俄羅斯煉油行業(yè)發(fā)展及投資

俄羅斯煉油行業(yè)發(fā)展及投資

19世紀以來，隨著國際原油價格的提高，俄羅斯的石油工業(yè)開始恢復并開始發(fā)展。俄羅斯煉廠加工深度不高、二次加工能力偏低,油品生產結構中燃料油比例偏高、汽柴油比例偏低,油品生產結構與油品消費結構不平衡,整個煉油行業(yè)需要進行深入的結構調整和改革。過去十年來,俄羅斯政府高度重視煉油行業(yè)的改革,通過了新的技術規(guī)章、提高了油品質量要求,力促煉油企業(yè)加大投入,并進行了成品油出口關稅、消費稅方面的改革,使煉油行業(yè)進入了良性發(fā)展的軌道。未來俄羅斯仍會將改造煉廠設備、提高加工深度和產品質量作為煉油業(yè)發(fā)展的重點。一、俄羅斯石油工業(yè)1.工藝加工量及裝置特點從20世紀90年代到現(xiàn)在,俄羅斯總煉油能力略有下降,1995年為3.04億噸,2012年為2.79億噸(見圖1),位居美國和中國之后的全球第三位。俄羅斯境內有32座大型煉廠和超過200座的小型煉廠。32座大型煉廠中有28座是在1991年之前建造的,1991年之后建設的煉廠僅有Taneko、Antipinsk、Novoshahtinsk、Marinsk、Ilisk和Yaisk,2012年這6座煉廠總的原油加工量不到2000萬噸,占當年全俄煉油總量的7.5%左右。近年來俄羅斯原油一次加工量總體呈增長趨勢,2011年加工量為2.54億噸,2012年為2.66億噸(見圖2)。原油加工量占原油產量的比例也略有增加,從2011年的49.7%增加到2012年的51.3%。俄羅斯煉廠整體裝置復雜程度不高,尼爾森復雜性系數(shù)為5.3,低于美國的9.7、歐洲的6.8以及世界平均6.1的水平。由于尼爾森系數(shù)低,原油加工深度(汽油、煤油、柴油和潤滑油產品占油品總產量的比例)總體在63%~72%(見表1),遠低于發(fā)達國家85%~95%的水平。俄羅斯原油二次加工能力占一次蒸餾能力約70%~72%,低于世界平均90%的水平,主要采用的二次加工裝置為加氫精制與催化重整。由于市場對油品的需求旺盛,近年來俄羅斯煉廠裝置的總開工率達到92%,高于世界平均82%的水平(1)。2.企業(yè)主體地位發(fā)生明顯變化俄羅斯煉油行業(yè)的壟斷程度比較高。2011年,88.8%的原油是由俄前八大上下游一體化石油公司所屬煉廠加工;約8.8%的煉油量由不屬于一體化石油公司的其他大型煉廠完成。盡管近年來不斷有新的煉油裝置投產,但是前幾大石油公司在煉油行業(yè)的龍頭地位并未受到挑戰(zhàn)。2012年,俄羅斯石油公司(俄油,Rosneft)、盧克石油公司和俄羅斯天然氣工業(yè)石油公司(俄氣石油,GazpromNeft)的原油加工量分別達到5085萬噸、4440萬噸和6140萬噸,合計占俄原油一次加工量的比例超過50%(見表2)。2011-2013年,煉油企業(yè)的組成出現(xiàn)一些變化,一是秋明-BP公司被俄油公司收購,其煉油資產相應轉入俄油;二是羅斯石油(Russneft)2011年宣布退出煉油業(yè)務,其旗下的奧倫堡油品公司、潤滑油廠、奧爾斯克石油有機合成公司相繼被出售。3.影響俄羅斯汽油行業(yè)的發(fā)展俄羅斯煉油產品主要由燃料油、汽油和柴油構成,燃料油產出比例較高,油品結構不盡合理。1995-2012年,俄羅斯成品油產量穩(wěn)中有升,1995年汽油產量2800萬噸、柴油產量4300萬噸、燃料油6000萬噸,到2012年分別增加到3820萬噸、6970萬噸和7450萬噸(見圖3)。2012年,俄羅斯煉廠燃料油收率為29%,柴油為27.8%,汽油收率僅為14.3%。歐美發(fā)達國家的油品結構明顯優(yōu)于俄羅斯,例如,美國2012年汽油收率為46%,柴油收率為27%,燃料油收率僅為4%;歐洲當年汽油收率為25%,柴油收率為44%,燃料油收率為14%。造成俄羅斯煉油行業(yè)油品結構不合理的最主要原因,一是蘇聯(lián)時期煉廠的粗放式管理,由于原油價格便宜,煉廠通常只進行一次加工。二是由于原油、成品油出口關稅水平不一樣,在2011年8月份“60-66-90”(3)原油和成品油出口稅率方案改革前,燃料油出口關稅稅率長期保持較低水平,利潤更高,從經濟角度考慮,石油公司更傾向于生產燃料油直接出口,無需進行二次加工。例如,在2011年原油和成品油出口稅率改革前,俄羅斯燃料油出口稅率僅為原油出口稅率的0.467,輕油的出口稅率為原油出口稅率的0.67。2010年3月,KITfinance公司在對當時俄羅斯的出口關稅水平進行測算分析后得出幾點結論:一是對俄煉油企業(yè)來說,當烏拉爾原油價格為50~90美元/桶時,原油和油品之間的裂解價差為-5~-17美元/噸,煉油業(yè)虧損,甚至無法收回運營和運輸成本;二是煉油行業(yè)的盈利主要來自油品出口關稅低帶來的價值轉移;三是燃料油的出口稅率約為原油出口稅率40%左右,促使煉油企業(yè)生產并出口燃料油的積極性增大;四是除油品結構、出口關稅外,煉廠至出口碼頭的運輸成本占煉油總盈利的30%~35%左右,是影響俄煉油企業(yè)利潤的重要因素之一。從俄羅斯油品消費結構看,1990年汽油在油品總消費量中占19.8%,柴油占23.7%,燃料油占29.4%,消費結構與產品結構基本相符。到2002年,汽油在油品總消費量中的比例上升至28.2%,柴油占23.2%,燃料油降為18.3%。到2012年,俄國內汽油消費量為3510萬噸,柴油為2820萬噸,燃料油為2370萬噸,航空煤油為900萬噸。由于油品消費結構與產品結構不相符,加上俄國內汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展,從2010年起,俄出現(xiàn)了汽油產量不能滿足需求的情況,汽油價格不斷上升,俄北部和遠東地區(qū)出現(xiàn)了汽油短缺現(xiàn)象。俄羅斯為滿足國內汽油需求的增長,不得不加工更多的原油,從而加劇了柴油和燃料油的過剩。4.柴油、重質油出口稅率為支持其出口油俄羅斯是油品出口大國,主要出口燃料油和柴油。隨著原油產量和成品油產量的增加,其出口成品油數(shù)量總體呈增長趨勢。2001年,俄油品出口總量僅為6330萬噸,自2006年以來,俄羅斯每年出口油品在1億噸以上,且呈現(xiàn)小幅增長的態(tài)勢。成品油出口以燃料油為主,占成品油總出口量的50%以上;其次是柴油,占30%左右;汽油僅占不足4%。2012年,俄出口油品量達到1.38億噸,其中燃料油約7600萬噸,同比增加5.9%;柴油約4100萬噸,同比增加3.8%;汽油約320萬噸,同比下降19.7%(見表3)。為保障農用柴油供應及冬季取暖用油,俄羅斯曾通過行政手段限制油品出口。但從2002年1月開始,俄政府開始采取措施鼓勵油品出口,即對油品出口征收的關稅稅率低于原油出口稅率,自此調整成品油出口關稅稅率也成為俄政府調控煉油行業(yè)發(fā)展的一個重要方式。2006年,俄將成品油分為重質油(通常指燃料油)和輕質油(通常包括汽油、柴油、煤油),并適用不同的出口稅率。例如,在2011年“60-66”稅制改革前,輕質油品的出口關稅稅率整體上相當于原油出口關稅稅率的70.7%,重質油品的出口關稅稅率相當于原油出口關稅稅率的38.1%。俄羅斯向亞太地區(qū)(包括中國大陸、日本、韓國、新加坡、蒙古、中國香港、中國臺灣、印尼、越南、斯里蘭卡、馬來西亞等)出口的成品油數(shù)量有限,2010年出口量為1452萬噸,其中向中國大陸出口約390萬噸。俄向亞太地區(qū)出口的成品油主要來自邊境地區(qū)煉廠,例如安加爾斯克煉廠、共青團煉廠、哈巴羅夫斯克煉廠等。隨著俄東部煉廠改擴建或新建項目的完成,在滿足其國內需求后,俄向亞太地區(qū),包括向中國的成品油出口量將有所增加。二、俄羅斯石油行業(yè)存在突出問題除上文提及的油品結構不合理、加工深度低之外,俄煉油行業(yè)還存在以下兩個突出問題。1.全國罪犯現(xiàn)行的油領導能力分析俄境內煉廠分布格局基本延續(xù)了蘇聯(lián)時期的特點,既不是圍繞消費市場布局,也不是按照接近原油開采基地的原則建造,全國高達41.7%的煉油能力分布在伏爾加聯(lián)邦區(qū),僅2.6%的煉油能力分布在烏拉爾聯(lián)邦區(qū),但烏拉爾聯(lián)邦區(qū)原油產量占全國總產量的63%(見表4)。數(shù)據(jù)顯示,西北聯(lián)邦區(qū)、南部聯(lián)邦區(qū)、烏拉爾聯(lián)邦區(qū)和遠東聯(lián)邦區(qū)油品生產和消費不平衡,曾出現(xiàn)油品短缺現(xiàn)象;伏爾加聯(lián)邦區(qū)的煉油產能過剩;中央聯(lián)邦區(qū)和西伯利亞聯(lián)邦區(qū)成品油供應充足,略有盈余。2.俄小型煉廠數(shù)量普遍存在,但健全的現(xiàn)狀不能滿足實際需要在俄羅斯,小型煉廠通常指年加工能力在70萬噸以下的煉廠,有的隸屬于大型石油公司,有的為私營小石油企業(yè)所有。目前,小型煉廠一次原油加工量占全俄總加工量的20%以上。很多小型煉廠屬于半合法或不合法建設,因此無法統(tǒng)計其準確的數(shù)量。據(jù)能源信息中心Kortes的統(tǒng)計,截至2013年底,俄境內正式備案登記的小型煉廠有117家,其中92家在生產運營,25家在建;而俄羅斯能源部統(tǒng)計全國有200多家小型煉廠。2010-2011年,俄羅斯聯(lián)邦技術監(jiān)察署和內務部對全俄的小型煉廠進行了一次治理整頓,竟然排查出共有288家小型煉廠,有超過60%的煉廠屬于違規(guī)建設,后被停工。俄羅斯的小型煉廠大多數(shù)年加工能力不超過10萬噸,且僅能生產直餾(低辛烷值)汽油或燃料油,較少的小型煉廠會采用熱裂化、加氫精制和重整工藝。近年來俄小型煉廠不斷涌現(xiàn)的最主要原因在于,煉油產能分布不均衡,即成品油供需不平衡,很多地區(qū)油品供不應求導致小型煉廠應運而生。小型煉廠無法接入俄管道運輸公司的原油或成品油管線,生產的汽油多數(shù)只能達到歐Ⅱ標準,不符合俄規(guī)定的油品質量要求。三、俄羅斯政府對石油和天然氣工業(yè)的監(jiān)管近十年來,俄政府高度重視煉油行業(yè)的發(fā)展,并采取多項舉措鼓勵煉油企業(yè)加大對煉油裝置改造和擴建的投資,以改善油品結構、提高油品質量。1.技術規(guī)章對俄汽柴油經營生產的影響2008年2月27日,俄羅斯聯(lián)邦政府通過了關于批準《對汽車及航空汽油、柴油、船用柴油、噴氣式發(fā)動機油和燃料油的有關要求的技術規(guī)章》的決議,逐步推行嚴格的標準。根據(jù)技術規(guī)章規(guī)定,從2009年1月1日起,俄境內煉廠生產的汽柴油等油品要達到歐Ⅲ標準;從2010年1月1日起,應達到歐Ⅳ標準;從2013年1月1日起,達到歐Ⅴ標準。為達到技術規(guī)章的要求,俄羅斯煉油企業(yè)相繼制訂了煉廠升級改造計劃,并確定了以下幾個目標:一是降低成品油的含硫量,提高產品標準和環(huán)保標準;二是改善產品結構,提高輕油收率;三是降低成本,提高煉廠生產運營及管理效率。由于2008年金融危機的爆發(fā),在實際執(zhí)行過程中,俄煉油企業(yè)缺少煉廠改造的足夠投資,技術規(guī)章要求的生產符合歐Ⅲ、歐Ⅳ、歐Ⅴ標準汽柴油的目標并沒有如期實現(xiàn)。2011年,俄羅斯政府通過了煉油改造和新的二次加工能力投產規(guī)劃。在俄羅斯能源部的力促下,2011年7月,擁有煉油能力的大石油公司,例如俄羅斯石油、盧克、俄氣石油等與俄羅斯反壟斷署、俄羅斯技術監(jiān)督署和俄羅斯標準局簽署了四方協(xié)議,承諾啟動對所屬煉廠的升級改造工作,生產的汽柴油逐步達到技術規(guī)章要求的標準并足量保障國內市場供應,同時明確在2020年前升級改造或新建二次加工裝置共124座。2011年當年即有6座二次加工裝置投入使用,其中1座為新建,5座為改造升級。從執(zhí)行的情況看,石油公司的投資規(guī)劃正按步實施。2012年,俄煉油企業(yè)投運了20座二次加工裝置,其中10座為改造,10座為新建,包括烷基化、催化裂化、催化重整、加氫精制等;2013年計劃投產20座,其中16座為新建,4座為改造;2014年計劃投產25座,其中23座為新建,2座為改造;2015年計劃投產17座,其中13座為新建,4座為改造;2016-2020年計劃投運36座二次加工裝置,全部為新建。這些項目的投產將大大提高俄羅斯煉油行業(yè)的深加工能力。2011年9月7日,俄政府對2008年的技術規(guī)章進行了修改(第718號政府令),調整了汽柴油達標的時間:從2013年起,歐Ⅱ標準的汽柴油退出市場,汽柴油開始達到歐Ⅲ標準,2015年達到歐Ⅳ標準,對歐Ⅴ標準的實行沒有時間表。從實際情況看,從2013年起,俄境內生產的汽柴油已全部達到歐Ⅲ標準。嚴格規(guī)范油品質量產生的另一影響是小型煉廠將因油品達不到質量要求而大量關閉。2.在b針對柴油和柴油出口關稅稅率2011年8月26日,俄聯(lián)邦政府通過了第716號政府令,規(guī)定從2011年10月1日到2014年12月31日,汽油出口關稅稅率為原油出口關稅稅率的0.90(即保留了2011年4月28日第329號政府令將該系數(shù)從0.67提高到0.90的做法),柴油和煤油出口關稅稅率為原油出口關稅稅率的0.66,燃料油的出口關稅稅率為原油出口關稅稅率的0.66。從2015年1月1日起,汽柴煤油的出口關稅稅率不變,但燃料油的出口關稅稅率與原油出口關稅稅率相同。俄羅斯希望通過出口稅收改革,促進煉油企業(yè)提高原油深加工水平,提高煉油產品質量。首先,汽油出口關稅稅率的提高旨在提高出口壁壘、減少出口量以增加國內市場的供給,緩解自2011年上半年以來俄國內多地區(qū)出現(xiàn)的汽油短缺局面。其次,燃料油出口關稅稅率的提高(從2010年12月27日第1155號政府令規(guī)定的燃料油出口關稅稅率為原油出口關稅稅率的46.7%提高到66%再到100%),目的是擠壓煉油商出口燃料油的利潤空間,促使其對重油進行二次加工、增加高附加值產品的生產。3.前四大石油企業(yè)投資計劃對不同標準的油品征收不同的消費稅,油品質量越高,征收的消費稅越低。例如,2012年對歐Ⅱ標準的汽油征收7725盧布/噸的消費稅,而歐Ⅲ標準的汽油消費稅水平為7382盧布/噸,達到歐Ⅳ標準的繳納6022盧布/噸。2013年,俄政府通過了2013-2015消費稅征收辦法(見表5),仍然對不同標準的汽柴油實行階梯式的征收方法。在政府的引導和支持下,整個俄羅斯煉油行業(yè)升級改造的投資不斷增加,2008年為829億盧布,2009年為1150億盧布,2010年為1410億盧布,2011年為1525億盧布,2012年達到1898億盧布。前四大煉油企業(yè)的投資計劃如下。1)俄羅斯石油公司。俄油計劃在2018年前投資9600億盧布(約合320億美元)改擴建煉廠,最終目標是將煉油能力提高到9020萬噸/年,加工深度達到80.4%。目前,俄油擁有安加爾斯克、阿欽斯克、共青團、古比雪夫、新古比雪夫、梁贊、薩拉托夫、圖阿普謝、希斯朗斯克9座大型煉廠。2)俄氣石油公司。根據(jù)俄氣石油公司的投資規(guī)劃,該公司計劃在2018年前投資112億美元進行煉廠改造,目標是在2020年輕質油品產量增至2900萬噸,輕油收率達到77%,加工深度提高到90%~95%;此外,計劃在2015年前生產的汽油全部達到歐Ⅴ標準。俄氣石油擁有雅拉斯拉夫(與俄油合資)、莫斯科、奧姆斯克3座大型煉廠。3)盧克石油公司。盧克公司承