2011年丙烯腈市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)

2011年丙烯腈市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)

丙烯腈是一種含糊劑的無(wú)色液體，具有有毒的味道，并且具有苦杏仁味。它作為一種重要的有機(jī)化工原料,在合成樹脂、合成纖維、合成橡膠等高分子材料中占有顯著的地位,并有著廣闊的前景,如以丙烯腈為原料可生產(chǎn)腈綸(聚丙烯腈纖維)、丁腈橡膠(NBR)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂(ABS)和苯乙烯-丙烯腈樹脂(SAN)等。1生產(chǎn)區(qū)1.1國(guó)際丙烯腈產(chǎn)業(yè)鏈將在形成2011年,世界丙烯腈產(chǎn)能約為640萬(wàn)t/a,產(chǎn)量約580萬(wàn)t,負(fù)荷率為91%。英國(guó)英力士集團(tuán)公司(INEOS)在收購(gòu)了BP公司和BASF公司的丙烯腈業(yè)務(wù)之后,產(chǎn)能達(dá)到135.5萬(wàn)t/a,成為全球最大的丙烯腈生產(chǎn)商。2011年全球主要丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。近年來(lái),發(fā)達(dá)國(guó)家丙烯腈產(chǎn)業(yè)萎縮,全球丙烯腈生產(chǎn)在向亞洲轉(zhuǎn)移。據(jù)報(bào)道,日本旭化成旗下子公司——旭化成化學(xué)(AKC)是目前世界上第二大丙烯腈供應(yīng)商,也是亞洲最大的供應(yīng)商,公司表示將通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張來(lái)進(jìn)一步擴(kuò)大公司的丙烯腈業(yè)務(wù)。該公司表示將在韓國(guó)蔚山新建一套大型丙烯腈生產(chǎn)裝置,擬建裝置產(chǎn)能24.5萬(wàn)t/a,2011年5月開始動(dòng)工建設(shè),2013年1月可望投產(chǎn)。AKC新工廠將在位于韓國(guó)蔚山的全資子公司TongSuh石化生產(chǎn)基地建設(shè),2011年8月,該公司與沙伯公司(SABIC)在沙特朱拜勒合資建設(shè)20萬(wàn)t/a丙烯腈項(xiàng)目,該項(xiàng)目采用丙烷原料工藝,計(jì)劃于2013年建成投產(chǎn)。根據(jù)旭化成化學(xué)預(yù)測(cè),未來(lái)丙烯腈需求將繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),特別是諸如中國(guó)、韓國(guó)和臺(tái)灣等亞洲市場(chǎng)需求將更加強(qiáng)勁。旭化成目前擁有丙烯腈總生產(chǎn)能力95萬(wàn)t/a,其中包括在日本水島30萬(wàn)t/a,川崎15萬(wàn)t/a,在韓國(guó)蔚山30萬(wàn)t/a,在泰國(guó)馬塔堡工業(yè)區(qū)20萬(wàn)t/a(已經(jīng)于2011年12月建成投產(chǎn))。待韓國(guó)蔚山和沙特朱拜勒的丙烯腈裝置建成后,旭化成公司丙烯腈總產(chǎn)能將達(dá)到139.5萬(wàn)t/a。據(jù)悉,沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司已經(jīng)同意與日本旭化成和三菱公司組建一家合資企業(yè),在沙特新建和運(yùn)營(yíng)丙烯腈和氰化鈉裝置。這個(gè)命名為沙特日本丙烯腈公司的合資公司將新建1套20萬(wàn)t/a的丙烯腈裝置和1套4萬(wàn)t/a的氰化鈉裝置。新建裝置將成為中東地區(qū)首套丙烯腈和氰化鈉生產(chǎn)裝置。1.2中國(guó)競(jìng)科石化公司的丙烯腈項(xiàng)目2011年,中國(guó)丙烯腈總產(chǎn)能129萬(wàn)t/a,總產(chǎn)量約為111萬(wàn)t,負(fù)荷率為86%。2011年中國(guó)丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力及產(chǎn)量見(jiàn)表2。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)丙烯腈的下游需求旺盛,對(duì)丙烯腈的需求潛力仍然巨大。上海賽科石化公司擬建1套26萬(wàn)t/a丙烯腈新裝置,現(xiàn)已通過(guò)環(huán)保審批。2011年3月中旬,由中國(guó)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)總投資39億元的26萬(wàn)t/a丙烯腈項(xiàng)目在山東東營(yíng)港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開工建設(shè)。項(xiàng)目占地面積15萬(wàn)m2,主要建設(shè)26萬(wàn)t/a丙烯腈生產(chǎn)裝置、8萬(wàn)t/a聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)生產(chǎn)裝置、原料成品罐區(qū)等輔助生產(chǎn)設(shè)施以及循環(huán)水、變配電系統(tǒng)等公用工程。未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)計(jì)劃新建擴(kuò)建的丙烯腈裝置共計(jì)9套,見(jiàn)表3。2市場(chǎng)2.1世界丙烯腈主要消費(fèi)區(qū)域2011年,由于亞洲需求增長(zhǎng)速度超出預(yù)期,全球丙烯腈的總需求量達(dá)到500萬(wàn)t,比2009年的總需求量增加了約7%。世界丙烯腈主要消費(fèi)地區(qū)是亞洲、歐洲和北美。亞洲是世界最大的丙烯腈消費(fèi)地區(qū),占全球總消費(fèi)量的64%左右,而中國(guó)則是亞洲地區(qū)最大的丙烯腈消費(fèi)國(guó)。歐洲地區(qū)丙烯腈消費(fèi)量占20%左右,美洲地區(qū)丙烯腈消費(fèi)量約占11%。2011年世界丙烯腈消費(fèi)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。2.2原料供應(yīng)充足國(guó)內(nèi)丙烯腈主要應(yīng)用于合成纖維、合成橡膠、合成樹脂等領(lǐng)域,其中,腈綸約占丙烯腈總需求的40%,ABS樹脂占35%,其它占25%。2012年,因無(wú)擴(kuò)能計(jì)劃,且部分裝置可能永久關(guān)閉,丙烯腈在腈綸中的消費(fèi)比例繼續(xù)下滑。ABS樹脂超過(guò)腈綸成為丙烯腈最大的消費(fèi)領(lǐng)域。2011年,占丙烯腈消費(fèi)比例最高的腈綸市場(chǎng)行情低迷,國(guó)內(nèi)腈綸廠整體負(fù)荷處于中等水平,另一主要下游產(chǎn)品ABS生產(chǎn)也不溫不火,沒(méi)有出現(xiàn)對(duì)丙烯腈的旺盛需求。受棉花、粘膠低迷影響,腈綸棉紗出貨滯緩;同時(shí)齊魯石化腈綸裝置、吉盟腈綸裝置和奇峰腈綸裝置在2011年的5月進(jìn)行檢修,對(duì)原料丙烯腈的需求更一步減少。國(guó)內(nèi)通脹勢(shì)頭沒(méi)有得到有效控制,抑制通脹仍是我國(guó)宏觀調(diào)控的首要目標(biāo);美國(guó)信用評(píng)級(jí)降低,保護(hù)主義抬頭,對(duì)中國(guó)腈綸、ABS、丙烯酰胺等出口產(chǎn)品進(jìn)行打壓;腈綸纖維價(jià)格下跌,ABS生產(chǎn)商開工不足,丙烯酰胺生產(chǎn)商庫(kù)存量增加等,都減少了丙烯腈市場(chǎng)的需求量。2006~2011年丙烯腈消費(fèi)情況見(jiàn)表4。中國(guó)依然是丙烯腈進(jìn)口國(guó),2011年丙烯腈進(jìn)口量比上年有所增加,達(dá)到48.15萬(wàn)t,出口量為零。2009~2011年,中國(guó)丙烯腈進(jìn)口量占總消費(fèi)比率保持在30%以上,但隨著國(guó)內(nèi)丙烯腈生產(chǎn)能力提升,這一比例在未來(lái)幾年會(huì)逐漸下降。今后幾年中國(guó)ABS需求有望以年均6.4%的速度快速增長(zhǎng)。此外,國(guó)內(nèi)丁腈橡膠行業(yè)發(fā)展也十分迅猛,2012年以后將有多套裝置投產(chǎn),其在丙烯腈中的消費(fèi)比例將有所上升。2011年丙烯腈的表觀消費(fèi)量為159.54萬(wàn)t,比2010年丙烯腈的表觀消費(fèi)量略有增加。2006~2011年丙烯腈表觀消費(fèi)量的變化走勢(shì)見(jiàn)圖2。西美信息研究員蘇燕軍表示:雖然原料丙烯供不應(yīng)求的形勢(shì)依然嚴(yán)峻,隨著新產(chǎn)能的投產(chǎn),國(guó)內(nèi)丙烯腈的供應(yīng)將不斷提升。未來(lái)幾年,ABS樹脂,丙烯酰胺和丁腈橡膠將成為丙烯腈需求的亮點(diǎn)。國(guó)內(nèi)丙烯腈市場(chǎng)將迎來(lái)新的高速發(fā)展時(shí)期。總的來(lái)看,未來(lái)幾年我國(guó)丙烯腈需求將以年均7%~8%的速度增長(zhǎng),2013年將接近190萬(wàn)t。2.3系丙烯腈市場(chǎng)總體走勢(shì)2011年1~3月份,受國(guó)際原油和丙烯價(jià)格上漲、日本大地震、Acrinor公司位于巴西Camacari的9萬(wàn)t/a丙烯腈裝置、美國(guó)Ascend性能材料公司位于克薩斯州阿爾文的51萬(wàn)t/a丙烯腈廠、韓國(guó)泰光和美國(guó)綠湖的丙烯腈裝置停車檢修影響,中國(guó)石化發(fā)展公司(CPDC)的裝置出了事故后,CPDC在4月5日停下了高雄9.5萬(wàn)t/a丙烯腈生產(chǎn)線中的一條生產(chǎn)線,丙烯腈市場(chǎng)供應(yīng)不足,價(jià)格大漲,4月份東南亞丙烯腈價(jià)格更是上沖至2900美元/t。丙烯腈價(jià)格急劇上漲使得下游腈綸生產(chǎn)商不能獲得足夠的原料,不得不降低裝置負(fù)荷率,甚至停產(chǎn)。隨著歐債危機(jī)持續(xù)深化,美債問(wèn)題遲遲得不到解決,全球經(jīng)濟(jì)形式處于下行風(fēng)險(xiǎn),危機(jī)慢慢地滲透到各行各業(yè),同時(shí)國(guó)際原油價(jià)格大幅下跌,原料丙烯價(jià)格走低。從7月份中旬至11月上旬近四個(gè)月的時(shí)間國(guó)際丙烯腈市場(chǎng)處于持續(xù)下滑的趨勢(shì),跌幅約達(dá)1370美元/t,將2011年丙烯腈市場(chǎng)拉至谷底。2011年1~12月丙烯腈國(guó)際價(jià)格走勢(shì)圖見(jiàn)圖3。2011年,我國(guó)丙烯腈市場(chǎng)總體呈現(xiàn)震蕩下跌格局。下游腈綸纖維和丁腈橡膠價(jià)格大跌,直接拖累了丙烯腈行情。2011年1~10月份我國(guó)腈綸產(chǎn)量為57.7萬(wàn)t,較2010年同期增長(zhǎng)4%,由于國(guó)內(nèi)腈綸生產(chǎn)商對(duì)丙烯腈原料需求量增長(zhǎng)不快,且12月份腈綸纖維價(jià)格較8月份大跌5600元;丁腈橡膠(11月18日最低價(jià)為18500元/t)12月較8月份大跌至7200元,對(duì)丙烯腈價(jià)格下跌起到了推波助瀾的作用。年初市場(chǎng)供應(yīng)緊張,國(guó)內(nèi)丙烯腈價(jià)格一度攀升至21000元/t以上。但從7月份開始,由于下游市場(chǎng)持續(xù)低迷,國(guó)內(nèi)丙烯腈市場(chǎng)價(jià)格一路下跌。11月初華東地區(qū)丙烯腈主流成交價(jià)跌至10900元/t的年內(nèi)低點(diǎn)(而2010年國(guó)內(nèi)丙烯腈最低價(jià)在15900元/t)。12月上半月,中國(guó),日本,韓國(guó)和臺(tái)灣的丙烯腈廠商降低負(fù)荷生產(chǎn)導(dǎo)致現(xiàn)貨供應(yīng)不足,導(dǎo)致年底價(jià)格小幅回升。2011年華東地區(qū)丙烯腈市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖4。隨著新建、擴(kuò)建的ABS樹脂、丙烯酰胺和丁腈橡膠的建成投產(chǎn),國(guó)內(nèi)丙烯腈市場(chǎng)將迎來(lái)新的高速發(fā)展時(shí)期,對(duì)丙烯腈的需求潛力仍然巨大。預(yù)計(jì)2012年丙烯腈的價(jià)格還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。3我國(guó)丙烯腈進(jìn)出口規(guī)模2011年,丙烯腈下游腈綸市場(chǎng)行情低迷,開工率僅約七成,主要下游產(chǎn)品ABS生產(chǎn)裝置開工率大約維持在約八成,因此,中國(guó)市場(chǎng)需求與2010年基本持平,丙烯腈進(jìn)口量沒(méi)有增加,全年累計(jì)進(jìn)口量達(dá)到48.15萬(wàn)t,比2010年的進(jìn)口量略高。2011年我國(guó)丙烯腈進(jìn)口量及來(lái)源見(jiàn)表5。由表5可知,我國(guó)的丙烯腈進(jìn)口來(lái)源主要是美國(guó)、韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣,它們的總進(jìn)口量約占國(guó)內(nèi)總進(jìn)口量的93%。其中來(lái)自于美國(guó)的丙烯腈主要是英力士公司位于美國(guó)的丙烯腈裝置的產(chǎn)品。2011年我國(guó)進(jìn)口丙烯腈的貿(mào)易方式主要是一般貿(mào)易,一般貿(mào)易量占總進(jìn)口貿(mào)易量的92.52%。具體貿(mào)易方式和貿(mào)易份額見(jiàn)表6。4混合氧化物催化劑目前,丙烯腈的科研開發(fā)主要集中在新型催化劑的開發(fā)、工藝控制及后處理工藝改進(jìn)等方面。中石化齊魯分公司腈綸廠將膜法富氧局部增氧助燃技術(shù)用于丙烯腈裝置的廢水焚燒爐,這是該技術(shù)在丙烯腈行業(yè)廢水焚燒爐上的首次應(yīng)用。該技術(shù)實(shí)施后凈節(jié)能率達(dá)18.3%,同時(shí)減少煙氣及有害物的排放量,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。中石化齊魯分公司腈綸廠還將SAC-2000催化劑應(yīng)用于在丙烯腈裝置中的工業(yè)應(yīng)用,裝置綜合水平達(dá)同行業(yè)較高水平。日本旭化成株式會(huì)社發(fā)明了丙烯腈生產(chǎn)用催化劑。該催化劑中含有復(fù)合金屬氧化物,在丙烯氨氧化反應(yīng)中具有較好的丙烯腈選擇性和較高的收率。三菱化學(xué)三菱麗陽(yáng)合資公司(Dia-Nitrix)研究了丙烯腈合成用混合氧化物催化劑的制備方法。例如:向SiO2溶液中連續(xù)加入(1)偏鎢酸銨溶液,(2)HNO3、Fe(NO3)3、KNO3、RbNO3、Co(NO3)2、Ni(NO3)2、Mg(NO3)2、CrLa(NO3)3、硝酸鈰和Bi(NO3)3的混合物水溶液,(3)偏鎢酸銨,(4)H3PO4得到淤漿水溶液,將該淤漿水溶液經(jīng)過(guò)干燥、煅燒后得到該催化劑。利用該混合催化劑合成的丙烯腈收率較高,為83.1%,轉(zhuǎn)化率達(dá)到98.6%。該公司還研制了一種新的生產(chǎn)丙烯腈的催化劑,該催化劑可以長(zhǎng)時(shí)間地保持較高丙烯腈收率,其組分為MoaBibFecWdRbeAfBgChDiOj(SiO2)k,其中A是Ni、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Co、Cu、Zn、Cd或者它們的混合物;B是Al、Cr、Ga、Y、In、La、Ce、Pr、Nd、Sm或者它們的混合物;C是Ti、Zr、V、Nb、Ta、Ge、Sn、Pb、Sb、P、B、Te或者它們的混合物;D是Ru、Rh、Pd、Re、Os、Ir、Pt、Ag或者它們的混合物。a=10,b=0.1~1.5,c=0.5~3.0,d=0.01~2.0,e=0.02~1.0,f=2.0~9.0,g=0~5,h=0~3,i=0~2,k=10~200以及j是由其它元素(不包括硅)的化合價(jià)決定的氧的原子比:(a×2+d×2)/(b×3+c×3+e×1+f×2+g×3)=0.90~1.00。上海石化股份有限公司通過(guò)分析丙烯腈裝置E-113和HX-101冷卻器泄漏不同介質(zhì)物料時(shí)對(duì)循環(huán)水水質(zhì)的影響,以及通過(guò)物料泄漏后循環(huán)水中微生物和冷卻器腐蝕速率的變化趨勢(shì),為查找、判斷可能泄漏物料的冷卻器提供了一定依據(jù)和方法,同時(shí)針對(duì)不同泄漏介質(zhì)的特性采取投加生物分散劑、在線黏泥剝離劑等阻止循環(huán)水水質(zhì)惡化的對(duì)策措施得到了實(shí)踐的驗(yàn)證,對(duì)今后處理循環(huán)水系統(tǒng)泄漏有一定的借鑒作用。5丙烷法制丙烯腈隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,丙烯腈工業(yè)呈現(xiàn)幾大發(fā)展趨勢(shì):一是