定增簡(jiǎn)稱青島海爾代碼編號(hào)臨2013023

3A股股票的發(fā)行價(jià)格為本公司關(guān)于本次非公開發(fā)行（定價(jià)基準(zhǔn)日前20股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的90%，即11.29元/股。目TOC\o"1-2"\h\z\u 一、本次非公開發(fā)行A股的背景和目 二、本次非公開發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān) 三、發(fā)行方案概 四、本次非公開發(fā)行A股募集資金數(shù)量及用 五、本次非公開發(fā)行A股是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 六、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 七、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 一、概 二、主營業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營成 三、最近三年的簡(jiǎn)要會(huì)計(jì)報(bào) 四、與其控股股東、實(shí)際控制人之間的股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu) 五、本次發(fā)行對(duì)象及其有關(guān)人員最近五年受處罰等情 六、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易情 七、本次發(fā)行預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)本公司與發(fā)行對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人之間的重大交易情 一、本次募集資金使用計(jì) 二、使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性和可行性分 三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況等的影 一、股份認(rèn)購協(xié)議摘 二、戰(zhàn)略合作協(xié)議摘 一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)、章程、股東結(jié)構(gòu)、高管和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情 二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 三、本次發(fā)行后公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間關(guān)系的變化情 四、本次發(fā)行后資金、資產(chǎn)占用及擔(dān)保情 五、本次發(fā)行后公司負(fù)債水平的變化情 六、本次股票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說 第六章利潤分配情 一、公司利潤分配政 二、公司最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤使用情 三、未來分紅計(jì) 釋本公司/青島海爾/發(fā)行人指本公司控股股東/控股股指指KKR&CoL.P.及其附屬公司，KKR&Co.L.P.為一家依據(jù)美國特拉華州法律設(shè)立和存續(xù)的有限合伙企業(yè)。截至2013年6月30KKR&CoL.P.在紐約證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱及股票代碼均為指KKR中國成長基金（KKRChinaGrowthFundL.P.），KKR中國成長基金為附屬于指KKRHomeInvestmentS.àr.l.，為一家專為指指本次非公開發(fā)行A股指青島海爾擬以非公開發(fā)行股票的方式向指日指指指海爾股份有限公司和KKR InvestmentS.àr.l.指KKRHomeInvestmentS.àr.l.之間的戰(zhàn)略合作協(xié)議》指指元指指指指指訂指司指《青島海爾股份有限公司非公開發(fā)行A本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為本公司擬引入的境外戰(zhàn)略投資者本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行價(jià)格為人民幣11.29元/股，即定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前0個(gè)交易日股票交易總量）。公司名稱：KKRHomeInvestment成立日期：2013年9月3注冊(cè)地址：59ruedeRollingergrund,L-2440 事：WilliamJ.Janetschek；StefanLAMBERT；WolfgangR集團(tuán)總部設(shè)在紐約，并在舊金山、倫敦、巴黎、香港、東京、北京等地設(shè)有多個(gè)辦事處。截至3年6月30日，R集團(tuán)管理的總資產(chǎn)達(dá)到835億美元，金等。R集團(tuán)致力于與所投資企業(yè)的管理層緊密合作，并利用其全球資源和運(yùn)營專識(shí)，通過股權(quán)投資創(chuàng)造價(jià)值。R&o...在紐約證券交易所上市201012312011123120121231201020112012KKR（盧森堡）為KKRHomeHoldingsLimited的全資子公司。KKRHomeHoldingsLimited為KKRHomeUltimateHoldingsLimited的全資子公司。KKRHomeUltimateHoldingsLimited是KKRChinaGrowthFundL.P.（KKR基金）的全KKRKKR基金及其控制的公司與本公司之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。本次發(fā)行系KKR（盧森堡）將要提供的包括在中國證監(jiān)會(huì)和/或上交所申報(bào)文件中的所有關(guān)于（盧森堡）率平均值為44.7%，中位值為43.8%。2010464.202012597.0428.62%認(rèn)購人：KKRHomeInvestment合同簽訂時(shí)間：2013年9月29新股的每股認(rèn)購價(jià)格（“每股認(rèn)購價(jià)格”）為人民幣9元，為公司董事會(huì)（20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之九十（90%（息參考價(jià)格”作相應(yīng)調(diào)整?！卑l(fā)行日后，并且在認(rèn)購人在公司的持股比例不低于百分之三（%）的前提下，認(rèn)購人有權(quán)按照公司章程規(guī)定的要求向董事會(huì)提名一（1）名董事候選人。認(rèn)購人提名的董事候選人應(yīng)具備公司相關(guān)行業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)，擁有國際化管理和戰(zhàn)略戰(zhàn)略合作方：KKRHomeInvestment合同簽訂時(shí)間：2013年9月29（3（“初始期限”或戰(zhàn)略合作方持有股份公司百分之三（3%非依據(jù)提前終止條款，戰(zhàn)略合作協(xié)議在初始期限到期時(shí)無需通知而自動(dòng)終止，或本次非公開發(fā)行前，海爾集團(tuán)為公司的實(shí)際控制人，直接持有公司1.89%23.34%2.98%的股權(quán)，合計(jì)控制公司46.21%的股權(quán)；本次非公開發(fā)行后，（盧森堡）將持有公司10%爾集團(tuán)合計(jì)控制公司不低于40.81%3的股權(quán)，仍為公司的實(shí)際控制人。002012年8月8日及2012年8月28日，公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證