金融服務(wù)外包專題講座

財(cái)大金融第一效勞.TMShanghaiUniv.ofFinance&EconomicsNationalSciencePark

金融效勞外包專題講座以效勞外包專業(yè)園區(qū)為契機(jī)推進(jìn)金融特色園區(qū)做大做強(qiáng)整理課件目錄一.服務(wù)外包的定義及分類二.金融服務(wù)外包的定義三.金融服務(wù)外包的現(xiàn)狀整理課件效勞外包的定義效勞外包就是指企業(yè)為了將有限資源專注于其核心競爭力，以信息技術(shù)為依托，利用外部專業(yè)效勞商的知識(shí)勞動(dòng)力，來完成原來由企業(yè)內(nèi)部完成的工作，從而到達(dá)降低本錢、提高效率、提升企業(yè)對(duì)市場環(huán)境迅速應(yīng)變能力并優(yōu)化企業(yè)核心競爭力的一種效勞模式。支持性業(yè)務(wù)核心業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)可拋棄業(yè)務(wù)外包目標(biāo)滲透程度核心業(yè)務(wù)資源外包設(shè)計(jì)服務(wù)外包提供商服務(wù)外包發(fā)包商非核心業(yè)務(wù)支持性業(yè)務(wù)核心業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)可拋棄業(yè)務(wù)外包目標(biāo)滲透程度核心業(yè)務(wù)資源外包設(shè)計(jì)服務(wù)外包提供商服務(wù)外包發(fā)包商非核心業(yè)務(wù)整理課件原因二：分散風(fēng)險(xiǎn)，逃避監(jiān)管原因三：優(yōu)勢互補(bǔ)，充分利用外部資源原因一：降低本錢，提高核心競爭力效勞外包產(chǎn)生的原因整理課件效勞外包的分類現(xiàn)場在岸近岸離岸在岸近岸離岸離岸在岸離岸適岸Rightshore，Bestshore,Anyshore通過適宜的人在適宜地點(diǎn)提供有效率的專業(yè)性效勞，將客戶從技術(shù)的復(fù)雜性中解脫出來，專注行業(yè)的核心競爭力整理課件效勞外包的分類ITOBPOKPO戰(zhàn)術(shù)價(jià)值——戰(zhàn)略價(jià)值知識(shí)流程外包：

業(yè)務(wù)流程外包的高端延伸，例如商業(yè)研究、股票金融保險(xiǎn)研究、戰(zhàn)略咨詢、行業(yè)及公司研究、培訓(xùn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究業(yè)務(wù)流程外包：1、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)效勞2、企業(yè)內(nèi)部管理、運(yùn)營數(shù)據(jù)庫效勞.信息技術(shù)外包：1、軟件的研發(fā)及外包；2、信息技術(shù)研發(fā)效勞外包3、信息系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)外包.整理課件效勞外包企業(yè)介紹北京時(shí)間4月27日消息，諾基亞和埃森哲今天宣布戰(zhàn)略合作方案，根據(jù)該方案，諾基亞將把其Symbian軟件開發(fā)工作外包給埃森哲，相關(guān)的3000名員工也將轉(zhuǎn)到埃森哲。同時(shí)，埃森哲將為諾基亞提供面向未來智能終端的移動(dòng)軟件效勞。整理課件埃森哲——天作之離xx安達(dá)信成立1913年安達(dá)信幫助GE安裝了一套電子系統(tǒng)安達(dá)信咨詢部門成立1952年咨詢部門收入增長迅速安達(dá)信咨詢分拆1989年安達(dá)信咨詢?nèi)蜃畲髮?duì)簿公堂，安達(dá)信改名1997-2000最終結(jié)局：安達(dá)信保存了安達(dá)信咨詢的商標(biāo)所有權(quán)，原安達(dá)信咨詢公司被迫更名為埃森哲，并付出10億美金的賠償2001年安達(dá)信因安然事件退出了從事89年的審計(jì)業(yè)務(wù)，在全球的分支機(jī)構(gòu)被四大合并整理課件中國效勞外包產(chǎn)業(yè)的定位面向中國企業(yè)的效勞外包產(chǎn)業(yè)將在今后3-5年快速開展整理課件開展效勞外包產(chǎn)業(yè)的好處有利于創(chuàng)新城區(qū)的建設(shè)創(chuàng)造地方稅收中高端效勞外包業(yè)與先進(jìn)的制造業(yè)相比，需要大量寫字樓及商業(yè)配套，同時(shí)大量高素質(zhì)居民的入住對(duì)中高端住宅，有利于提升楊浦整體居住環(huán)境效勞外包行業(yè)屬于典型的現(xiàn)代效勞，能夠創(chuàng)造大量歸屬地方財(cái)政的營業(yè)稅，從稅收密度上來看，優(yōu)于先進(jìn)制造業(yè)大量高素質(zhì)居民的入住，有利整體提升楊浦居民文化水平結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新能力有利于現(xiàn)代化城區(qū)的開展中高端效勞外包行業(yè)，是一個(gè)高素質(zhì)，勞動(dòng)力密集型行業(yè)，不僅能夠解決大學(xué)還是就業(yè)問題，而且能夠聚集大量中高端人才解決大量的就業(yè)問題整理課件目錄一.服務(wù)外包的定義及分類二.金融服務(wù)外包的定義三.金融服務(wù)外包的現(xiàn)狀整理課件分銷服務(wù)其他服務(wù)娛樂和體育通訊服務(wù)運(yùn)輸服務(wù)建筑工程商務(wù)服務(wù)教育服務(wù)金融服務(wù)旅游服務(wù)健康服務(wù)環(huán)境服務(wù)按發(fā)包方對(duì)效勞外包進(jìn)行分類WTO的?效勞貿(mào)易總協(xié)定?將效勞分為12個(gè)部門整理課件產(chǎn)業(yè)孵化定位

實(shí)訓(xùn)基地定位金融效勞外包與金融效勞關(guān)系基金證券保險(xiǎn)銀行前臺(tái)股票，債券，商品，期貨交易自營交易

投資銀行經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易產(chǎn)品銷售

投資交易資產(chǎn)管理私人銀行，個(gè)人銀行，企業(yè)銀行銷售，資金運(yùn)作，外匯交易等中臺(tái)行業(yè)研究風(fēng)險(xiǎn)控制凈值計(jì)算客戶服務(wù)中心宏觀研究行業(yè)研究經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)研發(fā)客戶服務(wù)中心交易清算

產(chǎn)品研發(fā)與精算客戶服務(wù)中心合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制產(chǎn)品研發(fā)結(jié)算合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)控制客戶服務(wù)中心后臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全信息維護(hù)交易系統(tǒng)

清算系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全信息維護(hù)交易系統(tǒng)

清算系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全信息維護(hù)報(bào)案，評(píng)估與理賠信息系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全信息維護(hù)銀行卡審核與發(fā)卡信息系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)高端：信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)，研究效勞外包，金融信息分析，市場調(diào)查與營銷中端：信息系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)，網(wǎng)絡(luò)平安，客戶效勞流程管理，交易清算低端：呼叫中心，信息錄入與維護(hù)，信用卡包裝郵寄，廣告單印刷郵寄金融效勞外包金融效勞整理課件金融外包市場具體包含五大類細(xì)分市場整理課件目錄一.服務(wù)外包的定義及分類二.金融服務(wù)外包的定義三.金融服務(wù)外包行業(yè)的現(xiàn)狀整理課件金融外包是增長最快、份額最大的市場2005年，金融效勞外包占效勞外包市場的份額已達(dá)22.63%，份額已為最大制造外包67200億美元效勞外包6244億美元資料來源：Gartner,申萬研究所整理，2005其它效勞外包政府電信業(yè)能源業(yè)。。。醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)4801億美元金融外包1413億美元占比22.63%銀行保險(xiǎn)證券基金等業(yè)務(wù)流程外包信息技術(shù)外包營銷外包資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)外包知識(shí)處理等其它外包信用卡外包注：個(gè)人金融外包主要分散于上述的IT外包、業(yè)務(wù)流程外包和營銷外包領(lǐng)域整理課件金融外包增長速度在效勞外包中居首位西歐不同行業(yè)2006年外包規(guī)模及2001~2006年間年均增長率資料來源：TowerGroup，申萬研究所整理金融競爭日益加劇，金融機(jī)構(gòu)開始競相采取外包戰(zhàn)略金融業(yè)的虛擬性使得金融產(chǎn)品的外包無須“物流本錢〞，且模塊化程度較高信息技術(shù)空前興旺，全球貿(mào)易障礙大幅下降是金融效勞外包迅猛開展的重要背景26%75%實(shí)施外包的金融機(jī)構(gòu)數(shù)量比重迅速提高2003年2005年15%17歷史來看，金融外包正經(jīng)歷蓬勃開展期20世紀(jì)70年代金融外包開始萌芽20世紀(jì)80年代到90年代起步開展期20世紀(jì)90年代末期至2007年蓬勃開展期金融危機(jī)后監(jiān)管加強(qiáng)，外包市場短期下滑本錢驅(qū)動(dòng)期外包業(yè)務(wù)為準(zhǔn)事務(wù)性業(yè)務(wù)，如交易記錄印刷、打印和存儲(chǔ)記錄等

技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)金融外包主要集中在IT部門，外包規(guī)模與金額迅速增長產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移驅(qū)動(dòng)從早期“利用外部的技術(shù)和資源彌補(bǔ)自身業(yè)務(wù)所需資源缺乏〞為目的向“將核心以外的部門盡可能外包〞為目的轉(zhuǎn)變離岸外包出現(xiàn)井噴，大型機(jī)構(gòu)競相外包，亞太地區(qū)尤其是印度是承接的中心金融外包安排日漸復(fù)雜，各類金融機(jī)構(gòu)成為國際效勞外包的主流，并呈現(xiàn)金融外包集團(tuán)內(nèi)部化的趨勢金融外包在井噴之后面臨休整2021年金融危機(jī)使金融業(yè)遭遇巨大沖擊，外包業(yè)務(wù)量明顯下滑。經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)：如果出現(xiàn)金融企業(yè)兼并，金融業(yè)的IT預(yù)算將減少10%；如果出現(xiàn)企業(yè)破產(chǎn)，IT預(yù)算的削減幅度可能會(huì)高達(dá)20%到30%隨著全球經(jīng)濟(jì)及金融業(yè)的復(fù)蘇，外包業(yè)務(wù)也同步復(fù)蘇整理課件全球金融外包市場呈現(xiàn)三大趨勢外包環(huán)節(jié)的變化：發(fā)包方傾向于BPO與ITO混合外包，外包環(huán)節(jié)從單一向多環(huán)節(jié)開展，BPO逐漸盛行

金融信息技術(shù)外包仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，占比超過60%外包模式的變化：金融外包從外包給獨(dú)立第三方逐步向發(fā)包給全資控股機(jī)構(gòu)和外包給第三方并舉的混合方式轉(zhuǎn)變整理課件信息技術(shù)外包仍將占據(jù)主導(dǎo)資料來源：德勤咨詢公司，?全球金融效勞離岸外包?，20042004年被調(diào)查金融機(jī)構(gòu)離岸外包業(yè)務(wù)比例顯示，IT外包最多金融業(yè)的外包業(yè)務(wù)以IT外包為主，2003年，IT外包大約占金融外包市場的2/3金融外包的多項(xiàng)環(huán)節(jié)涉及IT業(yè)務(wù)，由于優(yōu)勢互補(bǔ)因素的存在，IT外包是金融外包中需求最大和最容易切入的領(lǐng)域20外包業(yè)務(wù)向多環(huán)節(jié)開展，業(yè)務(wù)流程外包日益盛行外包范圍從非核心后臺(tái)業(yè)務(wù)向次核心的業(yè)務(wù)滲透，外包環(huán)節(jié)趨于多元化一方面，信息技術(shù)外包作為金融外包市場的重心開展?jié)u趨成熟，另一方面業(yè)務(wù)流程外包市場開始盛行金融外包從信息技術(shù)外包逐步向業(yè)務(wù)流程外包開展，并出現(xiàn)了知識(shí)處理外包等更高端的形式ITOBPOKPO從信息技術(shù)外包切入為客戶提供呼叫中心、支票圖像、數(shù)據(jù)管理等更多效勞將更高端的技術(shù)、研發(fā)、培訓(xùn)等外包外包業(yè)務(wù)多元化優(yōu)勢：打包外包，提高金融機(jī)構(gòu)議價(jià)能力，可降低本錢；金融機(jī)構(gòu)和外包提供商的關(guān)系從簡單的效勞關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略合作關(guān)系，關(guān)系更加深入持久；發(fā)包給盡量少的機(jī)構(gòu)，降低發(fā)包方的管理協(xié)調(diào)本錢整理課件金融外包模式改變金融外包從單一的從海外離岸供給商處購置效勞，轉(zhuǎn)向外包給發(fā)包方自己的控股或關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)和發(fā)包給第三方結(jié)合的混合方式，說明金融機(jī)構(gòu)傾向于加強(qiáng)外包控制力，不再單純依靠第三方大型金融機(jī)構(gòu)傾向于自建海外外包中心。有約一半的金融機(jī)構(gòu)在離岸外包時(shí)選擇“隸屬自己的海外分支機(jī)構(gòu)〞的根底上建設(shè)外包中心整理課件金融外包的開展受內(nèi)外部因素的共同驅(qū)動(dòng)內(nèi)部動(dòng)因外部動(dòng)因市場競爭環(huán)境加劇，金融前后臺(tái)加快別離，分工更趨專業(yè)化金融外包信息技術(shù)的開展經(jīng)濟(jì)全球化不斷深入，國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移向外部轉(zhuǎn)移成本壓力提高管理效率和效勞水平,提升核心競爭力優(yōu)勢互補(bǔ)，雙向?qū)W習(xí)提升能力分散風(fēng)險(xiǎn)逃避監(jiān)管國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、信息技術(shù)開展以及國際金融業(yè)前后臺(tái)加快別離和后臺(tái)分工不斷細(xì)化，是推動(dòng)金融外包強(qiáng)勁開展的主要社會(huì)動(dòng)力宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)加大、金融監(jiān)管加強(qiáng)是金融外包開展的減速器金融機(jī)構(gòu)外包意愿，除了外在的競爭壓力〔降本增效，優(yōu)勢互補(bǔ)〕，還取決于公司是否采取聚焦戰(zhàn)略及管理者政策導(dǎo)向利用外部資源宏觀風(fēng)險(xiǎn)、金融監(jiān)管聚焦戰(zhàn)略、管理習(xí)慣整理課件外包需求的主要?jiǎng)右颍汉Ａ繑?shù)據(jù)后臺(tái)處理、本錢、效勞質(zhì)量資料來源：Thejointforum〔2004〕1214163325基本數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)1213213024風(fēng)險(xiǎn)%創(chuàng)新和生產(chǎn)力速度和靈活性質(zhì)量成本外包時(shí)間<12個(gè)月外包時(shí)間>12個(gè)月1520202025專業(yè)語音/高級(jí)業(yè)務(wù)1213173127外包時(shí)間<12個(gè)月外包時(shí)間>12個(gè)月外包業(yè)務(wù)選擇要素歐洲銀行業(yè)務(wù)外包動(dòng)機(jī)調(diào)查結(jié)果數(shù)據(jù)迅速膨脹是當(dāng)今金融開展的顯著特點(diǎn)，傳統(tǒng)流程和平臺(tái)必須打破，IT技術(shù)成為新的核心平臺(tái)，流程面臨信息化再造如何在人力本錢不斷提升、管理幅度不斷膨脹的前提下保持效率？聚焦戰(zhàn)略促歸核化開展外包帶來了顯著的本錢下降、質(zhì)量保障和效率提升

德勤公司對(duì)全球最大的100家金融公司的調(diào)查說明，通過離岸外包，這些機(jī)構(gòu)的本錢平均降低32%；在開展離岸外包的金融機(jī)構(gòu)中，超過50%的金融機(jī)構(gòu)節(jié)省了40%的本錢24金融外包市場供方效勞能力缺乏制約市場開展當(dāng)企業(yè)存在大量的外包工作時(shí)，外包效勞提供商能夠幫助企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程的實(shí)施及對(duì)各業(yè)務(wù)流程中外包商的管理工作。外包機(jī)構(gòu)的效勞能力優(yōu)勢越明顯，金融機(jī)構(gòu)對(duì)外包的需求越大。目前外鄉(xiāng)市場外部供給商的能力缺乏也是制約市場開展的重要因素能夠幫助企業(yè)涉及業(yè)務(wù)流程，并規(guī)劃哪些業(yè)務(wù)可以用外包形式完成，哪些業(yè)務(wù)必須由企業(yè)內(nèi)部完成，并能夠幫助企業(yè)完成外包的流程執(zhí)行工作。必須能夠高效準(zhǔn)確且以優(yōu)于金融機(jī)構(gòu)自身操作本錢的價(jià)格完成根底的人力密集型工作，如數(shù)據(jù)錄入。同等質(zhì)量下成本優(yōu)于發(fā)包機(jī)構(gòu)有助于優(yōu)化發(fā)包機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程流程的應(yīng)用實(shí)施能力和整體外包能力需加強(qiáng)整理課件中國的金融外包市場剛剛萌芽，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存中國金融行業(yè)BPO市場尚處于開展早期規(guī)模較小在岸外包方面：國際權(quán)威機(jī)構(gòu)公布資料顯示，人均GDP到達(dá)5000美元的時(shí)候，真正意義的外包才開始。美國、英國和日本的人均GDP超過4.2萬億美元，外包需求已較為充分。而我國的人均GDP才剛到3000美元，通過離岸外包獲得降本增效的難度較大在華外資機(jī)構(gòu)是外包的先鋒，與國際市場相反，我國大型金融機(jī)構(gòu)外包較少，中小型對(duì)IT外包有需求IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年底，中國金融業(yè)務(wù)流程外包市場的規(guī)模僅為48億元，而同期美國市場規(guī)模為97億美元。美國市場規(guī)模是中國的13.6倍，BPO支出占運(yùn)營總支出比例是我國的3.5倍，很有開展?jié)摿χ袊慕鹑谛袠I(yè)BPO滲透率與興旺國家相比偏低億人民幣13.6倍百分比3.5倍BPO市場規(guī)模2008年金融行業(yè)BPO支出占運(yùn)營總支出比例資料來源：IDC，麥肯錫分析離岸外包方面：中國因根底設(shè)施完備、人力本錢較低、國內(nèi)市場潛力巨大等優(yōu)勢，正在成為承接興旺國家離岸外包的目的地，特別是在日韓的鏈業(yè)務(wù)上，由于文化傳統(tǒng)相似，具備承接的比較優(yōu)勢中國的金融外包可以分為中國承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的外包〔離岸外包〕和中國金融機(jī)構(gòu)的在岸外包市場。26市場開展迅速，起步晚且呈現(xiàn)外資帶動(dòng)供求特征中國金融外包市場規(guī)模推算，2021年160億元我國金融外包市場始于2000年左右，但開展較為迅速，2006-2021年以21%的年均速度成長中國金融業(yè)務(wù)流程外包市場規(guī)模年均21%近年來金融機(jī)構(gòu)紛紛在我國設(shè)立離岸外包機(jī)構(gòu)外資金融分支機(jī)構(gòu)設(shè)立離岸外包中心較積極?！膊缓薪訃H離岸業(yè)務(wù)〕按照IT外包占比70%，BPO30%推算外資機(jī)構(gòu)的承接外包能力也明顯強(qiáng)于內(nèi)資。27國內(nèi)金融外包企業(yè)競爭能力待提升外包企業(yè)的開展可分為三個(gè)開展階段：以發(fā)包方提供較低本錢的人力和根底設(shè)施等為競爭力以流程建設(shè)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為競爭力以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為競爭力。具備提供咨詢效勞的能力，實(shí)際是某個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定者，客戶購置其產(chǎn)品和效勞進(jìn)行定制化開發(fā)時(shí)，必須采用其流程。如美國的CSC公司為美國銀行業(yè)規(guī)定了賬單處理流程和標(biāo)準(zhǔn)我國外鄉(xiāng)的發(fā)包商根本還停留在第一至第二層次資料來源：申萬研究所整理在IDC選擇的22家國內(nèi)規(guī)模較大、中資控股的金融外包效勞提供商樣本中，只有25%左右的公司主要從事離岸外包業(yè)務(wù)由于承接離岸外包對(duì)供給商能力要求較高，我國只有規(guī)模較大的公司具備承接能力。大局部外鄉(xiāng)外包公司以承接國際金融分支機(jī)構(gòu)和國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的外包業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)偏低端第二層次第一層次第三層次外包提供商告訴發(fā)包方該如何做好事情發(fā)包方要求