億邦智庫萬里匯：2023跨境電商支付研究報告

e跨境電商支付研究報告前言根據(jù)交易場景分析，跨境支付可分為境外線下支付、跨境線付行業(yè)蓬勃發(fā)展。可以說，跨境支付不再僅僅被視為一種交式綜合服務(wù)能力，結(jié)合對出口電商跨境收款行業(yè)的深刻理解及深入調(diào)研，為支付機構(gòu)如何提供差異化創(chuàng)新服務(wù)、如何成海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年前9個月跨境電商進出口額達1.7萬億元，其中出口1.3萬構(gòu)的跨境收款服務(wù)；同時政策紅利不斷釋放，引發(fā)第三方支付機構(gòu)全力布局跨境收款賽道。根據(jù)調(diào)研，出2020202120222023（1-9月）77.50%39.50%37%15.50%3.50%第三方收款工具境內(nèi)銀行第三方收款工具境內(nèi)銀行收款結(jié)匯海外銀行賬戶收款其他離岸賬戶收款數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、億邦智庫調(diào)研3平臺/獨立站付款￥商家境內(nèi)賬戶與境內(nèi)銀行/支付機構(gòu)合作轉(zhuǎn)賬商戶對監(jiān)管政策理解存在信息差平臺/獨立站付款￥商家境內(nèi)賬戶與境內(nèi)銀行/支付機構(gòu)合作轉(zhuǎn)賬商戶對監(jiān)管政策理解存在信息差在跨境貿(mào)易中，資金流和支付服務(wù)是出海底層支撐。對于商家而言，能夠?qū)⒍鄧鈳咆浛畎踩栈刂羾鴥?nèi)人民幣賬戶（即跨境收款）是核心需求。然而，在整個收款流程中，由于跨境金匯率波動帶來收益風(fēng)險店鋪管理和商戶訂單系統(tǒng)店鋪管理和商戶訂單系統(tǒng)數(shù)據(jù)不同步.境外買家資料來源：第三方公開資料整理收單境外銀行/收單機構(gòu)結(jié)算支付服務(wù)商境外銀行賬戶換匯分發(fā)支付服務(wù)商支付服務(wù)商中國香港合作銀行賬戶商家境外賬戶支付服務(wù)商海外合作結(jié)匯賬戶跨境金融參與主體多元化跨境金融參與主體多元化?跨境電商平臺?境內(nèi)外銀行/支付機構(gòu)、跨境金融機構(gòu)?國內(nèi)外金融監(jiān)管機構(gòu)等主體441.5%41.5%?出海商家可以采用跨境支付解決方案，如第三方收款工具，以實現(xiàn)更實時、高效及低成本的資金結(jié)算?通過選擇合適的支付機構(gòu)，出海商家可以降低匯損、減少手續(xù)費開支、并加速到賬時間，從而提高整體財務(wù)效率15.5%10.5%7.0%7.0%20.0%35.5%34.5%匯率不穩(wěn)定費率高到賬時效慢結(jié)匯繁瑣退稅難流程不透明資金難追蹤賬戶凍結(jié)其他數(shù)據(jù)來源：億邦智庫調(diào)研549.5%47.0%40.5%35.5%34.5%49.5%47.0%40.5%35.5%34.5%統(tǒng)市場到新興市場，最核心關(guān)鍵是要選擇具??邁入品牌全球化新階段，合規(guī)化經(jīng)營已成為出海商家的必選項?第三方支付機構(gòu)已成為出海商家實現(xiàn)生意穩(wěn)健增長的戰(zhàn)略伙伴17.5%12.5%12.5%10.5%8.5%2.5%品牌信譽金融牌照價格因素到賬時效安全風(fēng)控電商平臺覆蓋度技術(shù)實力客戶服務(wù)系統(tǒng)操作難易度開店及貸款等增值服務(wù)其他數(shù)據(jù)來源：億邦智庫調(diào)研6平臺市場風(fēng)險頻發(fā)導(dǎo)致不確定性增加，海外電商平臺準入監(jiān)管門檻逐漸提高、出海商家應(yīng)從產(chǎn)品、技術(shù)、支付、供平臺市場風(fēng)險頻發(fā)導(dǎo)致不確定性增加，海外電商平臺準入監(jiān)管門檻逐漸提高、出海商家應(yīng)從產(chǎn)品、技術(shù)、支付、供智能物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)用于實現(xiàn)支付、物流追蹤和售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的智能化和自動化利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對細分場景和創(chuàng)新智能物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)用于實現(xiàn)支付、物流追蹤和售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的智能化和自動化利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對細分場景和創(chuàng)新跨境電商邁向全球化經(jīng)營，出海商家業(yè)務(wù)場景和需求變得多元，都給第三方支付服務(wù)提出新要求，也為第三方支付平臺的產(chǎn)品及服務(wù)能力本地化戰(zhàn)略服務(wù)全景金融服務(wù)增值金融服務(wù)增值金融服務(wù) 綜合金融服務(wù) 支付準入服務(wù)應(yīng)用5G及人工智能算法和機器學(xué)習(xí)技術(shù)，提升業(yè)務(wù)效率和精確度，防范風(fēng)險通過區(qū)塊鏈技術(shù)實現(xiàn)去中心化和數(shù)據(jù)不可篡改性，提高交易安全性平和服務(wù)創(chuàng)新能力，確保能夠在激烈市場環(huán)境跨境支付行業(yè)監(jiān)管政策、風(fēng)險管理、安全與隱私及本地化服務(wù)數(shù)據(jù)來源：億邦智庫調(diào)研主流支付機構(gòu)其他全球收款全球收款全球遠航作為服務(wù)全球跨境中小企業(yè)的一站式數(shù)字支付和金融服務(wù)平臺，萬里匯（WorldFirst）是螞蟻集團旗下單位，也是支付寶的兄弟品牌。依托螞蟻集團多年積累的安全風(fēng)控、人工智能、隱私計算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)能力，萬里匯可為中小企業(yè)跨境貿(mào)易提供一站式數(shù)字支付結(jié)算和數(shù)字金融服務(wù)；在安全合規(guī)的前提下，幫助中小便捷支付便捷支付匯兌服務(wù)信貸服務(wù)賬戶功能賬戶功能多級賬戶管理多操作員管理API對接支付寶小程序微信小程序*跨境交易與信貸服務(wù)是萬里匯(WorldFirst)聯(lián)合境內(nèi)持牌主體和合作金融機構(gòu)提供。11依靠萬里匯提供的貸款服務(wù)?！彪y題。由于跨境電商本身輕資產(chǎn)的模式，商家一般較難獲得銀行大額授信，再加上跨境業(yè)務(wù)的復(fù)雜性，交易周期長、倉儲成本高等問題加大?融資渠道少、利率高、信用缺失?擔保能力弱：跨境出海企業(yè)普遍2233?跨境電商交易時間長，整個交易周期一般長達十幾天到數(shù)月不等?企業(yè)經(jīng)營周轉(zhuǎn)壓力較大?傳統(tǒng)金融機構(gòu)評估難，由于信息不對稱，傳統(tǒng)金融機構(gòu)無法準確評估借貸風(fēng)險，放貸難美金貸美金貸網(wǎng)商貸?最高額度300萬人民幣?最高額度1000萬美金?最長可貸12個月??可免費提前還款?按日計息，支持任意金額提前還款*信貸服務(wù)由合作金融機構(gòu)提供服務(wù)支持幣種支持幣種賣家入駐，導(dǎo)致一些中國商家“被迫”走上本地化進程。另一方面，越來越多的商家主動破局，通過海外經(jīng)營主體參與到深度的全球化進程萬里匯目前支持近40個國家和地區(qū)本地開戶，全流程線上申請，無需面簽，費率低、幣種全、匯率優(yōu)，助力中國商家海外資金高效管理。資金管理中心“嫁接”賬戶管理外匯管理結(jié)匯額度管理賬單余額一鍵查詢匯率實時查詢自動獲取多賬戶高效管理極優(yōu)匯率外匯兌換人民幣結(jié)匯額度多幣種支付（供應(yīng)商付款）獨家支持提款到支付寶賬號人民幣批量分發(fā)????????虛擬信用卡PSP支付服務(wù)商外卡收單指幫助出海商家收取國外指平臺與商戶之間的資金流轉(zhuǎn)。例指針對沒有國際信用卡或者因擔心支付服務(wù)提供商(PSP)為商家提供如第三方平臺在收到消費者的款項信用卡付款安全的用戶需要國外網(wǎng)通過信用卡、數(shù)字錢包等方式進行務(wù)場景，涵蓋國外信用卡及其他支后，需要將這筆款項轉(zhuǎn)到商戶的海上購物、激活各類網(wǎng)上賬號、充值電子支付所需支持。支付服務(wù)提供付工具外賬戶或收款商戶賬戶，再通過結(jié)售匯將外幣轉(zhuǎn)換為人民幣，最終匯等情況推出的產(chǎn)品商也可被稱為第三方支付處理公司本地收單指交易發(fā)生地的本地主體，通過與具備當?shù)厥諉钨Y質(zhì)的本地收單行，向當?shù)叵M者進行收單入商戶的人民幣銀行賬戶發(fā)卡機構(gòu)發(fā)卡機構(gòu)是指向消費者或企業(yè)提供信用額度或借記卡或預(yù)付卡的組織，可以是銀行、信用合作社、儲蓄貸款協(xié)會、政府實體（比如郵政組織）或零售商指跨行交易中兌付現(xiàn)金或與商戶簽約進行跨行交易資金結(jié)算，并且直接或間接地使交易達成轉(zhuǎn)接的銀行收單行，連同發(fā)卡行和支付卡組織（VISA/萬事達/銀聯(lián)等構(gòu)成了商戶和持卡人之間支付處理的主要實體收單行必須獲得當?shù)亟鹑诒O(jiān)管機構(gòu)和銀行卡組織發(fā)放的牌照方可交易指一種銀行聯(lián)合國際信用卡組織簽發(fā)給資信良好的人士并可以在全球范圍內(nèi)進行透支消費的卡片，同時該卡也被用于在國際網(wǎng)絡(luò)上確認用戶的身份指國際上六大信用卡組織，分別是VISA、MasterCard（萬事達卡）、AmericanExpress（美國運通）、UnionPay（銀聯(lián)）、JCB和DineClub。除銀聯(lián)和JCB外，其余四大信用卡均起源于美國A2A賬戶對賬戶支付清算BNPL（Buynowpaylater也指匯出行應(yīng)匯款人的申請，采用指從一個賬戶直接支付到另一個指在結(jié)匯和售匯完成后，銀行之間叫“先享后付”或“先用后付”，即購物時先收到商品再付款的一種SWIFT（環(huán)球銀行間金融電訊網(wǎng)絡(luò)）等電訊手段將電匯付款委托書交給賬戶進行貨款結(jié)算的過程。當結(jié)匯或售匯完成后，銀行將向客戶收取外匯新型的支付方式，本質(zhì)上是一種短匯入行，由銀行按指示解付一定金手續(xù)費，并將客戶的貨款轉(zhuǎn)換成目期信貸產(chǎn)品額給收款人的一種匯款方式。電匯方式的優(yōu)點是收款人可迅速收到匯款，不過手續(xù)費用較高標貨幣，最后通過銀行的國際結(jié)算網(wǎng)絡(luò)進行貨款結(jié)算結(jié)匯、購匯結(jié)匯指將外匯兌換成本國貨幣的行MSB牌照（MoneyServicesKYC（Knowyourcustomer），AML(Anti-MoneyLaundering為，即將外匯資金轉(zhuǎn)換為本國貨幣Business)，指由美國財政部下設(shè)機構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局監(jiān)管并頒發(fā)的一實名認證。指在為客戶提供服務(wù)的時候，銀行、保險和信托等金融機反洗錢。指金融服務(wù)公司通過監(jiān)測，防止發(fā)生金融犯罪活動，特別是洗購匯指在跨境貿(mào)易、投資和個人跨類金融牌照。在美國從事金錢服務(wù)構(gòu)需要對賬戶的實際持有人和實際錢犯罪國轉(zhuǎn)賬等場景下，將人民幣兌換成相關(guān)的業(yè)務(wù)的公司，必須向申請收益人進行詳細的審查，必須確認外幣的過程。簡單來說，就是將人民幣換成其他國家的貨幣MSB牌照，才能合法地運營客戶是否符合國家反洗錢法和反恐怖主義融資等多方面的監(jiān)管要求MSO牌照（MoneyServiceOperator指金錢服務(wù)經(jīng)營者。獲得中國香港MSO牌照，標志著該企業(yè)正式獲得開展貨幣兌換與跨境匯款業(yè)務(wù)的許可。辦理中國香港MSO牌照能夠在香港地區(qū)給全球客戶提供包括貨幣兌換和跨境匯款等金融服務(wù)KYB（KnowYourBusiness了解你的企業(yè)。對于金融機構(gòu)和其他企業(yè)，進行合規(guī)KYB可以幫助防范欺詐、洗錢和其他不法