2023年智慧城市行業(yè)分析

2023年智慧城市行業(yè)分析目錄一、背景：經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與經(jīng)濟發(fā)展成為當前的一大矛盾 PAGEREFToc358146254\h4二、信息化投資是調(diào)結(jié)構(gòu)與保增長的融合點 PAGEREFToc358146255\h5三、智慧城市建設呈現(xiàn)加速態(tài)勢 PAGEREFToc358146256\h6四、大智慧城市主題首推智能交通和電子政務 PAGEREFToc358146257\h7五、智能交通市場加速，行業(yè)演繹強者恒強 PAGEREFToc358146258\h91、2023-2023年期間技術(shù)和市場逐漸成熟 PAGEREFToc358146259\h92、政府推動，行業(yè)進入高速發(fā)展期 PAGEREFToc358146260\h103、市場整合加速，強者恒強趨勢明顯 PAGEREFToc358146261\h12（1）項目金額變大趨勢明顯 PAGEREFToc358146262\h12（2）BT模式成為主流 PAGEREFToc358146263\h13（3）項目復雜程度加大 PAGEREFToc358146264\h13（4）行業(yè)整合加速，利好龍頭公司 PAGEREFToc358146265\h144、推薦未來業(yè)績彈性最高的的易華錄和數(shù)字政通 PAGEREFToc358146266\h14六、電子政務之公共安全事前管理——數(shù)字化城市管理 PAGEREFToc358146267\h161、數(shù)字化城市管理——再造城市管理流程，事前主動精細管理 PAGEREFToc358146268\h162、政策驅(qū)動，行業(yè)開始加速增長 PAGEREFToc358146269\h183、項目金額2023年起變大趨勢明顯 PAGEREFToc358146270\h194、產(chǎn)品和經(jīng)驗是行業(yè)的主要壁壘 PAGEREFToc358146271\h205、推薦數(shù)字政通 PAGEREFToc358146272\h22七、電子政務之公共安全事后管理——應急系統(tǒng) PAGEREFToc358146273\h221、應急體系建設越來越受政府關(guān)注 PAGEREFToc358146274\h222、國內(nèi)應急聯(lián)動市場千億規(guī)模 PAGEREFToc358146275\h243、石油、電力、勘測、冶金等高危行業(yè)應急市場逐漸開啟 PAGEREFToc358146276\h254、應急系統(tǒng)的總體框架設計和技術(shù)原型 PAGEREFToc358146277\h265、應急系統(tǒng)平臺的基本構(gòu)成 PAGEREFToc358146278\h26（1）應急指揮場所 PAGEREFToc358146279\h27（2）基礎支撐系統(tǒng) PAGEREFToc358146280\h28（3）安全保障系統(tǒng) PAGEREFToc358146281\h29（4）移動應急平臺 PAGEREFToc358146282\h29（5）數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) PAGEREFToc358146283\h306、應急領域競爭格局 PAGEREFToc358146284\h317、推薦解決方案提供商——太極股份和藍盾股份 PAGEREFToc358146285\h31一、背景：經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與經(jīng)濟發(fā)展成為當前的一大矛盾2023年中央經(jīng)濟工作會議指出，國際金融危機使我國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式問題更加凸顯出來，轉(zhuǎn)換經(jīng)濟發(fā)展方式已經(jīng)刻不容緩。所謂的轉(zhuǎn)換經(jīng)濟發(fā)展方式和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，即改變依靠投資、出口的粗放型經(jīng)濟增長方式，擴大內(nèi)需、提高生產(chǎn)效率。經(jīng)過近幾年的發(fā)展我們看到，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程是復雜且艱難的。加強對地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控導致三駕馬車之一——投資出現(xiàn)問題，影響我國經(jīng)濟的增長；國外市場的低迷和擴大內(nèi)需政策降低了三駕馬車之二——出口的對經(jīng)濟的拉動作用；支持新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，卻忽視了企業(yè)技術(shù)的升級和創(chuàng)新是一個艱難而長期的過程。由此導致的后果是，我國經(jīng)濟增速呈現(xiàn)明顯的下降趨勢。我們認為擴大內(nèi)需短期難以奏效主要是因為人們可支配收入不足（我們認為這也是新一屆國家領導提出人均收入翻番的主要原因），降低經(jīng)濟增長對出口和投資的依賴與防止經(jīng)濟硬著陸成為目前主要的矛盾。二、信息化投資是調(diào)結(jié)構(gòu)與保增長的融合點提高產(chǎn)業(yè)信息化是實現(xiàn)企業(yè)自主創(chuàng)新的必經(jīng)之路。我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與防止經(jīng)濟硬著陸的融合點必然再次落腳到投資領域，而我們認為，跟隨產(chǎn)業(yè)政策的導向和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的本質(zhì)，新一輪投資將有區(qū)別于2023年的四萬億投資，信息化領域的投資比重將逐漸提升。世界經(jīng)濟發(fā)展的理論表明，當一個城市人均GDP處于9000-17000美元區(qū)間時，經(jīng)濟增長將處于由要素驅(qū)動為主向由效率、創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)換的發(fā)展階段，當前，我國一批城市人均GDP已經(jīng)超過5000美元，這意味著我國很多城市已經(jīng)跨入新的發(fā)展階段，經(jīng)濟增長方式必須著力實現(xiàn)轉(zhuǎn)變。根據(jù)世界銀行測算：一個百萬人口的智慧城市建設，當其達到實際應用程度的75%時，該城市的GDP在其他條件不變的情況下能夠增加3.5倍，這意味著通過建設智慧城市可以促使當?shù)亟?jīng)濟翻兩番，從而實現(xiàn)城市的可持續(xù)發(fā)展目標。智慧城市不僅可以提高城市GDP、智慧化基礎設施的建設，還將推動鋼鐵、水泥、電力、能源等傳統(tǒng)行業(yè)信息化程度的提升，從而提高社會生產(chǎn)效率；并將促進芯片、傳感器、網(wǎng)絡、嵌入式系統(tǒng)等計算機軟硬件產(chǎn)品的應用，從而拉動高科技產(chǎn)業(yè)增長，促進城市發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級。信息化涉及的產(chǎn)業(yè)眾多，根據(jù)前面我們分析，在宏觀經(jīng)濟處于下行趨勢下，中小企業(yè)市場對經(jīng)濟周期的影響敏感度最高，并且企業(yè)級市場的信息化投資是一個長期的趨勢，也是建立在企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展和創(chuàng)新基礎之上的產(chǎn)物，我們認為短期來看，政府領域的信息化投資以及政策驅(qū)動剛性需求較大的領域是當前比較明確的投資領域。三、智慧城市建設呈現(xiàn)加速態(tài)勢智慧城市符合新一屆政府的戰(zhàn)略方向。李克強一再提及的新興城鎮(zhèn)化和十八大上習近平提出的給人民帶來幸福感，智慧城市正式符合這樣的戰(zhàn)略。智慧城市是下一個萬億級別的城鎮(zhèn)化業(yè)務市場，在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和保增長的當下顯得尤為迫切。截止到今年年初，提出智慧城市建設的城市總數(shù)達到了154個，投資規(guī)模預計超過1.1萬億元。數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年6月底，三大運營商已經(jīng)在全國320個城市和當?shù)卣献鹘ㄔO智慧城市，并且預測2023年下半年將有超過80個城市和運營商合作建設智慧城市，預計到2023年底全國開建智慧城市的數(shù)量有望突破400個，智慧城市的建設明顯加速。2023年12月5日，住建部辦公廳下發(fā)了關(guān)于開展國家智慧城市試點工作的通知，決定開展國家智慧城市試點工作。通知明確指出試點城市的智慧城市建設工作要列入當?shù)貒窠?jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃或相關(guān)專項規(guī)劃，要有明確的智慧城市建設資金籌措方案和保障渠道（如列入政府財政預算），通知要求各地抓緊組織開展申報工作，于2023年12月31日前將申報材料連同電子文檔報送住建部建筑節(jié)能與科技司。四、大智慧城市主題首推智能交通和電子政務隨著城市化的快速發(fā)展和經(jīng)濟的增長，未來五年一批城市將步入城市化中后期，城市發(fā)展全面進入功能開發(fā)新階段，將面臨著城市管理、民生改善、城市交通、環(huán)境資源等方面越來越嚴峻的挑戰(zhàn)。近兩年以來，我國地方政府公開宣稱以智慧城市為發(fā)展理念的城市有北京、上海、廣州、深圳、佛山、南京、沈陽、武漢、合肥、程度、寧波、昆明、無錫、昆山、撫養(yǎng)、雙流等，每個城市建設的側(cè)重點不同。從國家智慧城市試點城市的投資規(guī)劃來看，智能交通和以數(shù)字化城市管理、應急系統(tǒng)建設為主的電子政務是當前智慧城市的重中之重，從政府推動的動力來看，交通擁堵問題目前成為城市發(fā)展最為突出的問題，而由于汽車產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及鋼鐵、橡膠、玻璃、電子、制造、新材料、能源等一系列行業(yè)，限購令必然會制約城市的發(fā)展和經(jīng)濟的增長。從民生和經(jīng)濟發(fā)展角度來看，智能交通成為政府目前推動意愿最強的細分領域。以數(shù)字化城市管理和應急系統(tǒng)建設為主的電子政務，充分體現(xiàn)地方政府維穩(wěn)、治安意愿，從城市管理角度來看，涉及政府自身責任和職能，尤其在自然災害、社會沖突、輿論事件等突發(fā)事件頻頻發(fā)生的當今，電子政務成為政府越來越重視的投資領域。五、智能交通市場加速，行業(yè)演繹強者恒強1、2023-2023年期間技術(shù)和市場逐漸成熟我國智能交通至今有著近40年的發(fā)展史，大概可以分為三個階段：2023年以前以城際智能交通為主，建設期主要集中在“七五”、“八五”和“九五”三個五年計劃階段。該階段的主要任務是城際智能交通（高速公路三大系統(tǒng)）的科技攻關(guān)和國家智能交通體系框架和標準的研究等層面，主要參與廠商只有不到10家。2023-2023年，無論是城市還是城際智能交通都得到了強有力的發(fā)展支持。這期間的建設重點是交通信息采集、交通信號控制、交通視頻監(jiān)控、交通誘導（包括道路交通誘導和停車誘導）、智能公交（主要是公交調(diào)度和公交信號優(yōu)先）、綜合交通信息平臺和服務。由此階段開始，中國智能交通發(fā)展進入實質(zhì)性建設、應用實驗階段。2023-2023年，智能交通示范工程應用了多項未來發(fā)展的主流技術(shù)，如高清監(jiān)測技術(shù)、個性化實施交通信息服務、動態(tài)交通信息服務、客流監(jiān)測系統(tǒng)等，這期間，國內(nèi)第一批智能交通企業(yè)陸續(xù)上市，智能交通行業(yè)在技術(shù)和市場上具備了快速發(fā)展的條件。2、政府推動，行業(yè)進入高速發(fā)展期2023年5月，交通運輸部正式印發(fā)了《交通運輸“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中明確提出，在未來五年中國要按照“適度超前”的原則，推進交通信息化建設，大力發(fā)展智能交通，提升交通運輸?shù)默F(xiàn)代化水平，強調(diào)要完善投資政策，加強資金保障。2023年7月31日，交通運輸部正式發(fā)布了《2023-2023年智能交通發(fā)展戰(zhàn)略》，指出到2023年，中國智能交通發(fā)展的總體目標是：基本形成適應現(xiàn)代交通運輸業(yè)發(fā)展要求的智能交通體系，實現(xiàn)跨區(qū)域、大規(guī)模的智能交通集成應用和協(xié)同運行，提供便利的出行服務和高效的物流服務?！稇?zhàn)略》明確提出要加快推動系統(tǒng)建設和規(guī)模應用，加快智能交通標準化建設，著力推進智能交通產(chǎn)業(yè)化，到2023年，實現(xiàn)對高速公路、國省干線公路、重要路段、大型橋梁、車輛區(qū)域、交通運輸狀況等感知和監(jiān)控。進入十四五以來，全國各地都在不遺余力地推進智能交通的建設，并將它作為發(fā)展智慧城市的重要目標，從規(guī)劃投資力度來看，智能交通進入了明顯的加速期。盡管宏觀經(jīng)濟增速下滑且財政緊張，地方政府對智能交通的投資熱情仍未減退，2023年市場總投資同比增長31.1%，達到131.4億元，智能交通市場呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢。3、市場整合加速，強者恒強趨勢明顯（1）項目金額變大趨勢明顯根據(jù)tranbbs統(tǒng)計，我國智能交通行業(yè)單個項目投資額從2023年開始出現(xiàn)明顯加大趨勢。2023年，千萬級項目共有85項，合計金額約22億，一千萬級別的項目不再是大項目。千萬級項目不僅僅出現(xiàn)在一線城市，二三線城市也逐漸出現(xiàn)單個千萬以上級別項目。2023年1季度，千萬級項目共有30項，合計市場規(guī)模11億，約占一季度市場總規(guī)模的50%。2季度40項，合計市場規(guī)模11.6億；3季度57項，合計市場規(guī)模13.8億，千萬級項目在總體市場規(guī)模中的比重呈現(xiàn)增加態(tài)勢。前三季度千萬級項目合計已經(jīng)達到127項，已經(jīng)超過2023年全年的50%，合計市場規(guī)模達到36.4億，超過2023年全年千萬級項目市場規(guī)模65%；4季度68項，合計市場規(guī)模21.5億。2023年2季度，千萬級別項目共有50項，合計市場規(guī)模是13.2億；3季度，千萬級項目共有66項，合計市場規(guī)模是17.5億。行業(yè)項目金額變大趨勢越來越明顯。我們認為，智能交通行業(yè)項目金額變大的趨勢背后的原因是：智能交通行業(yè)已經(jīng)成熟，各地政府對智能交通的認知度越來越深，更希望相關(guān)廠商能夠提供一站式解決方案，相比單獨招標，一站式解決方案集成項目的訂單額更大；另一方面說明城市交通擁堵狀況日益惡化，人們出行質(zhì)量要求不斷提高，交通管理工作任務繁重。（2）BT模式成為主流智能交通最大的特點是政府投資回本周期短，提高了對交通領域監(jiān)管的精細度，違章逃單越來越難，一般而言，政府對智能交通領域的投資1-2年可以收回。這也是政府對該領域投資意愿較強的另一主要原因。近幾年，隨著地方財政收入的緊縮和經(jīng)濟增速的下滑，以及智能交通行業(yè)項目金額的變大，政府更希望采用BT模式，對于企業(yè)來說，考慮到未來智能交通領域政府收入較為確定，參與的意愿也較強，BT模式成為推動行業(yè)增長的一大動力，但對系統(tǒng)集成廠商的資金實力提出更高的要求。（3）項目復雜程度加大智能交通項目的復雜程度主要體現(xiàn)在兩方面：一方面是涉及到的政府部門和企業(yè)眾多，如民航、公路、鐵路等分屬不同的行政部門，這給數(shù)據(jù)共享帶來了不小難度，未來視頻數(shù)據(jù)在交通部、公安部、城管部門等多個部門共享，需要不同政府部門形成統(tǒng)一，再就是智能交通涉及的很多數(shù)據(jù)沉淀在企業(yè)里，如何讓企業(yè)將數(shù)據(jù)貢獻出來也需要相關(guān)政策來支持。另一方面是技術(shù)難度越來越大，綜合了交通工程、信息工程、通信技術(shù)、控制工程、計算機技術(shù)等眾多領域的成果，智能交通系統(tǒng)需要把多個子系統(tǒng)進行集成，需要系統(tǒng)集成商有相關(guān)的平臺及產(chǎn)品和工程資質(zhì)。（4）行業(yè)整合加速，利好龍頭公司基于以上分析，行業(yè)項目金額的變大和BT模式驅(qū)動對系統(tǒng)集成廠商的資金實力提出了較高的要求，2023年前三季度，80家企業(yè)分享了127個千萬級以上的項目（目前國內(nèi)保守估計有1000多家智能交通廠商），而這80多家中，除了傳統(tǒng)的智能交通企業(yè)外，更多的企業(yè)是只中過一個千萬級項目。從項目復雜程度越來越高來看，擁有多個大型項目經(jīng)驗且產(chǎn)品優(yōu)勢明顯的龍頭公司在今后的招標過程中更有優(yōu)勢。因此，我們認為隨著智能交通行業(yè)市場的加速，資金和產(chǎn)品優(yōu)勢不明顯的小企業(yè)將越來越難經(jīng)營，而擁有資金優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)驗優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將充分受益行業(yè)的整合。4、推薦未來業(yè)績彈性最高的的易華錄和數(shù)字政通易華錄——國省干線公路優(yōu)勢最為明顯，具備成長為大市值公司的條件公司簽署的河北24億BT項目由省政府牽頭公安廳和交通廳一起運作，解決了不同部門之間的信息孤島問題，河北項目的成功運行將為全國的智能交通行業(yè)發(fā)展提供重要的標桿意義。從公司層面來講，河北BT項目僅是一個開始，從業(yè)務層面來看，河北項目依然以安防、監(jiān)控等治安功能為主要內(nèi)容，形成環(huán)北京、環(huán)河北省、環(huán)縣市的若干控制節(jié)點，便于相關(guān)部門對控制點的掌控，即為交通管理服務也為社會治安維穩(wěn)服務，目前來看項目并沒有進入城市中，只是分布在城際范圍。公司后期將在河北成立子公司，由于已經(jīng)覆蓋了主干道的智能交通業(yè)務，占據(jù)了河北省業(yè)務的至高點，未來主攻12個地市和130多個縣的城內(nèi)交通業(yè)務，單是河北省的渠道下沉空間尚且巨大，而從長遠來看，河北項目有望在全國其他省市獲得復制，公司成長空間巨大。數(shù)字政通——收購漢王智通切入智能交通領域，由純軟件產(chǎn)品公司向產(chǎn)品軟硬件一體化和系統(tǒng)集成業(yè)務延伸，業(yè)績彈性較高漢王智通成立于2023年11月，但其前身漢王科技智能交通事業(yè)部已經(jīng)深耕智能交通和安防領域13年，積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗，是國內(nèi)為數(shù)不多的擁有車牌識別、智能分析等技術(shù)的企業(yè)。專注于高速公路領域的收費系統(tǒng)、超速布控系統(tǒng)和稱重系統(tǒng)以及城市交通領域的電子警察系統(tǒng)、卡口系統(tǒng)、交通指揮平臺系統(tǒng)，公司已經(jīng)成功研發(fā)并擁有了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和產(chǎn)品，在市場上具有較為顯著的應用服務優(yōu)勢。以車牌識別系統(tǒng)為例，近三年，在全國高速公路行業(yè)車牌識別產(chǎn)品領域內(nèi)，漢王智通已經(jīng)占據(jù)近50%的市場份額。公司的核心技術(shù)是智能識別，在數(shù)字信號處理技術(shù)方面成為行業(yè)的領跑者。智能識別與行為分析是視頻監(jiān)控在智能交通和安防領域的大勢所趨，通過智能識別，可以實現(xiàn)監(jiān)控設備對車輛、人員、城市部件等自動識別，提高交通管理和城市管理的效率和精確度，通過行為分析，能夠?qū)ΡO(jiān)控領域的事件、部件和行為進行自動分析，實現(xiàn)系統(tǒng)的自動運行和預警，大大減少視頻監(jiān)控對人工的依賴性，現(xiàn)階段視頻監(jiān)控在各個領域快速普及，設備、數(shù)據(jù)的激增為后端人員的監(jiān)控管理帶來較大的難度和工作強度，通過智能識別和行為分析，可以大大提高監(jiān)管效率并降低成本，是未來智能交通、安防等領域的大勢所趨。公司本次收購是為了加強公司在智慧城市頂層設計領域的技術(shù)實力，完善和增加公司的產(chǎn)品線，在智能交通和平安城市領域內(nèi)挖掘新的業(yè)務增長點。公司目前已經(jīng)為200多家城市客戶提供了數(shù)字化城市管理服務，實際上部分業(yè)務已經(jīng)延伸至智能交通領域，本次收購可以實現(xiàn)漢王智通的技術(shù)和產(chǎn)品與公司的市場資源優(yōu)勢互補，使公司背靠智慧城市大主題，獲得更高的市場價值，拓寬業(yè)務的市場空間。六、電子政務之公共安全事前管理——數(shù)字化城市管理1、數(shù)字化城市管理——再造城市管理流程，事前主動精細管理隨著城鎮(zhèn)化的不斷發(fā)展，政府在管理過程中的主要手段仍主要為被動發(fā)現(xiàn)問題、逐級上報解決，主要通過人工填輸傳遞表單等傳統(tǒng)模式，無法滿足現(xiàn)代城市快速發(fā)展和管理的需要，存在諸多問題，如：管理信息獲取和處理滯后；權(quán)責不清、職能交叉、多頭管理；過度依賴突擊式和運動式管理，長效管理機制亟待建立；缺乏合理的監(jiān)督評估機制和統(tǒng)一調(diào)度，部門聯(lián)動機制不健全等。數(shù)字化城市管理屬于電子政務領域的一個細分領域，是應用、整合數(shù)字城市技術(shù)，采用萬米單元網(wǎng)格管理法和城市部件事件管理法相結(jié)合的方式，實現(xiàn)城市管理精細化和管理對象的精確定位，通過再造城市管理流程，實現(xiàn)精確、敏捷、高效、全時段、全方位覆蓋的城市管理模式。數(shù)字化城市管理本質(zhì)是技術(shù)創(chuàng)新與體制創(chuàng)新的有機結(jié)合，是政府管理創(chuàng)新的具體體現(xiàn)。根據(jù)目前已經(jīng)開展數(shù)字化城市管理的實施效果來看，城市管理從發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)量到解決問題的周期和數(shù)量都有著非常明顯的效果，無論是從政府管理的績效和面子方面看，還是從社會反響來看，都成為各地政府推動行業(yè)發(fā)展的主要動力。2、政策驅(qū)動，行業(yè)開始加速增長數(shù)字化城市管理最早是在2023年北京東城區(qū)開始實施，2023年7月份住建部發(fā)布第一批試點城市共10個；2023年3月份第二批試點城市17個，而期間其他省市的地市級城市和縣鎮(zhèn)開始規(guī)劃數(shù)字化城市管理，如浙江省期間確定了10個試點縣級地區(qū)；2023年4月份，第三批試點城市共24個。2023年的最新政府文件中，將開展數(shù)字化城市管理模式建設工作納入全國文明城市測評體系中，數(shù)字化城市管理行業(yè)開始加速。國家測繪地理信息局發(fā)出的《關(guān)于加快數(shù)字城市建設推廣應用工作的通知》中，就進一步加快數(shù)字城市建設、推廣、應用工作做出全面部署，要求全面開展地級以上城市推廣工作，力爭地級以上城市2023年底前完成立項，2023年全面完成建設工作，加快推進已經(jīng)立項城市的建設工作，盡快解決已具建設規(guī)模但未立項的數(shù)字城市建設問題，做好困難地區(qū)的數(shù)字城市建設。3、項目金額2023年起變大趨勢明顯數(shù)字化城市管理項目的核心是管理軟件平臺，平臺系統(tǒng)主要包括監(jiān)管數(shù)據(jù)無線采集系統(tǒng)、監(jiān)督中心受理系統(tǒng)、協(xié)同工作系統(tǒng)、地理編碼系統(tǒng)、應用維護系統(tǒng)、基礎數(shù)據(jù)資源管理系統(tǒng)、監(jiān)督指揮系統(tǒng)、綜合評價系統(tǒng)等，行業(yè)發(fā)展初期，由于項目產(chǎn)品特點是純軟件平臺，國內(nèi)信息化行業(yè)“重硬輕軟”特點決定了單個項目的平均金額較小，以數(shù)字政通為例，2023年之前的項目最高的不超過500萬，甚至出現(xiàn)大批幾十萬的小訂單。進入2023年以來，數(shù)字化城市管理項目由傳統(tǒng)的系統(tǒng)軟件平臺向前端數(shù)據(jù)普查和后端運營服務外包延伸，項目訂單金額出現(xiàn)明顯的變大趨勢，數(shù)字政通今年以來中標多個500萬以上訂單，尤其下半年10月份以來連續(xù)中標三個2023萬以上的訂單，訂單金額加大的趨勢說明行業(yè)面臨快速增長的同時，更利好擁有產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)驗優(yōu)勢的龍頭公司。4、產(chǎn)品和經(jīng)驗是行業(yè)的主要壁壘數(shù)字化城市管理平臺的純軟件特點決定其技術(shù)門檻遠高于普通的系統(tǒng)集成，行業(yè)發(fā)展初期需要投入大量的研發(fā)費用，而單個項目訂單額較小，因此國內(nèi)主流系統(tǒng)集成廠商目前將重心放在訂單額較高的集成領域。隨著市場的逐漸成熟，以數(shù)字政通為代表的廠商產(chǎn)品性能逐漸完善，這主要得益于根據(jù)不同的客戶需求積累了完善的產(chǎn)品性能，這種長期基于客戶資源積累形成的產(chǎn)品競爭力短期難以復制。數(shù)字化城市管理的本質(zhì)是解決政府各個部門之間的信息孤島問題，需要協(xié)調(diào)多個部門之間的關(guān)系，以重慶數(shù)字化城市管理項目為例，除市政委承擔公用設施、市容環(huán)境等管理職責外，還主要涉及到19個部門、單位管理職責和權(quán)屬關(guān)系。這種錯綜復雜的部門協(xié)調(diào)關(guān)系決定了在投招標過程中區(qū)域性的關(guān)系營銷現(xiàn)象不明顯，而擁有產(chǎn)品的性能優(yōu)勢和提供多個解決方案經(jīng)驗優(yōu)勢的企業(yè)將具有更強的拿單能力。5、推薦數(shù)字政通公司是國內(nèi)數(shù)字化城市管理龍頭，市場占有率50%以上，其中在試點城市中占有率高達70%。公司建設了國內(nèi)第一個數(shù)字化城市管理系統(tǒng)（2023年北京東城區(qū)），開發(fā)了第一個專業(yè)網(wǎng)格化系統(tǒng)和第一個社區(qū)網(wǎng)格化系統(tǒng)等，是行業(yè)的標準制定者和住建部數(shù)字化稱號四管理模式推廣領導小組成員。公司一共承建了國內(nèi)200多個城市的數(shù)字化城市管理項目，針對不同的客戶需求充分完善了提供產(chǎn)品的性能，產(chǎn)品性能模塊化提高了通用性，大大降低了項目實施的周期，并能更好的滿足新客戶的需求，這種多年積累的客戶優(yōu)勢和產(chǎn)品性能優(yōu)勢競爭對手短期難以復制。公司向前端三維數(shù)據(jù)普查領域和后端的信息采集運營外包領域延伸，目前在手訂單保障明年的高增長，通過收購漢王智通切入智能交通領域，實現(xiàn)新產(chǎn)品在現(xiàn)有的200多個政府客戶中的復制，背靠大智慧城市主題，開啟巨大的市場空間。七、電子政務之公共安全事后管理——應急系統(tǒng)1、應急體系建設越來越受政府關(guān)注目前我國城市發(fā)展已經(jīng)進入快速增長時期，城市規(guī)模的不斷擴大導致人口密度越來越高，遭受重大社會突發(fā)事件、重大自然災害、突發(fā)公共衛(wèi)生事件威脅的形勢日益嚴峻，公共突發(fā)事件種類多、范圍廣，從交通安全、生產(chǎn)事故到各種自然災害等影響人身安全、國家安全、社會穩(wěn)定的突發(fā)事件時有發(fā)生，而相應的城市應急聯(lián)動系統(tǒng)建設遠遠落后于城市化的發(fā)展。2023年的雪災造成人民幣1111億元的直接損失，汶川地震造成的直接經(jīng)濟損失達到8451億元，2023年的甲流帶來了人民幣1340億元的直接經(jīng)濟損失。根據(jù)新華社統(tǒng)計，21世紀以來，我國每年因突發(fā)事件非正常死亡人數(shù)超過20萬，傷殘人數(shù)超過200萬，經(jīng)濟損失超過6000億元，約占GDP總量的5%，全面提高公共安全水平已經(jīng)成為保障社會穩(wěn)定和國家安全、建設小康社會所亟待解決的重大戰(zhàn)略問題。在自然災害面前，由于中國缺乏迅速有效的應急處理，所遭受的損失遠高于美國和日本這些發(fā)達國家。目前，國家已經(jīng)發(fā)布國家突發(fā)公共事件總體應急預案、25個專項預案和80個部門預案，絕大部分省級應急預案編制基本完成，全國應急預案框架體系初步建立。在總體預案中明確提出建立應急平臺，建立和健全統(tǒng)一指揮、功能齊全、反應靈敏、運轉(zhuǎn)高效的應急機制。近幾年，隨著政府對災害應急系統(tǒng)的不斷重視，中國災害損失比例由6%下降至3%，但是仍然遠高于美國和日本等發(fā)達國家，直接經(jīng)濟損失占當年財政收入的比重高達20%。2、國內(nèi)應急聯(lián)動市場千億規(guī)模隨著應急體制的逐漸完善和信息化投資比重不斷加大，我國應急聯(lián)動市場將保持快速增。在應急領域，省會城市和大城市的投資額在1億元左右，約需要40億元；240個中等規(guī)模的地級城市每個平均要投資4000萬左右，將近100億元，在2023多個縣級市，每個平均投資400萬元左右，約需要80億元，以上三類城市累計需要投資220億元。在5年之內(nèi)，后續(xù)系統(tǒng)升級換代及后續(xù)工程投資額與前期投資額按照1:1計算，也為220億元，系統(tǒng)建成后，每年會產(chǎn)生10%-15%的后續(xù)服務費用，即44-66億元，三項總計約為500億元的投資額。如果再考慮可以帶動的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，按照1:2的產(chǎn)業(yè)放大效應計算，中國城市應急聯(lián)動市場總規(guī)模將高達1000億元，而且會產(chǎn)生每年15%-20%持續(xù)穩(wěn)定的服務費用。預計2023年市場規(guī)模達到54.7億元（資料來源：賽迪顧問，2023）。3、石油、電力、勘測、冶金等高危行業(yè)應急市場逐漸開啟石油、勘測、冶金等行業(yè)的突發(fā)事件對企業(yè)和人員帶來巨大的災害，電力行業(yè)的突發(fā)事件直接給國民經(jīng)濟帶來巨大的經(jīng)濟損失，在這些高危和關(guān)系國家經(jīng)濟命脈的行業(yè)中，建立完善的應急聯(lián)動體系對提升救援效率、減低損失有重大意義。如太極股份已經(jīng)為中石油總部層面建設了應急指揮系統(tǒng)，主要提供應急軟件指揮平臺，對接北京市和國務院的應急平臺，未來應急系統(tǒng)向中石油全國分支機構(gòu)延伸，公司在總部層面的業(yè)務確定了相關(guān)的標準和流程設計，跑馬圈地效果明顯。藍盾股份在電力行業(yè)也開展了多個應急系統(tǒng)業(yè)務。4、應急系統(tǒng)的總體框架設計和技術(shù)原型應急平臺建設面向加強應急管理、增強應對突發(fā)公共事件能力的重大需求，基于公共安全科技和信息技術(shù)的交叉融合，創(chuàng)建具備風險分析、信息報告、監(jiān)測監(jiān)控、預測預警、綜合研判、輔助決策、綜合協(xié)調(diào)與總結(jié)評估等功能。應急平臺是一個全體系、全系統(tǒng)、全流程互聯(lián)互通的系統(tǒng)。5、應急系統(tǒng)平臺的基本構(gòu)成應急平臺的系統(tǒng)建設由應急指揮場所、基礎支撐系統(tǒng)、安全保障系統(tǒng)、移動應急平臺、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、綜合應用系統(tǒng)、應急平臺標準規(guī)范構(gòu)成。（1）應急指揮場所應急場所是應急值守和指揮會商的辦公場所，以及支撐應急平臺基礎設備運維的場所，其建設應滿足日常應急管理和突發(fā)公共事件處理的需求。需要具有應急日常值守及突發(fā)事件的接收報送功能的場所；在發(fā)生重大或特大突發(fā)公共事件時，需要具有為指揮部領導和相關(guān)成員單位領導提供快速了解現(xiàn)場情況、觀看現(xiàn)場圖像，實施現(xiàn)場決策、應急指揮的場所；應急平臺還需要支撐平臺基礎設備運維的場所。按照應用要求劃分，應急指揮場所由應急指揮大廳、會商室、值班室、設備間等組成；按照功能要求劃分，應急指揮場所包括顯示系統(tǒng)、會議系統(tǒng)、擴聲系統(tǒng)、集中控制系統(tǒng)、智能燈光照明、綜合布線、供電系統(tǒng)、安全保障等。（2）基礎支撐系統(tǒng)基礎支撐系統(tǒng)主要包括通信系統(tǒng)、計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)、主機與存儲系統(tǒng)、圖像接入系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)等?；A支撐系統(tǒng)是應急平臺數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、綜合應用系統(tǒng)運行的基礎環(huán)境。（3）安全保障系統(tǒng)應急平臺安全保障系統(tǒng)建設結(jié)合應急信息化的建設現(xiàn)狀，管理與技術(shù)并重，以自主知識產(chǎn)權(quán)和國產(chǎn)化信息裝置為基礎，建成“分區(qū)分域、多層防護”的具有應急平臺特色的信息安全深度防御體系。構(gòu)建安全應用支撐平臺，實現(xiàn)信息安全縱深防御。應急平臺以終端安全為基礎，構(gòu)成由安全管理中心支撐下的計算環(huán)境安全、區(qū)域邊界安全和通信網(wǎng)絡安全所組成的三重防護體系結(jié)構(gòu)，同時，通過容災備份保障應急平臺底層數(shù)據(jù)、服務的可靠性，利用物理安全、運行安全、信息安全保密、安全管理等措施部署實施來全面實現(xiàn)計三重防護。（4）移動應急平臺移動應急平臺是為了滿足突發(fā)事件應急決策、平時安全監(jiān)控的要求，能夠快速實現(xiàn)音視頻采集和數(shù)據(jù)傳輸功能，是了解和掌握突發(fā)事件發(fā)生狀況，進行應急決策和指揮的重要工具，滿足指揮中心領導或者指揮員對突發(fā)事件現(xiàn)場信息及時準確反饋的要求。移動應急平臺主要包括大、中、小型移動應急平臺和基于PDA的移動應急終端，為第一時間抵達突發(fā)事件處置現(xiàn)場的領導或指揮人員提供多種信息采集手段，實現(xiàn)現(xiàn)場信息的采集與傳輸。（5）數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫主要包括基礎信息數(shù)據(jù)庫、空間信息數(shù)據(jù)庫、事件信息數(shù)據(jù)庫、應急物資數(shù)據(jù)庫、案例庫、專家?guī)臁⑽臋n庫、知識庫等內(nèi)容，是應急平臺的數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)庫主要包括存儲所有的應急數(shù)據(jù)、支持數(shù)據(jù)錄入、修改、查詢、統(tǒng)計、備份等功能。6、應急領域競爭格局7、推薦解決方案提供商——太極股份和藍盾股份目前國內(nèi)市場上外資廠商的競爭力較強，在應急聯(lián)動系統(tǒng)解決方案的全面性和應急聯(lián)動系統(tǒng)設備的穩(wěn)定性方面都具有較強的優(yōu)勢，隨著國產(chǎn)廠商和解決方案提供商綜合實力近幾年的不斷提升，中國政府給予國產(chǎn)品牌較大的扶持，尤其在對涉密較為敏感的政府、金融、電力、能源等領域，優(yōu)先采購國產(chǎn)設備產(chǎn)品和咨詢服務?？紤]到應急領域所涉及的環(huán)節(jié)眾多，專業(yè)性較強，客戶對項目最初的流程設計和咨詢服務有較高的依賴性，更希望廠商針對客戶的需求提供一站式解決方案，我們更看好對行業(yè)了解較深且有著較多解決方案實施經(jīng)驗的廠商，如太極股份和藍盾股份。太極股份——通過頂層設計確定標準，先發(fā)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢明顯：國內(nèi)電子政務領域的龍頭企業(yè)，其央企背景給予公司較強的拿單能力。自今年起，公司將智慧城市作為未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略規(guī)劃，在應急領域?qū)儆诒就恋凝堫^企業(yè)，尤其在頂層設計和流程設計的咨詢方面，借助IBM的經(jīng)驗，有著明顯的優(yōu)勢。公司最大的看點在于對全國各地政府應急項目的頂層設計優(yōu)勢，通過確定標準為后期的項目實施中標打下堅實的基礎，考慮到項目實施階段的訂單金額遠大于目前的咨詢項目，未來隨著各地政府項目的落地，應急領域有望成為公司業(yè)績高速增長的主要動力。藍盾股份——具備雙重資質(zhì)，經(jīng)驗和資源優(yōu)勢明顯：公司通過提供專業(yè)的信息安全解決方案在政府、電力、醫(yī)療衛(wèi)生特別是政府領域擁有明顯的行業(yè)背景優(yōu)勢，在客戶資源、行業(yè)經(jīng)驗、技術(shù)產(chǎn)品和專業(yè)服務方面形成了較強的競爭優(yōu)勢。今年成立了專門從事城市應急聯(lián)動系統(tǒng)業(yè)務的子公司，搭建起一個政府、公安、電力、安監(jiān)、環(huán)保及稅務等部門應急指揮信息系統(tǒng)，未來有望向已有的客戶資源進行復制。應急系統(tǒng)訂單額一般較大，且涉及公共安全領域，一般政府和重要行業(yè)客戶在招標過程中要求具備較高的系統(tǒng)集成資質(zhì)和涉密資質(zhì)，同時要具有多個解決方案經(jīng)驗。與公司所處的信息安全行業(yè)競爭對手相比，公司的優(yōu)勢在于擁有系統(tǒng)集成一級資質(zhì)，與系統(tǒng)集成廠商的競爭對手相比，公司的優(yōu)勢在于擁有信息安全的涉密資質(zhì)，并且擁有多個解決方案成功案例經(jīng)驗，在未來的投招標過程中優(yōu)勢明顯。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局數(shù)字出版等新領域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目。《規(guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構(gòu)就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)