪菍?duì)日本較有好感的國家之一，所以是日本也是泰國最重要的投資及貿(mào)易伙伴?？傮w來說，日系車在泰國的霸主地位較為穩(wěn)定，中國車企市占率極低，需要尋找突破口。2.2.2.越南市場(chǎng)根據(jù)越南汽車生產(chǎn)商協(xié)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，2020~2023年M1-M4越南商用車的銷量呈現(xiàn)出穩(wěn)定上升的趨勢(shì)，2020年越南市場(chǎng)的商用車銷量為68377輛，2021銷量為73557輛，2022年銷量為73882輛，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長。2023年前四個(gè)月的商用車銷量為20242輛，同比下滑15%。越南的汽車工業(yè)能力相對(duì)來說明顯不足，所以本地的重型卡車多為進(jìn)口，并且大部分為二手車。越南市場(chǎng)的重型二手卡車的進(jìn)口國家主要為美國、俄羅斯、日本、韓國、中國等。這些主要的重型二手卡車分別為美國肯沃斯二手長頭貨車、卡瑪斯二手自卸車、日本扶桑二手牽引車、韓國現(xiàn)代二手牽引車、東風(fēng)二手長頭貨車以及中國豪沃A78x4載貨車，并且這些車型相對(duì)來說受越南用戶歡迎。同時(shí)，越南雖汽車工業(yè)能力不足，但擁有龐大的廉價(jià)勞動(dòng)力，以此為海外國家降低勞動(dòng)力成本提供良好的契機(jī)，所以有許多的發(fā)達(dá)國家以及發(fā)展中國家都開始在越南建立各自的組裝廠和零部件加工廠，尤其是日本。同時(shí)，越南市場(chǎng)中的日本主要汽車企業(yè)分別為豐田(越南)公司(TMV)，五十鈴(越南)汽車公司(ISUZU)，大發(fā)－VIEINDO合資公司(VINDACO)以及日野(越南)汽車公司(HINO)。當(dāng)然，越南也擁有歐美等國家的汽車企業(yè)，比如福特(越南)有限責(zé)任公司(FORD)，奔馳(越南)公司(MERCEDES)等等。此外，日系卡車與汽車產(chǎn)品在越南市場(chǎng)的占有率較高，我們綜合考慮以下幾點(diǎn)原因。首先，越南當(dāng)?shù)氐娜障到M裝廠都針對(duì)于越南本國的國情、消費(fèi)能力、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等等，以此調(diào)整產(chǎn)品的框架與戰(zhàn)略，所以日系產(chǎn)品深受越南用戶的歡迎。其次，日系汽車和卡車相對(duì)來說比較省油，對(duì)于并不富裕的越南用戶來說，基本上是非常經(jīng)濟(jì)實(shí)用的。第三，日本汽車企業(yè)在越南設(shè)立一系列的零部件工廠，以至于可以提供對(duì)應(yīng)的售后服務(wù)與技術(shù)支持，以至于維修成本有所減少，并且價(jià)格相對(duì)來說較低。2.2.3.印度尼西亞印度尼西亞的卡車市場(chǎng)主要為三菱扶桑、日野、五十鈴和UD等品牌，這四家日系卡車廠商占據(jù)著主導(dǎo)地位。其中，三菱扶桑在2022年的市場(chǎng)銷量達(dá)到3.5萬輛，占據(jù)著印度尼西亞卡車總銷量40.09%的比重。其次為日野，占據(jù)市場(chǎng)份額的34.14%。日系車企在印度尼西亞市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，份額達(dá)90%以上。日系車企占據(jù)主導(dǎo)地位的主要原因?yàn)槿毡拒嚻笸ㄟ^與印度尼西亞政府的合作，將更有利于本國汽車發(fā)展的規(guī)則寫入印度尼西亞的汽車產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政策中，甚至在政府規(guī)劃上也傾向于支持本國品牌，日本車企影響了印度尼西亞汽車市場(chǎng)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政策等方面，形成了行業(yè)壁壘。這些措施從根本上限制了其他國家車企在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展，使得它們很難進(jìn)入印尼市場(chǎng)并獲得競爭優(yōu)勢(shì)。UD卡車Quester系列受印度尼西亞用戶的歡迎，其的主要用途分別為長途貨運(yùn)、貨物配送、城建、礦山用車等領(lǐng)域，其系列的主要配置分為4X2、6X2、6X4的牽引車、載貨車以及8X4的牽引車。以此同時(shí)，其的特點(diǎn)為底盤靈活，駕駛室空間舒適、省油、持久等等。日野卡車比較受歡迎的車型為日野500系列卡車，其提供多種噸位選擇并且標(biāo)配電動(dòng)式外擺后視鏡，以此提高安全性。同時(shí)，其搭載J07E-TP型號(hào)直列五汽缸水冷式發(fā)動(dòng)機(jī)，排量為6.403L，最大輸出功率為240馬力，最大可輸出扭矩為716牛米。一汽解放JH6牽引車也是印度尼西亞的主要進(jìn)口重型卡車產(chǎn)品之一，其主要驅(qū)動(dòng)形式為6X44X26X2R，其最大輸出功率為560馬力，其主要排放標(biāo)準(zhǔn)主要為國五或國六，以此同時(shí)其后橋速比分別為2.688/2.866/2.867/3.077。受印度尼西亞歡迎的日本扶?？ㄜ嚍槿夥錾＃渲饕鋫淦筋^、長頭以及不同噸位的車輛，車型繁多。法國雷諾也是印度尼西亞市場(chǎng)的主要重型卡車品牌之一，雷諾/RenaultPremium系列6×4牽引車的主要配置為6缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、中冷渦輪以及電子高壓單體泵噴射技術(shù)，搭載采埃孚ZF16S2220TO變速箱、690L的郵箱以及最高承載重量21000kg的后橋。根據(jù)印度尼西亞汽車工業(yè)協(xié)會(huì)Gaikindo的相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1~4月10-24噸的重型卡車批發(fā)分別為546/592/696/381，并且2023年1~4月24噸以上的重型卡車批發(fā)分別為1762/1756/2202/914，以此同時(shí)2023年1~4月的批發(fā)總額分別為2308/2348/2898/1295，這意味著2023前三個(gè)月的批發(fā)量是穩(wěn)定上升的，而2023年4月呈現(xiàn)出快速下滑的趨勢(shì)，可能因?yàn)橘Q(mào)易關(guān)系、產(chǎn)品競爭力、新冠疫情等因素導(dǎo)致負(fù)面影響。選取2020年以來的批發(fā)量數(shù)據(jù)，2020~2023年前四個(gè)月的批發(fā)基本處于穩(wěn)定上升的趨勢(shì)。2020年10-24噸以及24噸以上的重型卡車批發(fā)分別為2761/6507輛，同比分別為-65%/-69%。其次，2021年10-24噸以及24噸以上的重型卡車批發(fā)分別為4499/12673輛，同比分別為+63%/+95%。第三，2022年10-24噸以及24噸以上的重型卡車批發(fā)分別為7362/21611輛，同比分別為+64%/+71%。第四，2023年前四個(gè)月10-24噸以及24噸以上的重型卡車批發(fā)分別為2215/6634輛，同比分別為+24%/+2%。根據(jù)印度尼西亞汽車工業(yè)協(xié)會(huì)Gaikindo的相關(guān)數(shù)據(jù)，2020~2023年M1-M4的重型卡車零售銷售基本處于穩(wěn)定狀態(tài)，2020~2021年10~24噸的重型卡車零售銷售的市場(chǎng)份額為0.5%，而2022~2023:M1-M4期間的重型卡車零售銷售的市場(chǎng)份額為0.7%。其次，2020~2022年24噸以上的重型卡車零售銷售的市場(chǎng)份額分別為1.2%/1.4%/2.1%，并且2022~2023:M1-M4期間的重型卡車零售銷售的市場(chǎng)份額為1.9%。根據(jù)印度尼西亞汽車工業(yè)協(xié)會(huì)Gaikindo的相關(guān)數(shù)據(jù)，2020~2023年重型卡車生產(chǎn)情況處于穩(wěn)定上升趨勢(shì)，因?yàn)?020年10-24噸以及24噸以上的重型卡車生產(chǎn)額分別為2860/5202,同比分別為-61%/-70%，而2021年10-24噸以及24噸以上的重型卡車生產(chǎn)額分別為3701/10145，同比分別為+29%/+95%。其次，2022年10-24噸以上及24噸以上的重型卡車生產(chǎn)額分別為6675/20372，同比分別為+80%/+101%。第三，2023年前四個(gè)月10-24噸及24噸以上的重型卡車生產(chǎn)額為2390/6132，同比分別為+15%/+6%。關(guān)稅方面，根據(jù)商務(wù)部公開數(shù)據(jù)，相較于印度尼西亞對(duì)除東盟外的其他國家設(shè)定的重型卡車進(jìn)口關(guān)稅，如德國重型卡車進(jìn)口關(guān)稅為10%，中國重型卡車出口印度尼西亞將會(huì)占據(jù)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。但印度尼西亞對(duì)日本重型卡車進(jìn)口實(shí)施零關(guān)稅，這大大穩(wěn)固了日系重型卡車在印尼的市場(chǎng)地位。不過在RCEP項(xiàng)下，印度尼西亞在中國—東盟自貿(mào)區(qū)基礎(chǔ)上，新增給予中國700多個(gè)稅號(hào)產(chǎn)品零關(guān)稅待遇，包括部分汽車零部件、摩托車、部分服裝類產(chǎn)品等，自2023年1月2日起立即實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。整車方面，按照中國-東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議，印度尼西亞對(duì)中國重型卡車整車進(jìn)口收取的關(guān)稅稅率為5%。中國重型卡車可以選擇在印度尼西亞當(dāng)?shù)亟M裝能有效降低關(guān)稅成本從而與日系重型卡車競爭。印度尼西亞的日系車KD工廠很多，豐田這一品牌在印度尼西亞擁有8個(gè)KD工廠，五十鈴擁有3家KD工廠，日野和三菱各擁有一家，而中國幾大重型卡車品牌都未在印度尼西亞建立KD工廠。當(dāng)涉及到售后服務(wù)和技術(shù)支持時(shí)，當(dāng)?shù)豄D工廠可以提供及時(shí)的解決方案和技術(shù)支持，因?yàn)槟軐?duì)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境和市場(chǎng)有更深入的了解。此外，KD工廠還可以及時(shí)反饋客戶的具體需求進(jìn)行定制化服務(wù)，以滿足客戶的特定要求。所以日系車能夠在印尼市場(chǎng)獲得超高的市場(chǎng)份額與其在印尼布下的KD工廠、供應(yīng)鏈和龐大的銷售與售后網(wǎng)絡(luò)離不開關(guān)系，這意味中國企業(yè)需要在印度尼西亞市場(chǎng)繼續(xù)進(jìn)一步拓展KD工廠，以此提高其競爭力以及出口量。2.2.5.菲律賓菲律賓商用車市場(chǎng)中日系產(chǎn)品包括豐田、五十鈴、三菱、日產(chǎn)等占據(jù)絕大多數(shù)，2022年銷量達(dá)到四萬多輛，約占總市場(chǎng)份額的90%以上。2023年上半年的情況也與前一年類似，可以預(yù)見這一趨勢(shì)還將繼續(xù)延續(xù)。不過韓系車企起亞、現(xiàn)代和中國車企北汽福田也占據(jù)一定市場(chǎng)份額。車型方面，菲律賓商用車的代表車型是1噸皮卡和小型載貨汽車中。根據(jù)菲汽車制造商商會(huì)(CAMPI)數(shù)據(jù)，2023年前四個(gè)月菲律賓的新車銷量12.7萬輛，同比為28.10%，商用車銷量為9.6萬輛，同比為74.9%。雖日系品牌的競爭力強(qiáng)勁，但中國品牌仍然有一定的發(fā)展?jié)摿?。我們綜合考慮以下幾點(diǎn)。首先，今年6月初,《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）對(duì)菲律賓正式生效，菲律賓在中國-東盟自貿(mào)區(qū)基礎(chǔ)上，新增對(duì)中國汽車及零部件等零關(guān)稅待遇，以至于中國品牌的重型卡車有一定的成本優(yōu)勢(shì)。其次，在過去的四年里，菲律賓的經(jīng)濟(jì)和中重型卡車仍然存在全球疫情以及供應(yīng)鏈的負(fù)面影響，目前在疫情管控放松和當(dāng)?shù)卣慕?jīng)濟(jì)建設(shè)下，菲律賓的貨運(yùn)需求會(huì)有所上升，以至于提升對(duì)中重型卡車的需求，所以中國品牌企業(yè)對(duì)此有一定的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。第三，中國品牌企業(yè)也正在開拓菲律賓的市場(chǎng)，以至于有一定的市場(chǎng)基礎(chǔ)，并且通過價(jià)格以及質(zhì)量等優(yōu)勢(shì)，中國品牌的重型卡車產(chǎn)品有一定的實(shí)力與日韓等品牌卡車競爭。例如，中國重汽集團(tuán)通過菲律賓的經(jīng)銷商推廣產(chǎn)品并且構(gòu)建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，基本上在菲律賓的市場(chǎng)上有良好的口碑，這意味著中國重汽集團(tuán)能盡可能地發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鋪設(shè)服務(wù)以及營銷網(wǎng)絡(luò)，并且有效推動(dòng)菲律賓市場(chǎng)的產(chǎn)品業(yè)務(wù)。2.3.中東、非洲、南美等地區(qū)中東、非洲、南美地區(qū)已逐漸成為中國重型卡車出口的主要地區(qū)之一，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，對(duì)重型運(yùn)輸車輛的需求也在增加。在中東地區(qū)，由于該地區(qū)的石油資源豐富，因此對(duì)重型運(yùn)輸車輛的需求較大。在非洲地區(qū)，隨著基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)重型運(yùn)輸車輛的需求也在不斷增加。在南美地區(qū)，雖然該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)較慢，但對(duì)重型運(yùn)輸車輛的需求也在逐漸增加。中國重汽等企業(yè)在這些地區(qū)設(shè)立了生產(chǎn)基地和銷售網(wǎng)絡(luò)，向當(dāng)?shù)乜蛻籼峁└鞣N類型的重型運(yùn)輸車輛。2.3.1.中東地區(qū)中東地區(qū)是一個(gè)經(jīng)濟(jì)和人口密集的地區(qū)，一般泛指西亞、北非地區(qū)，約23個(gè)國家和地區(qū)，1500多萬平方千米。包括沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、巴林和埃及等國家。截至2022年，中東地區(qū)總?cè)丝跀?shù)為4.527億人。其中人口最多的中東國家是埃及，人口超過1.027億，是中東地區(qū)唯一的一個(gè)人口過億的國家；人口第二多的中東國家是伊朗，人口數(shù)為8502萬人；人口第三多的中東國家是土耳其，總?cè)丝跀?shù)為8361萬人。經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，在過去的幾十年中，中東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)歷了起伏不定的歷程，但總體呈不斷增長的態(tài)勢(shì)。一方面，該地區(qū)擁有豐富的石油資源和天然氣資源，這使得該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)得以快速增長和發(fā)展。特別是沙特阿拉伯和伊朗等國的石油產(chǎn)量和出口量一直居于世界前列，為該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了巨大的支持。另一方面，中東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn)。例如，該地區(qū)的政治局勢(shì)復(fù)雜，戰(zhàn)爭頻繁，社會(huì)穩(wěn)定性不高，這些都會(huì)對(duì)該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響。此外，中東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，過度依賴石油和天然氣等傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)，缺乏多元化的經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力。同時(shí)，該地區(qū)的教育水平相對(duì)較低，人口素質(zhì)有待提高，這也會(huì)制約其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度和質(zhì)量。中東市場(chǎng)主要依賴從歐美、日本進(jìn)口。中東重型卡車市場(chǎng)銷售最多的車型是卡車和客車。在卡車方面，中東地區(qū)對(duì)載重量大、耐用性強(qiáng)的重型卡車需求較大，而在客車方面，由于中東地區(qū)的城市化程度較低，公共交通系統(tǒng)相對(duì)不發(fā)達(dá)，因此對(duì)載客量大、舒適度高的客車需求較大。此外，中東地區(qū)對(duì)工程車輛和特種車輛的需求也在逐漸增加。中東/非洲地區(qū)重卡市場(chǎng)的各品牌中歐洲品牌的MAN、Scania等品牌以及日本品牌的日產(chǎn)、五十鈴、豐田等品牌都有較高的市場(chǎng)份額。中國品牌的東風(fēng)、一汽等品牌在當(dāng)?shù)匾灿幸欢ǖ氖袌?chǎng)份額，但占比不高，不到10%。中東大部分地區(qū)由于收入較低且100%依賴進(jìn)口，買家會(huì)更傾向于購買二手車，條件較好的買家會(huì)選擇高端二手卡車，條件差的買家會(huì)選擇中低端的二手卡車。如果需要購買新車，印度制造的TATA卡車憑借其低廉的售價(jià)和較高的可靠性成為了當(dāng)?shù)厝藶閿?shù)不多的選擇。阿聯(lián)酋和阿曼兩國的跨國運(yùn)輸公司以奔馳Actros和沃爾沃FH為主，而市政部門以及運(yùn)輸飲用水的散戶往往以日野和三菱扶桑的卡車為主，在建筑公司和資源運(yùn)輸方面，MAXTGS和部分老爺車應(yīng)用較多，而且綠通和散雜、畜禽一類的工況，基本都是選擇豐田海拉克斯的皮卡。中東重型卡車市場(chǎng)的中國品牌企業(yè)主要包括東風(fēng)、一汽、陜汽等。這些企業(yè)在中東地區(qū)銷售主要以伊朗為主，自主品牌份額大概在10%以下。除伊朗外，其他國家并不完全認(rèn)可中國的重卡，而是更認(rèn)可日本品牌。這主要是由于中國重型卡車企業(yè)在該地區(qū)的知名度和美譽(yù)度較低，以及產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平等方面與歐洲和日本品牌存在差距。但是隨著中國政府“一帶一路”倡議的推進(jìn)和當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善，中東市場(chǎng)的潛力逐漸被挖掘出來。同時(shí)，中國重型卡車企業(yè)也在積極提升自身實(shí)力，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作，提高品牌的知名度和美譽(yù)度。2.3.2.非洲地區(qū)非洲是世界上人口第二大洲，僅次于亞洲。從2000年起，人口的年增長率一直保持在2.45%以上。雖然近年來增長率略有下降，但人口仍在繼續(xù)增長。到2050年，非洲大陸的人口將達(dá)到近25億。非洲的人口分布非常不平衡，大部分地區(qū)人口稀少，每平方公里只有幾百人。但也有一些地區(qū)人口密度極高，例如尼羅河谷地、西北部地中海沿岸等地區(qū)，平均每平方公里達(dá)500人以上。經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，非洲的經(jīng)濟(jì)情況因國家而異。尼日利亞、南非和埃及是非洲最大的三個(gè)經(jīng)濟(jì)體。2022年，大多數(shù)非洲國家的經(jīng)濟(jì)增速相比2021年均有所放緩，非洲地區(qū)GDP增長從2021年的11.86%降至2022年的8.29%左右。不過和世界其他地區(qū)相比，非洲的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭仍是最強(qiáng)勁的。油價(jià)上漲、新冠肺炎疫情管控措施放松以及強(qiáng)勁的國內(nèi)消費(fèi)和投資是支撐非洲經(jīng)濟(jì)的主要因素。非洲石油和自然資源豐富，大約30％地球剩余礦物資源都分布在此地。非洲經(jīng)歷了復(fù)雜的地質(zhì)構(gòu)造-巖漿活動(dòng)-成礦作用演化過程，成礦地質(zhì)條件優(yōu)越，礦產(chǎn)資源極為豐富，而且礦產(chǎn)種類齊全、儲(chǔ)量巨大，被稱為世界礦產(chǎn)資源的博物館。這也就意味著其需要商用車完成基建和資源開采工作。以南非為例，隨著疫情好轉(zhuǎn)，南非市場(chǎng)觸底復(fù)蘇。此外中國對(duì)非洲投資力度加大，非洲整體經(jīng)濟(jì)在增長。南非作為非洲最大的物流集散地，在物流方面的需求比較大，南非的重型卡車市場(chǎng)也將獲得比較穩(wěn)定的增長。2021~2022年，南非市場(chǎng)容量從23,000輛漲到26,000輛，10%的增長率。針對(duì)非洲市場(chǎng)，中國一汽是中國最早進(jìn)軍非洲的汽車企業(yè)，在非洲17個(gè)國家建立了銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。早在1990年，一汽就在坦桑尼亞建立了汽車組裝廠。2013年11月9日，中國一汽集團(tuán)下屬的一汽非洲投資公司與阿爾及利亞阿科菲納集團(tuán)簽訂合作備忘錄，雙方將共同出資成立合資公司，在阿爾及利亞建立一家汽車裝配廠。一汽集團(tuán)(ChinaFAWGroupco.)還與南非伊麗莎白港（PortElizabeth）工業(yè)中心新建一家卡車和輕型商用車生產(chǎn)廠。重汽集團(tuán)是中國最大的重型汽車制造商之一，其在中東地區(qū)的業(yè)務(wù)主要包括銷售、售后服務(wù)和配件供應(yīng)等方面。為了更好地服務(wù)非洲，中國重汽在非洲20余個(gè)國家設(shè)立了辦事處，常駐人員過百人；在40多個(gè)國家建立了銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品受到非洲市場(chǎng)的高度認(rèn)可。東風(fēng)汽車公司也在中東地區(qū)積極拓展業(yè)務(wù)，其產(chǎn)品線涵蓋了輕型商用車、重型商用車、特種車輛等多個(gè)領(lǐng)域。目前，重汽、一汽和東風(fēng)汽車公司已經(jīng)在中東和非洲地區(qū)建立了銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并與當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。中國重型卡車出口非洲還未形成一定格局，其中，出口到尼日利亞和阿爾及利亞的重卡數(shù)量最多，占到出口非洲份額的30%以上。在尼日利亞和阿爾及利亞市場(chǎng)上，中資品牌占優(yōu)勢(shì)地位，不過歐系和日系韓系品牌的份額也在不斷提高。作為非洲最大經(jīng)濟(jì)體的尼日利亞是值得重點(diǎn)關(guān)注的市場(chǎng)，盡管尼日利亞的經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，如消費(fèi)品通脹、貨品貶值以及政府高負(fù)債率等不利因素，但該國作為非洲最大的產(chǎn)油國之一，其石油產(chǎn)量占到非洲總產(chǎn)量的40%以上，隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和能源需求的增加，尼日利亞的石油出口量將繼續(xù)增長，這將帶動(dòng)當(dāng)?shù)刂兄乜ㄊ袌?chǎng)的增長。其次，尼日利亞政府正在積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和采礦業(yè)發(fā)展，這將促進(jìn)當(dāng)?shù)匚锪骱瓦\(yùn)輸業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，政府也在加大對(duì)公路建設(shè)的投入，以改善交通狀況和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這些因素都將刺激當(dāng)?shù)刂兄乜ㄊ袌?chǎng)的需求。2.3.3.南美南美洲是美洲大陸南面的一部分，西面有海拔數(shù)千米高聳的安第斯山脈，東向則主要是平原，包括亞馬遜熱帶雨林。南美洲面積達(dá)1,784萬平方公里，占地球表面的3.5%。截至2022年，南美洲人口已有4.34億人。經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，南美洲的經(jīng)濟(jì)整體上呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。南美洲是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為落后的地區(qū)之一，但近年來隨著經(jīng)濟(jì)改革和全球化的推動(dòng)，南美洲的經(jīng)濟(jì)也在逐漸發(fā)展壯大。南美洲地區(qū)的GDP從1992年的8924.6億美元增長到2022年的38093.04億美元，增長速度在2021年達(dá)到15.20%，在2022年上升至15.44%。。從具體國家來看看，巴西的GDP(1.9萬億美元)占南美全洲50%。阿根廷、智利、哥倫比亞和秘魯分別排名第二、第三、第四和第五。南美市場(chǎng)是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，根據(jù)2022年中重型卡車的市場(chǎng)份額，中國品牌在南美市場(chǎng)的市場(chǎng)份額約為7%，并且南美區(qū)域也可作為高潛力地區(qū)之一，因?yàn)?018年南美的中重型新車銷量為12.9萬輛，并且預(yù)計(jì)2030年南美的中重型新車銷量為18.6萬輛，以此說明南美的中重型新車呈現(xiàn)出穩(wěn)定上升的趨勢(shì)。其中巴西是南美地區(qū)的主要市場(chǎng)之一，因?yàn)榘臀魇袌?chǎng)的中重型新車銷量呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的趨勢(shì)，其中包含卡車貸款利率的降低導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的增加，以此提升中重型卡車的需求量。此外，2018年巴西的中重型新車銷量為7.1萬輛，并且2030年巴西的中重型新車銷量為10.7萬輛。以此同時(shí)，2018/2030年巴西市場(chǎng)占據(jù)南美地區(qū)的銷量比重為55%/57%，這意味著巴西市場(chǎng)的潛力巨大，并且南美市場(chǎng)也可作為中國品牌企業(yè)的重點(diǎn)方向。以中國重汽集團(tuán)為例，中國重汽集團(tuán)在南美地區(qū)有較大的市場(chǎng)份額，并且重型卡車產(chǎn)品以豪沃、汕德卡、黃河品牌為主，以此適應(yīng)南美市場(chǎng)的多樣化需求。中國重汽集團(tuán)在南美地區(qū)的主要客戶為哥倫比亞、巴西、智利等等。南美地區(qū)商用車市場(chǎng)中主要為歐洲車企品牌，這些品牌占總銷售額的90%左右，此外，中國品牌江淮、福田在