新能源汽車行業(yè)研究

新能源汽車行業(yè)研究

（附比亞迪、上汽主要汽車電機產(chǎn)品）問題一在中國，2013年，67.5%的能源消耗來自煤炭；根據(jù)國家電網(wǎng)統(tǒng)計，2014年，非化石能源發(fā)電量比重首次超25%，火電發(fā)電量負增長。到2020年，用煤炭發(fā)電仍將占到電力供應(yīng)量的71%，水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電，加上還在爭議中的核能發(fā)電，比例不到三成?！彼栽谥袊履茉雌嚦涞碾娛恰芭K的”，所以并不比傳統(tǒng)的燃油機動車減少排放。結(jié)論：發(fā)展電動汽車會增加電力負荷，多燒煤會增加空氣污染。發(fā)展電動汽車既不低碳，也不環(huán)保，更不是“零排放”。每天拉著半噸多中國的電池跑在路上，平均每公里消耗約為0.18度電特斯拉美國：核電傳統(tǒng)燃油汽車中國：煤電碳排放：大概是122g/公里碳排放150-160g/公里碳排放：約為175g/公里問題二特斯拉在中國不環(huán)保火力發(fā)電污染和汽車尾氣污染的地理差異1234發(fā)電廠是集中式發(fā)電，一般都坐落于郊區(qū)，發(fā)電效率隨著新技術(shù)的更替，基本在40+%，而且這其中最關(guān)鍵的一點是，發(fā)電廠可以統(tǒng)一處理這些污染物；燒油的汽車，效率在25%左右，在人口密度大的城市里，跑到哪廢氣排到哪，每一輛汽車就是一個污染點。且汽車這種小型排放單位對廢氣的處理效果不如大型火電廠的統(tǒng)一處理效率高，尾氣排放大且分散電動車的效率大概是90%左右，（考慮發(fā)電效率，則大約為90%X40%=36%。不僅如此，電動車在運行過程中是沒有廢物排放的石油目前的開采/儲量年份比大概40-50年，而煤超過200年，所以汽油只會貴的越來越快，而煤雖然也會漲價但是就相對便宜許多，加上風(fēng)能，太陽能，生物質(zhì)能的對傳統(tǒng)化石能源的逐步取代，整個發(fā)電周期污染物的排放會進一步降低發(fā)展新能源汽車，可以減少電力浪費和巨額投資。因為，電動車本身就是移動的儲能電站，有“削峰填谷”的功效。所以，我們用燃煤發(fā)電廠的裝機容量和耗煤量可以很容易的計算出每一度電的煤炭消耗量，進一步計算就可以獲得其二氧化碳等廢氣的消耗量，如果用這個能耗量去衡量電動車的耗電量，并以此得出電動車不環(huán)保的結(jié)論其實是非常不合理的。電動車充耗電并不等于發(fā)電廠要多發(fā)電使用電動車，第1、2條就免了，晚上給電動車充電，就相當于將電網(wǎng)上的富余電量存儲到電動車中，每天可滿足約4000萬輛電動車夜間充電(每臺車按50度電計算)。假設(shè)2020年中國電動汽車達到5000萬輛，每輛車每年行駛兩萬公里，全部耗電量僅占總發(fā)電量的2.27%。而現(xiàn)在每天的峰谷電差占到發(fā)電總量的7%左右。所以新能源電動車大量推廣后，在夜晚充電，實際更符合“削峰填谷”的用電政策，不但沒有增加能源開銷，反而充分利用了能源。由于現(xiàn)在電能還不能大量儲存，所以在電力系統(tǒng)中，發(fā)、輸、配、送、用是同時完成的。用多少，發(fā)多少，都是瞬間完成的能量交換。全國每天的峰谷電差約有近10億度電。夜間10億度富余電量現(xiàn)在的處理方式1、白白放掉;2、建水利設(shè)施，水的勢能3、建大型儲能電站新能源汽車市場分析12市場地位產(chǎn)銷量及趨勢產(chǎn)業(yè)鏈拉動效應(yīng)3傳統(tǒng)汽車市場風(fēng)光不再新能源車逆勢增長100家整車及汽車零部件上市公司截至11月2日，已發(fā)布三季報的73家新能源汽車上市公司及產(chǎn)業(yè)鏈上充電樁、鋰電池公司中，47家的凈利潤實現(xiàn)同比增長，其中16家的增幅超過100%企業(yè)凈利潤同比增長多氟多990.25%浩寧達553.36%比亞迪404.32%當升科技223.74%天齊鋰業(yè)150.43%據(jù)上證報數(shù)據(jù)統(tǒng)計政策利好20162014.7.92014.7.212014.9國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（第一批）。國務(wù)院辦公廳公布《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》2015.4.222015.52015.9.29四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》，明確未來五年新補助標準；資金申報和下發(fā)由審批改為預(yù)撥國務(wù)院常務(wù)會議確定支持新能源和小排量汽車發(fā)展措施，明確從2015.10.1到2016.12.31，實施減半征收車輛購置稅的優(yōu)惠政策?！蛾P(guān)于節(jié)約能源，使用新能源車船車船稅優(yōu)惠政策的通知》節(jié)約能源車船，減半征車船稅；新能源車船，免征車船稅新能源汽車現(xiàn)狀2014年：生產(chǎn)78499輛，同比增長3.5倍；

銷售74223輛，同比增長3.2倍。

銷量僅次于美國，位居世界第二。今年新能源汽車銷量將達到20萬-25萬輛全年產(chǎn)量或?qū)⑽痪邮澜绲谝弧ｎA(yù)測上中下EngineBattery原材料Rawingredient整車及部件充電站充電樁配套設(shè)施supportingfacilities產(chǎn)業(yè)鏈被全面激活（政策扶持和技術(shù)進步）2014年在新能源汽車拉動作用下，我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達120億元，同比增長200%以上。動力鋰電池產(chǎn)能遠未滿足當前新能源汽車發(fā)展需求，未來發(fā)展空間巨大。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中的碳酸鋰與六氟磷酸鋰成為景氣度最高的環(huán)節(jié)，產(chǎn)能緊張，供應(yīng)商屢次提高售價，產(chǎn)品仍供不應(yīng)求。年初至今，碳酸鋰累計漲幅已超30%。上游產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)據(jù)統(tǒng)計，截至2014年底，國家電網(wǎng)公司累計建成充換電站618座、充電樁2.4萬個，2014年新建充換電站218座、充電樁0.5萬個。然而，根據(jù)國家電網(wǎng)“十二五”規(guī)劃，要建成電動汽車充換電站3700座、充電樁34萬個。造成充電設(shè)施建設(shè)緩慢主要原因是盈利困難，據(jù)報道，國家電網(wǎng)已建成的充換電站幾乎都處于虧損狀態(tài)，而南方電網(wǎng)公司在深圳建成運營的7座充電站，每年虧損額為1300萬元。目前我國新能源汽車大概有12萬輛規(guī)模，累計建成充電樁僅為3萬個左右，以充電接口與新能源汽車數(shù)量比例不低于1∶1這一標準來看，充電樁的規(guī)模遠遠“供不應(yīng)求”。加上政策不斷向新能源傾斜，各地對充電樁建設(shè)補貼力度也在加大。2015年9月發(fā)布《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》——標準開始規(guī)范統(tǒng)一市場情況數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、工信部國務(wù)院《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2012-2020）：新能源汽車20萬輛2015年累計產(chǎn)銷50萬輛企業(yè)分析Casestudy12上海汽車集團股份有限公司比亞迪股份有限公司1901年：雛形出現(xiàn)1984年：正式成立中國第一家汽車零部件合資企業(yè)中國第一家汽車中中外合資企業(yè)中國第一家汽車銷售合資企業(yè)中國第一家汽車跨國公司總部企業(yè)中國第一家汽車租賃合資企業(yè)中國第一家汽車金融合資企業(yè)國內(nèi)首家在純電動、插電強混、燃料電池三大領(lǐng)域均擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的自主車企；自主掌握了新能源汽車電機、電池、電控的“三電”核心技術(shù)，并建立了新能源汽車關(guān)鍵零部件體系上汽近幾年在新能源車領(lǐng)域投入巨大。據(jù)了解，上汽集團已在新能源車領(lǐng)域累計投入資金近60億元上汽的新能源產(chǎn)品將實現(xiàn)從轎車到SUV車型的全覆蓋。到2020年，上汽自主品牌將完成100萬輛銷量目標，其中新能源汽車銷量占比要達到15%～20%地位投資技術(shù)產(chǎn)品線企業(yè)分析主要產(chǎn)品

榮威E50

（純電動）

電池類型磷酸鋰鐵電池容量18kWh電機類型永磁同步電機工況續(xù)航里程120km上市時間2012年11月銷量2015年1-5月：131輛價格補貼前23.49萬元補貼后）上海地區(qū)：12.8萬（國家3.325萬+上海地方補貼4萬+3.365萬上汽讓利共10.69萬）北京地區(qū)：14.29萬（國家3.325萬+北京地方補貼3.325萬+2.55萬上汽讓利共9.2萬）電池供應(yīng)商上海捷新動力電池系統(tǒng)有限公司電機供應(yīng)商華域汽車電動系統(tǒng)有限公司電控供應(yīng)商上汽自主研發(fā)榮威550PLUG-IN（插混）電池類型磷酸鋰鐵電池容量11.8kWh電機類型永磁同步電機工況續(xù)航里程純電續(xù)航里程58KM;油電綜合續(xù)航里程500km上市時間2013年11月銷量2015年1-5月：2632輛價格補貼前25.98萬元補貼后上海地區(qū)：18.56-19.66萬（國家+上海地方補貼共6.325萬），另送免費滬牌電池供應(yīng)商上海捷新動力電池系統(tǒng)有限公司電機供應(yīng)商博世電控供應(yīng)商上汽自主研發(fā)主要產(chǎn)品1995年創(chuàng)立，做電池起家；最具創(chuàng)新的新銳民族自主品牌，比亞迪汽車保持了連續(xù)5年超100%高增長獨立掌握了“電池、電機、電控”三大核心技術(shù)，在電動汽車方面的專利也多達幾百項目前，國內(nèi)自主品牌中，比亞迪在新能源車領(lǐng)域的投入是最大的。以雙模的插電式混合動力汽車占領(lǐng)私人消費市場，以純電動車型主攻電動出租車、電動公交市場。地位投資技術(shù)產(chǎn)品線企業(yè)分析2003年，收購西安秦川汽車有限責(zé)任公司，正式進入汽車制造與銷售領(lǐng)域2008年，收購了半導(dǎo)體制造企業(yè)寧波中緯，擁有了電動汽車驅(qū)動電機的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力。主要產(chǎn)品

比亞迪e6（純電動）

電池類型磷酸鋰鐵電池容量60kWh電機類型永磁同步電機工況續(xù)航里程官方300km上市時間2011年10月26日銷量2015年1-5月：2395輛價格補貼前30.98萬元補貼后）上海地區(qū)：≤25.28萬（國家5.7萬+上海地方補貼需第三方檢測機構(gòu)對車輛技術(shù)參數(shù)檢測后確定）北京地區(qū)：19.58萬（國家5.4萬+北京地方補貼6萬共11.4萬+不用搖號）電池供應(yīng)商比亞迪自主研發(fā)電機供應(yīng)商電控供應(yīng)商主要產(chǎn)品

比亞迪秦（插電式混合動力）

電池類型磷酸鋰鐵電池容量13kWh電機類型永磁同步電機工況續(xù)航里程純電模式70km；油電綜合800km上市時間2013年12月17日銷量2015年1-5月：12462輛價格補貼前18.98萬元補貼后上海地區(qū)：12.83萬（國家3.15萬+上海地方補貼3萬共6.15萬，送免費滬牌）電池供應(yīng)商比亞迪自主研發(fā)電機供應(yīng)商電控供應(yīng)商五力競爭模型新進入者威脅技術(shù)、成本、資金行業(yè)現(xiàn)有競爭朝陽產(chǎn)品市場未被完全開發(fā)供應(yīng)商議價能力供應(yīng)鏈成熟市場機制完善競爭公平客戶議價能力購買人群特定競爭對手少選擇少.替代品或服務(wù)乘用車PHVE\BEV0102030405整體規(guī)劃研發(fā)生產(chǎn)形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟比亞迪、長安、一汽、上汽等企業(yè)與國外生產(chǎn)傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車企業(yè)相比，資金規(guī)模較小，技術(shù)研發(fā)能力弱，要各自研發(fā)突破電動技術(shù)瓶頸較難。單