2022-2023年瓶級PET行業(yè)洞察報告

2022?2023年瓶級PET彳亍

業(yè)洞察報告

匯報人：謝仕榮

20XX年2022-10-17

contens

行業(yè)發(fā)展概述

?行業(yè)環(huán)境分析

色行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)格局及發(fā)展趨勢

第一章行業(yè)發(fā)展概述

畫行業(yè)定義

聚對苯二甲酸乙二醇酯（簡稱PET）,中文簡稱為聚酯。PET分子結(jié)構(gòu)

?高度對稱，具有一定的結(jié)晶取向能力，故而具有較高的成膜性和成纖

性，具有很好的光學(xué)性能和聚酯瓶片是聚酯的一種，因目前主要用于

制成食品、飲料包裝瓶罐等，故稱為瓶級PET。耐候性，具有優(yōu)良的

\耐磨耗摩擦性和尺寸穩(wěn)定性及電絕緣性。瓶級PET的優(yōu)秀性能使其成

為全球范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的包裝材料之一。PET屬于環(huán)保高分子材料，

瓶級PET行業(yè)定義........產(chǎn)品按照形態(tài)及主要用途可以分為纖維級PET、瓶級PET以及薄膜級

PET,瓶級PET產(chǎn)品通常以瓶片的形式進行銷售，由下游包裝企業(yè)加工

成為PET瓶胚、片材等，在軟飲料、乳制品、酒類、食用油、調(diào)味品、

日化、電子產(chǎn)品、醫(yī)療醫(yī)藥、現(xiàn)場制作飲品、生鮮果蔬等領(lǐng)域具有廣

泛用途及良好的應(yīng)用前景。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

瓶級PET行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高

額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。止的卜，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以

及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，瓶級PET行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；?/p>

的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

瓶級PET行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，

對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供

應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于瓶級PET企

業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。

畫產(chǎn)業(yè)鏈上游

瓶級PET行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等

特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進

一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。

第二章行業(yè)環(huán)境分析

畫行業(yè)政策環(huán)境1

《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》

《中華人民共和國食品安全法》

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》

KDP)、MNMSMKCOPE1X(HSPED、imnak

匚甲■匚甲■（DM礴生產(chǎn).

畫行業(yè)政策支持

十四

國冢領(lǐng)導(dǎo)

五規(guī)

政策講話

劃

+1

為瓶級PET行業(yè)

畫行業(yè)社會環(huán)境

中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機

遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放

以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟

體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體

上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華

夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。

改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成

為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其

中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革

開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、

失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公

平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生

規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。

畫行業(yè)社會環(huán)境

傳統(tǒng)瓶級PET行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等

問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié)，為用戶提供高性價

比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為瓶級PET行業(yè)的消費主力。

畫行業(yè)社會環(huán)境

第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

畫行業(yè)現(xiàn)狀

目前我國瓶級PET在PET市場中的比重尚處低位，據(jù)統(tǒng)計，2021年國內(nèi)的PET市

場中，三大種類的PET產(chǎn)能分布中，瓶級PET產(chǎn)能占比17%,纖維級PET產(chǎn)能占

比77%,膜級PET產(chǎn)能占比6%。2021年我國三大種類的PET產(chǎn)量貢獻中，瓶級

PET產(chǎn)量占比還是17%,纖維級PET產(chǎn)量占比78%,膜級PET產(chǎn)量占比5%,隨著

下游產(chǎn)品升級和生產(chǎn)技術(shù)的提升，未來我國瓶級PET將會有進一步拓展的空間。

2014-2021年我國瓶級PET產(chǎn)能持續(xù)擴大，從746萬噸增長至1270萬噸，2014-

2021年復(fù)合增長率為7.90%,總體高于同期全球PET產(chǎn)能增長率。產(chǎn)量方面，隨

著我國瓶級PET產(chǎn)能的不斷增長，我國瓶級PET產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之呈現(xiàn)出持續(xù)增

長態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國瓶級PET產(chǎn)量為1006萬噸，同比增長5.78%,相

較于2014年我國瓶級PET產(chǎn)量的596萬噸，總增長68.79%,年復(fù)合增長率為

7.70%。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

2021年，我國瓶級PET產(chǎn)能主要集中在江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)，占比53%;

其次為華南地區(qū)，占比28%;西部地區(qū)占比總和僅11%,東西部發(fā)展較不均衡。

從省份分布來看，江蘇省瓶級PET產(chǎn)能占比總產(chǎn)能約為40%,居首位；海南產(chǎn)能

占比約為16%,居次席；廣東產(chǎn)能占比約為10%,浙江產(chǎn)能占比約為9%,上述

省份合計產(chǎn)能占比達到了約75%。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

我國是全球最大的瓶級PET生產(chǎn)國，生產(chǎn)的瓶級PET產(chǎn)品除滿足國內(nèi)市場需求外

還大量對外出口，因此我國也是全球最主要的瓶級PET出口國之一。2017-2021

年我國瓶級PET出口量總體呈增長態(tài)勢，2020年受全球新冠疫情影響，我國瓶級

PET出口量出現(xiàn)下滑，2021年出口量增長至318萬噸，截至2022年第一季度我國

瓶級PET出口量為97.9萬噸，同比增長40.53%,出口金額為10.6億美元，同比

增長1020%。從我國瓶級PET出口國來看，2021年我國瓶級PET共出口至100個

國家或地區(qū)，出口國較為分散；據(jù)統(tǒng)計，2021年俄羅斯我國瓶級PET最大出口地

區(qū)，出口量為23萬噸，出口占比7.02%。前五名出口總量合計737萬噸，出口量

合計占比239%。

畫行業(yè)熱點

瓶級PET行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服瓶級PET行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約瓶級PET行業(yè)發(fā)

瓶級PET行業(yè)具有市場空間廣闊、展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性

務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企

銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。瓶級PET行業(yè)難形

業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研

少、銷售單價高等特點。成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢

發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研測保障，監(jiān)管難度大。中國瓶級PET行業(yè)產(chǎn)品主要集

服務(wù)企業(yè)逐漸增多。中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品

質(zhì)有待進一步提升。

畫行業(yè)驅(qū)動因素1

政策支持供需平衡促進市場發(fā)展

瓶級PET產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于瓶級PET行業(yè)的產(chǎn)

近年來，隨著瓶級PET行業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展、我國供給

品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強

側(cè)改革的推進以及對環(huán)境保護問題的日益重視，我國

的相互依賴、相互促進關(guān)系，瓶級PET市場在良好的供

出臺了限制落后產(chǎn)能及生產(chǎn)技術(shù)、禁止洋垃圾入境等

需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展

產(chǎn)業(yè)政策.此外，長期以來我國在化工新材料產(chǎn)業(yè)存

在短板，以PET為基礎(chǔ)的眾多新椿酯材料供給依賴

進口。因此，我國對特種聚酯PETG、PET泡沫等新型

聚酯材料出臺了鼓勵政策。

畫行業(yè)驅(qū)動因素2

商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，瓶級PET行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)

學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型

學(xué)等民營領(lǐng)域企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐

年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試

劑的服務(wù)主體趨于多元化

04

第四章行業(yè)前景趨勢

畫行業(yè)發(fā)展問題

高端產(chǎn)品發(fā)展落后

行業(yè)監(jiān)管難度大

質(zhì)量參差不齊在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依

賴于進口渠道。此外，瓶級行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)

政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)PET

新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對

瓶級PET行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，

進口科研用檢測試劑的依賴，不利于瓶級行

體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)因此，瓶級行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)PET

PET業(yè)的發(fā)展

產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，

保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力瓶級PET行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大

?

畫行業(yè)建議

提升產(chǎn)品質(zhì)量

（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范瓶級PET行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部

門，對科研用瓶級PET行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理

體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證瓶

算發(fā)展建議1級PET行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：瓶級PET行業(yè)生

產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土瓶級

PET行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代

進口。止匕外，瓶級PET行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，

進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

全面增值服務(wù)

星發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為瓶級PET行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，瓶級PET行業(yè)

同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型

除傳統(tǒng)的瓶級PET行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、

專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土瓶級PET行業(yè)龍頭

企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位

心發(fā)展建議3多元化融資渠道

可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了

F公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)

態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來

源的穩(wěn)定性。瓶級PET行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券

化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散

化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)

展需求，堅持"資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融

資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢1

技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域不

裝置技術(shù)不斷升級，單套裝置規(guī)模不

斷拓展

斷提升瓶級PET生產(chǎn)技術(shù)不斷突破，生產(chǎn)工藝不斷創(chuàng)新和完善，

PET生產(chǎn)裝置為大型化工裝置，近年來隨著PET生產(chǎn)裝置瓶級PET制品的用途也向更廣闊的領(lǐng)域發(fā)展。瓶級PET在

技術(shù)的不斷升級，單套裝置的產(chǎn)能規(guī)模不斷增長。更大規(guī)飲料、乳制品、食用油、調(diào)味品等民生行業(yè)的需求量保持

模的單套產(chǎn)能設(shè)計能夠有效節(jié)約原材料與能源的消耗，從穩(wěn)定增長，在酒類、日化、電子產(chǎn)品等新興應(yīng)用領(lǐng)域的占

而提升瓶級PET產(chǎn)品生產(chǎn)的效率，同時降低單位產(chǎn)品的生有率穩(wěn)步提升，瓶級PET主要以片材形態(tài)應(yīng)用于上述新興

產(chǎn)成本，增強瓶級PET產(chǎn)品的競爭力。行業(yè)。未來瓶級PET需求將形成成熟應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)定增長，

新興應(yīng)用領(lǐng)域快速崛起并扮演重要角色的新格局。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢2

并購重組等資本運作推動行業(yè)集中度

原材料成本下降，產(chǎn)品利潤空間提升持續(xù)提升

瓶級PET的主要原材料為PTA和MEG,國內(nèi)瓶級PET原材近年來，隨著瓶級PET產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度不斷成熟，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)

料的主要供應(yīng)商不乏國外知名化工原材料制造企業(yè)，原材

業(yè)資源的整合推動著全球瓶級PET行業(yè)市場集中度的持續(xù)

料進口需求較大。近年來，隨著國內(nèi)主要煉化企業(yè)PTA產(chǎn)提升。目前，全球瓶級PET產(chǎn)業(yè)鏈中的并購重組等資本運

能不斷擴張釋放，以及我國加強對煤制MEG技術(shù)的研究和作主要由Indorama、Alpek等跨國巨頭主導(dǎo)。未來，隨著

產(chǎn)能投放，PTA及MEG自給率提高，進口依存度下降，價我國瓶級PET企業(yè)實力不斷提升，在海外并購、重組、合

格逐漸下降，未來瓶級PET原材料成本將根據(jù)市場供需綜資等資本運作方面具有廣闊的市場空間，而全球領(lǐng)先的

合下調(diào)，瓶級PET產(chǎn)品利潤空間將有所提升。PET廠商不斷進行資本運作，將使得行業(yè)集中度得到持續(xù)

提升。

畫行業(yè)發(fā)展前景趨勢

由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖瓶級PET行業(yè)標準化與定制化

瓶級PET行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用中國消費升級倒逼瓶級PET行業(yè)提高服

擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗界限被打破，未來趨于融合。標

使得實際操作和施工賦能方務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公

牌，因此瓶級PET行業(yè)也進入洗準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效

式深入介入，使得平臺從簡司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際

牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。平衡企業(yè)操作層面與消費者需求

單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣さ男Ч瑵M足用戶需求，提供個性化定制

投資融資主要集中于行業(yè)主流企層面的矛盾讓消費者既擁有足夠

具供給、技術(shù)供給、工人供服務(wù)，成為瓶級PET行業(yè)新的發(fā)展方向。

業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。的確定性，也有足夠的彈性。

給的模式。

畫行業(yè)投資風(fēng)險

服務(wù)更新速度不夠，不為用戶提供專業(yè)的信息

能及時適應(yīng)用戶的需獲取與共享服務(wù)不能滿

求。足信息化需求。

實體經(jīng)濟遭遇疫情"黑天鵝”疫情持續(xù)，對產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量

經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是"灰犀牛"，債務(wù)不達標

衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用