抖音電商益生菌市場研究-蟬媽媽-202309

抖音電商益生菌市場研究2023/09·益生菌市場的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化呈現(xiàn)出K字型，中等價(jià)位的50-100元益生菌市場規(guī)模下降且競爭加劇，隨著消費(fèi)者認(rèn)知的升級，建議品牌商家以百元以上高端專業(yè)的產(chǎn)品切入市場不同益生菌功能的市場對比身材管理/口腔健康/女性健康腸胃健康/兒童成長/中老年呵護(hù)/美容抗衰益生菌維生素蛋白粉葉黃素魚油膠原蛋白鈣薊類1.38%葡萄籽91%維生素，市占比分別為20.48%、20.22%和12.94%,●從科普與解疑的認(rèn)知初期→測評與品類品牌的認(rèn)知加深→對菌株名菌株號的專業(yè)認(rèn)知，市場教育漸漸成熟，市場規(guī)模也在穩(wěn)步擴(kuò)大抖音電商益生菌市場規(guī)模及搜索指數(shù)變化市場規(guī)模—季度平均搜索指數(shù)排行榜&品類&品牌#寵物益生菌#益生菌衛(wèi)生巾#佳茵益生菌菌株名和菌株號●從益生菌市場消費(fèi)增速結(jié)構(gòu)中呈現(xiàn)出K字型下降10.3%;●50-100元益生菌市場競爭加劇，表現(xiàn)在市場需求無明顯上升，甚至有些許回落時(shí)，商品供貨數(shù)量增長，導(dǎo)致平均每個(gè)商品的銷量環(huán)比下降20.4%;特點(diǎn)平均每個(gè)商品的銷量(*)分析結(jié)果小于10元10-50元大于100元小品牌、大品牌平價(jià)產(chǎn)品合初學(xué)者選購知名品牌的高端產(chǎn)品、產(chǎn)品質(zhì)量更高，針對性、效果更好高端品牌的頂級產(chǎn)品、有特殊的配方，效果更加明顯生源、菌小寶因貝森、白云山和黃德內(nèi)廷上用、月神、諾特蘭德、人和萬益藍(lán)、益倍適、每日博士61.1%商品平均銷量增長是商家供給減少同時(shí)市場需求依舊增長商品平均銷量增長是市場需求增長的幅度高于商家供給增加的幅度商品平均銷量減少是商家供給增加但是市場需求下降商品平均銷量增長是市場需求增長的幅度高于商家供給增加的幅度蟬媽媽×23年益生菌市場新增動(dòng)銷品牌數(shù)量眾多，每日博士與京嵐●23年益生菌市場新增動(dòng)銷品牌數(shù)量眾多，占總品牌數(shù)量的50%左右，其中每日博士與京嵐是新增品牌中的翹楚，分別位列品牌榜第3位和第22位。序號品牌名2023年GMV排名變動(dòng)品牌名WONDERLAB/萬益藍(lán)023MEIDABOSHLY/每日博士4JUNXIAOBAO/菌小寶26鳴咔實(shí)驗(yàn)室9白云山和黃78內(nèi)廷上用9因貝森個(gè)1158-1貝萊健個(gè)375仁和-11當(dāng)前益生菌市場以國產(chǎn)品牌市場為主但海外品牌在大促節(jié)點(diǎn)增長迅猛，市占率不斷擴(kuò)大，有望持續(xù)提升●當(dāng)前益生菌市場以國內(nèi)品牌市場為主，23年國內(nèi)市場占比達(dá)到83%,但國外品牌市場平均市占比正在逐漸增長，尤其在大促期間增長明顯；●國外龍頭品牌是益倍適和月神，益倍適于21年6月初定頭部地位，往后各大促節(jié)點(diǎn)是國外市場增長的強(qiáng)大推手，品牌主售商品是B420益生菌膠囊?！裨诤Ｍ庖嫔袌鲋校浩放圃律裼?1年雙十一大促期間嶄露頭角，在22年618大促中以市占比20%成功躋身頭部品牌，在22年雙十一大促中市占比超過40%成為行業(yè)第一，其主售商品是女性益生菌。益生菌海內(nèi)外品牌市場規(guī)模趨勢對比變化益生菌海外市場多個(gè)重要突破節(jié)點(diǎn)23年夏季23年夏季22年雙十一大促22年6月大促21年雙十一大促21年雙十一大促益倍適品牌市占比90%月神主售商品月神抗HPV麥芽硒60粒*3+女性益生菌30粒*6季度量抖音益生菌市場的產(chǎn)品劑型主要是粉劑、膠囊、凍干粉、固體飲料粉劑益生菌市占比超過60%,萬益藍(lán)是粉劑益生菌的主要品牌●抖音益生菌市場的產(chǎn)品劑型主要是粉劑、膠囊、凍干粉、沖劑，其次是片劑、滴劑、果凍型、顆粒、咀嚼片、口服液和凝膠糖果；●粉劑益生菌市占比高達(dá)64.4%,且市場環(huán)比增速較高，達(dá)到80%。許多益生菌知名品牌都做粉劑產(chǎn)品，例如萬益藍(lán)、每日博士、菌小寶和益倍適，其中品牌萬益藍(lán)占粉劑市場的41.8%。粉劑主要品牌市場占比代表商品環(huán)比增速68%環(huán)比增速33%凍干粉主要品牌市場占比代表商品環(huán)比增速75%沖劑菌種菌種可以粘附在腸壁上阻止有害菌侵入，增強(qiáng)免疫力，促進(jìn)腸道對營養(yǎng)的●萬益藍(lán)小藍(lán)瓶：乳雙歧桿菌B420(400億CFU)專利〕干酪乳桿菌(400億CFU)專利都市銀發(fā)小鎮(zhèn)中老年都市銀發(fā)小鎮(zhèn)中老年精致媽媽的顯著性最高，關(guān)注身材管理、腹部美觀與腸道健康其次是資深中產(chǎn)常用于運(yùn)動(dòng)、應(yīng)酬，便于管理腸道健康與體重2023年8月抖音電商益生菌市場八大人群顯著性TGI精致媽媽資深中產(chǎn)精致媽媽腸道健康身材管理炫腹熬夜腸道健康應(yīng)酬蟬媽媽智庫蟬媽媽×蟬媽媽智庫腸道健康助消化腸道健康熬夜老人遙領(lǐng)先”,備受大眾關(guān)注。益生菌市場規(guī)模的增長呈現(xiàn)出兩次蟬媽媽×不同功能益生菌及益生菌衍生物的市場趨勢變化2023年1-8月不同功能益生菌的市占比2023年不同功能益生菌(保健品)的市占比21.1%9.5%250%身材管理腸胃健康兒童成長-50%身材管理市場主陣地是益生菌(保健品)2023年該品類市占比為97.2%身材管理市場規(guī)模變化趨勢2023年環(huán)比增速2023年身材管理市場的不同品類市占比高速增長品類(環(huán)比增速)高速增長品類(環(huán)比增速)植物飲料(8000%+)天然粉粉食品(7000%+)功能飲料飲品(6000%+)萬益藍(lán)兩年來都是身材管理益生菌里行業(yè)TOP,23年市占比超過40%身材管理類益生菌的每次使用價(jià)格在6-10元身材管理市場的品牌競爭格局身材管理市場的頭部品牌及代表商品●代表商品●代表商品189元/3盒299元/盒理益生菌1000億活菌牙齒美白/護(hù)理劑(700%+)●益生菌-口腔健康市場發(fā)展迅猛，2023年市場規(guī)模環(huán)比增速為93%,口腔健康市場主陣地是牙膏品類，2023年該品類市占比為92.9%;然而牙齒美白護(hù)理劑、口腔噴劑、牙粉等口腔護(hù)理的進(jìn)階應(yīng)用市場環(huán)比增速高，是有待開發(fā)的品類；●該市場主打痛點(diǎn)是口腔異味、口腔菌群紊亂、牙齦不健康和牙齒美白，該行業(yè)下的興趣人群為存在口腔困擾或者較為注意社交體面的精致人群。口腔噴劑(600%+)口腔異味、口腔菌群紊亂、牙齦不健康、牙黃牙黑口腔困擾或者較為注意社交體面的精致人群口腔健康市場的品牌競爭格局口腔健康市場的頭部品牌及代表商品23AvecMoi口腔鯊魚AvecMoiLUHA252●代表商品39元/盒牙膏市占比15.51%牙膏市占比15.51%蟬媽媽智庫蟬媽媽×蟬媽媽智庫●益生菌-女性健康市場發(fā)展較為平穩(wěn)，2022023年女性健康市場的不同品類市占比高速增長品類(環(huán)比增速)高速增長品類(環(huán)比增速)私處洗液(170%+)私處洗液私處保養(yǎng)(new)益生菌(保健品)女性健康蟬媽媽×蟬媽媽智庫女性健康市場的品牌競爭格局414個(gè)414個(gè)女性健康市場的頭部品牌及代表商品35元/瓶193元/盒益生菌代表商品48元/盒(保健品)(保健品)180元/盒蟬媽媽×蟬媽媽×腸胃健康市場規(guī)模環(huán)比增速31%,主售品類是益生菌保健品，市占比98%腸胃健康市場規(guī)模變化趨勢2023年環(huán)比增速2023年腸胃健康市場的不同品類市占比天然粉粉食品高速增長品類(環(huán)比增速)0.20%高速增長品類(環(huán)比增速)天然粉粉食品(2000%+)貓益生菌(800%+)狗益生菌(200%+)從66%下降至47%腸胃健康市場的品牌競爭格局腸胃健康市場的頭部品牌及代表商品●代表商品代表商品28元/盒48元/盒蟬媽媽智庫蟬媽媽×蟬媽媽智庫兒童成長市場呈明顯上升趨勢，環(huán)比增速36%2023年兒童成長市場的不同品類市占比益生菌(保健品)高速增長品類(環(huán)比增速)普通固體飲料(2400%+)含乳飲料(1000%+)蟬媽媽×品牌信誼憑借崔玉濤親研雙歧桿菌益生菌實(shí)現(xiàn)環(huán)比增速600%,成為該市場Top1兒童成長市場的品牌競爭格局兒童成長市場的頭部品牌及代表商品排名2022年2023年內(nèi)廷上用信誼2拜奧內(nèi)廷上用3谷蔬善拜奧環(huán)比增速30%益生菌(保健品)280元/盒益生菌(保健品)4大益生元口感清甜48元/盒北京同仁堂4000億益生菌腸胃腸道活性益生菌(保健品)500~1000元/盒益生菌(保健品)代表商品雙株菌200CFU200元/盒蟬媽媽智庫蟬媽媽×蟬媽媽智庫美容抗衰市場的主陣地是貼片面膜品類，市占比接近80%美容抗衰的益生菌保健品是高增長賽道，商品形式=益生菌+玻尿酸&膠原蛋白肽●益生菌-美容抗衰市場的主陣地是貼片面膜2023年環(huán)比增速2023年口腔健康市場的不同品類市占比液態(tài)精華1.88%益生菌(保健品)(2500%+)5.66%安瓶/原液(1000%+)化妝水/爽膚水(300%+)市場規(guī)模環(huán)比增速抹面膜貼片面膜涂卸妝油卸妝水卸妝嗜喱乳液面霜化妝水爽膚面部護(hù)理套瑗爾博士市場規(guī)模環(huán)比增速抹面膜貼片面膜涂卸妝油卸妝水卸妝嗜喱乳液面霜化妝水爽膚面部護(hù)理套瑗爾博士5.6元/片領(lǐng)航市場增長的品牌瑗爾博士是益生菌美容抗衰應(yīng)用的代表品牌，市占比接近80%,經(jīng)營品類從貼片面膜向其他護(hù)膚品類擴(kuò)張，且增速可觀瑗爾博士的品類分布變化瑗爾博士市場規(guī)模變化趨勢2023年同比增速46%裝水裝駝奶粉在市場體量大的基礎(chǔ)上環(huán)比增速也較高，2023年市場規(guī)模是上一個(gè)周期的2.5倍，在中是駝奶粉，2023年該品類市占比為55.70%,其次是益生菌(保健品)、駝奶、牛奶粉等，市占比分別為18.83%、9.06%盒4.97%;2023年中老年呵護(hù)市場的不同品類市占比粉，2.85%高速增長品類(環(huán)比增速)糖果(350%+)中老年呵護(hù)蟬媽媽×蟬媽媽智庫環(huán)比增速46.6%粉330g298元/盒益生菌(保健品)69.9元/8盒型◆口腔健康市場在益生