2023年中國小額貸款行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、進出口貿易及市場規(guī)模預測報告

2023年中國小額貸款行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、進出口貿易及市場規(guī)模預測報告內容概況：我國小額貸款在2015年小額貸款公司數量達到8910家的巔峰，自2016年開始，隨著政府相關政策驅動，行業(yè)內不合規(guī)企業(yè)逐漸出清，機構數量逐年下降，2022年國內小額貸款行業(yè)機構數量為5958家。2023年6月底，國內小額貸款行業(yè)機構數量進一步下降至5688家。地區(qū)分布方面，目前我國江蘇省、廣東省和河北省是小額貸款機構數量前三地區(qū)，2023年6月底三個地區(qū)機構數分別為578、399、369家。關鍵詞：小額貸款、小額信貸一、小額貸款綜述小額貸款行業(yè)是金融服務領域的一部分，專注于向個人、家庭或小型企業(yè)提供相對較小金額的貸款。這種類型的貸款通常用于滿足短期資金需求、應對緊急支出或促進小型企業(yè)的生長。小額貸款的金額一般在1000元以上，且不超過小額貸款公司資本凈額的5％。小額貸款可從多個角度劃分類別，常見劃分有按貸款期限劃分、按貸款屬性劃分、按貸款用途劃分。按貸款期限的不同可分短期貸款、中短期貸款、中期貸款、長期貸款；按貸款屬性的不同可分為信用貸款、抵押貸款；按貸款功能可分為個人消費貸款、經營性貸款。此外，小額貸款還可從貸款利率、貸款渠道、貸款主體等角度劃分。二、小額貸款行業(yè)相關政策梳理小額貸款自2008年啟動試點以來便一直由各地方金融辦管理，不屬于持牌金融機構，因此杠桿限制嚴格、融資能力弱，機構數量繁多且監(jiān)管規(guī)則適用各地方單獨發(fā)布的政策。P2P借貸是一種點對點借貸模式，其中個人或投資者通過在線平臺直接向其他個人或小型企業(yè)提供貸款。P2P監(jiān)管經歷從真空到認可，再到當前以退出為主。從2007年國內第一家P2P平臺拍拍貸誕生到2015年，國內監(jiān)管對P2P一直處于真空狀態(tài)，國內P2P經歷了一段野蠻發(fā)展期，隨之而來的問題平臺數量不斷增加，P2P暴雷時有發(fā)生。2015年7月，央行聯(lián)合十部委發(fā)布了《關于促進互聯(lián)網金融健康發(fā)展的指導意見》，指出P2P屬于民間借貸范疇，受合同法、民法通則等法律法規(guī)的規(guī)范，承認P2P的合法地位，明確監(jiān)管單位為銀監(jiān)會。自此之后，銀監(jiān)會之后出臺一系列監(jiān)管文件，2017年P2P網貸行業(yè)銀行存管、備案、信息披露三大主要合規(guī)政策悉數落地，形成網貸行業(yè)“1+3”（一個辦法三個指引）制度體系。2017年12月，P2P網貸風險專項工作領導小組辦公室發(fā)布《關于做好P2P網絡借貸風險專項整治整改驗收工作的通知》（57號文），要求在2018年4月底前完成轄內主要P2P機構的備案登記工作，自此各個地方密集出臺文件，問題平臺不斷退出，出現(xiàn)P2P清退潮。2019年互金整治辦、網貸整治辦再發(fā)175號文，提出堅持以機構退出為主要工作方向，加大整治工作的力度和速度。三、小額貸款行業(yè)產業(yè)鏈從產業(yè)鏈來看，小額貸款行業(yè)產業(yè)鏈上游包括資金提供方、資金籌集平臺、風險及信用評估機構等，其中資金提供方主要是銀行、金融機構、投資者、政府機構或其他資金來源，資金籌集平臺通過債券發(fā)行、吸引投資者或其他金融工具來籌資。中游是小額貸款服務端，主要包括銀行、非銀行金融機構、小額信貸公司和互聯(lián)網金融平臺，還包括風險管理及客戶信貸評估等企業(yè)。下游是小額信貸行業(yè)的最終借款人或客戶，包括個人、家庭或小型企業(yè)，利用小額信貸來滿足資金需求，例如支付日常開支、應對緊急支出或投資業(yè)務增長。相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國小額貸款行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告》四、小額貸款行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著世界經濟的發(fā)展，小額貸款由最初的非盈利性貸款，逐漸發(fā)展為商業(yè)性貸款，成為普惠金融的主要方式。小額貸款自從1994年引入我國以來，由于切合了市場經濟的需求，發(fā)展迅速，在2015年小額貸款公司數量達到8910家的巔峰，自2016年開始，隨著政府相關政策驅動，行業(yè)內不合規(guī)企業(yè)逐漸出清，機構數量逐年下降，2022年國內小額貸款行業(yè)機構數量為5958家。2023年6月底，國內小額貸款行業(yè)機構數量進一步下降至5688家。地區(qū)分布方面，目前我國江蘇省、廣東省和河北省是小額貸款機構數量前三地區(qū)，2023年6月底三個地區(qū)機構數分別為578、399、369家。行業(yè)從業(yè)人員方面，2022年我國小額貸款行業(yè)從業(yè)人員數量從2015年的10.99萬人下降至5.71萬人，2023年6月底行業(yè)從業(yè)人員進一步下降至5.22萬人，其中從業(yè)人員主要分布在廣東省、江蘇省、四川省等。2023年6月底國內小額貸款從業(yè)人員前三地區(qū)廣東省、江蘇省、四川省分別為5713、4562、3289人。相較機構數量、從業(yè)人員數量持續(xù)下降態(tài)勢，行業(yè)實收資本及貸款余額下降幅度并不明顯，其中實收資本基本呈現(xiàn)波動變化，而貸款余額整體上表現(xiàn)為小幅下降，其中也受到國內創(chuàng)業(yè)市場景氣度下降及居民消費降級等因素影響。據統(tǒng)計，2022年我國小額貸款行業(yè)實收資本為7634.05億元，貸款余額為9085.85億元。2023年6月底國內貸款余額下降至8270.21億元，上半年減少837億元，其中重慶市貸款余額最高，為1588.74億元，其次廣東省貸款余額為1161.15億元，其他地區(qū)貸款余額處于1000億元以下。五、小額貸款行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析隨著小額貸款的不斷發(fā)展，其未來走向逐漸顯現(xiàn)。首先，低收入客戶不僅需要傳統(tǒng)的小額貸款，對全面的金融服務也有很大需求，這意味著小額貸款將逐漸過渡到微型金融。其次，傳統(tǒng)的小額貸款被稱為“福利主義小額信貸”，因其首先關注社會發(fā)展，并通過員工激勵和嚴格財務制度等手段來實現(xiàn)“可持續(xù)發(fā)展”的目標，而將會被以商業(yè)可持續(xù)性為首要目標的“制度主義小額信貸”所取代。第三，關于小額信貸行業(yè)監(jiān)管原則的一致意見將會形成，不斷建立和完善小額信貸的監(jiān)管制度，但對于其的利率管制將會逐步放松。最后，小額貸款通過幫助貧困人口和中低收入人口增加收入，將會發(fā)揮越來越多的社會和經濟作用。行業(yè)發(fā)展趨勢如下：1、數字化和科技創(chuàng)新推動行業(yè)智能化。1）智能信用評估：小額貸款行業(yè)將廣泛采用人工智能和大數據分析來實現(xiàn)更準確的信用評估，從而減少不良貸款率。2）區(qū)塊鏈技術：區(qū)塊鏈將用于提高貸款合同的透明度和安全性，以及簡化跨境貸款流程。3）自動化審批和快速放款：貸款機構將采用自動化審批流程，以快速滿足客戶的融資需求。2、社交金融和金融教育建設加快。1）社交網絡數據利用：社交金融平臺將更廣泛地利用社交網絡數據來輔助信用評估，減少風險。2）金融素養(yǎng)提升：金融機構將加強客戶教育和金融素養(yǎng)提升，幫助借款人更好地理解貸款合同和財務管理。3）金融包容性增強：小額貸款將更廣泛地提供給那些金融服務難以觸及的人群，特別是農村地區(qū)和發(fā)展較為緩慢的地區(qū)。3、金融監(jiān)管系統(tǒng)完善，企業(yè)合規(guī)性提升。1）監(jiān)管加強：政府監(jiān)管機構將加強對小額貸款行業(yè)的監(jiān)管，以確保借款人的權益得到保護，避免不當行為。2）合規(guī)技術解決方案：金融科技公司將開發(fā)合規(guī)性技術解決方案，以幫助小額貸款機構滿足監(jiān)管要求。以上數據及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國小額貸款行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告》。智研咨詢專注產業(yè)咨詢十五年，是中國產業(yè)咨詢領域專業(yè)服務機構。