2023年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告-智研咨詢發(fā)布

2023年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告—智研咨詢發(fā)布內(nèi)容概況：近年來(lái)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量在疫情、芯片短缺、原材料價(jià)格上漲以及國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)因素的影響下，呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢(shì)，2020年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別下降至2523萬(wàn)輛和2531萬(wàn)輛，同比分別下降2.0%和1.9%，但之后逐漸回升，截至2023年7月中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量累計(jì)為1565萬(wàn)輛和1563萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.4%和7.9%。這一趨勢(shì)得益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和居民收入增加的態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，中國(guó)消費(fèi)水平不斷提升，汽車(chē)作為消費(fèi)升級(jí)的重要組成部分，未來(lái)有望繼續(xù)發(fā)展。截至2022年年底，中國(guó)汽車(chē)保有量已達(dá)到3.19億輛，同比增加5.81%，但每千人汽車(chē)保有量為256輛，與一些發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在一定差距。隨著居民收入的提高和消費(fèi)水平的不斷升級(jí)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)還有增長(zhǎng)的空間。為了迎合年輕消費(fèi)群體的需求，汽車(chē)行業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。隨著更多年輕消費(fèi)群體的加入，汽車(chē)行業(yè)有望再次迎來(lái)新的機(jī)遇。2023年6月，政府進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)提振措施，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)，使更多人受益。這些舉措將進(jìn)一步推動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。關(guān)鍵詞：汽車(chē)、芯片短缺、疫情、需求、戰(zhàn)爭(zhēng)一、全球汽車(chē)行業(yè)情況近年來(lái)，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一直在快速發(fā)展。汽車(chē)不僅成為了許多國(guó)家經(jīng)濟(jì)的重要支柱，而且對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。從2012年到2019年，全球汽車(chē)產(chǎn)量保持了逐漸增長(zhǎng)的趨勢(shì)。產(chǎn)量從2012年的8422萬(wàn)輛增加到2019年的9212萬(wàn)輛。然而，由于受到全球疫情和汽車(chē)消費(fèi)低迷的影響，2020年全球汽車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量都出現(xiàn)了下降。2020年的汽車(chē)產(chǎn)量?jī)H為7765萬(wàn)輛，同比下降15.71%；汽車(chē)銷(xiāo)量為7879萬(wàn)輛，同比下降13.65%。隨著2021年全球疫情得到緩解，居民對(duì)汽車(chē)的需求增加，產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。2022年，全球汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)至8502萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.00%；而汽車(chē)銷(xiāo)量下降至8163萬(wàn)輛，同比下降1.36%。這一年，全球市場(chǎng)受到了全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等政治經(jīng)濟(jì)因素的影響，市場(chǎng)需求不穩(wěn)定。生產(chǎn)方面，亞洲地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)量呈現(xiàn)震蕩平穩(wěn)走勢(shì)，2022年其產(chǎn)量為5002萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.95%，而其占全球產(chǎn)量比重處于波折上升走勢(shì)，從2012年的51.91%上升至2022年的58.84%，亞洲地區(qū)在汽車(chē)生產(chǎn)方面具有優(yōu)勢(shì)，主要得益于充足的勞動(dòng)力和相對(duì)較低的生產(chǎn)成本，同時(shí)擁有較為穩(wěn)定和發(fā)達(dá)的制造業(yè)基礎(chǔ)以及豐富的資本投資，未來(lái)其比重仍將繼續(xù)拉大；歐洲地區(qū)的汽車(chē)產(chǎn)量呈現(xiàn)出先增長(zhǎng)后直線下降走勢(shì)，產(chǎn)量從2012年的1983萬(wàn)輛增加至2018年的2226萬(wàn)輛，后一路下降至2022年的1622萬(wàn)輛，2022年同比下降0.74%，而其占全球產(chǎn)量比重呈現(xiàn)波折下降走勢(shì)，從2012年的23.54%震蕩下行至2022年的19.07%，這主要是由于疫情導(dǎo)致了供應(yīng)鏈中斷和芯片短缺，再加上俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，歐洲國(guó)家的汽車(chē)生產(chǎn)面臨了停電和能源價(jià)格飆升等壓力，直接影響其汽車(chē)產(chǎn)量水平；美洲汽車(chē)產(chǎn)量也呈現(xiàn)震蕩下行的趨勢(shì)，從2012年的2009萬(wàn)輛震蕩下滑至2022年的1776萬(wàn)輛，其占全球產(chǎn)量比重呈現(xiàn)震蕩下滑趨勢(shì)，從2012年的23.85%震蕩下滑至2022年的20.89%，主要原因是疫情影響導(dǎo)致汽車(chē)芯片供應(yīng)不足，從而影響了汽車(chē)產(chǎn)量的預(yù)期；非洲地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)量處于震蕩上行走勢(shì)，從2012年的59萬(wàn)輛震蕩上行至2022年的102萬(wàn)輛，2022年同比增長(zhǎng)12.73%，其占全球產(chǎn)量比重呈現(xiàn)震蕩上升走勢(shì)，從2012年的0.70%上升至2022年的1.20%，盡管相對(duì)于其他地區(qū)，非洲地區(qū)的人均汽車(chē)擁有量較低，但該地區(qū)的汽車(chē)行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。目前，許多汽車(chē)企業(yè)都在非洲地區(qū)進(jìn)行布局，預(yù)計(jì)未來(lái)非洲地區(qū)的汽車(chē)產(chǎn)量將得到大力發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)是全球汽車(chē)產(chǎn)量最多的國(guó)家。2022年，中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到了2702萬(wàn)輛，占全球市場(chǎng)比重的31.78%，接近全球汽車(chē)產(chǎn)量的三分之一。中國(guó)憑借其制造業(yè)強(qiáng)大的實(shí)力成為了汽車(chē)生產(chǎn)的巨頭；緊隨其后的是美國(guó)，2022年美國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)量為1006萬(wàn)輛，占全球市場(chǎng)比重的11.83%。美國(guó)的汽車(chē)制造業(yè)市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，保持著一定的競(jìng)爭(zhēng)力；排名第三的是日本，2022年日本的汽車(chē)產(chǎn)量為784萬(wàn)輛，占全球市場(chǎng)比重的9.22%。然而，隨著新能源汽車(chē)的不斷發(fā)展，日本的傳統(tǒng)汽車(chē)制造業(yè)市場(chǎng)份額逐漸下降。從銷(xiāo)量方面來(lái)看，亞洲地區(qū)銷(xiāo)量呈現(xiàn)震蕩平穩(wěn)走勢(shì)，從2019年的4372萬(wàn)輛震蕩至2022年的4457萬(wàn)輛，2022年同比增長(zhǎng)4.31%，同時(shí)，亞洲地區(qū)的汽車(chē)銷(xiāo)量在全球市場(chǎng)比重上也呈現(xiàn)持續(xù)攀升的趨勢(shì)，截止2022年其比重達(dá)到54.60%；然而，歐洲地區(qū)銷(xiāo)量呈現(xiàn)震蕩下行走勢(shì)，從2019年的2093萬(wàn)輛下滑至2022年的1508萬(wàn)輛，2022年同比下降10.66%，歐洲地區(qū)的汽車(chē)銷(xiāo)量在全球市場(chǎng)比重上也不斷下滑，其比重從2019年的22.94%一路下滑至2022年的18.48%；美洲地區(qū)的汽車(chē)銷(xiāo)量同樣呈現(xiàn)震蕩下滑的趨勢(shì)，從2019年的2539萬(wàn)輛下滑至2022年的2089萬(wàn)輛，2022年同比下降5.12%，美洲地區(qū)的汽車(chē)銷(xiāo)量在全球市場(chǎng)比重上也在震蕩下行，其比重從2019年的27.83%下滑至2022年的25.59%；非洲地區(qū)的汽車(chē)銷(xiāo)量也呈現(xiàn)震蕩下行的趨勢(shì)，2022年其銷(xiāo)量為109萬(wàn)輛，同比下降3.78%，然而，非洲地區(qū)的汽車(chē)銷(xiāo)量在全球市場(chǎng)比重上略微上升，2022年其比重為1.34%。市場(chǎng)總體呈現(xiàn)亞洲地區(qū)市場(chǎng)銷(xiāo)量穩(wěn)定發(fā)展現(xiàn)狀。相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況及投資潛力研究報(bào)告》按照各國(guó)家的汽車(chē)銷(xiāo)量情況來(lái)看，中國(guó)在銷(xiāo)量方面遙遙領(lǐng)先，2022年中國(guó)銷(xiāo)量為2686萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.09%，中國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)量占據(jù)了全球市場(chǎng)比重的32.91%，并且呈現(xiàn)出需求強(qiáng)勁的趨勢(shì)；緊隨其后的是美國(guó)，在銷(xiāo)量排名中位居第二，2022年美國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)量為1423萬(wàn)輛，同比下降7.65%，美國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)量占據(jù)了全球市場(chǎng)比重的17.43%，但其銷(xiāo)量比重正在不斷下滑。這主要受到國(guó)內(nèi)通脹壓力上升等因素的影響，導(dǎo)致汽車(chē)銷(xiāo)量低于預(yù)期；銷(xiāo)量排名第三的是日本，2022年日本的汽車(chē)銷(xiāo)量為420萬(wàn)輛，同比下降5.55%，日本的汽車(chē)銷(xiāo)量占據(jù)了全球市場(chǎng)比重的5.15%，但其比重也在持續(xù)下滑。整體來(lái)看，需求強(qiáng)勁的汽車(chē)市場(chǎng)主要集中在中國(guó)和美國(guó)這兩個(gè)國(guó)家。二、中國(guó)汽車(chē)行業(yè)情況近年來(lái)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量在疫情、芯片短缺、原材料價(jià)格上漲以及國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)因素的影響下，呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢(shì)，2020年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別下降至2523萬(wàn)輛和2531萬(wàn)輛，同比分別下降2.0%和1.9%，但之后逐漸回升，截至2023年7月中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量累計(jì)為1565萬(wàn)輛和1563萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.4%和7.9%。這一趨勢(shì)得益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和居民收入增加的態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，中國(guó)消費(fèi)水平不斷提升，汽車(chē)作為消費(fèi)升級(jí)的重要組成部分，未來(lái)有望繼續(xù)發(fā)展。截至2022年年底，中國(guó)汽車(chē)保有量已達(dá)到3.19億輛，同比增加5.81%，但每千人汽車(chē)保有量為256輛，與一些發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在一定差距。隨著居民收入的提高和消費(fèi)水平的不斷升級(jí)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)還有增長(zhǎng)的空間。為了迎合年輕消費(fèi)群體的需求，汽車(chē)行業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。隨著更多年輕消費(fèi)群體的加入，汽車(chē)行業(yè)有望再次迎來(lái)新的機(jī)遇。2023年6月，政府進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)提振措施，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)，使更多人受益。這些舉措將進(jìn)一步推動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。近年來(lái)，中國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)一直保持著強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢(shì)，并且連續(xù)八年成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。根據(jù)2022年的數(shù)據(jù)，排名前十位的汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)的銷(xiāo)量總計(jì)為2315萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.3%，占總銷(xiāo)量的86.2%，比2021年增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。在排名前十的企業(yè)中，比亞迪在新能源市場(chǎng)上的表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，銷(xiāo)量增速最為明顯。廣汽和奇瑞的銷(xiāo)量也呈兩位數(shù)快速增長(zhǎng)，長(zhǎng)安和吉利銷(xiāo)量呈個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，其他企業(yè)則有不同程度的下降。2022年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十的企業(yè)集團(tuán)銷(xiāo)量總計(jì)為568萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1倍，占新能源汽車(chē)銷(xiāo)售總量的82.4%，比2021年增加5.9個(gè)百分點(diǎn)。在新能源銷(xiāo)量排名前十的企業(yè)中，比亞迪累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)180萬(wàn)輛，各企業(yè)的銷(xiāo)量同比也都有不同程度的增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，受到政策和市場(chǎng)的雙重影響，在2023年7月，中國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)保持了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別達(dá)到459萬(wàn)輛和453萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)40.0%和41.7%，整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的需求依然保持著強(qiáng)勁的趨勢(shì)。受到海外疫情對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的影響以及國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，中國(guó)的品牌車(chē)企緊抓新能源和智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，推動(dòng)了汽車(chē)電動(dòng)化、智能化升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，因此得到了廣大消費(fèi)者的喜愛(ài)，同時(shí)也提升了企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的影響力。截止到2023年7月，我國(guó)新能源汽車(chē)出口量達(dá)到64萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍?？偟膩?lái)說(shuō)，近年來(lái)中國(guó)的新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額都在逐步提升。目前，汽車(chē)行業(yè)面臨的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。全球范圍內(nèi)的半導(dǎo)體短缺問(wèn)題預(yù)計(jì)將持續(xù)數(shù)年，這對(duì)汽車(chē)行業(yè)和其他眾多行業(yè)來(lái)說(shuō)都是一個(gè)挑戰(zhàn)。2022年，全球車(chē)規(guī)級(jí)芯片供應(yīng)仍然緊張，出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性短缺的情況。這主要集中在英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體等主流品牌的控制類、功率器件類、電源類芯片等方面，各企業(yè)的缺口依然很大。此外，國(guó)內(nèi)的芯片替代方案需要大量的投入，而且回報(bào)不高，導(dǎo)致主機(jī)廠對(duì)替代芯片的積極性較低。目前，國(guó)際形勢(shì)更加嚴(yán)峻，美國(guó)拜登政府簽署了《芯片和科學(xué)法案》，限制中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的智能化進(jìn)程構(gòu)成了阻礙。另外，快速發(fā)展的新能源汽車(chē)對(duì)上游動(dòng)力電池原材料需求巨大，但上游資源開(kāi)發(fā)跟不上新能源汽車(chē)的發(fā)展速度。因此，動(dòng)力電池等大宗原材料的價(jià)格一直持續(xù)高位運(yùn)行，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性依然面臨挑戰(zhàn)。2023年，汽車(chē)行業(yè)有望延續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。全球汽車(chē)芯片短缺情況可能會(huì)得到改善，之前受疫情等因素壓抑的需求有望釋放。我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體保持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)政府會(huì)繼續(xù)支持國(guó)內(nèi)需求的發(fā)展。然而，國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，疫情情況尚未明朗，以及車(chē)用芯片和電池產(chǎn)業(yè)鏈的問(wèn)題等，都可能給2023年我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)一些不確定性。在政策方面，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，繼續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)，建立強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，促進(jìn)內(nèi)循環(huán)。綱要中提出，要全面促進(jìn)消費(fèi)，加快消費(fèi)升級(jí)，釋放出行消費(fèi)潛力。推動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)從購(gòu)買(mǎi)管理向使用管理轉(zhuǎn)變。推進(jìn)汽車(chē)電動(dòng)化、互聯(lián)網(wǎng)連接和智能化，加強(qiáng)停車(chē)場(chǎng)、充電樁、換電站、加氫站等配套設(shè)施建設(shè)。還將方便二手車(chē)交易。此外，國(guó)家已經(jīng)明確表示2023年將繼續(xù)實(shí)行新能源汽車(chē)免征購(gòu)置稅政策，并且一些城市如上海也推出了汽車(chē)購(gòu)置和以舊換新等方面的補(bǔ)貼政策。在政策和技術(shù)的雙重支持下，汽車(chē)行業(yè)將繼續(xù)保持