房地產(chǎn)市場報(bào)告 -2023年第三季度蘇州寫字樓和零售物業(yè)市場報(bào)告

截至2023年第二季度地區(qū)生產(chǎn)總值(億元)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元)第三產(chǎn)業(yè)增長率城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元)寧波寧波房地產(chǎn)開發(fā)投資增長率-4.8%2.3%37.5%37.5%9.2%9.2%3.3%-6.3%戴德梁行戴德梁行-2吳江區(qū)中國石化銷售股份有限公司、江蘇蘇州石油分公司2023年第三季度13.88≤0.5WJ-J-2023-010姑蘇區(qū)蘇州市農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司2023年第三季度4,76761.97≤2.2蘇地2023-WG-35號吳江區(qū)亨通文旅發(fā)展有限公司2023年第三季度商業(yè)/辦公用地95,694397.70.6,≤0.85,195WJJ-2023-008吳江區(qū)亨通文旅發(fā)展有限公司2023年第三季度商業(yè)/辦公用地194,309782.290.6,≤0.85,033WJ-J-2023-012戴德梁行戴德梁行-3新增供應(yīng)，凈吸納量和空置率平方米600,000500,000400,000300,000200,000100,000201220132014201520162017201820192020202120222023Q3新增供應(yīng)凈吸納量空置率35%3O%25%20%15%1O%5%2,520,57288.016.3%16.3%31,013環(huán)比環(huán)比環(huán)比100201220132014201520162017201820192020202120222023Q3戴德梁行-5獨(dú)墅湖戴德梁行獨(dú)墅湖戴德梁行-6總存量2,52,572平方米65.827.8%老城區(qū)70.017.4%高新79.417.9%園區(qū)94.214.4%注：“平均租金”指基于建筑面積計(jì)算的寫字樓租金面價(jià)（元/平方米/月）。戴德梁行戴德梁行-6未來供應(yīng)(2023年-2026年)平方米800,000600,000400,000華蘇交工總部項(xiàng)目心*200,0002023202420252026吳中老城區(qū)蘇州高新區(qū)蘇州園區(qū)相城區(qū)戴德梁行戴德梁行-7租賃成交比例(按產(chǎn)業(yè)類型劃分)租賃成交協(xié)鑫廣場工業(yè)園區(qū)TCL2,200工業(yè)園區(qū)中石油2,000戴德梁行戴德梁行-8概況?2023年三季度，蘇州有沒有新項(xiàng)目入市，蘇州甲級寫字樓總存量維持在252.1萬平方米。?三季度，蘇州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)恢復(fù)，工業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定，消費(fèi)需求持續(xù)釋放。1月至8月，蘇州全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長2.4%。相應(yīng)的，甲級寫字樓市場平均空置率略有下降至16.3%，甲級寫字樓市場平均月租金小幅上升至每平方米88.0元。?從需求端看，三季度蘇州甲級寫字樓市場需求主力行業(yè)包括TMT、專業(yè)服務(wù)、展望?展望未來，五個(gè)甲級寫字樓項(xiàng)目計(jì)劃于2023年四季度入市，為蘇州甲級寫字樓市場帶來約32.7萬平方米的新增供應(yīng)。大量的新增供應(yīng)入市，市場平均空置率將在短期內(nèi)攀升，造成一定程度上的承租壓力，業(yè)主或?qū)⒉扇∽饨饍?yōu)惠等措施來刺激市場，以吸引新租戶及挽留現(xiàn)有租戶。?從產(chǎn)業(yè)布局上看，在長三角一體化背景下，蘇州持續(xù)優(yōu)化空間布局，推動(dòng)區(qū)域高創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，積極參與長三角產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈固鏈強(qiáng)鏈行動(dòng)；著力加快重大示范性項(xiàng)目建設(shè)，以項(xiàng)目化帶動(dòng)長三角一體化；著力探索一體化體制機(jī)制，加強(qiáng)都市圈協(xié)同聯(lián)動(dòng)。這些舉措或?qū)a(chǎn)生更多寫字樓辦公需求。戴德梁行戴德梁行-9新增供應(yīng)凈吸納量和出租率平方米800,000700,000700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,0000201220132014201520162017201820192020202120222023Q3新增供應(yīng)凈吸納量出租率96%95%94%93%92%91%90%89%88%87%86%4,732,550240,000240,000400-80091.5%91.5%160,000環(huán)比環(huán)比環(huán)比環(huán)比環(huán)比租金水平1,2001,00080060040020001,0001,000610300180 551,0001,000610300180 55古城區(qū)工業(yè)園區(qū)高新區(qū)吳中其他首層租金最低報(bào)價(jià)首層租金最高報(bào)價(jià)注：“平均租金”指基于使用面積的首層報(bào)價(jià)（元/平方米/月），總存量4,732,550平方米603,0008.5%399,00022.7%觀前91,00015.2%石路315,0004.1%高新772,0007.1%工業(yè)園區(qū)1,574,0007.7%未來供應(yīng)(2023年-2026年)500,000300,000200,0002023202420252026工業(yè)園區(qū)高新區(qū)仁恒倉街石路國潮女裝品牌SMFK星斕薈工業(yè)園區(qū)幸福藍(lán)海國際影城獅山天街高新區(qū)黃油與面包平方米900,000800,000700,000600,000500,000400,000300,000200,00010o,0000概況?宏觀數(shù)據(jù)方面，蘇州全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，重點(diǎn)領(lǐng)域投資穩(wěn)健，消費(fèi)需求持續(xù)釋放。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示1-8月全市實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額6294.6億元，同比增長8.1%。分行業(yè)來看，批發(fā)和零售業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額5787.5額507.1億元，同比增長21.8%。?本季度，蘇州優(yōu)質(zhì)零售市場迎來仁恒倉街和星斕薈的正式開業(yè)，共計(jì)新添體量為24萬平方米。至此，優(yōu)質(zhì)零售的總體存量攀升至473.3萬平方米。全市優(yōu)質(zhì)零售物業(yè)的首層平均租金范圍錄得人民幣400-800元/平方米/月；出租率環(huán)比微降，錄得91.5%；而凈吸納量錄得約16萬平方米。?仁恒倉街是仁恒歷時(shí)7年時(shí)間打造的商業(yè)旗艦項(xiàng)目，也是國際時(shí)尚與蘇州文化三層的購物中心。目前已入駐多家優(yōu)質(zhì)商戶，未來品牌總數(shù)量預(yù)計(jì)達(dá)到200個(gè)展望商業(yè)體量其中龍湖將繼續(xù)在蘇州核心位置進(jìn)行網(wǎng)格化布局打造優(yōu)質(zhì)新商業(yè)項(xiàng)目時(shí)尚水岸星悅薈和華僑城龍湖天街的陸續(xù)開業(yè)將為蘇州消費(fèi)市場注入多元體驗(yàn)和全新勢能。?此外，北京華貿(mào)、香港置地亦相繼落子分別擇址城市中心姑蘇區(qū)和園區(qū)金體空白?9月