咨詢服務(wù)方案框架模板

目錄TOC\o"1-3"\h\z1、集團(tuán)經(jīng)營管理及信息化建設(shè)現(xiàn)狀11．1企業(yè)簡介11．2企業(yè)管理現(xiàn)狀11．3企業(yè)信息化現(xiàn)狀11．4集團(tuán)管理信息化需求分析11．4．1企業(yè)管理及信息化建設(shè)存在的問題11．4．2管理信息化建設(shè)的目標(biāo)和需求22、管理信息化咨詢工作思路32．1工作思路32．1．1咨詢工作指導(dǎo)原那么32．1．2把握重要成功因素42．1．3建立集團(tuán)管控模型42．2咨詢工作要點53、集團(tuán)管理信息化總體規(guī)劃63．1集團(tuán)信息化戰(zhàn)略目標(biāo)63．2企業(yè)信息化總體規(guī)劃流程73．3企業(yè)管理流程優(yōu)化梳理83．4集團(tuán)信息資源總體規(guī)劃93．4．1建立信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)模型103．4．2建立信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型113．4．3建立信息系統(tǒng)功能模型123．5企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)實施方案框架123．6引用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)134、集團(tuán)咨詢效勞工作概述144．1咨詢工作主要方法144．1．1關(guān)鍵成功因素法144．1．2企業(yè)關(guān)鍵成功因素分析154．1．3KPI指標(biāo)的應(yīng)用154．2咨詢效勞工作內(nèi)容154．2．1IT戰(zhàn)略規(guī)劃階段154．2．2調(diào)研分析階段174．2．3實施方案編制階段184．2．4信息系統(tǒng)選型階段194．2．5工程實施階段204．3咨詢工作成果215、調(diào)研工作方案235．1調(diào)研目的235．2調(diào)研范圍及內(nèi)容235．4調(diào)研方法245．5調(diào)研方案256、集成應(yīng)用平臺建設(shè)咨詢266．1應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)266．2系統(tǒng)選型276．2．1數(shù)據(jù)平安性要求276．2．2工程集成要求276．2．3系統(tǒng)運行要求276．3數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)277、子系統(tǒng)規(guī)劃288、工程實施主要成果298．1推動決策管理，營銷管理是核心298．2統(tǒng)一調(diào)度指揮，平安生產(chǎn)是重點299、質(zhì)量保證方案309．1組織機(jī)構(gòu)及人員319．2咨詢效勞工具329．3需求管理329．4戰(zhàn)略合作長期效勞3310、工程驗收及保障方案3410．1工程驗收階段標(biāo)準(zhǔn)3410．2工程績效評估標(biāo)準(zhǔn)及手段3510．3遵循ISO9001及CMMI標(biāo)準(zhǔn)3610．4階段性驗收方案3710．5驗收組織形式3711、培訓(xùn)方案3811．1培訓(xùn)工作的必要性3811．2培訓(xùn)工作的推動3811．3培訓(xùn)工作的內(nèi)容3811．4培訓(xùn)工作的實施3812、工程實施建議和進(jìn)度方案3912．1工程實施安排3912．2工程進(jìn)度安排39附件：常用調(diào)研表格40集團(tuán)經(jīng)營管理及信息化建設(shè)現(xiàn)狀1．1企業(yè)簡介【說明：概述企業(yè)根本情況。包括企業(yè)名稱、工商注冊地址、主營業(yè)務(wù)等?！?．2企業(yè)管理現(xiàn)狀【說明：此局部應(yīng)包括兩大根本局部，應(yīng)分別進(jìn)行闡述】1、企業(yè)現(xiàn)狀?！菊f明：包括企業(yè)所屬行業(yè)、根本結(jié)構(gòu)、企業(yè)管理目標(biāo)及管理智能等。信息主要來源渠道為，行業(yè)企業(yè)章程、行業(yè)主管部門等】。2、企業(yè)管理現(xiàn)狀?！菊f明：簽于咨詢效勞介入前期信息的不對等，此處一般僅能從現(xiàn)有企業(yè)管理觀念、管理模式、管理手段等大方向進(jìn)行概要描述?！?．3企業(yè)信息化現(xiàn)狀【說明：對企業(yè)信息化現(xiàn)狀進(jìn)行概要了解。主要包括：計算機(jī)設(shè)備普及程度、網(wǎng)絡(luò)覆蓋的機(jī)構(gòu)、目前主要使用的應(yīng)用系統(tǒng)、現(xiàn)有數(shù)據(jù)資料情況、信息化管理部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置等，如果可能對目前企業(yè)信息化情況進(jìn)行點評?！?．4集團(tuán)管理信息化需求分析1．4．1企業(yè)管理及信息化建設(shè)存在的問題【說明：結(jié)合企業(yè)管理現(xiàn)狀及信息化現(xiàn)狀總結(jié)企業(yè)管理信息化存在的主要問題?？蓮囊韵聨讉€目前考慮，包括：網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況、信息共享情況、數(shù)據(jù)保存情況、信息化系統(tǒng)對管理決策的支持等方面進(jìn)行總結(jié)】1．4．2管理信息化建設(shè)的目標(biāo)和需求管理信息系統(tǒng)是支持集團(tuán)公司管控模式實現(xiàn)的一個重要保證。企業(yè)管理信息系統(tǒng)的開展和應(yīng)用對企業(yè)、尤其是大型集團(tuán)公司管理效率的提高影響非常大，甚至是革命性的。〔1〕建設(shè)目標(biāo)【說明：企業(yè)信息化工程建設(shè)目標(biāo)一般情況下均已由企業(yè)提出，應(yīng)在充分溝通的情況下，了解企業(yè)信息化工程建設(shè)目標(biāo)的真實意圖。如企業(yè)尚無明確的建設(shè)目標(biāo)，可從以下幾方面考慮進(jìn)行提煉總結(jié)。如流程再造、組織結(jié)構(gòu)扁平化、壓縮本錢、實施財務(wù)監(jiān)管等，企業(yè)管理信息化一般來說均已實現(xiàn)電子商務(wù)、建立企業(yè)門戶、提高生產(chǎn)效率、壓縮本錢、提高核心競爭力等為建設(shè)目標(biāo)?！俊?〕信息系統(tǒng)建設(shè)需求根據(jù)集團(tuán)管理信息化的建設(shè)目標(biāo)，實現(xiàn)企業(yè)管理的現(xiàn)代化和信息化，需要建設(shè)的信息系統(tǒng)有：【說明：以以下舉此次建設(shè)內(nèi)容，例如如下?！块T戶網(wǎng)站系統(tǒng)；財務(wù)管理信息系統(tǒng)；營銷管理系統(tǒng)；人力資源管理系統(tǒng)；……2、管理信息化咨詢工作思路2．1工作思路結(jié)合集團(tuán)的經(jīng)營管理目標(biāo)和策略，我們制定了本建議方案。針對目前信息化現(xiàn)狀，在咨詢設(shè)計工作中以“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式、分布實施、逐步完善〞為原那么，以財務(wù)和平安生產(chǎn)的集中統(tǒng)一監(jiān)管為主要目標(biāo)，以資金管理、財務(wù)合并、營銷管理等為主要手段，建立業(yè)務(wù)協(xié)同辦公、企業(yè)門戶網(wǎng)站系統(tǒng)，實現(xiàn)企業(yè)在財務(wù)管理、平安生產(chǎn)監(jiān)控、營銷管理、物資管理、人力資源管理、績效管理與輔助決策支持等方面的信息化，力求通過借助IT手段突破管理能力的約束，對企業(yè)實現(xiàn)“集中化〞管理，實現(xiàn)對管理本錢的有效控制，突破能力束縛，實現(xiàn)整合式協(xié)同管理。2．1．1咨詢工作指導(dǎo)原那么咨詢工作指導(dǎo)原那么如下：以企業(yè)開展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，以管理為根底，實現(xiàn)企業(yè)信息化建設(shè)工程整體規(guī)劃；以關(guān)鍵流程為工作重點，以解決關(guān)鍵問題為突破口，“以點帶面〞構(gòu)架企業(yè)信息化的整體框架以培訓(xùn)和訪談相結(jié)合的原那么，幫助企業(yè)梳理管理流程，樹立信息化工程的全局觀念；調(diào)查過程采用“自上而下〞和“自下而上〞等多種形式，充分發(fā)揮企業(yè)的能動作用，確保信息化需要分析的合理性；信息化建設(shè)整體規(guī)劃以企業(yè)開展戰(zhàn)略為指導(dǎo)思想，采取咨詢公司與企業(yè)合作的方式，共同制定。2．1．2把握重要成功因素通過對集團(tuán)高層管理人員的訪談和對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的分析，得出集團(tuán)要成功實施管理信息化，通過信息化手段保障企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)，主要有三個關(guān)鍵成功因素：【說明：以下應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況提煉出信息化成功因素?！坷缛缦拢?、以建立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理機(jī)制為核心在改革開放和市場經(jīng)濟(jì)的新形勢下，必須建立現(xiàn)代化的經(jīng)營管理機(jī)制，減員增效，提高勞動生產(chǎn)率，提高管理水平，加強(qiáng)信息反應(yīng)，提高決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，提高企業(yè)的綜合能力，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)要求。2、……2．1．3建立集團(tuán)管控模型管控模型的建立是以完成集團(tuán)特定的戰(zhàn)略目標(biāo)為目的的，它是為實現(xiàn)集團(tuán)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)效勞的。所以，集團(tuán)公司管控模型建立的基準(zhǔn)是集團(tuán)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。管控模式如何具體落實到每個崗位、每個員工，并使之真正有效，它需要有具體的途徑幫它落實，這就需要咨詢公司通過詳細(xì)的調(diào)研工作來進(jìn)行流程梳理和管理模型建立，并通過管理信息化來實現(xiàn)企業(yè)管控模型?！?．2咨詢工作要點根據(jù)調(diào)研情況及集團(tuán)反映的情況，我們認(rèn)為有以下工作要點：〔1〕提升企業(yè)效益和競爭力是集團(tuán)的核心工作，通過信息化規(guī)劃促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)是本工程咨詢工作的重點；〔2〕規(guī)劃以信息驅(qū)動的集團(tuán)公司市場營銷管理系統(tǒng)，增加收入減少庫存；〔3〕梳理管理流程，提出扁平化管理結(jié)構(gòu)；〔4〕建立企業(yè)績效管理系統(tǒng)，保證企業(yè)執(zhí)行力；〔5〕建立決策支持系統(tǒng)，提高科學(xué)決策能力，應(yīng)變能力；〔6〕規(guī)劃企業(yè)應(yīng)用集成，防止信息孤島；〔7〕充分利用現(xiàn)有IT資源，防止重復(fù)建設(shè)和資源浪費。3、集團(tuán)管理信息化總體規(guī)劃企業(yè)管理信息化是配合實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理戰(zhàn)略目標(biāo)的手段，進(jìn)行信息化總體規(guī)劃是為了指導(dǎo)信息化建設(shè)的具體工作，我們在總體規(guī)劃工作中堅持以“管理流程梳理、優(yōu)化〞和“信息資源統(tǒng)一規(guī)劃，建立適用高效的業(yè)務(wù)模型〞為工作的主線。進(jìn)行業(yè)務(wù)流程重組的同時搞好數(shù)據(jù)管理、規(guī)劃信息資源，使信息系統(tǒng)發(fā)揮效益，防止企業(yè)在信息技術(shù)上的投資掉入“黑洞〞。3．1集團(tuán)信息化戰(zhàn)略目標(biāo)集團(tuán)信息化水平較低，整體上處于初級階段?；谶@種現(xiàn)狀，通過管理信息化總體規(guī)劃可以實現(xiàn)以下目標(biāo)：〔1〕對企業(yè)信息化現(xiàn)狀的客觀評估；〔2〕從企業(yè)需求出發(fā)對信息化建設(shè)需求的準(zhǔn)確把握；〔3〕引入先進(jìn)適用的管理思想、經(jīng)營理念，對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的合理標(biāo)準(zhǔn)與優(yōu)化；〔4〕制定企業(yè)信息化建設(shè)的總體設(shè)計藍(lán)圖；〔5〕制定企業(yè)信息共享的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)；〔6〕制定企業(yè)信息化建設(shè)資金投入、組織保障、實施方案等行動指南。同時，通過信息化規(guī)劃可以防止企業(yè)的“信息孤島〞、防止盲目建設(shè)與投資黑洞、防止信息化與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略背道而馳。3．2企業(yè)信息化總體規(guī)劃流程信息化規(guī)劃需要遵循合理的流程，采用科學(xué)的方法，成都國信安公司在長期的企業(yè)信息化研究過程中，提出了企業(yè)信息化規(guī)劃的科學(xué)流程。包括：步驟一：企業(yè)戰(zhàn)略理解企業(yè)信息化是為企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)效勞的，為了進(jìn)行企業(yè)信息化規(guī)劃，首先要明確企業(yè)的開展目標(biāo)和戰(zhàn)略，明確為了實現(xiàn)企業(yè)的總目標(biāo)，各個關(guān)鍵部門要做的各種工作。理解與分析開展戰(zhàn)略要分析企業(yè)所處的國內(nèi)外宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境，分析企業(yè)具有的優(yōu)勢與劣勢、面臨的開展機(jī)遇與威脅。同時還要理解企業(yè)開展戰(zhàn)略在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、核心競爭力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、市場、企業(yè)文化等方面的定位。步驟二：企業(yè)現(xiàn)狀分析與診斷企業(yè)現(xiàn)狀分析與評估包括兩方面：業(yè)務(wù)與管理現(xiàn)狀和信息化現(xiàn)狀。業(yè)務(wù)與管理活動分析是對企業(yè)業(yè)務(wù)與管理活動的特征、企業(yè)各項業(yè)務(wù)活動的運作模式、業(yè)務(wù)活動對企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的作用進(jìn)行分析，揭示現(xiàn)狀與企業(yè)遠(yuǎn)景之間的差距，確定關(guān)鍵要突破的問題，探討改良設(shè)想。信息化現(xiàn)狀分析是分析診斷企業(yè)信息化的當(dāng)前狀況，包括根底網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)狀況，分析信息系統(tǒng)對企業(yè)未來開展的適應(yīng)能力，給出信息化能力評估。步驟三：業(yè)務(wù)流程優(yōu)化信息化規(guī)劃中業(yè)務(wù)流程優(yōu)化就是要引入先進(jìn)適用的管理思想、管理理念，對企業(yè)現(xiàn)有流程進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)流程中不合理、效率低、與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)不符的流程及環(huán)節(jié)，提出改良方法，以便進(jìn)一步根據(jù)優(yōu)化流程設(shè)計企業(yè)信息系統(tǒng)的功能與結(jié)構(gòu)。步驟四：信息化總體規(guī)劃需求分析是在企業(yè)戰(zhàn)略分析和現(xiàn)狀評估的根底上，按照優(yōu)化流程的業(yè)務(wù)運作模式，制定企業(yè)適應(yīng)未來開展的信息化戰(zhàn)略，指出信息化建設(shè)的需求。需求分析包括系統(tǒng)根底網(wǎng)絡(luò)平臺、應(yīng)用系統(tǒng)、信息平安、數(shù)據(jù)庫等的需求?；跇I(yè)務(wù)開展需求和對信息化的需求，從系統(tǒng)功能、信息架構(gòu)和系統(tǒng)體系、網(wǎng)絡(luò)與根底設(shè)施等方面對信息系統(tǒng)應(yīng)用進(jìn)行規(guī)劃?？傮w規(guī)劃著眼于全局，以系統(tǒng)的視點，明確各個應(yīng)用系統(tǒng)之間的功能關(guān)系、信息聯(lián)系，規(guī)劃系統(tǒng)總體架構(gòu)。在上述步驟中，將采用一系列的方法，如以下圖所示。3．3企業(yè)管理流程優(yōu)化梳理集團(tuán)存在著管理流程體系不夠完善，有些流程環(huán)節(jié)過多，有些流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失。為了適應(yīng)日益劇烈的外部競爭，提高集團(tuán)運營效率，集團(tuán)公司提出了優(yōu)化流程、明晰職責(zé)的變革管理需求。好的管理在于好的流程。建立嚴(yán)格的流程制度，合理的分配任務(wù)，定義角色和規(guī)那么，并進(jìn)行執(zhí)行和監(jiān)督，有效推進(jìn)管理效率的提升是流程優(yōu)化梳理的目標(biāo)。流程優(yōu)化設(shè)計階段的工作思路，如以下圖：3．4集團(tuán)信息資源總體規(guī)劃企業(yè)現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，必須以全面、正規(guī)的信息資源規(guī)劃〔IRP〕為根底工程和先導(dǎo)工程，將新的業(yè)務(wù)流程落實到信息技術(shù)的實現(xiàn)上。企業(yè)要獲得信息化建設(shè)的主動權(quán)，首先要分析梳理自己的業(yè)務(wù)流程，在此根底上構(gòu)思新業(yè)務(wù)流程所需要的信息系統(tǒng)框架，建立企業(yè)的信息標(biāo)準(zhǔn)。基于IRP方案和信息標(biāo)準(zhǔn)，找出已有應(yīng)用系統(tǒng)與標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化的差距，制定改良提升的具體目標(biāo)；也可以用來衡量外來軟件系統(tǒng)的功能、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)方面是否符合企業(yè)的要求，完全符合要求就可以買進(jìn)來用，不符合要求的局部可以讓集成商修改或定制；也可以組織新開發(fā)，遵循方案標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)出來的信息系統(tǒng)，決不會再是新的“信息孤島〞，企業(yè)信息資源規(guī)劃〔IRP〕解決方案由理論方法、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和軟件工具構(gòu)成，三者關(guān)系如下圖。圖.信息資源規(guī)劃的實施方案構(gòu)成信息資源規(guī)劃是由系統(tǒng)分析人員與業(yè)務(wù)人員緊密合作完成的。有兩個階段，第一階段進(jìn)行需求分析，第二階段進(jìn)行系統(tǒng)建模，在需求分析和系統(tǒng)建摸的過程中建立信息資源管理根底標(biāo)準(zhǔn)，3．4．1建立信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)模型流程建模工具的輸出是一組對業(yè)務(wù)的描述，用來指導(dǎo)IT人員實現(xiàn)所需的業(yè)務(wù)流程，建模工具將此提交給BPM的流程引擎，流程引擎將啟動一個自動的過程來保證流程的自動執(zhí)行。借助模型的標(biāo)準(zhǔn)符號(如BPMN)和模型交互格式〔如CIF〕，模型可以輸入到BPM的設(shè)計工具中，從而產(chǎn)生一個流程實現(xiàn)的根本框架。雖然這個框架還缺少真正執(zhí)行時所需的很多細(xì)節(jié)，但是它完全可以作為定義業(yè)務(wù)流程的起點。將功能模型和數(shù)據(jù)模型聯(lián)系起來，就是系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)模型〔C-U矩陣〕，它對控制模塊開發(fā)順序和解決共享數(shù)據(jù)庫的"共建問題"，均有重要的作用。建模工具不僅僅是對活動流程進(jìn)行簡單的描述，而是要根據(jù)整個組織的資源、流程數(shù)據(jù)和流程性能參數(shù)進(jìn)行建模。在系統(tǒng)建模過程中優(yōu)化管理業(yè)務(wù)流程，以信息化支持管理創(chuàng)新，進(jìn)一步提高管理工作效率和質(zhì)量。3．4．2建立信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型由各子系統(tǒng)數(shù)據(jù)模型和全域數(shù)據(jù)模型組成，數(shù)據(jù)模型的實體是“根本表〞〔BaseTable〕，由數(shù)據(jù)元素組成的“三范式〞〔3-NF〕數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，是系統(tǒng)集成和信息共享的根底。通過一定的分析方法，可以找到不同數(shù)據(jù)類的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)，即數(shù)據(jù)模型。根據(jù)這些數(shù)據(jù)模型建立起來的數(shù)據(jù)庫，即主題數(shù)據(jù)庫，能為多種業(yè)務(wù)活動效勞〔實現(xiàn)信息共享〕，還能適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)處理上的變化。通過實施“信息資源規(guī)劃〞，到達(dá)建立適合生產(chǎn)、經(jīng)營和管理需要的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立全企業(yè)數(shù)據(jù)管理根底標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)計算機(jī)應(yīng)用開發(fā)人員和用戶實施數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，形成了統(tǒng)一的信息分類編碼體系的目的。3．4．3建立信息系統(tǒng)功能模型基于需求分析和業(yè)務(wù)流程重構(gòu)〔BPR〕進(jìn)行系統(tǒng)功能建模。系統(tǒng)功能模型由邏輯子系統(tǒng)、功能模塊、程序模塊組成，成為系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化的表述。分析邏輯的職能域,在進(jìn)行功能建模時對管理層次進(jìn)行分析，根據(jù)公司的實際運作情況，自下而上地將系統(tǒng)分為運作層、管理層、決策層。集團(tuán)系統(tǒng)的功能建模,主要著眼于管理層和決策層。3．5企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)實施方案框架企業(yè)集成化網(wǎng)絡(luò)化信息系統(tǒng)建設(shè)實施方案的框架如下圖：在信息資源規(guī)劃方案的根底上，組織實施通信-計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)庫工程、應(yīng)用軟件工程。圖.企業(yè)集成化網(wǎng)絡(luò)化信息系統(tǒng)建設(shè)實施方案框架3．6引用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國資委關(guān)于省屬企業(yè)管理信息化建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是我們規(guī)劃工作中遵循的根本標(biāo)準(zhǔn)，下面是我們遵循的局部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：〔1〕計算機(jī)軟件工程術(shù)語GB/T11457-1995〔2〕計算機(jī)軟件配置管理方案標(biāo)準(zhǔn)GB/T12505-1990〔3〕軟件文檔管理指南GB/T16680-1996〔4〕計算機(jī)軟件可靠性和可維護(hù)性管理GB/T14394-1993〔5〕計算機(jī)軟件工程標(biāo)準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn)匯編〔6〕SOA協(xié)同軟件應(yīng)用規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)〔7〕工作流管理聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)WFMC〔8〕信息處理：數(shù)據(jù)流程圖、程序流程圖、系統(tǒng)流程圖、程序網(wǎng)絡(luò)圖的文件編制符號及約定GB/T1526-19894、集團(tuán)咨詢效勞工作概述4．1咨詢工作主要方法通過對企業(yè)的深入了解，我們在本工程中采用關(guān)鍵成功因素法來作為咨詢工作的指導(dǎo)方法，從企業(yè)管控主線出發(fā)，把握企業(yè)信息化建設(shè)的關(guān)鍵思路和主營業(yè)務(wù)，在詳細(xì)調(diào)研的根底上進(jìn)行企業(yè)IT戰(zhàn)略規(guī)劃、管理流程設(shè)計等。4．1．1關(guān)鍵成功因素法1、根本思想在現(xiàn)行系統(tǒng)中，總存在著多個變量影響系統(tǒng)目標(biāo)的實現(xiàn)，其中假設(shè)干個因素是關(guān)鍵的和主要的〔即關(guān)鍵成功因素〕。通過對關(guān)鍵成功因素的識別，找出實現(xiàn)目標(biāo)所需的關(guān)鍵信息集合，從而確定系統(tǒng)開發(fā)的優(yōu)先次序。關(guān)鍵成功因素來自于組織的目標(biāo)，通過組織的目標(biāo)分解和識別、關(guān)鍵成功因素識別、性能指標(biāo)識別，一直到產(chǎn)生數(shù)據(jù)字典。2、一般步驟了解組織目標(biāo)；識別關(guān)鍵成功因素；識別性能指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)；識別測量性能的數(shù)據(jù)。3、應(yīng)用工具……4．1．2企業(yè)關(guān)鍵成功因素分析以下是我們對集團(tuán)進(jìn)行前期調(diào)查了解之后提出的對集團(tuán)開展有重大影響的關(guān)鍵成功因素，并據(jù)此來描繪集團(tuán)管理信息化的藍(lán)圖?！菊f明：以下根據(jù)實際情況對此次企業(yè)信息化建設(shè)的成敗具有重要影響的系統(tǒng)進(jìn)行描述?！?．1．3KPI指標(biāo)的應(yīng)用我公司在長期的咨詢實踐中，總結(jié)提出了一套基于綜合平衡記分卡的KPI指標(biāo)體系，并使這套KPI指標(biāo)體系與戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略成功的關(guān)鍵因素及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對接，并在此根底上形成了一套使企業(yè)信息化戰(zhàn)略落地的績效分析管理方法。分析過程中，使用KPI指標(biāo)來作為分析流程性能好壞的依據(jù)，并決定各個參數(shù)值，最后根據(jù)這些參數(shù)對整個流程進(jìn)行調(diào)整，完成一次閉環(huán)的業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)?！菊f明：以下應(yīng)對KPI指標(biāo)的產(chǎn)生、選取進(jìn)行概要說明?！?．2咨詢效勞工作內(nèi)容4．2．1IT戰(zhàn)略規(guī)劃階段〔1〕考慮企業(yè)戰(zhàn)略與綜合管理體系在制定信息化咨詢方案的過程中，首先需要確定信息化戰(zhàn)略在整個企業(yè)戰(zhàn)略與綜合管理體系中處于什么位置，見以下圖：從圖中可以看出，一個企業(yè)的運行必然從企業(yè)戰(zhàn)略的制高點出發(fā)，描繪出企業(yè)的遠(yuǎn)景，規(guī)劃出企業(yè)的業(yè)務(wù)和財務(wù)方面的具體目標(biāo)。然后圍繞這些具體目標(biāo)分解出相應(yīng)的產(chǎn)品戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略、財務(wù)戰(zhàn)略以及信息化戰(zhàn)略，從而設(shè)計出支撐這個戰(zhàn)略體系的組織體系，建立起業(yè)務(wù)運作管理系統(tǒng)和信息技術(shù)管理支持體系，從而通過層與層之間相互支持，逐層功能實現(xiàn)直至企業(yè)具體目標(biāo)的實現(xiàn)，抵達(dá)最初設(shè)想的企業(yè)遠(yuǎn)景目標(biāo)?！?〕撰寫企業(yè)信息化咨詢方案的整體思路在撰寫集團(tuán)信息化咨詢方案的時候，我們通常遵循以下圖所示的思路。依照這個思路，結(jié)合集團(tuán)的具體情況，撰寫出相應(yīng)的信息化咨詢方案。4．2．2調(diào)研分析階段〔1〕確定調(diào)研范圍調(diào)研范圍確實定依據(jù)問題診斷模型來開展，充分考慮咨詢?nèi)蝿?wù)的范圍、問題的定義和咨詢?nèi)蝿?wù)的目的，調(diào)研范圍要結(jié)合具體的信息化建設(shè)需求和預(yù)算來進(jìn)行?！?〕調(diào)研方法文件資料搜集：資料包括集團(tuán)的各個部門和各個層級?！?〕制定調(diào)研方案實際上，資料搜集是有本錢的。因此集團(tuán)需要非常詳盡地確定需要調(diào)查什么，從而為搜集信息做好準(zhǔn)備。有經(jīng)驗的咨詢公司要不斷提供篩選原那么，盡管他們需要更詳細(xì)更確切的情況。在咨詢初期，調(diào)查應(yīng)盡量面大一些，經(jīng)過初檢、去粗存精?！?〕實施調(diào)研方案在調(diào)研方案實施過程中，通過全面大量的訪談、調(diào)研全面掌握集團(tuán)的大量情況，這些情況的了解成為我們診斷分析的根本信息源。調(diào)研階段核心局部就是立足于前期的調(diào)研工作得到的大量資料，對企業(yè)的管理狀況做出分析，得出診斷意見，并就相應(yīng)的問題拿出對應(yīng)的解決思路?！?〕分析調(diào)研得到的資料對整理過的資料進(jìn)行分析，主要作用在于識別各種關(guān)系、比例和趨勢。分析方法有：采用統(tǒng)計方法來處理各種數(shù)據(jù)；使用各種比例來說明某些問題；通過因果分析來找出事件與其條件之間的因果關(guān)系；4．2．3實施方案編制階段〔1〕實施方案制定實施方案制定是一個根據(jù)分析調(diào)研結(jié)果確定適宜解決方案的過程，是一個不斷優(yōu)化調(diào)整的過程。正確的實施方案選擇制定決定著企業(yè)管理信息化工作的成敗。實施方案制定大體分為兩個步驟。步驟一：尋求實施方案根據(jù)調(diào)研、分析報告和知識庫尋求解決問題的信息化實施方案；對可選擇的實施方案進(jìn)行分類、比擬、評價和選優(yōu)在此根底上，形成解決相關(guān)問題的初步思路步驟二：制定實施方案……〔2〕實施方案評審方案的完成只是咨詢合作第一階段的結(jié)束。方案是否切合企業(yè)實際，還應(yīng)由企業(yè)組織自己的人員進(jìn)行評審，這是一個必不可少的節(jié)點。為了保證評審的客觀、公正，在人員的構(gòu)成上要虛實兼有；在評審的焦點問題上那么要明確先進(jìn)性、操作性、客觀性的原那么；在方案的內(nèi)容上要強(qiáng)調(diào)方案的靈魂、架構(gòu)、運行的完整性。方案的評審，其主要關(guān)注點如下：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程信息化需求是整個企業(yè)管理與信息化建設(shè)的結(jié)合點，也是整個企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃的“綱〞。合理設(shè)定企業(yè)信息化建設(shè)目標(biāo)是企業(yè)信息化建設(shè)成功的根本?！?．2．4信息系統(tǒng)選型階段咨詢規(guī)劃方案還要對其中的技術(shù)選型進(jìn)行確定，找出最適合企業(yè)需要的技術(shù)實現(xiàn)，也就是信息系統(tǒng)選型。信息系統(tǒng)選型是企業(yè)信息化建設(shè)成敗的一個關(guān)鍵因素：不少企業(yè)錯誤地選擇了產(chǎn)品，無法滿足最終需求；有些企業(yè)選擇的產(chǎn)品缺乏更新與效勞，適應(yīng)不了企業(yè)的前進(jìn)步伐。這些都使得選擇適宜的系統(tǒng)、正確地選擇系統(tǒng)成為企業(yè)下決心投資信息化建設(shè)的一個關(guān)鍵因素。特別是當(dāng)企業(yè)把信息化當(dāng)作企業(yè)的戰(zhàn)略資源，應(yīng)用信息技術(shù)當(dāng)作企業(yè)的開展與成長企業(yè)要素以后，在制訂了IT規(guī)劃、決擇如何具體實現(xiàn)的時候，系統(tǒng)選擇成為企業(yè)決策層焦慮和猶豫的事情。要進(jìn)行合理的系統(tǒng)選型，咨詢公司必須深入了解企業(yè)的真正需求，比方企業(yè)業(yè)務(wù)特點、效勞對象、企業(yè)性質(zhì)等，進(jìn)一步分析數(shù)據(jù)量規(guī)模、業(yè)務(wù)流程復(fù)雜度、使用范圍等等因數(shù)，并結(jié)合現(xiàn)有眾多的實用IT技術(shù)，選擇最合理的技術(shù)實現(xiàn)體系來到達(dá)建設(shè)的目的。4．2．5工程實施階段客戶往往希望咨詢方案具有現(xiàn)實可行性。一個咨詢方案不僅要顯示出要實施什么，還要顯示出怎樣去實施它。并對工程的工程實施具有指導(dǎo)和貫徹的作用。工程實施階段咨詢公司可在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)〔根據(jù)合同內(nèi)容〕，讓相關(guān)員工理解系統(tǒng)的作用、自己充當(dāng)?shù)慕巧约八媾R的變化。實施完成后往往需要咨詢公司進(jìn)行專業(yè)地、客觀地評價實施效果，找出工程實施中存在的問題，為企業(yè)擴(kuò)大取得的成果、改良存在的缺乏提供建議。幾個重要階段的咨詢工作：〔1〕招投標(biāo)階段咨詢可對工程的招投標(biāo)過程進(jìn)行指導(dǎo)，協(xié)助企業(yè)進(jìn)行工程招標(biāo)，招投標(biāo)活動應(yīng)遵循根本原那么：公開、公平、公正和老實信用原那么。咨詢機(jī)構(gòu)將重點關(guān)注以下方面：怎樣選擇招標(biāo)程序招標(biāo)代理；投標(biāo)的要求和程序的制定；強(qiáng)調(diào)投標(biāo)的禁止性規(guī)定；協(xié)助業(yè)主完善招標(biāo)投標(biāo)法關(guān)于開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)主要規(guī)定?！?〕工程實施與驗收階段召開工程總結(jié)會議，協(xié)助和指導(dǎo)業(yè)主組織驗收的考前須知和驗收過程。鑒于咨詢規(guī)劃的工程施工規(guī)模較大，專業(yè)分工較多，技術(shù)要求高等特點，國家相關(guān)行政管理部門對各類工程工程的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)制訂了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，以保證工程驗收的質(zhì)量，工程驗收也應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的要求和標(biāo)準(zhǔn)。對于咨詢機(jī)構(gòu)也有責(zé)任協(xié)助做好驗收咨詢工作。對工程驗收進(jìn)行評估咨詢單位可對工程完成時的功能和性能完成情況進(jìn)行評估，并比照咨詢規(guī)劃的內(nèi)容，檢查工程執(zhí)行情況，是否到達(dá)預(yù)期目標(biāo)。出具相關(guān)的工程評估報告工程評估應(yīng)該以書面形式提交建設(shè)單位作為備案，也作為下一步咨詢和規(guī)劃的根底。4．3咨詢工作成果階段活動提交工作成果時間進(jìn)度總體規(guī)劃咨詢效勞方案工作任務(wù)書頂層戰(zhàn)略規(guī)劃總體實施報告信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)指導(dǎo)方案調(diào)研分析調(diào)研表格匯總調(diào)研分析報告調(diào)研總結(jié)報告管理業(yè)務(wù)流程圖管理咨詢報告管理流程分析數(shù)據(jù)流圖、UC矩陣數(shù)據(jù)字典視圖數(shù)據(jù)編碼培訓(xùn)方案培訓(xùn)手冊實施方案評審系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計方案總體設(shè)計報告信息系統(tǒng)選型子系統(tǒng)構(gòu)架方案系統(tǒng)建設(shè)招標(biāo)書系統(tǒng)建設(shè)問題跟蹤工程實施過程中的問題分析報告各子系統(tǒng)建設(shè)情況評估評估報告系統(tǒng)試運行跟蹤系統(tǒng)運行情況整改建議系統(tǒng)運行跟蹤報告系統(tǒng)優(yōu)化報告5、調(diào)研工作方案5．1調(diào)研目的調(diào)研的主要目的是了解深入細(xì)致地診斷觀察客戶面監(jiān)的問題和追求的目的，識別引起和影響這些問題的因素和要點，并且為找到解決問題的方法準(zhǔn)備所有必要的信息，判斷企業(yè)存在問題及其輕重緩急，明確解決方向和優(yōu)先順序，為下一步方案設(shè)計提出方向性和策略性的指導(dǎo)依據(jù)；同時也對企業(yè)改革的承受能力作一個根本判斷。企業(yè)管理信息化咨詢應(yīng)以企業(yè)的管理流程為切入點，通過對各項業(yè)務(wù)流程分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中的問題，并提出管理上的改善方案和設(shè)計相應(yīng)的軟件功能模塊，最終解決企業(yè)管理中的難題。5．2調(diào)研范圍及內(nèi)容調(diào)研范圍確實定需要依據(jù)企業(yè)管理信息化覆蓋的范圍來開展，充分考慮咨詢?nèi)蝿?wù)的領(lǐng)域、問題的定義和咨詢?nèi)蝿?wù)的目的，并關(guān)注客戶企業(yè)尚未充分利用的時機(jī)和可能的改良措施。對于信息化咨詢調(diào)研工作來說，調(diào)研范圍應(yīng)該結(jié)合具體的信息化建設(shè)需求和預(yù)算來進(jìn)行，即使這樣，我們還是需要把握企業(yè)的綜合管理狀況。所以，我們提出信息化咨詢的調(diào)研范圍主要包括客戶企業(yè)的開展戰(zhàn)略與綜合管理狀況和企業(yè)信息化根底設(shè)施、人員等根本情況。本次集團(tuán)管理信息化以集團(tuán)為中心，緊密結(jié)合集團(tuán)企業(yè)信息化“經(jīng)營管理是核心，平安生產(chǎn)是保障〞的思想展開，調(diào)研范圍如下：【說明：此處應(yīng)根據(jù)實際情況，繪出調(diào)查范圍及人員表格、調(diào)研內(nèi)容匯總表?！?．4調(diào)研方法在考慮確定具體的調(diào)研方法的時候，我們要始終牢記：搜集資料的目的是為了解決某一問題而采取行動。搜集資料不是為了追查過去失誤的責(zé)任，也不是為了研究某一類現(xiàn)象，而是為了解決某一問題，并進(jìn)而改善組織的運轉(zhuǎn)情況。在做信息化咨詢調(diào)研而搜集資料的時候很多客戶企業(yè)是為了解決信息管理混亂，決策效率低下的問題。在這樣一個思想指導(dǎo)下，我們需要確定調(diào)研方法。常規(guī)調(diào)研方法有以下幾種：文件資料搜集……訪談觀察調(diào)查問卷和調(diào)查表資料搜集會議專題記錄5．5調(diào)研方案【說明：此處應(yīng)根據(jù)實際情況給出調(diào)研方案，包括階段劃分、各階段時間、各階段調(diào)研范圍及目標(biāo)】階段范圍方案時間任務(wù)及目標(biāo)第一階段第二階段……6、集成應(yīng)用平臺建設(shè)咨詢6．1應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)【說明：本章應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況對信息化建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行概要描述，包括系統(tǒng)架構(gòu)、各層平臺的作用、重點系統(tǒng)在架構(gòu)中所處的位置及各系統(tǒng)特點及設(shè)計要點等?！肯到y(tǒng)架構(gòu)圖三層應(yīng)用結(jié)構(gòu)伴隨著中間件技術(shù)的成熟而興起，其核心概念是利用中間件將應(yīng)用分為表示邏輯層、業(yè)務(wù)邏輯層和數(shù)據(jù)存儲層三個不同的處理層次。表示層：主要功能：【說明：應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況及建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行闡述?！恐饕獦?gòu)成：……業(yè)務(wù)邏輯層主要功能：……主要構(gòu)成：……數(shù)據(jù)層主要功能：……主要構(gòu)成：……硬件支撐層主要功能：……主要構(gòu)成：……6．2系統(tǒng)選型【說明：本節(jié)應(yīng)針對此次企業(yè)信息化建設(shè)的重點設(shè)備/軟件，進(jìn)行概要闡述?！?．2．1數(shù)據(jù)平安性要求……6．2．2工程集成要求……6．2．3系統(tǒng)運行要求操作系統(tǒng)的要求：……數(shù)據(jù)庫要求：……中間件要求：……6．3數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)……7、子系統(tǒng)規(guī)劃本章對集團(tuán)擬建各應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行粗略的分析。【說明：本章應(yīng)分節(jié)對此次企業(yè)信息化建設(shè)的各個子系統(tǒng)進(jìn)行闡述，描述子系統(tǒng)根本功能及我公司對該子系統(tǒng)的認(rèn)識?！?、工程實施主要成果【說明：本章應(yīng)闡述工程實施后的效果，應(yīng)針對每一個重點分別描述。實例如下：】8．1推動決策管理，營銷管理是核心〔1〕提高全員管理水平通過系統(tǒng)的建設(shè)，提高全員管理水平。通過全員深入使用該系統(tǒng)，使每個管理人員的業(yè)務(wù)到達(dá)了標(biāo)準(zhǔn)化和標(biāo)準(zhǔn)化，從而提高現(xiàn)代化管理水平，減少冗余環(huán)節(jié)。提高勞動生產(chǎn)率和工時利用率。提高集團(tuán)公司和子公司的競爭能力、管理質(zhì)量及運作效率。8．2統(tǒng)一調(diào)度指揮，平安生產(chǎn)是重點安裝此系統(tǒng)后，監(jiān)控中心對各主要位置現(xiàn)場情況了解更加實時，如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作等事件發(fā)生時可以及時糾正或制止，可以大大減少事故的發(fā)生。辦公室:在礦區(qū)辦公室桌面計算機(jī)安裝軟件程序，可以以單個或多個畫面的方式瀏覽各現(xiàn)場監(jiān)控圖像，實時掌握現(xiàn)場情況。領(lǐng)導(dǎo)在辦公室即可實時了解現(xiàn)場情況，使領(lǐng)導(dǎo)更加了解各環(huán)節(jié)運作情況，為領(lǐng)導(dǎo)作決定提供更多依據(jù)。9、質(zhì)量保證方案我公司已通過ISO9001:2000質(zhì)量認(rèn)證體系，整個咨詢團(tuán)隊將嚴(yán)格按照ISO9000的要求和公司相關(guān)質(zhì)量控制流程實施工程。這為整個咨詢工程的成功提供了體制保證。ISO9000族的核心思想是“質(zhì)量管理和質(zhì)量保障〞。其中ISO9001：2000質(zhì)量認(rèn)證體系的適應(yīng)范圍是設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和效勞的質(zhì)量保證模式。ISO9000族的根本思想是預(yù)防不合格。這是ISO9000的根本指導(dǎo)思想，具體表達(dá)在：控制所有過程的質(zhì)量；過程控制的出發(fā)點是預(yù)防不合格；質(zhì)量管理的中心任務(wù)是建立并實施文件化的質(zhì)量體系；持續(xù)的質(zhì)量改良〔包括產(chǎn)品質(zhì)量改良和工作質(zhì)量改良〕；一個有效的質(zhì)量體系應(yīng)滿足顧客和組織內(nèi)部雙方的需要和利益；定期評價質(zhì)量體系〔質(zhì)量體系審核和管理評審〕。9．1組織機(jī)構(gòu)及人員本工程咨詢機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：本工程人員簡表：姓名性別職稱學(xué)歷從事專業(yè)資格證書編號9．2咨詢效勞工具【說明：此處應(yīng)對此次企業(yè)管理信息化咨詢效勞工作所用到的工具進(jìn)行概述。包括：文檔編寫工具、流程分析工具、流程繪制工具、根底數(shù)據(jù)分析工具等?！?．3需求管理【說明：本節(jié)應(yīng)對需求管理的步驟、版本控制、需求跟蹤、需求變更等進(jìn)行概述?！坷缛缦拢骸?〕需求管理步驟在咨詢工程開始時，應(yīng)制定需求管理的步驟，以便有效的開展需求管理活動。包括：建立用于控制需求文檔和版本的工具、技術(shù)和習(xí)慣做法；確定新需求的提出、處理、通告和變更的方法；建立需求狀態(tài)跟蹤和報告過程?！?〕需求文檔版本控制……〔3〕需求跟蹤……〔4〕需求變更9．4戰(zhàn)略合作長期效勞企業(yè)的開展是一個持續(xù)的過程，應(yīng)此企業(yè)信息化也將是一個持續(xù)改良的過程。協(xié)助用戶建立運行維護(hù)機(jī)制；協(xié)助用戶建立IT專業(yè)人才隊伍；咨詢?nèi)藛T長期跟蹤系統(tǒng)運行情況，提出系統(tǒng)優(yōu)化建議；跟蹤企業(yè)開展，協(xié)助進(jìn)行需求提煉；……10、工程驗收及保障方案工程的成功實施用怎樣的標(biāo)準(zhǔn)來驗證、衡量是非常重要的問題。企業(yè)管理信息化實施成功對于企業(yè)是來之不易的，需要工程組成員及全體員工在各階段付出艱苦的努力，一絲不茍地對軟件的功能、工程的需求及實施過程進(jìn)行整理和評價。10．1工程驗收階段標(biāo)準(zhǔn)通過總體規(guī)劃工程的實施，我們準(zhǔn)備從以下幾個方面表達(dá)出效益并作為本工程是否到達(dá)要求的驗收標(biāo)準(zhǔn)。對于如何評價一個企業(yè)信息系統(tǒng)是否實施成功，驗證的標(biāo)準(zhǔn)是多方面的。我們認(rèn)為成功的標(biāo)準(zhǔn)包括以下幾個方面：1、系統(tǒng)運行集成化企業(yè)管理信息系統(tǒng)全部運轉(zhuǎn)起來，成為各部門管理人員日常工作離不開的有效工具，這是應(yīng)用成功在技術(shù)解決方案方面最根本的表現(xiàn)。企業(yè)管理信息系統(tǒng)是對企業(yè)物流、資金流、信息流進(jìn)行一體化管理的應(yīng)用系統(tǒng)，這個系統(tǒng)將跨越多個部門甚至多個企業(yè)，為了到達(dá)預(yù)期設(shè)定的應(yīng)