前瞻產(chǎn)業(yè)研究院-2024年中國(guó)低空行業(yè)經(jīng)濟(jì)報(bào)告:蓄勢(shì)待飛展翅萬(wàn)億新賽道_第1頁(yè)
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——蓄勢(shì)待飛,展翅萬(wàn)億新賽道 02全球低空經(jīng)濟(jì)經(jīng)驗(yàn)借鑒 06低空經(jīng)濟(jì)前景趨勢(shì)及投資機(jī)會(huì)分析低空經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵解析1.1低空經(jīng)濟(jì)的核心內(nèi)涵低空經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵解析1.1低空經(jīng)濟(jì)的核心內(nèi)涵1.2低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)概念分析1.3低空經(jīng)濟(jì)的構(gòu)成1.4低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件航空器網(wǎng)絡(luò)城市I1.1低空經(jīng)濟(jì)是低空飛行活動(dòng)與產(chǎn)業(yè)融合的新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)航空器網(wǎng)絡(luò)城市低空經(jīng)濟(jì)是以各種有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)為牽引,輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài),具有產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、輻射面廣、成長(zhǎng)性和帶動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn)??沼蚓W(wǎng)絡(luò) 無(wú)人機(jī)網(wǎng)絡(luò) 地面指揮系統(tǒng)鄉(xiāng)村指揮塔臺(tái)航空服務(wù)站指揮塔臺(tái)起飛機(jī)場(chǎng) 產(chǎn)業(yè)融合場(chǎng)景資料來(lái)源:國(guó)家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2低空經(jīng)濟(jì)、通用航空、無(wú)人機(jī)的關(guān)系低空飛行活動(dòng)包括警用航空活動(dòng)、海關(guān)航空活動(dòng)和通用航空。通用航空是低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。等資料來(lái)源:國(guó)家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.3低空經(jīng)濟(jì)的構(gòu)成低空經(jīng)濟(jì)包括低空制造、低空飛行、低空保障和綜合服務(wù)。低空制造產(chǎn)業(yè)是指面向通用、警用、海關(guān)和部分軍用航空器的研發(fā)制造類產(chǎn)業(yè),低空飛行產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)。支撐和輔助低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各種服務(wù)支撐和輔助低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各種服務(wù)航空會(huì)展廣告咨詢科教文化傳媒租賃等為低空飛行活動(dòng)提供航空器等產(chǎn)品和為低空飛行活動(dòng)提供航空器等產(chǎn)品和航空器零部件機(jī)載設(shè)備其他為低空飛行和空域安全提供保障服務(wù)的相基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)低空空域管控系統(tǒng)無(wú)人機(jī)飛行信息無(wú)人機(jī)反制系統(tǒng)業(yè),對(duì)整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著牽引和生產(chǎn)作業(yè)類公共服務(wù)類航空消費(fèi)類資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理政策推動(dòng)政策推動(dòng)發(fā)展低空經(jīng)濟(jì),有利于拓展市場(chǎng)、擴(kuò)大內(nèi)需;有利于推動(dòng)創(chuàng)新、豐富供給;有利于打通隔阻、促進(jìn)融合。當(dāng)前我國(guó)在技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和政策方面都為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境,有助于實(shí)現(xiàn)我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。低空經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素技術(shù)進(jìn)步基礎(chǔ)設(shè)施支撐基礎(chǔ)設(shè)施支撐標(biāo)志事件20212021年2月,中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)“發(fā)展交通運(yùn)輸平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、樞紐經(jīng)濟(jì)、通道經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)?!笔状螌ⅰ暗涂战刂两刂?021年底,全國(guó)全年無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)企業(yè)1.27萬(wàn)家,全行業(yè)注冊(cè)83.2萬(wàn)20232023年,深圳率先就低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)立法,為低空經(jīng)濟(jì)的協(xié)同管等一系列的問(wèn)題指明方向,在助推深圳低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí),也為全20232023年5月,國(guó)務(wù)院、中央軍委頒布《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例并將于2024年1月1日起正式實(shí)施,標(biāo)志著我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入“有法可依”資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理全球低空經(jīng)濟(jì)經(jīng)驗(yàn)借鑒2.1全球低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀全球低空經(jīng)濟(jì)經(jīng)驗(yàn)借鑒2.1全球低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀2.2重點(diǎn)地區(qū)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒I2.1.1全球低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程全球低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展至今先后經(jīng)歷了早期應(yīng)用探索階段和規(guī)范化發(fā)展階段。其中在早期,由于低空技術(shù)不成熟,因此以低空旅游和在農(nóng)業(yè)、工業(yè)的探索應(yīng)用為主。2010年以后,隨著低空飛行技術(shù)的愈發(fā)成熟和應(yīng)用的多元化,規(guī)范化監(jiān)管成為這一時(shí)期各國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要任務(wù)。當(dāng)下全球低空經(jīng)濟(jì)正處于進(jìn)一步的應(yīng)用普及階段。全球低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程普及應(yīng)用階段應(yīng)用探索階段普及應(yīng)用階段應(yīng)用探索階段 行的授權(quán)過(guò)程。全球通用飛機(jī)訂單交付額全球通用飛機(jī)交付量I2.1.2全球低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況全球通用飛機(jī)訂單交付額全球通用飛機(jī)交付量全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)快速增長(zhǎng),無(wú)人機(jī)投資規(guī)模由2013年的1.21億美元增長(zhǎng)至2022年的48.06億美元。2013-2022年,全球通用飛機(jī)交付量整體上呈波動(dòng)上升趨勢(shì),2022年全球通用飛機(jī)交付量達(dá)到2818架,較2021年增長(zhǎng)6.5%,全球通用航空飛機(jī)銷售額達(dá)229億美元,較2021年同期增長(zhǎng)6.16%。全球無(wú)人機(jī)行業(yè)投資規(guī)模全球無(wú)人機(jī)行業(yè)投資規(guī)模5.696.956.768.532013201420152016201720182019202020212022.投資規(guī)模(億美元)l同比增速(%)00全球通用飛機(jī)交付量(架)增長(zhǎng)速度(%)20132014201520162訂單交付額(億美元)增長(zhǎng)速度(%)2300座I2.1.3全球低空經(jīng)濟(jì)區(qū)域發(fā)展格局2300座從全球低空經(jīng)濟(jì)區(qū)域發(fā)展格局來(lái)看,美國(guó)因?yàn)橥ㄓ煤娇瞻l(fā)展的領(lǐng)先奠定了其低空經(jīng)濟(jì)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。相較之下,我國(guó)僅在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域擁有與美國(guó)一較上下、比拼手腕的可能性。 4756座18.12萬(wàn)架I、4756座18.12萬(wàn)架I86.6萬(wàn)架95.8萬(wàn)架161座86.6萬(wàn)架95.8萬(wàn)架81座81座英國(guó)399座3350座資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理度高、FAA僅作宏觀把控。I2.2.1度高、FAA僅作宏觀把控。美國(guó)通用航空器交付量波動(dòng)上升,2022年為1755架。2023年5月,美國(guó)聯(lián)邦航空管理局發(fā)布《城市空中交通運(yùn)行概念2.0》白皮書,設(shè)計(jì)了UAM(UrbanAirMobility)管理體系架構(gòu),特點(diǎn)是市場(chǎng)參與美國(guó)城市空中交通運(yùn)行方式演變美國(guó)城市空中交通運(yùn)行方式演變美國(guó)通用航空器交付量美國(guó)通用航空器交付量20122013201420152美國(guó)通用航空器交付量(架)同比增長(zhǎng)(%)載具自動(dòng)化水平指令駕駛載具自動(dòng)化水平指令駕駛(PIC)地(空域與程序)UAM專用當(dāng)前ATM遠(yuǎn)程UAM演變UAM運(yùn)行在現(xiàn)有空中交遠(yuǎn)程UAM演變UAM運(yùn)行在現(xiàn)有空中交通管理內(nèi)UAM驅(qū)動(dòng)管理體系和協(xié)作式運(yùn)行實(shí)踐人在回路外(HOVTL)人在回路上(HOTL)人在回路中(HWTL)低UAM運(yùn)行節(jié)奏高注:人在環(huán)路中(Human-Within-the-Loop,HWTL),即人總是需要直接控制自動(dòng)化系統(tǒng);人在環(huán)路上(Human-on-the-Loop,HOTL),人主動(dòng)監(jiān)視系統(tǒng)并在需要時(shí)可完全控制系統(tǒng);人在回路外(Human-Over-the-Loop,HOVTL),人被動(dòng)監(jiān)視系統(tǒng),只在得到自動(dòng)化系統(tǒng)的通知、請(qǐng)求等才采取行動(dòng),僅處理出現(xiàn)不可調(diào)和矛盾或規(guī)則集合之外的復(fù)雜情況。資料來(lái)源:美國(guó)聯(lián)邦航空管理局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.2歐洲低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀在歐洲,通用航空一方面包括復(fù)雜的公務(wù)機(jī)和輕型噴氣機(jī)執(zhí)行運(yùn)營(yíng),另一方面包括休閑滑翔機(jī)或氣球飛行。在兩者中間還有很多其他的活動(dòng),如航空作業(yè)、航空訓(xùn)練、航空體育或飛行表演。低空經(jīng)濟(jì)方面,德國(guó)等注重?zé)o人機(jī)技術(shù)研發(fā),英國(guó)等重視在產(chǎn)業(yè)的廣泛應(yīng)用。歐洲通航飛行服務(wù)運(yùn)營(yíng)內(nèi)容√休閑航空和航空體育如動(dòng)力飛行、氣球飛行和滑翔以及空中滑板等如空中吊車作業(yè)、航空探測(cè)和制圖、農(nóng)業(yè)飛行等為航空公司輸送合格航空人員歐洲空中交通管理目前,歐洲已確定交付部署的SESAR解決方案分為高效率的機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、先進(jìn)的空中交通服務(wù)、優(yōu)化的空中交通管理網(wǎng)絡(luò)、航空基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)四大場(chǎng)景領(lǐng)域,涉及空管系統(tǒng)、機(jī)載設(shè)備、航企運(yùn)控、機(jī)場(chǎng)運(yùn)行指揮等方面。英國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式英國(guó)政府積極支持低空經(jīng)濟(jì)及無(wú)人機(jī)技術(shù),重點(diǎn)應(yīng)用到監(jiān)測(cè)農(nóng)作物生長(zhǎng),測(cè)量和檢測(cè)建筑物的外觀、結(jié)構(gòu)及安全性,開(kāi)展物流配送等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域;同時(shí),針對(duì)新生業(yè)態(tài),政府積極制定低空經(jīng)濟(jì)及飛行器的相關(guān)資金扶持政策。德國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式德國(guó)運(yùn)用社會(huì)和市場(chǎng)相結(jié)合發(fā)展低空經(jīng)濟(jì),大力投資低空經(jīng)濟(jì)和研發(fā)精準(zhǔn)導(dǎo)航及飛行技術(shù);同時(shí),政府開(kāi)始簡(jiǎn)化企業(yè)無(wú)人機(jī)的注冊(cè)、飛行等相關(guān)程序,試圖提升本國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)發(fā)展活力。資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.3全球低空經(jīng)濟(jì)經(jīng)驗(yàn)借鑒對(duì)比全球低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)初步具備了一定的發(fā)展條件和基礎(chǔ)資源支持,但是與發(fā)達(dá)國(guó)家低空經(jīng)濟(jì)的建設(shè)情況相比,我國(guó)整體仍處于追趕的階段。低空經(jīng)濟(jì)中通航產(chǎn)業(yè)所需的空域、機(jī)場(chǎng)、飛行員等資源具有的特性需要從國(guó)家層面解決,國(guó)家政府相關(guān)管理當(dāng)局應(yīng)在政策、資金、等方面給予支低空經(jīng)濟(jì)中通航產(chǎn)業(yè)所需的空域、機(jī)場(chǎng)、飛行員等資源具有的特性需要從國(guó)家層面解決,國(guó)家政府相關(guān)管理當(dāng)局應(yīng)在政策、資金、等方面給予支持,地方政府應(yīng)從土地、財(cái)稅等政策措施予以支為機(jī)場(chǎng)、低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)提供基礎(chǔ)資源支美國(guó)是無(wú)人機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)和采用的主要樞紐,一直在使用無(wú)人機(jī)進(jìn)行監(jiān)視、農(nóng)業(yè)和物流等應(yīng)用,歐洲國(guó)家也將無(wú)人機(jī)用于包括農(nóng)業(yè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和監(jiān)視等目的。未來(lái),通用航空和無(wú)人機(jī)將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用,政為機(jī)場(chǎng)、低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)提供基礎(chǔ)資源支通用航空在安全方面要求高,同時(shí)有別于公共運(yùn)輸對(duì)安全的要求,應(yīng)制定針對(duì)性政策確保其安全。同時(shí)積極地出臺(tái)政策、制度和監(jiān)管系統(tǒng)來(lái)幫助通目前通航制造業(yè)供應(yīng)與通航作業(yè)需求無(wú)法很好的切合,通用航空在安全方面要求高,同時(shí)有別于公共運(yùn)輸對(duì)安全的要求,應(yīng)制定針對(duì)性政策確保其安全。同時(shí)積極地出臺(tái)政策、制度和監(jiān)管系統(tǒng)來(lái)幫助通的角度出發(fā),打造低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈,引進(jìn)新的技術(shù),資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)洞察3.1低空經(jīng)濟(jì)政策歷程中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)洞察3.1低空經(jīng)濟(jì)政策歷程3.2低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀3.3低空經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)格局3.4低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)投情況?在珠三角和海南地區(qū)展開(kāi)空域精細(xì)化管理改革試點(diǎn)?優(yōu)化空域?qū)徟贫?、?dòng)態(tài)靈活使用、建立低?在珠三角和海南地區(qū)展開(kāi)空域精細(xì)化管理改革試點(diǎn)?優(yōu)化空域?qū)徟贫取?dòng)態(tài)靈活使用、建立低空空管服務(wù)保障示范、加強(qiáng)“低慢小”航空器安全管控等,著力解決空域管理粗放、使用效率不高的問(wèn)題。2017年4月,海南省國(guó)家低空空域空管服務(wù)保障示范區(qū)項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收,標(biāo)志著海南省成為全國(guó)首個(gè)完成低空空管服務(wù)保障體系建設(shè)的地區(qū)。?低空空域協(xié)同管理改革試點(diǎn)拓展?四川省在全國(guó)率先成立了“四川省低空空域協(xié)同管理委員會(huì)”,將原低空空域由軍民航分塊管理轉(zhuǎn)變?yōu)檐姷孛袢絽f(xié)同管理,將低空飛行由管制指揮模式轉(zhuǎn)變?yōu)槟恳曌灾黠w行模式,并簡(jiǎn)化了審批流程。此后,湖南、江西、安徽三省的低空空域管理改革試點(diǎn)拓展,參照四川模式,均成立了由省政府牽頭組成的軍地民三方低空域協(xié)同管理機(jī)構(gòu)和運(yùn)行管2000年起,國(guó)家空管委辦公室在軍航空管系統(tǒng)組織了小規(guī)模試點(diǎn)。2010年8月,國(guó)務(wù)院中央軍委下發(fā)《關(guān)于深化我國(guó)低空空域管理改革的意見(jiàn)》,正式開(kāi)啟我國(guó)低空空域管理改革。截至目前,國(guó)家空管委辦公室已相繼在全國(guó)組織了3輪較大規(guī)模的低空空域管理改革試點(diǎn),目前發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)由國(guó)家機(jī)構(gòu)統(tǒng)一規(guī)劃、制訂政策,具體管理和實(shí)施層面的事權(quán)下放到地方政府。2018年-至今?將低空空域由原來(lái)的全部為管制空域,改為管制、監(jiān)視、報(bào)告三類空域?在試點(diǎn)地區(qū),按照審批和報(bào)備兩種方式實(shí)行劃設(shè)管制、監(jiān)視、報(bào)告3類空域254個(gè)、低空目視航線12條;在管制空域,通航飛行審批時(shí)間縮短為飛行前4小時(shí),在監(jiān)視空域和報(bào)極大方便了通航飛行,改革試點(diǎn)成效明顯。資料來(lái)源:通航委前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理I3.1.2中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)國(guó)家層面政策“中國(guó)通用航空發(fā)展研究”課題一次研討會(huì)上,中國(guó)民航大學(xué)李衛(wèi)民副教授首次提出“低空經(jīng)濟(jì)”這一概念術(shù)語(yǔ)。“中國(guó)通用航空發(fā)展研究”課題一次研討會(huì)上,中國(guó)民航大學(xué)李衛(wèi)民副教授首次提出“低空經(jīng)濟(jì)”這一概念術(shù)語(yǔ)?!蛾P(guān)于深化我國(guó)低空空域管理改革的意見(jiàn)》的發(fā)布,拉開(kāi)了低空空域管理改革的序幕。《低空空域使用管理規(guī)定(試行)》將低空空域分為管制空域、監(jiān)視空域和報(bào)告空域,其中涉及監(jiān)視、報(bào)告空域的飛行計(jì)劃,企業(yè)需向空軍和民航局報(bào)備?!蛾P(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出到2020年,建成500個(gè)以上通用機(jī)場(chǎng),基本實(shí)現(xiàn)地級(jí)以上城市擁有通用機(jī)場(chǎng)或兼顧通用航空服務(wù)的運(yùn)輸機(jī)場(chǎng),通用航空業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元,初步形成安全、有序、協(xié)調(diào)的發(fā)展格局?!兜涂诊w行服務(wù)保障體系建設(shè)總體方案》明確了飛行服務(wù)體系由全國(guó)低空飛行服務(wù)國(guó)家信息管理系統(tǒng)、區(qū)域低空飛行服務(wù)區(qū)域信息處理系統(tǒng)和飛行服務(wù)站三部分構(gòu)成?!洞龠M(jìn)民用無(wú)人駕駛航空發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》提出促進(jìn)無(wú)人駕駛航空健康發(fā)展,提升民用無(wú)人駕駛航空管理與服務(wù)質(zhì)量。以低空、隔離運(yùn)行為起點(diǎn),逐步積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)行數(shù)據(jù),不斷提高面向國(guó)家、行業(yè)、社會(huì)及大眾的航空服務(wù)能力。中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出,發(fā)展交通運(yùn)輸平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、樞紐經(jīng)濟(jì)、通道經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)。2014年2016年2019年2021年《《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》提出構(gòu)建運(yùn)輸航空和通用航空一體兩翼、覆蓋廣泛、多元高效的航空服務(wù)體系。到“十四五”末,通航國(guó)家數(shù)量70個(gè)。服務(wù)體系更加健全,貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)更加完善,通用航空服務(wù)豐富多元,無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展?!丁笆奈濉爆F(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出有序推進(jìn)通用機(jī)場(chǎng)規(guī)劃建設(shè),構(gòu)建區(qū)域短途運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),探索通用航空與低空旅游、應(yīng)急救援、醫(yī)療救護(hù)、警務(wù)航空等融合發(fā)展。《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提到完善公路沿線、服務(wù)區(qū)、客運(yùn)樞紐、郵輪游艇碼頭等旅游服務(wù)設(shè)施功能,推進(jìn)通用航空與旅游融合發(fā)展?!丁笆奈濉蓖ㄓ煤娇瞻l(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》設(shè)定了安全、規(guī)模、服務(wù)三個(gè)方面的16個(gè)具體指標(biāo),如通用航空死亡事故萬(wàn)時(shí)率五年滾動(dòng)值低于0.08,通用航空器期末在冊(cè)數(shù)達(dá)到3500架,開(kāi)展通用航空應(yīng)急救援服務(wù)的省份不少于25個(gè)等?!稊U(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》提出,加快培育海島、郵輪、低空、沙漠等旅游業(yè)態(tài),釋放通用航空消費(fèi)潛力。《中華人民共和國(guó)空域管理?xiàng)l例(征求意見(jiàn)稿)》明確提出空域用戶定義并提出空域用戶的權(quán)利、義務(wù)規(guī)范,標(biāo)志著我國(guó)空域放開(kāi)有了實(shí)質(zhì)性的突破?!睹裼脽o(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)物流運(yùn)行通用要求第1部分:海島場(chǎng)景》規(guī)定了應(yīng)用于海島場(chǎng)景從事物流的民用無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)運(yùn)行的通用要求。2021年2021年-至今2021年-至今2022年資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2023年2023年2024年3.1.3中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)地方層面政策黑龍江黑龍江遼寧到2025年,全省通用機(jī)場(chǎng)總數(shù)達(dá)到41個(gè)。形山東北京天津新建中國(guó)通航天津?yàn)I海機(jī)場(chǎng)、薊州通用機(jī)場(chǎng)。山西內(nèi)蒙古成網(wǎng),到2035年,全區(qū)建設(shè)通用機(jī)場(chǎng)100個(gè)左右。因地制宜布局建設(shè)通用機(jī)場(chǎng),形成“一干兩支多點(diǎn)”江蘇有序推進(jìn)通用機(jī)場(chǎng)及相關(guān)設(shè)施建設(shè)。建成溧陽(yáng)江蘇有序推進(jìn)通用機(jī)場(chǎng)及相關(guān)設(shè)施建設(shè)。建成溧陽(yáng)有序建設(shè)通用機(jī)場(chǎng)。培育發(fā)展無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群。安徽到2025年,安徽蕪湖市低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)數(shù)量突破300家,到2025年,安徽蕪湖市低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)數(shù)量突破300家,河南到2025年,力爭(zhēng)全省通用機(jī)場(chǎng)及具有通用航空服務(wù)功能的機(jī)場(chǎng)河南到2025年,力爭(zhēng)全省通用機(jī)場(chǎng)及具有通用航空服務(wù)功能的機(jī)場(chǎng)針對(duì)城市低空環(huán)境下無(wú)人機(jī)超視距運(yùn)行,開(kāi)展常態(tài)化、多樣化、規(guī)?;七M(jìn)一批通用機(jī)場(chǎng)建設(shè),實(shí)現(xiàn)通航服務(wù)市州廣覆蓋。上海突破傾轉(zhuǎn)旋翼、復(fù)合翼、智能飛行等技術(shù),協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)。爭(zhēng)取創(chuàng)建民用無(wú)人駕駛航空試驗(yàn)區(qū),加快低空物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè),發(fā)展無(wú)人機(jī)配送。重慶貴州江西江西湖南云南湖南福建福建廣東《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出,以廣州、深圳、珠海為依托,突破無(wú)人機(jī)專用芯片、飛控系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、傳感器等關(guān)鍵技術(shù),做大做強(qiáng)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè),推動(dòng)在物流、農(nóng)業(yè)、測(cè)繪、電力巡檢、安全巡邏、應(yīng)急救援等主要行業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。海南加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè),推動(dòng)通航飛機(jī)等重大項(xiàng)資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理目前我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)增長(zhǎng)快,通用航空市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大,無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),警用航空發(fā)展加速。0中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)新增企業(yè)注冊(cè)數(shù)量(單位:家)中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)新增企業(yè)注冊(cè)數(shù)量(單位:家)2015201620172018201920資料來(lái)源:國(guó)家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心企查貓中國(guó)民用航空局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理I3.2.2中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)云圖智行披露的信息,2022年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2.5萬(wàn)億元。對(duì)于整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展,中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國(guó)家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確,到2035年國(guó)家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)預(yù)期達(dá)到2600萬(wàn)架,同期,無(wú)人機(jī)駕駛員也將增長(zhǎng)到63萬(wàn)名。到2035年,中央對(duì)國(guó)家低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期達(dá)6萬(wàn)多億元。中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模(單位:萬(wàn)億元)中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模(單位:萬(wàn)億元)6資料來(lái)源:云圖智行《國(guó)家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理中國(guó)通用航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量及增速I3.2.3中國(guó)通用航空發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)通用航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量及增速我國(guó)頒證通用航空機(jī)場(chǎng)數(shù)量和通用航空飛行時(shí)長(zhǎng)均呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)。中國(guó)通用航空機(jī)場(chǎng)類型中國(guó)通用航空機(jī)場(chǎng)類型B類,253,中國(guó)通用航空機(jī)場(chǎng)飛行場(chǎng)地分類中國(guó)通用航空機(jī)場(chǎng)飛行場(chǎng)地分類表面直升+水上,表面直升+水上,1,中國(guó)通用航空器類型占比中國(guó)通用航空器類型占比直升機(jī),塞固定翼,塞固定翼,中國(guó)通用航空飛行時(shí)長(zhǎng)及增速中國(guó)通用航空飛行時(shí)長(zhǎng)及增速0同比(%)同比(%)機(jī)場(chǎng)數(shù)量(個(gè))0.飛行時(shí)長(zhǎng)(千小時(shí))l同比(%)資料來(lái)源:中國(guó)AOPA民航局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理中國(guó)民用無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量及增速中國(guó)民用無(wú)人機(jī)行業(yè)需求結(jié)構(gòu)I3.2.4中國(guó)無(wú)人機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)民用無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量及增速中國(guó)民用無(wú)人機(jī)行業(yè)需求結(jié)構(gòu)我國(guó)民用無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量快速增長(zhǎng)。2022年全國(guó)民用無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量達(dá)95.8萬(wàn)架,同比增長(zhǎng)15.14%。民用無(wú)人機(jī)逐漸步入持證上崗時(shí)代,根據(jù)中國(guó)民用航空局公布的數(shù)據(jù),2022年,全行業(yè)民用無(wú)人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照15.28萬(wàn)本,同比增長(zhǎng)26.49%。中國(guó)民用無(wú)人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照數(shù)量及增速中國(guó)民用無(wú)人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照數(shù)量及增速0無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量(萬(wàn)架)農(nóng)林植保農(nóng)林植保資料來(lái)源:中國(guó)民用航空局Frost&Sullivan前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.3.1中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)格局分析通用航空是低空經(jīng)濟(jì)的主體產(chǎn)業(yè),無(wú)人機(jī)是低空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。通用航空領(lǐng)域主要由航空領(lǐng)域的國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo),主要企業(yè)有中航工業(yè)、航發(fā)動(dòng)力與中直股份等;無(wú)人機(jī)領(lǐng)域主要企業(yè)有大疆、中航無(wú)人機(jī)與航天彩虹等。 航空發(fā)動(dòng)機(jī) 航發(fā)動(dòng)力大疆創(chuàng)新大疆創(chuàng)新——無(wú)人機(jī)行業(yè)排名第一中航無(wú)人機(jī)——全體系全場(chǎng)景整體解決方案航天彩虹——軍用及民用無(wú)人機(jī)極飛科技——構(gòu)建無(wú)人化智慧農(nóng)業(yè)生態(tài)億航——城市空中交通科技資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 根據(jù)國(guó)家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心的統(tǒng)計(jì)信息,2022年,我國(guó)開(kāi)展有低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司或新三板掛牌公司共38家,上市公司及新三板掛牌公司低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為418.35億元。2018-2022年低空經(jīng)濟(jì)公司總數(shù)2018-2022年低空經(jīng)濟(jì)公司總數(shù)201820192018-2022年公司數(shù)量按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計(jì)2018-2022年公司數(shù)量按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計(jì)201820航空器制造飛行服務(wù)保障服務(wù)2018-2022年低空業(yè)務(wù)總收入(萬(wàn)元)2018-2022年低空業(yè)務(wù)總收入(萬(wàn)元)2018-2022年低空業(yè)務(wù)收入按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)元)2018-2022年低空業(yè)務(wù)收入按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)元)2018201920202022年低空業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入2022年低空業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入TOP3(萬(wàn)元)2022年低空業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)2022年低空業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)飛行業(yè)務(wù),制造業(yè)務(wù),注:以上數(shù)據(jù)基于對(duì)深市、滬市上市公司及新三板掛牌公司年報(bào)的統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源:國(guó)家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.4中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)投情況從投融資事件數(shù)量來(lái)看,2020-2022年,我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)投融資事件數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì),2022年投融資事件為33起,融資輪次主要分布于A輪與戰(zhàn)略投資輪次。中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)投融資金額及數(shù)量分析20202021中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)投融資輪次分布505054317IPOA輪Pre-A輪C輪Pre-B+輪D輪IPOA輪Pre-A輪C輪Pre-B+輪D輪E輪其他中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)投融資代表性事件時(shí)間公司名稱產(chǎn)品輪次金額投資方統(tǒng)2021-10-19資料來(lái)源:IT桔子前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理完善的低空空域飛行安全、效率與經(jīng)濟(jì)性、公平性的全面評(píng)估機(jī)制尚需建立。缺乏精細(xì)化的空域管理技術(shù)和手完善的低空空域飛行安全、效率與經(jīng)濟(jì)性、公平性的全面評(píng)估機(jī)制尚需建立。缺乏精細(xì)化的空域管理技術(shù)和手部分飛行服務(wù)站由于得不到軍民大多通航運(yùn)營(yíng)企業(yè)缺少成熟的商業(yè)模式和穩(wěn)定的盈利模式,市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)不足。低空經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入領(lǐng)域的相關(guān)生產(chǎn)服務(wù)活動(dòng)層次較淺,產(chǎn)業(yè)鏈條較短;許多領(lǐng)域尚處于空白狀態(tài)。低空消費(fèi)型服務(wù)占比低空經(jīng)濟(jì)新興業(yè)態(tài)的法律法規(guī)尚未健全,部分規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容未適應(yīng)當(dāng)前形勢(shì)。通用航空機(jī)場(chǎng)建設(shè)、管理長(zhǎng)期沿用航空運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn),審批層次過(guò)高,周期過(guò)長(zhǎng)。低空經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)體系缺失,缺乏對(duì)低空經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)的目前我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在頂層設(shè)計(jì)方面、空域管理方面、技術(shù)端、應(yīng)用端等痛點(diǎn)。主控芯片、精密元器件等相關(guān)核心零部件國(guó)產(chǎn)化能力仍需提升。無(wú)人機(jī)安全、續(xù)航、載重、避障、降噪等短板仍然存在。飛行控制、智能避障、故障診斷等關(guān)鍵核心技術(shù)需要突破。低空網(wǎng)絡(luò)服務(wù)仍需優(yōu)化,現(xiàn)有的大量無(wú)人機(jī)仍依賴于與地面站的單點(diǎn)通信方式,限制了無(wú)人機(jī)空中作業(yè)的靈活性和自主性。資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理低空經(jīng)濟(jì)多場(chǎng)景應(yīng)用探索4.1低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈低空經(jīng)濟(jì)多場(chǎng)景應(yīng)用探索4.1低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈4.2低空經(jīng)濟(jì)+應(yīng)用場(chǎng)景現(xiàn)狀4.3低空經(jīng)濟(jì)與應(yīng)用場(chǎng)景融合度分析飛行審批空域管控其他4.1.1中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈飛行審批空域管控其他中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與核心零部件領(lǐng)域,研發(fā)包括各種工業(yè)軟件,原材料包括鋼材、鋁合金、高分子材料等,零部件包括芯片、電池、電機(jī)等;產(chǎn)業(yè)鏈中游包含無(wú)人機(jī)、航空器、高端裝備、配套產(chǎn)品、低空保障與綜合服務(wù);銜接下游需要有飛行審批、空域備案等,通過(guò)后的下游應(yīng)用是低空經(jīng)濟(jì)與各種產(chǎn)業(yè)的融合。上游:原材料及零部件上游:原材料及零部件研研發(fā)關(guān)鍵原材料關(guān)鍵原材料零部件零部件中游:低空經(jīng)濟(jì)核心部分中游:低空經(jīng)濟(jì)核心部分載載荷低空產(chǎn)品低空產(chǎn)品地面系統(tǒng)地面系統(tǒng)下游:產(chǎn)業(yè)融合下游:產(chǎn)業(yè)融合資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理非城市場(chǎng)景城市場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景300-1000米E類空域非城市場(chǎng)景城市場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景300-1000米E類空域120-300米G類空域0-120米W類空域航空消費(fèi)公共服務(wù)場(chǎng)景新潛力主要是面向各類消費(fèi)群體提供消費(fèi)性航空活動(dòng),包括飛行培訓(xùn)、空中游覽、私人飛行、航空運(yùn)動(dòng)、娛樂(lè)飛行等。主要是面向相關(guān)單位乃至整個(gè)社會(huì)提供各種航空服務(wù)性飛行活動(dòng),包括醫(yī)療救護(hù)、短途運(yùn)輸、航空物流、警用飛行、海關(guān)飛行、政務(wù)飛行等;目前已經(jīng)進(jìn)行商業(yè)化探索的應(yīng)用領(lǐng)域有物流、農(nóng)業(yè)、旅游等。此外,潛在的低空飛行場(chǎng)景還有許多,可以按照生產(chǎn)作業(yè)類、公共服務(wù)類、航空消費(fèi)類這三類進(jìn)行細(xì)化產(chǎn)業(yè)門類和服務(wù)鏈條的拓展。生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)作業(yè)主要是為工農(nóng)林牧漁等提供各種飛行主要是為工農(nóng)林牧漁等提供各種飛行作業(yè)活動(dòng),包括牧業(yè)飛行、漁業(yè)飛行、航空探測(cè)、石油服務(wù)、電力作業(yè)等;資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理決策指導(dǎo)數(shù)據(jù)傳輸利好業(yè)態(tài)農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀農(nóng)作物播種面積發(fā)展效益分析防治顯著水藥環(huán)保精準(zhǔn)施藥,滅殺見(jiàn)效高效安全決策指導(dǎo)數(shù)據(jù)傳輸利好業(yè)態(tài)農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀農(nóng)作物播種面積發(fā)展效益分析防治顯著水藥環(huán)保精準(zhǔn)施藥,滅殺見(jiàn)效高效安全效率比常規(guī)噴灑至少高出低空經(jīng)濟(jì)+農(nóng)業(yè)的重要載體是植保無(wú)人機(jī)。植保無(wú)人機(jī)在農(nóng)業(yè)發(fā)展較早,在農(nóng)林業(yè)應(yīng)用廣泛。因此農(nóng)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)快速融合的產(chǎn)業(yè)。兩者的結(jié)合有利于提升精細(xì)化生產(chǎn)和管理,有利于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。G類空域(高120-300米)-林業(yè)管理實(shí)施區(qū)域:耕地、山地、森林、草原、濕地等實(shí)施目的:播種、施肥滅蟲(chóng)、植保、人工促雨撲火關(guān)鍵設(shè)備:無(wú)人機(jī)(單旋翼/多旋翼/電動(dòng)/油動(dòng))概念及構(gòu)成低低空經(jīng)濟(jì)+農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成資料來(lái)源:農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)傳輸決策指導(dǎo)低空經(jīng)濟(jì)+農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成物流倉(cāng)庫(kù)利好業(yè)態(tài)物流無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)4.2.2低空經(jīng)濟(jì)+物流:智慧物流和數(shù)字化配送的加速器數(shù)據(jù)傳輸決策指導(dǎo)低空經(jīng)濟(jì)+農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成物流倉(cāng)庫(kù)利好業(yè)態(tài)物流無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)地面物流承載壓力大,而低空智聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)有利于低空物流的發(fā)展。到2035年,我國(guó)僅無(wú)人機(jī)物流行業(yè)產(chǎn)值可超萬(wàn)億元規(guī)模,因此低空經(jīng)濟(jì)+物流是巨大的發(fā)展機(jī)遇。所在空域:所在空域:G類空域(真空高120-300米)實(shí)施目的:小批量、高頻詞、即時(shí)性貨物配送配送要求:直線距離10km以內(nèi),載重在5kg~20kg有具體審批文件、空域、航線要求概念及構(gòu)成干線-支線-末端干線-支線-末端 低空物流無(wú)人機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀低空物流無(wú)人機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀物流無(wú)人機(jī)占比,物流無(wú)人機(jī)數(shù)量發(fā)展效益及風(fēng)險(xiǎn)分析發(fā)展效益及風(fēng)險(xiǎn)分析快捷配送規(guī)模化運(yùn)輸后配送成本避開(kāi)擁堵、交通事故等快速商業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)劣勢(shì)人口密集區(qū)存在安全風(fēng)險(xiǎn)注:無(wú)人機(jī)占比是基于2021年民用無(wú)人機(jī)下游應(yīng)用數(shù)據(jù)測(cè)算資料來(lái)源:深圳市無(wú)人機(jī)協(xié)會(huì)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理消費(fèi)圖像拍攝安全監(jiān)控利好業(yè)態(tài)8滑翔傘市場(chǎng)規(guī)模旅游直升機(jī)市場(chǎng)規(guī)4.2.3低空經(jīng)濟(jì)+旅游:有利開(kāi)拓低空消費(fèi)新業(yè)態(tài)消費(fèi)圖像拍攝安全監(jiān)控利好業(yè)態(tài)8滑翔傘市場(chǎng)規(guī)模旅游直升機(jī)市場(chǎng)規(guī)隨著生活水平的提高,人們開(kāi)始探索更新奇、有趣的旅游休閑項(xiàng)目。網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)上不少人曬出了“土耳其熱氣球”、“瑞士滑翔傘”、“紐約直升機(jī)”等短視頻,刺激了消費(fèi)者的欲望,有利國(guó)內(nèi)“平替”產(chǎn)品的涌現(xiàn)。實(shí)施目的:滿足旅游休閑、探險(xiǎn)、運(yùn)動(dòng)等消費(fèi)需求發(fā)展特征:規(guī)模小、發(fā)展初期、接受度較低國(guó)內(nèi)航線:旅游相關(guān)超過(guò)98條,覆蓋25個(gè)省份概念及構(gòu)成熱氣球等滑翔傘等低低空經(jīng)濟(jì)+旅游產(chǎn)業(yè)構(gòu)成 低空旅游產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀低空旅游產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)展效益及風(fēng)險(xiǎn)分析發(fā)展效益及風(fēng)險(xiǎn)分析新業(yè)態(tài)機(jī)會(huì)帶動(dòng)周邊產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)劣勢(shì)滿足新型旅游消費(fèi)需求增加旅游產(chǎn)品供給機(jī)等需要周邊配套,有利高空飛行存在人身安全風(fēng)資料來(lái)源:深圳市無(wú)人機(jī)協(xié)會(huì)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)、圖像回傳指揮調(diào)度發(fā)展效益及風(fēng)險(xiǎn)分析化、區(qū)塊鏈等與低空巡檢有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)、圖像回傳指揮調(diào)度發(fā)展效益及風(fēng)險(xiǎn)分析化、區(qū)塊鏈等與低空巡檢相結(jié)合,有利于新技術(shù)的無(wú)人巡檢有諸多好處,例如無(wú)人夜間值守、高效低空數(shù)據(jù)采集、突發(fā)事件的及時(shí)響應(yīng)等,大大提高了巡邏和巡檢的效率。而將其統(tǒng)一囊括在低空經(jīng)濟(jì)體系中,有利于巡檢產(chǎn)業(yè)的整合,提升巡檢效率。實(shí)施目的:進(jìn)行化工、電力等工廠環(huán)境的定期檢查需求特征:替代人工巡視、隱患排查、盲區(qū)監(jiān)測(cè)等關(guān)鍵設(shè)備:無(wú)人機(jī)、無(wú)人直升機(jī)等概念及構(gòu)成低低空經(jīng)濟(jì)+巡檢產(chǎn)業(yè)構(gòu)成 注:無(wú)人機(jī)占比是基于2021年民用無(wú)人機(jī)下游應(yīng)用數(shù)據(jù)測(cè)算巡檢無(wú)人機(jī)巡檢無(wú)人機(jī)低空巡檢發(fā)展現(xiàn)狀低空巡檢發(fā)展現(xiàn)狀巡檢無(wú)人機(jī)占比,利好業(yè)態(tài)利好業(yè)態(tài)保障安全滿足人工、地面巡檢無(wú)保障安全滿足人工、地面巡檢無(wú)有利及時(shí)排查事故隱患風(fēng)險(xiǎn)劣勢(shì)受制飛行設(shè)備的巡航里程成本較高,企業(yè)采購(gòu)相關(guān)資料來(lái)源:深圳市無(wú)人機(jī)協(xié)會(huì)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理應(yīng)急救援指揮調(diào)度數(shù)據(jù)、圖像回傳技術(shù)設(shè)備利好業(yè)態(tài)安防救援發(fā)展現(xiàn)狀安防監(jiān)控?zé)o人機(jī)市場(chǎng)規(guī)安防救援無(wú)9發(fā)展效益及風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)劣勢(shì)新技術(shù)應(yīng)用應(yīng)急救援指揮調(diào)度數(shù)據(jù)、圖像回傳技術(shù)設(shè)備利好業(yè)態(tài)安防救援發(fā)展現(xiàn)狀安防監(jiān)控?zé)o人機(jī)市場(chǎng)規(guī)安防救援無(wú)9發(fā)展效益及風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)劣勢(shì)新技術(shù)應(yīng)用制平臺(tái)結(jié)合,重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)自動(dòng)巡檢,自動(dòng)后臺(tái)精準(zhǔn)巡檢對(duì)特定任務(wù)區(qū)域?qū)嵤?zāi)精準(zhǔn)定位火源,危險(xiǎn)區(qū)救援有限,無(wú)法進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)部分地區(qū)一直為消防安全隱患所困。老舊小區(qū)、古城區(qū)、偏遠(yuǎn)山區(qū)等地方消防設(shè)施落后,低空消防能進(jìn)行第一時(shí)間繞開(kāi)復(fù)雜擁堵路段進(jìn)行救援,這是地面消防遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法達(dá)到的。因此,打通消防安全“空中通道”迫在眉睫。實(shí)施目的:進(jìn)行消防定期檢查和及時(shí)救援需求特征:替代人工檢查、隱患排查、盲區(qū)監(jiān)測(cè)等關(guān)鍵設(shè)備:無(wú)人機(jī)、無(wú)人直升機(jī)、有人直升機(jī)等概念及構(gòu)成低低空經(jīng)濟(jì)+消防產(chǎn)業(yè)構(gòu)成 注:無(wú)人機(jī)占比是基于2021年民用無(wú)人機(jī)下游應(yīng)用數(shù)據(jù)測(cè)算資料來(lái)源:深圳市無(wú)人機(jī)協(xié)會(huì)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理中低高中低高融合度指標(biāo)選取意義融合度指標(biāo)選取意義低空經(jīng)濟(jì)與下游場(chǎng)景融合度低空經(jīng)濟(jì)與下游場(chǎng)景融合度無(wú)人機(jī)/直信息技術(shù)管理體系產(chǎn)品創(chuàng)新商業(yè)化發(fā)風(fēng)險(xiǎn)劣勢(shì)低空經(jīng)濟(jì)+農(nóng)業(yè)低空經(jīng)濟(jì)+物流低空經(jīng)濟(jì)+旅游低空經(jīng)濟(jì)+巡檢低空經(jīng)濟(jì)+消防“低空+”收益-成本-周期效益模型“低空+”收益-成本-周期效益模型可以通過(guò)購(gòu)置保險(xiǎn)、保障設(shè)備安全性、加強(qiáng)資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理中國(guó)重點(diǎn)區(qū)域創(chuàng)新實(shí)踐5.1低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)省份中國(guó)重點(diǎn)區(qū)域創(chuàng)新實(shí)踐5.1低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)省份5.2試點(diǎn)省份-湖南、江西改革現(xiàn)狀5.3廣東省低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)狀5.4重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒總結(jié)新疆遼寧青海安徽西藏上海江西湖南貴州廣東海南5.1新疆遼寧青海安徽西藏上海江西湖南貴州廣東海南截至2023年,共有16個(gè)省(區(qū)、市)將“低空經(jīng)濟(jì)”有關(guān)內(nèi)容寫入政府工作報(bào)告;其中,有5個(gè)省份成為全國(guó)首批低空空域管理改革試點(diǎn)省份,分別是四川、海南、湖南、江西、安徽。其中,試點(diǎn)省份選擇原因如下:2023年低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)及規(guī)劃省份分布情況2023年低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)及規(guī)劃省份分布情況基本要求試點(diǎn)情況643人/km2147人643人/km2147人/km2112人/km2口密度情況(人/km2)發(fā)展需求試點(diǎn)情況激發(fā)市場(chǎng)需求。 均GDP情況(萬(wàn)元/人)資料來(lái)源:國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理湖南省通航產(chǎn)業(yè)及低空經(jīng)濟(jì)簽約項(xiàng)目情況2023湖南低空投資簽約項(xiàng)目分布通用機(jī)場(chǎng),38%9241億元湖南省通航產(chǎn)業(yè)及低空經(jīng)濟(jì)簽約項(xiàng)目情況2023湖南低空投資簽約項(xiàng)目分布通用機(jī)場(chǎng),38%9241億元長(zhǎng)沙改革現(xiàn)狀布全國(guó)第一個(gè)覆蓋全省的專項(xiàng)低空航圖;年湖南一次性獲批55個(gè)通用機(jī)場(chǎng)場(chǎng)址;億元+,占全國(guó)比重>6%;從設(shè)施設(shè)備、服務(wù)要求、信息管理、質(zhì)量控制等12++2020年9月,中央空管委辦公室批復(fù)《湖南省低空空域管理改革試點(diǎn)拓展實(shí)施方案》,湖南成為了全國(guó)第一個(gè)全域低空空域管理改革試點(diǎn)拓展省份。湖南構(gòu)建了全域低空空域協(xié)同運(yùn)行管理的技術(shù)和制度保障體系。湖南省低空經(jīng)濟(jì)改革成效及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園分布湖南省低空經(jīng)濟(jì)改革成效及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園分布岳陽(yáng)岳陽(yáng)株洲株洲資料來(lái)源:湖南省政府官網(wǎng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理江西省通航產(chǎn)業(yè)及通航企事業(yè)單位類型分布9D運(yùn)營(yíng)服務(wù),江西省通航產(chǎn)業(yè)及通航企事業(yè)單位類型分布9D運(yùn)營(yíng)服務(wù),南昌改革現(xiàn)狀成通航全域的低空飛行航線網(wǎng)絡(luò),初步建成具有江西特色的通航飛行協(xié)調(diào)與服務(wù)系統(tǒng)。審定能力進(jìn)入全國(guó)“第一方陣”。億元+,占全國(guó)比重>7%;贛州低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)集科研、制造、運(yùn)營(yíng)、審定、試飛、服務(wù)于一構(gòu)建以南昌、景德鎮(zhèn)為核心區(qū),九江、吉安、贛州等+江西通航產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好,2022年南昌無(wú)人機(jī)擁有量就超過(guò)10萬(wàn)架;3年航空產(chǎn)業(yè)總收入年復(fù)合增速超過(guò)13%,這些為江西發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)打下良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ);此外江西低空經(jīng)濟(jì)目前已經(jīng)開(kāi)始支撐鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。江西省低空經(jīng)濟(jì)改革成效及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園分布江西省低空經(jīng)濟(jì)改革成效及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園分布贛州贛州資料來(lái)源:江西省政府官網(wǎng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理材料與零部件1%廣東省通航產(chǎn)業(yè)及無(wú)人機(jī)專精特新企業(yè)分布改革現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)主要集中在粵港澳大灣區(qū),形成了以廣深為核心,輻射珠海、佛山、惠州等地的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聚占全國(guó)比重>92%;邏、低空+智慧城市……材料與零部件1%廣東省通航產(chǎn)業(yè)及無(wú)人機(jī)專精特新企業(yè)分布改革現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)主要集中在粵港澳大灣區(qū),形成了以廣深為核心,輻射珠海、佛山、惠州等地的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聚占全國(guó)比重>92%;邏、低空+智慧城市……統(tǒng)籌建設(shè)若干個(gè)低空飛行器起降點(diǎn)、低空監(jiān)視設(shè)施、&廣州深圳珠海廣東作為中國(guó)通用航空業(yè)的發(fā)源地,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),又是當(dāng)代中國(guó)重要的航空港,其通用航空業(yè)具有較大發(fā)展?jié)摿ΑN磥?lái)這些優(yōu)勢(shì)將助推廣東低空經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展。此外,粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)也會(huì)形成行業(yè)的示范作用。廣東省低空經(jīng)濟(jì)改革成效及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園分布廣東省低空經(jīng)濟(jì)改革成效及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園分布資料來(lái)源:國(guó)家級(jí)專精特新報(bào)告前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理?西片區(qū)集中在中國(guó)最高等高雙子塔、坂田星河WORLD,圍繞低空核心技術(shù)攻?2023年3月,坪山區(qū)直升機(jī)空港固定航線的率先開(kāi)通,讓坪山燕子湖會(huì)展中心到寶田大中華只需13分鐘,明顯拉近了坪山區(qū)與中心城區(qū)和重要交通樞紐的距離,有效光明區(qū)深汕特別合作區(qū)龍崗區(qū)龍華區(qū)坪山區(qū)大鵬新區(qū)寶安區(qū)鹽田區(qū)??西片區(qū)集中在中國(guó)最高等高雙子塔、坂田星河WORLD,圍繞低空核心技術(shù)攻?2023年3月,坪山區(qū)直升機(jī)空港固定航線的率先開(kāi)通,讓坪山燕子湖會(huì)展中心到寶田大中華只需13分鐘,明顯拉近了坪山區(qū)與中心城區(qū)和重要交通樞紐的距離,有效光明區(qū)深汕特別合作區(qū)龍崗區(qū)龍華區(qū)坪山區(qū)大鵬新區(qū)寶安區(qū)鹽田區(qū)?基礎(chǔ)設(shè)施:建有全國(guó)首個(gè)UAM城市空中交通融合運(yùn)行綜合保障基地(占地4.4萬(wàn)平米),基地?fù)碛谐?0架直升機(jī),服務(wù)覆蓋“9+2”粵港澳大灣區(qū)城市群超100個(gè)直升機(jī)場(chǎng),是國(guó)家民航局認(rèn)定的低空改革試點(diǎn)單位??罩型ㄇ?、城市空游、航空救援等業(yè)務(wù),未來(lái)將打造全球首個(gè)無(wú)人機(jī)、eVTOL、直升機(jī)融合南山區(qū)羅湖區(qū)福田區(qū)?龍華擁有美團(tuán)、大漠大智控、哈瓦國(guó)際等龍頭企業(yè),低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)占全市14.2%,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好,覆蓋了低空制造、低空飛行、低空保障、綜合服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域,低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈體系較為成熟完備,為快速發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)提供了堅(jiān)實(shí)有?寶安是國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部《關(guān)于深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入若干特別措施的意見(jiàn)》中明確的全空間無(wú)人體系試點(diǎn)單位,在發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)方面擁有大灣區(qū)核心區(qū)位、雄厚產(chǎn)業(yè)配?南山區(qū)低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域科技創(chuàng)新資源豐?據(jù)深圳市航空業(yè)協(xié)會(huì),2022年,全區(qū)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超550億元,占全國(guó)家級(jí)無(wú)人機(jī)技貿(mào)服務(wù)工作平臺(tái),為低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展、“破壁”出海提供資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理初步形成了全國(guó)領(lǐng)先的低空初步形成了全國(guó)領(lǐng)先的低空業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)目前,粵港澳已形成以深圳為核心的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)集群。2023年深圳正式進(jìn)入“低空經(jīng)濟(jì)”元年。作為“無(wú)人機(jī)之都”,無(wú)論是政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、生態(tài)環(huán)境還是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,深圳已具備成為引領(lǐng)全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展“領(lǐng)頭羊”的條件。《深圳市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》解讀《深圳市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》解讀模2023年1-10月深圳市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)成果2023年1-10月深圳市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)成果無(wú)人機(jī)航線無(wú)人機(jī)航線+74條無(wú)人機(jī)起降點(diǎn)+69個(gè)42.1萬(wàn)架次2020-2022年深圳市無(wú)人機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀(億元,家)2020-2022年深圳市無(wú)人機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀(億元,家)深圳市低空經(jīng)濟(jì)主要引領(lǐng)企業(yè)深圳市低空經(jīng)濟(jì)主要引領(lǐng)企業(yè)低空經(jīng)低空經(jīng)濟(jì)已成為深圳重點(diǎn)打造的未來(lái)產(chǎn)業(yè)之一。深圳已深圳已具備一批全國(guó)領(lǐng)先的低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)資料來(lái)源:深圳市政府前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理政策方向政策先行,有利改革“破冰”?目前,低空空域改革不斷深化,靈活、多樣的要求正在被得到滿足。地方制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也有利于為當(dāng)?shù)氐涂战?jīng)濟(jì)保駕護(hù)航。政策方向政策先行,有利改革“破冰”?目前,低空空域改革不斷深化,靈活、多樣的要求正在被得到滿足。地方制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也有利于為當(dāng)?shù)氐涂战?jīng)濟(jì)保駕護(hù)航。產(chǎn)業(yè)配套產(chǎn)業(yè)鏈完善吸引更多優(yōu)秀項(xiàng)目?通用航空產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)的主體,目前已拓展到旅游景點(diǎn)的滑翔傘、應(yīng)急搶險(xiǎn)的直升機(jī)、農(nóng)業(yè)灌溉、氣象探測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善將吸引更多優(yōu)秀項(xiàng)目入駐。推廣區(qū)域多地協(xié)同發(fā)展,省市合作加強(qiáng)?目前,多地在探索自身的協(xié)同發(fā)展情況后,構(gòu)建低空協(xié)同管理機(jī)構(gòu),相關(guān)的一體化制度和體系也不斷完善,有利于進(jìn)行全國(guó)推廣。試點(diǎn)區(qū)域形成試點(diǎn)區(qū)域的經(jīng)驗(yàn)?zāi)J?目前,湖南、江西、安徽、四川、海南等地已經(jīng)逐步形成具有區(qū)域特色的區(qū)域經(jīng)驗(yàn)?zāi)J?,這些區(qū)域的成功離不開(kāi)有效的政策引導(dǎo)、有利的財(cái)政支持以及較好的通航發(fā)展環(huán)境。通過(guò)分析上述區(qū)域的發(fā)展模式可以了解到,目前低空經(jīng)濟(jì)的改革先從試點(diǎn)區(qū)域積累經(jīng)驗(yàn)開(kāi)始,再到全國(guó)范圍的推廣。此外,政策的不斷深化改革有利于滿足靈活性的要求,而產(chǎn)業(yè)鏈完善也會(huì)吸引更多的優(yōu)秀項(xiàng)目。在“十四五在“十四五”期間,低空空域管理改革將在全國(guó)更大范圍展開(kāi)。目前,全國(guó)范圍正在陸續(xù)開(kāi)展試點(diǎn)改革區(qū)域以及改革推廣區(qū)域,通過(guò)擴(kuò)大試點(diǎn),在確保安全的前提下,允許突破現(xiàn)行規(guī)章,實(shí)行機(jī)制和制度創(chuàng)新,為全面推開(kāi)低空空域管理改革探索路子、積累經(jīng)驗(yàn)。資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理低空經(jīng)濟(jì)前景趨勢(shì)低空經(jīng)濟(jì)前景趨勢(shì)6.1中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)分析6.2中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)投資機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)6.3中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展建議未來(lái)新的通航產(chǎn)業(yè)將形成以綠色電動(dòng)為方向的產(chǎn)業(yè)配套體系、低空智聯(lián)為代表的運(yùn)營(yíng)支持體未來(lái)新的通航產(chǎn)業(yè)將形成以綠色電動(dòng)為方向的產(chǎn)業(yè)配套體系、低空智聯(lián)為代表的運(yùn)營(yíng)支持體系、垂直體量為特征的基礎(chǔ)設(shè)施體系、安全可控為目標(biāo)的監(jiān)管服務(wù)體系、跨界融合為趨勢(shì)的產(chǎn)業(yè)組織體系。各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)因?yàn)榈涂战?jīng)濟(jì)的發(fā)展而整體聯(lián)動(dòng),在統(tǒng)一指在政府與市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下,低空經(jīng)濟(jì)將全面發(fā)揮各種所有制經(jīng)濟(jì)的作用,形成各具特色、相互支撐、一體發(fā)展的良好局此外,各區(qū)域的中國(guó)民航適航審定中心在適航標(biāo)準(zhǔn)、符合性方法、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、適航審定模式上將會(huì)積極創(chuàng)新,提高適航未來(lái),低空經(jīng)濟(jì)將成為區(qū)域融合的關(guān)鍵。低空空域改革不斷深化,有利于提高區(qū)域的服務(wù)供給能力。例如提升城際的交貨物流通時(shí)間,構(gòu)建無(wú)人機(jī)智慧城市服務(wù)、無(wú)人機(jī)物流運(yùn)輸服務(wù)體系、無(wú)人機(jī)海洋綜合應(yīng)有利城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)結(jié)合,提升鄉(xiāng)村低空經(jīng)濟(jì)在主體上體現(xiàn)為一種“組合式”經(jīng)濟(jì)形態(tài)。這種新的經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)在產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)體系、行政體系以及區(qū)域融合等方面有以下發(fā)展趨勢(shì):加上成熟的5G技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),無(wú)人機(jī)將成為低空經(jīng)濟(jì)拓展新場(chǎng)景新業(yè)態(tài)的有利工具。此外,eVTOL作為未來(lái)空中交通產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域,是高端制造最為熱門的新領(lǐng)域之一,也是未來(lái)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要趨勢(shì)。資料來(lái)源:2023

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