2023年企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析報告

2023年企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)分析報告2023年4月目錄一、企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)的源起及定義 PAGEREFToc372659684\h31、為什么提企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng) PAGEREFToc372659685\h32、企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)的定義 PAGEREFToc372659686\h63、典型案例 PAGEREFToc372659687\h8（1）移動智能應用大幅提升奶牛產(chǎn)奶率 PAGEREFToc372659688\h8（2）移動互聯(lián)智能應用改變航空業(yè)管理提升效率降低成本 PAGEREFToc372659689\h9二、企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)軟件應用市場分析 PAGEREFToc372659690\h111、企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)應用市場正在成為新的藍海 PAGEREFToc372659691\h112、歷史借鑒：企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)應用市場的主要領域和發(fā)展規(guī)律 PAGEREFToc372659692\h12（1）互聯(lián)網(wǎng)基礎服務 PAGEREFToc372659693\h12（2）互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣服務 PAGEREFToc372659694\h13（3）管理流程互聯(lián)網(wǎng)化 PAGEREFToc372659695\h15（4）企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品和服務 PAGEREFToc372659696\h163、企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)應用和企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)應用的差異 PAGEREFToc372659697\h17（1）入口的分化使得移動互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣服務的細分程度提高 PAGEREFToc372659698\h19（2）管理支撐類移動應用需求爆發(fā)，平臺和定制化兩個方向同時發(fā)展 PAGEREFToc372659699\h21（3）移動安全類應用：BYOD推動企業(yè)移動終端接入管理需求 PAGEREFToc372659700\h244、投資邏輯及主要公司 PAGEREFToc372659701\h25一、企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)的源起及定義1、為什么提企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)根據(jù)GE提供的數(shù)據(jù)，在人類歷史上的大部分時間里，勞動生產(chǎn)率的提高都是十分緩慢的：在工業(yè)革命之前，西方經(jīng)濟體中的人均收入水平花了800年才實現(xiàn)了翻番。工業(yè)革命是人類歷史上第一次大的技術革命，在前后150年時間里，人均收入水平增長了13倍。信息技術與互聯(lián)網(wǎng)，帶來了人類歷史上第二次生產(chǎn)力飛躍。自1996年開始的近10年間，美國勞動生產(chǎn)率增速達到了之前25年的將近兩倍。那么，如果說是信息革命推動了生產(chǎn)率的提升，為什么信息技術革命在20世紀七八十年代就已經(jīng)開始，而勞動生產(chǎn)率從1996年才開始顯著提升？我們認為，信息技術革命從開始到能夠顯著提升勞動生產(chǎn)率，需要經(jīng)歷一個實實在在落地的過程，1996年前后發(fā)生了三個標志性事件：1.網(wǎng)景公司上市，微軟Windows95取得成功2.Web應用超過Telnet，成為互聯(lián)網(wǎng)上流量最大的應用3.互聯(lián)網(wǎng)主機數(shù)進入爆發(fā)式增長我們認為這些事件絕不是巧合，而是他們與生產(chǎn)率的提升是一種因果關系。網(wǎng)絡瀏覽器和Windows操作系統(tǒng)降低了電腦使用門檻，使之在教育科研機構(gòu)、公司工廠、家庭逐步普及；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)大大提高了信息溝通的效率，最終使得勞動生產(chǎn)率連續(xù)十年保持快速增長。2023年后，美國勞動生產(chǎn)率增長率5年平均值從3.1%回到了1.6%，即回到了互聯(lián)網(wǎng)革命前的水平（如圖1所示）。這是否意味著互聯(lián)網(wǎng)提升生產(chǎn)率的故事已經(jīng)結(jié)束？我們的答案是否定的，這只是傳統(tǒng)PC互聯(lián)網(wǎng)對生產(chǎn)率的提升暫告一段落，而新的移動互聯(lián)網(wǎng)對生產(chǎn)力潛在的巨大提升作用尚未顯現(xiàn)。2023年之后，尤其是2023年iPhone誕生以后，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)從PC互聯(lián)網(wǎng)開始步入移動互聯(lián)網(wǎng)的新階段。傳統(tǒng)PC互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展路徑是從科研、教育機構(gòu)，到生產(chǎn)領域，最后走入家庭和消費領域；而移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展則是先從消費領域開始，逐步向生產(chǎn)領域滲透。所以傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)在發(fā)展之初就對生產(chǎn)力的提升產(chǎn)生顯著作用，而移動互聯(lián)網(wǎng)則沒有。移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至今，主流應用都集中于消費領域：這些消費領域的移動應用，更多的是對傳統(tǒng)線下和傳統(tǒng)PC互聯(lián)網(wǎng)應用的一種替代，本身并沒有產(chǎn)生出新的生產(chǎn)力。同時，消費者線上決策、支付，然后在線上或線下消費的模式已經(jīng)成熟，消費領域的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要體現(xiàn)為滲透率的提升，是一種量的增長而非質(zhì)的變化。消費領域的移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展逐步看到天花板，未來必將向企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。目前人均手機每日上網(wǎng)時長已經(jīng)達到4.7小時，各種應用之間的排擠效應非常明顯。相較而言，企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)應用在大部分領域仍是空白。移動計算技術的進步，帶來了消費領域移動革命；與之類似，移動計算技術也必將帶來生產(chǎn)領域的移動革命：2、企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)的定義我們認為，與消費級移動互聯(lián)網(wǎng)類似，企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)也是網(wǎng)絡技術、終端技術的進步的必然結(jié)果。傳統(tǒng)的物聯(lián)網(wǎng)遲遲不能得到真正的發(fā)展，本質(zhì)上是受制于網(wǎng)絡和終端技術的結(jié)果：在沒有高速無線互聯(lián)網(wǎng)時，將各類機器部件連接入網(wǎng)絡就只能依靠給每個部件都接上一根網(wǎng)線，這顯然太不現(xiàn)實（3G網(wǎng)絡的普及可以支持許多高速應用）沒有低功耗且適用于移動應用的CPU和無線通信模塊，也不可能使每臺生產(chǎn)設備在任意時間地點高速接入網(wǎng)絡（ARM已經(jīng)推出專門針對移動互聯(lián)網(wǎng)的芯片）沒有大數(shù)據(jù)和云計算技術，從生產(chǎn)環(huán)節(jié)收集來的數(shù)據(jù)便沒法真正發(fā)揮強大的作用（消費領域應用已經(jīng)為大數(shù)據(jù)、云計算技術打下基礎）我們認為這些技術的逐步成熟，將會催生出一個囊括了人、各類生產(chǎn)設備、儀器儀表等更大規(guī)模的企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)。我們定義的企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)是：基于標準的可互操作的通信協(xié)議，在寬帶移動通信、下一代網(wǎng)絡和云計算平臺等技術的支撐下，保證員工能夠在任何狀態(tài)下接入網(wǎng)絡，同時在企業(yè)運營所涉及的物體中融入計算與通信設備以及智能算法，讓物物、物人之間能夠互連。在智能分析控制技術的支持下，物體能夠在人類直接干預或無需人工干預條件下實時進行海量數(shù)據(jù)的收集和分析處理，通過強化海量的獨立個體之間的局部即時交互和分布式智能，使網(wǎng)絡具備自組織、自計算、自反饋的功能，通過協(xié)同的感知和互動來影響甚至控制事件向有利的方向發(fā)展。在這個網(wǎng)絡中，大數(shù)據(jù)與云計算技術貫穿始終，而機器、工作中的人、數(shù)據(jù)分析與控制，是其中的三大要素。我們認為，企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)深度融合，將顯著提升勞動生產(chǎn)率。PC時代，聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)的設備約10億數(shù)量級；在移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)時代，將達到50億數(shù)量級；在未來的企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)時代，連接數(shù)目將達500億數(shù)量級。屆時為各類機構(gòu)提供企業(yè)級移動互聯(lián)服務，將是一個空間巨大的市場，我們保守估計其在規(guī)模在數(shù)千億美元之上。3、典型案例（1）移動智能應用大幅提升奶牛產(chǎn)奶率要解決的問題：奶牛在發(fā)情期才能受精懷孕產(chǎn)奶，而發(fā)情期只有幾小時且時段不定，傳統(tǒng)人工觀察很容易錯過。移動互聯(lián)解決方案：定制藥丸式終端通過進食植入并定位于胃部，該終端含有各類低功耗的傳感器以及無線通訊模塊，實時監(jiān)測體溫和酸堿度等指標，并通過網(wǎng)絡傳輸至監(jiān)測端，即使奶牛處于移動狀態(tài)，也能順利實現(xiàn)監(jiān)控。一旦判斷處于發(fā)情期立即發(fā)出信息，抓住任何奶牛發(fā)情期，大幅提升生產(chǎn)效率效果：同樣數(shù)量奶牛的背景下，產(chǎn)出有望提高20%以上，目前已在全國6000頭奶牛上應用。（2）移動互聯(lián)智能應用改變航空業(yè)管理提升效率降低成本在飛機上全面部署移動互聯(lián)監(jiān)測控制終端，從而做到：一架智能的飛機會告訴維修人員，何時以及哪些零件可需要更換維修通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析更好的建立維修計劃，降低成本通提高效率更為靈活和科學的管理飛機資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率航空業(yè)移動互聯(lián)應用的結(jié)果：成本將下降一個百分點，對全球航空業(yè)的收入增幅超過20億美元每年而由于良好的資產(chǎn)維護管理，年度資本開支需求下降17億美元目前，全球超過4500萬商務人士需要在辦公室之外的地點工作，且平均每年超過2億8000萬人需要進行商務旅行。盡管與個人應用市場規(guī)模相比稍顯稚嫩，但企業(yè)級應用市場增長潛力不可小覷。據(jù)IDC相關報告顯示，2023年市場規(guī)模為9.3億美元，預計2023年將達到41.5億美元，復合增長率為45.3％，到2023年將形成具備一定規(guī)模的市場。易觀咨詢報告預測，2023年是企業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)起步之年，那明年將迎來市場拐點，企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之快遠遠超過預期。未來幾年中國企業(yè)級移動應用市場將迎來高速增長，預計2023年中國市場規(guī)模將達到666.3億元，未來四年復合增長率達65.4％。企業(yè)級應用市場將成為移動互聯(lián)網(wǎng)的下一個主戰(zhàn)場。二、企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)軟件應用市場分析1、企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)應用市場正在成為新的藍海盡管與個人應用市場規(guī)模相比稍顯稚嫩，但企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)應用市場增長潛力不可小覷。市場研究公司Appcelerator與IDC共同展開的調(diào)查顯示，從2023年第四季度到2023年第二季度，專注于企業(yè)的開發(fā)者已經(jīng)從29.3%增至42.7%。與此同時，以個人消費者為重點的開發(fā)者比例則從70.7%降至57.2%。據(jù)IDC相關報告顯示，2023年市場規(guī)模為9.3億美元，預計2023年將達到41.5億美元，復合增長率為45.3％，到2023年將形成具備一定規(guī)模的市場。艾媒咨詢報告預測，2023年是企業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)起步之年，那明年將迎來市場拐點，企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之快遠遠超過預期。未來幾年中國企業(yè)級移動應用市場將迎來高速增長，預計2023年中國市場規(guī)模將達到666.3億元，未來四年復合增長率達65.4％。企業(yè)級應用市場將成為移動互聯(lián)網(wǎng)的下一個主戰(zhàn)場。2、歷史借鑒：企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)應用市場的主要領域和發(fā)展規(guī)律移動互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)的自然延伸，企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)市場亦然。因此研究和預測企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)市場，就必須借鑒企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用市場的發(fā)展歷史和發(fā)展規(guī)律。從企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用市場的發(fā)展歷史來看，目前主要有以下四個大的細分領域：（1）互聯(lián)網(wǎng)基礎服務互聯(lián)網(wǎng)基礎服務泛指企業(yè)在使用互聯(lián)網(wǎng)過程中所使用的各類服務。我們這里采取艾瑞咨詢定義的狹義的互聯(lián)網(wǎng)基礎服務，即互聯(lián)網(wǎng)基礎服務中最為基礎和必需的域名注冊服務、建站服務、主機服務以及外包企業(yè)郵箱服務四大類。其中，主機服務包括了網(wǎng)站托管、虛擬主機、主機租用。根據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計，2023年中國互聯(lián)網(wǎng)基礎服務市場營收規(guī)模為52.5億元，其中建站市場的營收規(guī)模最大，占到了整個市場營收規(guī)模的62.9%，域名注冊市場營收占到15.4%，主機市場營收占到12.2%，外包企業(yè)郵箱市場營收占到9.5%。（2）互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣服務企業(yè)的定義是以盈利為目的而從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，向社會提供商品或服務的經(jīng)濟組織。為達到盈利目的，企業(yè)必然會盡可能的獲取更多的生產(chǎn)經(jīng)營活動收入、同時盡可能降低成本，因此企業(yè)應用互聯(lián)網(wǎng)等各種新興技術的根本目的有兩個：第一是獲得更多銷售機會；第二是降低成本，提高效率。互聯(lián)網(wǎng)最大的特點是長尾效應和平臺外部性，能夠極大的降低企業(yè)獲取更多潛在客戶的交易成本?？梢钥吹?，企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的過程中，支出最大的領域就是營銷和渠道的互聯(lián)網(wǎng)化，無論是企業(yè)門戶網(wǎng)站建設、搜索引擎競價排名，還是電子商務應用，本質(zhì)上都是為了擴充企業(yè)的營銷渠道。企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣服務又分為兩類：一類是搜索廣告及競價排名服務，比如google的adwords，百度的競價排名等。目前市場的主要競爭者有百度、360、搜狗和搜搜（后兩者已合并運營）。根據(jù)易觀智庫的數(shù)據(jù)，2023年全年，中國搜索引擎運營商市場規(guī)模為287.9億元，同比增幅53.6%。另一類是企業(yè)電子商務平臺咨詢和增值服務。2023年中國B2B電子商務市場營收規(guī)模達到167.1億元，同比增長27.6%，目前市場參與者有阿里巴巴、環(huán)球資源、慧聰網(wǎng)、敦煌網(wǎng)、中國制造網(wǎng)、我的鋼鐵網(wǎng)、生意寶等多個廠商，且市場不斷被細分，新的競爭者不斷進入，整個市場競爭激烈，阿里巴巴等核心運營商的市場份額呈下降趨勢。（3）管理流程互聯(lián)網(wǎng)化除了營銷以外，企業(yè)管理流程中與外部聯(lián)系較多的供應鏈管理、客戶服務、人力資源招聘等環(huán)節(jié)中，互聯(lián)網(wǎng)的長尾效應和平臺外部性仍然可以發(fā)揮作用，使得企業(yè)達到降低成本、提高效率的目的。（4）企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)品和服務企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全市場是企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的衍生需求，隨著互聯(lián)網(wǎng)在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中重要性的不斷提高，以及互聯(lián)網(wǎng)上各種病毒和漏洞攻擊的增多，企業(yè)信息安全投入在整個IT投入中的占比不斷提高，根據(jù)CNNIC的統(tǒng)計，目前我國企業(yè)信息安全投入占整個IT投入的比重在1%-2%左右，而歐美國家的這一比例高達8%-10%，這意味著未來我國企業(yè)信息安全市場仍然有很大的發(fā)展空間。2023年行業(yè)市場規(guī)模約112億元，信息安全的細分領域較多，國內(nèi)外廠商在不同的細分市場上各有優(yōu)勢，總體上國內(nèi)廠商在慢慢替代國外廠商。通過對這四個領域的整體市場規(guī)模和行業(yè)競爭格局進行分析，可以發(fā)現(xiàn)，企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)應用市場的一個顯著特點是：只有那些能夠形成標準化產(chǎn)品或服務的市場，才能產(chǎn)生巨頭企業(yè)，且產(chǎn)品或服務的標準化程度越高（這往往意味著行業(yè)中的細分領域越少），產(chǎn)生的巨頭企業(yè)規(guī)模越大。這是由互聯(lián)網(wǎng)的自然壟斷屬性決定的，由于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)具有高固定成本（主要是研發(fā)成本）、低邊際成本的特點，相關行業(yè)普遍呈現(xiàn)出“贏者通吃”的規(guī)律：第一名占據(jù)70%的市場份額，第二占據(jù)20%，而余下的所有競爭者只能分享10%的市場。因此可以看到，雖然企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎服務是企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)應用市場最先興起的細分領域，但是由于這一領域的進入門檻和標準化程度都很低，導致最終沒有產(chǎn)生巨頭企業(yè)；而在產(chǎn)品標準化程度最高的搜索引擎運營領域則產(chǎn)生了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中市值最高的巨頭谷歌。而在其他的幾個子領域如電子商務平臺服務、企業(yè)管理流程互聯(lián)網(wǎng)化和企業(yè)信息安全市場，由于這些行業(yè)中還存在著較多的垂直細分領域，所以雖然也產(chǎn)生了龍頭企業(yè)，但規(guī)模都不及谷歌。3、企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)應用和企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)應用的差異作為企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)應用市場的自然延伸，企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)應用市場的發(fā)展邏輯也不變，即在智能移動終端快速增長和無線網(wǎng)絡傳輸能力極大提高這一技術趨勢及其帶來的社會結(jié)構(gòu)和市場環(huán)境的變化下，保證企業(yè)能夠?qū)ふ业礁嗟匿N售機會（提升生產(chǎn)力），同時更好的降低成本和提高效率。因此可以預見，未來企業(yè)在移動互聯(lián)網(wǎng)領域的應用需求仍然將集中在營銷、管理及衍生安全需求這幾個方面，具體可分為：營銷推廣類應用，指為企業(yè)業(yè)務推廣和營銷提供信息發(fā)布和展示的應用。業(yè)務管理運營支撐類應用，指為企業(yè)的業(yè)務管理和運營提供支撐的應用，主要包括移動OA、移動訂單管理、移動ERP、移動CRM、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析以及供應鏈管理。信息安全類應用，指針對企業(yè)內(nèi)部信息、數(shù)據(jù)安全的應用，如各類企業(yè)級移動安全的解決方案。但是其發(fā)展特點和企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)應用有較大的區(qū)別。（1）入口的分化使得移動互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣服務的細分程度提高移動互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，長尾效應仍然有效，且隨著聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量的增多（摩根斯坦利預測聯(lián)網(wǎng)移動智能終端數(shù)量是聯(lián)網(wǎng)PC數(shù)量的10倍以上）而使得其對于企業(yè)營銷的效果較互聯(lián)網(wǎng)時代更佳。但是移動互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下流量入口和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下有了重大差異。在PC互聯(lián)網(wǎng)時代，基于瀏覽器的搜索引擎是最主要的流量入口，但在移動互聯(lián)網(wǎng)中，由于瀏覽體驗的變化，搜索引擎受到了APP的巨大沖擊，百度數(shù)據(jù)顯示，去年Q3手機用戶平均媒體時長，APP占80%，瀏覽器不到20%。從流量來看，瀏覽器產(chǎn)生的流量也已遠低于各APP的總流量。目前很多O2O服務領域垂直搜索服務商APP的使用頻率已經(jīng)超過通用的搜索引擎，例如生活服務領域的大眾點評、各類酒店和航班助手等。同時，很多企業(yè)也通過自建APP的方式來進行移動互聯(lián)網(wǎng)上的營銷創(chuàng)新，服裝行業(yè)是先行者，Levis、Tonlion、CK、EP雅瑩、季候風等服裝公司在移動互聯(lián)網(wǎng)上已經(jīng)完成產(chǎn)品布局或正在進行嘗試。特別是隨著微信這類APP（其特點是具備異步交互功能和第三方提供商接入，且以賬號的形式面向該APP已有用戶提供功能和服務）的出現(xiàn)，其超過4億的用戶規(guī)模、O2O特性和零成本建立公共服務號的特點使得其對企業(yè)產(chǎn)生了巨大的吸引力，未來也勢必成為重要的流量入口和企業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)營銷渠道之一。根據(jù)前文對于企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)應用市場的分析，產(chǎn)品或服務的標準化程度越高（垂直細分領域越少），市場份額越集中，產(chǎn)生巨頭的概率和規(guī)模則越大。移動互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下現(xiàn)在已經(jīng)有了APP和WEB搜索引擎兩種流量入口，搜索流量的分流必然帶來企業(yè)營銷推廣渠道的分流，而這就意味著傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣龍頭廠商的市場份額降低甚至被顛覆。因此目前谷歌、百度和阿里巴巴這類傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣巨頭都在移動互聯(lián)網(wǎng)領域進行重新布局，通過建立自有的App分發(fā)渠道（應用市場）和掌控地圖信息來重新爭取流量入口上的主動權(quán)。由于地圖數(shù)據(jù)和興趣點信息是O2O模式的基礎數(shù)據(jù)，所以地圖廠商的價值有可能由于各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭對流量入口的爭奪而被抬升，阿里巴巴高價收購高德地圖就是例證，從而使得地圖廠商有可能成為企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣的間接受益者。（2）管理支撐類移動應用需求爆發(fā)，平臺和定制化兩個方向同時發(fā)展IDC于2023年2月進行的一項網(wǎng)上調(diào)查結(jié)果顯示，有三個因素推動了人們對企業(yè)級移動應用的使用需求——執(zhí)行的需求、移動辦公人員日益增多以及客戶對實時信息和操作的需求。這恰恰對應了移動互聯(lián)網(wǎng)在提升企業(yè)管理中所起的三個主要的作用：第一，使渠道更加透明，能夠降低信息傳遞和獲取的成本。第二，網(wǎng)狀架構(gòu)，加快企業(yè)市場響應的速度。第三，云端管理，提高一線員工的自主決策。云端管理最核心的作用就是將企業(yè)的部分策權(quán)下放到一線員工手中，讓他們能夠?qū)蛻暨M行最快的市場響應?；ヂ?lián)網(wǎng)時代，雖然通過ERP系統(tǒng)將企業(yè)的管理流程連接到網(wǎng)絡上，但是出于安全的考慮以及技術的限制，對于企業(yè)管理相關的操作還是停留在企業(yè)的物理邊界（企業(yè)辦公場所）之內(nèi)。而企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)本身要求支持員工隨時隨地的移動辦公和實時的信息處理的需求，同時各種移動智能終端和靈活的聯(lián)網(wǎng)方式的出現(xiàn)也解除了條件上的限制，使得企業(yè)的內(nèi)部管理流程不僅僅停留在企業(yè)的物理邊界中，而是擴展到企業(yè)經(jīng)營活動所涉及的各個地方，與之相對應的管理支撐類移動應用的需求也必然隨之爆發(fā)。管理支撐類企業(yè)移動應用又可分為通用型移動應用和行業(yè)垂直類移動應用。典型的通用型移動應用產(chǎn)品及解決方案有：移動OA、移動ERP、移動CRM、移動BI、移動SCM等；目前很多傳統(tǒng)IT服務商都開發(fā)出了通用型移動應用解決方案：用友U8+移動應用是基于目前的企業(yè)ERP管理來開發(fā)的相應的產(chǎn)品。它涉及的業(yè)務更加聚焦是企業(yè)全過程的管理，比如在企業(yè)營銷端管理。用友U8+移動應用能夠為企業(yè)營銷端的人員提供企業(yè)管理和業(yè)務處理的工具。用友U8+主要包括移動CRM管理、移動訂單管理、移動巡店管理、移動審批以及個人薪資應用，通訊簿，能夠很好的滿足企業(yè)開展移動營銷的需求，同時它還能夠支持主流如蘋果iOS、安卓等各種版本的應用，對于主流的智能設備終端等全部兼容?；埸c科技（太極股份子公司）的SmartMIP移動辦公門戶解決方案是一套通用的移動辦公平臺，不但可以提供移動辦公，還可以將多種IT系統(tǒng)移動化。隨著業(yè)務需求的不斷增加，可以逐步擴展接入任何其他業(yè)務系統(tǒng)，將整個移動信息化建設規(guī)劃在統(tǒng)一的平臺上。華勝天成的逸信通企業(yè)信息服務平臺是一個將企業(yè)辦公、ERP、CRM等業(yè)務系統(tǒng)和各類公有業(yè)務集成于一體的移動信息服務平臺，平臺為企業(yè)提供一站式在線租用服務，幫助企業(yè)實現(xiàn)信息化接入，為企業(yè)中員工的商業(yè)流程提供移動綜合應用服務。該平臺主要的服務對象是中小企業(yè)，或者具有中小企業(yè)性質(zhì)的集團客戶。采用逸信通平臺，保留用戶原使用習慣，無需對原有辦公系統(tǒng)進行改換。同時，手機接入服務的集中化和標準化，可以為企業(yè)提供標準化的服務和管理。目前的一個重要趨勢是從單純的提供解決方案向提供云服務轉(zhuǎn)變，利用免費、快速生成的方式等自身優(yōu)勢，可讓眾多中小企業(yè)在節(jié)省時間和成本的前提下接觸移動應用并迅速獲得認知、選擇合作。除了傳統(tǒng)軟件廠商以外，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也開始關注企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)應用市場，試圖利用自己在云服務上的優(yōu)勢，將自己的業(yè)務領域從之前的營銷推廣服務向管理運營支撐延伸，例如阿里云開放平臺就借助阿里巴巴在淘寶數(shù)據(jù)和云計算技術上的優(yōu)勢，推出了全面的囊括SaaS、PaaS和IaaS的企業(yè)基礎服務，可以為企業(yè)提供云存儲解決方案、數(shù)據(jù)中心解決方案、消費體驗監(jiān)測、業(yè)務流程監(jiān)測控制、數(shù)據(jù)庫營銷等服務內(nèi)容。行業(yè)垂直類應用是指針對特定行業(yè)而專門開發(fā)的、具有明顯行業(yè)特性的移動應用。IDC認為，未來企業(yè)級移動應用將從以移動辦公為代表的通用解決方案向行業(yè)移動應用轉(zhuǎn)型，越來越多的面向具體業(yè)務場景的移動應用將廣泛普及。用戶的建設模式也將從單一的解決方案向企業(yè)級移動應用平臺轉(zhuǎn)型。對于面向具體業(yè)務場景的移動應用來說，一般而言，由于各個行業(yè)的作業(yè)流程、管理目標、執(zhí)行對象各不相同，某個行業(yè)應用產(chǎn)品及解決方案只能應用于一個具體的行業(yè)。行業(yè)應用是當前企業(yè)級移動應用中最豐富多彩的類型。目前，在許多行業(yè)，都有了相應的移動應用產(chǎn)品和解決方案。例如，有面對公安行業(yè)的警務通、教育機構(gòu)的校訊通、稅務行業(yè)的稅務通、氣象部門的氣象信息員移動平臺、餐飲業(yè)的移動點餐、水利行業(yè)的移動防汛解決方案等。從需求看，行業(yè)垂直類移動應用是企業(yè)移動應用的主流需求，海比研究數(shù)據(jù)表明，在當前三類的企業(yè)級移動應用中，行業(yè)應用占據(jù)75.4%。但由于每個行業(yè)應用的差異性較大，且進入門檻較低，專業(yè)IT服務商、智能設備制造商和電信服務商都紛紛搶食這塊蛋糕，例如聯(lián)想就為可口可樂和某銀行定制了移動化整合解決方案。可以預見未來競爭比較激烈，行業(yè)集中度很難提高。因此從投資角度，還需要具體分析該業(yè)務對于標的企業(yè)的業(yè)績彈性情況。（3）移動安全類應用：BYOD推動企業(yè)移動終端接入管理需求作為移動信息化的主要載體，企業(yè)在推進移動信息化過程中需要著重考慮移動接入終端設備問題?，F(xiàn)在許多企事業(yè)單位出于統(tǒng)一管理的考慮，采取了統(tǒng)一采購的方法，但這也造成了很大的成本壓力。好消息是BYOD給出了一個折中的解決辦法。BYOD(BringYourOwnDevice)，指攜帶自己的設備辦公，這些設備包括個人筆記本電腦、智能手機、平板電腦等?，F(xiàn)在更多的情況指智能手機或平板電腦這樣的移動智能終端設備?，F(xiàn)在許多企業(yè)允許員工攜帶自己的移動終端接入企業(yè)業(yè)務系統(tǒng)進行辦公，這很大的節(jié)省了企業(yè)在移動信息化上的成本投入，促進了企業(yè)移動信息化的建設發(fā)展。企業(yè)希望通過移動信息化提升企業(yè)業(yè)務效率，帶來更多業(yè)務發(fā)展空間，但也不希望移動智能終端的接入給企業(yè)業(yè)務系統(tǒng)帶來安全隱患，甚至造成重大損失。調(diào)查中，高達96%的用戶都十分關注移動安全問題。企業(yè)非常擔心由于移動智能終端的接入，使得企業(yè)機密數(shù)據(jù)“獲得”新的泄密途徑。或者由于某些重要數(shù)據(jù)在移動智能終端上的存儲，隨著移動智能終端的不慎遺失而外泄。實際上，超過半數(shù)的用戶都會在移動智能終端保存數(shù)據(jù)，所以數(shù)據(jù)安全問題已經(jīng)成為企業(yè)部署移動應用系統(tǒng)的首要考慮因素。另外，BYOD所引起的設備管理問題、移動辦公所涉及的身份安全問題、政策合規(guī)性問題，也是企業(yè)所重視的安全問題。4、投資邏輯及主要公司企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)軟件應用雖然是大勢所趨，但是由于企業(yè)的IT支出具有一定的剛性，因此從長期看，企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)軟件應用的市場遠大于當前的企業(yè)IT市場，但是對于很多從傳統(tǒng)IT向企業(yè)級移動互聯(lián)網(wǎng)市場滲透的廠商來說，短期的業(yè)績彈性并不大。從業(yè)績彈性的角度，我們更看好兩類機會：第一類是平臺型的移動應用云服務提供商：云服務給中小企業(yè)提供了以較低的成本提升自身的信息化水平和管理效率的機會，以前因為自建系統(tǒng)成本過高，很多中小企業(yè)無法負擔。云服務的出現(xiàn)相當于發(fā)掘了中小企業(yè)這一全新市場，因此會給企業(yè)帶來新的業(yè)務增量和業(yè)績彈性。這一類的關注標的有用友軟件。用友軟件：用友是國內(nèi)最早嘗試企業(yè)級移動應用的廠商，大企業(yè)對于新事物的接受總是謹慎的，在現(xiàn)有產(chǎn)品上進行漸進式改進是主要路徑，用友這樣擁有很多大企業(yè)客戶資源的服務商是這一路徑主要受益者。同時用友也是國內(nèi)最早嘗試提供中小企業(yè)SaaS云服務的廠商，2023年就推出了偉庫網(wǎng)，由于過去的產(chǎn)業(yè)和技術環(huán)境不成熟，偉庫網(wǎng)的嘗試沒有成功。但是在目前云計算的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和認知度都得到很大提升的背景下，新推出的暢捷通T+和U8+移動應用有很大希望取得成功。同時ERP行業(yè)在持續(xù)三年的下滑后，有希望隨著宏觀經(jīng)濟的觸底在明年迎來行業(yè)拐點。用友在最近兩年的行業(yè)低谷期中不斷進行調(diào)整轉(zhuǎn)型，將成本高昂的實施服務外包給合作伙伴，專注于產(chǎn)品開發(fā)和云服務。在新興業(yè)務的貢獻和傳統(tǒng)業(yè)務拐點的疊加下，用友有望迎來新一輪的成長起點。第二類是本身業(yè)務主要集中于企業(yè)移動應用領域的廠商，這類廠商將顯著受益于企業(yè)在移動應用上投資占比的提升。典型的關注標的有慧點科技和北信源(300352，未評級)。遠光軟件在傳統(tǒng)業(yè)務增速穩(wěn)定的情況下，也有望受益于新業(yè)務帶來的業(yè)績增量。北信源的主要業(yè)務領域是終端安全管理。公司擁有行業(yè)內(nèi)最全的資質(zhì)，包括涉密、軍工等。同時公司是國內(nèi)唯一可在萬級終端網(wǎng)絡部署終端安全產(chǎn)品的廠商，并已擁有近半數(shù)的國家部委機關、60%的能源類央企（總部）和80%的軍工集團（總部）等用戶。部署終端安全產(chǎn)品需要在用戶網(wǎng)絡中建立客戶端-服務器終端安全管理平臺，這無異于樹立了排他性壁壘，使得競爭對手再難進入該客戶。大量的高端用戶，一方面成為公司的標桿案例，助其在市場拓展中更易獲得新用戶認可；而更重要的是，公司依托于此，實施“總部市場戰(zhàn)略”，沿客戶縱向管理層級向其下屬省、市、縣級機構(gòu)延伸，不斷拓展公司產(chǎn)品應用范圍，推動業(yè)績快速增長。我們認為，繼國家電網(wǎng)之后，2023年公司將在中石油等大型集團用戶中繼續(xù)深化“總部市場戰(zhàn)略”。同時，在國內(nèi)內(nèi)網(wǎng)安全市場加速的背景下，公司在其它能源、金融等領域也有望獲得新的總部級大客戶，從而為公司未來幾年發(fā)展積累更為寶貴的用戶資源。同時隨著BYOD的增多，社會各部門對內(nèi)網(wǎng)安全和移動終端安全的重視程度日益提升，行業(yè)正在進入加速成長階段，未來幾年有望獲得超越信息安全行業(yè)整體的增長水平。遠光軟件：市場普遍認為遠光原有的電力行業(yè)財務管理業(yè)務已經(jīng)遇到了行業(yè)天花板，只能維持穩(wěn)定增長，因此給予遠光較低的估值。但遠光已經(jīng)開發(fā)出發(fā)電企業(yè)燃料管理系統(tǒng)這一新的企業(yè)級移動互聯(lián)應用解決方案。通過移動互聯(lián)和云計算技術，提供對發(fā)電企業(yè)燃料進行全程監(jiān)控和管理的軟硬件一體解決方案；全國發(fā)電廠超過1萬5千家，其中規(guī)模較大的約5000家，發(fā)電企業(yè)燃料成本占總經(jīng)營成本的70%以上，每年超過2萬億；遠光燃料管理系統(tǒng)投入研發(fā)超過4年，產(chǎn)品基本成熟，已在國電集團應用，單個電廠產(chǎn)品需求達千萬，潛在市場規(guī)模500億；遠光憑借財務管理系統(tǒng)在電力行業(yè)占據(jù)的壟斷地位，可以實現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)和管理系統(tǒng)的無縫對接，這是遠光重要的競爭優(yōu)勢，有望給遠光帶來新的業(yè)務增量。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局數(shù)字出版等新領域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關應用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目。《規(guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構(gòu)就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當前全球經(jīng)濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年