2023年安防行業(yè)研究報(bào)告

2023年安防行業(yè)研究報(bào)告本次市場調(diào)研項(xiàng)目主要針對(duì)安防產(chǎn)品生產(chǎn)商、工程商、經(jīng)銷商三類企業(yè)，慧聰鄧白氏希望通過對(duì)該市場主體經(jīng)營狀況、研發(fā)狀況、所面臨的行業(yè)問題、對(duì)市場的未來預(yù)期等方面的了解和行業(yè)聲音的傾聽，從而把握安防行業(yè)發(fā)展的脈搏。本項(xiàng)目主要通過面對(duì)面訪談與電話訪談兩種方式，通過要求被訪企業(yè)填寫調(diào)研問卷獲取最終信息。本項(xiàng)目最終回收生產(chǎn)商樣本124份，工程商樣本125份，經(jīng)銷商樣本49份，不同問題的有效樣本數(shù)量略有不同，對(duì)于所獲得的數(shù)據(jù)按照每個(gè)問題的實(shí)際有效樣本進(jìn)行頻數(shù)分析。一、2023年安防行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查1.安防生產(chǎn)商調(diào)查

1.1

經(jīng)營情況

1.1.1生產(chǎn)產(chǎn)品類別在針對(duì)安防生產(chǎn)商的訪問中，慧聰鄧白氏訪問了124家企業(yè)，此題最終有效樣本115家。在這115家中生產(chǎn)攝像機(jī)/高速球的企業(yè)最多，占到全部企業(yè)的68%，其次生產(chǎn)較多的產(chǎn)品為DVR與網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器/矩陣。

圖表1：生產(chǎn)商主要生產(chǎn)的安防產(chǎn)品

（N=115，此題為多選）

備注：其他選項(xiàng)主要包括防雷器、鏡頭座、安防電源、DVR配件1.1.2企業(yè)性質(zhì)

在此題回收的120份生產(chǎn)商的有效樣本中，有88.3%的企業(yè)屬于私營企業(yè)，其次為股份企業(yè)，合資企業(yè)與國有企業(yè)僅占到2.5%與0.8%，比例非常小?？梢娫诎卜郎a(chǎn)企業(yè)中，私營企業(yè)占據(jù)了大多數(shù)。

圖表2：生產(chǎn)商企業(yè)性質(zhì)

（N=120，此題為單選）1.1.3企業(yè)規(guī)模

企業(yè)規(guī)模從人數(shù)上來看，50人以下的企業(yè)占到了47.1%，接近一半，50-99人的企業(yè)占到了33.1%，可見安防生產(chǎn)企業(yè)主要以中小型企業(yè)為主導(dǎo)。

HTMLCONTROLForms.HTML:Image.1圖表3：生產(chǎn)商人數(shù)規(guī)模

（N=121，此題為單選）從年銷售額上來看，500-2023萬、500萬以下的企業(yè)占據(jù)了大多數(shù)，可見安防生產(chǎn)商企業(yè)仍然以中小型的企業(yè)為主流。

圖表3：生產(chǎn)商年銷售額規(guī)模

（N=119，此題為單選）1.1.4客戶類別

在安防生產(chǎn)企業(yè)的客戶類別中，75%的企業(yè)選擇了工程商，選擇經(jīng)銷商與代理商的分布為69%，64%，選擇直接用戶的占到53%。幾大渠道比例差異不大，可見工程商、經(jīng)銷商、代理商和直接用戶均為企業(yè)的主流客戶渠道。

圖表4：生產(chǎn)商的主要客戶渠道（N=120，此題為多選）

1.2

產(chǎn)品銷售1.2.1市場開發(fā)情況生產(chǎn)商對(duì)于目前市場開發(fā)狀況的反饋是，74%的公司正在開拓國內(nèi)市場，37%的公司已經(jīng)形成了穩(wěn)定市場，有35%的公司正在開拓國際市場。目前安防生產(chǎn)商的主要市場尚在國內(nèi)，且只有較少企業(yè)站穩(wěn)腳跟、形成穩(wěn)定市場，安防行業(yè)仍然是一個(gè)急速發(fā)展和變化的市場。

圖表5：生產(chǎn)商市場開發(fā)狀況

（N=121，此題為多選）1.2.2銷售額增長情況從生產(chǎn)商過去一年銷售額增長的情況來看有41.7%的企業(yè)選擇了增長20%-50%，30%的企業(yè)選擇了增長10%-20%，22.5%的企業(yè)增長了50%以上，增長10%以下和負(fù)增長的分別占5.0%、0.8%。由此可見安防企業(yè)在過去的一年銷售額多數(shù)有較大幅度增長，慧聰鄧白氏分析其原因有兩方面，一方面由于2023年金融危機(jī)安防企業(yè)的業(yè)績普遍疲軟，造成企業(yè)在09年的銷售業(yè)績基數(shù)較低；另一方面得益于2023年安防行業(yè)的快速發(fā)展，這兩方面的原因共同促成了安防企業(yè)的業(yè)績?cè)鲩L。

圖表6：生產(chǎn)商過去一年銷售額增長情況

（N=120，此題為單選）從銷售額中產(chǎn)品與服務(wù)的產(chǎn)值來看有36.5%的企業(yè)選擇了產(chǎn)品與服務(wù)等值，即來自于產(chǎn)品與服務(wù)的銷售額比例相同，27%的公司則選擇了產(chǎn)品與服務(wù)的產(chǎn)值為1.1-2，這些企業(yè)的銷售額中產(chǎn)品占較大份額，可見生產(chǎn)商的經(jīng)營模式仍然以提供產(chǎn)品為主要方式。

圖表7：銷售額中產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)值的比例

（N=115，此題為單選）

1.2.3獲得訂單途徑

在訂單獲取途徑方面，靠社會(huì)關(guān)系是60%的企業(yè)選擇的選項(xiàng)，55%的企業(yè)選擇了用戶指定，公開招標(biāo)也占到了45%，18%選擇其他的主要是網(wǎng)絡(luò)宣傳、內(nèi)部業(yè)務(wù)拓展的方式。

圖表8：企業(yè)訂單獲取途徑

（N=119，此題為多選）

1.2.4產(chǎn)品出口比例在回收的118份有效樣本中，44%的企業(yè)出口比例為0，28%的企業(yè)出口比例在1%-10%之間，由此驗(yàn)證大部分生產(chǎn)商目前主要依托于國內(nèi)市場。

圖表9：生產(chǎn)商企業(yè)安防產(chǎn)品出口比例

（N=118，此題為單選）

1.3

市場營銷和研發(fā)1.3.1企業(yè)提高競爭力的手段提高技術(shù)含量，加大研發(fā)力度是61%的企業(yè)選擇的提高競爭力的手段，其次為提高品牌知名度與提高產(chǎn)品穩(wěn)定性，價(jià)格則成為被企業(yè)選擇最少用于提高企業(yè)競爭力的手段，可見安防企業(yè)越來越認(rèn)識(shí)到提高技術(shù)研發(fā)才是發(fā)展之道，價(jià)格競爭絕非長遠(yuǎn)之計(jì)。

圖表10：企業(yè)提高競爭力的手段

（N=121，此題為多選）

1.3.2售后服務(wù)82.6%的生產(chǎn)商企業(yè)通過自己公司成立的售后部門或人員來提供售后服務(wù)，這種方式占據(jù)了絕對(duì)的主流地位；也有15.7%的生產(chǎn)商選擇特定的代理經(jīng)銷商來為他們的產(chǎn)品提供售后服務(wù)。

圖表11：售后服務(wù)

（N=121，此題為單選）

1.3.3企業(yè)宣傳

企業(yè)自有網(wǎng)站、專業(yè)展會(huì)、專業(yè)網(wǎng)站廣告、行業(yè)雜志廣告是四種企業(yè)最喜歡的宣傳途徑，安防的產(chǎn)品專業(yè)性決定了受眾。

圖表12：企業(yè)宣傳主要途徑

（N=120，此題為多選）

生產(chǎn)商對(duì)外宣傳的最主要內(nèi)容是其產(chǎn)品圖像，其次為企業(yè)形象與成功案例，也會(huì)通過技術(shù)類的文章與公司資質(zhì)以展示技術(shù)實(shí)力。企業(yè)宣傳尚以產(chǎn)品宣傳為主。

圖表13：企業(yè)宣傳主要內(nèi)容

（N=120，此題為多選）

1.3.4企業(yè)研發(fā)情況從回收的120份生產(chǎn)商研發(fā)狀況的有效樣本來看，41.7%的企業(yè)選擇過去一年大量增加研發(fā)投入，20.8%的選擇了過去一年少量增加研發(fā)投入，可見安防生產(chǎn)商對(duì)于新產(chǎn)品及新技術(shù)的開發(fā)重視程度很高。慧聰鄧白氏認(rèn)為這樣的結(jié)果基于安防行業(yè)的發(fā)展特征，對(duì)于這種技術(shù)導(dǎo)向型并且產(chǎn)品更新?lián)Q代速度極快的行業(yè)，發(fā)展企業(yè)的技術(shù)核心競爭力才是王道，可見很多安防企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)。

圖表14：企業(yè)過去一年研發(fā)投入狀況

（N=120，此題為單選）

54.2%的生產(chǎn)商表示過去一年新產(chǎn)品開發(fā)速度加快，30%表示過去一年新品開發(fā)速度與上一年持平，總體來看，新品開發(fā)速度較快，市場處于快速發(fā)展階段。

圖表15：企業(yè)過去一年新品開發(fā)速度與上年相比

（N=120，此題為單選）

1.4

生產(chǎn)商面臨的主要問題

從119家有效樣本的反饋來看，產(chǎn)品宣傳推廣、資金緊張、流通渠道不暢是企業(yè)表示面臨的最大的三個(gè)問題，其他選項(xiàng)中包括人才及管理問題。圖表16：企業(yè)經(jīng)營遇到的最大問題

（N=119，此題為多選）在回收的121份有效樣本中，45%的企業(yè)認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)滯后是安防工程行業(yè)亟待解決的問題，慧聰鄧白氏認(rèn)為由于一些安防相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定的滯后，在某種程度上制約了安防行業(yè)的發(fā)展。目前有關(guān)部門正在加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化的工作，不少國內(nèi)外安防企業(yè)也在積極主動(dòng)地努力改變這種狀況，標(biāo)準(zhǔn)化正在成為安防行業(yè)新的發(fā)展趨勢(shì)。而另外兩個(gè)問題：政府支持——主要指政府對(duì)于行業(yè)的扶持政策，相關(guān)的信貸、項(xiàng)目開發(fā)政策；企業(yè)間合作——主要指上下游企業(yè)間的緊密配合，無論從技術(shù)上還是在市場合作方面都需要更好的配合與溝通。27%企業(yè)認(rèn)為政府支持也是安防工程行業(yè)待解決的問題之一。

圖表17：安防工程行業(yè)亟待解決的問題

（N=121，此題為單選）

1.5

生產(chǎn)商對(duì)安防行業(yè)的預(yù)期對(duì)于安防行業(yè)未來發(fā)展前景，49%的企業(yè)表示非?？春?，33%的企業(yè)表示比較看好，“不太看好”與“不看好”選項(xiàng)選擇企業(yè)為0，可見生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于安防行業(yè)未來發(fā)展的信心非常高。

圖表18：安防行業(yè)發(fā)展前景預(yù)期

（N=121，此題為單選）生產(chǎn)商企業(yè)認(rèn)為未來發(fā)展前景最好的安防產(chǎn)品是監(jiān)控設(shè)備，其次是智能監(jiān)控，安防解決方案作為安防產(chǎn)品中重要的一部分也被認(rèn)為未來發(fā)展前景較好。圖表19：發(fā)展前景最好的安防產(chǎn)品

（N=121，此題為多選）生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)為在安防產(chǎn)品中高清攝像機(jī)的技術(shù)最需要提高，其次為不同設(shè)備間的互聯(lián)互通技術(shù)。慧聰鄧白氏認(rèn)為以上結(jié)果的背后因素是因?yàn)殡S著安防行業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)于成像清晰度的要求越來越高。圖表20：亟待提高的安防技術(shù)

（N=120，此題為多選）備注：其他選項(xiàng)主要指大屏幕的拼接技術(shù)

2.安防工程商調(diào)查

2.1

經(jīng)營情況

2.1.1企業(yè)構(gòu)成

工程商樣本主要分布在華東地區(qū)與華北地區(qū)，華南、華中、西北、西南在全部樣本中均占到10%左右。

圖表21工程商主要分布區(qū)域

（N=119，此題為單選）

所訪問的企業(yè)中88%的企業(yè)是私營企業(yè)，合資企業(yè)占8%，國有企業(yè)只占到4%?？梢妵鴥?nèi)工程商以私營企業(yè)為主。

圖表22工程商企業(yè)性質(zhì)

（N=119，此題為單選）2.1.2主營業(yè)務(wù)范疇

此次項(xiàng)目調(diào)研中，工程商主營業(yè)務(wù)分布如下，60%的工程商從事安防系統(tǒng)集成解決方案，43%的企業(yè)單純從事安防工程業(yè)務(wù)，30%的企業(yè)也從事代理安防國內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)，慧聰鄧白氏認(rèn)為目前安防行業(yè)內(nèi)由于主要利潤主要集中在安防工程部分，因此行業(yè)內(nèi)單純的代理商越來越少，之前的一些代理商也逐漸的演變成了工程商。

圖表23：工程商主營業(yè)務(wù)范疇

（N=118，此題為多選）2.1.3從事施工工程種類

在工程商的調(diào)研樣本中，88%的企業(yè)從事視頻監(jiān)控工程，78%的企業(yè)從事防盜報(bào)警工程，樓宇對(duì)講及門禁識(shí)別工程也是工程商企業(yè)主要從事的工程類型，其他智能建筑工程與綜合布線工程則分別有44%、41%的企業(yè)從事。

圖表24：工程商施工工程的主要種類是

（N=120，此題為多選）

2.1.4經(jīng)營規(guī)模

在116份有效樣本中，55%的企業(yè)2023年完成的安防項(xiàng)目工程額在500萬元以下，28%的企業(yè)在500萬元-2023萬元之間，5000-5999萬元的為5%，一億元以上的企業(yè)只占到1%，由此可見安防工程商中主要是中小企業(yè)。

圖表25：2023年工程商企業(yè)完成安防項(xiàng)目工程額

（N=116，此題為單選）

2.1.5安防材料費(fèi)用比例

38%的工程商選擇了安防材料費(fèi)用占施工工程總額40%-59%，也有32%的企業(yè)選擇了材料費(fèi)用占到工程總額的60%以上，總體來看安防工程中材料費(fèi)用占到了一半左右的比例。

圖表26：2023年安防材料費(fèi)用占施工工程額的比例

（N=117，此題為單選）

2.1.6安防工程主要涉及行業(yè)

在工程商的安防項(xiàng)目主要涉及的應(yīng)用行業(yè)中政府機(jī)關(guān)項(xiàng)目最多，有60%的企業(yè)都表示其安防項(xiàng)目涉及此行業(yè)，其次為商業(yè)設(shè)施，工礦企業(yè)，住宅酒店，由此可見政府主導(dǎo)型項(xiàng)目是安防行業(yè)的巨大市場。

圖表27：2023年公司安防項(xiàng)目主要涉及行業(yè)

（N=118，此題為多選）

備注:其他選項(xiàng)主要為其他民用市場

而對(duì)于未來最有途的安防市場領(lǐng)域，政府機(jī)關(guān)也比例最高，有28%的企業(yè)選擇了此行業(yè)，從背景信息來看國家平安城市建設(shè)政策及“3111工程”都將對(duì)安防行業(yè)有不小的推動(dòng)，而另一未來最有前途的城市交通，而北京近日在2023年智能交通年會(huì)上表示在“十四五”期間規(guī)劃投資56億元于智能交通也驗(yàn)證了城市交通是未來最有前途的安防市場領(lǐng)域之一。

圖表28：最有前途的安防市場領(lǐng)域

（N=109，此題為多選）

2.2

采購情況

2.2.1產(chǎn)品采購渠道

從工程商來看，其安防產(chǎn)品的采購渠道主要是廠家，也有從分公司及代理商處采購，但是從經(jīng)銷商處采購則較少，慧聰鄧白氏分析原因主要是目前安防市場上純粹的安防產(chǎn)品經(jīng)銷商已經(jīng)越來越少，并且直接從廠家采購的方式也能大大減少降低成本。

圖表29：安防產(chǎn)品采購渠道

（N=86，此題為多選）

2.2.2采購依據(jù)

調(diào)研顯示工程商安防產(chǎn)品的主要采購依據(jù)是甲方指定產(chǎn)品，有66%的企業(yè)選擇了該種方式，也有57%的企業(yè)選擇了是根據(jù)需求自己獨(dú)立選購。

圖表30：安防產(chǎn)品采購依據(jù)

（N=122，此題為多選）

2.2.3選購因素

56%的工程商認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量是選購安防產(chǎn)品的首要考慮因素，其次是廠家的供貨價(jià)格，占到25%，而選擇售后服務(wù)、廠家供貨能力、品牌知名度、產(chǎn)品兼容性付款方式及付款時(shí)間這些因素也作為首要因素的企業(yè)均在5%以下。其他的4%主要是企業(yè)表示會(huì)綜合考慮性價(jià)比。圖表31：安防產(chǎn)品選購首要考慮因素

（N=120，此題為單選）54%的工程商表示除首要考慮因素外，其次會(huì)考慮廠家供貨價(jià)格，43%的表示會(huì)考慮產(chǎn)品質(zhì)量，39%會(huì)考慮售后服務(wù)。綜合來看無論是首要考慮因素還是其次會(huì)考慮的因素，產(chǎn)品質(zhì)量、廠商供貨價(jià)格、售后服務(wù)都是選購安防產(chǎn)品的重要決定因素。圖表32：安防產(chǎn)品選購時(shí)會(huì)考慮的其他因素

（N=116，此題為多選）2.2.4付款方式

對(duì)于付款方式，42%的工程商表示采用貨到一次付清的方式，也有26%的表示會(huì)預(yù)付一部分款項(xiàng)，其余部分在貨到后付清，23%的工程商采用了分期付款的方式，9%的其他選項(xiàng)主要是采用先付款后收貨的方式。圖表33：所采用的付款方式

（N=121，此題為單選）2.3

信息來源對(duì)于安防產(chǎn)品信息的獲取渠道，68%的工程商表示來自于行業(yè)雜志刊物廣告，57%來自于向廠家、代理商咨詢，55%表示來自于專業(yè)展會(huì)，專業(yè)網(wǎng)站廣告、同行介紹也占到約40%左右的比例?？傮w來看，行業(yè)雜志刊物廣告對(duì)于安防產(chǎn)品的宣傳有最高影響力。而從生產(chǎn)商方面來看，除其最為關(guān)注的企業(yè)本身的網(wǎng)站外，從其他工程商獲取信息的渠道也是最為關(guān)注的渠道之一。圖表34：安防產(chǎn)品信息獲取主要渠道

（N=121，此題為多選）2.4

售后服務(wù)

對(duì)于售后服務(wù)，83%的工程商采用了有公司專門的售后服務(wù)部門或人員提供，只有12%選擇了由廠商或代理商提供，慧聰鄧白氏認(rèn)為主要原因是工程商的產(chǎn)品為一個(gè)整體的安防系統(tǒng)，售后服務(wù)工作主要是對(duì)系統(tǒng)的調(diào)試等，因此這些工程商都擁有自己專門的售后服務(wù)部門或人員。圖表35：采用的售后服務(wù)方式

（N=122，此題為單選）2.5

工程商面臨的主要問題

58%的工程商表示在經(jīng)營中遇到的最大問題是競爭激烈利潤太低，53%的則表示是因?yàn)樾袠I(yè)管理落后市場混亂，客戶拖欠貨款也是工程商反映遇到的一個(gè)經(jīng)營問題。圖表36：公司經(jīng)營中遇到最大的問題

（N=119，此題為多選）46%的工程商表示標(biāo)準(zhǔn)滯后是安防行業(yè)亟待解決的最主要問題，這與在生產(chǎn)商的訪問結(jié)果一致，可見行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問題是生產(chǎn)商與工程商面對(duì)的共同問題，同時(shí)工程商也期待更多的企業(yè)間合作及政府對(duì)于行業(yè)的支持。其他選項(xiàng)中工程商表示對(duì)于提高公眾對(duì)安防產(chǎn)品的認(rèn)可度也是安防行業(yè)待解決的一個(gè)問題。圖表37：安防行業(yè)亟待解決的問題

（N=118，此題為單選）2.6

工程商對(duì)安防行業(yè)的預(yù)期

對(duì)于安防行業(yè)的未來發(fā)展，37%的工程商表示非?？春?，38%的表示比較看好，不太看好與不看好的只占到5%，總體來看工程商對(duì)于安防行業(yè)未來發(fā)展的信心很高。圖表38：如何看待安防行業(yè)未來發(fā)展

（N=122，此題為單選）工程商表示監(jiān)控設(shè)備與智能監(jiān)控產(chǎn)品是安防行業(yè)未來發(fā)展前景最好的兩種產(chǎn)品，此結(jié)果與生產(chǎn)商的反饋完全一致，從整體安防行業(yè)來看，這兩類產(chǎn)品也是安防行業(yè)最核心的產(chǎn)品。圖表39：最看好哪種安防產(chǎn)品的發(fā)展前景

（N=119，此題為多選）2.7

安防品牌使用情況

2.7.1工程商使用國產(chǎn)品牌的比例

46%的工程商使用的安防產(chǎn)品國產(chǎn)品牌占到80%以上，而使用國產(chǎn)品牌占到20%以下的工程商只占到3%，由此可見安防市場中國產(chǎn)品牌的市場占有率較高。圖表40：工程商使用國產(chǎn)品牌比例

（N=119，此題為單選）2.7.2工程商使用最多的安防品牌

此處展示出現(xiàn)頻次在前九名的安防產(chǎn)品品牌，可以看出海康出現(xiàn)頻次最高，其次為大華。圖表41：工程商使用最多的安防品牌

（N=105，此題為多選）3.安防經(jīng)銷商調(diào)查

3.1

經(jīng)營情況

3.1.1經(jīng)銷產(chǎn)品類別

本次項(xiàng)目執(zhí)行的經(jīng)銷商樣本中，經(jīng)營產(chǎn)品范圍主要涉及攝像機(jī)/高速球、門禁設(shè)備、鏡頭、DVR/板卡、防盜報(bào)警、網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器、監(jiān)視器、樓宇對(duì)講、傳輸設(shè)備、安防線纜、生物識(shí)別等，其中攝像機(jī)/高速球的經(jīng)營企業(yè)最多。下表為經(jīng)銷商經(jīng)營產(chǎn)品種類具體分布：圖表42：經(jīng)銷商經(jīng)營產(chǎn)品的種類

（N=48，此題為多選）3.1.2產(chǎn)品銷量

62%的經(jīng)銷商2023年安防產(chǎn)品銷售額在500萬元以下，31%銷售額在500萬元-2023萬元之間，仍然是以中小型企業(yè)為主。圖表43：2023年安防產(chǎn)品銷售額

（N=119，此題為單選）3.1.3暢銷品牌

此處只展示經(jīng)銷商企業(yè)使用最多的前十名品牌，其中出現(xiàn)次數(shù)最高的為三星與?？?，其次為大華，不同于工程商的是三星品牌被經(jīng)銷商使用的頻次相對(duì)較高。圖表44：經(jīng)銷商主要使用的安防產(chǎn)品品牌

（N=140，此題為多選）3.1.4經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)分布情況

從經(jīng)銷商的經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)分布情況來看，主要以華東和華北地區(qū)為主，這也與安防行業(yè)的發(fā)展區(qū)域分布基本吻合。圖表45：經(jīng)銷商網(wǎng)點(diǎn)分布

（N=45，此題為多選）從經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)分布的城市層級(jí)來看，主要分布在中型和大型城市，其中有63%的經(jīng)銷商在中型城市設(shè)立了經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，52%在大型城市設(shè)立經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，可見大中型城市是安防產(chǎn)品的主要市場。目前在小型城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的滲透率還不足20%。圖表46：經(jīng)銷商網(wǎng)點(diǎn)分布城市層級(jí)

（N=46，此題為多選）3.2

選購因素

經(jīng)銷商采購安防產(chǎn)品時(shí)最關(guān)注的因素是廠家供貨價(jià)格，其次是產(chǎn)品質(zhì)量，而不同于工程商的是經(jīng)銷商也會(huì)關(guān)注此安防產(chǎn)品是否暢銷，以此來規(guī)避其經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

圖表47：采購安防產(chǎn)品時(shí)最關(guān)注因素

（N=49，此題為單選）除首要關(guān)注因素外，其他的關(guān)注因素主要也是廠商供貨價(jià)格與產(chǎn)品質(zhì)量，另外也有經(jīng)銷商較為關(guān)注品牌知名度、廠家信譽(yù)等因素。圖表48：采購安防產(chǎn)品時(shí)的其他關(guān)注因素

（N=44，此題為多選）3.3

信息來源

經(jīng)銷商獲得安防產(chǎn)品信息的渠道主要來自行業(yè)雜志刊物廣告、專業(yè)展會(huì)、專業(yè)網(wǎng)站廣告三大渠道，與工程師不同的是向廠家咨詢并不是其主要獲取產(chǎn)品信息的渠道。圖表49：獲得安防產(chǎn)品信息的渠道

（N=49，此題為多選）3.4

經(jīng)銷商面臨的主要問題

經(jīng)銷商表示其經(jīng)營中面臨的主要問題是競爭激烈利潤率太低，此結(jié)果與工程商反饋的結(jié)果一致，可見行業(yè)競爭激烈利潤太低是安防行業(yè)內(nèi)企業(yè)共同面對(duì)的問題。

圖表50：被訪公司經(jīng)營中遇到最大的問題是

（N=46，此題為多選）經(jīng)銷商認(rèn)為安防行業(yè)目前最有待解決的問題是企業(yè)間合作，其次是政府支持，而只有25%的經(jīng)銷商認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)滯后是行業(yè)亟待解決的問題。圖表51：目前安防行業(yè)亟待解決的問題

（N=44，此題為單選）3.5經(jīng)銷商對(duì)安防行業(yè)的預(yù)期

經(jīng)銷商對(duì)于安防行業(yè)未來發(fā)展前景非?？春茫L問中沒有一家企業(yè)表示對(duì)安防行業(yè)前景持不太看好或不看好態(tài)度，可見經(jīng)銷商的信心十分之高。圖表52：安防行業(yè)未來發(fā)展前景

（N=46，此題為單選）經(jīng)銷商表示對(duì)于安防產(chǎn)品的前景最看好智能監(jiān)控與監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)品，其次為門禁設(shè)備，此結(jié)果與工程商、生產(chǎn)商的反饋一致。圖表53：所看好的安防產(chǎn)品發(fā)展前景

（N=46，此題為多選）二、2023年安防行業(yè)分析及未來預(yù)測(cè)1.中國安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1中國安防行業(yè)整體及子行業(yè)細(xì)分市場規(guī)模中國安防行業(yè)市場從2023年到2023年一直保持著強(qiáng)烈的增長勢(shì)頭，經(jīng)慧聰安防網(wǎng)統(tǒng)計(jì)2023年中國安防行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了2270億人民幣（包括出口數(shù)據(jù)），增長速度為20.1%。

圖表1：2023年-2023年中國安防行業(yè)整體市場規(guī)模

(單位：億元人民幣)2023-2023年安防的細(xì)分市場均處于增長的狀態(tài)，其中安防服務(wù)維護(hù)增長最快，2023-2023的CAGR為38.3%，安防設(shè)備為13.9%。從這四年的銷售額來看安防工程歷年均占據(jù)最高份額。

圖表2：2023年-2023年中國安防市場細(xì)分市場規(guī)模

(單位：億元人民幣)

2023年安防總體市場2270億元的總產(chǎn)值中安防工程的份額占到了52.4%，金額達(dá)到1190億元，其次為安防設(shè)備，金額為961億元，占到總體的42.3%，其他部分則為安防服務(wù)維護(hù)市場。圖表3：2023年中國安防市場細(xì)分市場規(guī)模及占比

(單位：億元人民幣)安防設(shè)備分為兩類，一類是實(shí)體與人體防護(hù)產(chǎn)品，銷售總額為290億元，占到了安防設(shè)備的30.2%，另一類為安防電子產(chǎn)品，銷售總額為671億元；而在安防電子產(chǎn)品中視頻監(jiān)控產(chǎn)品則以360億元的銷售總額占據(jù)了主要地位并且占到安防設(shè)備總體的37.5%，其次為防盜報(bào)警設(shè)備，占11.9%。

圖表4：2023中國安防設(shè)備市場細(xì)分

(單位：億元人民幣)1.2

中國安防產(chǎn)品用戶區(qū)域分布

慧聰鄧白氏對(duì)于安防最終市場按照區(qū)域進(jìn)行了劃分，可以看出安防產(chǎn)品用戶的主要區(qū)域在華東地區(qū)，占到了總體市場的33%，其次為華北地區(qū)，占到19%，而華中與華南的市場占有率不相上下，均在10%左右。慧聰鄧白氏認(rèn)為，用戶區(qū)域分布的特征與這些區(qū)域的安防行業(yè)發(fā)展水平密切相關(guān)，而安防行業(yè)的發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度、區(qū)域大小、政府政策、人們對(duì)于安防產(chǎn)品的重視程度認(rèn)知水平都有較大關(guān)系。

圖表5：2023中國產(chǎn)品用戶區(qū)域分布2.中國安防行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1

有利因素政府政策因素“十四五”規(guī)劃中明確了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)是國家未來重點(diǎn)扶持的對(duì)象，新一代信息技術(shù)被確立為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其中與安防相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示等領(lǐng)域作為“新一代信息技術(shù)”的重要組成部分將被重點(diǎn)推進(jìn)。

“十四五”規(guī)劃的制定是行業(yè)的中長期利好，中國安防行業(yè)“十四五”規(guī)劃提出，在“十四五”期間要依托國內(nèi)安防市場重點(diǎn)需求全面拓寬安防應(yīng)用領(lǐng)域，提高安防在社會(huì)公共服務(wù)中的地位和作用；有重點(diǎn)地進(jìn)軍國際市場，擴(kuò)大國內(nèi)安防產(chǎn)品在國際市場的占有率，為安防行業(yè)健康發(fā)展指明了方向?！笆奈濉币?guī)劃提出的推動(dòng)科技進(jìn)步提高自主創(chuàng)新能力，改善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變?cè)鲩L方式等項(xiàng)措施也比較具體求實(shí)。公安部要求：“十四五”期間，要基本構(gòu)建起與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和公安工作需要相適應(yīng)的城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用體系，2023年末構(gòu)建起城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用體系。由政府推動(dòng)的“應(yīng)急體系”、“平安社會(huì)”、“平安城市”建設(shè)向中西部地區(qū)和二三線城市擴(kuò)展，有力地促進(jìn)了公安及社會(huì)各方面對(duì)安防產(chǎn)品需求的升溫；城鄉(xiāng)結(jié)合部有加大安防建設(shè)的趨勢(shì)。公檢法系統(tǒng)的安防建設(shè)也在加強(qiáng)，這都給安防行業(yè)帶來積極的影響。2023年，“3111工程”進(jìn)入整體推進(jìn)階段，推廣至每個(gè)地級(jí)市，目前我國共有2300多個(gè)設(shè)市城市和縣城，蘊(yùn)藏著巨大的市場潛力。我國專門針對(duì)住宅小區(qū)安防的推薦性標(biāo)準(zhǔn)《住宅小區(qū)安全防范系統(tǒng)通用技術(shù)要求》正式實(shí)施以來，住宅領(lǐng)域占中國安防市場的比例在逐年上升。行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展因素近兩年，一些安防或與安防相關(guān)的企業(yè)上市融資活動(dòng)都有良好表現(xiàn)，已經(jīng)上市的安防企業(yè)，其市場表現(xiàn)均可圈可點(diǎn)，而一些企業(yè)也在爭取上市機(jī)會(huì)，這些行業(yè)動(dòng)態(tài)有利于安防產(chǎn)業(yè)的做大做強(qiáng)。

應(yīng)用行業(yè)需求因素隨著中國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展和城市化進(jìn)程加快，安防產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，平安城市建設(shè)、智能建筑、智能交通、大型公共場所、工廠企業(yè)、商場、新型社區(qū)等大量安防項(xiàng)目增加，新增安防需求點(diǎn)越來越多。能源行業(yè)對(duì)安防的需求有增長趨勢(shì)，特別是煤礦安全、智能變電站安防建設(shè)在近幾年市場情況較好。利用視頻監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵水利設(shè)施的無人值守有著重要的意義，在部分水利工程較多的地區(qū)的監(jiān)控項(xiàng)目會(huì)有增長；大中城市交通擁堵帶動(dòng)了智能交通的應(yīng)用市場，中國智能交通行業(yè)投資額將在2023年至2023年間繼續(xù)快速增長，其中安防設(shè)備占有重要地位；高鐵、高速公路、城市地鐵、機(jī)場、海港建設(shè)仍處于高峰期，交通領(lǐng)域?qū)Ω叨税卜喇a(chǎn)品的需求還處于穩(wěn)定增長期；文教衛(wèi)生領(lǐng)域安防建設(shè)進(jìn)入了穩(wěn)定增長期；農(nóng)村安防市場和民用安防市場的發(fā)展對(duì)安防市場影響比較大，特別是農(nóng)村對(duì)低端防盜產(chǎn)品需求較大，不少地區(qū)都采取了扶植政策；金融行業(yè)對(duì)安防需求保持的強(qiáng)勁增長勢(shì)頭,各地金融行業(yè)進(jìn)行的安防系統(tǒng)升級(jí)和聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目越來越多。并且隨著居民收入的提高，消費(fèi)水平和結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化，人們的自我保護(hù)意識(shí)也有所改變，對(duì)于安防產(chǎn)品的認(rèn)可程度及需求量都在逐步提高。安防產(chǎn)品的新陳代謝現(xiàn)有的安防系統(tǒng)，特別是監(jiān)控系統(tǒng)的升級(jí)改造、聯(lián)網(wǎng)，老產(chǎn)品更新?lián)Q代的市場正在穩(wěn)定增長。原來分散、低品質(zhì)的安防系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足新形勢(shì)下的各領(lǐng)域的安全要求，網(wǎng)絡(luò)化、集中管理、完善的數(shù)據(jù)保護(hù)及高質(zhì)量的圖像是滿足未來安防監(jiān)控需求的大趨勢(shì)。2.2

不利因素宏觀經(jīng)濟(jì)及國際環(huán)境因素隨著全球經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)和通貨膨脹壓力增強(qiáng)，中國宏觀經(jīng)濟(jì)政策由“適度寬松”調(diào)整為“積極穩(wěn)健、審慎靈活”，貨幣政策轉(zhuǎn)為適度從緊、穩(wěn)健的政策，處理好促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和抑制通貨膨脹的關(guān)系，這對(duì)企業(yè)的資金狀況和貸款利率產(chǎn)生不利影響；政府推出歷史上最嚴(yán)厲的樓市調(diào)控政策對(duì)部分安防子行業(yè)產(chǎn)生了一定負(fù)面影響；工資與物價(jià)上升，企業(yè)經(jīng)營困難增加。國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不穩(wěn)定，對(duì)安防產(chǎn)品的出口有負(fù)面影響，也會(huì)加劇國內(nèi)安防市場競爭。行業(yè)內(nèi)競爭因素國內(nèi)外一些IT企業(yè)通過兼并或轉(zhuǎn)型爭相進(jìn)入中國安防市場，加大了行業(yè)競爭的激烈程度。安防企業(yè)內(nèi)部同質(zhì)化競爭加劇，壓縮了企業(yè)的盈利空間。在2023年出現(xiàn)的DVR價(jià)格大幅下降，導(dǎo)致利潤縮水的現(xiàn)象即為企業(yè)為擴(kuò)大現(xiàn)有市場份額不惜大幅降低價(jià)格導(dǎo)致惡性競爭的結(jié)果。3.中國安防行業(yè)競爭格局分析3.1

地域集群通過訪談得到的安防生產(chǎn)商的地域集群分布來看，安防生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華南地區(qū)，占到整體數(shù)量的58.7%，超出了一半的數(shù)量，其次為華東地區(qū)，占到總體的19%，可以看出安防生產(chǎn)商的分布有著明顯的地域集群特征，主要集中于華南，華東地區(qū)，慧聰鄧白氏認(rèn)為這樣的結(jié)果主要受區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展因素及安防上下游企業(yè)分布因素影響，如華南地區(qū)電子產(chǎn)業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)，而安防行業(yè)內(nèi)很多技術(shù)都依賴于電子信息類產(chǎn)品，這種可以使產(chǎn)業(yè)鏈更加完整的調(diào)整使這些區(qū)域的安防發(fā)展水平明顯高于其他地區(qū)。值得關(guān)注的是這樣的結(jié)果相比較于2023年已經(jīng)產(chǎn)生了一些變化，主要是華東與華北企業(yè)的占比出現(xiàn)了下降趨勢(shì)，華南企業(yè)的占比則出現(xiàn)了上升的趨勢(shì)。

圖表6：2023中國安防設(shè)備市場細(xì)分

(單位：億元人民幣)（N=121，此題為單選）3.2

品牌陣營在視頻監(jiān)控產(chǎn)品方面，生產(chǎn)商品牌主要有國內(nèi)企業(yè)與國外企業(yè)兩大陣營，近年來國內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展，已經(jīng)涌現(xiàn)出一批具備一定規(guī)模和實(shí)力的生產(chǎn)企業(yè)，如海康威視、浙江大華、大立、天地偉業(yè)、CSST等，并且近年來市場份額也在逐漸增加，而國際品牌有韓系品牌三星、LG；日系品牌松下、索尼；歐美系品牌泰科、博世、霍尼韋爾，這些品牌普遍關(guān)注高端產(chǎn)品市場，價(jià)格較為昂貴，但是技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，是國內(nèi)品牌強(qiáng)有力的競爭對(duì)手。在門禁產(chǎn)品方面，國內(nèi)品牌靠著其價(jià)格優(yōu)勢(shì)在市場上占據(jù)了有利的地位，代表品牌有門吉利、深圳捷順、車安、科松等，國外品牌主要有美國的霍尼韋爾、HID及德國的康保(Kaba)、速賓，以色列DDS。在防盜報(bào)警方面國外代表品牌有霍尼韋爾、日本艾禮富；國內(nèi)品牌有深圳豪恩、美安、艾立安等。樓宇對(duì)講子行業(yè)是國內(nèi)品牌的天下，代表企業(yè)有廈門立林、深圳慧銳通、視得安、廣州安居寶、廈門振威、海灣科技、松本、柔樂等，這些企業(yè)都是在樓宇對(duì)講行業(yè)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)，也具有很強(qiáng)的國際競爭力，而國外品牌主要有西班牙弗曼克斯、美國的霍尼韋爾。4.中國安防市場發(fā)展趨勢(shì)4.1

整體發(fā)展趨勢(shì)安防行業(yè)中長期發(fā)展不可逆轉(zhuǎn)。在2023年之前，安防行業(yè)仍然會(huì)保持年均15%以上的增長速度。經(jīng)過近幾年來激烈的市場競爭，一批具有較高技術(shù)水準(zhǔn)和較大生產(chǎn)規(guī)模的安防企業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)的大潮中突顯，部分骨干企業(yè)迅速成長，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。中國安防企業(yè)在海外市場取得發(fā)展。由于中國安防企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和多年的市場開拓，中國安防產(chǎn)業(yè)成為世界安防市場不可忽視的一個(gè)重要部分。同質(zhì)化低層次競爭更加激烈，行業(yè)平均利潤率下降。公司之間核心競爭力的較量和品牌競爭將更加突出。4.2

子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)4.2.1視頻監(jiān)控視頻監(jiān)控產(chǎn)品2023年市場規(guī)模為360億元人民幣，而受平安城市建設(shè)及“3111工程”的影響視頻監(jiān)控產(chǎn)品未來的需求量將會(huì)繼續(xù)增長。其未來發(fā)展趨勢(shì)從技術(shù)上來看將向網(wǎng)絡(luò)化、高清化、智能化和集成化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展；從最終應(yīng)用上來看將向靈活實(shí)用化方向發(fā)展；在市場中由于技術(shù)水平要求越來越高，行業(yè)的集中度將逐漸提高，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)將占據(jù)大部分市場份額；在應(yīng)用行業(yè)上將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向民用方向。4.2.2樓宇對(duì)講樓宇對(duì)講未來發(fā)展趨勢(shì)主要呈現(xiàn)以下特征：功能將趨于多元化，從普通對(duì)講到可視黑白對(duì)講再到彩色對(duì)講，并且未來將增加報(bào)警甚至一些升級(jí)的智能家居功能；技術(shù)將向網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)變，未來將揉入更多智能家居的概念在樓宇對(duì)講產(chǎn)品中，這就要求其智能化程度要比較高；在使用上向人性化，個(gè)性化方向發(fā)展，歸根結(jié)底樓宇對(duì)講及其升級(jí)的智能家居功能是服務(wù)于人，因此人的感受與體驗(yàn)在產(chǎn)品的發(fā)展中至關(guān)重要，首先操作便捷將會(huì)是其極為有競爭力的賣點(diǎn)，其次人們的追求開始逐漸升級(jí)于追潮流與體現(xiàn)與眾不同的訴求，這將帶來產(chǎn)品個(gè)性化的轉(zhuǎn)變。4.2.3門禁識(shí)別門禁識(shí)別類產(chǎn)品的未來趨勢(shì)主要有以下幾方面：其傳輸方式將向網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展，首先網(wǎng)絡(luò)化提供了其他方法無法提供的傳輸速度，并且從控制角度來看，網(wǎng)絡(luò)化的方法更貼近于現(xiàn)代人目前的生活方式，只要登錄互聯(lián)網(wǎng)即可查看門禁具體的進(jìn)出情況，十分高效的與我們的終端完美契合；從識(shí)別技術(shù)上來看將向生物識(shí)別方向發(fā)展，如指紋手紋識(shí)別，人臉識(shí)別等技術(shù)；未來門禁系統(tǒng)將更多的融合與智能家居或防盜報(bào)警類系統(tǒng)中，多系統(tǒng)合并也是未來的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。4.2.4防盜報(bào)警防盜報(bào)警未來發(fā)展趨勢(shì)主要有以下幾方面：與視頻監(jiān)控系統(tǒng)一體化的趨勢(shì)，因防盜報(bào)警無法在報(bào)警時(shí)觀察到現(xiàn)場的情況而造成實(shí)際誤報(bào)，而視頻監(jiān)控系統(tǒng)卻可以時(shí)時(shí)回放或查看現(xiàn)場狀況，因此二者的結(jié)合將是高效的互補(bǔ)；從應(yīng)用行業(yè)來看，防盜報(bào)警從之前的偏于銀行、博物館、政府單位等應(yīng)用行業(yè)將漸漸轉(zhuǎn)向高端家居市場。三、總結(jié)慧聰鄧白氏基于兩個(gè)多月對(duì)安防企業(yè)的調(diào)研了解，對(duì)于安防行業(yè)的現(xiàn)狀及前景有了更加深入的認(rèn)識(shí)。首先安防行業(yè)作為一個(gè)蓬勃發(fā)展中的行業(yè)，其未來的空間是巨大的，但是目前也存在著一些問題制約到了安防行業(yè)的發(fā)展，如技術(shù)實(shí)力無法高效的轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力，應(yīng)用端的認(rèn)知水平與需求程度并未完全消化行業(yè)的技術(shù)水平，并且行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的滯后，上下游企業(yè)間合作不暢也成為制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。然而，環(huán)境隨著時(shí)間也在不斷的變化，人們認(rèn)同程度的提高、企業(yè)對(duì)于用戶需求的深入理解、上下游企業(yè)合作力度的增強(qiáng)都將為行業(yè)注入新的能量，從而帶動(dòng)安防企業(yè)持續(xù)不斷發(fā)展。并且安防行業(yè)作為為數(shù)不多的國內(nèi)企業(yè)能夠有話語權(quán)的行業(yè)，相信政府一定會(huì)高度重視這樣一個(gè)可振興民族發(fā)展、致力百姓安居樂業(yè)的黃金產(chǎn)業(yè)。

2023年電子行業(yè)智能化分析報(bào)告2023年9月目錄一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè) 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大 6（1）蘋果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī) 8五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多 91、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達(dá)電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點(diǎn)小蘋果智能手表iWatch要來了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計(jì)劃曝光：智能手表不讓蘋果專美 14一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性消費(fèi)電子沿著智能性和便攜性兩個(gè)維度發(fā)展。在過去幾年，市場關(guān)注的焦點(diǎn)在于智能性維度，即設(shè)備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場對(duì)便攜性維度的關(guān)注。在便攜性的維度，我們把電子產(chǎn)品分為四種類型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認(rèn)為，消費(fèi)電子產(chǎn)品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開始，未來甚至?xí)蚩汕度胄脱葑儯顿Y機(jī)會(huì)將非常豐富。JuniperResearch預(yù)計(jì)：至2023年，整個(gè)可穿戴電子設(shè)備市場將會(huì)超過150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設(shè)備的銷量至2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到7000萬臺(tái)。正如應(yīng)用的成長促進(jìn)了智能手機(jī)市場的興盛，可穿戴技術(shù)領(lǐng)域也會(huì)出現(xiàn)類似的成長：做到應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設(shè)備同步增長，各種新功能的產(chǎn)品將層出不窮。谷歌、蘋果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設(shè)備領(lǐng)域有所布局，期望能把握下一輪移動(dòng)技術(shù)變革的行情。當(dāng)前各大廠商關(guān)注度較高的可穿戴式智能設(shè)備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來了重大變革和機(jī)遇，其對(duì)硬件的要求體現(xiàn)在四個(gè)方面：1）人機(jī)互動(dòng)友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時(shí)間長；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時(shí)間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導(dǎo)耳機(jī)的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長續(xù)航時(shí)間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏。關(guān)于谷歌眼鏡的詳細(xì)論述請(qǐng)參見我們3月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》。三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價(jià)達(dá)330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費(fèi)者的關(guān)注。我們認(rèn)為，在智能手機(jī)尚未普及的時(shí)期，消費(fèi)者對(duì)智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知度低，創(chuàng)新跨度過大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)摩托羅拉在2020年發(fā)布了MotoActv智能手表，主打運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)功能。產(chǎn)品內(nèi)臵8GB空間，配有1.6寸彩色觸控屏幕，采用強(qiáng)化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可與Android2.1系統(tǒng)或以上的智能手機(jī)同步；采用了MotorolaAccuSense技術(shù)，也內(nèi)臵了GPS系統(tǒng)，可以讓用戶在運(yùn)動(dòng)時(shí)可以準(zhǔn)確追蹤所在位臵及記錄時(shí)間、距離、速度、心跳及熱量消耗；內(nèi)臵258mAh鋰電池，不夠非常理想，運(yùn)動(dòng)時(shí)可連續(xù)使用5至10小時(shí)。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。產(chǎn)品允許多個(gè)程序同時(shí)運(yùn)行，搭載iOS或Android2.3以上系統(tǒng)。配有分辨率為144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper電子紙技術(shù)，可以通過藍(lán)牙2.1+EDR與其他設(shè)備連接；內(nèi)臵震動(dòng)馬達(dá)和三軸加速度計(jì)，可安裝位運(yùn)動(dòng)專門設(shè)計(jì)的程序。3、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大第二代智能手表在功能上還無法與智能手機(jī)相媲美，但蘋果、三星、谷歌等巨頭的動(dòng)向讓我們堅(jiān)信第三代智能手表功能將更為強(qiáng)大，有望與智能手機(jī)相當(dāng)。（1）蘋果iWatch有望年底亮相消息稱，蘋果已經(jīng)建立了一支100的團(tuán)隊(duì)來研制智能手表iWatch，已經(jīng)開始試產(chǎn)，富士康已經(jīng)收到了蘋果的訂單，并有望在年底面市。蘋果的iWatch智能手表具有步程計(jì)和健康指標(biāo)傳感器等第二代智能手表的功能，也能通過連接智能手機(jī)來顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)，此外，還能夠?qū)崿F(xiàn)手機(jī)的通話功能，并通過內(nèi)臵地圖實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航。在硬件配臵方面，iWatch將采用1.5寸OLED屏幕（臺(tái)灣錸寶科技RiTdisplay）和OGS觸摸屏，內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標(biāo)是續(xù)航4天至5天）。（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品科技網(wǎng)站SamMobile報(bào)道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：針對(duì)Fortius開發(fā)的臂帶、固定在自行車上的裝臵以及囊狀態(tài)。三星也設(shè)計(jì)了健康軟件SHealth，預(yù)示著運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)將是三星可穿戴電子設(shè)備的重要賣點(diǎn)。媒體也傳出三星智能手表將命名為GALAXYAltius，屏幕分辨率為500x500。四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī)智能手機(jī)在功能手機(jī)通話和短信功能的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了上網(wǎng)、安裝應(yīng)用程序、收發(fā)郵件等功能。智能手機(jī)和平板電腦在很大程度上替代了便攜性較差的電腦，我們判斷，便攜性更強(qiáng)的可穿戴設(shè)備智能手機(jī)+眼鏡將埋葬智能手機(jī)。智能手機(jī)、智能手表和智能眼鏡三種設(shè)備各有優(yōu)缺點(diǎn)：1.智能手機(jī)是最成熟產(chǎn)品，功能豐富，但屏幕較小，并需要手持操作，約束了在駕車等場合的使用；2.智能眼鏡輸出畫面大，視覺效果較好，但裝在鏡腳的觸摸屏面積小，僅僅具有簡單動(dòng)作識(shí)別功能，信息輸入不方便，不適合復(fù)雜的操作；3.智能手表具有合適輸入的觸摸屏，操作方便，可以完成復(fù)雜的信息輸入，但屏幕太小，不適合人眼長時(shí)間觀看。我們認(rèn)為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的特點(diǎn)，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)崿F(xiàn)在手表上輸入復(fù)雜內(nèi)容，在眼鏡上觀看大的畫面，從而實(shí)現(xiàn)較好的視覺體驗(yàn)。智能眼鏡+手表的硬件組合也具有智能手機(jī)所不具備的優(yōu)點(diǎn)：一方面，眼鏡和手表持續(xù)與人體接觸，并可以通過傳感器自然地獲得人體信息，從而提供更加智能化的服務(wù)；另一方面，眼鏡和手表都不需要手持操作，解放了雙手，適合在各種不同場合的應(yīng)用，更勝于必須手持操作的智能手機(jī)，有望替代智能手機(jī)，從而帶來消費(fèi)電子的革命性變化。五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機(jī)等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側(cè)重于光學(xué)方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機(jī)的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計(jì)。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個(gè)產(chǎn)品之間頻繁的信號(hào)互聯(lián)，勢(shì)必增加對(duì)無線模組的需求。我們認(rèn)為，水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。1、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的公司是手機(jī)鏡頭用紅外截止濾光片和數(shù)碼相機(jī)用光學(xué)低通濾波器的領(lǐng)先廠商。公司在產(chǎn)品升級(jí)和新產(chǎn)品拓展兩個(gè)維度實(shí)現(xiàn)增長。光學(xué)低通濾波器的單價(jià)隨著從卡片機(jī)升級(jí)為單反微單而增長10倍以上，隨著攝像模組對(duì)像素和成像質(zhì)量要求的提高，紅外截至濾光片材質(zhì)從普通光學(xué)玻璃升級(jí)為藍(lán)玻璃，單價(jià)和市場空間有10倍的提高。公司不斷拓展微投、Kinect產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品等新產(chǎn)品。我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》中討論到，谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏，而微投的核心技術(shù)是光學(xué)加工、光引擎設(shè)計(jì)和鍍膜。水晶光電在這三方面均具有深厚的技術(shù)積累。在光學(xué)加工方面，水晶光電具有十來年的經(jīng)驗(yàn)積累；在光引擎設(shè)計(jì)方面，水晶光電與芯片設(shè)計(jì)商奇景及LCOS專利持有人合作；鍍膜更是水晶光電的核心優(yōu)勢(shì)，其光學(xué)鍍膜的產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。水晶光電當(dāng)前已進(jìn)入某海外客戶的智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，踏上了智能眼鏡技術(shù)創(chuàng)新的第一波浪潮。2、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒環(huán)旭電子是蘋果無線模組的兩大供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于MacBook、iPhone和iPad上。如我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》討論，智能眼鏡的重量是一般智能手機(jī)的1/3,輕薄化要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過絕大多數(shù)手機(jī)，智能手表的面積和體積也大約是智能手機(jī)的1/6至1/8，但功能上卻相差不大，這就對(duì)元器件和組裝工藝的微小化提出較高要求，公司必將憑借微小化貼片工藝的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)在可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈占有一席之地。3、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì)公司是全球領(lǐng)先的電聲器件廠商，通過強(qiáng)大的研發(fā)能力向上游整合，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵原材料、自動(dòng)化生產(chǎn)線和精密模具的自制，具備了較強(qiáng)的垂直一體化能力，使得公司可以向客戶進(jìn)行大規(guī)模地快速出貨，并提供一站式的服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)，同時(shí)可以更好地控制成本。大客戶戰(zhàn)略使得公司不斷切入繽特力、索尼、三星和蘋果等全球消費(fèi)電子巨頭主流供應(yīng)鏈。公司也在MEMS聲學(xué)器件上積累