晶體材料銷售樣品訂單處理流程制度

xx晶體材料有限公司樣品操作流程目的為了規(guī)范樣品訂單處理流程，明確各部門責(zé)任，及確保樣品訂單處理符合各項(xiàng)規(guī)范。適用范圍適用于恒嘉體系所有樣品訂單日常處理流程管理。定義樣品訂單：指客戶提出打樣需求或測(cè)試需求的新產(chǎn)品或老產(chǎn)品。職責(zé)4.1銷售部負(fù)責(zé)獲取樣品訂單信息，下達(dá)《樣品需求單》，ERP系統(tǒng)錄入《銷售訂單》，登記《樣品臺(tái)賬》及跟蹤樣品訂單完成情況。4.2研發(fā)中心負(fù)責(zé)確定樣品訂單是否研發(fā)立項(xiàng)及樣品研發(fā)管理。4.3生管部負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)中心不予立項(xiàng)且無(wú)庫(kù)存樣品編制排產(chǎn)計(jì)劃，及生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤。4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保質(zhì)保量按時(shí)完成樣品訂單生產(chǎn)。4.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程質(zhì)量控制及樣品成品檢驗(yàn)。4.6倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)樣品出入庫(kù)管理，登記并保管《樣品登記簿》。4.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)樣品訂單過程各項(xiàng)成本費(fèi)用歸集、銷售發(fā)票開具及后續(xù)賬務(wù)處理。銷售樣品訂單處理流程解析責(zé)任部門流程作業(yè)內(nèi)容相關(guān)表單銷售部5.1銷售部：同客戶溝通獲取訂單信息，數(shù)量規(guī)格及圖紙等相關(guān)信息，開立《樣品需求單》，同時(shí)在釘釘提交樣品訂單評(píng)審。開立《樣品需求單》前應(yīng)在ERP中查詢是否有相關(guān)規(guī)格庫(kù)存，在需求單上進(jìn)行備注，并確認(rèn)是否為第一次送樣。樣品訂單評(píng)審?fù)ㄟ^后，需按以下分類在ERP中進(jìn)行樣品銷售訂單錄入：收費(fèi)樣品；不收費(fèi)，由生產(chǎn)產(chǎn)出樣品；不收費(fèi)，通過倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存（含研發(fā)倉(cāng)和生產(chǎn)倉(cāng)）發(fā)貨。《樣品需求單》、《樣品登記簿》研發(fā)部生管部生產(chǎn)部5.2研發(fā)部聯(lián)同生管部、質(zhì)量部及生產(chǎn)部：對(duì)樣品訂單可行性進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)技術(shù)、人員、機(jī)器、物料、法律、環(huán)保是否能滿足，出具可行性分析報(bào)告或說(shuō)明，提出研發(fā)立項(xiàng)、生產(chǎn)打樣建議。5.2.1樣品研發(fā)立項(xiàng)研發(fā)部通過銷售部《樣品需求單》上的規(guī)格、數(shù)量及其他因素，判定是否可以研發(fā)立項(xiàng)，并在《樣品需求單》上填寫確定的項(xiàng)目代碼及項(xiàng)目名稱。相關(guān)費(fèi)用（從前端晶棒或后道主材、各項(xiàng)輔助料、水電費(fèi)、人工及折舊等）在此項(xiàng)目中進(jìn)行歸集。研發(fā)部根據(jù)銷售部《樣品需求單》上收款條件，決定研發(fā)成品是否進(jìn)行ERP報(bào)產(chǎn)入庫(kù)。對(duì)于確定收費(fèi)樣品，產(chǎn)生樣品收入的，從研發(fā)項(xiàng)目報(bào)產(chǎn)入庫(kù)。（后續(xù)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)ERP銷售訂單進(jìn)行銷售出庫(kù)處理；財(cái)務(wù)將對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品成本沖減研發(fā)費(fèi)用。）②對(duì)于預(yù)計(jì)不會(huì)產(chǎn)生銷售收入的樣品，進(jìn)行線下研發(fā)產(chǎn)品入庫(kù)與出庫(kù)。（ERP中只進(jìn)行研發(fā)費(fèi)用歸集。）5.2.2公司已量產(chǎn)產(chǎn)品樣品研發(fā)中心對(duì)樣品訂單進(jìn)行可行性評(píng)估，確認(rèn)不走研發(fā)立項(xiàng)，則由生管部根據(jù)《樣品需求單》是否有庫(kù)存。有庫(kù)存，直接通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行發(fā)貨；無(wú)庫(kù)存，編制生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行排產(chǎn)，生產(chǎn)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完工后報(bào)產(chǎn)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)ERP銷售訂單進(jìn)行銷售出庫(kù)處理。倉(cāng)庫(kù)《樣品登記簿》登記研發(fā)部進(jìn)行線下報(bào)產(chǎn)入庫(kù)時(shí)，需在倉(cāng)庫(kù)《樣品登記簿》上簽字確認(rèn)；相關(guān)樣品出庫(kù)時(shí)，銷售部跟單員需要在倉(cāng)庫(kù)《樣品登記簿》上簽字確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部5.4財(cái)務(wù)部處理流程5.3.1財(cái)務(wù)部根據(jù)研發(fā)部下達(dá)的立項(xiàng)通知，對(duì)各項(xiàng)研發(fā)費(fèi)用按項(xiàng)目名稱進(jìn)行歸集。每月根據(jù)銷售部樣品訂單郵件，對(duì)銷售部《樣品臺(tái)賬》及倉(cāng)庫(kù)《樣品登記簿》進(jìn)行復(fù)核與抽查。5.3.2財(cái)務(wù)部根據(jù)具體樣品訂單，進(jìn)行后續(xù)銷售發(fā)票處理收費(fèi)研發(fā)樣品，財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售部同客戶對(duì)賬確認(rèn)后的開票申請(qǐng)單，進(jìn)行銷售發(fā)票開具。不收費(fèi)生產(chǎn)樣品，財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售部同客戶對(duì)賬確認(rèn)后的開票申請(qǐng)單（同第一批批量交付訂單一起開票作折價(jià)處理），進(jìn)行銷售發(fā)票開具。其他視具體情況進(jìn)行處理。《樣品臺(tái)賬》、《樣品登記簿》附件1：《樣品需求單》附件2：《樣品登記簿》附件1樣品需求單□送檢驗(yàn)用□參展用□客戶測(cè)試用□其他申請(qǐng)日期：□常規(guī)品□非規(guī)品客戶名稱客戶編號(hào)客戶聯(lián)系人聯(lián)系電話客戶地址收款條件需求日期序號(hào)產(chǎn)品名稱物料編碼規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注1備注21□庫(kù)存品□第一次送樣□重新送樣2□庫(kù)存品□第一次送樣□重新送樣3□庫(kù)存品□第一次送樣□重新送樣4□庫(kù)存品□第一次送樣□重新送樣5□庫(kù)存品□第一次送樣□重新送樣申請(qǐng)部門申請(qǐng)人員部門批準(zhǔn)承制單位研發(fā)中心生產(chǎn)部立項(xiàng)建議項(xiàng)目負(fù)責(zé)人生管部建議審批人：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目代碼入庫(kù)方式部門審批生產(chǎn)部接收審批人：本樣品需求單經(jīng)核準(zhǔn)確認(rèn)后，交承制單位作為生產(chǎn)通知之依據(jù)。附件22022年