散貨船市場(chǎng)發(fā)展前景

散貨船市場(chǎng)發(fā)展前景

二分船:digoa6月，小型租賃市場(chǎng)的價(jià)格仍然很高。不少新船訂單因?yàn)槿谫Y發(fā)生困難,到二手市場(chǎng)上轉(zhuǎn)讓。估計(jì)轉(zhuǎn)讓新船合同還會(huì)陸續(xù)出現(xiàn)。美國(guó)散貨船公司Genco以5.3億美元的總價(jià)購(gòu)入韓國(guó)Daehan170,500dwt散貨船3艘,以及Aktif-Jinse32,000dwt3艘,都將在今年第4季度到2009年第4季度交船。金輝從英國(guó)DragonmarkInternational買進(jìn)2艘2006年12月在揚(yáng)子江船廠訂造的92,500dwt,2010年4-5月交船,共1.266億美元。NjGoulandris買進(jìn)2艘2010年由常石船廠交船的82,000dwt,船價(jià)每艘7,000萬(wàn)美元。韓國(guó)TPC公司買進(jìn)的2艘58,000dwt,2010年1~3月交船,每艘船價(jià)約5,000萬(wàn)美元。以色列Ofer集團(tuán)增多在日本三光的持股量,達(dá)到15.1%。比日本Resona銀行位居第二的持股量高出4.9%。Ofer在別人不敢涉足的領(lǐng)域漫步。三光現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)150艘散貨船/1,200萬(wàn)dwt,還訂造有大量新船。接收新船以后將達(dá)到253艘/1,840萬(wàn)dwt。而Ofer的船公司DodiacMaritime有船130艘,也有大量新船訂單和VLOC改建。印尼Humpuss出售2001年造74,255dwt散貨船“MediRoma”,SwissMaritime買進(jìn),船價(jià)8,650萬(wàn)美元。新造57,000dwt散貨船2011年第4季度交船,現(xiàn)在的船價(jià)4,350萬(wàn)美元,相當(dāng)于一艘現(xiàn)成的新船訂造船價(jià)上加上75%。因此,一艘現(xiàn)成的新船值7,500萬(wàn)美元。StellaMarineService出售2005年造52,247dwt“Victoria”由StarBulkCarriers以6,880萬(wàn)美元買進(jìn);附有出租35~37個(gè)月的合約,租價(jià)第一年55,900美元/天;第二年41,900美元/天;第三年27,900美元/天。EgonOldendorff出售2001年造32,251dwt“GertrudeOldendorff”,船價(jià)5,500萬(wàn)美元;附有3年租約。PacificBasin出售2008年28,342dwt“BeneteBay”,日本船公司買進(jìn),船價(jià)5,520萬(wàn)美元,附期租12個(gè)月,租價(jià)36,000美元/天。油輪6月5年船齡的VLCC/Aframax/MR成品油船在波羅的海交易所的牌價(jià)都上升了3%~0.5%,分別達(dá)到1.54億美元/7,400萬(wàn)美元/5,300萬(wàn)美元。賣方高船價(jià),市場(chǎng)上成交不是很多。河北遠(yuǎn)洋買進(jìn)Frontline在長(zhǎng)興江南船廠訂造、將于2009年建成的290,000dwtVLCC轉(zhuǎn)讓合同,船價(jià)1.47億美元。新加坡TankerPacific出售1993年造302,320dwt“SunlightJewel”,中東船東買進(jìn),船價(jià)1.14億美元。Frontline從TopShips買進(jìn)5艘Suezmax,分別是巴西船廠、英國(guó)H&W和三井船廠所造。今年6~8月間分別交船給買方。中國(guó)船公司從新加坡TankerPacific買進(jìn)單船殼Suezmax,1989年造146,184dwt“Causeway”,船價(jià)3,000萬(wàn)美元;從希臘AvinInternational買進(jìn)1992年造145,242dwt單船殼“KritiEpiskopi”,船價(jià)3,200萬(wàn)美元,作為改建之用。賣方分別在1992年原以1,950/2,700萬(wàn)美元買進(jìn),除了在營(yíng)運(yùn)中賺錢以外,最后還遇上了好機(jī)會(huì),賣了好價(jià)錢。希臘InternationalMarineService出售2005年造46,911dwt“LuitSpirit”,船價(jià)5,900萬(wàn)美元。MarineServiceShipping(Gibraltar)出售2005年造40,263dwt“AfricanFuture”給一家墨西哥船公司,5,300萬(wàn)美元。美國(guó)FairfieldMaxwell出售2000年造47,131dwt“St.Clemens”,船價(jià)4,750萬(wàn)美元。意大利FiinavalSpA出售1999年造43,157dwt“IsolaGialla”、1997年造40,727dwt“IsolaRossa”,由挪威ChampionTankers買進(jìn),共價(jià)6,900萬(wàn)美元。干貨船、液化氣船6月二手貨箱船沒有什么成交。德國(guó)堅(jiān)決捍衛(wèi)HapagLloyd貨箱船公司成為德國(guó)人的貨箱船公司。HapagLloyd轉(zhuǎn)讓之事,暫時(shí)尚未結(jié)局。1997年造10,762dwt雜貨船“OrientalSpirit”,由日本ToeiMaritime出售給韓國(guó)公司,1,920萬(wàn)美元。還有一些萬(wàn)噸以下的雜貨船成交。挪威HavilaShipping出售離岸拖輪/供應(yīng)船2007年造3,600dwt“HavilaMars”、2007年造3,577dwt“HavilaMercury”,共價(jià)9,490萬(wàn)美元。百慕大Seadrill轉(zhuǎn)讓在三星訂造的61,000dwt/59,2000“WestPolaris”鉆井船,8.5億美元。希臘Interunity購(gòu)入2000年造6,300cbmLPG“York”,船價(jià)1,800萬(wàn)美元;賣方返租3年,33~35萬(wàn)美元/月。船價(jià)分析:新船影響巨印度現(xiàn)有的幾家船廠ABG/Cochin/Pipav都有雄心擴(kuò)大建設(shè),但都發(fā)展有限?，F(xiàn)在印度又有計(jì)劃在Ratnagiri建設(shè)一座名叫Rajapur的船廠,計(jì)劃可建造VLCC,并已和希臘Transmed談判訂造事宜,最近Transmed單方面需求將船型改為VLCC。西方觀察家懷疑這座船廠是否能夠建造起來。Tradewinds評(píng)論:他們不象中國(guó)有強(qiáng)大的中央政府作為工業(yè)(包括造船)發(fā)展的后盾。如果能夠建設(shè)起來,希臘Transmed當(dāng)為一個(gè)好伙伴,為了優(yōu)質(zhì)價(jià)建造4艘VLCC,會(huì)組織強(qiáng)力的技術(shù)人員隊(duì)伍幫助船廠,度過最初的起步階段。該廠目前尚未開工建設(shè),但承諾2010~2011年交船。Rajapur新廠的后臺(tái)是原海軍司令Balasubramanian,Pipavav總裁。現(xiàn)正與韓國(guó)Komac談判在設(shè)計(jì)方面合作。韓國(guó)大宇船廠6月下旬將交出建廠以來第102艘VLCC。在VLCC現(xiàn)有的船隊(duì)506艘船中,大宇制造占20%;持VLCC訂單36艘。STX考慮購(gòu)買大宇船廠股份50.4%。大宇約值44.6億美元。競(jìng)逐者還有Posco/GSGroup/HanhwaGroup等。有12家頗具實(shí)力的集團(tuán)競(jìng)逐波蘭Szczesin和Gdynia船廠。挪威Ulstein集團(tuán)向Szczecin船廠提出收購(gòu)報(bào)價(jià)。目前還沒有最后定局。丹麥APM集團(tuán)的Odense-Lindo船廠在今年年底以前,計(jì)劃裁減人員250名自救,降低成本;并且年底前必須獲得更多訂單。APM的船廠還有波羅的海的立陶宛B(yǎng)altija船廠、在愛沙尼亞的Loksa船廠。由于那里的工人轉(zhuǎn)到工資更高的地方去,因而人員調(diào)動(dòng)頻繁,成本上升。但造船成本仍然比在丹麥低。那里可以從中國(guó)進(jìn)口鋼板,比歐洲的鋼板便宜。過去Odense為MaerskLine造過的貨箱船,一艘比一艘大;都屬于首造。續(xù)造的訂單就到造價(jià)便宜的船廠去了。中船集團(tuán)出售廣州文沖船廠30.4億人民幣,買主是廣船國(guó)際。文沖船廠在2007年至少建造了50萬(wàn)dwt的船。Clarkson稱,今年頭4個(gè)月內(nèi),新船訂單因經(jīng)濟(jì)減緩、融資困難而大幅度減少。歐洲船東2007年訂造了大量新船,現(xiàn)在已暫時(shí)減少。希臘2007年熱衷于投資散貨船,現(xiàn)在則轉(zhuǎn)入投資油船。德國(guó)方面投資造船也在下降。而亞洲的貨主則紛紛為自己擁有船隊(duì)而投資訂造新船。匯豐銀行集團(tuán)最新報(bào)告稱,石油工業(yè)對(duì)船廠越來越重要。離岸平臺(tái)的投資2007~2011年間將達(dá)到500億美元,比過去5年增加15%。新船訂單雖然減少,但全球的造船工業(yè)仍大踏步發(fā)展。印度、越南、菲律賓的造船能力2010年后將大大地加速。中國(guó)造船訂單將在不遠(yuǎn)的將來超過韓國(guó)。造船成本升高。許多訂單都是超前2~3年簽訂的,而設(shè)備、鋼板又沒有遠(yuǎn)期市場(chǎng)。因此完成這些訂單顯然會(huì)有虧本的可能。越南船廠、波蘭船廠等要求重新談價(jià)。中國(guó)船廠推遲交船。日本、韓國(guó)船廠為保持信譽(yù),則采取提高新簽合同的船價(jià),以彌補(bǔ)已經(jīng)發(fā)生的損失。當(dāng)然船價(jià)上漲,造船鋼板價(jià)格上升15~20%也是重要因素。同時(shí)新造船合同中要求Costescalation條款的越來越多。中國(guó)造船協(xié)會(huì)警告稱,中國(guó)船廠面臨成本提高之際,船級(jí)社、船東等各方面都越來越關(guān)心造船質(zhì)量。Clarkson的資料表明,船廠現(xiàn)在有VLCC的訂單219艘/6,770萬(wàn)dwt。2008年至今已經(jīng)訂造53艘。VLCC的訂造量近3個(gè)月來超過Capesize,是2006年8月以來的首次。VLCC新船船價(jià)1.55億美元。挪威PolysHaji-Ioannou是該家族的第2代,也首次進(jìn)入VLCC新船訂造。在現(xiàn)代訂造了2艘320,000dwt,2011年第1/3季度交船;船價(jià)每艘1.46億美元(5月底成交)。希臘AngelicoussisShipping集團(tuán)的附屬公司KristenNavigation在大宇訂造3艘VLCC,每艘1.54億美元,2012年上半年交船。ExcelMaritime的CEOStamatisMolaris在雅典成立一家新公司QuestMaritime,雇用了原QuintanaMaritime公司的舊人員,在現(xiàn)代船廠訂造9艘158,000dwtSuezmax,2010~2011年交船。現(xiàn)代船廠已接進(jìn)大量的Suezmax訂單。希臘PleiadesShipping在日本住友訂單2艘105,000dwt,2010年交船。日本大島/常石已經(jīng)開始訂出2012年的船臺(tái)。但過早簽訂訂單,船東和船廠都有許多顧慮,中間的變數(shù)太多。德國(guó)JohnTEssberger在江蘇揚(yáng)州訂造2+2艘8,500dwt不銹鋼化學(xué)油船,冰區(qū)1A船級(jí);2010年底(加2艘2011年)交船;船價(jià)估計(jì)每艘3,090萬(wàn)美元,可能是100%歐元付款。該造船合同啟用Bimco新制訂的標(biāo)準(zhǔn)合同。按照BRS的資料,今年第2季度雖然Capesize的即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)已經(jīng)高到283,000美元/天,但Capesize的訂單卻明顯減少。Capesize訂單量為現(xiàn)有船隊(duì)的80%。廣東龍穴船廠獲得丹麥Norden訂造2艘82.000dwtKamsarmax,2010年底交船,船價(jià),5,600~5,700萬(wàn)美元。克羅地亞AtlantiskaPlovidba在江蘇新東方船廠訂造4艘79,800dwt散貨船,2011~2012年交船,每艘4,500萬(wàn)美元,先付30%。希臘Restis集團(tuán)在泰州口岸船廠訂造4艘57,000dwt,每艘4,300萬(wàn)美元,2011年交船。韓國(guó)米浦船廠由PacificBasin訂造4艘37,000dwt,2011年第4季度~2012年第1季度交船,共1.59億美元。在貨箱船訂單方面,Maersk近年來除在Lindo船廠建造10,000teu大型貨箱船以外,沒有訂造更多的貨箱船,因?yàn)樵瓉鞵ONL2005年已經(jīng)訂造了一批貨箱船,并陸續(xù)由Maersk接進(jìn);訂造新船減少,也和Maersk營(yíng)運(yùn)虧損有關(guān)。6月Maersk出手訂造34艘貨箱船/35億美元:在現(xiàn)代訂造9+9艘4,500teu(船寬大于現(xiàn)在的Panamax),每艘9,100萬(wàn)美元;在大宇訂造16艘7,500teu貨箱船,每艘1.15億美元。都將在2010年交船。Maersk也急于訂造一批貨箱船,才不至于在市場(chǎng)份額上讓出地盤給MSC、CMA、CGM。LauritzenKosan在揚(yáng)州Kejin船廠訂造6艘壓力式3,700cbmLPG,2009~2010年底交船。太古集團(tuán)ChinaNavigation在南通明德國(guó)重工簽訂6+6艘新一代節(jié)油性多用途船40,000dwt,2011~2012年初交船。共價(jià)7.2億美元。一艘多用人管船造30,000dwt,此船高出10,000dwt。設(shè)計(jì)裝載件雜貨、貨箱、卷鋼等,2/3/4艙設(shè)有雙層艙,共裝貨箱2,321teu;安裝重吊250噸;可裝寬大件。燃油耗量30噸/天,航速14.5節(jié),吃水11.9米。日本汽車制造所提出的車運(yùn)船的長(zhǎng)度限制200米。另外由于Bremenhaven、Ghent和Bristol港口的要求限制了船寬32.2米(Panama運(yùn)河拓寬后也有此限);由于NagoyaBay的airdraught35~40米的限制,決定了裝載ceu后的適當(dāng)高度-6,400ceu。MOL稱,將建造一些更大的車運(yùn)船,適合于跑美國(guó),而不跑其他港口。從2000年以來,7~8年間運(yùn)量翻了一番;2009年將達(dá)到1,400~1,500萬(wàn)輛。運(yùn)量在某種程度上決定于美國(guó);但現(xiàn)在俄國(guó)、東歐、中東市場(chǎng)也很強(qiáng)勁。廢鋼船的船價(jià)分析6月廢鋼船船價(jià)再度上升到4月的水平。由于孟加拉對(duì)廢鋼船的需求增加,原來BangladeshShipBreakersAssociation