中國快遞行業(yè)報告

《市場調(diào)查與預(yù)測》中國快遞行業(yè)分析報告姓名：胡一丹學(xué)號：2014333500026班級：14工商（1）班學(xué)年學(xué)期：2016-2017學(xué)年第一學(xué)期

中國快遞行業(yè)分析報告行業(yè)概況行業(yè)簡介快遞業(yè)，是指承運方通過鐵路、公路、航空等交通方式，運用專用工具、設(shè)備和應(yīng)用軟件系統(tǒng)，對國內(nèi)、國際及港澳臺地區(qū)的快件攬收、分揀、封發(fā)、轉(zhuǎn)運、投送、信息錄入、查詢、市場開發(fā)、疑難快件進行處理，以較快的速度將特定的物品運達指定地點或目標(biāo)客戶手中的物流活動，是物流的重要組成部分。能夠在極短的時間內(nèi)將物品運達到目標(biāo)地點，但是運量相對較小，運費較高，同時由于要經(jīng)過不同的站點，幾經(jīng)周折，易使物品流失或損壞，安全系數(shù)相對較低?？爝f的運費一般大大高于普通運輸方式，是由于其追求時效性而使得成本的增加，和滿足客戶對時間需求而增加的增值。行業(yè)規(guī)模及發(fā)展速度中國快遞規(guī)模世界第一。在宏觀經(jīng)濟增速放緩、傳統(tǒng)部門發(fā)展疲軟的形勢下，快遞業(yè)成為了近年來中國經(jīng)濟增長的新亮點。根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計，2006-2015年期間，我國快遞業(yè)務(wù)量復(fù)合增速達40%，業(yè)務(wù)量從2006年的10億件增長到2015年的206.7億件，增長近20倍，并在2014年首度超過美國，規(guī)模持續(xù)保持全球第一。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的《2016-2021年中國快遞企業(yè)市場競爭分析及企業(yè)競爭策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2015年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計達到了206.7億件，同比增長48%；業(yè)務(wù)收入累計達到2769.6億元，同比增長35.4%，整體呈現(xiàn)出高速發(fā)展的勢態(tài)。行業(yè)利潤2015年，順豐速運、中通快遞、圓通速遞、申通快遞、韻達貨運分別實現(xiàn)凈利潤16.2億元、13.3億元、7.17億元、7.7億元、5.33億元。以下為2015年中國五大快遞公司凈利潤情況：但快遞行業(yè)平均利潤率逐年下降，根據(jù)2016年初數(shù)據(jù)快遞業(yè)平均利潤率已不足5％。主要廠商（一）順豐速運（二）郵政EMS（三）跨越速運（四）圓通快遞（五）申通快遞（六）韻達快運（七）中通快遞（八）匯通快遞（九）天天快遞（十）宅急送從業(yè)人數(shù)根據(jù)從業(yè)者報告的數(shù)據(jù)，截至2016年初，全國社會化電商物流從業(yè)人員達到203.3萬人。行業(yè)各項數(shù)據(jù)2015年，快遞業(yè)務(wù)量完成206.7億件，同比增長48%；快遞業(yè)務(wù)收入完成2769.6億元，同比增長35.4%。2015年，同城快遞業(yè)務(wù)增速最快。全年同城快遞業(yè)務(wù)量完成54億件，同比增長52.3%；實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入400.8億元，同比增長50.7%。異地快遞業(yè)務(wù)仍占主導(dǎo)地位。全年異地快遞業(yè)務(wù)量完成148.4億件，同比增長47.1%；實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1512.9億元，同比增長33.8%。國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)增速加快。全年國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)量完成4.3億件，同比增長30.3%；實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入369.6億元，同比增長17%。同城快遞業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升。同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)量占全部比例分別為26.1%、71.8%和2.1%，業(yè)務(wù)收入占全部比例分別為14.5%、54.6%和13.3%。分區(qū)域看，2015年，東、中、西部地區(qū)各項快遞業(yè)務(wù)均保持了較快的增長勢頭，其中中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量收占比穩(wěn)步提升。全年東部地區(qū)完成快遞業(yè)務(wù)量169.6億件，同比增長48.1%；實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入2270.9億元，同比增長34%。中部地區(qū)完成快遞業(yè)務(wù)量23.1億件，同比增長56.1%；實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入283.9億元，同比增長48.2%。西部地區(qū)完成快遞業(yè)務(wù)量14億件，同比增長35.9%；實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入214.8億元，同比增長34.7%。東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為82%、11.2%和6.8%，快遞業(yè)務(wù)收入比重分別為81.9%、10.3%和7.8%。民營快遞企業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，市場份額進一步提高。2015年，全年國有快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量完成20.4億件，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入303.3億元；民營快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量完成184.8億件，實現(xiàn)業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入2246億元；外資快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量完成1.5億件，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入220.3億元。國有、民營、外資快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市場份額分別為9.9%、89.4%和0.7%，業(yè)務(wù)收入市場份額分別為11%、81.1%和7.9%。2015年，快遞業(yè)務(wù)量收排名前五位的省份在全國占比基本相當(dāng)，但比上年略有下降?？爝f業(yè)務(wù)量排名前五位的省份依次是廣東、浙江、江蘇、上海和北京，其快遞業(yè)務(wù)量合計占全部快遞業(yè)務(wù)量的比重達到69%。快遞業(yè)務(wù)收入排名前五位的省份依次是廣東、上海、浙江、江蘇和北京，其快遞業(yè)務(wù)收入合計占全部快遞業(yè)務(wù)收入的比重達到69.6%。2015年，快遞業(yè)務(wù)量排名前十五位的城市依次是廣州、上海、北京、深圳、杭州、金華（義烏）、東莞、蘇州、南京、成都、武漢、溫州、泉州、寧波和臺州，其快遞業(yè)務(wù)量合計占全部快遞業(yè)務(wù)量的比重達到61.1%。2015年，快遞業(yè)務(wù)收入排名前十五位的城市依次是上海、深圳、廣州、北京、杭州、蘇州、東莞、金華（義烏）、南京、成都、天津、武漢、寧波、鄭州、溫州，其快遞業(yè)務(wù)收入合計占全部快遞業(yè)務(wù)收入的比重達到63.4%。從機構(gòu)設(shè)備來看，2015年，快遞服務(wù)營業(yè)網(wǎng)點18.3萬處，其中自有快遞營業(yè)網(wǎng)點9.8萬處，合作快營業(yè)網(wǎng)點8.5萬處。全行業(yè)擁有國內(nèi)快遞專用貨機71架，比上年末增加4架。全行業(yè)擁有各類汽車24.4萬輛，比上年末增長6.1%，其中快遞服務(wù)汽車19萬輛，比上年末增長6.7%?？爝f服務(wù)企業(yè)擁有計算機41萬臺，比上年末增長14.8%；手持終端76.6萬臺，比上年末增長34.2%。行業(yè)環(huán)境pest分析政治因素（political）政治因素對企業(yè)發(fā)展的影響是最深刻的，一個行業(yè)的興衰存亡在很大程度上取決于政治法規(guī)的支持與否。在當(dāng)下，政局穩(wěn)定，法規(guī)相對嚴(yán)明規(guī)范，我國快遞行業(yè)面臨的政治環(huán)境總體來說較之以往有了很大的改善，借力于國家政策，獲得了很大的發(fā)展機遇，另外隨著市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的此升彼降，快遞企業(yè)今后的發(fā)展依然是挑戰(zhàn)重重。2009年10月，新《郵政法》正式出臺，首次在法律上明確了快遞企業(yè)的地位，并且提出了郵政市場鼓勵競爭、促進發(fā)展的原則，補充、完善了寄遞渠道安全監(jiān)管的制度和措施，修訂了郵政業(yè)務(wù)資費的制定機制，新法中的其他相關(guān)規(guī)定也為行業(yè)的良性發(fā)展提供了有力的法律保障，為行業(yè)內(nèi)的快遞企業(yè)的自身規(guī)范提供了依據(jù)?！犊爝f業(yè)務(wù)經(jīng)營許可管理辦法》設(shè)定了更全面、更嚴(yán)格的快遞業(yè)經(jīng)營許可標(biāo)準(zhǔn)，為國內(nèi)的快遞企業(yè)的發(fā)展確立了更高、更明確的目標(biāo)，這些都必將促進國內(nèi)快遞行業(yè)向著規(guī)范、有序、健康的方向發(fā)展。（2014年11月）《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014-2020年）》對促進物流業(yè)現(xiàn)代化，促進國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級，尤其是對快遞服務(wù)業(yè)發(fā)展具有十分重要的現(xiàn)實意義?！兑?guī)劃》有利于各級政府部門統(tǒng)一認(rèn)識，出臺更多支持快遞行業(yè)發(fā)展的政策；也有利于吸引更多的社會資源、資本投向快遞產(chǎn)業(yè)，從而進一步堅定行業(yè)從業(yè)者信心和決心，推動快遞服務(wù)業(yè)更快更好地可持續(xù)發(fā)展2015年10月，國務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》，圍繞培育壯大快遞企業(yè)、推進“互聯(lián)網(wǎng)＋”快遞、構(gòu)建完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、銜接綜合交通體系、加強行業(yè)安全監(jiān)管等五項重點任務(wù)，從深入推進簡政放權(quán)、優(yōu)化快遞市場環(huán)境、健全法規(guī)規(guī)劃體系、加大政策支持力度、改進快遞車輛管理、建設(shè)專業(yè)人才隊伍等六個方面提出了34項政策措施。國家郵政局局長馬軍勝表示，這是我國第一次出臺全面指導(dǎo)快遞業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，是快遞業(yè)發(fā)展的一個重要里程碑，充分體現(xiàn)了國家對快遞業(yè)的高度重視。這對我國速遞物流行業(yè)來說，即是機遇也是挑戰(zhàn)。2016年3月，商務(wù)部、國家發(fā)改委、交通運輸部、海關(guān)總署、國家郵政局、國家標(biāo)準(zhǔn)委6部委共同發(fā)布《全國電子商務(wù)物流發(fā)展專項規(guī)劃（2016-2020年）》（簡稱《規(guī)劃》）。《規(guī)劃》提出，要加快電商物流發(fā)展，提升電子商務(wù)水平，降低物流成本，提高流通效率，應(yīng)重點發(fā)展中小城市和農(nóng)村電商物流、冷鏈物流。從長期發(fā)展來看，這一舉措的實施，必定會加快速遞物流倉儲和配送需求的高速增長。2016年4月，財政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局上月發(fā)布的《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售進口稅收政策的通知》正式實施，預(yù)計這一政策的實施，雖然跨境電商的發(fā)展空間加大，但是成本有所增加，海關(guān)對平臺對接、海關(guān)聯(lián)網(wǎng)等要求也將進一步提高，整體趨勢是個人海淘難度有所加大，灰色海淘的空間將漸漸縮小，跨境電商將逐步正規(guī)化，跨境電商平臺的發(fā)展推動保稅倉的需求加大，跨境電商以及服務(wù)于跨境電商平臺的物流等將獲得更多的發(fā)展機會。此政策對于那些擁有完善的物流網(wǎng)絡(luò)、高效的業(yè)務(wù)能力和綜合成本優(yōu)勢的跨國速遞物流企業(yè)來說將是一場機遇。經(jīng)濟因素（economic）改革開放政策的貫徹實施，為我國的經(jīng)濟市場注入新鮮躍動的血液。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，我國在世界經(jīng)濟中的地位逐漸上升，居民生活和消費水平穩(wěn)步提升，可支配收入日益增加，國民經(jīng)濟飛速發(fā)展。加入WTO也是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要契機，使我國經(jīng)濟發(fā)展更趨于多元化，由此也充實了我國的資本市場同時帶來制造業(yè)和零售業(yè)的繁榮，這些變化都必將使快遞業(yè)的需求進一步擴大。隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展，世界各國的經(jīng)貿(mào)往來日益頻繁，跨國經(jīng)濟活動在不斷增加，這使得國家與國家間的快遞活動也呈上升趨勢發(fā)展。中國作為具有強勁發(fā)展勢頭的經(jīng)濟大國，與世界各國的貿(mào)易增多，帶動了中國的快遞業(yè)也迅速發(fā)展起來。進入九十年代中后期尤其是最近幾年，隨著電子商務(wù)的迅速興起，物流配送需求的數(shù)量與類型大量增加。在強烈運輸需求的推動下，快遞貨物運量快速增長。此外，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺的電子商務(wù)必將引起在線交易成幾何速度增長，配送瓶頸的解決需要大量的門到門服務(wù)，而這為快遞企業(yè)的星期提供了得天獨厚的契機。過去主要為公司單位寄送商務(wù)快件的快遞公司逐步走向普通老百姓，特別是隨著網(wǎng)上購物的興起，快遞成為很多年輕人的消費依賴。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2015年網(wǎng)絡(luò)零售額預(yù)計達到4萬億元，位居世界第一。這其中的交易完成離不開快遞業(yè)的支持，這說明中國國內(nèi)的快遞業(yè)將是一個十分巨大的市場。在未來的幾年里，必定有一個長足的發(fā)展空間。由此可見，電子商務(wù)成新引擎。消費拉動國民經(jīng)濟增長，網(wǎng)購拉動消費增長，而速遞物流成為其中的重要支柱。社會因素（social）首先，隨著電子商務(wù)的發(fā)展，越來越多的消費者改變了其生活方式、購買習(xí)慣，以往只是進行一手交錢一手交貨的購物，可現(xiàn)在網(wǎng)上購物已經(jīng)廣被接受并成為了一種潮流和風(fēng)尚，訂單的最后實現(xiàn)需要快遞公司的協(xié)助，得益于此，快遞量呈現(xiàn)逐年增長趨勢，人們閑暇時間增多而帶來的閑暇消費效應(yīng)也對快遞業(yè)的發(fā)展其次，消費者需求呈多樣化，要求快遞企業(yè)推出更多的產(chǎn)品以滿足消費者的選擇。同時，消費者對服務(wù)質(zhì)量的要求越來越高，服務(wù)質(zhì)量包括服務(wù)態(tài)度、服務(wù)速度、服務(wù)安全以及服務(wù)的便捷等方面。但快遞業(yè)從業(yè)人員的可持續(xù)供給不能得到保障，人員流失率高，這極大阻礙了快遞業(yè)發(fā)展，民營快遞的競爭本質(zhì)也像許多行業(yè)一樣是人才的競爭。社會人員流動性的增大也促進了快遞行業(yè)的發(fā)展，由于地理位置的移動，業(yè)務(wù)往來的信函、日常生活信件的收送都變得不方便，傳統(tǒng)的郵寄部門效率又極低，客戶強烈的時效性需要催生了一批批的快遞公司。而且隨著居民生活水平的提升，它們對服務(wù)業(yè)的收費已經(jīng)不再那么敏感，而服務(wù)質(zhì)量成為他們更關(guān)注其的焦點，更加信奉品牌、權(quán)威的力量，為了接受更好的服務(wù)情愿花費更多的錢，高效率快遞應(yīng)運而生。對社會責(zé)任的關(guān)注讓顧客對快遞公司有了更嚴(yán)格的要求，尤其是大企業(yè)客戶，他們會對快遞公司的文化、社會責(zé)任履行情況、對污染的態(tài)度、對能源的節(jié)約等情況進行綜合評價，然后才覺決定是否要開展業(yè)務(wù)往來，為了獲得這些利潤大戶，快遞公司就需加大力度培養(yǎng)自身的品牌價值，提升自己的社會形象，比如說開展綠色物流，保護環(huán)境等，這對快遞公司來說是一個莫大的挑戰(zhàn)。隨著時代的發(fā)展，進入社會的90后日益成為市場消費的主體，同時在市場環(huán)境中成長起來的00后也開始漸露頭角。00后升級為未來10年消費主體。這也要求快遞企業(yè)要樹立品牌，標(biāo)新立異，提供個性化的服務(wù)及強調(diào)用戶體驗，達到吸引和保留客戶的目的。技術(shù)因素（technological）飛速發(fā)展的電子信息和通訊技術(shù)將在未來的社會和經(jīng)濟發(fā)展中起到愈來愈關(guān)健的作用,極大地影響著人們的工作方式和生活方式。信息高速公路的建成使企業(yè)管理計算機化和企業(yè)運行信息化成為可能,大大提高了企業(yè)的勞動生產(chǎn)率,同時改變了企業(yè)傳統(tǒng)的工作模式和客戶的服務(wù)期望。WTO給中國快遞企業(yè)帶來了世界級的競爭對手，他們完善的信息管理系統(tǒng)、配備精良的的營運設(shè)施讓國內(nèi)快遞企業(yè)望塵莫及。面臨日益加劇的市場競爭，所有從事快遞服務(wù)的中國企業(yè)都應(yīng)該清醒地認(rèn)識到，未來快遞業(yè)競爭的核心將是以科技為依托的服務(wù)質(zhì)量的競爭，加強科技投人迫在眉睫。特別是已經(jīng)有一定經(jīng)濟實力的企業(yè)更要重視快遞營運系統(tǒng)的應(yīng)用基礎(chǔ)研究，努力提高新產(chǎn)品的科技含量和質(zhì)量水平和便利性，完善各種信息管理系統(tǒng)和快件追蹤定位系統(tǒng)，為客戶提供更多的高價值服務(wù)，提升競爭檔次和競爭實力。另一方面，隨著社會大眾對綠色經(jīng)濟需求的日益升溫、國家對環(huán)保工作的日漸重視，政府和社會公益組織對快遞這個運輸大戶也提出了越來越高的要求，研發(fā)或者在運輸過程中應(yīng)用節(jié)能減排技術(shù)、開發(fā)信息管理平臺規(guī)劃更完善的環(huán)境保護路線，開展綠色快遞工程已經(jīng)刻不容緩。縱觀行業(yè)內(nèi)外，知識管理正在企業(yè)發(fā)展過程中受到越來越高的禮遇，對于快遞這個需要嚴(yán)重提升服務(wù)質(zhì)量、人員素質(zhì)的行業(yè)來說，打造專屬于企業(yè)的高效知識管理系統(tǒng)，實現(xiàn)知識的共享和傳播，提升各線員工的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和個人素質(zhì)，將讓企業(yè)在競爭當(dāng)中脫穎而出，走得更快更遠。行業(yè)生命周期分析市場容量根據(jù)《第一財經(jīng)日報》的估算，中國物流市場的容量大概在5萬億元。快遞市場的容量約占物流市場的1/5，大約1萬億元。市場增長率、需求增長率國家郵政局公布數(shù)據(jù)，2015年全國\o"快遞業(yè)超五成收入來自阿里借助菜鳥網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型升級"快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成206.7億件，同比增長48%，已經(jīng)連續(xù)三年增速超過45%;業(yè)務(wù)收入累計完成2769.6億元，同比增長35.4%，連續(xù)三年增速超過35%。中國已經(jīng)成為全球第一快遞大國。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成132.5億件，同比增長56.7%；業(yè)務(wù)收入累計完成1714.6億元，同比增長43.4%。其中，同城業(yè)務(wù)收入累計完成244億元，同比增長43.3%；異地業(yè)務(wù)收入累計完成925.8億元，同比增長41.1%；國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成197億元，同比增長14.7%。技術(shù)水平物流信息技術(shù)物流信息技術(shù)是現(xiàn)代信息技術(shù)在物流的各個作業(yè)環(huán)節(jié)中的綜合應(yīng)用，是物流技術(shù)發(fā)展最快的領(lǐng)域。以RFID（射頻識別）、GPS（全球定位系統(tǒng)）、GIS（地理信息系統(tǒng)）、LBS（移動位置服務(wù)）等為代表的現(xiàn)代信息技術(shù)在現(xiàn)代物流業(yè)的應(yīng)用，強化了物流服務(wù)的效率，優(yōu)化了物流服務(wù)的路線，合理調(diào)配運力，可視化物流全過程，從而一定程度上降低了生產(chǎn)企業(yè)的庫存管理和物流費用，提高其盈利能力。運輸組配技術(shù)運輸組配技術(shù)是現(xiàn)代物流業(yè)降低成本的主要手段。在單個用戶配送數(shù)量不能達到車輛的有效載運負(fù)荷時，如何集中不同用戶的配送貨物，進行搭配裝載以充分利用運能、運力，這就需要組配，組配可以大大提高貨物配送數(shù)量并降低物流成本。組配技術(shù)是物流企業(yè)降低成本，提高競爭能力的有效手段，可以預(yù)期組配技術(shù)將得到快速發(fā)展。快遞收費分類郵局快遞價格由低到高依次為普通包裹、快遞包裹、中郵快貨、特快專遞。其他快遞公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)設(shè)置不同的快遞分類。如順豐速運設(shè)置限時達、陸運快遞和空運快遞三種收費標(biāo)準(zhǔn)。競爭情況及行業(yè)壁壘（1）快遞行業(yè)發(fā)展迅速，目前排名靠前的幾家民營快遞公司，價格、快件量和網(wǎng)絡(luò)規(guī)模差別并不是很大，競爭非常激烈。順豐在民營快遞公司中速度較快服務(wù)滿意度較高，價格也偏高，具有一定的競爭優(yōu)勢。郵政快遞和中鐵快運和民航快遞三大國營快遞公司具有人才優(yōu)勢、網(wǎng)點優(yōu)勢和政策優(yōu)勢，在行業(yè)內(nèi)很長一段時間處于壟斷地位，競爭壓力相對較小。但由于自身體質(zhì)問題和民營快遞市場占有分額的提升，國營快遞公司與受到了一定的沖擊。（2）快遞物流行業(yè)進入障礙主要體現(xiàn)在資質(zhì)壁壘、資金及裝備壁壘、專業(yè)服務(wù)能力壁壘、現(xiàn)有物流企業(yè)壁壘及人才壁壘等方面。但發(fā)達的全國交通網(wǎng)絡(luò)以及廉價的勞動力成本使得快遞行業(yè)的進入壁壘依然不高。結(jié)論：行業(yè)生命周期的階段判斷快遞行業(yè)的市場增長率很高，需求也在高速增長，技術(shù)漸趨定型。行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況及用戶特點已比較明朗，企業(yè)進入壁壘相對提高，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)量增多。因此快遞行業(yè)現(xiàn)在處于行業(yè)的成長期且即將進入成熟期。行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析供需關(guān)系快遞行業(yè)整體處于供需平衡的狀態(tài)，但是部分時候可能出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。競爭者數(shù)量截至2015年，我國國營、民營、外資快遞企業(yè)共計已超過11000家，其中超大快遞企業(yè)約有10家。各自份額從包裹量來看，2015年中通、申通、圓通、韻達、EMS和順豐的市場份額分別為14.3%、12.4%、14.7%、10.5%、6.2%和8.2%。營收方面，韻達在2014年和2015年營收分別為46.66億元和50.53億元，圓通同期營收分別為82.29億元和120.96億元，順豐同期營收分別為382.5億元和473.1億元，申通同期營收分別為58.74億元和77.11億元。中通2014年營收39億元，2015年營收61億元。各自實力分析一、申通快遞申通快遞品牌初創(chuàng)于1993年，總部位于申城。該公司致力于民族品牌的建設(shè)和發(fā)展，不斷完善終端網(wǎng)絡(luò)、中轉(zhuǎn)運輸網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)三網(wǎng)一體的立體運行體系，立足傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)，全面進入電子商務(wù)物流領(lǐng)域。二、順豐速運順豐速運有限公司于1993年成立，總部設(shè)在深圳，是一家主要經(jīng)營國內(nèi)、國際快遞及相關(guān)業(yè)務(wù)的服務(wù)性企業(yè)。自成立以來，順豐始終專注于服務(wù)質(zhì)量的提升，在大中華地區(qū)（包括港、澳、臺地區(qū)）建立了龐大的信息采集、市場開發(fā)、物流配送、快件收派等業(yè)務(wù)機構(gòu)，建立服務(wù)客戶的全國性網(wǎng)絡(luò)。同時，順豐積極拓展國際件業(yè)務(wù)。三、圓通速遞圓通速遞創(chuàng)建于2000年5月28日，總部位于上海。經(jīng)過15年的發(fā)展，已成為一家集速遞、航空、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)為一體的大型企業(yè)集團，形成了集團化、網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)?；?、品牌化經(jīng)營的新格局，為客戶提供一站式服務(wù)。品牌價值和綜合實力名列中國快遞行業(yè)前三甲。四、韻達快遞韻達快遞成立于1999年，總部位于上海。該公司是國內(nèi)知名民營快遞快運品牌企業(yè)，在全國建設(shè)了70余個轉(zhuǎn)運中心和近萬個服務(wù)站點，服務(wù)范圍覆蓋國內(nèi)34個?。ㄊ?、自治區(qū)）。五、天天快遞天天快遞有限公司成立于1994年，總部位于浙江杭州，為國內(nèi)第一個獲得“中國馳名商標(biāo)”稱號的快遞企業(yè)。目前，該公司網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國地市級以上城市和發(fā)達地區(qū)縣級以上城市，形成了以長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)為重點的快遞網(wǎng)絡(luò)布局。六、宅急送快遞宅急送成立于1994年，總部位于北京。宅急送在全國共有3000多個經(jīng)營網(wǎng)點，網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國2000多個城市和地區(qū)，分別在華北、華東、華南、華中、東北、西北、西南設(shè)有7個物流基地、40個運轉(zhuǎn)中心、75000平米的配送中心。同時，擁有42個航空口岸，360條航線，近1500個航班，620條物流班車線。七、中通快遞中通快遞創(chuàng)建于2002年5月8日，總部位于上海。中通快遞是一家集快遞、物流、電商、印務(wù)于一體，綜合實力位居國內(nèi)物流快遞企業(yè)前列的大型集團公司。八、中國郵政速遞物流（EMS）中國郵政速遞物流股份有限公司（簡稱中國郵政速遞物流）是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，中國郵政集團于2010年6月聯(lián)合各省郵政公司共同發(fā)起設(shè)立的國有股份制公司，是中國經(jīng)營歷史最悠久、規(guī)模最大、網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍最廣、業(yè)務(wù)品種最豐富的快遞物流綜合服務(wù)提供商。九、匯通快遞匯通快遞又名百世匯通，隸屬于杭州百世網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司。匯通快遞成立于2003年，是一家在國內(nèi)率先運用信息化手段探索快遞行業(yè)轉(zhuǎn)型升級之路的大型快遞公司，綜合實力位居全國快遞企業(yè)前列。行業(yè)集中度分析我國快遞行業(yè)的行業(yè)集中度較高，行業(yè)集中度在降低。目前我國快遞市場企業(yè)數(shù)量約為11,000家，競爭激烈。快遞市場參與者主要可以分為5類，而快遞公司參與的市場主要可以分為電商市場和商業(yè)性市場。

其中，四大國際快遞公司占據(jù)了我國國際快遞市場主要份額，郵政、順豐與三通一達占據(jù)了國內(nèi)快遞市場主要份額。根據(jù)國家郵政局的數(shù)據(jù)，以業(yè)務(wù)量計，2009-2014年國內(nèi)快遞業(yè)CR4從77.0%下降至49.9%，CR8從85.0%下降至77.9%，集中度持續(xù)下滑。CR4和CR8均呈現(xiàn)下降態(tài)勢，但CR4與CR8的差距從8%擴大至31%，即排名4-8位的快遞企業(yè)市場份額從8%增加到31%，逐步蠶食前四強的市場份額。

2010-2013年短短四年，中國郵政速遞市場份額從21.4%一路降至9.8%，減少11.6%，而同時段CR4減少約15%。所以，快遞行業(yè)市場集中度的下降主要是郵政速遞市場份額下降導(dǎo)致的。行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭競爭方式主要以價格戰(zhàn)和服務(wù)速度比拼的競爭為主，相對不重視質(zhì)量和品牌。目前快遞行業(yè)內(nèi)部的競爭非常激烈，達到白熱化程度。新進入者的威脅進入壁壘（1）資質(zhì)壁壘。2011年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》，要求破除地區(qū)封鎖和體制、機制障礙，積極為物流企業(yè)設(shè)立法人、非法人分支機構(gòu)提供便利，鼓勵物流企業(yè)開展跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營，并進一步規(guī)范交通、公安、環(huán)保、質(zhì)檢、消防等方面的審批手續(xù)，縮短審批時間，提高審批效率。盡管如此，對于特定的行業(yè)和產(chǎn)品，相關(guān)物流企業(yè)仍需取得一定資質(zhì)，具備專業(yè)的條件。（2）資金及裝備壁壘。除需要大量的初始資金進行網(wǎng)絡(luò)布局、倉儲建設(shè)、裝卸及運輸設(shè)施采購?fù)?，不同細分物流行業(yè)對物流企業(yè)在資金及裝備方面的要求也有所不同。如對車輛要求方面，根據(jù)《中華人民共和國道路運輸條例》，相關(guān)企業(yè)必須具備5輛以上經(jīng)檢測合格的危險貨物運輸專用車輛、設(shè)備，以及危險貨物運輸專用車輛配有必要的通訊工具。資金及裝備要求顯著地提升了行業(yè)的進入壁壘，規(guī)模較小的企業(yè)通常難以承受。（3）專業(yè)服務(wù)能力壁壘?，F(xiàn)代物流服務(wù)對物流企業(yè)的專業(yè)服務(wù)能力具有較高的要求。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國物流企業(yè)專業(yè)化服務(wù)水平快速提升，部分物流企業(yè)由只能提供運輸、倉儲等基礎(chǔ)性服務(wù)，逐步發(fā)展到供應(yīng)鏈物流業(yè)務(wù)。由于供應(yīng)鏈物流業(yè)務(wù)需要根據(jù)客戶采購、生產(chǎn)和銷售的特點，定制化提供供應(yīng)鏈全程服務(wù)，會涉及運用多種運輸方式，大量的設(shè)備投入，以及物流要素資源信息化服務(wù)，貨物的實時監(jiān)控等服務(wù)，這需要較高的綜合專業(yè)服務(wù)能力，也提升了物流企業(yè)的進入門檻。（4）現(xiàn)有物流企業(yè)的壁壘。在專業(yè)物流市場中，新進入企業(yè)往往需要面臨著來自于現(xiàn)有企業(yè)的挑戰(zhàn)。如在供應(yīng)鏈物流市場，物流企業(yè)在成為客戶的供應(yīng)鏈物流提供商之前，往往需要長時間的市場拓展和運營實踐，經(jīng)歷客戶較為嚴(yán)格的技術(shù)、服務(wù)和安全管理體系審核，并通過競標(biāo)的方式，終成為企業(yè)的供應(yīng)鏈物流服務(wù)提供商。一般情況下，供應(yīng)鏈物流服務(wù)商會根據(jù)客戶的實際生產(chǎn)情況為其提供定制化的供應(yīng)鏈物流解決方案，使自己的服務(wù)與客戶的生產(chǎn)經(jīng)營過程相互融合，這種合作關(guān)系具有長期性和穩(wěn)定性，客戶粘度高，較難轉(zhuǎn)換供應(yīng)商。（5）人才壁壘。我國現(xiàn)代物流行業(yè)發(fā)展歷史較短，缺乏專業(yè)型的高素質(zhì)人才，特別是對能夠熟悉專業(yè)物流服務(wù)、掌握信息技術(shù)，同時又能對所服務(wù)的細分行業(yè)具有一定了解的人才更為稀缺。在互聯(lián)網(wǎng)時代下，知識和技能的更新較快，高素質(zhì)專業(yè)人才和復(fù)合型人才的培養(yǎng)需要一定時間，從而形成了行業(yè)的人才壁壘。危險化學(xué)品道路運輸企業(yè)、水路運輸企業(yè)的駕駛?cè)藛T、船員、裝卸管理人員、押運人員、申報人員、集裝箱裝箱現(xiàn)場檢查員均需通過交通運輸主管部門的考核，合格后才能取得從業(yè)資格。高素質(zhì)人才的稀缺提高了行業(yè)的進入壁壘?？傮w而言，目前進入快遞業(yè)的壁壘已有所提高。上游產(chǎn)業(yè)快遞業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要是電商類的大型供應(yīng)商，但也有小部分來自個體經(jīng)營者。替代產(chǎn)品分析快遞的替代產(chǎn)品是一般的交通運輸。目前而言，快遞業(yè)的增長速度平均每年超過40％，明顯高于交通運輸行業(yè)的12.5％，傳統(tǒng)交通運輸由于運輸物品的速度相對較慢很難替代仍在不斷發(fā)展的快遞業(yè)。行業(yè)發(fā)展的影響因素及建議有利因素（1）發(fā)展速度快

（2）市場空間大

（3）電子商務(wù)的發(fā)展帶來巨大需求（4）國家及地方政府政策的支持（5）全國

高速公路網(wǎng)的快速發(fā)展2.不利因素（1）國際化水平低，在國際上中國快遞企業(yè)的競爭力弱

（2）服務(wù)質(zhì)量跟不上發(fā)展的速度

，客戶滿意度總體不高（3）制度不完善，管理不嚴(yán)格，快遞破損丟失頻發(fā)（4）競爭激烈且同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，陷入價格戰(zhàn)利潤率降低（5）從業(yè)人員素質(zhì)整體較低3.發(fā)展建議（1）強化快遞的企業(yè)使命和經(jīng)營理念，加強管理制度（2）加強員工素質(zhì)培養(yǎng)，提高服務(wù)水平（3）提高信息化水平（4）加強品牌建設(shè)，創(chuàng)建企業(yè)文化，完善推廣體系，提高企業(yè)國際競爭力行業(yè)投資機會及行業(yè)風(fēng)險分析投資機會快遞業(yè)務(wù)高速增長主要源于電商和網(wǎng)購的崛起。2010-2015年全國網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模0.46萬億增長至3.8萬億，年復(fù)合增長率為61%。2014年淘寶網(wǎng)及淘寶商城平均每天包裹量超過800萬，占整個快遞業(yè)總量的六成左右。國內(nèi)民營快遞公司代表“三通一達”抓住電商高速發(fā)展機遇快速發(fā)展起來。雖然我國快遞每年仍以50%的速度飛速增長,但行業(yè)利潤越來越低,微利化、無利化,甚至虧損化已是公認(rèn)的事實。在我國快遞市場,EMS屬于“國家隊”,民營快遞企業(yè)順豐更多地占領(lǐng)高端市場,而同樣是民營快遞企業(yè)的“三通一達”等則長期占據(jù)市場絕大部分份額,其中電商件的比重達到六七成甚至更高。與EMS、順豐的直營模式相比,“三通一達”等快遞企業(yè)的模式極為雷同,雖然都處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài),但大多為加盟網(wǎng)點。多數(shù)快遞企業(yè)呈現(xiàn)“微利化、無利化、虧損化”的趨勢,特別是加盟民營快遞企業(yè)的部分加盟商將會出現(xiàn)經(jīng)營困難,部分中型快遞企業(yè)總部虧損依然持續(xù)。從行業(yè)屬性來看，目前國內(nèi)民營快遞行業(yè)絕對屬于低端的勞動力密集產(chǎn)業(yè)，其競爭力來源一是淘寶開辟了一個藍海，中國國內(nèi)市場空間十分廣闊，未來5年仍將保持20-30%的強烈增長；二是對于低端勞動力的瘋狂壓榨，包括一般的快遞員、分揀及大多數(shù)員工工資很低，甚至沒有社保，尤其是廣大加盟商所屬員工，工資水平較低；三是管理水平較差，素質(zhì)較低，三通一達在內(nèi)的主要民營快遞，主要是浙江桐廬系，占了電商行業(yè)發(fā)展的大風(fēng)口機會。四是同質(zhì)化競爭，尤其是三通一達，基本無差異。

從市值來看，三通一達的市值基本都達到了500億元以上，順豐已經(jīng)2000億元以上。

從國外行業(yè)來看，UPS、聯(lián)邦快遞等PE估值基本在20-25倍之間。從未來發(fā)展來看，行業(yè)發(fā)展主要方向是智能化、信息化、規(guī)范化、國際化等方向，但隨著電商淘寶行業(yè)增速的下降和公司人工成本的上升等因素，快遞公司營業(yè)收入增速將逐步降低，估計到2020年回落到正常的10%-20%左右。

整體來看，快遞公司PE估值倍數(shù)為30-40倍，而目前的快遞公司估計已經(jīng)大大高于其合理預(yù)期。因此，目前只能耐心等待?？爝f行業(yè)投資潛力仍有，但相比過去已有所降低。2．行業(yè)風(fēng)險（1）企業(yè)融資較困難受資本市場沖擊較大我國快遞企業(yè)數(shù)目眾多，行業(yè)集中度高，除部分大型企業(yè)外，其余均為中小企業(yè)，且多為民營。中小快遞企業(yè)融資的基本特征是融資渠道狹窄，銀行貸款仍然是中小企業(yè)融資的主渠道。然而由于快遞企業(yè)多屬于輕資產(chǎn)企業(yè)，取得抵押貸款較難。同時，由于我國快遞企業(yè)自身的積累和信用問題，以及我國目前的融資政策對物流企業(yè)尤其是對中小快遞企業(yè)條件比較苛刻，導(dǎo)致快遞企業(yè)從銀行貸款融資難成為行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。雖然，我國不斷出臺相關(guān)政策鼓勵民間資本進入物流行業(yè)，由于存在行業(yè)資本投入規(guī)模大、投資回收周期長、收益難以獨立核算等現(xiàn)實問題，民間資本進入存在障礙，資金不足制約了物流業(yè)的快速發(fā)展。（2）受資本市場沖擊較大隨著我國快遞行業(yè)的快速發(fā)展，風(fēng)險資本、制造業(yè)資本開始大量進入物流行業(yè)，發(fā)展物流園區(qū)和倉儲基地，存在“炒地皮”、抬高土地價格等非真實性物流投資現(xiàn)象，導(dǎo)致市場上實際有效供給不足和物流園區(qū)“虛增”、“虛熱