xx公司股權(quán)融資計劃書

2019年3月第2頁，共76頁 41.公司基本情況 42.公司業(yè)務(wù)綜述 53.本次融資概況 54.融資資金用途 5 61.公司所處行業(yè)分析 62.行業(yè)市場預(yù)測分析 2.1)我國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場預(yù)測 2.2)我國云存儲市場預(yù)測 2.3)北京周邊新建大型數(shù)據(jù)中心供不應(yīng)求 3.我國同類企業(yè)介紹 3.1)世紀互聯(lián) 3.2)中金數(shù)據(jù) 3.3)萬國數(shù)據(jù) 3.4)鵬博士 3.5)國富瑞數(shù)據(jù) 4.我國云計算數(shù)據(jù)中心園區(qū)介紹 4.1)環(huán)渤海區(qū)域 204.2)長三角區(qū)域 234.3)珠三角區(qū)域 264.4)成渝區(qū)域 284.5)東北區(qū)域 314.6)西北區(qū)域 34 37 372.服務(wù)內(nèi)容 372.1)第三方數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)增值服務(wù) 372.2)提供云存儲服務(wù) 392.3)機房、辦公和研發(fā)用建筑出租、出售和園區(qū)管理 392.4)數(shù)據(jù)中心能源系統(tǒng)服務(wù) 393.營銷策略 403.1)品牌策略 403.2)大客戶直銷策略 413.3)合作共贏策略 423.4)政府扶持策略 434.建設(shè)規(guī)劃和現(xiàn)狀 43第3頁，共76頁 49 2.數(shù)據(jù)中心運營(A-1機房)分析預(yù)測 2.1)收入分析預(yù)測 2.2)運營成本分析預(yù)測 64 67 69 721.2)市場份額 74 目前股本結(jié)構(gòu)：XX通訊網(wǎng)絡(luò)有限公司99%;XX市政工程有限公司1%XX科技發(fā)展有限公司是經(jīng)國家工商總局核準成立的專業(yè)從事通信基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商，是大型數(shù)據(jù)中心的投資建設(shè)、運營和維護服務(wù)的現(xiàn)代高科技企業(yè)。XX公司的主要工作是整合政策、資標定位是：開放式云存儲數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集聚平臺。整個項目計劃在2016年全部XX科技發(fā)展有限公司經(jīng)營的主要業(yè)務(wù)包括：1)數(shù)據(jù)存儲與備份服務(wù)；2)數(shù)據(jù)中心服務(wù)；3)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)；4)信息增值與IT產(chǎn)業(yè)孵化服務(wù)；5)相關(guān)技術(shù)研發(fā)及支持服務(wù)。XX國際信息港2012年發(fā)展建設(shè)的資金缺口大約為3.4億元，計劃以股權(quán)融資或股權(quán)加債務(wù)組合的形式(包括信托融資)籌集這筆發(fā)展資金。XX科技發(fā)展有限公司的現(xiàn)價估值約為31.2億元，如果3.4億的資金缺口此次籌集的3.4億元資金將全部用于第一期三棟數(shù)據(jù)中心(A-1、A-5、A-4)的建設(shè)投資，其中1.9億元用于第一棟數(shù)據(jù)中心A-1的機電設(shè)備和安裝工程，1.5億元用于第三棟數(shù)據(jù)中心的土建工程。第二章融資人業(yè)務(wù)美國IDC公司早在2007年就對全球的數(shù)字信息資源進行過調(diào)查研究，結(jié)果2006年全球的數(shù)字信息量共約161EB,大約是現(xiàn)有各種書籍所含信息量的300萬倍；并預(yù)測2010年全球的數(shù)字信息資源總量約為988EB,平均的復(fù)合年增長率為57%。告指出，2008年，美國企業(yè)存儲陣列的購買總量為5.83EB,而2013年則將達到51.73EB,5年間增加9倍。2009至2013年，企業(yè)混合存儲能力的總購買需求預(yù)測值將是2008年的20倍，達到121.67EB,與2006年全球數(shù)字化信息的總量相近。這是由于企業(yè)的數(shù)據(jù)量由GB級增加到TB級后，正在迅速地向PB級發(fā)展。有專家預(yù)測，未來5年全球數(shù)據(jù)存儲需求的復(fù)合年增長率約為35%至65%。因此，無論從需求或是供給方面，都可以驗證全球數(shù)字化信息總量爆過去10年，我國信息化飛速發(fā)展。與信息化相關(guān)的主要指標，增長10倍以上的有移動電話用戶數(shù)、計算機擁有量、網(wǎng)站數(shù)量；增長20倍以上的有互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民、IPv4地址數(shù)；增長100倍的有互聯(lián)網(wǎng)域名數(shù)；國際出口帶寬增長了近360倍；網(wǎng)頁數(shù)量年增長率超過100%;社交網(wǎng)站年增長率超過30%;網(wǎng)絡(luò)游戲和視頻服務(wù)年增長率在40%左右，使用率在60%以上。美國IDC公司的研究表明，2009年中國各類數(shù)據(jù)中心和機房的總量約為52萬個。其中小于100平米的小型數(shù)據(jù)中心和微型機房是中國數(shù)據(jù)中心市場的主要形態(tài)，全國70%以上的服務(wù)器安裝運行于此類數(shù)據(jù)中心。與發(fā)達國家相比，資源調(diào)配能力低，管理與發(fā)展不協(xié)調(diào)，資源平均利用率僅為20%至30%,普遍從我國信息化水平已經(jīng)與全球平均水平相當這個息總量也與全球平均水平相當”這個假設(shè)來估計，2010年我國的數(shù)字化信息總量約為205.2EB。按各方預(yù)測的全球數(shù)字化信息總量增速(35%-65%)的中間值，估計我國數(shù)字化信息總量的增速，則2020年中國數(shù)字化信息的總量可能達到150億TB,按國際上當前數(shù)字存儲技術(shù)的先進水平(平均150TB/機柜)測算，150億TB的存儲量大約需要約1億個機柜。為此，大約需要2.1億平米的機房面積和6.6億平米的數(shù)據(jù)中心建筑面積，如果這150億TB的數(shù)據(jù)量有10%存儲在商業(yè)化的數(shù)據(jù)中心，將需要2100萬平方米的商業(yè)化機房面積，6600萬不足100萬平方米。3)云存儲的技術(shù)特點及發(fā)展趨勢繼個人計算機、互聯(lián)網(wǎng)變革之后，云計算被看作是第三次IT浪潮，它將帶輯上以單一整體的形式呈現(xiàn)給用戶；2)按需、自應(yīng)。服務(wù)商可以根據(jù)訪問用戶的多少，增減相應(yīng)的帶寬和軟件應(yīng)用等),使得IT資源的規(guī)模可以動態(tài)伸縮，滿足應(yīng)用和用戶規(guī)模施和應(yīng)用軟件，直接通過互聯(lián)網(wǎng)或企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)訪問即可獲取云中的計算資源；5)可度量的服務(wù)：云服務(wù)系統(tǒng)可以根據(jù)服務(wù)類型儲，并不是使用某一個存儲設(shè)備，而是使用整個云存儲系成云基礎(chǔ)架構(gòu)，按照步驟將數(shù)據(jù)和用戶遷移至云。這可以美國IDC公司預(yù)測，中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場從2010至2014年的復(fù)合增長率將會達到23.5%。數(shù)據(jù)來源：IDC中國數(shù)據(jù)中心市場2010-2014年預(yù)測與分析在中國數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場的服務(wù)提供方中，電信運營商是市場的主導(dǎo)者。2009年初，中國電信行業(yè)的改革與重組塵埃落定，形成中國電信、中國聯(lián)通和中國移動三足鼎立的局面。重組后，中國電信擁有最多的數(shù)據(jù)中心資源，其次為中國聯(lián)通及中國移動。中國聯(lián)通和中國移動在數(shù)據(jù)中心建設(shè)方面的投入力度較大，發(fā)展相對較快。同時，數(shù)量眾多的小規(guī)模非運營商數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商在市場動蕩中優(yōu)勝劣汰，許多中小型數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商退出了市場，而一些管理相對規(guī)范，服務(wù)較為完善的中小型數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商在競爭中脫穎而出，抓住了更多的客戶及發(fā)展機會。另一方面，規(guī)模較大的，擁有較多數(shù)據(jù)中心資源的服務(wù)提供商突出其競爭優(yōu)勢，占據(jù)了更多的市場份額。這些服務(wù)商通過上市融資等方式，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)中心的規(guī)模化運營；加大了數(shù)據(jù)中心的建設(shè)力度；強化了數(shù)據(jù)中心新技術(shù)研發(fā)能力；提升了數(shù)據(jù)中心增值服務(wù)水平。第12頁，共76頁全球IT市場咨詢公司思林博德市場咨詢SpringboardResearc報告顯示，在未來的5年，中國云存儲服務(wù)市場的年復(fù)合年增長率將103%。Springboard認為，中國云存儲服務(wù)市場將由2009年的605萬美元快速增長至2014年的2.0854億美元。報告指出，盡管每月每GB的存儲服務(wù)價格將場整體規(guī)模在未來5年內(nèi)快速上揚。Springboard定義的‘云存儲服務(wù)’根據(jù)Springboard的報告顯示，在中國的交通而在云存儲服務(wù)提供商中，傳統(tǒng)的主機托管現(xiàn)代大型數(shù)據(jù)中心的用電量非常大，是高耗能產(chǎn)目前國內(nèi)專注于數(shù)據(jù)中心建設(shè)和運營的公司主要有中金數(shù)據(jù)、萬國數(shù)據(jù)、國富瑞數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)、鵬博士等幾家公司，這幾家公司在商用IDC領(lǐng)域各有競爭優(yōu)勢，一些企業(yè)已經(jīng)形成了規(guī)模較大的單體數(shù)據(jù)中心。第15頁，共76頁世紀互聯(lián)創(chuàng)立于1996年，是中國最早的ISP/IDC服務(wù)商之一，是目前中國規(guī)模最大的電信中立互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商。世紀互值服務(wù)和完整的行業(yè)解決方案。2011年4月21日，世紀互聯(lián)在美國納斯達克股目前，世紀互聯(lián)在國內(nèi)33個城市運營58家數(shù)據(jù)中心，在北京擁有超過10000平米的電信級數(shù)據(jù)中心，在華南、華東及全國其他城市擁有超過50000一共管理有超過7300個機柜，覆蓋超過39000個服務(wù)器。世紀互聯(lián)獨立于電信運營商的數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)包括超過300個服務(wù)提供點，每個服務(wù)提供點指代由一機房分區(qū)北京M5數(shù)據(jù)中心：位于北京市朝陽區(qū)酒仙橋東路1號北京B28數(shù)據(jù)中心：位于北京市朝陽區(qū)中關(guān)村電子城科技園內(nèi)機房承重900kg/m,可以抵抗8級地震；3路獨立高壓供電，N+1柴油發(fā)，2(N+1)北京兆維數(shù)據(jù)中心：原吉通網(wǎng)絡(luò)酒仙橋兆維機房樓總建筑面積5000多平米，現(xiàn)共有機柜146北京亦莊網(wǎng)通數(shù)據(jù)中心第15頁，共76頁RC精密空調(diào)，每組制冷量為71KW。北京亦莊電話局數(shù)據(jù)中心：北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國威爾遜柴發(fā)機組。北京八里橋數(shù)據(jù)中心：北京市通州區(qū)八里橋市場中路118號機房地板承重800kg/m,抗震烈度大于8天津塘沽數(shù)據(jù)中心：位于天津市塘沽區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)機房地板承重600kg/M,抗震烈度達8級；1600KVA柴發(fā)機組。天津華苑數(shù)據(jù)中心：位于天津市南開區(qū)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路6號五層共20910平方米獨立大樓，滿配容量2800個機柜，約45000臺服務(wù)器；九組共36臺Liebert系列UPS主機，每組功率為2500KW,總功率為22500KW;十臺康明組，自備1小時油箱。河北廊坊和平路二樞紐數(shù)據(jù)中心可抗8級地震民廣場僅9公里1000KVA柴發(fā)機組；UPS30分鐘，油機滿負載續(xù)航3.5小時。海市同普大樓4層UPS45分鐘海市普陀區(qū)真大路6號地板承重達1000Kg/M;機房提供3路市電上海全華數(shù)據(jù)中心：位于全華大廈6層機房樓板承重800kg/m,可抗8級地震；雙路高壓供電，總?cè)萘窟_2000KVA;上海浦東軟件園數(shù)據(jù)中心：坐落在上海浦東軟件園內(nèi)震；三路高壓供電，總?cè)萘窟_20000KVA;廣東廣州亞太信息引擎數(shù)據(jù)中心：位于廣州高唐軟件園內(nèi)1707個；4臺2000KW卡特彼勒柴發(fā)機廣東廣州較場西數(shù)據(jù)中心：廣州越秀區(qū)較場西路19號機房樓板承重800kg/m,抗震大于8級；于深圳科技園中區(qū)維用大廈內(nèi)機房樓板承重800kg/m,抗震強度8級；1600KW×2柴發(fā)機組；每機架供電于深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)德金工業(yè)區(qū)架供電2200VA。陜西西安經(jīng)開數(shù)據(jù)中心：位于西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)準；供電總?cè)萘繛?×7500KVA;3組中金數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司由北京東方盛世投資有限公司、中信信息科技投資有限公司、北京金高科技股份有限公司于2005年5月10日共同發(fā)起設(shè)立，是IT系統(tǒng)運作其關(guān)鍵業(yè)務(wù)的重點行業(yè)客戶提供信息系統(tǒng)場地支持服務(wù)、生產(chǎn)中心中金數(shù)據(jù)從2006年開始在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)亦莊建設(shè)了一個高等級的數(shù)據(jù)中心，一期工程2008年建成運行，二期工程從2011年1月1日正式動工開北京數(shù)據(jù)中心一期工程于2006年6月奠基，2008年6月底投入使用。位于北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地6.6萬平米。規(guī)劃建筑面積為105.6萬平米，整個數(shù)據(jù)中心按國際行業(yè)標準T4級要求區(qū)，占地20萬平米，規(guī)劃總建筑面積為28萬平米。首期7.8萬平米，投資8.85億元，2010年7月，項目中金華南中心為多節(jié)點集群模式，由位于增城國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的中金華南主中心和位于廣州以及深圳的應(yīng)用中心構(gòu)成。規(guī)劃建設(shè)面積25萬m2,項預(yù)計2012年內(nèi)完工。項目計劃總投資40億元人民中央機房建筑面積為17000的IT設(shè)備用電，以及相應(yīng)第16頁，共76頁持工作區(qū)域，包括IT監(jiān)控中心、基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控中心、控中心、技術(shù)支持服務(wù)中二期工程從2011年1月1日正式動工開建，主體結(jié)構(gòu)于2011年10月18日順利封頂?？偨ㄖ娣e4.9萬平米，其中中央機房3.2萬平米，可支撐6000個標準機柜、20萬臺標準服務(wù)器的立于2000年，是立足于中國、服務(wù)于亞太市場的高可用性IT外包服務(wù)提供咨詢和培訓服務(wù)，形成了完整的高可用性服務(wù)運營著15個高等級數(shù)據(jù)中心和新一代綠色數(shù)據(jù)中心，擁有數(shù)據(jù)中心建筑面積達10萬平米，可提供超過3萬平米的機房面積。上海外高據(jù)中心建筑面積2.4萬平米，機房凈面積為6432平米，投資約8億元，T4等級，是目前上海乃至華東地區(qū)最大的總裝機容量為3.2萬KVA,供電密度每平米1.4KW。時，將產(chǎn)生4千制冷能力可達到深圳數(shù)據(jù)中心2000年深圳建立中國第一個商業(yè)化災(zāi)難恢復(fù)數(shù)據(jù)中心，占地面積超過7千平北京亦莊數(shù)據(jù)中心機組、每臺成都數(shù)據(jù)中心2008年底動工，總占地約83.5畝，總建筑面積約12萬平米，總投資約16億Tier3要求，后期根據(jù)客戶要求按需升級到Tier4等級江蘇昆山花橋數(shù)據(jù)中心2009年7月開工建設(shè)，規(guī)劃用地30畝，建筑面積2.4萬平米，投資約8億元，其中數(shù)據(jù)中心建安2.8Tier3要求，后期根據(jù)客戶要求按需升級到Tier4等級提供16個數(shù)據(jù)中心模塊，承載近3000個機柜的運行空間鵬博士電信傳媒集團股份有限公司(原名鵬博士科技股份有限公司、工益冶金股份有限公司)成立于1985年1月，1994年1月3日，公司股票在上海證碼：600804)專營互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的品牌。是國內(nèi)最大的獨立于電信運營中心、三元橋數(shù)據(jù)中心、雍和宮數(shù)據(jù)中心和酒仙橋NGDC六大電信級主力互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，總面積近50000平米，機房全部位于四品質(zhì)的IDC和EDC服務(wù)，以及云計算服務(wù)?？偝隹趲挸^60G(用于CDN業(yè)務(wù)的300G數(shù)據(jù)中心帶寬未計算在內(nèi)),與除中國移動外的所有國內(nèi)運營商惠普數(shù)據(jù)中心房位于北京CBD中央商務(wù)區(qū)惠普大廈，緊鄰摩托羅拉大廈、招商局大廈、國貿(mào)大廈等5A級寫字樓，地理位置優(yōu)越，能夠為客戶提供快捷、高質(zhì)量的服務(wù)。機房為抗8級地震的建筑結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)承重可達800Kg/m2機房內(nèi)部采用架空防靜電地板干擾措施空間可根據(jù)用戶的需要做靈活分隔及擴展。中關(guān)村數(shù)據(jù)中第18頁，共76頁心大廈，總建筑面積3000平米，作為鵬博士數(shù)據(jù)在中關(guān)村地區(qū)的電信級核心機房，可覆蓋中關(guān)村IT圈及北京市西北部，能夠為用戶三元橋數(shù)據(jù)中心√三元橋機房位于三環(huán)和機場高速路旁的三元大廈，總建筑面積3500平米。機房一期(A區(qū)、B區(qū))在2007年底投入運營，機房二期(C區(qū))于2009年二月底正式運營，機房C區(qū)總使用面積771平方米，共有320個標準機柜。機房擁有充足的空間，可根據(jù)客戶的需要做靈活分隔及擴展，為客戶分隔出VIP專用區(qū)，蘇州橋數(shù)據(jù)中心√蘇州橋機房位于海淀區(qū)蘇州橋紫金莊園，機分隔及擴展，為客戶分隔出VIP專用區(qū)，提供個性化的空間設(shè)計，雍和宮數(shù)據(jù)中心酒仙橋數(shù)據(jù)中心√機房坐落于北京松下工業(yè)園區(qū)內(nèi)，建筑面積約3萬平方米，分為上下兩層?？商峁┘s6200個機柜。園區(qū)內(nèi)自建有11萬變電站。整個數(shù)據(jù)中心有40個模塊，每個模塊數(shù)量50~400之間。目前，項目已正式建成完工，開始對外招商。體系認證和ISO27001信息安全體系認證等IT服務(wù)國際三大行業(yè)認證的國有企業(yè)，公司承擔著國家重點工程外經(jīng)貿(mào)專用網(wǎng)北京、廣州兩地3個高等級災(zāi)備數(shù)據(jù)中心和商務(wù)部100多個電子政務(wù)及近百個電子商務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)、運營、維護的服務(wù)任務(wù)。公司目前已在北京及廣州建成4個高等級災(zāi)備數(shù)據(jù)中心。同國富瑞數(shù)據(jù)在北京擁有3個數(shù)據(jù)中心，北京亦莊BJ1數(shù)據(jù)中心(建筑面積2萬平米，2006年運營),北京東單BJ2數(shù)據(jù)中心(建筑面積1千平米，2006年運營),北京通州BJ3數(shù)據(jù)中心(建筑面積1.5萬平米，2010年6月運營，T4等級)。廣州天河數(shù)據(jù)中心(建筑面積6千平米，2006年運營)。2010年10月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好云計算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作的通知》,確定將北京、上海、深圳、標志著我國的云計算開始在國家主導(dǎo)下，從概念逐漸走向應(yīng)用層國已有至少20個城市宣布推出云計算規(guī)劃，中國云計算基礎(chǔ)設(shè)施集群化分布的特征突顯，已初步形成以環(huán)渤海、長三角、珠三角為核心，成渝、東北等重點區(qū)域快速發(fā)展的基本空間格局。2010年10月，北京市經(jīng)信委與市發(fā)改委、中關(guān)村管委會共同發(fā)布的《北京“祥云工程”行動計劃》,提出目標：到2015年，北京市在“云計算”的三類典型服務(wù)——基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)、平臺服務(wù)及軟件服務(wù)形成500億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模，由此帶動云計算產(chǎn)業(yè)鏈形成2000億元產(chǎn)值，從而使北京市成為世界級的云計算計算技術(shù)的興起為新契機，全面優(yōu)化和提升北京信第20頁，共76頁世紀互聯(lián)數(shù)據(jù)中心在北京擁有6個數(shù)據(jù)中心，北京M5數(shù)據(jù)中心(機房總面積3000多平米)、北京B28數(shù)據(jù)中心、北京兆維數(shù)據(jù)中心(總建筑面積為5000多平米，機房間共6個，現(xiàn)共有機柜146個，并可擴展到230個)、北京亦莊網(wǎng)通數(shù)據(jù)中心(專用面積達到了21000平米)、北京亦莊電話局數(shù)據(jù)中中金數(shù)據(jù)系統(tǒng)的北京數(shù)據(jù)中心位于北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地6.6萬平米，規(guī)劃總建筑面積10萬平米。首期5.6萬平米已建成投入使用。北京數(shù)據(jù)中心二期工程在2010年底動工建設(shè)，計劃2012年9月竣工投產(chǎn)。北京數(shù)據(jù)中心國富瑞數(shù)據(jù)在北京擁有3個數(shù)據(jù)中心，北京亦莊BJ1數(shù)據(jù)中心(建筑面積2萬平米),北京東單BJ2數(shù)據(jù)中心(建筑面積1千平米),北京通州BJ3數(shù)據(jù)中心(建筑面積1.5萬平米)。鵬博士數(shù)據(jù)在北京擁有6個數(shù)據(jù)中心，酒仙橋數(shù)據(jù)中心(建筑面積3萬平米，2012年1月開始運營),惠普大廈數(shù)據(jù)中心(建筑面積3千平米),中關(guān)村數(shù)據(jù)中心(建筑面積3千平米),三元橋數(shù)據(jù)中心(建筑面積3千平米),蘇州橋數(shù)據(jù)中心(建筑面積3千5百平米),雍和宮數(shù)據(jù)中心(建筑面積3千8百平米)。光環(huán)新網(wǎng)在北京擁有2個數(shù)據(jù)中心，酒仙橋數(shù)據(jù)中心(第一期建筑面積3千9百平米，第二期建筑面積8千平米),東直門數(shù)據(jù)中心(建筑面積3千平萬國數(shù)據(jù)在北京的數(shù)據(jù)中心很小，由雙路供電，3臺柴發(fā)機組、每臺同時帶動全市信息服務(wù)業(yè)新增經(jīng)營收入1000億元，培養(yǎng)和引進1000名云計算萬國數(shù)據(jù)在上海外高橋的旗艦數(shù)據(jù)中心于2010年1月份開始建設(shè)，總建筑面積約10萬平米，分三期建成。一期建筑面積2.4萬平米，機房凈面積為6432平米，投資約8億元，是目前上海乃至華東地區(qū)最大的數(shù)據(jù)中心。萬國數(shù)據(jù)在江蘇昆山花橋數(shù)據(jù)中心2009年7月開工建設(shè)，規(guī)劃用地30畝，建筑面積2.4萬平米，投資約8億元，可承載近3000個機柜。2011年10月22號，由上海市經(jīng)信委和綜合保稅區(qū)管委會授牌，正式啟設(shè)，前期有6萬平米左右的機房投資計劃。2011年完成一期云平臺建設(shè)，投資建設(shè)建筑面積為5萬平米左右的上海聯(lián)通云中金數(shù)據(jù)在江蘇昆山花橋的數(shù)據(jù)中心-中金華東數(shù)據(jù)中心(一期工程)于2011年12月底在項目現(xiàn)場隆重舉行了主體結(jié)構(gòu)封頂儀式。2)杭州云計算產(chǎn)業(yè)園杭州云計算產(chǎn)業(yè)園位于西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘科技經(jīng)濟園區(qū)，目前啟用的一期占地18畝、面積2萬余平米，已經(jīng)有華數(shù)集團、西湖云計算公共服務(wù)平臺、杭州浙大奧博汽車電器有限公司、浙江信維信息科技駐。而該園區(qū)的總目標是通過四年分三期將園區(qū)建設(shè)成為一個樓宇總規(guī)模30萬平米左右、可容納100-200家云計算相關(guān)企業(yè)入駐辦公的專業(yè)產(chǎn)業(yè)園。目前，杭州西湖區(qū)攜手民營資本于2011年4月上線了全國第一家利用云計算技術(shù)3)蘇州工業(yè)園蘇州工業(yè)園區(qū)國科數(shù)據(jù)中心是目前亞洲唯一獲得T4(TierIV)認證的最高等級數(shù)據(jù)中心，由園區(qū)投資8.4億元建設(shè)，并于2010年9月正式投入運營，2011年7月，由蘇州市經(jīng)濟和信息化委員會、蘇州國科綜合數(shù)據(jù)中心有限公司與清華大學三方共建的蘇州云計算創(chuàng)新平臺平臺面向蘇州市及江蘇全省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的4)南通云計算數(shù)據(jù)中心2011年2月7日，江蘇省南通市蘇通科技產(chǎn)業(yè)園綜合管理辦公室、蘇通科同合力打造，占地面積約25畝，互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬約200G,總投資約3億元，計劃于2013年3月份建成并投入使用。5)無錫云谷2011年5月揭牌的深圳云計算國際聯(lián)合實驗室開始進入建設(shè)期，實驗室將政務(wù)云入手，逐步擴展到3G移動云、電子商務(wù)云、醫(yī)療衛(wèi)生云、環(huán)保云、物聯(lián)網(wǎng)等云計算應(yīng)用重點發(fā)展方向，并隨著應(yīng)用和技在安全隱患。近年來，成都市重視發(fā)展災(zāi)難備份及數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，2008年正式啟動“國家級信息災(zāi)備基地”目總監(jiān)陳高峰說，太平洋電信在重慶3萬臺服務(wù)器建成投產(chǎn)后，加上相關(guān)業(yè)務(wù)每年大概能為重慶帶來10億人民幣的產(chǎn)值。b)2011年4月6日開建的中國國際電子商務(wù)中心重慶數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園是首個進駐兩江國際云計算中心的項目，建筑面積25萬平方米，由國內(nèi)唯一的政府綜2011年7月，中國電信決定在西部地區(qū)選址布局西部云計算基地項目。2012年2月11日成都市與中國電信簽約“中國電信西部云計算基地項目”。該項目總投資約100億元人民幣，主要包括西部IDC業(yè)務(wù)集中承載中心、移動項目在今年內(nèi)同時動工建設(shè)，并在2015年前建成運營，這不僅對支撐成都加快將達到50萬平米，全部建成運營后可承載5萬個以上機架，是目前成都市IDC服務(wù)能力總和的7倍，達產(chǎn)后將聚集具有較高專業(yè)層次的從業(yè)隊伍超過9萬人，帶動互聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模超過600億元。1)哈爾濱的“中國云谷”和“云飛揚”計劃分三期至2015年竣工建成。到“十二五”期末，科技創(chuàng)新城將匯集云計算企業(yè)100家以上，云計算產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達到300爾濱數(shù)據(jù)中心生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項目，該項目建筑面積約45萬平米，總投資約56億200億元，擬分三期共投入165萬臺左右CPU,建設(shè)建筑面積33萬平方米、以曙光公司簽約將在哈爾濱市投資建設(shè)曙光“哈爾濱云計算中心”,該項目云計算中心”項目總投資2.6億元人民幣，預(yù)計年直接銷售收入2億元，衍生服務(wù)額可達20億元。項目建設(shè)地點為哈南工業(yè)新城的“中國云谷”。項目一期工程將實現(xiàn)峰值運算能力達到每秒50萬億次，二期工程運算能力將擴展至每秒200萬億次。該項目是集電子政務(wù)云服務(wù)平臺、企業(yè)創(chuàng)新云服務(wù)平臺和2011年11月24日中國移動與黑龍江政府共同宣布，中國移動全國云計算中心正式落戶位于哈爾濱哈南新城的“中國云谷”。該項目總投資120億元以第34頁，共76頁大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園位于大連市區(qū)西南部、占地153平方公里的大連高新區(qū)，于1991年3月成立，是首批國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃建設(shè)有軟件園、歐力士軟件園、富達基金軟件基地等20余個專業(yè)軟件園。善。但是，豐富的自然資源使西北地區(qū)在全國1)鄂爾多斯云計算產(chǎn)業(yè)園區(qū)-草原硅谷占地10平方公里的“草原硅谷”云計算產(chǎn)業(yè)園區(qū)已開工建設(shè)。中興能源、世紀互聯(lián)、鼎聯(lián)數(shù)碼三家企業(yè)入駐園區(qū)開工建設(shè)，總投資額303億。鄂爾多斯司、博雅軟件集團等10家企業(yè)簽訂了云計算戰(zhàn)略合作協(xié)議，簽約投資450億a)世紀互聯(lián)公司云計算數(shù)據(jù)中心。鄂爾多斯大型云計算數(shù)據(jù)中心將成為世紀互聯(lián)的第52個數(shù)據(jù)中心。世紀互聯(lián)-鄂爾多斯超級云計算中心項目總面積超過30萬平米，整個項目采用先進的的模塊化數(shù)據(jù)中心技術(shù)、大規(guī)模FreeCooling技術(shù)，總計12個模塊化數(shù)據(jù)中心運營，可支持超過100萬臺服務(wù)器同時工作。項目采取分期建第37頁，共76頁第三章公司運營分析>政府部門和公共事業(yè)行業(yè)：工商稅務(wù)部門、社會福利保障系統(tǒng)、公安、海關(guān)、市政設(shè)施(供電、供水、供氣)、醫(yī)療保健行業(yè)，以及其2.1)第三方數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)增值服務(wù)第37頁，共76頁富*待開發(fā)客戶意富*待開發(fā)客戶意向客口備專門團隊圍繞大客戶建立戰(zhàn)略、識別、開發(fā)、營銷建立銷售漏斗機制，確保營銷工作和營銷周期的和立合同中高效第41頁，共76頁其余的按T3標準建設(shè)，T-1機房將用9條通信線路，直接接入北京、天XX科技發(fā)展有限公司是為XX國際信息港項目新建的項目法人，其組織機分，其他方面的建設(shè)和業(yè)務(wù)(公建租售和園區(qū)管理；數(shù)據(jù)中心能源系統(tǒng)服務(wù))將根據(jù)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)、投資和經(jīng)營的情況，聯(lián)合外部(2)數(shù)據(jù)中心區(qū)占地993畝，規(guī)劃建設(shè)20棟數(shù)據(jù)中心樓，總建筑面積66萬平方米，工程分5期完成。目前正在建設(shè)的是一期工程的3棟數(shù)據(jù)中共9.6萬平方米。由于其它數(shù)據(jù)中心樓尚未進入設(shè)計建設(shè)階段，在(3)A-1數(shù)據(jù)中心將由XX公司運務(wù)。A-1數(shù)據(jù)中心將于2012年下半年建成投產(chǎn)，其運營能力將逐步增加，在這里的財務(wù)分析里假設(shè)：2012年下半年總能力的25%投入運營；2013年上半年45%的能力投入運營；2013年下半年為65%;2014年起，滿負荷運行，即在總能力85%的使用率水平上保持持續(xù)運行；2012年第二季度末土建完成，預(yù)計在第三、第四季度以及2013年的第一、第二季度這一年中售出。A-4數(shù)據(jù)中心計劃在2012年末土建完成，預(yù)計在2013年底前售出；(5)由于第二棟和第三棟數(shù)據(jù)中心A-5、A-4測分析不涉及數(shù)據(jù)中心服務(wù)業(yè)務(wù)，故我們首先分析A-1數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和運營，然后再加入A-5和A-4的土建和出售數(shù)字，從而形成2.數(shù)據(jù)中心運營(A-1機房)分析預(yù)測(1)服務(wù)器托管運營收入測算服務(wù)器托管服務(wù)已經(jīng)形成一套完善的服務(wù)體系和價服務(wù)器擺放空間、動態(tài)或靜態(tài)IP數(shù)量、共享或獨享帶寬資源以及地理位置的不項目中國聯(lián)通亦莊數(shù)據(jù)中心1個靜態(tài)IP7*24小時的技術(shù)共享百兆2M獨享14000元/年第50頁，共76頁項目服務(wù)5M獨享16000元/年6M獨享18000元/年10M獨享32000元/年20M獨享64000元/年互聯(lián)互通公司北京IDC機房共享百兆1個靜態(tài)IP7*24小時的技術(shù)15000-25000元/年30000-36000元/年250000-480000元/年中國萬網(wǎng)1個靜態(tài)IP7*24小時的技術(shù)共享百兆1個靜態(tài)IP7*24小時的技術(shù)百兆共享35000元/年55000元/年100000元/年180000元/年可以提供的服務(wù)內(nèi)容包括：10-15U的容量、1個靜態(tài)IP、7*24小時的技術(shù)服務(wù)的指標，來預(yù)測營業(yè)收入時按一個標準服務(wù)器機位(1U)的收費按比較保守據(jù)此估算一個機柜的最低年收入=10U/服務(wù)器*10000元/U.年=100000元/A-1數(shù)據(jù)中心樓設(shè)計裝機容量為4000個機柜，其中2/3,即2667個機柜，(2)網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)收入測算收入在過去3年里占其總收入的年平均比例為16.4%),本項目以服務(wù)器托管服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)總收入的15%來預(yù)測網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)收入。(3)云存儲收入測算XX公司云存儲的收費標準以每G每月0.4元人民幣估算，這個數(shù)字是云存儲世界最大提供商亞馬遜2012年價格的1/2。此外，每個機柜的儲存能力以180TB計算。A-1機房的4000個機柜中的1/3,即1333個機柜，計劃用來做云根據(jù)目前XX公司與合作方(公有云技術(shù)開發(fā)運營商)商談的云服務(wù)合作方2.2)運營成本分析預(yù)測假設(shè)條件：機柜滿負荷功率為4.4kw,機電設(shè)備按照10年直線法折舊，建筑物按照50年直線法折舊，運維人員預(yù)計為40人，人均工資福利為12萬元。電費為0.8元/度。營業(yè)稅率為5%,城市維護建設(shè)稅、教育費附加分別為營業(yè)稅的5%、3%;財管理人員工資及行政開支，管理人員10人，人均工資福利支出為30萬元；2012年起，銷售人員30人，人均工資福利支出為20萬元。2012年下半年開始營運，各種成本、費用均按年數(shù)額的一半計算。項目投資財務(wù)回收期Pt(所得稅前)項目投資財務(wù)回收期Pt(所得稅后)4.6年如前面所陳述，在A-1數(shù)據(jù)中心財務(wù)數(shù)據(jù)分析預(yù)測的基礎(chǔ)上，加上較為簡潔A-5數(shù)據(jù)中心計劃在2012年第二季度末土建完成，預(yù)計在第三、第四季度以及2013年的第一、第二季度這一年中售出。A-4數(shù)據(jù)中心計劃在2012年末土建完成，預(yù)計在2013年底前售出。A-5和A-4的土建成本假設(shè)與A-1相同，為4956元/平方米。根據(jù)目前市場狀況以及銷售工作中了解的情況，假設(shè)A-5和A-4的售出價格為17000元/平方米。以及目前持有的3億銀行貸款，共三筆，分別在2013、2014和2018年到期，平均利息為8%。下面的第二個表是第一期數(shù)據(jù)中心項目現(xiàn)金預(yù)算表，它把A-1、A-5和A-4第60頁，共76頁第61頁，共76頁第62頁，共76頁序號項目1減：建設(shè)投資00000000減：應(yīng)收賬款的增加000000減：存貨增加00000000減：應(yīng)付帳款的減少00000減：營業(yè)稅金及附加00000減：當年付息0第63頁，共76頁項目A-1土建投資現(xiàn)金流出A-5土建投資現(xiàn)金流出A-4土建投資現(xiàn)金流出A-1機電投資現(xiàn)金流出000000自有資金最后結(jié)果：從圖上我們可以看到，2012年的資金缺口為3.38億元，這也是本次募集資資建設(shè)活動，對于前面陳述的XX公司四項業(yè)務(wù)中的其它建設(shè)，X回到第四章第3節(jié)的“第1期數(shù)據(jù)中心項目現(xiàn)金預(yù)算表”,我們可以看到，到2015年完全投產(chǎn)穩(wěn)定運營后，每年現(xiàn)金流為2.71億元，取加權(quán)平均資本成本為15%,考慮物價上漲因素，未來實體現(xiàn)金流每年增長5%,則此現(xiàn)金流2015年價值為27.1億元。如果將股權(quán)投資的回報要求按20%計算，則該現(xiàn)金流2012年的價值為15.7億元，再把2013年現(xiàn)金流入10.3億元、2014年現(xiàn)金流入2.6億元和2011年的0.93億元貼現(xiàn)為2012年價值，再減去總負債6.38億XX科技發(fā)展有限公司的資產(chǎn)還包括其持有的不用于數(shù)據(jù)中心的1019畝土地和作為公司注冊資金的光纜管網(wǎng)，目前評估公司對此土地的估價是80萬元一畝，1019畝地的總值是8.1億元，而管網(wǎng)資產(chǎn)的注冊價值是1.4億元，那么,XX科技發(fā)展有限公司的現(xiàn)價估值約為：31.2億元2012年的資金缺口約為3.4億元，本次以股權(quán)形式融資，如果不考慮任何的XX科技發(fā)展有限公司的股份來籌集這筆資金。此次籌集的3.4億元資金將全部用于第一期三棟數(shù)據(jù)中心(A-1、A-5、A-4)的建設(shè)投資，其中1.9億元用于第一棟數(shù)據(jù)中心A-1的機電設(shè)備和安裝工程，1.5億元用于第三棟數(shù)據(jù)中心A-4的土建工程。第66頁，共76頁第67頁，共76頁距首都國際機場70公里，距天津國際機場80公里。這個地區(qū)是中國北方產(chǎn)業(yè)和人口高度密集，城市集中，交通便利，工商業(yè)發(fā)達，市場發(fā)達，市場容量大的黃金地帶，已成為國內(nèi)外客商面向京津兩市、環(huán)渤海以及整個中國北方市場的重要樞紐和立足點。大型數(shù)據(jù)中心的發(fā)展和運營需要綜合考慮多方面的因素，按照國家“十二五”規(guī)劃關(guān)于節(jié)能減排的政策，大型數(shù)據(jù)中心或存儲產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)原則上應(yīng)選擇在黃河以北地區(qū)。河北是適宜建設(shè)的地區(qū)之一，一年中有半年氣溫低于20C°。如第二章2.3節(jié)所述：型數(shù)據(jù)中心設(shè)施的需求十分旺盛，而北京周邊對新建大型數(shù)據(jù)中心的供給十分有限，同時，受制于對節(jié)能減排指標的要求，北京市已經(jīng)在限制大型數(shù)據(jù)中心的興建，故而，在京津冀地區(qū)對大型數(shù)據(jù)中心的需求不斷增加的背景下，北京周邊新XX國際信息港是河北省“十二五”規(guī)劃重點項目，有專項行政審批綠色通道，享受各種優(yōu)惠政策，廊坊市政府和開發(fā)區(qū)管委會在土地資源、發(fā)展資金和稅收等多XX科技發(fā)展有限公司擁有一支由專業(yè)的管理專國家信息化專家咨詢委員會常務(wù)副主任中國工程院院士中國工程院院士中國工程院院士國家信息化專家咨詢委員會副主任崔書昆全國信息安全標準化技術(shù)委員會副主任曾宇北京市云計算關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用重點實驗室主任目前數(shù)據(jù)中心的建設(shè)規(guī)模越來越大，特別是新建的數(shù)據(jù)中心多數(shù)在上萬平米以上到幾萬平米的規(guī)模，由于數(shù)據(jù)中心的單位耗電遠高于一般民用或工業(yè)建筑，高端數(shù)據(jù)中心每平米的功率密度大都大于1.5KW,一萬平米則在15MW以上。數(shù)據(jù)中心的能耗會占到全球總能耗的2%到8%,而且還在以每年20%的速度增長，也就是說每五年就會翻一番。美國Gartner公司一項針對IT經(jīng)理的調(diào)查顯示，70%的被訪者認為，電力和制冷問題是當前數(shù)據(jù)中心面臨的最大問題。能源花費占IT預(yù)算的比例已經(jīng)從8%激增到48%。在美國，3年的純能源成本消耗已經(jīng)等同于設(shè)備購置成本。在歐洲，3年的純能源成本消耗甚至已經(jīng)兩倍于設(shè)備購置成本。Gartner將能效問題列為2012年IT行業(yè)十大趨勢之一，認為能耗問題已經(jīng)上升到了吞食企業(yè)食物鏈的地步。XX信息港的數(shù)據(jù)中心將在傳統(tǒng)的國家電網(wǎng)雙路供電、UPS和備用發(fā)電機組的基礎(chǔ)上增加分布式燃氣發(fā)電機組，形成三聯(lián)供清潔能源供應(yīng)體系，并通過采用系統(tǒng)節(jié)XX機房三聯(lián)供清潔能源供應(yīng)體系使XX在最重要的成本源上具有巨大的競爭優(yōu)生和北京郵電大學等簽訂了多項戰(zhàn)略合作協(xié)議和具體合同。建設(shè)和培養(yǎng)一流的運維管理隊伍；美國CORGAN建筑設(shè)計事務(wù)所負責園區(qū)的規(guī)劃設(shè)計。承建鳥巢和北京機場T3航站樓的城建四、五公司正在進行A-1、A-5數(shù)據(jù)機房樓的土建施工。第71頁，共76頁第七章風險因素這將是本項目面臨的最大風險。市場發(fā)展方面存在的風險主要表現(xiàn)為客戶對外包服務(wù)的價值認同或者信心不足，所導(dǎo)致的直接結(jié)果是市場發(fā)展緩慢，從而使得潛在金融業(yè)的目標客戶對高等級數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的需求量穩(wěn)定且增長快速。此外，金融業(yè)信息化投資達到數(shù)百億元，數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)日益集中，為避免風險(包括自然災(zāi)害、技術(shù)風險、系統(tǒng)風險等)可能造成的損失，災(zāi)難備份是