山東壓裂支撐劑項目可行性研究報告

目錄第一章市場分析 6一、行業(yè)發(fā)展勢態(tài) 6二、行業(yè)發(fā)展勢態(tài) 11三、行業(yè)競爭格局 17第二章項目基本情況 18一、項目概述 18二、項目提出的理由 20三、項目總投資及資金構(gòu)成 20四、資金籌措方案 21五、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo) 21六、原輔材料及設(shè)備 21七、項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃 22八、環(huán)境影響 22九、報告編制依據(jù)和原則 22十、研究范圍 24十一、研究結(jié)論 24十二、主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 25主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 25第三章項目背景分析 27一、石油壓裂支撐劑行業(yè)介紹 27二、行業(yè)進(jìn)入門檻與技術(shù)壁壘 29第四章選址分析 31一、項目選址原則 31二、建設(shè)區(qū)基本情況 31三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 35四、社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo) 36五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 37六、項目選址綜合評價 37第五章運營管理模式 38一、公司經(jīng)營宗旨 38二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé) 38三、各部門職責(zé)及權(quán)限 39四、財務(wù)會計制度 42第六章SWOT分析 50一、優(yōu)勢分析（S） 50二、劣勢分析（W） 52三、機會分析（O） 52四、威脅分析（T） 53第七章項目環(huán)境保護 61一、環(huán)境保護綜述 61二、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 62三、建設(shè)期水環(huán)境影響分析 64四、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 64五、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 65六、營運期環(huán)境影響 66七、環(huán)境影響綜合評價 67第八章節(jié)能分析 68一、項目節(jié)能概述 68二、能源消費種類和數(shù)量分析 69能耗分析一覽表 70三、項目節(jié)能措施 70四、節(jié)能綜合評價 71第九章項目實施進(jìn)度計劃 73一、項目進(jìn)度安排 73項目實施進(jìn)度計劃一覽表 73二、項目實施保障措施 74第十章原輔材料供應(yīng)及成品管理 75一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況 75二、項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理 75第十一章經(jīng)濟效益 77一、經(jīng)濟評價財務(wù)測算 77營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 77綜合總成本費用估算表 78固定資產(chǎn)折舊費估算表 79無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 80利潤及利潤分配表 82二、項目盈利能力分析 82項目投資現(xiàn)金流量表 84三、償債能力分析 85借款還本付息計劃表 86第十二章招投標(biāo)方案 88一、項目招標(biāo)依據(jù) 88二、項目招標(biāo)范圍 88三、招標(biāo)要求 89四、招標(biāo)組織方式 91五、招標(biāo)信息發(fā)布 91第十三章總結(jié) 92第十四章附表 94主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 94建設(shè)投資估算表 95建設(shè)期利息估算表 96固定資產(chǎn)投資估算表 97流動資金估算表 98總投資及構(gòu)成一覽表 99項目投資計劃與資金籌措一覽表 100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 101綜合總成本費用估算表 101利潤及利潤分配表 102項目投資現(xiàn)金流量表 103借款還本付息計劃表 105本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。市場分析行業(yè)發(fā)展勢態(tài)1、產(chǎn)業(yè)政策支持國家發(fā)改委分別在2011年、2019年編制修訂《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，兩次修訂均明確將“頁巖油、頁巖氣等非常規(guī)資源勘探開發(fā)”、“油氣田提高采收率技術(shù)”列為國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。此外，國家對油氣產(chǎn)業(yè)提供的一系列政策支持，同時也為陶粒支撐劑這樣的油氣行業(yè)上游產(chǎn)品提供了良好的政策環(huán)境。另一方面，近年來國內(nèi)能源對外依存度高，預(yù)計油氣資源的勘探開發(fā)力度仍將持續(xù)加大。我國目前是全球石油和天然氣最大進(jìn)口國，2019年我國天然氣對外依存度為43%，石油對外依存度為70.8%，國內(nèi)石油產(chǎn)量增速低于消費量增速，能源安全問題顯著。中石油、中石化、中海油2018年油氣當(dāng)量儲采比分別為13.7年、6.6年和10.5年，近二十年來不斷下降，其中中石油儲采比更處于歷史低位。因此，國家護航能源供給的政策具有持續(xù)性，政策持續(xù)推動疊加油氣開采經(jīng)濟性持續(xù)提升，下游市場的高景氣度具有可持續(xù)性。2018年9月國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，依據(jù)該《意見》提出的目標(biāo)，天然氣領(lǐng)域改革的力度加大、速度加快，要求天然氣產(chǎn)業(yè)上中下游協(xié)調(diào)發(fā)展，落實天然氣發(fā)展規(guī)劃，加快天然氣產(chǎn)能和基礎(chǔ)設(shè)施重大項目建設(shè)，加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度。具體而言，各油氣企業(yè)需全面增加國內(nèi)勘探開發(fā)資金和工作量投入，力爭到2020年底前國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)到2,000億立方米以上，2019、2020年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的年均復(fù)合增速達(dá)15%。國家能源局《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016－2020年)》提出，力爭在2020年實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量300億立方米，并展望2030年實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量800億到1,000億立方米。根據(jù)國土資源部數(shù)據(jù)，2016年、2017年、2018年全國頁巖氣產(chǎn)量分別為78.82億、89.95億、108.81億立方米，同比增長分別為76.3%、14.1%、21.0%，但離發(fā)展規(guī)劃提出的目標(biāo)仍有很大距離；如果要實現(xiàn)2030年頁巖氣產(chǎn)量達(dá)到800億立方米，從2019年起頁巖氣產(chǎn)量需要保持18.1%的年均復(fù)合增長率。2018年4月20日，財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于對頁巖氣減征資源稅的通知》，為促進(jìn)頁巖氣開發(fā)利用，有效增加天然氣供給，經(jīng)國務(wù)院同意，自2018年4月1日至2021年3月31日，對頁巖氣資源稅（按6%的規(guī)定稅率）減征30%。國家稅收政策對下游中石油、中石化的成本有利好影響，進(jìn)而對銷售價格及毛利率產(chǎn)生有利影響。2、國內(nèi)石油天然氣資源總體需求旺盛，開采投入將持續(xù)增加2018年，國際能源署(IEA)預(yù)測，中國原油需求在2020年、2021年、2022年、2023年分別達(dá)到1,350.4萬桶/天、1,382萬桶/天、1,412.3萬桶/天、1,443.7萬桶/天，呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，近幾年的年均增長率約為2.5%。近年來，油氣對外依存度持續(xù)處于高位，石油、天然氣上產(chǎn)需求迫切。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的進(jìn)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年我國已成為世界最大原油進(jìn)口國；天然氣方面，2018年我國首次超過日本，成為世界最大的天然氣進(jìn)口國。僅2018年，我國天然氣進(jìn)口量就達(dá)到1,254億立方米，對外依存度攀升至45.3%，創(chuàng)歷史新高。根據(jù)中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布的《2019年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》，國內(nèi)頁巖氣總產(chǎn)量約150億立方米，其中，中國石油川南頁巖氣年產(chǎn)量已達(dá)80.3億立方米，同比增長88%，約占2019年全國頁巖氣產(chǎn)量的53.53%。中國石油天然氣集團公司（中石油）預(yù)測中國2020年天然氣消費量將達(dá)到2,100億立方米，生產(chǎn)能力將達(dá)到1,700億立方米。3、國內(nèi)非常規(guī)能源開發(fā)的需要在常規(guī)能源儲量與環(huán)境制約越來越大，新能源不足以迅速扭轉(zhuǎn)能源結(jié)構(gòu)格局的情況下，以頁巖氣、煤層氣等為代表的“非常規(guī)能源”，引發(fā)各國極大的勘探興趣。該類油氣資源比常規(guī)石油和天然氣的儲層要深，勘探和開采難度大。隨著近年來我國對頁巖氣開采技術(shù)的發(fā)展和探索，產(chǎn)量增長疊加盈利改善，國內(nèi)頁巖氣行業(yè)即將進(jìn)入成長階段。在中美貿(mào)易摩擦之際，能源安全議題升溫，國內(nèi)傳統(tǒng)油氣資源有限，儲量豐富的非常規(guī)能源成為發(fā)力點。2019年多項政策出臺刺激頁巖氣產(chǎn)量增長，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動下，壓裂相關(guān)設(shè)備和材料需求提速。歐美國家從事頁巖油氣開采的時間更長，技術(shù)也更為成熟，根據(jù)行業(yè)期刊數(shù)據(jù)顯示，大部分歐美企業(yè)的頁巖氣的開采成本約為4-8美元/千立方英尺之間，以人民幣匯率1：6.9換算，約為0.97-1.94元/立方米。美國企業(yè)的頁巖氣開采成本普遍較低，中位成本約為1.18元/立方米，少數(shù)企業(yè)的開采成本可低至0.65元/立方米。油氣井工程技術(shù)的學(xué)習(xí)曲線及規(guī)模效應(yīng)，顯著提高了頁巖氣的經(jīng)濟性。據(jù)中國石油新聞中心調(diào)研了解，目前單井成本已從0.7-1億元降至0.45-0.5億元，單位頁巖氣成本從1.6-2.0元/m3降至0.9-1.2元/m3，根據(jù)井口價格測算，國內(nèi)頁巖氣開發(fā)已經(jīng)達(dá)到盈虧平衡點。由于我國能源對外依存度一直處于較高水平，國內(nèi)自2018年以來頁巖氣開采投資明顯加快，2018年、2019年，中石油連續(xù)兩年在四川地區(qū)新開油氣井超過300口。鑒于我國能源對外依存度長期處于高位，加之“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新經(jīng)濟格局，預(yù)計2020年、2021年頁巖油氣領(lǐng)域新增投資維持當(dāng)前規(guī)模的可能性較高。根據(jù)過往經(jīng)驗，國內(nèi)西南地區(qū)的單口油氣井壓裂過程大多需使用陶粒支撐劑2,500噸左右，以此計算，西南地區(qū)對陶粒支撐劑的市場規(guī)模約為75萬噸/年。在現(xiàn)有頁巖氣補貼政策下，頁巖氣的投資回報率已經(jīng)轉(zhuǎn)正，產(chǎn)出效果顯著提升，勘探工作在西南及中部地區(qū)全面鋪開。我國在長慶油田、涪陵氣田、川南頁巖氣等積累了豐富的非常規(guī)油氣勘探開發(fā)經(jīng)驗，從中石油、中石化、國土資源部等的頁巖氣勘探工作看，瀘州、銅梁、丁山、南川、恩施、宜昌、貴州正安等地的頁巖氣具備開發(fā)潛力，而瑪湖、吉木薩爾、隴東等的致密油規(guī)?；_發(fā)也陸續(xù)展開。中石油頁巖氣井瀘203井測試日產(chǎn)量137.9萬立方米，首超百萬方，開發(fā)前景十分明朗。頁巖氣所帶來的生產(chǎn)設(shè)備和服務(wù)彈性大，目前仍供不應(yīng)求。井場數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，我國頁巖氣所需要的鉆機均為5,000米以上鉆機，地質(zhì)旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向服務(wù)供不應(yīng)求，壓裂車交貨周期長。由于單井壓裂設(shè)備需求量相比常規(guī)油氣田高2-3倍，連續(xù)油管服務(wù)、射孔服務(wù)等增產(chǎn)服務(wù)數(shù)倍增加，一旦頁巖氣行業(yè)企業(yè)在2019-2020年普遍實現(xiàn)盈利以后，以壓裂設(shè)備、連續(xù)油管車為主的增產(chǎn)設(shè)備和以壓裂服務(wù)、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向服務(wù)、連續(xù)油管服務(wù)等的增產(chǎn)服務(wù)，將迎來快速增長階段，而陶粒支撐劑作為壓裂過程中所需材料也將迎來增長。4、產(chǎn)業(yè)集中度較低目前我國陶粒支撐劑生產(chǎn)企業(yè)大型企業(yè)較少，平均生產(chǎn)規(guī)模偏小，居于領(lǐng)先地位的品牌較少，產(chǎn)品市場較為分散，且品類單一。我國陶粒支撐劑行業(yè)的市場集中度與產(chǎn)品多元化程度均有待提高。同行業(yè)企業(yè)中，按照銷售收入規(guī)模，一般可以分三個梯隊：第一梯隊企業(yè)年銷售額在億元以上，此類企業(yè)數(shù)量很少；第二梯隊企業(yè)的年銷售額在1,000萬元～1億元之間，企業(yè)數(shù)量相對較多，約占企業(yè)總數(shù)的25%左右；而1,000萬元以下的小規(guī)模企業(yè)數(shù)量最多。隨著下游頁巖油氣開采工藝更為成熟穩(wěn)定，開采量在石化能源中的占比提高，陶粒支撐劑行業(yè)勢必也會呈現(xiàn)出集中化的趨勢，領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展前景良好。行業(yè)發(fā)展勢態(tài)1、產(chǎn)業(yè)政策支持國家發(fā)改委分別在2011年、2019年編制修訂《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，兩次修訂均明確將“頁巖油、頁巖氣等非常規(guī)資源勘探開發(fā)”、“油氣田提高采收率技術(shù)”列為國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。此外，國家對油氣產(chǎn)業(yè)提供的一系列政策支持，同時也為陶粒支撐劑這樣的油氣行業(yè)上游產(chǎn)品提供了良好的政策環(huán)境。另一方面，近年來國內(nèi)能源對外依存度高，預(yù)計油氣資源的勘探開發(fā)力度仍將持續(xù)加大。我國目前是全球石油和天然氣最大進(jìn)口國，2019年我國天然氣對外依存度為43%，石油對外依存度為70.8%，國內(nèi)石油產(chǎn)量增速低于消費量增速，能源安全問題顯著。中石油、中石化、中海油2018年油氣當(dāng)量儲采比分別為13.7年、6.6年和10.5年，近二十年來不斷下降，其中中石油儲采比更處于歷史低位。因此，國家護航能源供給的政策具有持續(xù)性，政策持續(xù)推動疊加油氣開采經(jīng)濟性持續(xù)提升，下游市場的高景氣度具有可持續(xù)性。2018年9月國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，依據(jù)該《意見》提出的目標(biāo)，天然氣領(lǐng)域改革的力度加大、速度加快，要求天然氣產(chǎn)業(yè)上中下游協(xié)調(diào)發(fā)展，落實天然氣發(fā)展規(guī)劃，加快天然氣產(chǎn)能和基礎(chǔ)設(shè)施重大項目建設(shè)，加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度。具體而言，各油氣企業(yè)需全面增加國內(nèi)勘探開發(fā)資金和工作量投入，力爭到2020年底前國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)到2,000億立方米以上，2019、2020年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的年均復(fù)合增速達(dá)15%。國家能源局《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016－2020年)》提出，力爭在2020年實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量300億立方米，并展望2030年實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量800億到1,000億立方米。根據(jù)國土資源部數(shù)據(jù)，2016年、2017年、2018年全國頁巖氣產(chǎn)量分別為78.82億、89.95億、108.81億立方米，同比增長分別為76.3%、14.1%、21.0%，但離發(fā)展規(guī)劃提出的目標(biāo)仍有很大距離；如果要實現(xiàn)2030年頁巖氣產(chǎn)量達(dá)到800億立方米，從2019年起頁巖氣產(chǎn)量需要保持18.1%的年均復(fù)合增長率。2018年4月20日，財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于對頁巖氣減征資源稅的通知》，為促進(jìn)頁巖氣開發(fā)利用，有效增加天然氣供給，經(jīng)國務(wù)院同意，自2018年4月1日至2021年3月31日，對頁巖氣資源稅（按6%的規(guī)定稅率）減征30%。國家稅收政策對下游中石油、中石化的成本有利好影響，進(jìn)而對銷售價格及毛利率產(chǎn)生有利影響。2、國內(nèi)石油天然氣資源總體需求旺盛，開采投入將持續(xù)增加2018年，國際能源署(IEA)預(yù)測，中國原油需求在2020年、2021年、2022年、2023年分別達(dá)到1,350.4萬桶/天、1,382萬桶/天、1,412.3萬桶/天、1,443.7萬桶/天，呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，近幾年的年均增長率約為2.5%。近年來，油氣對外依存度持續(xù)處于高位，石油、天然氣上產(chǎn)需求迫切。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的進(jìn)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年我國已成為世界最大原油進(jìn)口國；天然氣方面，2018年我國首次超過日本，成為世界最大的天然氣進(jìn)口國。僅2018年，我國天然氣進(jìn)口量就達(dá)到1,254億立方米，對外依存度攀升至45.3%，創(chuàng)歷史新高。根據(jù)中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布的《2019年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》，國內(nèi)頁巖氣總產(chǎn)量約150億立方米，其中，中國石油川南頁巖氣年產(chǎn)量已達(dá)80.3億立方米，同比增長88%，約占2019年全國頁巖氣產(chǎn)量的53.53%。中國石油天然氣集團公司（中石油）預(yù)測中國2020年天然氣消費量將達(dá)到2,100億立方米，生產(chǎn)能力將達(dá)到1,700億立方米。3、國內(nèi)非常規(guī)能源開發(fā)的需要在常規(guī)能源儲量與環(huán)境制約越來越大，新能源不足以迅速扭轉(zhuǎn)能源結(jié)構(gòu)格局的情況下，以頁巖氣、煤層氣等為代表的“非常規(guī)能源”，引發(fā)各國極大的勘探興趣。該類油氣資源比常規(guī)石油和天然氣的儲層要深，勘探和開采難度大。隨著近年來我國對頁巖氣開采技術(shù)的發(fā)展和探索，產(chǎn)量增長疊加盈利改善，國內(nèi)頁巖氣行業(yè)即將進(jìn)入成長階段。在中美貿(mào)易摩擦之際，能源安全議題升溫，國內(nèi)傳統(tǒng)油氣資源有限，儲量豐富的非常規(guī)能源成為發(fā)力點。2019年多項政策出臺刺激頁巖氣產(chǎn)量增長，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動下，壓裂相關(guān)設(shè)備和材料需求提速。歐美國家從事頁巖油氣開采的時間更長，技術(shù)也更為成熟，根據(jù)行業(yè)期刊數(shù)據(jù)顯示，大部分歐美企業(yè)的頁巖氣的開采成本約為4-8美元/千立方英尺之間，以人民幣匯率1：6.9換算，約為0.97-1.94元/立方米。美國企業(yè)的頁巖氣開采成本普遍較低，中位成本約為1.18元/立方米，少數(shù)企業(yè)的開采成本可低至0.65元/立方米。油氣井工程技術(shù)的學(xué)習(xí)曲線及規(guī)模效應(yīng)，顯著提高了頁巖氣的經(jīng)濟性。據(jù)中國石油新聞中心調(diào)研了解，目前單井成本已從0.7-1億元降至0.45-0.5億元，單位頁巖氣成本從1.6-2.0元/m3降至0.9-1.2元/m3，根據(jù)井口價格測算，國內(nèi)頁巖氣開發(fā)已經(jīng)達(dá)到盈虧平衡點。由于我國能源對外依存度一直處于較高水平，國內(nèi)自2018年以來頁巖氣開采投資明顯加快，2018年、2019年，中石油連續(xù)兩年在四川地區(qū)新開油氣井超過300口。鑒于我國能源對外依存度長期處于高位，加之“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新經(jīng)濟格局，預(yù)計2020年、2021年頁巖油氣領(lǐng)域新增投資維持當(dāng)前規(guī)模的可能性較高。根據(jù)過往經(jīng)驗，國內(nèi)西南地區(qū)的單口油氣井壓裂過程大多需使用陶粒支撐劑2,500噸左右，以此計算，西南地區(qū)對陶粒支撐劑的市場規(guī)模約為75萬噸/年。在現(xiàn)有頁巖氣補貼政策下，頁巖氣的投資回報率已經(jīng)轉(zhuǎn)正，產(chǎn)出效果顯著提升，勘探工作在西南及中部地區(qū)全面鋪開。我國在長慶油田、涪陵氣田、川南頁巖氣等積累了豐富的非常規(guī)油氣勘探開發(fā)經(jīng)驗，從中石油、中石化、國土資源部等的頁巖氣勘探工作看，瀘州、銅梁、丁山、南川、恩施、宜昌、貴州正安等地的頁巖氣具備開發(fā)潛力，而瑪湖、吉木薩爾、隴東等的致密油規(guī)?；_發(fā)也陸續(xù)展開。中石油頁巖氣井瀘203井測試日產(chǎn)量137.9萬立方米，首超百萬方，開發(fā)前景十分明朗。頁巖氣所帶來的生產(chǎn)設(shè)備和服務(wù)彈性大，目前仍供不應(yīng)求。井場數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，我國頁巖氣所需要的鉆機均為5,000米以上鉆機，地質(zhì)旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向服務(wù)供不應(yīng)求，壓裂車交貨周期長。由于單井壓裂設(shè)備需求量相比常規(guī)油氣田高2-3倍，連續(xù)油管服務(wù)、射孔服務(wù)等增產(chǎn)服務(wù)數(shù)倍增加，一旦頁巖氣行業(yè)企業(yè)在2019-2020年普遍實現(xiàn)盈利以后，以壓裂設(shè)備、連續(xù)油管車為主的增產(chǎn)設(shè)備和以壓裂服務(wù)、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向服務(wù)、連續(xù)油管服務(wù)等的增產(chǎn)服務(wù)，將迎來快速增長階段，而陶粒支撐劑作為壓裂過程中所需材料也將迎來增長。4、產(chǎn)業(yè)集中度較低目前我國陶粒支撐劑生產(chǎn)企業(yè)大型企業(yè)較少，平均生產(chǎn)規(guī)模偏小，居于領(lǐng)先地位的品牌較少，產(chǎn)品市場較為分散，且品類單一。我國陶粒支撐劑行業(yè)的市場集中度與產(chǎn)品多元化程度均有待提高。同行業(yè)企業(yè)中，按照銷售收入規(guī)模，一般可以分三個梯隊：第一梯隊企業(yè)年銷售額在億元以上，此類企業(yè)數(shù)量很少；第二梯隊企業(yè)的年銷售額在1,000萬元～1億元之間，企業(yè)數(shù)量相對較多，約占企業(yè)總數(shù)的25%左右；而1,000萬元以下的小規(guī)模企業(yè)數(shù)量最多。隨著下游頁巖油氣開采工藝更為成熟穩(wěn)定，開采量在石化能源中的占比提高，陶粒支撐劑行業(yè)勢必也會呈現(xiàn)出集中化的趨勢，領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展前景良好。行業(yè)競爭格局我國陶粒支撐劑行業(yè)正處于成長期，近些年發(fā)展較快，參與者眾多，且多為規(guī)模較小的民營企業(yè)，目前行業(yè)內(nèi)仍存在集中度偏低、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊的局面。國際上，知名度較高的陶粒支撐劑廠商有美國CARBO公司、法國Saint-Gobain公司等歷史悠久、規(guī)模龐大的跨國企業(yè)。此外，陶粒支撐劑產(chǎn)品本身也在不斷創(chuàng)新迭代，例如，國外有公司以煅燒鋁礬土或高嶺土為陶?；w材料，以鑭鍶鋇等非放射性元素為示蹤材料經(jīng)混合球磨造粒燒結(jié)制備了新型標(biāo)記支撐劑，以增強開采過程中對井下作業(yè)信息的收集能力，提升開采過程中的工程控制能力。項目基本情況項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：山東壓裂支撐劑項目2、承辦單位名稱：xxx投資管理公司3、項目性質(zhì)：技術(shù)改造4、項目建設(shè)地點：xx5、項目聯(lián)系人：韓xx（二）主辦單位基本情況公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx，占地面積約15.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：xxx噸壓裂支撐劑/年。項目提出的理由2018年4月20日，財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于對頁巖氣減征資源稅的通知》，為促進(jìn)頁巖氣開發(fā)利用，有效增加天然氣供給，經(jīng)國務(wù)院同意，自2018年4月1日至2021年3月31日，對頁巖氣資源稅（按6%的規(guī)定稅率）減征30%。國家稅收政策對下游中石油、中石化的成本有利好影響，進(jìn)而對銷售價格及毛利率產(chǎn)生有利影響。作為世界第二大經(jīng)濟體，我國綜合實力大幅提升，物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，國際影響力持續(xù)增強。經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經(jīng)濟持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進(jìn)態(tài)勢沒有變。改革紅利加速釋放，區(qū)域合作發(fā)展深入推進(jìn)，經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長動力正在深刻形成，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。同時，多年積累的結(jié)構(gòu)性和體制機制性矛盾需要調(diào)整，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出。項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資6586.72萬元，其中：建設(shè)投資5105.07萬元，占項目總投資的77.51%；建設(shè)期利息118.21萬元，占項目總投資的1.79%；流動資金1363.44萬元，占項目總投資的20.70%。資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資6586.72萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）4174.07萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額2412.65萬元。項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：13100.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：10932.80萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：1581.66萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：16.21%。5、全部投資回收期（Pt）：6.57年（含建設(shè)期24個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：5770.14萬元（產(chǎn)值）。原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括低品位鋁礬土、煤矸石、廢舊耐火材料。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：提升機、攪拌機、加熱器、冷卻機、振動篩、袋式除塵器。項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。環(huán)境影響本項目符合產(chǎn)業(yè)政策、符合規(guī)劃要求、選址合理；項目建設(shè)具有較明顯的社會、經(jīng)濟綜合效益；項目實施后能滿足區(qū)域環(huán)境質(zhì)量與環(huán)境功能的要求，但項目的建設(shè)不可避免地對環(huán)境產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，只要建設(shè)單位嚴(yán)格遵守環(huán)境保護“三同時”管理制度，切實落實各項環(huán)境保護措施，加強環(huán)境管理，認(rèn)真對待和解決環(huán)境保護問題，對污染物做到達(dá)標(biāo)排放。從環(huán)保角度上講，項目的建設(shè)是可行的。報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要》；2、《投資項目可行性研究指南》；3、相關(guān)財務(wù)制度、會計制度；4、《投資項目可行性研究指南》；5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；6、根據(jù)項目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料；7、《可行性研究與項目評價》；8、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；9、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料。（二）編制原則堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經(jīng)濟效益。2、結(jié)合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術(shù)方案選擇上，既要考慮先進(jìn)性，又要確保技術(shù)成熟可靠，做到先進(jìn)、可靠、合理、經(jīng)濟。4、結(jié)合當(dāng)?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預(yù)測和當(dāng)?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設(shè)實現(xiàn)“三同時”，將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。研究范圍1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案；2、調(diào)研產(chǎn)品市場；3、確定工程技術(shù)方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風(fēng)險能力。研究結(jié)論本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求，符合市場要求，受到國家技術(shù)經(jīng)濟政策的保護和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，能實現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進(jìn)，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積㎡10000.00約15.00畝1.1總建筑面積㎡16873.831.2基底面積㎡6200.001.3投資強度萬元/畝335.772總投資萬元6586.722.1建設(shè)投資萬元5105.072.1.1工程費用萬元4505.872.1.2其他費用萬元471.482.1.3預(yù)備費萬元127.722.2建設(shè)期利息萬元118.212.3流動資金萬元1363.443資金籌措萬元6586.723.1自籌資金萬元4174.073.2銀行貸款萬元2412.654營業(yè)收入萬元13100.00正常運營年份5總成本費用萬元10932.80""6利潤總額萬元2108.88""7凈利潤萬元1581.66""8所得稅萬元527.22""9增值稅萬元486.00""10稅金及附加萬元58.32""11納稅總額萬元1071.54""12工業(yè)增加值萬元3641.22""13盈虧平衡點萬元5770.14產(chǎn)值14回收期年6.5715內(nèi)部收益率16.21%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1706.50所得稅后項目背景分析石油壓裂支撐劑行業(yè)介紹石油壓裂支撐劑產(chǎn)品廣泛使用于石油天然氣開采作業(yè)中，是使地層深處巖石裂隙保持裂開狀態(tài)的支撐物，其作用在于支撐裂縫的兩壁，以使停止泵注后，在井底壓力下降到小于閉合壓力時通向油氣井眼的裂縫依然保持張開。油氣井中注入壓裂支撐劑的目的是提高油氣層的滲透能力，增加油氣產(chǎn)量。自1947年水力壓裂技術(shù)在美國試驗成功至今70多年的發(fā)展過程中，支撐劑材料也發(fā)生了很大變化。在水力壓裂工藝的總成本中，壓裂支撐劑費用占整個初始投資的比例較大，不僅占油氣井初期耗資的一大部分，而且決定著油氣井或油田的經(jīng)濟壽命；水力壓裂效果的成敗、有效期的長短主要取決于支撐劑的質(zhì)量。20世紀(jì)50—60年代，金屬鋁球、塑料球、核桃殼、玻璃球等都曾經(jīng)作為支撐劑材料使用，但由于它們自身的缺陷已經(jīng)被淘汰。目前所使用的支撐劑主要是石英砂、樹脂包砂和陶粒。作為石油壓裂支撐劑，石英砂具有密度相對較低、便于施工泵送，價格低廉的優(yōu)點；但也存在強度較低、易于破碎、圓球度和表面光潔度低，不利于導(dǎo)油滲透的缺點，因此石英砂僅適用于淺井、低閉合壓力油氣層的水力壓裂。樹脂包砂解決了石英砂的強度問題，且隨著生產(chǎn)技術(shù)的改善，球度有所改進(jìn)，耐腐蝕性較高且導(dǎo)流效果較好；但產(chǎn)品保持期較短，工藝復(fù)雜，造價高昂，推廣較困難。陶粒支撐劑的發(fā)展始于上世紀(jì)70年代，美國研制出燒結(jié)鋁礬土和熔煉氧化鋯支撐劑并成功應(yīng)用于市場，由于其優(yōu)異的壓裂支撐效果促進(jìn)了深井壓裂的迅速發(fā)展。上世紀(jì)80年代早期出現(xiàn)了莫來石與剛玉質(zhì)中密度陶粒，內(nèi)部呈晶須狀的莫來石晶粒能起到補強增韌的效果，具有相對密度較低和輸送性能好的優(yōu)點，填補了低強度石英砂和高強度燒結(jié)陶粒之間的空白。我國陶粒支撐劑的發(fā)展始于20世紀(jì)80年代，至今已有三十多年，最早的產(chǎn)品是用噴吹法制備的鋁礬土高強度支撐劑，目前國內(nèi)某些企業(yè)產(chǎn)品或科研院校成果已經(jīng)趕上世界先進(jìn)水平，部分產(chǎn)品性能甚至超過了世界先進(jìn)水平。隨著社會對石油天然氣的需求不斷提高，油氣井深度逐年增加，如何在保持高強度的前提下降低陶粒支撐劑的密度和探索新型陶粒支撐劑已經(jīng)成為無機材料和石油天然氣開采領(lǐng)域的熱點。目前，常見的壓裂支撐劑主要有三種，陶粒支撐劑與石英砂是頁巖油氣開采的主流產(chǎn)品，此外，還有少部分覆膜支撐劑。陶粒支撐劑是一種常見的壓裂支撐劑產(chǎn)品，具有抗壓性好、圓球度高、表面光滑、流動性好、抗壓強度高、破碎率低的特點，適用大多數(shù)砂層、頁巖層開采場景。相對于陶粒支撐劑，石英砂支撐劑價格相對低廉，具有較顯著的成本優(yōu)勢；但由于石英砂本身的物理特性，顆粒球度較差且抗壓性較弱，使用效果與使用壽命不如陶粒支撐劑，因此國外在1,500米以下的淺井中被廣泛使用。目前，國內(nèi)大型油氣開采企業(yè)也在嘗試在深度更深的油氣井中使用部分石英砂。覆膜支撐劑同時具有石英砂密度低以及陶粒支撐劑抗壓強度大的特點，表面光滑，導(dǎo)流性能好，易攜帶傳輸；但也存在成本較高、化學(xué)穩(wěn)定性欠佳，高閉合應(yīng)力下易粘接、導(dǎo)流能力大幅下降等缺點，因此實際生產(chǎn)過程中使用較少。隨著油氣開采難度日漸加大，壓裂支撐劑產(chǎn)品進(jìn)一步升級將是大勢所趨，并向低成本、高性能、多功能方向發(fā)展。由于陶粒支撐劑是以粘土礦為主要原料燒結(jié)而成，在調(diào)整原材料的配方比例后，產(chǎn)品性能可以發(fā)生很大變化，適用于多種場景，未來發(fā)展前景較好。行業(yè)進(jìn)入門檻與技術(shù)壁壘1、技術(shù)壁壘陶粒支撐劑對技術(shù)要求較高，需要精密的工程技術(shù)，其核心競爭力體現(xiàn)在化學(xué)反應(yīng)工藝路線選擇及工藝過程控制上。使用不同技術(shù)的公司在生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量上存在較大差異，只有具備核心技術(shù)的企業(yè)才能在本行業(yè)中脫穎而出，獲得收益。部分關(guān)鍵性的技術(shù)門檻較高，其中高強度低密度產(chǎn)品的生產(chǎn)只有少數(shù)公司掌握，同時企業(yè)必須通過持續(xù)的研發(fā)來滿足產(chǎn)品不斷升級的需求。2、品牌壁壘國內(nèi)陶粒支撐劑的采購方一般為中石油、中石化等大型國有企業(yè)，買方集中度高，且屬于典型的“專家采購模式”，有能力通過一系列的技術(shù)指標(biāo)分析確定產(chǎn)品的質(zhì)量水平。在實際采購過程中，影響交易是否成功的因素不僅有價格，還包括質(zhì)量保證體系、售后服務(wù)水平、長期穩(wěn)定的供貨能力、協(xié)助下游客戶提升應(yīng)用技術(shù)水平的實力、企業(yè)自身的發(fā)展?jié)摿Φ?，是一個綜合的評價體系。這一體系反映出了一個企業(yè)的整體形象，也就是企業(yè)的品牌價值。作為陶粒支撐劑產(chǎn)品，任何兩家企業(yè)的產(chǎn)品可能在主要物質(zhì)的含量方面相差不大，但在一些實際的使用體驗上會存在差別，正是這種差異會對下游客戶的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生一定的適應(yīng)性，供貨廠家的更換很可能帶來用戶在工藝指標(biāo)和最終產(chǎn)品質(zhì)量方面的波動，造成不必要的損失。一般情況，下游客戶對供應(yīng)商的變更持十分謹(jǐn)慎的態(tài)度，除非原來的供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或者不能滿足供貨需求。長期供貨商多年形成的商業(yè)信譽成為任何一個新進(jìn)入者難以跨越的門檻。3、資源壁壘陶粒支撐劑的主要生產(chǎn)原材料為陶粒用粘土礦。雖然我國粘土礦資源豐富且分布廣泛，但隨著各地對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、環(huán)境保護等方面重視程度日益增強，新進(jìn)入者取得粘土礦資源開采資格的難度相對較大。選址分析項目選址原則所選場址應(yīng)避開自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項目建設(shè)區(qū)域地理條件較好，基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。建設(shè)區(qū)基本情況山東省，中國華東地區(qū)的一個沿海省份，簡稱魯，省會濟南。位于中國東部沿海北緯34°22.9′-38°24.01′，東經(jīng)114°47.5′-122°42.3′之間，自北而南與河北、河南、安徽、江蘇4省接壤。山東中部山地突起，西南、西北低洼平坦，東部緩丘起伏，地形以山地丘陵為主，東部是山東半島，西部及北部屬華北平原，中南部為山地丘陵，形成以山地丘陵為骨架，平原盆地交錯環(huán)列其間的地貌，類型包括山地、丘陵、臺地、盆地、平原、湖泊等多種類型；地跨淮河、黃河、海河、小清河和膠東五大水系；屬暖溫帶季風(fēng)氣候。截至2019年9月，山東省轄16個地級市，共57個市轄區(qū)、27個縣級市、53個縣，合計137個縣級行政區(qū)。664個街道、1092個鎮(zhèn)、68個鄉(xiāng)，合計1824個鄉(xiāng)級行政區(qū)。截至2019年末，山東省常住人口10070.21萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值71067.5億元，人均生產(chǎn)總值70653元。全年地區(qū)生產(chǎn)總值增長5.5%；一般公共預(yù)算收入增長0.6%（剔除減稅降費等因素，可比口徑實際增長13%以上）；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長7.0%和9.1%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.29%，城鎮(zhèn)新增就業(yè)138.3萬人，超額完成年度目標(biāo)任務(wù)。2020年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是我省新舊動能轉(zhuǎn)換“三年初見成效”之年。我們面臨的國內(nèi)外形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，我省經(jīng)濟發(fā)展處于深度調(diào)整期、瓶頸突破期、動能轉(zhuǎn)換膠著期，“兩難、三難、多難”問題更加凸顯，“既要、又要、還要”任務(wù)更加繁重。越是考驗如火，越能淬煉真金。我省仍處在重要戰(zhàn)略機遇期的總體判斷沒有改變，經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，轉(zhuǎn)型蝶變、浴火重生的強大勢能蓄力待發(fā)，支撐高質(zhì)量發(fā)展的紅利效應(yīng)加速釋放。多重紅利交匯疊加，“黃金機遇”就在腳下。我們完全有條件、有能力、有信心，應(yīng)對前進(jìn)道路上的各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，奮力趟出一條高質(zhì)量發(fā)展路子來。2020年全省經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)為：地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%以上；城鎮(zhèn)新增就業(yè)110萬人，工作中努力實現(xiàn)不低于去年實際完成數(shù)，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi)，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右；居民消費價格漲幅控制在3.5%左右；一般公共預(yù)算收入增長1%以上（可比口徑增長8%以上）；固定資產(chǎn)投資增長5%左右；社會消費品零售總額增長6.5%以上；外貿(mào)進(jìn)出口穩(wěn)中提質(zhì)，吸引外資保持穩(wěn)定，增幅均高于全國平均水平；居民人均可支配收入增長7.5%左右，其中城鎮(zhèn)和農(nóng)村分別增長7%左右和7%以上；全面完成脫貧攻堅任務(wù)；全面完成國家下達(dá)的節(jié)能減排降碳約束性指標(biāo)和環(huán)境質(zhì)量改善目標(biāo)。未來五年，國際環(huán)境更趨復(fù)雜，我國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，我省既面臨重大戰(zhàn)略機遇，也面臨諸多風(fēng)險挑戰(zhàn)?？傮w上，有基礎(chǔ)有條件在全面建成小康社會進(jìn)程中走在全國前列。和平與發(fā)展仍是時代主題。世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展。世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。同時，國際金融危機深層次影響在相當(dāng)長時間內(nèi)依然存在，不穩(wěn)定、不確定因素增多。全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，勞動密集型產(chǎn)業(yè)特別是低端制造環(huán)節(jié)加速向低收入國家轉(zhuǎn)移，一些中高端制造業(yè)向發(fā)達(dá)國家回流，對我國發(fā)展形成雙重擠壓。圍繞貿(mào)易、投資和服務(wù)的博弈更加激烈，經(jīng)貿(mào)摩擦政治化傾向抬頭，為深度融入全球經(jīng)濟帶來新的壓力。國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變。作為世界第二大經(jīng)濟體，我國綜合實力大幅提升，物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發(fā)展?jié)摿薮螅瑖H影響力持續(xù)增強。經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經(jīng)濟持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進(jìn)態(tài)勢沒有變。改革紅利加速釋放，區(qū)域合作發(fā)展深入推進(jìn)，經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長動力正在深刻形成，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。同時，多年積累的結(jié)構(gòu)性和體制機制性矛盾需要調(diào)整，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出。我省進(jìn)入經(jīng)濟文化強省建設(shè)的關(guān)鍵時期?，F(xiàn)階段具備了實現(xiàn)由大到強戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變的有利條件。為未來發(fā)展提供了良好的政策保障和體制機制保障。我省經(jīng)濟體量大，要素資源豐富，產(chǎn)業(yè)體系完備，支撐能力不斷增強，為提質(zhì)增效升級提供了堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)和物質(zhì)條件。發(fā)展呈現(xiàn)新的階段特征，產(chǎn)業(yè)升級提速、城鄉(xiāng)區(qū)域一體、陸海統(tǒng)籌聯(lián)動、生產(chǎn)力水平的多層次性，將為我省經(jīng)濟提供更大的發(fā)展空間。同時，我省發(fā)展也面臨一些深層次矛盾和問題。經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展，原有的粗放型發(fā)展模式已難以為繼，資源環(huán)境承載力接近飽和；傳統(tǒng)優(yōu)勢正在減弱，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、形成新的發(fā)展模式、加快新舊動力轉(zhuǎn)換需要一定過程；科研成果轉(zhuǎn)化和激勵機制不完善，人才特別是高端人才不能滿足轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，創(chuàng)新驅(qū)動的引擎作用尚未得到充分發(fā)揮；重點領(lǐng)域改革攻堅難度加大，對外開放廣度和深度有待進(jìn)一步拓展；人口老齡化趨勢明顯，勞動適齡人口數(shù)量下降，潛在產(chǎn)出能力逐步降低；基本公共服務(wù)還不夠均衡，消除貧困任務(wù)艱巨；社會治理難度加大，安全生產(chǎn)形勢嚴(yán)峻；群眾利益訴求更加復(fù)雜多元，社會成員基本素質(zhì)和文明程度有待提高。對此，必須保持清醒認(rèn)識，堅持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化，更加有效地應(yīng)對各種風(fēng)險和挑戰(zhàn)，不斷開拓發(fā)展新境界，加快實現(xiàn)由大到強戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變，推動綜合實力和競爭力再上一個新臺階。創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展“十二五”期間，全省加快創(chuàng)新步伐，全省研究與發(fā)展經(jīng)費支出占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重，由2010年的1.72%上升到2015年的2.23%，萬人有效發(fā)明專利擁有量由0.4件大幅增加到4.9件。但目前，全省仍存在科研成果轉(zhuǎn)化和激勵機制不完善，高端人才不能滿足轉(zhuǎn)型發(fā)展需要等深層次問題?！笆濉逼陂g我省將把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力，努力塑造更多依靠創(chuàng)新驅(qū)動、更多發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢的引領(lǐng)型發(fā)展。今后五年，全省研究與試驗發(fā)展經(jīng)費投入強度要達(dá)到2.6%，每萬人口發(fā)明專利擁有量達(dá)到14件，科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率由2015年的55.1%上升到60.5%。今后五年，我省將爭取在人工智能、生命科學(xué)、空間海洋、量子技術(shù)、納米科技等領(lǐng)域取得一批重大基礎(chǔ)研究成果，在核心電子器件、系統(tǒng)軟件等領(lǐng)域攻克一批核心關(guān)鍵技術(shù)，在智能制造、先進(jìn)材料、信息安全、節(jié)能減排降碳等領(lǐng)域組織實施一批重大科技創(chuàng)新工程。為推動科技成果轉(zhuǎn)化，我省將下放省屬高校、科研院所科技成果使用、處置和收益權(quán)限，將科技人員成果轉(zhuǎn)化收益比例提高到不低于70%不高于95%。社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)綜合考慮未來發(fā)展趨勢和條件，圍繞提前實現(xiàn)“兩個翻番”，在全面建成小康社會進(jìn)程中走在前列，今后五年我省經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標(biāo)是：綜合實力邁上新臺階。經(jīng)濟保持中高速增長，產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎(chǔ)上，提前實現(xiàn)經(jīng)濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番，城鄉(xiāng)居民收入增幅超過地區(qū)生產(chǎn)總值增幅，農(nóng)村居民收入增幅超過城鎮(zhèn)居民收入增幅。地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長7.5%左右，人均達(dá)到1.5萬美元。轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)取得突破進(jìn)展。創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展動力更加強勁，創(chuàng)新型省份建設(shè)達(dá)到更高水平，信息化支撐能力顯著增強，發(fā)展質(zhì)量效益明顯提高，形成以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、先進(jìn)制造業(yè)為支柱、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)、服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系。人民生活水平和質(zhì)量普遍提高?；竟卜?wù)均等化水平穩(wěn)步提高，教育現(xiàn)代化加快推進(jìn)，就業(yè)比較充分，中等收入人口比重上升，脫貧攻堅任務(wù)順利完成，社會保障體系更加健全完善，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力顯著提高，平安山東建設(shè)取得重大進(jìn)展，人民群眾幸福感獲得感明顯增強。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向“十三五”期間，我省將實施“1362”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展能力提升工程，即培育壯大年營業(yè)收入過2000億元的產(chǎn)業(yè)集群10個、2000億—1000億元的30個、1000億—500億元的60個、500億—100億元的200個。推動我省產(chǎn)業(yè)集群由粗放經(jīng)營向集約經(jīng)營轉(zhuǎn)變、由要素驅(qū)動向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變、由規(guī)模擴張向提質(zhì)增效轉(zhuǎn)變、由布局分散向園區(qū)集聚轉(zhuǎn)變、由低端產(chǎn)業(yè)向中高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，形成國內(nèi)領(lǐng)先國際先進(jìn)的高質(zhì)高端高效規(guī)模效應(yīng)。到“十三五”末，產(chǎn)業(yè)集群主營業(yè)務(wù)收入總量占全省規(guī)模以上工業(yè)60%左右，產(chǎn)業(yè)集群成為大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新的重要載體，成為新常態(tài)下山東經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的新優(yōu)勢、新動能，成為構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、實現(xiàn)全省經(jīng)濟做大做強的重要支撐力量。項目選址綜合評價項目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。運營管理模式公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務(wù)，務(wù)實創(chuàng)新，開拓進(jìn)取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、壓裂支撐劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和壓裂支撐劑行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強市場競爭力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)壓裂支撐劑行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項目發(fā)實施方案。2、負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達(dá)到以下情形之一：①交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上；②交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；③交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；④交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；⑤交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準(zhǔn)。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。SWOT分析優(yōu)勢分析（S）（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權(quán)的保護。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠為客戶提供一站式服務(wù)。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。劣勢分析（W）（一）資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產(chǎn)能建設(shè)、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力，以及智能制造產(chǎn)業(yè)升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進(jìn)一步提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強自身的競爭力。（二）產(chǎn)能瓶頸制約公司產(chǎn)品核心技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認(rèn)可，但未來隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴大、產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產(chǎn)品需求量，產(chǎn)能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素，可能會削弱公司未來在國內(nèi)外市場的核心競爭力。機會分析（O）（一）長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎(chǔ)目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下游客戶的普遍認(rèn)可，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。（二）國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機制政策的引導(dǎo)，本產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。威脅分析（T）（一）市場風(fēng)險1、市場競爭風(fēng)險目前我國相關(guān)行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且絕大多數(shù)為中小型企業(yè)，市場化程度較高、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。相關(guān)行業(yè)的重要技術(shù)支撐正在不斷轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，同時隨著國家對相關(guān)行業(yè)整治力度加強，環(huán)保要求進(jìn)一步提升，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)都在依靠科技進(jìn)步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排來推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，并呈現(xiàn)資源向優(yōu)勢企業(yè)不斷集中的趨勢，在一定程度上加劇了相關(guān)企業(yè)之間的競爭。若公司未來不能進(jìn)一步提升品牌影響力和競爭優(yōu)勢，公司的業(yè)務(wù)和經(jīng)營業(yè)績將會受到不利影響。2、原材料及能源價格波動風(fēng)險若未來原材料及能源采購價格發(fā)生較大波動，公司在銷售產(chǎn)品定價、成本控制等方面未能有效應(yīng)對，可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。3、宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險近年來受歐美國家一系列貿(mào)易限制措施等因素影響，對我國經(jīng)濟發(fā)展特別是外貿(mào)出口造成沖擊，外貿(mào)出口的下降直接影響了公司下游客戶出口業(yè)務(wù)，而隨著國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，相關(guān)行業(yè)及下游相關(guān)行業(yè)的需求也受到一定影響。公司相關(guān)業(yè)務(wù)同時會受到國內(nèi)外市場供需和經(jīng)濟周期性波動的影響，因此公司經(jīng)營將會面臨宏觀經(jīng)濟波動引致的風(fēng)險。4、人民幣匯率波動及國際貿(mào)易摩擦的風(fēng)險隨著匯率制度改革不斷深入，人民幣匯率波動漸趨市場化，同時國內(nèi)外政治、經(jīng)濟環(huán)境也影響著人民幣匯率的走勢，對我國出口企業(yè)的國際競爭力造成不利影響，進(jìn)而產(chǎn)生將不利影響傳導(dǎo)至相關(guān)行業(yè)的風(fēng)險，下游客戶由于心理預(yù)期不明確，導(dǎo)致其相關(guān)業(yè)務(wù)下單更趨謹(jǐn)慎。如果未來國際間貿(mào)易摩擦加劇，將會產(chǎn)生對相關(guān)行業(yè)發(fā)展不利影響的風(fēng)險。（二）環(huán)保風(fēng)險隨著人們環(huán)境保護意識的逐漸增強以及相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)的實施，國家對相關(guān)產(chǎn)業(yè)提出了更高的環(huán)保要求，公司的排污治理成本將進(jìn)一步提高。公司歷來十分重視環(huán)境保護工作，持續(xù)加大環(huán)保方面投入，嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī)，未發(fā)生重大環(huán)境污染事故和嚴(yán)重的環(huán)境違法行為。但如果公司不能始終嚴(yán)格執(zhí)行在環(huán)保方面的標(biāo)準(zhǔn)，或操作人員不按規(guī)章操作，可能增加公司在環(huán)保治理方面的費用支出，將面臨一定的環(huán)境保護風(fēng)險。此外，若國家進(jìn)一步提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，公司上游生產(chǎn)企業(yè)也面臨較大的增加環(huán)保投入的壓力，公司存在采購價格上升的風(fēng)險，從而影響公司的盈利能力。（三）技術(shù)風(fēng)險1、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險近年來，公司緊密把握產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢，密切跟蹤客戶個性化需求的變化，開發(fā)一系列差別化加工工藝。不同客戶對產(chǎn)品要求不盡相同，新產(chǎn)品的更新速度較快，這要求公司緊跟客戶的需求變化，對工藝不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)、更新、升級。雖然公司對市場需求趨勢變動的前瞻能力較強，具有較強的新工藝開發(fā)能力，但由于新工藝的開發(fā)需要投入較多的人力和財力，周期較長，開發(fā)過程不確定因素較多，公司存在技術(shù)開發(fā)風(fēng)險。2、技術(shù)流失風(fēng)險公司一貫重視科技創(chuàng)新，經(jīng)過多年的研究和開發(fā)，公司在高質(zhì)量產(chǎn)品等方面具備了較為深厚的技術(shù)沉淀，形成了技術(shù)流程先進(jìn)的工藝，有力支撐了公司的快速健康發(fā)展。公司建立了嚴(yán)格的保密工作制度，與公司核心技術(shù)人員均簽署了《保密協(xié)議》，嚴(yán)格規(guī)定了技術(shù)人員的保密職責(zé)。盡管公司采取了上述措施防止核心技術(shù)對外泄露，但若公司核心技術(shù)人員離職或私自泄露公司技術(shù)機密，仍可能會給公司帶來直接或間接的經(jīng)濟損失。（四）財務(wù)風(fēng)險1、主要客戶發(fā)生不利變動及流失風(fēng)險行業(yè)及產(chǎn)品特點導(dǎo)致客戶較為分散、集中度較低、變動較大。公司不斷加大營銷力度，努力拓展市場，擴大收入來源，但行業(yè)競爭的加劇以及服裝行業(yè)客戶需求的變化，將影響本公司客戶的經(jīng)營狀況及客戶對公司印染服務(wù)的需求，若公司不能保持對市場的前瞻性判斷，持續(xù)開拓新客戶并對現(xiàn)有客戶情況的不利變化作出及時反應(yīng)，或者市場環(huán)境變化導(dǎo)致公司目前的優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域出現(xiàn)較大波動，或者公司主要客戶自身經(jīng)營情況出現(xiàn)較大波動而減少對公司印染服務(wù)的采購，或者其他競爭對手的出現(xiàn)導(dǎo)致主要客戶的不利變動及流失，將會對公司業(yè)績造成不利影響。2、短期償債能力不足的風(fēng)險為應(yīng)對市場需求的增加，公司持續(xù)擴大產(chǎn)能規(guī)模，固定資產(chǎn)投資和生產(chǎn)經(jīng)營活動對資金的需求量較大，公司主要通過銀行貸款方式解決資金需求問題。公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，流動比率和速動比率偏低，存在短期償債能力不足的風(fēng)險。3、存貨跌價風(fēng)險若未來市場環(huán)境發(fā)生變化或競爭加劇使得存貨可變現(xiàn)凈值低于賬面價值，將導(dǎo)致公司存貨跌價風(fēng)險增加，對公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。4、現(xiàn)金收款的風(fēng)險部分客戶交易金額較小、頻次較高，由于客戶付款習(xí)慣以及出于交易便利性，公司存在銷售現(xiàn)金收款的情形。為保證公司資金安全，公司已制定了《財務(wù)管理制度》、《銷售管理制度》等管理制度，對現(xiàn)金收取范圍、現(xiàn)金庫存限額、出納人員工作職責(zé)、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)過程等方面進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范，嚴(yán)格控制銷售現(xiàn)金收款，但現(xiàn)金交易安全性相對較差，對內(nèi)控要求更高，存在因相關(guān)制度或措施執(zhí)行不到位導(dǎo)致現(xiàn)金管理不善給公司造成損失的風(fēng)險。5、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險在項目產(chǎn)生效益之前，公司的凈利潤可能難以實現(xiàn)同比例增長。因此公司存在短期因凈資產(chǎn)快速增加而導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險。（五）項目建設(shè)風(fēng)險1、投資項目建設(shè)風(fēng)險公司投資項目實施過程涉及建筑工程、設(shè)備購置、設(shè)備安裝等多個環(huán)節(jié)，組織和管理工作量大，受到工程進(jìn)度、工程管理等因素的影響。雖然公司在項目組織實施、施工進(jìn)度管理、施工質(zhì)量控制和設(shè)備采購管理等方面均采取了控制措施并規(guī)范了運作流程，但在投資項目實施過程中仍可能存在項目管理能力不足、實施進(jìn)度拖延等問題，從而影響項目的順利實施。2、固定資產(chǎn)折舊增加的風(fēng)險公司投資項目完成后，固定資產(chǎn)規(guī)模將顯著增加，每年將新增一定金額的固定資產(chǎn)折舊和研發(fā)費用。如果投資項目在投產(chǎn)后沒有及時產(chǎn)生預(yù)期效益，可能會對公司盈利能力造成不利影響。3、新增產(chǎn)能無法及時消化的風(fēng)險本公司已對投資項目進(jìn)行充分的可行性論證，認(rèn)為項目具有良好市場前景和效益預(yù)期，新增產(chǎn)能可以得到有效消化。但公司投資項目的可行性分析是基于當(dāng)前市場環(huán)境、現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)、對未來市場趨勢的預(yù)測等因素作出的，而投資項目需要一定的建設(shè)期和達(dá)產(chǎn)期，在項目實施過程中和項目建成后，如果市場環(huán)境、相關(guān)政策等方面出現(xiàn)重大不利變化或者市場拓展不理想，投資項目可能無法實現(xiàn)預(yù)期收益。（六）管理風(fēng)險1、規(guī)模擴張帶來的管理風(fēng)險公司的資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，業(yè)務(wù)規(guī)模將迅速擴大，這對公司經(jīng)營管理層的管理與協(xié)調(diào)能力提出更高的要求。如果公司不能建立與規(guī)模相適應(yīng)的高效經(jīng)營管理體系和經(jīng)營管理團隊，則將給公司穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展帶來一定的風(fēng)險。2、內(nèi)部控制的風(fēng)險公司已經(jīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)建立了相對完善的內(nèi)部控制制度，能夠?qū)靖黜棙I(yè)務(wù)活動的良性運行及國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保障，但受公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴張、外部環(huán)境的變化等因素影響，公司可能存在內(nèi)部控制失效的風(fēng)險。（七）人力資源風(fēng)險相關(guān)行業(yè)競爭日趨激烈，要求相關(guān)企業(yè)通過科技進(jìn)步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排推動轉(zhuǎn)型升級，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)對優(yōu)秀人才的爭奪亦趨激烈。公司積極倡導(dǎo)創(chuàng)新和諧、以人為本的企業(yè)文化，為人才的培育與發(fā)展提供良好的環(huán)境，經(jīng)過多年的快速發(fā)展，公司已形成了自身的人才培養(yǎng)體系，擁有一批業(yè)務(wù)能力、管理能力較強的優(yōu)秀人才。隨著公司投資項目的建成投產(chǎn)和公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，將對生產(chǎn)組織、內(nèi)部管理、技術(shù)開發(fā)、售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)提出更高的要求，相應(yīng)的對各類人才的需求將不斷增加，如果公司未及時引進(jìn)合適人才或發(fā)生核心人員的流失，將對公司經(jīng)營發(fā)展造成不利影響。（八）自然災(zāi)害和重大疫情等不可抗力因素導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險規(guī)模較大的自然災(zāi)害和嚴(yán)重的疫情，可能會形成消費市場景氣度的下降或影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，甚至給社會造成較為嚴(yán)重的經(jīng)濟損失。自然災(zāi)害和重大疫情等的發(fā)生非公司所能預(yù)測，但其可能會嚴(yán)重影響消費者信心并形成停工損失，從而對公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)狀況造成負(fù)面影響。項目環(huán)境保護環(huán)境保護綜述（一）生態(tài)保護紅線項目所在地為工業(yè)用地，不涉及生態(tài)紅線。（二）環(huán)境質(zhì)量底線1、根據(jù)大氣監(jiān)測結(jié)果表明，評價區(qū)大氣各監(jiān)測點各項指標(biāo)均滿足GB3095-2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的二級標(biāo)準(zhǔn)及其他相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，說明大氣質(zhì)量較好，有一定環(huán)境容量；正常工作下，本項目各污染物對保護目標(biāo)影響較小。2、根據(jù)地表水監(jiān)測結(jié)果表明：監(jiān)測因子均滿足GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)，表明地表水環(huán)境現(xiàn)狀良好，具有一定的環(huán)境容量。本項目不直接向地表水體排放廢水，生活污水經(jīng)化糞池收集后，定期清撈用于農(nóng)田施肥。本項目建成后對區(qū)域地表水體影響較小。3、根據(jù)噪聲監(jiān)測結(jié)果表明：晝、夜間聲環(huán)境質(zhì)量均滿足GB3096-2008《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中2類標(biāo)準(zhǔn)，聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀較好，本項目各設(shè)備噪聲經(jīng)隔聲降噪和距離衰減后，廠界噪聲不超標(biāo)，對周圍環(huán)境影響較小。（三）資源利用上線本項目原輔料均為外購；企業(yè)用水由供水管網(wǎng)供給，項目用電為統(tǒng)一供應(yīng)。項目原輔料、水、電供應(yīng)充足，生產(chǎn)過程盡可能做到合理利用和節(jié)約能耗，最大限度地減少物耗、能耗。（四）環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單對照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》及國家發(fā)展改革委關(guān)于修改<產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）>有關(guān)條款的決定，本項目不屬于其中的中限制類、淘汰類建設(shè)項目，可視為允許類建設(shè)項目。因此，本項目的建設(shè)與國家和地方的產(chǎn)業(yè)政策相符，滿足負(fù)面清單管理要求。綜上所述，本項目的建設(shè)符合“三線一單”相關(guān)要求。建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析（一）各類燃油動力機械排放燃油廢氣排放的主要污染物為CO、NOx、SO2、煙塵。該類污染會隨燃油動力機械設(shè)備停止而不排放，該類污染產(chǎn)生時間不長，量不大，易于擴散。（二）揚塵揚塵為項目施工期間主要污染物之一，針對揚塵采取措施主要有以下幾點：1、進(jìn)行文明施工，灑水作業(yè)。在沙、渣土等易產(chǎn)生揚塵的材料臨時堆放地必須設(shè)置圍欄或采取遮蓋、灑水等防塵措施。2、對運輸沙、石、水泥、土