2022年中國(guó)PLC行業(yè)研究報(bào)告

名詞解釋PLC：可編程邏輯控制器，一種具有微處理器的用于自動(dòng)化控制的數(shù)字運(yùn)算控制器，可以將控制指令隨時(shí)載入內(nèi)存進(jìn)行儲(chǔ)存與執(zhí)行。DCS：集散控制系統(tǒng)，采用控制功能分散、顯示操作集中、兼顧分而自治和綜合協(xié)調(diào)的設(shè)計(jì)原則的儀表控制系統(tǒng)。SCADA：數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集、生產(chǎn)設(shè)備過程監(jiān)控、生產(chǎn)設(shè)備異常報(bào)警等。MES：制造企業(yè)生產(chǎn)過程執(zhí)行系統(tǒng)，是一套面向制造企業(yè)車間執(zhí)行層的生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)。CAx：CAD、CAM、CAE等多元計(jì)算機(jī)輔助技術(shù)的綜合叫法。EDA：電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化，是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)完成大規(guī)模集成電路的設(shè)計(jì)、仿真、驗(yàn)證等流程的設(shè)計(jì)方法。ERP：企業(yè)資源計(jì)劃，指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。PLM：產(chǎn)品生命周期管理，從產(chǎn)品的導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟期到衰退期整個(gè)生命周期進(jìn)行管理的軟件。SQL：結(jié)構(gòu)化查詢語(yǔ)言，是一種特殊目的的編程語(yǔ)言，是一種數(shù)據(jù)庫(kù)查詢和程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言，用于存取數(shù)據(jù)以及查詢、更新和管理關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。PC：個(gè)人計(jì)算機(jī)，一種大小、價(jià)格和性能適用于個(gè)人使用的多用途計(jì)算機(jī)。臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦、小型筆記本電腦、平板電腦以及超級(jí)本等都屬于個(gè)人計(jì)算機(jī)。Windows：一般指MicrosoftWindows，是美國(guó)微軟公司以圖形用戶界面為基礎(chǔ)研發(fā)的操作系統(tǒng)，主要運(yùn)用于計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)等設(shè)備。OSX：一般指macOS，是一套由蘋果開發(fā)的運(yùn)行于Macintosh系列電腦上的操作系統(tǒng)。Linux：全稱GNU/Linux，是一種類UNIX操作系統(tǒng)，主要受到Minix和Unix思想的啟發(fā)，是一個(gè)基于POSIX的多用戶、多任務(wù)、支持多線程和多CPU的操作系統(tǒng)。I/O：輸入/輸出，通常指數(shù)據(jù)在內(nèi)部存儲(chǔ)器和外部存儲(chǔ)器或其他周邊設(shè)備之間的輸入和輸出。OEM：原始設(shè)備制造商，也稱為定點(diǎn)生產(chǎn)，俗稱代工生產(chǎn)，基本含義為品牌生產(chǎn)者不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，而是利用自己掌握的關(guān)鍵的核心技術(shù)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品，控制銷售渠道。HMI：人機(jī)界面或人機(jī)接口，是交互和信息交換的媒介。CNC：數(shù)控機(jī)床，是一種由程序控制的自動(dòng)化機(jī)床。生產(chǎn)制造類軟件為工業(yè)軟件四大分類之一，主要包括生產(chǎn)控制和制造執(zhí)行兩大環(huán)節(jié)；PLC是工業(yè)生產(chǎn)中最核心的控制裝置，融合多元技術(shù)、特點(diǎn)突出，實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用PLC通常按照輸入/輸出點(diǎn)數(shù)分為三大類；PLC也可按照不同結(jié)構(gòu)分為三大類第一章第一章PLC可應(yīng)用于多類場(chǎng)景，商業(yè)形式明確，小型PLC應(yīng)用壁壘低，中大型PLC壁壘更高行業(yè)概況全球PLC市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩可能性較高，中國(guó)PLC市場(chǎng)在多重因素影響下保持增長(zhǎng)勢(shì)頭行業(yè)概況PLC市場(chǎng)整體由國(guó)外龍頭企業(yè)主導(dǎo)，中國(guó)企業(yè)在小型PLC市場(chǎng)中逐漸展現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力相關(guān)政策持續(xù)推動(dòng)工業(yè)軟件發(fā)展，偏低的工業(yè)智能化水平為PLC發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇互聯(lián)網(wǎng)+智能化是未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向，同時(shí)在工控和信息安全的要求下加快國(guó)產(chǎn)替代工業(yè)軟件 定義(1)生產(chǎn)制造類軟件為工業(yè)軟件四大分類之一，主要包括生產(chǎn)控制和制造執(zhí)行兩大環(huán)節(jié)工業(yè)軟件生產(chǎn)控制類生產(chǎn)控制類制造執(zhí)行類工業(yè)軟件分類按制造業(yè)生產(chǎn)周期分類：研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)維服務(wù)生產(chǎn)制造類軟件分類按照生產(chǎn)制造流程分類：生產(chǎn)控制類軟件：PLC、DCS、SCADA生產(chǎn)制造類軟件的重要性生產(chǎn)制造類軟件在工業(yè)價(jià)值鏈中起承上啟下的作用，鏈接了實(shí)際生產(chǎn)和企業(yè)管理，承擔(dān)采集數(shù)據(jù)、控制底層設(shè)備、實(shí)時(shí)監(jiān)控調(diào)度、執(zhí)行企業(yè)計(jì)劃等一系列工作生產(chǎn)控制類軟件PLC：可編程邏輯控制器DCS：集散控制系統(tǒng)SCADA：監(jiān)測(cè)控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)擴(kuò)展元件現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)受控元件 定義(2)PLC是生產(chǎn)控制中最核心的控制裝置，融合多元技術(shù)、特點(diǎn)突出，實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用擴(kuò)展元件現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)受控元件PLC特點(diǎn)PLC基本構(gòu)成通信模塊擴(kuò)展模塊輸入接口輸出接口PLC，即可編程邏輯控制器，其在微處理器的基礎(chǔ)上，融合了計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)和通訊技術(shù)，成為生產(chǎn)控制中最核心的控制裝置。PLC由繼電器發(fā)展而來(lái)，其建立了柔性的編程控制系統(tǒng)，用戶編寫的程序所表達(dá)的生產(chǎn)工藝需求可隨時(shí)載入PLC內(nèi)存進(jìn)行存儲(chǔ)與執(zhí)行。PLC一般由微處理器(CPU)、存儲(chǔ)器、輸入/輸出接口、通信/擴(kuò)展模塊、電源裝置等組件構(gòu)成。現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)一般通過按鈕、觸點(diǎn)、各類開關(guān)等進(jìn)行輸入。輸出接口一般驅(qū)動(dòng)指示燈、電磁閥、報(bào)警器等受控元件。隨著工業(yè)場(chǎng)景的復(fù)雜程度加深，PLC的擴(kuò)展模塊接口也同步增多來(lái)實(shí)現(xiàn)更多元的控制。 分類PLC通常按照輸入/輸出點(diǎn)數(shù)分為三大類；PLC也可按照不同結(jié)構(gòu)分為三大類PLC通常按照輸入/輸出(I/O)點(diǎn)數(shù)來(lái)分類，點(diǎn)數(shù)越多，控制關(guān)系越復(fù)雜，要求的程序存儲(chǔ)器容量越大，指令與功能越豐富，能夠應(yīng)用更大型復(fù)雜的控制任務(wù)，技術(shù)要求同步抬高。PLC按輸入/輸出接口點(diǎn)數(shù)分類強(qiáng)存儲(chǔ)容量特點(diǎn)適用場(chǎng)景PLC還能按照結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類，一般分為整體式和模塊式，在兩者的基礎(chǔ)上拓展出疊裝式。不同結(jié)構(gòu)的PLC基本對(duì)應(yīng)不同I/O點(diǎn)數(shù)的PLC，在特點(diǎn)上有相似之處。PLC按結(jié)構(gòu)分類/PLC的主要商業(yè)形式 應(yīng)用PLC可應(yīng)用于多類場(chǎng)景，商業(yè)形式明確，小型PLC應(yīng)用壁壘低，中大型PLC壁壘更高PLC的主要商業(yè)形式小型PLC主要應(yīng)用場(chǎng)景小型PLC的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低，一般用于OEM型市場(chǎng)，由于下游客戶對(duì)價(jià)格敏感，因而小型為嚴(yán)重，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)中大型PLC主要應(yīng)用場(chǎng)景技術(shù)難度高，一般用于項(xiàng)目型市場(chǎng)，“技術(shù)+客戶+組網(wǎng)/排他性”等壁壘使得中大型PLC市場(chǎng)難以產(chǎn)生新入局者。下設(shè)備與平臺(tái)的穩(wěn)定性也構(gòu)成PLC企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)客戶信穩(wěn)定高效的網(wǎng)絡(luò)，從而構(gòu)建良好的PLC生態(tài)。而PLC生態(tài)的打造將使得PLC企業(yè)的產(chǎn)品具有一定的排他性，下游客戶一 發(fā)展歷程PLC已經(jīng)歷過多次更新?lián)Q代，技術(shù)革新不斷推動(dòng)行業(yè)發(fā)展并助力縮小國(guó)內(nèi)外差距全球全球早期控制系統(tǒng)多以繼電器為核心，1968年美國(guó)通用汽車(GM)提出研發(fā)新型控制器，1969年由美國(guó)DEC研發(fā)出第一臺(tái)可編程控制器PLC，此后日歐等發(fā)達(dá)國(guó)家也先后成功研發(fā)；微處理器和PLC的興起使得企業(yè)監(jiān)控和控制自動(dòng)化的能力得到了顯著提升。伴隨著半導(dǎo)體技術(shù)的不斷進(jìn)步以及工業(yè)生產(chǎn)流程的日益復(fù)雜化，PLC在概念、設(shè)計(jì)、性價(jià)比及應(yīng)用等方面均有新突破，PLC逐步智能化、小型化，PLC與以太網(wǎng)進(jìn)行連接，與人機(jī)界面的交互也達(dá)到進(jìn)一步的拓展，1996年由西門子提出了全生產(chǎn)鏈自動(dòng)化概念。硬件技術(shù)的大幅度發(fā)展豐富了PLC的應(yīng)用，工業(yè)發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)PLC技術(shù)變革，同時(shí)PLC企業(yè)在這一時(shí)期大規(guī)模開展整合；隨著新技術(shù)的發(fā)展，集成化、數(shù)字化、信息化、AI智能化等均為未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的重點(diǎn)突破方向。1974年中國(guó)開始研制可編程控制器并于1977年開始工業(yè)應(yīng)用；但由于缺乏資金、生產(chǎn)技術(shù)落后、后續(xù)研發(fā)持續(xù)性不足導(dǎo)致我國(guó)PLC相關(guān)企業(yè)商業(yè)化程度偏低，整體規(guī)模偏小，市場(chǎng)主要由國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)。進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展迅速，人才資源實(shí)現(xiàn)積累、資金投入不斷加大，PLC在性能上不斷縮小與國(guó)外龍頭的差距，盡管在穩(wěn)定性、生態(tài)、功能種類等方面仍有劣勢(shì)，但在利好政策扶持下，國(guó)產(chǎn)替代節(jié)奏持續(xù)加快。 市場(chǎng)規(guī)模全球PLC市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩可能性較高，中國(guó)PLC市場(chǎng)在多重因素影響下保持增長(zhǎng)勢(shì)頭2017-2021年，由于PLC在工業(yè)制造中實(shí)現(xiàn)更廣泛的應(yīng)用，同時(shí)在工業(yè)4.0以及計(jì)算機(jī)技術(shù)升級(jí)的帶動(dòng)下，全球PLC市場(chǎng)保持較好增長(zhǎng)，2021年全球PLC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到112億美元，5年CAGR為5.55%。未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)PLC市場(chǎng)的增長(zhǎng)將遭受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、區(qū)域政治貿(mào)易摩擦、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移等負(fù)面挑戰(zhàn)，市場(chǎng)增長(zhǎng)將趨緩甚至下降，預(yù)計(jì)2026年全球PLC市場(chǎng)規(guī)模為131億美元，5年CAGR為3.37%；。2017-2026年全球PLC市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)（單位：億美元）20172017-2021CAGR5.55%2022-2026CAGR3.37%20172018202017-2021年，PLC在工業(yè)持續(xù)發(fā)展的帶動(dòng)下整體實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但2018-2020年間出現(xiàn)了上下波動(dòng)，主要是受到宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩以及貿(mào)易摩擦等因素的影響，2021年中國(guó)PLC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到153.57億元，5年CAGR為5.74%。PLC行業(yè)整體仍受益于工業(yè)自動(dòng)化、智能化、信息化的升級(jí)，但市場(chǎng)同樣面臨經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、原材料價(jià)格波動(dòng)等不利因素影響，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)PLC市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至193.03億元，5年CAGR為4.65%。2017-2026年中國(guó)PLC市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)（單位：億元）20172017-2021CAGR5.74%2022-2026CAGR4.65% 20172018201920202021數(shù)據(jù)來(lái)源：億渡數(shù)據(jù) 競(jìng)爭(zhēng)格局PLC市場(chǎng)整體由國(guó)外龍頭企業(yè)主導(dǎo)，中國(guó)企業(yè)在小型PLC市場(chǎng)中逐漸展現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力2021年中國(guó)2021年中國(guó)PLC市場(chǎng)份額2021年我國(guó)PLC市場(chǎng)參與者數(shù)量較多，其中TOP3占據(jù)約65%的市場(chǎng)。西門子是市場(chǎng)中的絕對(duì)領(lǐng)先者，三菱和歐姆龍兩家日企分列二三位。匯川和信捷憑借在小型PLC市場(chǎng)中展現(xiàn)出的競(jìng)爭(zhēng)力，在整體市場(chǎng)中的占比之和提升至約6%。2021年中國(guó)小型2021年中國(guó)小型PLC市場(chǎng)份額2021年我國(guó)小型PLC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)分散，其中TOP2占據(jù)約49%的市場(chǎng)。西門子的小型PLC表現(xiàn)強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，三菱、歐姆龍、臺(tái)達(dá)分列二三四位。匯川和信捷的小型PLC市場(chǎng)份額排名第五六位，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。2021年中國(guó)中大型2021年中國(guó)中大型PLC市場(chǎng)份額2021年我國(guó)中大型PLC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)集中，TOP3占據(jù)約72%的市場(chǎng)。西門子的中大型PLC在市場(chǎng)中表現(xiàn)最為強(qiáng)勢(shì)，三菱和歐姆龍的市場(chǎng)占比也超過10%。羅克韋爾、施耐德和基恩士在中大型PLC市場(chǎng)中分別占有中大型PLC市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)力不足。數(shù)據(jù)來(lái)源：億渡數(shù)據(jù) 驅(qū)動(dòng)因素(1)相關(guān)政策持續(xù)推動(dòng)工業(yè)軟件發(fā)展，偏低的工業(yè)智能化水平為PLC發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-20《關(guān)于推動(dòng)制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》《工信部、發(fā)改委、財(cái)政部和稅務(wù)總局公告202《關(guān)于開展2021年度智能制造試點(diǎn)示范行動(dòng)的通知》《關(guān)于印發(fā)“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)劃的通知》《關(guān)于印發(fā)制造業(yè)質(zhì)量管理數(shù)字化實(shí)施指南(試行的通知)》《關(guān)于做好2022年工業(yè)質(zhì)量提升和品牌建設(shè)知》按照政策目標(biāo)，2025年我國(guó)工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力要顯著提升，市場(chǎng)滿足率超過50%，培育150家以上專業(yè)水平高、服務(wù)能力強(qiáng)的智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。開發(fā)面向產(chǎn)品全生命周期和制造全過程的核心軟件，研發(fā)嵌入式工業(yè)軟件及集成開發(fā)環(huán)境，研制面向細(xì)分行業(yè)的集成化工業(yè)軟件平臺(tái)。推動(dòng)工業(yè)知識(shí)軟件化和架構(gòu)開源化，加快推進(jìn)工業(yè)軟件云化部署。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、億渡數(shù)據(jù)整理自2015年正式發(fā)布《中國(guó)制造2025》后，智能制造成為工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)重點(diǎn)，未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)仍將是工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。2019-2021年，智能制造成熟度水平在一級(jí)及以下的企業(yè)已下降至69%，二級(jí)、三級(jí)和四級(jí)企業(yè)保持持續(xù)提升勢(shì)頭，盡管多數(shù)企業(yè)仍處于智能化轉(zhuǎn)型初期，但龍頭企業(yè)智能化成效明顯，將有效推動(dòng)工業(yè)整體智能化水平穩(wěn)步提升。2021年中國(guó)工業(yè)信息安全漏2021年中國(guó)工業(yè)信息安全漏洞中，弱口令漏洞占48%，未授權(quán)訪問和SQL注入漏洞的占比均超過10%，分別為14%和12%。2021年中國(guó)信息安全風(fēng)險(xiǎn)涉及行業(yè)分布多樣，中制造占比最大，達(dá)到25%。20172017-2021年中國(guó)工業(yè)信息安全高、超危漏洞數(shù)量占比?2017年中國(guó)工業(yè)信息安全高、超危漏洞數(shù)量占比為53.6%，此后工業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大以及工業(yè)信息化的推進(jìn)使得高、超危漏洞數(shù)量占比快速超過60%；63%上下區(qū)間波動(dòng)，2021年為64.1%，較2020年出現(xiàn)回升，當(dāng)前工業(yè)信息安全問題形勢(shì)嚴(yán)峻。20172018數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心、億渡數(shù)據(jù)整理 2021年新發(fā)現(xiàn)的漏洞波及到的軟件數(shù)量上升至220個(gè)，較2020年大幅增加，西門子等國(guó)外龍頭同樣面臨漏洞攻擊，SCADA軟件處于容易被漏洞攻擊的軟件的前列。22016320212020 發(fā)展趨勢(shì)互聯(lián)網(wǎng)+智能化是未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向，同時(shí)在工控和信息安全的要求下加快國(guó)產(chǎn)替代“工業(yè)控制+互聯(lián)網(wǎng)+智能化”是PLC升級(jí)技術(shù)的主要方向，隨著工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)PLC的跨設(shè)備、跨區(qū)域的需求同步增大，在新通信技術(shù)（5G）逐步應(yīng)用并實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景落地后，PLC也將實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+升級(jí)；此外，人工智能的應(yīng)用也在要求PLC做出更多調(diào)整和改變，未來(lái)深度學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)將會(huì)應(yīng)用在生產(chǎn)控制中，這些技術(shù)將為PLC進(jìn)化網(wǎng)網(wǎng)結(jié)合人工智能和大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，提供更符合實(shí)際應(yīng)用的方案，有效提升工業(yè)算法解決問題的能力并降低復(fù)雜程度；作為輔助性工具，程序應(yīng)當(dāng)更為簡(jiǎn)潔，從而為復(fù)雜工藝的操作降低門檻；在用戶交互過程化中國(guó)PLC企業(yè)憑借本土化優(yōu)勢(shì)、高性價(jià)比、售后服務(wù)反應(yīng)迅速以及不斷積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，在持續(xù)強(qiáng)化小型PLC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)要工控和信息安全要求推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代，我國(guó)主要政府部門有關(guān)政策明確提出提升工業(yè)控制系統(tǒng)安全防護(hù)能力，加快培育工業(yè)控制系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)和安全服務(wù)商，針對(duì)PLC領(lǐng)域規(guī)定網(wǎng)絡(luò)安全各方面防護(hù)要求。產(chǎn)業(yè)上游主要為硬件，軟件，電子、通信、儀器儀表、傳動(dòng)器件供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)中游國(guó)內(nèi)外企業(yè)所處階段不同，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不同；產(chǎn)業(yè)下游包括各類工業(yè)細(xì)分行業(yè)第二章電子信息制造業(yè)是工業(yè)生產(chǎn)重點(diǎn)分支，但電子元器件市場(chǎng)未來(lái)仍存不確定性第二章產(chǎn)業(yè)鏈概述PLC是控制設(shè)備，DCS/SCADA是控制系統(tǒng)，企業(yè)需根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈概述PLC企業(yè)采用多元研發(fā)模式，通過銷售預(yù)測(cè)和訂單決定生產(chǎn)，多以經(jīng)銷為主直銷為輔原材料工業(yè)持續(xù)向好，汽車生產(chǎn)制造止跌回升，未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展均需PLC支持機(jī)械制造業(yè)和電力工業(yè)均保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，未來(lái)的轉(zhuǎn)型升級(jí)將帶來(lái)更多的工業(yè)控制需求產(chǎn)業(yè)鏈圖譜IMicrosoftmacos產(chǎn)業(yè)上游主要為硬件，軟件，電子、通信、儀器儀表、傳動(dòng)器件供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)中游國(guó)內(nèi)外企業(yè)所處階段不同，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不同；產(chǎn)業(yè)下游包括各類工業(yè)細(xì)分行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜IMicrosoftmacos國(guó)外企業(yè)起步早，經(jīng)營(yíng)規(guī)模大、技術(shù)積累多、產(chǎn)品類別豐富，尤其在中大型PLC擁有omron國(guó)內(nèi)企業(yè)起步偏晚，當(dāng)前處于技術(shù)研發(fā)和客戶積累的過程中，在小型PLC市場(chǎng)已具備MegMeeTMegMeeT近兩年P(guān)C設(shè)備出貨量明顯增長(zhǎng)但可持續(xù)性不強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要由頭部企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上游(1)近兩年P(guān)C設(shè)備出貨量明顯增長(zhǎng)但可持續(xù)性不強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要由頭部企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上游(1)由于市場(chǎng)飽和，多年來(lái)PC市場(chǎng)出貨量持續(xù)下滑，至2017-2018年達(dá)到最低位，2019年為8年來(lái)首次小幅增長(zhǎng)；2020年受到新冠疫情影響，在線辦公需求迅速擴(kuò)大，PC出貨量明顯增長(zhǎng)，2021年末全球PC出貨量進(jìn)一步增長(zhǎng)至3.41億臺(tái)；當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，地緣政治和貿(mào)易摩擦等因素將大概率導(dǎo)致PC出貨量回落。20172017-2021年全球PC出貨量（單位：億臺(tái)）2017年2018年20全球主要PC廠商包括聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果等企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要由頭部企業(yè)主導(dǎo)；2017年以來(lái)，聯(lián)想、惠普和戴爾在全球市場(chǎng)中始終保持在前三位，出貨量保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，蘋果和宏基保持在四五位，但規(guī)模與前三位差距明顯，華碩自2018年跌出前五位后出貨量持續(xù)下降。2017至2021年全球各主要品牌2017至2021年全球各主要品牌PC出貨量（單位：萬(wàn)臺(tái)）數(shù)據(jù)來(lái)源：億渡數(shù)據(jù)整理全球及中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)壟斷格局明晰，在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都將難以改變現(xiàn)有局面產(chǎn)業(yè)鏈上游(2)全球及中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)壟斷格局明晰，在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都將難以改變現(xiàn)有局面產(chǎn)業(yè)鏈上游(2)20172018操作系統(tǒng)是管理PC硬件與軟件資源的計(jì)算機(jī)程序，全球桌面操作系2017年以來(lái)微軟旗下的Windows市場(chǎng)占有率始終表現(xiàn)為絕對(duì)領(lǐng)先，但占有率持續(xù)下降，至2021年Windows的市場(chǎng)占有率下降至我國(guó)桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)分布我國(guó)桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)分布我國(guó)操作系統(tǒng)基本由Windows占絕絕一直保持增長(zhǎng)，但規(guī)模偏?。欢趪?guó)自有操作系統(tǒng)數(shù)量較多，但規(guī)模更小，在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都難以改變現(xiàn)有壟WindowsLinuxOSX數(shù)據(jù)來(lái)源：億渡數(shù)據(jù)整理電子信息制造業(yè)是工業(yè)生產(chǎn)重點(diǎn)分支，但電子元器件市場(chǎng)未來(lái)仍存不確定性產(chǎn)業(yè)鏈上游(3)電子信息制造業(yè)是工業(yè)生產(chǎn)重點(diǎn)分支，但電子元器件市場(chǎng)未來(lái)仍存不確定性產(chǎn)業(yè)鏈上游(3)2017-2018年電子信息制造業(yè)增加值增速保持在高位，明顯高于整體工業(yè)增加值增速，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的帶動(dòng)明顯。2019年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有所放緩，電子信息制造業(yè)增加值和工業(yè)增加值增速差收窄，2020年受到疫情沖擊二者進(jìn)一步下降。2021年疫情影響趨弱后，電子信息制造業(yè)增加值增速顯著反彈，增速為近十年新高，進(jìn)一步凸顯電子信息制造業(yè)的發(fā)展前景持續(xù)向好。20172017-2021年中國(guó)電子信息制造業(yè)增加值和工業(yè)增加值增速對(duì)比 20172018電子信息制造業(yè)增加值增速工業(yè)增加值增速 數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、億渡數(shù)據(jù)整理2017年末電子元器件景氣和規(guī)模指數(shù)均處于較高位；2018年受制于需求趨近飽和、貿(mào)易摩擦、宏觀經(jīng)濟(jì)逐步承壓等因素的影響，電子元器件景氣和規(guī)模指數(shù)大幅下降并延續(xù)至2019年。2020年受到疫情負(fù)面沖擊，電子元器件景氣指數(shù)進(jìn)一步下探，但規(guī)模指數(shù)保持穩(wěn)定；2021年在疫情逐步緩和后，景氣指數(shù)有所反彈，但反彈程度仍然不足，較2019年仍有一定差距，規(guī)模指數(shù)變化較小，未來(lái)市場(chǎng)供給仍然偏緊，但受經(jīng)濟(jì)下滑影響，需求回升相對(duì)緩慢。20172017-2021年中國(guó)電子元器件景氣和規(guī)模指數(shù)2017.122018.122019.122020.12數(shù)據(jù)來(lái)源：義務(wù)?中國(guó)小商品指數(shù)、億渡數(shù)據(jù)整理PLC是控制設(shè)備，DCS/SCADAPLC是控制設(shè)備，DCS/SCADA是控制系統(tǒng)，企業(yè)需根據(jù)自身需求來(lái)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確匹配產(chǎn)業(yè)鏈中游(1)PLC和DCS/SCADA有著本質(zhì)上的差異，PLC是一種“控制設(shè)備”，而DCS/SCADA是一種“控制系統(tǒng)”，在工業(yè)生產(chǎn)控制中，PLC是重要的底層控制部件，DCS/SCADA在PLC的基礎(chǔ)上進(jìn)行控制和監(jiān)視。PLC的重點(diǎn)是邏輯控制，可以控制的點(diǎn)數(shù)從幾個(gè)到上萬(wàn)個(gè)，最突出的應(yīng)用為工廠自動(dòng)化（生產(chǎn)線）。隨著工業(yè)智能化的推進(jìn)，如何綜合成本和需求來(lái)選擇合適的生產(chǎn)控制系統(tǒng)是制造業(yè)企業(yè)面對(duì)的關(guān)鍵一環(huán)。PLC/DCS/SCADA三者間的聯(lián)系與對(duì)比制PLC企業(yè)采用多元研發(fā)模式，通過銷售預(yù)測(cè)和訂單決定生產(chǎn)，多以經(jīng)銷為主直銷為輔產(chǎn)業(yè)鏈中游(2)PLC企業(yè)采用多元研發(fā)模式，通過銷售預(yù)測(cè)和訂單決定生產(chǎn)，多以經(jīng)銷為主直銷為輔產(chǎn)業(yè)鏈中游(2)技術(shù)儲(chǔ)備一般通過企業(yè)自研投資，部分產(chǎn)學(xué)研合作，跟進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，補(bǔ)齊關(guān)鍵短板，對(duì)新技術(shù)前瞻性研究。開發(fā)高性能、高可靠性、低成本的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，從而提供綜合產(chǎn)品解決方案。以客戶需求為導(dǎo)向開發(fā)定制化產(chǎn)品，從而提供創(chuàng)新定制化解決方案。以銷售預(yù)測(cè)、兼顧中短期需求作為生產(chǎn)計(jì)劃的原則，根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并據(jù)此確定原材料采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)制造計(jì)劃。PLC產(chǎn)片買家多為OEM廠家，一般通過代理商/經(jīng)銷。商/系統(tǒng)集成商將產(chǎn)品銷售給客戶。對(duì)少數(shù)采購(gòu)量大、產(chǎn)品個(gè)性化要求較高的戰(zhàn)略客戶則采取直銷方式。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量單位：億噸中國(guó)天然氣產(chǎn)量單位：億立方米 中國(guó)原油加工(上)和石油產(chǎn)量(下)單位：億噸中國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸 原材料工業(yè)持續(xù)向好，汽車生產(chǎn)制造止跌回升，未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展均需PLC支持產(chǎn)業(yè)鏈下游(1)中國(guó)粗鋼產(chǎn)量單位：億噸中國(guó)天然氣產(chǎn)量單位：億立方米 中國(guó)原油加工(上)和石油產(chǎn)量(下)單位：億噸中國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量單位：萬(wàn)噸 原材料工業(yè)持續(xù)向好，汽車生產(chǎn)制造止跌回升，未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展均需PLC支持產(chǎn)業(yè)鏈下游(1)2017-2021年中國(guó)重點(diǎn)原材料工業(yè)生產(chǎn)加工勢(shì)頭總體向好，2020年的新冠疫情未對(duì)生產(chǎn)加工產(chǎn)生負(fù)面影響，重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品的需求保持增長(zhǎng)。粗鋼、天然氣、原油和石油、有色金屬等核心原材料對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)發(fā)展建設(shè)均具有重要意義，隨著工業(yè)加工生產(chǎn)的智能化、綠色化、信息化的推進(jìn)，未來(lái)原材料工業(yè)將獲得更多發(fā)展助力。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、億渡數(shù)據(jù)整理2017年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模達(dá)到高點(diǎn)；2018-2019年汽車產(chǎn)業(yè)受到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)替換、新能源汽車補(bǔ)貼退坡、消費(fèi)者消費(fèi)信心不足、貿(mào)易摩擦等因素的影響，連續(xù)兩年下滑。2020-2021年汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)止跌并開始回升，汽車產(chǎn)業(yè)整體繼續(xù)處于調(diào)整期，作為國(guó)家重要經(jīng)濟(jì)支柱，未來(lái)仍面臨多重干擾，但電動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展仍將給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)較好支撐。2017-2021年中國(guó)汽車產(chǎn)量及銷量（萬(wàn)輛）252325312019數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、億渡數(shù)據(jù)整理2017-2021年中國(guó)全社會(huì)用電量和發(fā)電裝機(jī)總量 產(chǎn)業(yè)鏈下游(2)機(jī)械制造業(yè)和電力工業(yè)均保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，未來(lái)的轉(zhuǎn)型升級(jí)將帶來(lái)更多的工業(yè)控制需求2017-2021年中國(guó)全社會(huì)用電量和發(fā)電裝機(jī)總量 產(chǎn)業(yè)鏈下游(2)2017年以來(lái)機(jī)械制造業(yè)整體保持較快增長(zhǎng)，重點(diǎn)為通用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，至2021年四個(gè)細(xì)分增加值同比增速均超過10%，這表明四個(gè)細(xì)分的產(chǎn)品規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)等都有保障，行業(yè)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力強(qiáng)。20172017-2021年中國(guó)機(jī)械制造業(yè)細(xì)分增加值增速2017-2021年在國(guó)家經(jīng)濟(jì)向好增長(zhǎng)和生活水平不斷提高的背景下，我國(guó)全社會(huì)用電量實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，2021年全社會(huì)用電量上升至8.31萬(wàn)億千瓦時(shí)；2017年以來(lái)隨著用電量的不斷增長(zhǎng)，發(fā)電設(shè)備容量也同步提升，至2021年全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量約23.77億千瓦。未來(lái)綠色化低碳轉(zhuǎn)型的不斷深入將支持未來(lái)電力工業(yè)的升級(jí)改造。全社會(huì)用電量發(fā)電裝機(jī)容量數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、億渡數(shù)據(jù)整理第三章第三章行業(yè)典型企業(yè)介紹深圳市匯川技術(shù)股份有限公司XINJE無(wú)錫信捷電氣股份有限公司臺(tái)達(dá)電子工業(yè)股份有限公司匯川技術(shù)企業(yè)介紹深圳市匯川技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“匯川技術(shù)”成立于2003年，2010年登陸創(chuàng)業(yè)板，專注于工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提供變頻器、伺服系統(tǒng)PLC/HMI匯川技術(shù)企業(yè)介紹深圳市匯川技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“匯川技術(shù)”成立于2003年，2010年登陸創(chuàng)業(yè)板，專注于工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提供變頻器、伺服系統(tǒng)PLC/HMI、高性能電機(jī)、傳感器、機(jī)器視覺等工業(yè)自動(dòng)化核