醫(yī)藥行業(yè)專題報告：慢病管理互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療先行者

慢病管理互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療先行者核心結(jié)論2需求、政策和技術(shù)協(xié)同推進(jìn)慢病管理互聯(lián)網(wǎng)化我國慢性病患者基數(shù)大，且隨著老齡化的加速發(fā)病率持續(xù)升高；長期持續(xù)用藥、定期復(fù)查、定期監(jiān)測體征數(shù)據(jù)以及經(jīng)驗(yàn)分享和飲食調(diào)節(jié)的需求決定慢病管理最適合互聯(lián)網(wǎng)化政策推陳出新，技術(shù)不斷進(jìn)步，支持慢病管理互聯(lián)網(wǎng)化慢病管理互聯(lián)網(wǎng)化將慢病管理推向B2C和C2B的協(xié)同發(fā)展，商業(yè)模式的創(chuàng)新和數(shù)據(jù)價值的挖掘?yàn)橐韵滦袠I(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇單病種傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)平臺化轉(zhuǎn)型硬件監(jiān)測設(shè)備作為數(shù)據(jù)收集端價值重估醫(yī)院信息系統(tǒng)軟件入口價值重估第三方體檢機(jī)構(gòu)價值重估總結(jié)：在慢病管理互聯(lián)網(wǎng)化的大潮中，我們優(yōu)先看好有豐富醫(yī)生資源、醫(yī)院資源以及C端患者資源的企業(yè)，按順序排列如下：平臺化轉(zhuǎn)型的單病種醫(yī)藥企業(yè)、積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)的HIS系統(tǒng)廠商、第三方體檢機(jī)構(gòu)以及積極互聯(lián)網(wǎng)化的慢病硬件檢測設(shè)備生產(chǎn)商第一部分：需求、政策和技術(shù)協(xié)同推進(jìn)慢病管理互聯(lián)網(wǎng)化3中國慢性病患者基數(shù)大，是導(dǎo)致死亡的主要原因數(shù)據(jù)來源：中國疾控中心，世界銀行心血管疾病40%腫瘤25%呼吸性疾病14%損傷/中毒7%其他14%2012年中國主要疾病死因構(gòu)成慢性病屬于病程長且通常情況下發(fā)展緩慢的疾病。心臟病、中風(fēng)、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病和糖尿病等慢性病是迄今世界上最主要的死因，占所有死亡的63%。中國慢性病患者基數(shù)大：截止2012年，我國慢性病患者超過3億人，慢性病導(dǎo)致的死亡占我國總死亡的80%，導(dǎo)致的疾病負(fù)擔(dān)占我國總疾病負(fù)擔(dān)的70%。根據(jù)不同病種，2012年糖尿病患者約1億人，高血壓患者超過2億人，腫瘤患者超過400萬，脂肪肝患者約2.2億人。慢性病70%4其他30%2012年中國衛(wèi)生費(fèi)用支出占比老齡化使得慢性病患者增加老齡化加?。何覈?5歲以上人口比例已經(jīng)接近10%，人口老齡化導(dǎo)致慢性病成為死亡的主要原因。慢性病發(fā)病率與住院率與老齡化比例基本正相關(guān)：研究表明65歲以上的老人慢性病患病率高達(dá)64%，住院率高達(dá)12%。因此隨著人口老齡化程度的增加，慢性病發(fā)病率持續(xù)升高。中國慢性病發(fā)病率持續(xù)升高：根據(jù)世界銀行估計，中國在2010-2030年間，主要影響健康的疾病負(fù)擔(dān)（心血管疾病和糖尿病、慢阻肺）將增長近50%，而心血管疾病在慢性病負(fù)擔(dān)中的比重將超過50%；慢性病患病將會構(gòu)成疾病總體負(fù)擔(dān)的90%以上。78910中國65歲以上人口比例數(shù)據(jù)來源：衛(wèi)生部，世界銀行5城鄉(xiāng)居民年齡別兩周患病率、慢性病患病率和住院率（2008）糖尿?。夯疾÷?0年漲17倍，患病人數(shù)居全球首位患病率30年漲17倍：1980年我國成年人糖尿病患病率僅有0.7%，而到2010年已經(jīng)達(dá)到11.6%。2013年患病人數(shù)9840萬，居世界首位。前驅(qū)糖尿病患病率高：目前中國成年人有近12%患有糖尿病，其中前驅(qū)糖尿病的患病率大約為50%。知曉率低，治療率低：糖尿病患者中知道自己情況的糖尿病人的比例為30.1%，

而在那些接受治療的患者中只有39.7%的人的血糖得到了適當(dāng)?shù)目刂?。人均費(fèi)用高：我國糖尿病患者平均每年消費(fèi)約3000元，每年糖尿病患者費(fèi)用超過1000億05101520中國成年人糖尿病患病率（%）20406080，只有25.8%的人接受了糖尿病的治療

100患病人數(shù)知曉人數(shù)治療人數(shù)血糖得到控制人數(shù)0數(shù)據(jù)來源：國際糖尿病聯(lián)盟61980 1994 2001 2007 2010 2013 2035糖尿病治療比例高血壓：患病率持續(xù)走高，知曉率仍然較低高血壓患病率高，知曉率低：2012年，18歲及以上居民高血壓患病率為33.5%，

與評估為差。152002年數(shù)據(jù)相比翻了2倍（17.7%）；知曉

30率雖然有所提高，但仍然沒有超過50%心血管亞健康人群基數(shù)大：2015年《美國

25心臟病學(xué)會雜志》上一項(xiàng)調(diào)查顯示，中國

2020歲及以上成人中有四分之三心血管健康352002 2004 20072010201218-69歲居民標(biāo)化高血壓患病率（%）數(shù)據(jù)來源：中國心血管報告，中國疾控中心504030201001991200620091993知曉率1997治療率2000控制率2004治療控制率7%百分比（）1991-2009年九省人群的高血壓知曉率、治療率、控制率和治療控制率理論分析：患者需求決定慢性病的管理適合互聯(lián)網(wǎng)化數(shù)據(jù)來源：世界衛(wèi)生組織定期檢測體征數(shù)據(jù)定期復(fù)查長期用藥飲食調(diào)節(jié)經(jīng)驗(yàn)分享可穿戴設(shè)備遠(yuǎn)程醫(yī)療醫(yī)藥電商健康資訊慢病社區(qū)慢性病長病程的特征決定了患者具有長期持續(xù)用藥、定期復(fù)查、定期監(jiān)測體征數(shù)據(jù)以及經(jīng)驗(yàn)分享和飲食調(diào)節(jié)的需求，這些需求或者相對頻次高、有很強(qiáng)的重復(fù)性，且患者已8經(jīng)有能力自己執(zhí)行，對醫(yī)生的依賴程度相對較低，或者有很高的社交屬性，用戶形成使用習(xí)慣后會有很高的粘性互聯(lián)網(wǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)診的遠(yuǎn)程醫(yī)療，建立慢病社區(qū)以實(shí)現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)分享，實(shí)時推送健康資訊，同時給長期用藥的患者提供定期的藥品郵寄，因此慢病管理非常適合互聯(lián)網(wǎng)化數(shù)字支持：慢病管理互聯(lián)網(wǎng)化已經(jīng)受到部分群眾的認(rèn)可?醫(yī)生愿意利用患者在家中的監(jiān)測數(shù)據(jù)來開藥方醫(yī)生表示，與患者在線交流可以取代

以上的醫(yī)務(wù)室面對面交流；近的患者表示，愿意與醫(yī)生在線溝通消費(fèi)者表示，他們在手機(jī)上使用健康或醫(yī)療應(yīng)用，而去年的該比例為16%醫(yī)生表示，愿意向患者推薦應(yīng)用來管理他們的慢性病，如糖尿病醫(yī)生和近 的消費(fèi)者認(rèn)為，使用移動設(shè)備能夠幫助醫(yī)生更好的協(xié)調(diào)診治工作42%50%10%50%28%66%79%50%9根據(jù)普華永道的報告顯示：政策推陳出新支持慢病管理互聯(lián)網(wǎng)化構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)的慢病防治體系將慢性病納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)范疇建立慢性病監(jiān)測和信息管理系統(tǒng)2012:

中國慢性病防治工作規(guī)劃（2012—2015年）通過對現(xiàn)有慢性病及其危險因素監(jiān)測、營養(yǎng)與健康狀況監(jiān)測進(jìn)行整合及擴(kuò)展，建立適合我國國情的慢性病及危險因素和營養(yǎng)監(jiān)測系統(tǒng)2014.10:

中國居民慢性病與營養(yǎng)監(jiān)測工作方案（試行）各省市針對慢性病有不同的保險政策啟動慢性病醫(yī)療保險的研究2014.12:

醫(yī)療保險慢性病門診保障研討會暨政策研究項(xiàng)目啟動會衛(wèi)生部將投入611

億元建設(shè)全民電子健康系統(tǒng)工程2012:

健康中國2020”戰(zhàn)略研究報告重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)推進(jìn)健康服務(wù)信息化2013:

關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見加強(qiáng)人口健康信息化建設(shè)2014:

2014

年衛(wèi)生計生工作要點(diǎn)允許網(wǎng)售處方藥，允許第三方物流參與處方藥配送2014.05:

互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法（征求意見稿）重點(diǎn)提出要做好慢性病的聯(lián)防聯(lián)控工作加強(qiáng)人口健康信息化建設(shè)，到2020年，實(shí)現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數(shù)據(jù)庫基本覆蓋全國人口并信息動態(tài)更新2015:

全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要（2015—2020年）10技術(shù)革新為慢病管理互聯(lián)網(wǎng)化奠定基礎(chǔ)4我國手機(jī)網(wǎng)民數(shù)已經(jīng)超過5億人，Wifi隨處可及，為慢病管

6理互聯(lián)網(wǎng)化提供了用戶基礎(chǔ)5我網(wǎng)民數(shù)量及手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量手機(jī)網(wǎng)民數(shù)（億）11醫(yī)院仍是慢病管理最核心的環(huán)節(jié)，醫(yī)院醫(yī)療信息化程度正在逐步提高，為慢病管理互聯(lián)網(wǎng)化提供了院端硬件基礎(chǔ)網(wǎng)民數(shù)量（億）云存儲和云計算技術(shù)的發(fā)展為數(shù)據(jù)收集和社交功能的實(shí)現(xiàn)提供了技術(shù)基礎(chǔ)，也提高了大數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用空間傳感器和電池領(lǐng)域的不斷創(chuàng)新給可穿戴設(shè)備推陳出新帶來機(jī)遇，未來可以更精準(zhǔn)的收集患者體征數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心第二部分：12慢病互聯(lián)網(wǎng)化創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇慢病管理各環(huán)節(jié)的互聯(lián)網(wǎng)+預(yù)防診斷治療康復(fù)監(jiān)測體征數(shù)據(jù)健康資訊網(wǎng)絡(luò)掛號遠(yuǎn)程診療-復(fù)診患者診斷結(jié)果查詢電子病歷大數(shù)據(jù)分析移動查房藥品購買監(jiān)測數(shù)據(jù)定制化的康復(fù)計劃醫(yī)患交流患者社交家用便攜式血壓計醫(yī)院掛號網(wǎng)站醫(yī)院信息系統(tǒng)運(yùn)營商家用血糖儀、血壓計可穿戴運(yùn)動設(shè)備，如第三方掛號網(wǎng)站醫(yī)藥電商單病種患者社交平臺運(yùn)動手環(huán)健康資訊網(wǎng)站藥店或者基層結(jié)構(gòu)的遠(yuǎn)程診療服務(wù)診斷結(jié)果查詢終端移動查房設(shè)備醫(yī)患溝通平臺九安醫(yī)療樂普醫(yī)療衛(wèi)寧軟件通化東寶魚躍醫(yī)療運(yùn)盛實(shí)業(yè)萬達(dá)信息好大夫在線寶萊特宜華健康和佳股份延華智能海南海藥阿里健康康美藥業(yè)朗瑪信息互聯(lián)網(wǎng)+需求互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)+公司13慢病管理由B2C轉(zhuǎn)向B2C和C2B協(xié)同發(fā)展患者醫(yī)療保險商業(yè)保險三甲醫(yī)院基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥店藥廠醫(yī)療器械廠商數(shù)據(jù)流資金流患者醫(yī)療保險商業(yè)保險三甲醫(yī)院基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥店藥廠醫(yī)療器械廠商互聯(lián)網(wǎng)化14慢病管理互聯(lián)網(wǎng)化產(chǎn)生增值數(shù)據(jù)，重新分配市場蛋糕使得預(yù)防投入增加多于治療投入增加。預(yù)防投入1元治療可以節(jié)約9元，隨著居民健康意識的提升和科技發(fā)展，預(yù)防投入增速加快。增加藥店的藥品品類，醫(yī)院藥房的部分收入轉(zhuǎn)入藥店。初步預(yù)計可以有超過1000萬元的藥品市場轉(zhuǎn)向藥店銷售。促進(jìn)基層醫(yī)院發(fā)展，進(jìn)而提升國產(chǎn)設(shè)備的市場份額。產(chǎn)生增值數(shù)據(jù)，用于設(shè)計新險種，研發(fā)新藥物，為患者制定量身慢病管理計劃等。自2010年起，全球的藥物研發(fā)由北美向亞洲轉(zhuǎn)移，其中中國增速最快。2013年，中國藥物研發(fā)投入超過100億美元。增值數(shù)據(jù)藥店、基層醫(yī)院發(fā)展預(yù)防投入增加15機(jī)遇一：單病種傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)平臺化轉(zhuǎn)型單病種傳統(tǒng)醫(yī)藥企業(yè)擁有豐富的醫(yī)院資源和醫(yī)生資源，由于藥品和器械的購買決定權(quán)在醫(yī)生，因此這些醫(yī)藥企業(yè)也間接擁有大量的患者資源。公司基于原有的關(guān)系網(wǎng)建立單病種的慢病管理平臺，在平臺上實(shí)現(xiàn)醫(yī)患互動、患者之間溝通交流以及遠(yuǎn)程復(fù)診。公司通過慢病管理平臺增加患者粘性，為患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，獲得有價值的數(shù)據(jù)資源。我國的傳統(tǒng)藥企以收購或自建慢病管理平臺為主要發(fā)展模式?；颊哔Y源醫(yī)院資源醫(yī)生資源慢病管理平臺醫(yī)患互動患者交流遠(yuǎn)程復(fù)診患者 數(shù)據(jù)黏性 資源增加醫(yī)生和患者粘性獲得患者數(shù)據(jù)為持續(xù)用藥患者提供藥品向醫(yī)生推薦器械產(chǎn)品平臺價值16案例一：心臟病患者平臺管理-樂普醫(yī)療17醫(yī)療器械醫(yī)藥產(chǎn)品移動醫(yī)療醫(yī)療服務(wù)封堵器支架、球囊起搏器血管造影機(jī)診斷試劑心臟瓣膜其它醫(yī)療器械領(lǐng)域

I？？氯吡格雷抗血栓藥品左西孟旦抗心衰藥品阿托伐他汀鈣降血脂藥品心腦血管網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院？？降血壓藥品大類心腦血管藥物垂直電商艾塞那肽降血糖藥品擬收購

其它醫(yī)療器械領(lǐng)域

II？？？？降血糖藥品大類擬收購擬收購

擬收購心血管?？漆t(yī)院群擬收購瑞祥醫(yī)療思達(dá)醫(yī)用樂普科技樂普裝備秦明醫(yī)學(xué)上海形狀樂普醫(yī)療樂普藥業(yè)新東港成都圣諾海合天雅聯(lián)雅士杰雅聯(lián)百得心腦血管患者互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)術(shù)后患者互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)支架術(shù)后

移動智能器械互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)心衰（心衰檢測儀）糖尿病（血糖儀）心胸疼痛（遠(yuǎn)程iholter監(jiān)護(hù)）其它……先心術(shù)后瓣膜術(shù)后起搏器術(shù)后搭橋術(shù)后其它…第三方檢驗(yàn)基層醫(yī)院解決方案聚焦分子診斷的第三方檢測愛普益檢驗(yàn)資料來源：公司網(wǎng)站案例二：糖尿病管理平臺-通化東寶I型糖尿病和大部分II型糖尿病患者需要長期的胰島素注射治療，需要每天一次或多次測量記錄血糖情況，并需要一年2次或者4次復(fù)診，基于患者持續(xù)用藥、復(fù)診和測量值記錄的需求，慢病管理平臺解決方案尤為重要。18醫(yī)療器械醫(yī)藥產(chǎn)品移動醫(yī)療甘舒霖筆血糖儀東寶甘泰鎮(zhèn)腦寧重組人胰島素原料藥重組人胰島素注射試劑東寶糖尿病甘精胰島素產(chǎn)品混合門冬胰島素產(chǎn)品地特胰島素產(chǎn)品公司業(yè)務(wù)布局公司慢病管理優(yōu)勢二代胰島素內(nèi)資龍頭企業(yè)，有百萬以上的用戶群基層銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋90%以上的縣級醫(yī)院培訓(xùn)基層醫(yī)生4000人資料來源：公司網(wǎng)站案例三：肝病管理平臺-福瑞股份肝纖維化是慢性肝病發(fā)展成為肝硬化的必經(jīng)階段，主要病因包括病毒性肝炎和非酒精肝等我國脂肪肝患者約2.2億人，終端市場規(guī)模3000億元，全球終端市場3000億美元肝病患者需要長期用藥且有很強(qiáng)的社交需求，需要慢病管理平臺服務(wù)醫(yī)療器械醫(yī)藥產(chǎn)品移動醫(yī)療FibroScan殼脂膠囊內(nèi)蒙古投資綜合醫(yī)院軟肝片50+愛肝一生健康管理中心公司慢病管理優(yōu)勢―愛肝一生‖44萬肝病患者與3000多名肝病醫(yī)生合作全球首個無創(chuàng)的肝臟即時檢測設(shè)備FSTM:肝纖維化在線診斷系統(tǒng)FibroMeter公司業(yè)務(wù)布局資料來源：公司網(wǎng)站，Pubmed120001000080006000400020000乙肝病毒攜帶者乙肝病患者肝硬化患者肝癌患者19我國肝病患者（萬人）機(jī)遇二：醫(yī)院信息系統(tǒng)軟件入口價值重估醫(yī)院信息系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)慢病管理的基礎(chǔ)，慢病管理平臺需要建立在電子病歷、電子處方、醫(yī)保支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)以及健康檔案的基礎(chǔ)上醫(yī)院信息系統(tǒng)供應(yīng)商與醫(yī)院有著長期的合作關(guān)系，結(jié)合未來慢病管理的需求，入口價值獲得重估醫(yī)院信息系統(tǒng)慢性病管理平臺電子病歷電子處方醫(yī)療保險聯(lián)網(wǎng)健康檔案資料來源：互聯(lián)網(wǎng)20案例一：萬達(dá)信息，智慧城市專家萬達(dá)信息以單獨(dú)城市為切入點(diǎn)，為城市居民提供全方位的健康管理服務(wù)，將會成為慢病管理重要的系統(tǒng)服務(wù)商和數(shù)據(jù)供應(yīng)者公司業(yè)務(wù)布局公司慢病管理優(yōu)勢健康信息管理覆蓋人數(shù)：3.3億社保信息管理覆蓋人數(shù)：1.3億成功中標(biāo)―上海市醫(yī)藥采購服務(wù)與監(jiān)管信息系統(tǒng)‖在寧波國內(nèi)首個實(shí)現(xiàn)全流程監(jiān)管的―醫(yī)保控費(fèi)系統(tǒng)‖21案例二：衛(wèi)寧軟件，區(qū)域醫(yī)療互聯(lián)王者健康服務(wù)業(yè)務(wù)醫(yī)療保險業(yè)務(wù)藥品服務(wù)業(yè)務(wù)醫(yī)院HIS系統(tǒng)區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)代理藥品拆零分銷衛(wèi)寧軟件以區(qū)域醫(yī)療互聯(lián)為優(yōu)勢，與全國3000多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，擁有豐富的醫(yī)院資源，是慢病管理平臺醫(yī)院端的重要接口公司已經(jīng)為江蘇、浙江、上海、山東、山西無錫等省市搭建醫(yī)?？刭M(fèi)系統(tǒng)，為中國人保、中國人壽、中華財險、太平人壽等公司開發(fā)第三方理賠平臺，在醫(yī)?？刭M(fèi)領(lǐng)域是先發(fā)者，可以積累大量的慢病患者，為未來做C端業(yè)務(wù)打下堅實(shí)基礎(chǔ)公司業(yè)務(wù)布局 公司慢病管理優(yōu)勢產(chǎn)品分布在29個省市3000+醫(yī)療機(jī)構(gòu)代理醫(yī)院藥品采購醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)代理藥品醫(yī)院供應(yīng)健康服務(wù)業(yè)務(wù)醫(yī)療服務(wù)中介醫(yī)?？刭M(fèi)系統(tǒng)為超過5個地區(qū)搭建醫(yī)保控費(fèi)系統(tǒng)，為國內(nèi)主流的保險公司開發(fā)理賠平臺22機(jī)遇三：第三方體檢機(jī)構(gòu)價值重估健康體檢在健康管理領(lǐng)域的角色5432102009 2010 2011 2012 2013資料來源：江蘇三友公告，慈銘體檢公告23截止2013年底，我國體檢機(jī)構(gòu)已經(jīng)完成了超過10億人次的體檢，在爭得用戶同意的前提下可以積累大量的數(shù)據(jù)健康體檢是發(fā)現(xiàn)慢性病最重要的途徑，是建立健康檔案積累健康信息的重要數(shù)據(jù)來源年體檢人次（億）案例：體檢三巨頭-美年大健康、愛康國賓、慈銘體檢目前第三方體檢公司同質(zhì)化嚴(yán)重，美年大健康、愛康國賓和慈銘體檢作為體檢三巨頭，在涉足慢病管理領(lǐng)域有如下優(yōu)勢：豐富的C端用戶資源：美年大健康自成立以來體檢人次超過1300萬人次；2014年體檢人數(shù)528萬，擁有

94家體檢中心愛康國賓體檢人次達(dá)到幾百萬次，擁有50家體檢中心慈銘體檢體檢人次達(dá)到幾百萬次，擁有42家體檢中心行業(yè)龍頭角色可以持續(xù)吸引新的用戶積極利用互聯(lián)網(wǎng)銷售產(chǎn)品24機(jī)遇四：硬件監(jiān)測設(shè)備作為數(shù)據(jù)收集端價值重估心電監(jiān)測設(shè)備血糖儀智能手環(huán)睡眠檢測設(shè)備慢病監(jiān)測設(shè)備廠商需要與第三方平臺合作，以獲取充足的用戶資源。傳統(tǒng)的慢病監(jiān)測設(shè)備廠商通過收購、自主研發(fā)以及與第三方平臺合作涉足慢病管理，有充足醫(yī)生資源和患者資源的第三方平臺是理想的合作對象。慢病監(jiān)測設(shè)備廠商的盈利模式將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樵O(shè)備免費(fèi)，耗材、服務(wù)或者數(shù)據(jù)收費(fèi)。因此有充足醫(yī)生資源和患者資源的廠商值得重點(diǎn)關(guān)注。慢病監(jiān)測設(shè)備是獲取患者數(shù)據(jù)的重要端口，數(shù)據(jù)可以用于醫(yī)生學(xué)術(shù)研究、藥企新藥研發(fā)、保險公司險種設(shè)計以及國家疾控機(jī)構(gòu)居民健康管理。血壓計保險公司險種設(shè)計需求國家疾控機(jī)構(gòu)居民健康管理需求醫(yī)生學(xué)術(shù)研究需求 藥企新藥研發(fā)需求數(shù)據(jù)價值25案例一：九安醫(yī)療，手機(jī)終端好伙伴電子血壓計其他硬件產(chǎn)品移動醫(yī)療Andon九安MINI血糖測試儀iHealth

BPM公司業(yè)務(wù)布局公司慢病管理優(yōu)勢與蘋果和小米建立合作關(guān)系，快速積累移動端用戶iHealth品牌得到全球認(rèn)同，在美國已有100萬+用戶與國外大型健康管理公司合作mHealthiHealthiTens低頻治療儀胎心儀嬰兒監(jiān)護(hù)儀體重計26案例二：魚躍醫(yī)療，家用醫(yī)療器械明星企業(yè)家用產(chǎn)品醫(yī)院設(shè)備移動醫(yī)療血糖儀制氧機(jī)醫(yī)用供氧設(shè)備蘇州云健康管理有限公司公司業(yè)務(wù)布局公司慢病管理優(yōu)勢700+合作醫(yī)院資源內(nèi)分泌專家醫(yī)生資源空氣凈化產(chǎn)品血氧儀X射線設(shè)備醫(yī)用耗材霧化吸入器血壓計與阿里健康戰(zhàn)略合作―大醫(yī)生‖APP27案例三：三諾生物，糖尿病儀器專家我國對糖尿病防控意識水平還處于初級階段，經(jīng)常使用血糖監(jiān)測產(chǎn)品進(jìn)行自我檢測的比率僅占糖尿病總?cè)藬?shù)的8.50%，這與歐美發(fā)達(dá)國家90%以上的使用比率相比差距巨大慢病管理平臺可以有效應(yīng)答糖尿病患者康復(fù)的“五駕馬車”三諾生物是國內(nèi)血糖儀的領(lǐng)軍企業(yè)，在糖尿病患者群中有很高的知名度家用產(chǎn)品醫(yī)院產(chǎn)品移動醫(yī)療血糖儀血糖尿酸測試儀血糖儀參股糖護(hù)士血糖儀公司業(yè)務(wù)布局公司慢病管理優(yōu)勢產(chǎn)品在中國糖尿病患者中認(rèn)可度高積累血糖儀專家和糖尿病管理服務(wù)專家收購北京健恒糖尿病醫(yī)院鍛煉身體藥物治療糖尿病教育血糖監(jiān)測糖尿病患者“五駕馬車”健康合理飲食28第三部分：29美國慢病管理，大型藥企與第三方合作共贏美國藥企慢病管理實(shí)踐：熱度位居第二，合作為主要模式數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示疾病管理應(yīng)用成為美國藥企互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域在發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的過程中以合作為最主要的方式，最活躍的藥企包括Merck、對

象

包

括

Proteus

、

PatientsLikeMe

、Omniscience Mobile

、

Exco InTouch

、Akili等8243025201510502010 2011 2012 2013 2014資料來源：動脈網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療研究院制藥巨頭互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療事件發(fā)展概覽(2010-2014)1912722119970102030健康應(yīng)用數(shù)字藥物大數(shù)據(jù)疾病管理應(yīng)用臨床試驗(yàn)4730170 20 40制藥巨頭互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療事件涉及領(lǐng)域TOP5(2010-2014)60合作Pfizer、Johnson、Sanofi、Novartis，合作自行開發(fā)制藥巨頭互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療事件類型分布(2010-2014)收購 2投資 12BioTelemetry

-

便攜式心電監(jiān)護(hù)服務(wù)提供商311999

–Cardionet

成立2002

–

核心監(jiān)測技術(shù)得到了FDA的批準(zhǔn)，開設(shè)第一家

CardioNetService

Center2013.06-

與UnitedHealthcare簽訂為期3年的合作協(xié)議，將其所有醫(yī)?？蛻籼峁┓?wù)鎖定了超過7000萬客戶2013.07

–

成為Biotelemetry的全資子公司2014.03.20

收購Biomedical

的Cardiac

Patient

Service

Business->

加強(qiáng)產(chǎn)品臨床試驗(yàn)業(yè)務(wù)2012.08

收購Cardiocore（心電研發(fā)專家咨、相關(guān)信息與數(shù)據(jù)分析管理）->

加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)業(yè)務(wù)2012.02

收購ECG

Scanning&Medical

Services->

加強(qiáng)心電監(jiān)護(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)2010.12

收購Biotel（Braemar是其全資子公司）->

增加客戶源，增加儀器制造業(yè)務(wù)，公司業(yè)務(wù)多樣化2010.12

收購Agility（為醫(yī)療器械研發(fā)提供心臟監(jiān)測數(shù)據(jù)的公司）->

進(jìn)軍心臟監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室服務(wù)行業(yè)市值（2014/04/02）：263.42

m

USD營業(yè)額（2014）：167

m

USD公司聚焦心臟監(jiān)護(hù)服務(wù)，并提供科研資訊、設(shè)備生產(chǎn)OEM等相關(guān)業(yè)務(wù)心臟及電生理學(xué)領(lǐng)域醫(yī)生醫(yī)藥公司、醫(yī)療器械公司、學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)心臟監(jiān)護(hù)設(shè)備公司提供心臟實(shí)時監(jiān)護(hù)服務(wù)

提供數(shù)據(jù)分析和專家咨詢服務(wù)監(jiān)護(hù)設(shè)備OEM生產(chǎn)商目標(biāo)客戶：核心業(yè)務(wù)：32明星產(chǎn)品MCOT能夠?qū)崟r監(jiān)測并及時反饋分析數(shù)據(jù)產(chǎn)品攜帶方便，不影響日常工作有無線通信模塊和后臺數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，可以將檢測到的數(shù)據(jù)傳輸?shù)胶笈_數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，工作人員對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，將形成的分析報告?zhèn)鹘o醫(yī)生，進(jìn)行初步診斷，且醫(yī)生可以在手機(jī)、平板電腦等設(shè)備上接收報告設(shè)備存儲容量大，可以實(shí)施長時間的連續(xù)心律監(jiān)測（最長可達(dá)30天），全程記錄心律活動，心律失常確診率是傳統(tǒng)設(shè)備的3倍監(jiān)測數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)分析初步診斷33WellFrame：慢病患者交流平臺2011年，公司成立于波士頓2014.04

獲得150萬美元天使投資商業(yè)模式：通過手機(jī)APP建立家庭和醫(yī)院之間的實(shí)時聯(lián)系，首個商業(yè)部署是為美國南海岸醫(yī)院South

Shore

Hospital的心臟病人優(yōu)勢：與知名醫(yī)學(xué)中心合作研究心臟病患者的康復(fù)路徑；針對每個人都是提供個性化的康復(fù)方案預(yù)計盈利模式：向醫(yī)療服務(wù)提供商收費(fèi)，最終的盈利模式還要隨著公司用戶的積累不斷探索2014.09

獲得DFJ領(lǐng)投的800萬美元A輪融資患者向醫(yī)生索要激活碼，激活A(yù)PP獲得由醫(yī)生為患者定制的康復(fù)list患者根據(jù)自己實(shí)際情況完成List醫(yī)生可以實(shí)時監(jiān)測患者身體狀況，可向醫(yī)生發(fā)送實(shí)時警報34WellDoc：通過FDA認(rèn)證的糖尿病管理產(chǎn)品2005年，公司成立2006-2011

獲得1700萬美元融資2011年，獲得500萬美元融資2012年，獲得1000萬美元融資2014.01

獲得2000萬美元投資DiabetesManagerBlueStar（2013年后的主打產(chǎn)品）針對糖尿病的非處方應(yīng)用免費(fèi)應(yīng)用處方類應(yīng)用公司產(chǎn)品公司產(chǎn)品優(yōu)勢第一個通過FDA認(rèn)證的產(chǎn)品首個醫(yī)療保險覆蓋的產(chǎn)品收費(fèi)應(yīng)用35商業(yè)模式：主打產(chǎn)品BlueStar需要醫(yī)生為患者激活，同時醫(yī)生需要將處方副本發(fā)送給WellDoc，WellDoc幫助患者制定個性化的用藥信息