2023中國氫能產業(yè)研究報告

2023中國氫能產業(yè)研究報告氫能是一種來源廣泛、清潔無碳、靈活高效、應用場景豐富的二次能源，具有燃燒熱值高、清潔無污染、利用形式多樣等特點，是推動傳統(tǒng)化石能源清潔高效利用和支撐可再生能源大規(guī)模發(fā)展的理想能源，氫能正逐漸成為全球能源轉型發(fā)展的重要載體之一。一方面，氫能可以與太陽能、風能等可再生能源高效耦合，實現(xiàn)清潔能源跨空間、跨周期儲存；一方面，可以促進交通、冶金、化工等傳統(tǒng)行業(yè)實現(xiàn)深度脫碳。氫能具備多重性能優(yōu)勢，在應對氣候變化和碳減排中將發(fā)揮重要作用生態(tài)友好與傳統(tǒng)化石燃料不同，氫再轉化為電和熱時只產生水，并且不排放溫室氣體或細粉塵，與全球降低碳排放的目標契合。氫能在地球上主要以化合態(tài)形式出現(xiàn)，是宇宙中分布最廣泛的物質。高效性氫能是一種高效的能源類型，氫的能量密度高，單位質量熱值約是煤炭的4倍、汽油的3.1倍、天然氣的2.6倍；氫燃料電池能夠以高達65%的效率發(fā)電，燃料電池將化學能轉換為電能，而沒有熱能和機械能的中間轉換。儲運方式多樣光伏風電等可再生能源近年來獲得快速發(fā)展。氫儲能可以利用可再生能源發(fā)電制氫，再以氣態(tài)、液態(tài)存儲于高壓罐中，或以固態(tài)存儲于儲氫材料中，可以成為解決電網調峰和“棄風”“棄光”等問題的重要手段。應用場景廣泛氫能既可以用作燃料電池發(fā)電，應用于汽車、火車、輪船和航空等領域，也可以單獨作為燃料氣體或化工原料進入生產，同時還可以在天然氣管道中摻氫燃燒，應用于建筑供暖等。氫能是構建現(xiàn)代能源體系的重要方向。在優(yōu)化能源結構方面，氫作為二次能源，可以從化石能源中獲取、電解水獲取等；在提高能源安全方面，氫能的應用可以減少石油天然氣的消費量，降低能源對外依存度，同時提升大氣質量；在促進能源革命方面，氫能是能源互聯(lián)媒介，可再生能源電解制氫、氫儲能、耦合電網和氣網，實現(xiàn)能源網絡的協(xié)同；在應對氣候變化方面，氫氣有望成為可再生能源規(guī)?；咝Ю玫挠行лd體，助力各行業(yè)實現(xiàn)深度脫碳。2Part

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05氫能產業(yè)發(fā)展背景氫能產業(yè)發(fā)展概況氫能產業(yè)鏈分析氫能投融資分析發(fā)展趨勢及建議CONTENTS3資料來源：張真《氫能綠色重構》，2023年3月三次能源革命：正在邁向以可再生能源與氫能為代表的新能源時代縱觀三次能源，人類對能源的利用史既是一部技術革命史，也是一步工業(yè)體系變革史。回顧前兩次能源革命，都是先發(fā)明了動力裝置與交通工具，帶動能源資源的開發(fā)利用，從而引發(fā)工業(yè)革命。當前，能源發(fā)展逐步由化石能源主導的高碳能源系統(tǒng)向清潔能源主導的低碳甚至零碳能源系統(tǒng)方向轉變，將逐步由增量清潔替代轉向存量清潔替代。中國在第三次能源革命浪潮中面臨著巨大機遇。目前中國在能源裝備制造、電動汽車、儲能、能源輸送等方面均處于國際領先水平，代表新能源勢力的中國與掌握傳統(tǒng)能源命脈的美國之間的競合關系也將長期存在。第一次能源革命 第二次能源革命 第三次能源革命煤炭替代薪柴，釋放工業(yè)化生產動能油氣與電力，開拓新生產方式和連結模式可再生能源+氫能，共創(chuàng)人類可持續(xù)未來從薪柴到煤炭從煤炭到油氣（石油、天然氣）從油氣到新能源（可再生能源+氫能）蒸汽機內燃機動力電池蒸汽機車（火車）汽車電動汽車鋼鐵行業(yè)大發(fā)展電氣化和汽車工業(yè)為代表以可再生能源為基礎的綠色化和以數(shù)字網絡為基礎的智能化英國作為第一大國登上歷史舞臺美國超越英國中美競合，中國正在走近世界舞臺中央發(fā)展特點能源載體核心技術交通工具工業(yè)發(fā)展主要國家42020年9月，習近平主席在第七十屆聯(lián)合國大會發(fā)表講話：力爭于2030年前達到峰值，爭取2060年前實現(xiàn)碳中和目標。“雙碳”目標加速中國能源結構轉型，整體布局氫能，既是能源綠色低碳轉型的重要抓手，也為碳達峰、碳中和目標實現(xiàn)了有力支撐。在能源供給端，氫能將成為未來清潔能源體系中重要的二次能源；在能源消費端，氫能是用能終端實現(xiàn)綠色低碳轉型發(fā)展的重要載體。資料來源：2022年5月，北京理工大學魏一鳴教授團隊，《中國碳達峰碳中和時間表與路線圖研究》，北京理工大學學報，2022年第7期踐行“雙碳”目標，氫能促進傳統(tǒng)行業(yè)深度脫碳，實現(xiàn)綠色發(fā)展重點行業(yè)碳達峰碳中和時間表和路線圖一次能源消費結構根據魏一鳴教授團隊構建的模型預測，“雙碳”目標下的全行業(yè)能源結構需加快轉型，非化石能源在一次能源結構中的比重應顯著提高，2025年達到21%，2030年超過25%，到2060年超過80%。氫電協(xié)同，可再生能源制氫，燃料電池發(fā)電氫冶金，氫還原鐵氫燃料替代氫煉化，氫合成氨、甲醇等氫還原氧化鋁氫燃料電池熱電聯(lián)供，氫儲能氫燃料電池汽車氫能助力各行業(yè)深度脫碳552%16%16%14%2%截至2022年底全國發(fā)電裝機容量結構（單位：萬千瓦）火電 水電 太陽能 風電 核電數(shù)據來源：中國電力企業(yè)聯(lián)合會《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告2023》、《2023年上半年全國電力供需形勢分析預測報告》，中能傳媒《中國能源大數(shù)據報告（2023）》，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理新能源裝機增勢強勁，氫能助力新能源消納，綠氫發(fā)展迎來機遇期23%12%44%20%1%2022年全國新增發(fā)電裝機容量結構（單位：萬千瓦）火電 水電 太陽能 風電 核電存量增量發(fā)電裝機綠色轉型持續(xù)推進，新增可再生能源裝機歷史性超越煤電裝機。根據中電聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據，截至2022年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量256733萬千瓦（火電133320萬千瓦，增速2.8%；水電41406萬千瓦，增速5.9%；太陽能發(fā)電39268萬千瓦，增速28.1%；風電36564萬千瓦，增速11.2%；核電5553萬千瓦，增速4.3%）；2022年全國新增發(fā)電裝機容量20298萬千瓦（火電4568萬千瓦，下降7.5%；水電2371萬千瓦，增長1.0%；太陽能發(fā)電8821萬千瓦，增長61.7%；風電3861萬千瓦，下降19.0%；核電228萬千瓦，下降32.9%）。2023年上半年，太陽能發(fā)電裝機容量7842萬千瓦，占新增發(fā)電裝機總容量的比重達到55.6%。風電、光伏等新能源裝機量快速增長，其發(fā)電的波動性、間歇性，會對電網的穩(wěn)定性造成影響，新能源發(fā)電的安全性和穩(wěn)定性，需要儲能來調節(jié)。氫儲能屬于大規(guī)模、長時儲能，具有調節(jié)周期長、儲能容量大等優(yōu)勢，在可再生能源發(fā)電消納、電網調峰等場景可發(fā)揮重要作用。相對于鋰電池用于短時儲能，氫在長周期、跨季度的能量存儲方面，有著明顯優(yōu)勢。在風光資源豐富的地區(qū)，推進可再生能源制氫，可以解決部分可再生能源就地消納問題，同時降低新能源電站的運營成本，減少棄風、棄光、難消納等問題。新能源大量裝機，造價成本降低，對于發(fā)展電解水制氫提供了條件。6全球多個國家制定了氫能發(fā)展戰(zhàn)略，以日本、美國和歐洲為代表的發(fā)達國家和地區(qū)十分重視氫能產業(yè)技術創(chuàng)新與發(fā)展。近年來，在歐盟、日本、韓國、中國等主要經濟體的積極推動下，氫能逐漸成為國際議程的新焦點，并獲得快速發(fā)展。打造低碳清潔氫氣供應系統(tǒng)逐步成為全球共識。資料來源：創(chuàng)業(yè)邦研究中心根據公開資料整理全球主要國家布局氫能，氫能成為各國能源技術革命和應對氣候變化的重要抓手國家時間政策主要內容日本2017年12月《基本氫能戰(zhàn)略》，2019年進行修訂，2023年5月再次進行修訂《基本氫能戰(zhàn)略》要求汽車、大客車等領域擴大氫能應用，提出2030年實現(xiàn)氫能發(fā)電。2023年5月進行修訂，將2040年氫氣供應量目標定為每年約1200萬噸，今后由政府及民間資本公積投入15萬億日元。2021年10月《第六次能源基本計劃》計劃到2030年和2050年，清潔氫/氨發(fā)電占總電力供應的1%和10%。將氫能作為應對氣候變化和2050碳中和目標的主要動力源，規(guī)劃至2030年氫與氨的需求量均將達到300萬噸/年。韓國2019年1月《氫能經濟活性化路線圖》涵蓋了氫能生產、運輸、存儲、使用全產業(yè)鏈，重點在氫燃料電池汽車的推廣、燃料電池在家庭和商業(yè)建筑中的使用。計劃到2040年，韓國通過發(fā)展氫能經濟，每年可減排2373萬噸二氧化碳，提供42萬個就業(yè)崗位，創(chuàng)造43萬億韓元的經濟附加值。德國2020年《國家氫能戰(zhàn)略》，2023年7月發(fā)布2023版確立綠氫戰(zhàn)略地位，努力成為綠氫技術全球領導者。2023年前重點打造國內市場基礎，在清潔氫制備、氫能交通、工業(yè)原料、基礎設施建設等領域采取多項行動；2024-2030年，積極拓展歐洲和國際市場。2023年7月26日，德國發(fā)布2023版《國家氫能戰(zhàn)略》，大幅提升2030年本土氫能需求量與電解槽產能規(guī)劃，2028年前建設超過1800公里的氫氣輸送網絡。美國2002年《美國向氫經濟過渡的2030年及遠景展望》《國家氫能發(fā)展路線圖》明確氫能是未來能源領域重要發(fā)展方向。但隨著頁巖氣革命興起，氫能發(fā)展戰(zhàn)略被擱置。2023年6月《美國國家清潔氫能戰(zhàn)略路線圖》加速美國清潔氫的生產、處理、交付、存儲和應用，到2030年美國氫能經濟或可增加10萬個新的直接或間接就業(yè)機會。到2035年實現(xiàn)無碳電網、到2035年實現(xiàn)凈零排放經濟。預計到2030年每年生產1000萬噸清潔氫，到2040年每年生產2000萬噸清潔氫，到2050年每年生產5000萬噸清潔氫。澳大利亞2019年《國家氫能戰(zhàn)略》到2030年成為全球氫能產業(yè)的主要參與者，2050年綠氫產能達到3000萬噸/年。新加坡2022年10月《新加坡國家氫能戰(zhàn)略》低碳氫將成為主要脫碳路徑，以支持新加坡到2050年加速向凈零排放的過渡，加強能源安全和彈性。中國2022年3月《氫能產業(yè)發(fā)展中長期發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》到2025年，形成完善的氫能產業(yè)發(fā)展制度政策環(huán)境，初步建立較為完整的供應鏈和產業(yè)體系。燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站，可再生能源制氫量達到10-20萬噸/年，實現(xiàn)二氧化碳減排100-200萬噸/年。7脫碳成為全球氫能發(fā)展主要驅動力8驅動力深度脫碳經濟增長能源安全代表國家德國、法國、英國、荷蘭（歐洲各國將氫能視為深度脫碳實現(xiàn)清潔能源的重要載體）韓國、澳大利亞、俄羅斯（韓國將氫能打造為繼顯示器、半導體之后的優(yōu)勢產業(yè)；澳大利亞、俄羅斯、沙特等傳統(tǒng)能源輸出國，期望通過氫能出口實現(xiàn)經濟增長）日本（日本發(fā)展氫能主要是實現(xiàn)能源多元化供應，保障能源安全）模式特點結合可再生能源制氫進行多場景示范應用，以能源結構清潔化轉型、產業(yè)脫碳為核心目的擁有先進核心技術或氫源優(yōu)勢，通過技術出口或者氫資源出口，以打造新經濟增長極為目標，打造氫能產業(yè)集群開展國際間氫資源供應鏈與貿易，國內進行發(fā)電等綜合示范應用，替代石油、煤炭等化石資源發(fā)展概括應對氣候變化為主快速推進項目示范培育經濟增長點保障能源安全與技術優(yōu)勢資料來源：萬燕鳴等，《全球主要國家氫能發(fā)展戰(zhàn)略分析》，2022年10月從全球各國發(fā)展氫能的驅動力來看，主要包括降低碳排放、保障能源安全和實現(xiàn)經濟增長三個方面。脫碳成為當前全球氫能發(fā)展的第一驅動力，另外氫能在助推經濟增長方面將發(fā)揮重要作用，對于部分國家而言，發(fā)展氫能有利于保障國家能源安全。全球氫能發(fā)展驅動力歐盟碳關稅落地，灰氫、藍氫也將收取關稅，綠氫成為最佳選擇歐盟決定從2023年10月1日起將實施歐盟碳邊境調節(jié)機制（CBAM）以應對氣候變化。2023年10月，需報告產品碳排放信息但無需繳費2023年開始獲得100%免費配額2023年4月18日，歐洲議會修正碳邊境調整機制（CBAM）相關規(guī)則，4月25日走完立法程序。2023年10月1日開始試運行，2026年1月1日開始全面實施。歐盟將成為全球首個以碳關稅形式應對全球氣候變化的地區(qū)。根據CBAM協(xié)議，對鋼鐵、鋁、水泥、化肥、電力、氫氣的直接排放征稅，對水泥、化肥、電力的間接排放征稅，灰氫和藍氫也將收取關稅，綠氫成為該框架下的最佳選擇。CBAM立法進程及征稅范圍變化 過渡期 全面實施2023-2025年底公布時間征稅范圍2021年7月，歐盟委員會初提案鋼鐵、鋁、電力、水泥、化肥2022年5月，歐洲議ENVI委員會會第二版提案鋼鐵、鋁、電力、水泥、化肥+有機化學品、塑料、氫、氨2022年6月，歐洲議會投票通過提案鋼鐵、鋁、電力、水泥、化肥+有機化學品、塑料、氫、氨2023年2月，歐洲議會ENVI委員會通過并公布協(xié)商文本鋼鐵、鋁、電力、水泥、化肥和氫、某些前體和間接排放以及一些下游產品2023年4月18日，歐洲議會修正碳邊境調整機制（CBAM）相關規(guī)則，4月25日走完立法程序對鋼鐵、鋁、水泥、化肥、電力、氫氣的直接排放征稅。對水泥、化肥、電力的間接排放征稅。修改內容：縮小行業(yè)覆蓋范圍：取消有機化學品、塑料、氨，保留氫，新增螺釘和螺栓等下游產品?？s小核算邊界：對所有覆蓋產品核算直接排放，僅對水泥、電力、化肥、鐵礦石和精礦核算間接排放。放緩免費配額推出節(jié)奏：CBAM覆蓋行業(yè)2023年開始獲得100%免費配額，2026年開始衰減，直到完全退出。最終版本將退出時間延后至2034年。2026年1月1日2026年1月1日起則需要支付碳關稅。過渡期之后，歐盟碳關稅將全面實施，相關的免費配額將逐步淘汰，適用范圍也將進一步擴大免費配額2026年開始減少，2034年完全取消。9我國氫能相關政策（2022年之前）：探索氫能及燃料電池發(fā)展10時間政策名稱發(fā)布單位主要內容2015年5月《中國制造2025》國務院支持燃料電池企業(yè)產業(yè)發(fā)展，將提升核心技術創(chuàng)新作為重點發(fā)展內容。2016年6月《能源技術革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）》發(fā)改委、能源局明確提出把可再生能源制氫、氫能與燃料電池技術創(chuàng)新作為重點發(fā)展內容。2016年10月《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》工信部發(fā)布燃料電池技術路線圖2020年10月《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》國務院將燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應用、氫燃料供給體系建設穩(wěn)步推進納入發(fā)展愿景。2021年3月《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》國務院在氫能與儲能等前沿科技合產業(yè)變革領域，組織實施未來產業(yè)孵化與加速計劃，謀劃布局一批未來產業(yè)。2021年10月《2030年前碳達峰行動方案》國務院加快氫能技術研發(fā)和示范應用，探索在工業(yè)、交通運輸、建筑等領域規(guī)模化應用。2021年11月《“十四五”能源領域科技創(chuàng)新規(guī)劃》能源局、科技部突破適用于可再生能源電解水制氫的質子交換膜（PEM）和低功耗、長壽命高溫固體氧化物（SOEC）電解制氫關鍵技術，開展太陽能光解水制氫、熱化學循環(huán)分解水制氫、低熱值含碳原料制氫、超臨界水熱化學還原制氫等新型制氫技術基礎研究。2021年12月《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》工信部指出加快氫能技術創(chuàng)新和基礎設施建設，推動氫能多元利用。鼓勵氫能等替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)的應用。我國氫能相關政策（2022年至今）：明確氫能地位，以示范應用為主11時間政策名稱發(fā)布單位主要內容2022年1月《智能光伏產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2025年)》工信部、住建部支持智能光伏制氫等試點示范項目建設，加快開展制氫系統(tǒng)與光伏耦合技術研究。2022年2月《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》發(fā)改委、能源局推行氫能等清潔能源交通工具，完善加氫站布局。探索輸氣管道摻氫輸送、純氫管道輸送、液氫運輸?shù)雀咝л敋浞绞?。建設油氣電氫一體化綜合交通能源服務站。建立氫能產供儲銷體系。2022年3月《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》發(fā)改委、能源局明確氫的能源屬性，提出氫能產業(yè)發(fā)展基本原則、氫能產業(yè)發(fā)展各階段目標，部署推動氫能產業(yè)高質量發(fā)展的重要舉措。2022年6月《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》發(fā)改委、能源局開展規(guī)模化可再生能源制氫示范。在可再生能源發(fā)電成本低、氫能儲輸用產業(yè)發(fā)展條件較好的地區(qū)，推進可再生能源發(fā)電制氫產業(yè)化發(fā)展，打造規(guī)?；木G氫生產基地。推進化工、煤礦、交通等重點領域綠氫替代。提高交通領域綠氫使用比例。在可再生能源資源豐富、現(xiàn)代煤化工或石油化工產業(yè)基礎較好的地區(qū)，重點開展能源化工基地綠氫替代。積極探索氫氣在冶金化工領域的替代應用，降低冶金化工領域化石能源消耗。2022年9月《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》能源局開展氫制備、氫儲存、氫輸運、氫加注、氫能多元化應用等技術標準研制，支撐氫能“制儲輸用”全產業(yè)鏈發(fā)展。重點圍繞可再生能源制氫、電氫耦合、燃料電池及系統(tǒng)等領域，增加標準有效供給。2022年7月《工業(yè)領域碳達峰實施方案》工信部、發(fā)改委推進氫能制儲輸運銷用全鏈條發(fā)展。推動低碳原料替代，鼓勵有條件的地區(qū)利用可再生能源制氫，優(yōu)化煤化工、合成氨、甲醇等原料結構。推動工業(yè)低碳技術發(fā)展，實施氫冶金行動計劃。鋼鐵行業(yè)，到2030年，富氫碳循環(huán)高爐冶煉、氫基豎爐直接還原鐵、碳捕集利用封存等技術取得突破應用。2023年4月《2023年能源工作指導意見》能源局積極推動氫能應用試點示范，探索氫能產業(yè)發(fā)展的多種路徑和可推廣的經驗。加快攻關新型儲能關鍵技術和綠氫制儲運用技術，推動儲能、氫能規(guī)?；瘧?。積極推動氫能應用試點示范，探索氫能產業(yè)發(fā)展的多種路徑和可推廣的經驗。2023年6月《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》能源局2045年至2060年，交通、化工領域綠電制氫、綠電制甲烷、綠電制氨等新技術新業(yè)態(tài)新模式大范圍推廣。通過電轉氫、電制燃料等方式與氫能等二次能源融合利用。在冶金、化工、重型運輸?shù)阮I域，氫能作為反應物質和原材料等，成為清潔電力的重要補充，與電能一起，共同構建以電氫協(xié)同為主的終端用能形態(tài)，助力全社會深度脫碳。2023年7月《產業(yè)結構調整指導目錄（2023

年本，征求意見稿）》發(fā)改委氫能全產業(yè)鏈進入產業(yè)結構指導目錄。儲氫、電解水制氫、加氫站、管道輸氫、氫電耦合、高爐富氫冶煉、氫燃料電池石墨雙極板、儲氫氣瓶閥門、氫燃料發(fā)動機等。2023年8月《氫能產業(yè)標準體系建設指南（2023版）》標準委等六部門國家層面首個氫能全產業(yè)鏈標準體系建設指南，涵蓋基礎與安全、氫制備、氫儲存和運輸、氫加注、氫能應用五大類別，充分發(fā)揮標準對氫能產業(yè)發(fā)展的規(guī)范和引領作用。國家積極推動燃料電池汽車示范城市群建設，最高獎勵18.7億元122020年9月五部委（財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委、國家能源局）聯(lián)合發(fā)布了《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》，啟動燃料電池汽車示范城市群應用推廣。2021年8月，京津冀、上海、廣東三大城市群示范區(qū)首批入選；2021年12月，河北、河南城市群第二批入選，至此，燃料電池汽車示范城市群應用推廣形成“3+2”新格局。2009年以來，中央財政一直采取對消費者給予購置補貼的方式，支持燃料電池汽車發(fā)展。采取“以獎代補”方式，對示范城市群按照完成情況撥付獎勵資金。采取“后補助”方式，牽頭城市組織確定中央財政獎勵資金在示范城市間的分配方案。示范期暫定4年。2021年8月《關于啟動燃料電池汽車示范應用工作的通知》“燃料電池汽車推廣應用（關鍵零部件研發(fā)產業(yè)化）”積分上限為15000積分，“氫能供應”積分上限為2000積分，超額完成部分予以額外獎勵10%，最高可獲得積分獎勵為18700分。1積分約獎勵10萬元，約為17億元，加上10%的超額完成額外獎勵，約為18.7億元。車輛推廣規(guī)模應超過1000輛；平均單車累計用氫里程超過3萬公里，建成并投入運營加氫站超過15座；取得研發(fā)產業(yè)化突破的關鍵零部件裝備配套超過500臺套；車用氫能終端售價不超過35元/公斤。示范城市群牽頭城市參與城市京津冀城市群北京市北京大興、海淀、經開、延慶、順義、房山、昌平、天津濱海新區(qū)以及河北省唐山市、保定市和山東省濱州市、淄博市上海城市群上海市蘇州市、南通市、嘉興市、淄博市、鄂爾多斯市、寧東能源化工基地廣東城市群佛山市廣州市、深圳市、東莞市、珠海市、中山市、陽江市、云浮市、福州市、淄博市、

包頭市、六安市2021年12月《關于啟動新一批燃料電池汽車示范應用工作的通知》示范城市群牽頭城市參與城市河南城市群鄭州市洛陽市、新鄉(xiāng)市、開封市、安陽市、焦作市，上海市嘉定區(qū)、奉賢區(qū)、上海自貿區(qū)臨港片區(qū)、張家口市、

保定市、辛集市、煙臺市、淄博市、濰坊市、佛山市、寧夏回族自治區(qū)寧東鎮(zhèn)河北城市群張家口市唐山市、保定市、邯鄲市、秦皇島市、定州市、辛集市、雄安新區(qū)、內蒙古烏海市、上海奉賢區(qū)、鄭州市、淄博市、聊城市、廈門市2020年9月《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》以獎代補示范目標積分評價，資金獎勵《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》提出階段性發(fā)展目標2022年3月23日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，明確了氫能是用能端實現(xiàn)綠色轉型重要載體的戰(zhàn)略定位，“穩(wěn)慎應用、示范先行”基本原則，因地制宜拓展氫能應用場景，穩(wěn)慎推動氫能在交通、儲能、發(fā)電、工業(yè)等領域的多元應用。2025年形成較為完善的氫能產業(yè)發(fā)展制度政策環(huán)境，初步建立較為完整的供應鏈和產業(yè)體系。燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站，可再生能源制氫量達到10-20萬噸/年，實現(xiàn)二氧化碳減排100-200萬噸/年。132030年形成較為完備的氫能產業(yè)技術創(chuàng)新體系、清潔能源制氫及供應體系，可再生能源制氫廣泛應用，有力支撐碳達峰目標實現(xiàn)。2035年形成氫能產業(yè)體系，構建涵蓋交通、儲能、工業(yè)等領域的多元氫能應用生態(tài)。可再生能源制氫在終端能源消費中的比重明顯提升，對能源綠色轉型發(fā)展起到重要支撐作用。發(fā)展目標合理布局制氫基礎設施穩(wěn)步構建儲運體系統(tǒng)籌規(guī)劃加氫網絡有序推進交通領域示范應用積極開展儲能領域示范應用合理布局發(fā)電領域多元應用逐步探索工業(yè)領域替代應用因地制宜選擇制氫技術路線（工業(yè)副產制氫、可再生能源制氫）。推進固體氧化物電解池制氫、光解水制氫、海水制氫、核能高溫制氫等技術研發(fā)。提高高壓氣態(tài)儲運效率，降低儲運成本。推動低溫液氫儲運產業(yè)化應用，探索固態(tài)、深冷高壓、有及液體等儲運方式應用。開展摻氫天然氣管道、純氫管道示范。安全為先，節(jié)約集約利用土地資源，支持依法依規(guī)利用現(xiàn)有加油加氣站的場地設施改擴建加氫站。探索站內制氫、儲氫和加氫一體化的加氫站新模式。推進氫燃料電池中重型車輛應用，拓展氫燃料電池等新能源客、貨汽車市場應用空間，燃料電池車與鋰電動汽車互補發(fā)展。探索燃料電池在船舶、航空器等領域的應用。發(fā)揮氫能調節(jié)周期長、儲能容量大的優(yōu)勢，探索培育“風光發(fā)電+氫儲能”應用模式。探索氫能款能源網絡協(xié)同優(yōu)化能力，促進電、熱、燃料等異質能源互聯(lián)互通。因地制宜布局氫燃料電池分布式熱電聯(lián)供設施；推動燃料電池在備用電源領域的市場應用。燃料電池為基礎的發(fā)電調峰、燃料電池分布式發(fā)電示范應用。氫作為還原劑的氫冶金技術研發(fā)應用。氫能在工業(yè)生產中作為高品質熱源的應用。氫能替代化石能源應用，引導合成氨、合成甲醇、煉化、煤制油等行業(yè)低碳發(fā)展。統(tǒng)籌推進氫能基礎設施建設穩(wěn)步推進氫能多元化示范應用《氫能產業(yè)標準體系建設指南（2023版）》引導產業(yè)規(guī)范化發(fā)展2023年8月8日，國家標準委與國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應急管理部、國家能源局六部門近日聯(lián)合印發(fā)《氫能產業(yè)標準體系建設指南（2023版）》，涵蓋基礎與安全、氫制備、氫儲存和運輸、氫加注、氫能應用五大類別，按照技術、設備、系統(tǒng)、安全、檢測等進一步分解，形成了20個二級子體系、69個三級子體系。指南明確了近三年國內國際氫能標準化工作重點任務，旨在貫徹落實國家關于發(fā)展氫能產業(yè)的決策部署，充分發(fā)揮標準對氫能產業(yè)發(fā)展的規(guī)范和引領作用。氫能產業(yè)標準體系結構圖基礎與安全氫能供應氫能應用1

基礎與安全1.1

術語1.2

圖形符號1.3

氫能綜合評價1.4

氫品質1.5

通用件1.6

氫安全通用要求2

氫制備2.1

氫分離與提純2.2

水電解制氫2.3

光解水制氫3

氫儲存和運輸3.1

氫儲運基本要求3.2

氫儲運設備3.3

氫儲運系統(tǒng)4

氫加注4.1

加氫站設備4.2

加氫站系統(tǒng)4.3

加氫站管理5

氫能應用5.1

氫能應用基礎5.2

交通5.3

儲能5.4

發(fā)電5.5

工業(yè)發(fā)展目標到2025年，支撐氫能制、儲、輸、用全鏈條發(fā)展的標準體系基本建立，制修訂30項以上氫能國家標準和行業(yè)標準。鼓勵產學研用各方參與標準制定，支持有條件的社會團體制訂發(fā)布團體標準，增加標準有效供給。深度參與國際標準化組織（ISO）、國際電工委員會（IEC）國際標準化工作，積極提出氫能領域國際標準提案，逐步提高我國氫能標準化影響力。重點任務加快制修訂氫能全產業(yè)鏈技術標準充分調動產學研用各方的積極性，加快制定一批氫安全、可再生能源水電解制氫、高壓儲運氫設備、氫液化、液氫儲運設備、輸氫管道、加氫站設備、燃料電池系統(tǒng)及其零部件、燃料電池等方面的標準。到2025年，制修訂國家標準、行業(yè)標準30項以上。積極提升氫能國際標準化水平提高企業(yè)、研究機構、高等院校的國際標準化能力，鼓勵參與氫能國際標準化工作，將我國氫能領域先進技術和應用經驗轉化為國際標準。到2025年，轉化國際標準5項以上，提出國際標準提案3項以上。14河北率先松綁，綠氫生產不需危化品許可證2023年7月5日，河北省政府發(fā)布了《河北省氫能產業(yè)安全管理辦法（試行）》，明確氫能企業(yè)按行業(yè)類別歸口監(jiān)督管理，綠氫生產不需取得危險化學品安全生產許可。這是國內首個對可再生能源制氫在?；吩S可方面進行政策松綁的省份。強化氫的能源屬性，明確了氫能產品是指作為能源使用的氫產品，氫能企業(yè)按行業(yè)類別歸口監(jiān)督管理：電解水制氫（太陽能、風能等可再生能源）等綠氫生產不需取得危險化學品安全生產許可?；て髽I(yè)的氫能生產，仍需取得危險化學品安全生產許可。氫能運輸依然按照危險貨物運輸管理，應取得危險貨物運輸相關許可。允許在化工園區(qū)外建設綠氫生產項目和制氫加氫一體站。加氫站（含供氫站）參照天然氣加氣站管理模式，經營性加氫站（含供氫站）應取得燃氣經營許可或批復。河北作為全國第一個松綁綠氫生產環(huán)節(jié)?；吩S可的省份，對氫能產業(yè)發(fā)展具有突破性意義，將助力氫行業(yè)逐步打破發(fā)展瓶頸，加速駛入發(fā)展快車道。允許非化工園區(qū)制氫，使得制氫可以靠近應用端進行，降低儲運成本，減少氫氣在不同存儲容器之間的轉移，降低安全風險，有利于推動制氫項目建設，增加氫的來源，有利于開展分布式制氫。15長期以來，國內政策將氫列為?；贩懂?，制氫項目屬于?；飞a領域，須安置在化工園區(qū)內，且需要取得?；飞a許可證。這在一定程度上提高了氫能制造成本，限制了氫能行業(yè)發(fā)展。氫作為“?；贰惫芾恚嬖谌缶窒蓿阂皇墙ㄔO成本高，而將氫作為?；饭芾?，無形中增加項目投資成本、土地成本和時間成本。二是場地限制大，生產、利用場地有較為嚴格的限制，造成車多站少、加氫不便等問題；三是審批手續(xù)復雜，從土地審批到安評、環(huán)評，從特種設備許可到運營人員資質等，流程復雜。地方氫能政策：關注可再生能源制氫、氫燃料電池車應用、加氫站等領域（1/2）16時間政策名稱主要內容2023年7月《上海交通領域氫能推廣應用方案（2023-2025年）》到2025年，力爭實現(xiàn)示范應用燃料電池汽車總量超過1萬輛。2023年5月《新疆維吾爾自治區(qū)氫能產業(yè)發(fā)展三年行動方案（2023—2025年）》（征求意見稿）到2025年，建設一批氫能產業(yè)示范區(qū)，可再生能源制氫量達到10萬噸/年，推廣氫燃料電池車1500輛左右。適度超前部署建設一批加氫站。2023年1月《江西省氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2023-2035年）》到2025年，江西省可再生能源制氫量要達到1000噸/年，成為新增氫能消費和新增可再生能源消納的重要組成部分。全省燃料電池車輛保有量約500輛，投運一批氫動力船舶，累計建成加氫站10座。2023年1月《青海省氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2022-2035年）》到202年，綠氫生產能力達4萬噸左右，建設綠電制氫示范項目不少于5個，燃料電池運營數(shù)量不少于150輛，礦區(qū)氫能重卡不少于100輛，建設3-4座加氫示范站（包括合建站）。綠氫全產業(yè)鏈產值達到35億元。2023年1月《甘肅省人民政府辦公廳關于氫能產業(yè)發(fā)展的指導意見》到2025年甘肅將簡稱可再生能源制氫能力達到20萬噸/年左右的制氫、儲氫基地；減少碳排放200萬噸/年左右；引進培育氫能企業(yè)20家以上，年產值達到100億元。2022年12月《福建省氫能產業(yè)發(fā)展行動計劃（2022-2025年）》到2025年，全省燃料電池汽車（含重卡、中輕型物流、客車）應用規(guī)模達到4000輛，力爭建成40座以上各種類型加氫站。實現(xiàn)產值500億元以上。2022年11月《湖南省氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》到2025年，工業(yè)副產氫利用率明顯提升，可再生能源制氫實現(xiàn)突破。建成加氫站10座，推廣應用氫燃料電池汽車500輛，氫能基礎設施逐步完善。2022年11月《安徽省氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃》到2025年，力爭燃料電池系統(tǒng)產能達到10000臺/年，燃料電池整車產能達到5000輛/年，加氫站數(shù)量達到30座，氫能產業(yè)總產值達到500億元。2022年11月《寧夏回族自治區(qū)氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》到2025年，可再生能源制氫量達到8萬噸以上，布局建設加氫站10座以上，氫燃料電池重卡保有量500輛以上，到2030年，可再生能源制氫量達到30萬噸以上。2022年10月《“氫動吉林”中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》到2025年，積極推進“氫動吉林”工程，可再生能源制氫產能達到6-8萬噸/年，氫能產業(yè)產值達到百億級規(guī)模。2022年9月《河南省氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2022-2035年）》到2025年，氫能產業(yè)總產值突破1000億元。推廣示范各類氫燃料電池汽車力爭突破5000輛，氫氣終端售價降至30元/千克以下，建成3-5個綠氫示范項目。地方氫能政策：關注可再生能源制氫、氫燃料電池車應用、加氫站等領域（2/2）7時間政策名稱主要內容2022年8月《遼寧省氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》到2025年，全省氫能產業(yè)實現(xiàn)產值600億元，全省燃料電池車輛保有量達到2000輛以上，加氫站30座以上。2022年8月《陜西省“十四五”氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》到2025年，建成投運加氫站100座左右，力爭推廣各型燃料電池汽車1萬輛左右，全產業(yè)鏈規(guī)模達1000億元以上。2022年7月《山西省氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2022-2035年）》到2025年，燃料電池汽車保有量達到1萬輛以上，部署建設一批加氫站，應用規(guī)模全國領先。2022年7月《貴州省“十四五”氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》到2025年，示范運營燃料電池車輛超1000輛。氫能產業(yè)總投資規(guī)模超100億元，建成加氫站15座（含油氣氫綜合能源站）。2022年6月《上海市氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2022-2035年）》到2025年，建設各類加氫站70座左右，燃料電池汽車保有量突破1萬輛，氫能產業(yè)鏈產業(yè)規(guī)模突破1000億元。2022年1月《內蒙古自治區(qū)“十四五”氫能發(fā)展規(guī)劃》到2025年，建成60座加氫站，推廣燃料電池汽車5000輛，氫能供給能力達160萬噸/年，綠氫占比超30%，氫能產業(yè)總產值達1000億元。2021年8月《北京市氫能產業(yè)發(fā)展實施方案（2021-2025）》到2025年，京津冀區(qū)域累計實現(xiàn)氫能產業(yè)鏈產業(yè)規(guī)模1000億元以上，減少碳排放200萬噸，力爭實現(xiàn)燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛。2021年7月《河北省氫能產業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》到2025年，累計建成100座加氫站，燃料電池汽車規(guī)模達到1萬輛，氫能產業(yè)鏈年產值達到500億元?！笆奈濉逼陂g，力爭可再生能源制氫能力達到10萬噸/年。2020年9月《四川省氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》到2025年，燃料電池汽車（含重卡、中型物流車、客車）應用規(guī)模達6000輛，建成多種類型加氫站60座。2020年6月《山東省氫能產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2020-2030年）》到2025年，累計推廣燃料電池汽車10000輛，累計建成加氫站100座。2026年到2030年，累計推廣燃料電池汽車50000輛，累計建成加氫站200座。2020年1月《天津市氫能產業(yè)發(fā)展行動方案（2020-2022年）》到2022年，氫能產業(yè)總產值突破150億元。力爭建成至少10座加氫站，累計推廣使用物流車、叉車、公交車等燃料電池車輛1000輛以上。2019年6月《浙江省加快培育氫能產業(yè)發(fā)展的指導意見》到2022年，氫燃料電池整車產能達到1000輛，氫燃料發(fā)動機產量超過1萬臺，氫能產業(yè)總產值超過100億元，建成加氫站30座以上。 1地方氫能政策：氫能補貼政策18時間政策名稱主要內容2020年11月《廣東省加快氫燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展實施方案》省財政對2022年前建成并投用，且日加氫能力（按照壓縮機每日工作12小時的加氣能力計算）500公斤及以上的加氫站給予補貼。其中，屬于油、氫、氣、電一體化綜合能源補給站，每站補助250萬元；獨立占地固定式加氫站，每站補助200萬元；撬裝式加氫站，每站補助150萬元。2020年12月《內蒙古自治區(qū)促進燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展若干措施（試行）》（征求意見稿）電解水制氫項目、電解槽等電解水裝備制造項目，以及燃料電池電堆、雙極板、膜電極、空氣壓縮機、質子交換膜、催化劑、碳紙、氫氣循環(huán)系統(tǒng)等基礎材料和關鍵零部件制造環(huán)節(jié)，享受自治區(qū)戰(zhàn)略性新興產業(yè)電價。2022年6月《成都市優(yōu)化能源結構促進城市綠色低碳發(fā)展行動方案》統(tǒng)籌推進“制儲輸用”全鏈條發(fā)展，加快建設“綠氫之都”對綠電制氫項目市、區(qū)（市）縣兩級聯(lián)動給予0.15-0.2元/kWh的電費支持。2022年7月《深圳市氫能產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2022-205年）（征求意見稿）》對建成并投入使用且日加氫能力500公斤及以上的加氫站，按照廣東省補貼額度1:1予以配套補貼，獲得財政補貼的加氫站在首筆補貼到位后5年內停止加氫服務的，收回已發(fā)放的補貼資金。站內電解水制氫用電價格執(zhí)行蓄冷電價政策，電解制氫設施谷期用電量超過50%的免收基本電費。2022年7月《濮陽市促進氫能產業(yè)發(fā)展扶持辦法的通知》對綠氫出廠價格不高于同純度工業(yè)副產氫平均出廠價格且用于本市加氫站加注的，按照年度累計供氫量給予補助。首年給予每千克15元補貼，此后逐年按20%退坡，每年最高不超過500萬元。對綠氫制備企業(yè)給予一定風電、光伏等指標配備支持。2022年8月《北京市關于支持氫能產業(yè)發(fā)展的若干政策措施》鼓勵分布式制氫項目建設，支持開展先進制氫、儲運、加氫設施試點建設，對符合條件的氫能新型基礎設施項目，按照項目投資額的一定比例給予資金支持。支持加氫站建設運營。對建成的加氫站，按照壓縮機12小時額定工作能力不少于1000公斤和500公斤兩檔分別給予500萬元和200萬元的定額建設補貼。對于提供加氫服務并承諾氫氣市場銷售價格不高于30元/公斤的加氫站，按照10元/公斤的標準給予氫氣運營補貼。2022年11月攀枝花市《關于支持氫能產業(yè)高質量發(fā)展的若干政策措施（征求意見稿）》支持制氫產業(yè)發(fā)展，其增量用電量執(zhí)行單一制輸配電價0.105元/kWh（含線損），電解氫項目建成后次年納入全水電交易范圍。2022年11月湖北省《關于支持氫能產業(yè)發(fā)展的若干措施》對在可再生能源富集地區(qū)發(fā)展風光水規(guī)模電解水制氫，按照1000Nm3/h制氫能力、獎勵50MW風電或光伏開發(fā)資源并視同配置儲能。2022年12月吉林省《支持氫能產業(yè)發(fā)展若干政策措施（試行）》對年產綠氫100噸以上（含）的項目，以首年每公斤15元的標準為基數(shù)，采取逐年退坡的方式第2年按基數(shù)的80%、第3年按基數(shù)的60%，連續(xù)3年給予補貼支持，每年最高補貼500萬元。Part

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05氫能產業(yè)發(fā)展背景氫能產業(yè)發(fā)展概況氫能產業(yè)鏈分析氫能投融資分析發(fā)展趨勢及建議CONTENTS19我國是世界上最大的制氫國，國內氫能產業(yè)已初步掌握氫能制備、儲運、加氫、燃料電池和系統(tǒng)集成等主要技術工藝，規(guī)上工業(yè)企業(yè)超300家。根據中國氫能聯(lián)盟數(shù)據及預測，2020年，我國氫氣產量為3342萬噸，自2020年“雙碳”目標提出后，氫能產業(yè)熱度攀升，在2030年碳達峰愿景下，我國氫氣的年需求預期達到3715萬噸，在終端能源消費中占比約5%；可再生氫產量約為500萬噸，部署電解槽裝機約80GW。在2060年碳中和愿景下，我國氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，在終端能源消費中占比約為20%，市場規(guī)模將達到7542億元。我國已成為全球第一產氫國，預計2060年氫氣產量有望突破1億噸數(shù)據來源：中國氫能聯(lián)盟，中能傳媒《中國能源大數(shù)據報告（2023）》、中國煤炭工業(yè)協(xié)會等，創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理334237155276969013030030006000900012000150002020 2030E 2040E 2050E 2060E我國氫氣年產量以及未來預測（單位：萬噸）205674352754201000200070006000500040003000800020202030E2040E2060E中國氫能市場規(guī)模（單位：億元）其中綠氫占比約21%氫能占終端能源消費5%其中綠氫占比約77%氫能占終端能源消費20%20氫能供應體系將逐步以綠氫為基礎進行重塑，作為原料、燃料用于工業(yè)、交通數(shù)據來源：杜忠明、鄭津陽等《我國綠氫供應體系建設思考與建議》，中國工程學，2022年12月，第6期2020年，我國氫氣產量為3342萬噸，其中化石能源制氫占比為78%、工業(yè)副產氫占比為21%，而綠氫占比僅為1%，在氫氣消費側，氫氣主要作為原料用于化工，如合成甲醇、合成氨等，以及煉油等工業(yè)領域。在推動碳中和目標的過程中，氫能供應體系需逐步以綠氫為基礎進行重塑，輔以加裝碳捕集裝置的化石能源制氫方式，才能改變氫能生產側高碳格局。在碳中和情景下，預計2060年，我國氫氣需求量將達到1.3億噸，綠氫產量超過1億噸，在全部氫能中的占比超過80%，綠氫生產總量和占比逐步提升，在消費側主要作為原料、燃料應用于工業(yè)和交通等領域，分別占需求總量的60%、30%。工業(yè)領域用氫占比仍然最大，約7740萬噸，交通運輸領域用氫4051萬噸，建筑領域用氫585萬噸，發(fā)電與電網平衡用氫600萬噸。2020年我國氫能生產消費情況 2060年我國氫能生產消費預測21氫氣全口徑成本約50元/kg，制氫環(huán)節(jié)成本較高，未來規(guī)?；l(fā)展后成本有望下降制氫成本運氫成本加氫站購氫成本氫氣銷售成本補貼范圍最終售價258-10≥355010-20＜35元光伏電解水制氫，電價0.35元/kwh時制氫成本。（工業(yè)副產制氫成本在9.23-22.25元/kg）氣態(tài)長管拖車200公里運輸成本包括制氫、運氫以及各環(huán)節(jié)利潤等，氫氣到站價格包括氫氣采購成本35元/kg，折舊、租金、人工、水電費等15元/kg運營階段加氫單價補貼范圍為10-20元/kg之間，隨著時間的推移，單價補貼金額呈下降趨勢部分地區(qū)劃定價格高于該值當前氫能發(fā)展仍面臨一些挑戰(zhàn)，氫能項目建設成本高、“制儲運”成本高是全球氫能產業(yè)發(fā)展面臨的普遍問題。根據中國氫能聯(lián)盟測算，通過電解水制氫技術的氫氣全口徑成本約50元/kg（電價按0.3元/kwh），其中制氫環(huán)節(jié)成本占比約44%、儲運環(huán)節(jié)約24%、加注環(huán)節(jié)約32%。與燃油持平的35元/kg仍有較大距離，當前要達到這一價格主要依賴各地補貼。未來規(guī)模化發(fā)展后，各環(huán)節(jié)效率提升，成本大幅下降，度電成本0.1元情況下，綜合成本有望下降至25元/kg左右，制氫環(huán)節(jié)成本下降最為明顯。制氫及加氫站成本（單位：元/kg） 氫氣全口徑成本（電解水制氫）資料來源：中氫博創(chuàng)-2022年加氫站投資成本分析報告資料來源：中國氫能聯(lián)盟《中國氫能及燃料電池產業(yè)手冊》22從體來看，我國氫能資源主要分布在西部地區(qū)，氫能需求主要在東部地區(qū)，氫能資源供應和需求呈現(xiàn)逆向分布特點。未來，一方面要積極開發(fā)大容量氫氣儲運技術，一方面要積極開展就近化化工副產氫氣資源和沿?？稍偕茉撮_發(fā)利用。我國氫能資源供應和需求呈逆向分布資料來源：中國氫能聯(lián)盟《中國氫能及燃料電池產業(yè)手冊》西北地區(qū)工業(yè)副產氫豐富，煤制氫、天然氣制氫優(yōu)勢大，風能、太陽能資源潛力大，但水資源匱乏；西南地區(qū)工業(yè)復產氫較少，水電制氫潛力大；東北地區(qū)天然氣制氫具有優(yōu)勢、風電制氫潛力大；東部地區(qū)工業(yè)副產氫等產量相對西部較小，風光資源有限，人口密度大，交通便利，對能源需求旺盛。23“3+2”示范城市群引領我國氫能產業(yè)示范發(fā)展序號城市群牽頭城市參與城市示范目標相關企業(yè)1上海城市群上海蘇州、南通、嘉興、淄博、寧東能源化工基地、鄂爾多斯推廣車輛10000輛，加氫站100座重塑科技、上海捷氫、氫晨科技、風氫揚、國鴻氫能、國富氫能、治臻股份、中氫氣體2京津冀城市群北京大興區(qū)、海淀區(qū)、經開區(qū)、延慶區(qū)、順義區(qū)、昌平區(qū)、天津濱海新區(qū)、唐山、保定、濱州淄博推廣車輛5300輛，、

加氫站49座億華通、國氫科技、氫璞創(chuàng)能、新研氫能、神力科技、東方氫能、中科富海、氫動力3廣東城市群佛山廣州、深圳、東莞、珠海、中山、陽江、云浮、福州、淄博包頭、六安、

推廣車輛10000輛，加氫站200座雄韜股份、國鴻氫能、氫時代、清極能源、氫福灣氫能、聯(lián)悅氣體、廣鋼氣體4河南城市群鄭州洛陽、新鄉(xiāng)、開封、安陽、焦作、上海嘉定區(qū)、奉賢區(qū)、上海自貿區(qū)臨港片區(qū)、張家口、保定、辛集、煙臺、淄博、濰坊、佛山、寧東推廣車輛5000輛，加氫站80座豫氫動力、氫璞創(chuàng)能5河北城市群張家口唐山、保定、邯鄲、秦皇島、定州、辛集、雄安新區(qū)、內蒙古烏海市、上海奉賢區(qū)、鄭州淄博、聊城、廈門、

推廣車輛7710輛未勢能源、綠能科技231516032652329622上海城市群京津冀城市群廣東城市群河南城市群河北城市群2021年8月，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委和國家能源局《關于啟動燃料電池汽車示范應用工作的通知》正式印發(fā)，宣告京津冀、上海、廣東成為國內三大氫燃料電池汽車示范城市群，推動氫能跨區(qū)域發(fā)展。2021年12月，五部委聯(lián)合發(fā)布《關于啟動新一批燃料電池汽車示范應用工作的通知》，正式形成“3+2”的全國燃料電池汽車示范格局。截至2022年底城市群氫燃料電池車接入量數(shù)據來源：新能源國家大數(shù)據聯(lián)盟（NDANEV），創(chuàng)業(yè)邦研究中心整理24全國各地加快建設布局氫能產業(yè)園區(qū)上海嘉定氫燃料電池汽車產業(yè)集聚區(qū)目標：氫能及燃料電池汽車全產業(yè)鏈到2025年實現(xiàn)年產值500億元捷氫科技、上汽集團、氫麟（上海）能源科技有限公司、上海碳際實業(yè)集團有限公司等25江蘇南通如皋氫能小鎮(zhèn)總投資78.5億元，計劃到2030年氫能產業(yè)年產值突破1000億元國家能源集團、勢加透博、百應能源、安思卓、江蘇清能等廣東佛山的“仙湖氫谷實施全產業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略，打造中國重要的新能源汽車產業(yè)基地和氫能產業(yè)“硅谷”UNDP氫能經濟職業(yè)技術培訓研究、廣東清能新能源技術有限公司、廣東愛德曼氫能源裝備有限公司北京大興國際氫能示范區(qū)加氫示范站、氫能交流中心、科技園區(qū)為載體，產業(yè)基金、企業(yè)聯(lián)盟、專項政策、試驗基地為支撐的“3+4”氫能產業(yè)生態(tài)體系，建成全球最大加氫站億華通、液空厚普、水木濱華、海珀爾、海德利森、慧垣氫能、驥翀全國各地加快建設布局氫能產業(yè)園區(qū)26省份產業(yè)園廣東仙湖氫谷、廣東茂名氫能產業(yè)基地、廣州國際氫能產業(yè)園、灣區(qū)氫谷、廣東東莞“國青氫谷”、云浮氫能小鎮(zhèn)、南沙氫燃料電池電源系統(tǒng)產業(yè)園、深圳國際氫能產業(yè)園、東華-中核零碳產業(yè)園浙江嘉興港區(qū)長三角氫能產業(yè)示范區(qū)、臺州氫能小鎮(zhèn)、嘉善氫能源產業(yè)園、浙江氫谷新能源汽車產業(yè)園、金華氫谷、嘉興美錦氫能汽車產業(yè)園、浙能長廣氫能裝備制造產業(yè)園、海鹽氫能源及配套產業(yè)園基地河南洛陽氫能電機裝備產業(yè)園、洛陽新能源及制氫設備產業(yè)園、河南新鄉(xiāng)氫能產業(yè)園、濮陽市氫能產業(yè)園、焦作市溫縣氫能產業(yè)園、三門峽靈寶市氫能產業(yè)園山東中國氫谷、美錦氫能小鎮(zhèn)、國家電投黃河流域氫能產業(yè)基地崔賽產業(yè)園、東德氫能核心裝備產業(yè)園項目、氫裝上陣(昌樂)物聯(lián)科技產業(yè)園江蘇常州氫灣、丹徒氫能源產業(yè)園、如皋氫能小鎮(zhèn)、張家港氫能產業(yè)示范區(qū)、常熟氫燃料電池汽車產業(yè)園、徐州新沂“淮海氫谷”、江陰臨港氫能產業(yè)園山西大同氫能產業(yè)園、鵬灣氫港氫能產業(yè)園、華熵氫能產業(yè)園、美錦晉中氫能產業(yè)園、香港誠豐氫能產業(yè)園河北張家口橋東區(qū)創(chuàng)壩園區(qū)、河北邯鄲氫能源產業(yè)園-中國氣谷、遷安市氫能產業(yè)園、華豐氫能產業(yè)園北京大興國際氫能示范區(qū)、中關村(房山)氫能產業(yè)園、延慶氫能產業(yè)園省份產業(yè)園遼寧遼寧沐與康氫能產業(yè)園、旅順氫能小鎮(zhèn)、大連太平灣氫能產業(yè)園大連自貿片區(qū)(保稅區(qū))氫能產業(yè)園安徽安徽明天氫能產業(yè)園、東方電氣阜陽氫能產業(yè)園、濰溪氫能源產業(yè)園吉林吉林白城中國北方氫谷、國家電投長春氫能產業(yè)基地項目、中能建松原氫能產業(yè)園上海上海嘉定氫能港、寶武氫能產業(yè)園四川東方氫能產業(yè)園、厚普氫能裝備產業(yè)園湖南湖南寧鄉(xiāng)光伏氫能一體化產業(yè)園、湖南株洲高新區(qū)氫能示范生態(tài)產業(yè)園內蒙古通遼千萬千瓦級儲氫氨一體化零碳產業(yè)園、鄂爾多斯美錦國鴻氫能科技產業(yè)園湖北武漢雄韜氫能產業(yè)園、本源醇氫氫能裝備產業(yè)園天津天津市氫能示范產業(yè)園、天津東麗氫能產業(yè)園貴州東方電氣貴陽氫能產業(yè)園甘肅中國能建蘭州新區(qū)氫能產業(yè)園重慶重慶兩江新區(qū)氫能中心高校院所：我國氫能技術創(chuàng)新源，積極推動技術產業(yè)化發(fā)展（1/2）單位名稱相關下屬部門/實驗室代表人物/團隊研究方向孵化/投資企業(yè)大連化物所氫能與先進材料研究部復合氫化物材料化學研究組碳資源小分子與氫能利用創(chuàng)新特區(qū)研究組邵志剛

、俞紅梅高容量儲氫材料氨合成分解超純氫氣分離隔膜材料中國船舶集團第七一八研究所中船(邯鄲)派瑞氫能科技有限公司中船(邯鄲)派瑞氫能科技有限公司綠氫制備系統(tǒng)高效整體式電解水制氫、純化系統(tǒng)的集成可再生能源制氫及燃料電池系統(tǒng)耦合、系統(tǒng)集成技術天然氣加氫技術清華大學車輛學院核能與新能源技術研究院車輛動力工程研究所熱能工程研究所歐陽明高院士新能源動力團隊燃料電池系統(tǒng)、燃料電池汽車氫能制備存儲與安全質子交換膜燃料電池電堆工程熱物理和系統(tǒng)設計及控制固體氧化物燃料電池/電解裝置電極材料制備與電堆結構優(yōu)化融科氫能武漢理工大學材料復合新技術國家重點實驗室燃料電池湖北省重點實驗室武漢氫能源與燃料電池研究發(fā)展中心潘牧教授團隊燃料電池關鍵材料設計與制備高性能質子交換膜高效持久催化劑及其載體燃料電池堆設計與組裝燃料電池發(fā)動機集成與控制汽車用燃料電池相關技術研究27高校院所：我國氫能技術創(chuàng)新源，積極推動技術產業(yè)化發(fā)展（2/2）單位名稱相關下屬部門/實驗室代表人物/團隊研究方向孵化/投資企業(yè)西安交通大學國家儲能平臺（中心）航天航空學院前沿科學技術研究院材料科學與工程學院國家儲能平臺-氫儲能研究室申勝平教授團隊前沿能源研究中心金屬材料強度國家重點實驗室電解水制氫的催化劑研究生物質制氫研究新型產氫體系氫脆機理研究上海交通大學上海交通大學氫科學中心上海交通大學燃料電池研究所丁文江院士團隊章俊良教授團隊制氫、儲運氫氫醫(yī)學方向--納米氣體治療氫農學方向質子交換膜燃料電池高活性低鉑催化劑合成高性能膜電極、雙極板、電堆、燃料電池系統(tǒng)等相關部件燃料電池壽命衰減機理等研究同濟大學新能源汽車工程中心侯永平教授團隊燃料電池復合電源動力系統(tǒng)燃料電池關鍵材料燃料電池電堆燃料電池發(fā)動機氫能與燃料電池測試評價華中科技大學能源與動力工程學院材料科學與工程學院化學與化工學院燃料電池研究中心李箭教授團隊李菁教授團隊譚必恩教授團隊氫能與儲能研究團隊制氫氫燃料電池系統(tǒng)儲運氫加氫氫能應用28央企：氫能國家隊加快投資建設氫能項目，推動氫能全產業(yè)鏈條發(fā)展（1/3）單位名稱旗下相關企業(yè)/部門企業(yè)/部門發(fā)展情況相關項目國家電力投資集團有限公司國氫科技吉電股份國氫科技：B輪-2022年12月-融資45億人民幣吉電股份：主板定向增發(fā)-2017年1月-融資37.57億人民幣“氫騰”品牌發(fā)電燃料電池和空冷燃料電池產品“250Nm3/h質子交換膜電解水制氫電解槽投資建設的雄安新區(qū)首個加氫站項目天然氣摻氫入戶應用示范吉林大安風光制綠氫合成氨一體化示范項目，2023年7月開工，一期預計2024年投產，年產綠氫3.2萬噸、綠氨18萬噸中國石油化工集團有限公司中石化石油機械股份有限公司中石化氫能源（上海）有限責任公司中石化氫裝上陣能源(青海)

有限責任公司授牌中石化石油機械股份有限公司為中國石化氫能裝備制造基地，意味著中石化氫能裝備制造基地落地湖北武漢2023年5月，與氫裝上陣(青島)

物流科技有限公司、海德裝備科技《徐州)

有限公司共同出資組建的中石化氫裝上陣能源(青海)

有限責任公司至

2022

年末，已累計建成加氫站98座，合計加氫能力約45噸/天，是全球擁有加氫站最多的企業(yè)新疆庫車綠氫示范項目順利產氣，項目制氫規(guī)模達到每年2萬噸，標志著我國首次實現(xiàn)萬噸級綠氫煉化項目全產業(yè)鏈貫通內蒙古自治區(qū)首座加氫站一一內蒙古石油分公司烏海緯七街加氫站正式投入運營全球最大綠氫耦合煤化工項目開工，項目年制綠氫3萬噸綠氧24萬噸中國石油天然氣集團有限公司中國石油石油化工研究院寶雞石油機械有限責任公司寶雞石油機械有限責任公司研制的中國石油1200標方堿性水制氫電解槽寶雞順利下線開發(fā)中國石油首套千瓦級固體氧化物燃料電池(SOFC)

熱電聯(lián)供系統(tǒng)開發(fā)出質子交換膜(PEM)

電解水制氫催化劑制備技術，并完成PEM電解水制氫催化劑批量化生產用現(xiàn)有天然氣管道長距離輸送氣氣的技術獲得了突破中國石油四川石化生產的燃料電池氫產品在廠區(qū)內新建的氫氣充裝站完成首車裝車發(fā)運出廠，送往中國石油四川銷售成都分公司古城加氫站，打通了產運銷全流程、29央企：氫能國家隊加快投資建設氫能項目，推動氫能全產業(yè)鏈條發(fā)展（2/3）單位名稱旗下相關企業(yè)/部門企業(yè)/部門發(fā)展情況相關項目國家能源集團國華能源投資有限公司國家能源集團氫能（低碳）研究中心國家能源集團北京低碳清潔能源研究院北京低碳清潔能源研究院發(fā)明專利“加氫站控制系統(tǒng)、方法以及加氫站”榮獲第二十四屆中國專利優(yōu)秀獎。并成立了氫能(氨能)

技術研究中心開發(fā)了35/70MPa快速加氫機和大容量、低能耗加氫站工藝控制系統(tǒng)，并在加氫站商業(yè)化應用投資寧東可再生氫碳減排示范項目，該項目建成后將成為全國規(guī)模最大的綠氫生產消費基地中國船舶集團有限公司中船風電中船（邯鄲）派瑞氫能科技有限公司武漢氫能與燃料電池產業(yè)技術研究院有限公司718所的全資子公司派瑞氫能是水電解制氫裝備重要生產商中船712所旗下武漢氫能與燃料電池產業(yè)技術研究院有限公司的專利一一“一種膜電極、燃料電池氣體擴散層及其制備方法”成功取得國際專利證書中船派瑞氫能中標河北鴻蒙新能源項目8臺1000Nm’/h(40MW)

的制氫設備中船風電簽約500MW風電制氫制氨一體化項目，將在通遼十四五”期間有序落實投資計劃搭載中國船舶第七一二所自主開發(fā)的500kw氫燃料動力系統(tǒng)、國內首艘入級中國船級社(CCS)

的“三峽氫舟1號示范船正式下水東方電氣股份有限公司東方電氣（成都）氫燃料電池科技有限公司東方氫能：戰(zhàn)略投資-2022年5月-融資2.49億人民幣。東方電氣電池是一家燃料電池供應及服務商，是東方電氣集團氫能與燃料電池產業(yè)發(fā)展的核心平臺中標雅安交建集團交通資源開發(fā)有限責任公司氣燃料電池冷藏物流車及氫燃料撬裝站采購項目東方鍋爐配套49噸氫能重卡投運，自貢首個氫能重裝物流園開園，也是四川首批氫能重型卡車交付投運東方氫能承建的廣州南沙電氫智慧能源站固態(tài)氫能發(fā)電項目成功并網，是我國首次將光伏發(fā)電耦合固態(tài)儲氫應用于電力系統(tǒng)”30央企：氫能國家隊加快投資建設氫能項目，推動氫能全產業(yè)鏈條發(fā)展（3/3）單位名稱旗下相關企業(yè)/部門企業(yè)/部門發(fā)展情況相關項目國家電網國網浙江電科院國網浙江新興科技有限公司國網安徽電力國網浙江電科院：氫能技術攻關國網浙江電力的寧波慈溪氫電耦合直流微網示范工程是國內首個氫電耦合中壓直流微網，氫電轉換效率達到世界領先水平國網安徽電力的六安兆瓦級氫能綜合利用示范工程是自主研制兆瓦級質子交換膜電解槽、兆瓦級質子交換膜氫燃料電池等國內首臺首套設備，成功實現(xiàn)整站從綠電到綠氫再到綠電的零碳循環(huán)浙江寧波慈溪氫電耦合直流微網示范工程浙江臺州大陳島氫能綜合利用示范工程浙江麗水縉云水光氫生物質近零碳示范工程浙江杭州亞運低碳氫電耦合應用示范項目安徽六安兆瓦級氫能綜合利用示范工程南方電網南方電網廣東廣州供電局氫能源研究中心廣東廣州供電局氫能源研究中心是南方電網公司首個氫能源領域研究中心，主要負責開展氫能產業(yè)關鍵技術研發(fā)、推動成立高級別聯(lián)合實驗室，儲備自主知識產權，孵化氫能產業(yè)相關產品等廣州南南沙小虎島電氫智慧能源站是國內首個應用固態(tài)儲供氫技術的電網側儲能型加氫站，實現(xiàn)了從電解水制氫，到固態(tài)儲氫，再到加氫、燃料電池發(fā)電和余電并網中國華能中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司四川華能氫能科技有限公司華能內蒙古東部能源有限公司華能清能院是華能集團內部最早開始氫能業(yè)務的子公司，2017年開始研發(fā)氫能發(fā)電華能四川氫能公司在華能彭州13MW水電解制氫科技創(chuàng)新示范項目華能內蒙古東部能源有限公司目前兩個氫能項目已經進行簽約2021年11月，華能集團首套1300Nm3/h電解槽下線，這也是國際首臺套1300Nm3/h高電流密度壓力型堿水電解槽，是目前商業(yè)示范的單體產氫量最大的堿性電解槽華能彭州13MW水電解制氫科技創(chuàng)新示范項目，今年6月1日，電解槽在項目現(xiàn)場順利完成吊裝2021年2月，在內蒙古赤峰開展風光儲高比例耦合綠電制氫示范項目，初步規(guī)劃建設100萬千瓦風電儲能電站，項目計劃投資約90億元31大企業(yè)：孵化、投資氫能企業(yè)，延伸業(yè)務鏈條，布局氫能賽道（1/3）公司名稱公司主要業(yè)務布局氫能代表企業(yè)/部門成立地區(qū)及時間企業(yè)/部門情況主要業(yè)務上海汽車集團股份有限公司整車及零部件的研發(fā)、生產和銷售物流、汽車電商、出行服務、節(jié)能和充電服務等移動出行服務業(yè)務汽車相關金融、保險和投資業(yè)務海外經營和國際商貿業(yè)務等上海捷氫科技股份有限公司2018年6月上海燃料電池產業(yè)化膜電極、燃料電池電堆、燃料電池系統(tǒng)、整車動力系統(tǒng)集成與適配開發(fā)在內的自主研發(fā)和規(guī)?；a長城汽車整車及零部件設計、研發(fā)、生產、銷售和服務擁有哈弗、魏牌、歐拉、坦克、長城皮卡等品牌，產銷網絡遍布全球未勢能源科技有限公司2019年4月上海氫燃料電池產品研發(fā)、生產及銷售車規(guī)級燃料電池動力系統(tǒng)及零部件燃料電池發(fā)動機、電堆、35MPa/70MPa車載氫系統(tǒng)、瓶閥及減壓閥等國家電力投資集團有限公司能源發(fā)電服務提供商，提供能源發(fā)電服務火電、水電、核電、太陽能發(fā)電以及風電等，核電站的開發(fā)與運營業(yè)務等國家電投集團氫能科技發(fā)展有限公司氫動力（北京）科技服務有限公司2017年5月；北京2021年7月；北京國氫科技：氫燃料電池關鍵技術氫能動力系統(tǒng)單元、制儲氫關鍵技術、氫安全及相關技術研發(fā)與制造氫動力：氫燃料大巴運營，氫動能汽車大數(shù)據服務，氫能綠色零碳出行方案陽光電源股份有限公司太陽能、風能、儲能、氫能、電動汽車等新能源電源設備的研發(fā)、生產、銷售和服務陽光氫能科技有限公司2021年6月安徽可再生能源電解水制氫技術研發(fā)制氫電源、堿性水電解槽、PEM電解槽、氣液分離與純化裝置、智慧氫能管理系統(tǒng)、32大企業(yè)：孵化、投資氫能企業(yè)，延伸業(yè)務鏈條，布局氫能賽道（2/3）公司名稱公司主要業(yè)務布局氫能代表企業(yè)/部門/合作成立地區(qū)及時間企業(yè)/部門情況主要業(yè)務東方電氣股份有限公司大型水電、火電、核電、氣電、風電及太陽能發(fā)電設備的開發(fā)、設計、制造、銷售、設備供應及電站工程總承包能力東方電氣（成都）氫燃料電池科技有限公司2015年8月成都氫燃料電池生產商燃料電池發(fā)動機、燃料電池堆、膜電極、燃料電池測試平臺、動力系統(tǒng)集成等隆基綠能科技股份有限公司“綠電”+“綠氫”單晶硅片、電池組件、分布式光伏解決方案、地面光伏解決方案、氫能裝備西安隆基氫能科技有限公司2021年3月西安電解水制氫設備制造可再生能源制氫系統(tǒng)解決方案惠州億緯鋰能股份有限公司鋰電池，同時擁有消費電池、動力電池、儲能電池核心技術和全面解決方案惠州億緯氫能有限公司2021年11月廣東燃料電池：陰離子交換膜（AEM）、AEM

制氫電解槽、氫燃料電池電堆等電解制氫：電解槽武鋼集團有限公司鋼鐵制造業(yè)新材料產業(yè)、智慧服務業(yè)、資源環(huán)境業(yè)、產業(yè)園區(qū)業(yè)、產業(yè)金融業(yè)寶武清潔能源有限公司2019年11月上海產氫氫能特種裝備33大企業(yè)：孵化、投資氫能企業(yè)，延伸業(yè)務鏈條，布局氫能賽道（3/3）公司名稱公司主要業(yè)務布局氫能代表企業(yè)/部門/合作成立地區(qū)及時間企業(yè)/部門情況主要業(yè)務晶科能源股份有限公司光伏產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，聚焦光伏產品一體化研發(fā)制造和清潔能源整體解決方案提供與Air

Products合作研究與探索適應國內市場的光伏制氫“中國方案”與康明斯（中國）投資有限公司共同探索光伏制氫整體解決方案與深圳瑞麟科技有限公司合作打造“光伏發(fā)電+制氫”和“綠電+綠氫”2021年5月，宣布布局光伏制氫上?！爸茪洹?“綠電”光伏制氫整體解決方案協(xié)鑫新能源控股有限公司太陽能發(fā)電項目開發(fā)、光伏電站建設、電站運營等，集開發(fā)、建設、運營保利協(xié)鑫氫能事業(yè)部合資成立氫能產業(yè)投資基金（基金規(guī)模達100億人民幣）與新能源產業(yè)投資基金（基金規(guī)模不多于8億美元）2021年7月江蘇藍氫和綠氫風光儲充氫、氣電氫一體化中國核工業(yè)集團有限公司核能利用、天然鈾、核燃料、核技術應用、工程建設、核環(huán)保、裝備制造、金融投資核產業(yè)服務、新能源、貿易、健康醫(yī)療中核能源科技有限公司2003年8月北京高溫氣冷堆、殼式一體化低溫核供熱堆研發(fā)超高溫氣冷堆核能制氫中國航天科工集團有限公司固體運載火箭及空間技術產品等航天產業(yè)自主開發(fā)與研制中國航天汽車有限責任公司航天晨光股份有限公司1989年3月北京1999年9月南昌中國航天汽車：旗下設有合資公司，從事燃料電池發(fā)動機研發(fā)航天晨光：移動式液氫壓力容器34上市公司：多處于虧損狀態(tài)，上市受阻，氫能尚處于產業(yè)化初期公司介紹上市進度財務數(shù)據年份營收(人民幣）凈利潤研發(fā)投入占營業(yè)收入的比（%）億華通燃料電池系統(tǒng)2020-08-10科創(chuàng)板2023-01-12港交所20227.38億-1.85億13.9520216.29億-1.78億14.7420205.72億-0.4億13.05國鴻氫能燃料電池系統(tǒng)2023年5月申請港交所上市20227.48億-2.8億12.320214.57億-7.03億（除股份支付影響，則為-1.57億）15.820202.2