醫(yī)院投資項目可行性研究報告

xx醫(yī)院項目可研報告一、醫(yī)院基本情況（一）概況xx醫(yī)院位于xx市青羊區(qū)黃田壩，始建于1958年，是一家集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防醫(yī)學(xué)于一體的綜合性三級乙等醫(yī)院，開放床位600張。該院是國際愛嬰醫(yī)院，xx市、區(qū)醫(yī)保定點醫(yī)院，xx鐵路局醫(yī)保定點醫(yī)院，xx市“120”網(wǎng)絡(luò)急救醫(yī)院，xx大學(xué)華西醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)協(xié)作醫(yī)院，xx科技大學(xué)醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院，xx醫(yī)學(xué)院教學(xué)實習(xí)醫(yī)院，xx北醫(yī)學(xué)院非直管附屬醫(yī)院，xx省醫(yī)學(xué)科學(xué)院?xx省人民醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán)戰(zhàn)略合作醫(yī)院，通過xx省衛(wèi)生廳住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)聯(lián)合基地認(rèn)定，是省醫(yī)療行業(yè)中率先通過ISO9001質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)醫(yī)院，是全國第二家實行國有控股股份制改革的醫(yī)院。2014年度，醫(yī)院門診量達(dá)30.6萬次，住院13000余人次，手術(shù)3000余臺，實現(xiàn)收入2.45億元。醫(yī)院學(xué)科相對齊全，在專業(yè)技術(shù)人才領(lǐng)域，享受政府津貼專家1名，省級專家2名，省市級名中醫(yī)1名，市級專家22名，省醫(yī)學(xué)會委員8名，市醫(yī)學(xué)會委員5名；骨科為xx省重點?？?，正在著力打造神經(jīng)外科、呼吸內(nèi)科成為省級重點?？疲t(yī)院大力發(fā)展脊柱疾病、腔鏡治療、創(chuàng)傷急救、血液透析等優(yōu)勢學(xué)科。醫(yī)院建有手術(shù)室7間，其中百級1間，千級2間，萬級4間。xx醫(yī)院現(xiàn)有職工638人，其中，醫(yī)技56人，醫(yī)生209人，護(hù)士306人，行政后勤67人。其中正高職稱13人，副高54人，中級131人，副高職稱以上人員僅占10.5%；研究生以上學(xué)歷27人，本科247人，占43%。2012至2014年，醫(yī)院在核心期刊發(fā)表論文共13篇。（二）股權(quán)關(guān)系2006年，xx醫(yī)院進(jìn)行了模擬股份制改革。目前，登記在冊的股東共有十個，其中控股股東為xx公司，占股82.3%。其余17.7%股份為當(dāng)時職工全體持有。股東當(dāng)中，xx、xx、xx三人委托持股本人和其他職工股份。其中，xx委托人數(shù)124人（含xx本人），委托金額：382萬元；xx委托人數(shù)67人（含xx本人），委托金額195萬元；xx委托人數(shù)70人（含xx本人），委托金額174萬元。所以，xx醫(yī)院的實際股東數(shù)量為269個。具體情況如下表所示：股東名稱（姓名）認(rèn)繳情況實繳情況認(rèn)繳出資額（萬元）出資方式實繳出資額（萬元）出資方式出資時間出資比例xx公司3991凈資產(chǎn)、現(xiàn)金3991評估凈資產(chǎn)：1264.29萬元2011年5月82.30%現(xiàn)金：2726.71萬元2012年5月20現(xiàn)金20現(xiàn)金2012年5月0.41%20現(xiàn)金20現(xiàn)金2012年5月0.41%20現(xiàn)金20現(xiàn)金2012年5月0.41%20現(xiàn)金20現(xiàn)金2012年5月0.41%11現(xiàn)金11現(xiàn)金2012年5月0.23%16現(xiàn)金16現(xiàn)金2012年5月0.33%382現(xiàn)金382現(xiàn)金2012年5月7.88%195現(xiàn)金195現(xiàn)金2012年5月4.03%174現(xiàn)金174現(xiàn)金2012年5月3.59%合計48494849100%xx醫(yī)院在改制時，將醫(yī)院的性質(zhì)定為非營利性醫(yī)院。改制以來，按照國家政策，職工入股暫時沒有進(jìn)行分紅。（三）控股股東的財務(wù)和政策支持多年來，xx公司給予xx醫(yī)院長期的政策和資金支持，主要體現(xiàn)在如下方面：第一，政策方面。享受內(nèi)部補(bǔ)充醫(yī)療保險政策：該項政策是針對xx公司職工在xx醫(yī)院治療給與的報銷優(yōu)惠政策。此外，xx公司職工中需要進(jìn)行血液透析治療的患者，在xx醫(yī)院治療期間給予相應(yīng)的補(bǔ)貼。第二，財務(wù)方面。給予xx醫(yī)院一定的業(yè)務(wù)扶持，所有業(yè)務(wù)按照市場價格，雙方簽訂服務(wù)協(xié)議，詳見《合作框架協(xié)議》。協(xié)議中主要涵蓋7個方面的約定，主要包括：1.xx公司在職員工、離退休人員的體檢服務(wù)：選擇xx醫(yī)院為定點體檢醫(yī)院，以xx市醫(yī)療服務(wù)指導(dǎo)價格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)議定價。每年約300-600萬元。2.xx公司離休干部就醫(yī)定點醫(yī)院：xx醫(yī)院專設(shè)內(nèi)三科和內(nèi)四科，作為干部保健科提供特需服務(wù)，每年約1500萬元。其中，xx公司每年對醫(yī)院內(nèi)三科提供老干部醫(yī)療服務(wù)補(bǔ)貼，約180萬元。3.xx醫(yī)院為xx公司的試飛醫(yī)療保障、勞保鑒定、內(nèi)外場臨時醫(yī)療保障等提供服務(wù)，由無償服務(wù)變?yōu)橛袃敺?wù)，每年約20萬元。4.xx公司每年還針對公司內(nèi)部精神病患者提供醫(yī)療服務(wù)補(bǔ)貼，每年約50-55萬元。5.xx公司無償提供社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心房屋，面積為650平方米。6.解決醫(yī)院電源改造、污水排放，一次性撥付大約320萬元。每年醫(yī)院的污水排放都不單獨與市政公司結(jié)算，由xx公司統(tǒng)一支付。以上項目每年給xx的支持合計在2050萬元至2355萬元左右（不計社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心房屋影響），大約占到醫(yī)院收入的10%。（四）土地情況xx醫(yī)院占地面積38639.2平方米，房屋建筑面積25331.9平方米，屬于xx飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司（以下簡稱“xx”）所有。醫(yī)院自有建筑面積為1656.79平方米。除自有的建筑以外，醫(yī)院的土地和建筑采用租賃方式，費(fèi)用為82.9萬元/年，租期為2014年6月30日至2016年6月29日。醫(yī)院所在地的土地性質(zhì)為劃撥的工業(yè)用地，原土地使用證已經(jīng)報廢，新證還在辦理當(dāng)中二、市場環(huán)境與競爭能力分析（一）市場環(huán)境xx省2014年末常住人口8140.2萬人，比上年末增加33.2萬人。其中，城鎮(zhèn)人口3768.9萬人，農(nóng)村人口4371.3萬人，城鎮(zhèn)化率46.3%。xx市人口1430萬，醫(yī)院所在的青羊區(qū)轄區(qū)面積50平方公里，輻射人口100萬，距市中心約10公里。xx市共111家醫(yī)院，其中三級甲等醫(yī)院17家，主要有xx大學(xué)華西醫(yī)院、xx省人民醫(yī)院、xx市第三人民醫(yī)院等;三級乙等醫(yī)院共計9家。就醫(yī)院收入而言，全市收入億元以上的共20家，包括xx大學(xué)華西醫(yī)院、xx省人民醫(yī)院、xx市第三人民醫(yī)院、XX醫(yī)院、xx醫(yī)院等。根據(jù)《xx市2011-2020年區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃》、《xx市健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2010—2017）》以及《xx市城市總體規(guī)劃（2011-2020）》等規(guī)劃文件的內(nèi)容，到2020年，xx市人口總數(shù)將達(dá)到2000萬人，較2015年增長400-500萬人，城市化進(jìn)程將進(jìn)一步加速。從2011-2015年的城市發(fā)展情況來看，原先發(fā)展較緩的正西和西北部地區(qū)，隨著開發(fā)的增加，相應(yīng)的軸線正在快速形成，在幾條放射性的擴(kuò)展軸線中最為明顯。健康產(chǎn)業(yè)是xx市重點打造的幾大產(chǎn)業(yè)之一，成為xx創(chuàng)建“世界生態(tài)田園城市”的重要組成部分，同時，xx市也已經(jīng)著力在溫江區(qū)打造“xx國際醫(yī)學(xué)城”，其重點扶持方向是：中醫(yī)藥和中藥種植、健康管理、檢驗診斷中心、腫瘤治療、干細(xì)胞等生物技術(shù)、康復(fù)治療等。該醫(yī)學(xué)城正好處于xx醫(yī)院所在區(qū)域，可以加以利用。隨著xx市城市規(guī)模和人口規(guī)模的擴(kuò)張，特別是中心城區(qū)的進(jìn)一步密度加大，xx市亟需向外延伸，因此對于外城區(qū)基層衛(wèi)生服務(wù)的需求將進(jìn)一步放大，按其規(guī)劃，每4-5萬人口的區(qū)域就必須建設(shè)一所社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，每15-20萬人的地區(qū)就需要建設(shè)一所綜合性醫(yī)院?；诖?，xx醫(yī)院及其輻射范圍內(nèi)，還存在較多的基層社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的建設(shè)和運(yùn)營需求，市場空間較大。（二）競爭分析從整個xx市來看，xx醫(yī)院有多個強(qiáng)勁的競爭對手，主要有xx大學(xué)華西醫(yī)院、xx省人民醫(yī)院、xx市第三人民醫(yī)院等。1.xx大學(xué)華西醫(yī)院：起源于美國、加拿大、英國等國基督教會1892年在xx創(chuàng)建的仁濟(jì)、存仁醫(yī)院，占地總面積1千余畝，業(yè)務(wù)用房面積60萬余平方米，編制床位4300張，職工1萬余人，設(shè)38個臨床科室，10個醫(yī)技科室。2014年門、急診量491萬人次，出院病人22萬人次，手術(shù)13萬臺次。2.xx省人民醫(yī)院：建于1941年，1989年評為首批國家三級甲等醫(yī)院。醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)用房總面積達(dá)到40萬平方米，現(xiàn)開放病床4300張。2013年全年總診療400.5萬人次，出院12.2萬人次，住院和門診手術(shù)共8.3萬臺次。3.xx市第三人民醫(yī)院：始建于1941年7月，前身系南京中央大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院，1993年被評為首批“三級甲等醫(yī)院”。醫(yī)院現(xiàn)占地138畝，編制床位1250張。在省市醫(yī)學(xué)會各專委會擔(dān)任副主委以上21人，擔(dān)任省級以上專業(yè)學(xué)術(shù)組織委員110人。醫(yī)院有16名碩士研究生導(dǎo)師。承擔(dān)有國家“863”計劃和自然科學(xué)基金科研項目。在人才和科研領(lǐng)域有明顯優(yōu)勢。xx醫(yī)院與上述三家醫(yī)院的主要運(yùn)行指標(biāo)對比如下表：床位數(shù)門急診量（萬人次）住院量（萬人次）手術(shù)量（萬臺次）醫(yī)療用房面積（萬平方米）華西醫(yī)院430049122.013.060+省人民醫(yī)院430040112.28.340+xx市三院1250市婦兒醫(yī)院（本部）8002205.0--9.5xx醫(yī)院600301.30.332.5從醫(yī)院規(guī)模、業(yè)務(wù)收入、科研能力和知名度等方面來看，xx醫(yī)院與上述醫(yī)院有著明顯的差距。從區(qū)位優(yōu)勢來看，xx醫(yī)院地處xx市西部，周邊地區(qū)大型綜合性三甲醫(yī)院欠缺，具備一定的區(qū)位優(yōu)勢。近10年來，xx市的重點發(fā)展區(qū)域是南部和東部，因此xx醫(yī)院所處地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相對較慢，同時配套的醫(yī)療機(jī)構(gòu)較少，大型綜合性三級醫(yī)院較少。距離最近的三甲醫(yī)院為xx市婦女兒童中心醫(yī)院（約2.6公里），本部床位800張，主要學(xué)科是婦科、產(chǎn)科、兒科。距離xx醫(yī)院最近的大型綜合性三甲醫(yī)院為xx省人民醫(yī)院，距離約12公里。該院在婦產(chǎn)兒學(xué)科方面的絕對優(yōu)勢，已經(jīng)嚴(yán)重影響到xx醫(yī)院相關(guān)學(xué)科的發(fā)展和業(yè)務(wù)量。此外，在xx醫(yī)院附近有：蘇坡鄉(xiāng)醫(yī)院（二級乙等，200張病床），距離xx醫(yī)院4公里；文家鄉(xiāng)醫(yī)院（一級，100張病床），距離xx醫(yī)院10公里。上述松散型合作醫(yī)院可做收購或者托管的潛在對象?；谏鲜龇治?，xx醫(yī)院缺乏短時期內(nèi)醫(yī)療技術(shù)和醫(yī)療管理能力快速提升的基礎(chǔ)，且xx市高技術(shù)醫(yī)療服務(wù)的壟斷性較強(qiáng)，因此，追求高精尖的醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)能力不應(yīng)成為xx醫(yī)院的主要發(fā)展方向。一方面，需要xx醫(yī)院深耕社區(qū)醫(yī)療以及健康管理，另一方面，xx醫(yī)院應(yīng)積極在差異化方向上多做文章。當(dāng)“高精尖”不是自身發(fā)展方向時，對服務(wù)品質(zhì)和醫(yī)院運(yùn)營管理的關(guān)注就顯得格外重要。三、醫(yī)院運(yùn)營情況1.學(xué)科開展情況從住院患者的疾病別構(gòu)成情況來看，排在前20位的疾病主要以呼吸系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)和骨骼系統(tǒng)的慢性病為主，累計占比超過40%。從住院手術(shù)患者的手術(shù)別構(gòu)成情況來看，排前3位的手術(shù)為骨科手術(shù)、剖宮產(chǎn)和腹腔鏡膽囊切除術(shù)，其他構(gòu)成比較高的手術(shù)主要是闌尾炎、疝氣、子宮肌瘤、白內(nèi)障等手術(shù)，總體來看，手術(shù)技術(shù)難度不高。值得關(guān)注的是，近三年來，骨科相關(guān)手術(shù)占比逐年升高，已超過12%，體現(xiàn)出xx醫(yī)院骨科作為省級重點學(xué)科的實力。此外，需要注意的是，醫(yī)院年剖宮產(chǎn)數(shù)量和占比均逐年下降，主要受到鄰近的xx市婦女兒童中心醫(yī)院（三甲醫(yī)院，800張床）的影響。xx醫(yī)院的重點學(xué)科為骨科，神經(jīng)外科和呼吸內(nèi)科為醫(yī)院確定的重點培育學(xué)科?？傮w來看，各學(xué)科的技術(shù)能力還較為有限，學(xué)科的三級分科還難以做到，僅骨科能夠進(jìn)行三級分科。目前骨科床位數(shù)較多，達(dá)到了104張。學(xué)科帶頭人名氣相對不足，在xx省及xx市并無主流學(xué)術(shù)委員會的任職。從骨科住院患者的疾病別構(gòu)成情況來看，排在前10位的疾病為：腰椎間盤突出、頸椎病、膝關(guān)節(jié)病、腰椎骨折、脛腓骨骨折、股骨頸骨折、肱骨骨折、鎖骨骨折、胸椎骨折、取除骨折內(nèi)固定裝置，手術(shù)的前10位排名是：骨折內(nèi)固定物取出術(shù)、髖關(guān)節(jié)置換術(shù)、胸椎融合術(shù)、脛骨骨折復(fù)位術(shù)、股骨骨折、鎖骨骨折開放性復(fù)位術(shù)伴內(nèi)固定術(shù)、肱骨骨折閉合性復(fù)位術(shù)、髕骨骨折內(nèi)固定術(shù)、椎間盤切除術(shù)、跖骨骨折開放性復(fù)位術(shù)。總體來看，以脊柱專業(yè)和關(guān)節(jié)專業(yè)為主，住院患者手術(shù)率不高，手術(shù)難度不大，反映出其骨科的技術(shù)能力相對有限。2.運(yùn)行效率情況2014年，xx醫(yī)院門急診量達(dá)到30.6萬人次，住院量達(dá)到1.3萬人次，手術(shù)量達(dá)到3273臺次。從時間效率維度來看，床位使用率約為80%（醫(yī)院提供數(shù)據(jù)為120%），平均住院日為12.8天；從費(fèi)用效率維度來看，次均門診費(fèi)用達(dá)到333元，次均住院費(fèi)用達(dá)到10500元。xx醫(yī)院2012-2014年業(yè)務(wù)量情況指標(biāo)2012年2013年2014年門診量250685290866306091住院量114331254013324手術(shù)量296131993273醫(yī)保患者比例69.84%71.12%73.42%從收入結(jié)構(gòu)來看，藥占比近三年一致維持在50%，比例較高，主要與醫(yī)院以慢性病治療為主的服務(wù)結(jié)構(gòu)相關(guān)，從側(cè)面反映出醫(yī)院高技術(shù)醫(yī)療服務(wù)能力的不足，例如手術(shù)費(fèi)用占比較低，新技術(shù)采用所帶來的醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用比例較低。住院患者手術(shù)率僅為25%，這其中還包含了外傷縫合等外科處理所統(tǒng)計的量。業(yè)務(wù)收入的增長，其50%以上的因素是由次均費(fèi)用的增長帶來的，而次均費(fèi)用增長中，超過50%的因素是由藥費(fèi)的增長所貢獻(xiàn)的。從平均住院日等時間效率指標(biāo)來看，呈現(xiàn)出下降趨勢，但是距離大型三級醫(yī)院的運(yùn)轉(zhuǎn)效率還有較大差距（三級醫(yī)院平均住院日一般低于10天，北京市知名三甲醫(yī)院僅為8天左右）。平均住院日偏高，特別是超過30天的住院患者人數(shù)一直維持在較高的水平（每年500人次），反映出該醫(yī)院質(zhì)量管理能力的有限，以及在疾病規(guī)范化治療方面缺乏更加有效的舉措，臨床路徑、病區(qū)化管理等提升運(yùn)行效率的管理手段并沒有廣泛運(yùn)用。雖然個別病區(qū)出現(xiàn)了加床的情況，但是從平均住院日和開放床位等數(shù)據(jù)加以計算，全院平均床位使用率并不滿負(fù)荷，僅為80%左右，反映出不少病區(qū)存在空床情況，同時，通過加床提高業(yè)務(wù)收入的做法也是不提倡的，存在較大的質(zhì)量風(fēng)險和隱患?？傮w來看，xx醫(yī)院的增長速度經(jīng)歷了一段時間的快速增速后，明顯放緩。除門診量的增長率維持了兩位數(shù)的增長（11%），住院量和手術(shù)量的增長都相對較低。一方面體現(xiàn)出整體技術(shù)能力的提高有限，另一方面體現(xiàn)出床位周轉(zhuǎn)能力的不足。3.醫(yī)院分支機(jī)構(gòu)情況目前，青羊區(qū)黃田壩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心由xx公司委托xx醫(yī)院管理，該社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的所有權(quán)屬于xx公司，法人為xx公司副總經(jīng)理潘杰。該社區(qū)服務(wù)中心2014年的年業(yè)務(wù)收入達(dá)到460萬元，其中，青羊區(qū)政府公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)撥款約300萬/年。該社區(qū)現(xiàn)有員工40人，占地面積600余平方米，目前正在擴(kuò)建過程中，預(yù)計2015年底完成建設(shè)并繼續(xù)移交xx醫(yī)院管理，面積將達(dá)到1300平方米。此外，還有一些醫(yī)院與xx醫(yī)院建立了較長時間的合作關(guān)系，但由于缺少資產(chǎn)關(guān)系，仍屬于松散型合作。主要合作醫(yī)院有：xx醫(yī)院成航分院（原161職工醫(yī)院）、岳池縣紅十字醫(yī)院、郫縣安靖醫(yī)院、xx蛟龍港醫(yī)院、溫江紅星老年病醫(yī)院，上述醫(yī)院均由xx醫(yī)院對其進(jìn)行技術(shù)扶持，開展雙向轉(zhuǎn)診。4.后勤管理情況xx醫(yī)院目前沒有對外合作的科室。在后勤管理方面，部分業(yè)務(wù)采取外包方式，主要包括：物業(yè)和食堂。（1）食堂：由xx食堂科承包，全年業(yè)務(wù)量不大，每月上繳1000元給醫(yī)院，無房租，承包方繳納水電及人工費(fèi)。xx醫(yī)院職工居住地多在附近，在食堂用餐量較??；而住院患者的營養(yǎng)餐用量也不大，一方面由于其住院患者多為周邊居民，另一方面是由于xx醫(yī)院的營養(yǎng)科能力有限，營養(yǎng)配餐服務(wù)并未得到很好的開展。（2）物業(yè)服務(wù)：由xx物業(yè)承包，主要包含保潔、院內(nèi)輔醫(yī)配送以及安保，根據(jù)具體的工作量支付費(fèi)用，每年約200多萬。物業(yè)公司派駐xx醫(yī)院的服務(wù)人員共78人（含12名保安），保潔和配送人員的月支付費(fèi)用為2650元/人，含五險一金，保安的服務(wù)費(fèi)用不用支出，原因是醫(yī)院的停車費(fèi)全部歸屬于物業(yè)公司?；谏鲜龇?wù)購買方式，醫(yī)院每月支付物業(yè)公司19.65萬元。（3）小賣部：醫(yī)院共有小賣部2個，分別位于醫(yī)院大門口和住院部大樓，以日用品和醫(yī)用品銷售為主，同時承擔(dān)一部分醫(yī)院患者自費(fèi)項目的收取。大門口小賣部：面積70平方米，租金131元/月/平米，2015年6月22日到期； 住院部大樓小賣部：面積15平方米，租金為240元/月，租期是2014年10月-2016年10月，由xx醫(yī)院自己員工經(jīng)營，僅發(fā)放基本工資，不管績效。（4）被服清洗：由市衛(wèi)生局推薦的廠家承攬，醫(yī)院每月支付費(fèi)用約2.5萬，具體金額按清洗數(shù)量計算，全年不超過30萬。（5）水、電、取暖：目前鍋爐已關(guān)閉使用，取暖主要采用空調(diào)；水、電均由xx公司供應(yīng)，其中，自來水費(fèi)用約6.5萬/月，電費(fèi)按照電表計算，約12萬/月。（6）污水排放費(fèi)用，每年由xx醫(yī)院上交，醫(yī)院并不支出。（7）電視、電話及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用：每月約1.5萬元。四、核心團(tuán)隊情況（一）管理層能力分析xx醫(yī)院共有10名高級管理人員，管理層分工明確，秉承“以德治院、依法治院”的治院方針，為醫(yī)院形成“以人為本，病人至上”的核心價值觀貢獻(xiàn)起到了重要作用。xx醫(yī)院經(jīng)過劉作林院長多年領(lǐng)導(dǎo)，全院的行政管理能力較強(qiáng)，凝聚力突出，行政工作效率較高，醫(yī)院形成了較好的文化氛圍。在工作組收集材料的過程中，各部門配合度高，服從安排執(zhí)行到位，推諉少，這是很多醫(yī)院并不具備的優(yōu)點。領(lǐng)導(dǎo)班子成員的具體分工如下表所示：姓名職務(wù)分管工作院長、黨總支副書記、醫(yī)院董事醫(yī)院全面工作黨總支書記、副院長、醫(yī)院董事黨群、人力資源、醫(yī)院招標(biāo)、紀(jì)檢副院長科研教學(xué)、門診醫(yī)療副院長醫(yī)學(xué)裝備、醫(yī)技、信息副院長全院醫(yī)務(wù)工作、醫(yī)療質(zhì)量控制、醫(yī)療糾紛、藥劑吳元金副院長財務(wù)、績效、醫(yī)保工會主席、醫(yī)院監(jiān)事工會院長助理后勤、保衛(wèi)、市場、社區(qū)衛(wèi)生中心院長助理護(hù)理、院感、醫(yī)院規(guī)范化管理、放心醫(yī)院、平安醫(yī)院、便民、惠民院長助理、董事會秘書董事會秘書、健康體檢（二）專家團(tuán)隊能力分析xx醫(yī)院現(xiàn)有骨科、神經(jīng)外科等7個專家由帶頭的核心技術(shù)團(tuán)隊，未來擬引進(jìn)包括博士、碩士等在內(nèi)的多名專業(yè)人才，繼續(xù)充實和提升這些團(tuán)隊，打造醫(yī)院的特色和優(yōu)勢專科，提升醫(yī)院競爭力。核心技術(shù)專家團(tuán)隊情況未來需求現(xiàn)有醫(yī)師18人，其中主任醫(yī)師2人，副主任醫(yī)師2人，主治醫(yī)師3人，研究生1人擬引進(jìn)骨科博士、碩士數(shù)名現(xiàn)有醫(yī)師9人，其中主任醫(yī)師1人，副主任醫(yī)師2人，主治醫(yī)師2人擬引進(jìn)神經(jīng)外科博士、碩士數(shù)名現(xiàn)有醫(yī)師10人，其中主任醫(yī)師1人，副主任醫(yī)師2人，主治醫(yī)師3人擬引進(jìn)心血管介入專業(yè)人才現(xiàn)有醫(yī)師9人，其中主任醫(yī)師1人，副主任醫(yī)師2人，主治醫(yī)師2人，研究生l人擬引進(jìn)普外科博士、碩士數(shù)名現(xiàn)有醫(yī)師9人，其中主任醫(yī)師1人，主治醫(yī)師4人，研究生2人擬引進(jìn)呼吸內(nèi)科（介入）專業(yè)人才現(xiàn)有醫(yī)師8人，其中副主任醫(yī)師2人，主治醫(yī)師2人，研究生2人擬引進(jìn)腫瘤（外科）專業(yè)人才現(xiàn)有醫(yī)師8人，其中副主任醫(yī)師1人，主治醫(yī)師3人，研究生2人擬引進(jìn)口腔修復(fù)、頜面外科專業(yè)人才目前，xx醫(yī)院已經(jīng)形成了較多的優(yōu)勢學(xué)科和專家團(tuán)隊，但是，從醫(yī)院每年在核心期刊上發(fā)布論文的商量來看，總體的科研能力還是很弱，需要進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)。2006年，xx醫(yī)院制定了《xx醫(yī)院績效管理總體方案》，開始執(zhí)行績效工資制度。2012-2014年醫(yī)院職工平均收入從8.3萬增長到2013年的9.1萬和2014年9.6萬，年均增幅約為7.5%。2014年，xx醫(yī)院的專家工資平均為10511元/月，職工6690元/月，分別為同期xx市平均工資的2倍和1.27倍。醫(yī)院按照當(dāng)?shù)仄髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)為員工繳納社會保險。近三年人員年流失率分別為11.54%、8.56%和8.15%，有逐年下降的趨勢，員工隊伍相對穩(wěn)定?？傮w來看，xx醫(yī)院人員隊伍相對穩(wěn)定，但學(xué)科帶頭人能力不突出，特別是具有博士研究生學(xué)歷的專家、學(xué)者以及科室主任極為缺乏，缺少在xx市擔(dān)任學(xué)術(shù)委員會主要職務(wù)的學(xué)科帶頭人。骨科在人員配備上較為充裕，而其他學(xué)科包括重點培養(yǎng)學(xué)科人才梯隊并未形成。五、關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)情況和增長預(yù)測（一）財務(wù)狀況1．近三年醫(yī)院經(jīng)營業(yè)務(wù)收入和支出情況本次調(diào)研的財務(wù)基準(zhǔn)日為2014年12月31日。2012-2014年，xx醫(yī)院收入分別為18095萬元、21538萬元和24537萬元，年均增幅為16.45%；醫(yī)療業(yè)務(wù)成本分別為14897萬元、17820萬元和20716萬元，年均增幅為17.92%；實現(xiàn)利潤分別為72萬元、96萬元和118萬元，年均增幅為28.01%。三年當(dāng)中，門診收入占總收入的比例分別為38.00%、38.86%和39.71%，比例相對穩(wěn)定且逐步有所提升；住院收入占總收入比例分別為58.50%、57.73%和56.99%，相對穩(wěn)定，有逐步下降趨勢。2012-2014年，xx醫(yī)院藥品收入占總收入的比例分別為：49.49% 、50.59%和50.12%，平均為50.07%；檢查收入占總收入的比例分別為：9.27%、8.44%和8.71%，平均為8.81%；治療收入占總收入的比例分別為：12.63% 、12.34%、12.24%，平均為12.40%。詳細(xì)統(tǒng)計如下表所示：單位：萬元項目2012年2013年2014年發(fā)生數(shù)占收入比重發(fā)生數(shù)占收入比重發(fā)生數(shù)占收入比重一、醫(yī)療業(yè)務(wù)收入1771897.92%2122598.55%2418998.58%（一）門診收入687638.00%836938.86%974439.71%其中：藥品收入432023.87%524824.37%575723.46%檢查收入6113.38%7673.56%8833.60%治療收入8864.90%10855.04%13625.55%（二）住院收入1058658.50%1243357.73%1398456.99%其中：藥品收入444924.59%536124.89%624125.44%檢查收入10655.89%10504.88%12545.11%治療收入13857.65%15517.20%16226.61%（三）社區(qū)收入2571.42%4231.96%4611.88%其中：藥品收入1861.03%2861.33%2991.22%治療收入150.08%220.10%200.08%二、社區(qū)上級撥款3401.88%2831.31%3021.23%三、其他收入370.20%300.14%460.19%收入合計：1809521538245372012-2014年，xx醫(yī)院支出結(jié)構(gòu)中，醫(yī)療業(yè)務(wù)成本分別占82.66%、83.11%和84.84%，平均為83.54%，業(yè)務(wù)成本主要來自藥品和衛(wèi)生材料支出，合計占比大約為56%。具體各項支出比例見下表：單位：萬元項目2012年2013年2014年發(fā)生數(shù)占支出比重發(fā)生數(shù)占支出比重發(fā)生數(shù)占支出比重一、醫(yī)療業(yè)務(wù)成本1489782.66%1782083.11%2071684.84%其中：藥品費(fèi)782143.39%964244.97%1086344.49%衛(wèi)生材料193710.75%238811.14%275811.29%固定資產(chǎn)折舊費(fèi)4412.45%6262.92%10254.20%二、管理費(fèi)用273915.20%329815.38%332013.60%其中：水電氣費(fèi)1640.91%2541.18%3201.31%業(yè)務(wù)用燃料費(fèi)160.09%190.09%120.05%固定資產(chǎn)折舊費(fèi)490.27%580.27%1020.42%三、社區(qū)撥款支出3792.10%3211.50%3561.46%四、其他支出80.04%30.01%270.11%支出合計：1802321442244192．醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用情況2012-2014年，xx醫(yī)院門診次均費(fèi)用年均增幅為8.25%，每門診人次藥費(fèi)費(fèi)用增幅為4.91%。住院次均費(fèi)用年均增幅為6.47%，每住院人次藥費(fèi)費(fèi)用增幅為9.71%。門診和住院次均費(fèi)用的增長率均低于醫(yī)院收入的增長率。住院人次/門診人次的比值分別為4.56%、4.31%和4.35%，總體相對穩(wěn)定。具體各項數(shù)據(jù)如下表所示：項目2012年2013年2014年門診收入（萬元）7133879210205其中：門診藥品收入（萬元）450655346056門診人次（人次）250685290866306091每門診人次費(fèi)用（元）284.54302.27333.40每門診人次藥費(fèi)費(fèi)用（元）179.75190.26197.85住院收入（萬元）105861243313984其中：住院藥品收入（萬元）444953616241住院人次（人次）114331254013324每住院人次費(fèi)用（萬元）0.930.991.05每住院人次藥費(fèi)費(fèi)用（萬元）0.390.430.473．近三年醫(yī)院資產(chǎn)和債務(wù)情況xx醫(yī)院的資產(chǎn)狀況相對較好。2014年末，總資產(chǎn)12800萬元，總負(fù)債7786萬元，凈資產(chǎn)5014萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為60.83%，流動比率0.94。2012-2014年度，平均資產(chǎn)負(fù)債率在58%左右，年均上升約為2%，變動相對穩(wěn)定。醫(yī)院資產(chǎn)流動性較高，2014年末流動資產(chǎn)占比達(dá)到了57.27%，雖然有逐年下降趨勢，但是仍然維持較高水平，這與醫(yī)院本身沒有大量土地房產(chǎn)有關(guān)。醫(yī)院負(fù)債率較低，而且負(fù)債全部為經(jīng)營性流動負(fù)債，沒有長期負(fù)債，且均不涉及到擔(dān)保抵押質(zhì)押涉訴等情況。但是，xx醫(yī)院的流動比率從2012年的1.37，降低到2013年的1.03，再到2014年的0.94，短期償債能力逐年下降，經(jīng)營風(fēng)險逐年提高。醫(yī)院的資產(chǎn)負(fù)債簡表如下：單位：萬元項目2012年2013年2014年流動資產(chǎn)818669517330其中：應(yīng)收賬款419030253256預(yù)付賬款34429659其他應(yīng)收款216212275存貨587888865非流動資產(chǎn)258447065470其中：固定資產(chǎn)原值348261947938減：累計折舊93016172743固定資產(chǎn)凈值255245775195無形資產(chǎn)3275190長期待攤費(fèi)05585資產(chǎn)合計：107701165712800流動負(fù)債597767627786其中：應(yīng)付賬款285249125912預(yù)收賬款1122240553其他應(yīng)付款200214991079非流動負(fù)債000負(fù)債合計：597767627786凈資產(chǎn)479348955014其中：實收資本484948494849資本公積394546未分配利潤-951119負(fù)債和凈資產(chǎn)合計：1077011657128004．原上級企業(yè)的補(bǔ)貼與財政支持情況xx醫(yī)院本部現(xiàn)無上級企業(yè)補(bǔ)貼，其他扶持政策按照市場價格，雙方簽訂服務(wù)協(xié)議。xx醫(yī)院擁有1所社區(qū)醫(yī)院，提供社區(qū)醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)，由xx市衛(wèi)生局每年對其進(jìn)行考核并給予相應(yīng)撥款，2012-2014年分別撥款為340萬元、283萬元、302萬元，平均大約占xx醫(yī)院總收入的1.5%。5．包括債務(wù)、裝備改善、投資等未來資金需求計劃xx醫(yī)院近年來準(zhǔn)備修建綜合大樓，建成后，可在現(xiàn)在基礎(chǔ)上新增1000張床位。預(yù)計大樓修建及設(shè)備購置需4億人民幣。（二）增長預(yù)測1．預(yù)測假設(shè)2012-2014年，xx醫(yī)院收入年均增幅為16.45%。由于現(xiàn)在醫(yī)院的設(shè)施利用率已經(jīng)處于高位，未來難以維持持續(xù)的現(xiàn)有增長速度。所以，假設(shè)從2015年到2020年，xx醫(yī)院既有設(shè)施基礎(chǔ)上的業(yè)務(wù)收入增長率為10%。2012-2014年，xx醫(yī)院藥品收入占總收入的比例平均為50.07%，檢查收入占總收入的比例平均為8.81%。預(yù)計隨著醫(yī)改推進(jìn)，未來藥品收入占總收入的比例會不斷下降，假設(shè)預(yù)測期該項比例為40%，同時，檢查收入占總收入的比例為10%。假設(shè)新的綜合大樓從2016年開始建設(shè)，2019年正式投入運(yùn)營。運(yùn)營第一年和第二年，床位利用率分別為60%和70%。2．預(yù)測結(jié)果2014年，xx醫(yī)院平均每床位收入約為40萬元（收入2.4億元，開放床位600張），按照每年5%的床位使用效率計算，到2020年，每床位收入將超過50萬元，若床位數(shù)擴(kuò)張到1000張，則年收入達(dá)到5億元。按照藥品收入利潤率為15%、耗材收入利潤率為10%計算，2020年此兩項的利潤分別為3000萬元和500萬元，合計3500萬元。若再加上綜合醫(yī)院平均5%的利潤2500萬元，則最高利潤將可以達(dá)到6000萬元。六、風(fēng)險與潛在挑戰(zhàn)綜合考慮xx醫(yī)院的各方面情況，該醫(yī)院的風(fēng)險主要存在于下述方面：第一，土地問題。目前醫(yī)院所占土地全部為xx所有，且其性質(zhì)為工業(yè)用地，如果要將土地使用權(quán)劃歸醫(yī)院所有，并且改變土地性質(zhì)為綜合用地或者醫(yī)療用地，可能涉及一系列的與地方政府的溝通和復(fù)雜的手續(xù)。雖然現(xiàn)在政府歡迎土地改變使用性質(zhì)，需要補(bǔ)繳600萬/畝的土地出讓金和稅費(fèi)。但是實際操作當(dāng)中，可能還存在很多變數(shù)。第二，職工問題。xx醫(yī)院268名職工持有醫(yī)院17.7%的股份，而且這些股份入股之后從未進(jìn)行過分紅，職工對其所投資股份有保值增值的需求。此外，本次改革涉及到職工的就業(yè)、收入等切身利益，是否能夠贏得職工的廣泛支持，仍需要開展大量工作作為基礎(chǔ)。第三，醫(yī)保問題。目前，xx醫(yī)院是xx市、區(qū)醫(yī)保和xx鐵路局醫(yī)保定點醫(yī)院。xx醫(yī)保局對xx醫(yī)院住院扣款率約3%，此部分不返還醫(yī)院。另外，超額暫扣款率為10%，在8-15個月后經(jīng)考核后按照60-80%的比例返還醫(yī)院。如果醫(yī)院改為營利性醫(yī)院，存在是否能夠順利取得醫(yī)保資格，以及醫(yī)保支付條件變化的風(fēng)險。七、投資及規(guī)劃思路xx醫(yī)院應(yīng)列為第一批整合目標(biāo)醫(yī)院通過對xx醫(yī)院周邊醫(yī)療市場環(huán)境、自身學(xué)科發(fā)展、技術(shù)競爭能力、運(yùn)營管理能力、人才隊伍建設(shè)以及財務(wù)報表的詳細(xì)分析，我們認(rèn)為，西航醫(yī)院應(yīng)列為陜西地區(qū)第一批整合目標(biāo)醫(yī)院，主要基于四點原因：xx市青羊區(qū)以西醫(yī)療資源相對并不豐富，大型三級甲等綜合醫(yī)院少。xx醫(yī)院多年來積累了一定的醫(yī)療技術(shù)能力、人才隊伍和管理運(yùn)營能力。xx公司屬于中航工業(yè)萬人大廠之一，提供了一定規(guī)模的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求基礎(chǔ)。xx醫(yī)院具有較高的整合及改擴(kuò)建需求。加快推進(jìn)xx醫(yī)院股份制改造落地xx醫(yī)院已經(jīng)進(jìn)行了股份制改革，而多年的發(fā)展也證明了改革的成功，這一定程度上讓職工對股份制具有了信任基礎(chǔ)。中航醫(yī)療需要繼續(xù)推進(jìn)xx醫(yī)院的股份制改革，在從xx公司剝離后成為獨立法人單位的基礎(chǔ)上，將股份制改革落到實處。對醫(yī)院進(jìn)行增資入股，在控股的基礎(chǔ)上，友好商定各方的最終持股比例。提升醫(yī)院核心競爭力和醫(yī)療服務(wù)提供能力從xx醫(yī)院目前的運(yùn)營能力和技術(shù)能力來看，較三甲醫(yī)院有較大的差距，雖然入列三級醫(yī)院行列，但是需改進(jìn)空間巨大。中航醫(yī)療的進(jìn)入，需要首先幫助xx醫(yī)院凝練和提升核心競爭力，形成醫(yī)院品牌特色，并基于此加強(qiáng)整體服務(wù)能力的提升。首先，要加快尋找具有西南地區(qū)及xx市特色的學(xué)科作為重點發(fā)展方向。將差異化貫徹始終，堅持“大?？?、小綜合”的發(fā)展思路十分關(guān)鍵。作為重點培育的對象，并在資金、人才、設(shè)備等方面加大傾斜力度。目前以骨科、神經(jīng)外科和呼吸內(nèi)科為主的重點學(xué)科設(shè)置，還缺乏明確的差異性。其次，要適時改善服務(wù)環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施。xx醫(yī)院現(xiàn)有600張床的利用率約為80%左右，短時期內(nèi)并不急需推進(jìn)改擴(kuò)建項目，但是隨著重點學(xué)科的建設(shè)以及后續(xù)患者流的增加，還是會面臨門診、住院空間不足的問題，應(yīng)提前著手準(zhǔn)備。對于可能推進(jìn)的改擴(kuò)建項目，應(yīng)將總床位規(guī)模控制在1000張床左右，若床位供給仍然面臨不足的境況，則需要通過加強(qiáng)運(yùn)轉(zhuǎn)能力來解決，而不能一味的依靠床位數(shù)的增加。按照400張床的新增數(shù)量以及80萬元/床的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，潛在的投資額約為3億元。八、具體合作安排建議1.保證原有醫(yī)療服務(wù)保障不變，進(jìn)一步拓寬服務(wù)范圍（1）持續(xù)為xx公司全體職工及家屬提供更高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)，實行本院就