散貨船市場發(fā)展前景

散貨船市場發(fā)展前景

二分船:digoa6月，小型租賃市場的價格仍然很高。不少新船訂單因為融資發(fā)生困難,到二手市場上轉讓。估計轉讓新船合同還會陸續(xù)出現。美國散貨船公司Genco以5.3億美元的總價購入韓國Daehan170,500dwt散貨船3艘,以及Aktif-Jinse32,000dwt3艘,都將在今年第4季度到2009年第4季度交船。金輝從英國DragonmarkInternational買進2艘2006年12月在揚子江船廠訂造的92,500dwt,2010年4-5月交船,共1.266億美元。NjGoulandris買進2艘2010年由常石船廠交船的82,000dwt,船價每艘7,000萬美元。韓國TPC公司買進的2艘58,000dwt,2010年1~3月交船,每艘船價約5,000萬美元。以色列Ofer集團增多在日本三光的持股量,達到15.1%。比日本Resona銀行位居第二的持股量高出4.9%。Ofer在別人不敢涉足的領域漫步。三光現在經營150艘散貨船/1,200萬dwt,還訂造有大量新船。接收新船以后將達到253艘/1,840萬dwt。而Ofer的船公司DodiacMaritime有船130艘,也有大量新船訂單和VLOC改建。印尼Humpuss出售2001年造74,255dwt散貨船“MediRoma”,SwissMaritime買進,船價8,650萬美元。新造57,000dwt散貨船2011年第4季度交船,現在的船價4,350萬美元,相當于一艘現成的新船訂造船價上加上75%。因此,一艘現成的新船值7,500萬美元。StellaMarineService出售2005年造52,247dwt“Victoria”由StarBulkCarriers以6,880萬美元買進;附有出租35~37個月的合約,租價第一年55,900美元/天;第二年41,900美元/天;第三年27,900美元/天。EgonOldendorff出售2001年造32,251dwt“GertrudeOldendorff”,船價5,500萬美元;附有3年租約。PacificBasin出售2008年28,342dwt“BeneteBay”,日本船公司買進,船價5,520萬美元,附期租12個月,租價36,000美元/天。油輪6月5年船齡的VLCC/Aframax/MR成品油船在波羅的海交易所的牌價都上升了3%~0.5%,分別達到1.54億美元/7,400萬美元/5,300萬美元。賣方高船價,市場上成交不是很多。河北遠洋買進Frontline在長興江南船廠訂造、將于2009年建成的290,000dwtVLCC轉讓合同,船價1.47億美元。新加坡TankerPacific出售1993年造302,320dwt“SunlightJewel”,中東船東買進,船價1.14億美元。Frontline從TopShips買進5艘Suezmax,分別是巴西船廠、英國H&W和三井船廠所造。今年6~8月間分別交船給買方。中國船公司從新加坡TankerPacific買進單船殼Suezmax,1989年造146,184dwt“Causeway”,船價3,000萬美元;從希臘AvinInternational買進1992年造145,242dwt單船殼“KritiEpiskopi”,船價3,200萬美元,作為改建之用。賣方分別在1992年原以1,950/2,700萬美元買進,除了在營運中賺錢以外,最后還遇上了好機會,賣了好價錢。希臘InternationalMarineService出售2005年造46,911dwt“LuitSpirit”,船價5,900萬美元。MarineServiceShipping(Gibraltar)出售2005年造40,263dwt“AfricanFuture”給一家墨西哥船公司,5,300萬美元。美國FairfieldMaxwell出售2000年造47,131dwt“St.Clemens”,船價4,750萬美元。意大利FiinavalSpA出售1999年造43,157dwt“IsolaGialla”、1997年造40,727dwt“IsolaRossa”,由挪威ChampionTankers買進,共價6,900萬美元。干貨船、液化氣船6月二手貨箱船沒有什么成交。德國堅決捍衛(wèi)HapagLloyd貨箱船公司成為德國人的貨箱船公司。HapagLloyd轉讓之事,暫時尚未結局。1997年造10,762dwt雜貨船“OrientalSpirit”,由日本ToeiMaritime出售給韓國公司,1,920萬美元。還有一些萬噸以下的雜貨船成交。挪威HavilaShipping出售離岸拖輪/供應船2007年造3,600dwt“HavilaMars”、2007年造3,577dwt“HavilaMercury”,共價9,490萬美元。百慕大Seadrill轉讓在三星訂造的61,000dwt/59,2000“WestPolaris”鉆井船,8.5億美元。希臘Interunity購入2000年造6,300cbmLPG“York”,船價1,800萬美元;賣方返租3年,33~35萬美元/月。船價分析:新船影響巨印度現有的幾家船廠ABG/Cochin/Pipav都有雄心擴大建設,但都發(fā)展有限?，F在印度又有計劃在Ratnagiri建設一座名叫Rajapur的船廠,計劃可建造VLCC,并已和希臘Transmed談判訂造事宜,最近Transmed單方面需求將船型改為VLCC。西方觀察家懷疑這座船廠是否能夠建造起來。Tradewinds評論:他們不象中國有強大的中央政府作為工業(yè)(包括造船)發(fā)展的后盾。如果能夠建設起來,希臘Transmed當為一個好伙伴,為了優(yōu)質價建造4艘VLCC,會組織強力的技術人員隊伍幫助船廠,度過最初的起步階段。該廠目前尚未開工建設,但承諾2010~2011年交船。Rajapur新廠的后臺是原海軍司令Balasubramanian,Pipavav總裁?，F正與韓國Komac談判在設計方面合作。韓國大宇船廠6月下旬將交出建廠以來第102艘VLCC。在VLCC現有的船隊506艘船中,大宇制造占20%;持VLCC訂單36艘。STX考慮購買大宇船廠股份50.4%。大宇約值44.6億美元。競逐者還有Posco/GSGroup/HanhwaGroup等。有12家頗具實力的集團競逐波蘭Szczesin和Gdynia船廠。挪威Ulstein集團向Szczecin船廠提出收購報價。目前還沒有最后定局。丹麥APM集團的Odense-Lindo船廠在今年年底以前,計劃裁減人員250名自救,降低成本;并且年底前必須獲得更多訂單。APM的船廠還有波羅的海的立陶宛B(yǎng)altija船廠、在愛沙尼亞的Loksa船廠。由于那里的工人轉到工資更高的地方去,因而人員調動頻繁,成本上升。但造船成本仍然比在丹麥低。那里可以從中國進口鋼板,比歐洲的鋼板便宜。過去Odense為MaerskLine造過的貨箱船,一艘比一艘大;都屬于首造。續(xù)造的訂單就到造價便宜的船廠去了。中船集團出售廣州文沖船廠30.4億人民幣,買主是廣船國際。文沖船廠在2007年至少建造了50萬dwt的船。Clarkson稱,今年頭4個月內,新船訂單因經濟減緩、融資困難而大幅度減少。歐洲船東2007年訂造了大量新船,現在已暫時減少。希臘2007年熱衷于投資散貨船,現在則轉入投資油船。德國方面投資造船也在下降。而亞洲的貨主則紛紛為自己擁有船隊而投資訂造新船。匯豐銀行集團最新報告稱,石油工業(yè)對船廠越來越重要。離岸平臺的投資2007~2011年間將達到500億美元,比過去5年增加15%。新船訂單雖然減少,但全球的造船工業(yè)仍大踏步發(fā)展。印度、越南、菲律賓的造船能力2010年后將大大地加速。中國造船訂單將在不遠的將來超過韓國。造船成本升高。許多訂單都是超前2~3年簽訂的,而設備、鋼板又沒有遠期市場。因此完成這些訂單顯然會有虧本的可能。越南船廠、波蘭船廠等要求重新談價。中國船廠推遲交船。日本、韓國船廠為保持信譽,則采取提高新簽合同的船價,以彌補已經發(fā)生的損失。當然船價上漲,造船鋼板價格上升15~20%也是重要因素。同時新造船合同中要求Costescalation條款的越來越多。中國造船協(xié)會警告稱,中國船廠面臨成本提高之際,船級社、船東等各方面都越來越關心造船質量。Clarkson的資料表明,船廠現在有VLCC的訂單219艘/6,770萬dwt。2008年至今已經訂造53艘。VLCC的訂造量近3個月來超過Capesize,是2006年8月以來的首次。VLCC新船船價1.55億美元。挪威PolysHaji-Ioannou是該家族的第2代,也首次進入VLCC新船訂造。在現代訂造了2艘320,000dwt,2011年第1/3季度交船;船價每艘1.46億美元(5月底成交)。希臘AngelicoussisShipping集團的附屬公司KristenNavigation在大宇訂造3艘VLCC,每艘1.54億美元,2012年上半年交船。ExcelMaritime的CEOStamatisMolaris在雅典成立一家新公司QuestMaritime,雇用了原QuintanaMaritime公司的舊人員,在現代船廠訂造9艘158,000dwtSuezmax,2010~2011年交船?，F代船廠已接進大量的Suezmax訂單。希臘PleiadesShipping在日本住友訂單2艘105,000dwt,2010年交船。日本大島/常石已經開始訂出2012年的船臺。但過早簽訂訂單,船東和船廠都有許多顧慮,中間的變數太多。德國JohnTEssberger在江蘇揚州訂造2+2艘8,500dwt不銹鋼化學油船,冰區(qū)1A船級;2010年底(加2艘2011年)交船;船價估計每艘3,090萬美元,可能是100%歐元付款。該造船合同啟用Bimco新制訂的標準合同。按照BRS的資料,今年第2季度雖然Capesize的即期市場運價已經高到283,000美元/天,但Capesize的訂單卻明顯減少。Capesize訂單量為現有船隊的80%。廣東龍穴船廠獲得丹麥Norden訂造2艘82.000dwtKamsarmax,2010年底交船,船價,5,600~5,700萬美元。克羅地亞AtlantiskaPlovidba在江蘇新東方船廠訂造4艘79,800dwt散貨船,2011~2012年交船,每艘4,500萬美元,先付30%。希臘Restis集團在泰州口岸船廠訂造4艘57,000dwt,每艘4,300萬美元,2011年交船。韓國米浦船廠由PacificBasin訂造4艘37,000dwt,2011年第4季度~2012年第1季度交船,共1.59億美元。在貨箱船訂單方面,Maersk近年來除在Lindo船廠建造10,000teu大型貨箱船以外,沒有訂造更多的貨箱船,因為原來PONL2005年已經訂造了一批貨箱船,并陸續(xù)由Maersk接進;訂造新船減少,也和Maersk營運虧損有關。6月Maersk出手訂造34艘貨箱船/35億美元:在現代訂造9+9艘4,500teu(船寬大于現在的Panamax),每艘9,100萬美元;在大宇訂造16艘7,500teu貨箱船,每艘1.15億美元。都將在2010年交船。Maersk也急于訂造一批貨箱船,才不至于在市場份額上讓出地盤給MSC、CMA、CGM。LauritzenKosan在揚州Kejin船廠訂造6艘壓力式3,700cbmLPG,2009~2010年底交船。太古集團ChinaNavigation在南通明德國重工簽訂6+6艘新一代節(jié)油性多用途船40,000dwt,2011~2012年初交船。共價7.2億美元。一艘多用人管船造30,000dwt,此船高出10,000dwt。設計裝載件雜貨、貨箱、卷鋼等,2/3/4艙設有雙層艙,共裝貨箱2,321teu;安裝重吊250噸;可裝寬大件。燃油耗量30噸/天,航速14.5節(jié),吃水11.9米。日本汽車制造所提出的車運船的長度限制200米。另外由于Bremenhaven、Ghent和Bristol港口的要求限制了船寬32.2米(Panama運河拓寬后也有此限);由于NagoyaBay的airdraught35~40米的限制,決定了裝載ceu后的適當高度-6,400ceu。MOL稱,將建造一些更大的車運船,適合于跑美國,而不跑其他港口。從2000年以來,7~8年間運量翻了一番;2009年將達到1,400~1,500萬輛。運量在某種程度上決定于美國;但現在俄國、東歐、中東市場也很強勁。廢鋼船的船價分析6月廢鋼船船價再度上升到4月的水平。由于孟加拉對廢鋼船的需求增加,原來BangladeshShipBreakersAssociation