服飾專業(yè)市場年度報告

2021年專業(yè)市場年度報告〔上〕大紅門服裝商貿(mào)城戰(zhàn)略研究小組撰寫：白悠悠指導(dǎo)：李志鵬前言本報告分兩局部，上半局部重點闡釋外部環(huán)境的變化，下半局部重點闡釋大紅門商圈的開展趨勢和路徑；本報告信息來自于?2021年專業(yè)市場動態(tài)信息月報?〔2021共計9期〕；本報告信息來自于外部考察—廣州白馬、廣州紅棉、西安萬和城、動物園商圈、雅寶路商圈、中關(guān)村商圈等；本報告信息來自于行業(yè)交流，通過參與中紡聯(lián)流通分會的活動，通過與夏會長、張秘書長等行業(yè)協(xié)會人士、其他兄弟市場人士面對面交流獲得；本報告立足于2021年工作方案而開展的一系列研究，但因2021年外部政策、企業(yè)戰(zhàn)略的不確定性導(dǎo)致工作過程思路不統(tǒng)一、細(xì)節(jié)不嚴(yán)謹(jǐn)，本報告仍略顯不成熟，有望在今后的工作中進(jìn)一步修正；2021年工作情況附后。I23外部環(huán)境對標(biāo)分析行業(yè)趨勢目錄4總結(jié)一、外部環(huán)境——政策市場政策文件北京2015年4月，《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》——疏解北京非首都功能成核心工作廣州2014年1月，《廣州關(guān)于推動專業(yè)批發(fā)市場轉(zhuǎn)型升級的實施意見》2015年11月，《廣州市國內(nèi)貿(mào)易流通體制改革發(fā)展綜合試點方案》——傳統(tǒng)商貿(mào)業(yè)轉(zhuǎn)型升級杭州2015年11月，《推動商品專業(yè)市場轉(zhuǎn)型升級的若干意見》（征求意見稿）四川成都“北改”，城內(nèi)不再有任何批發(fā)市場，荷花池、火車北站五塊石，八里莊等為先期調(diào)遷重點西柳2014年，《海城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)專業(yè)市場集群實現(xiàn)“六大目標(biāo)”的三年行動計劃》……2021年以來，全國各地大中型城市對商貿(mào)行業(yè)政策收緊、中央嚴(yán)控，專業(yè)市場均面臨疏解轉(zhuǎn)型升級壓力京津冀地區(qū)，7月中旬，三省市審議通過?京津冀協(xié)同開展規(guī)劃綱要?三地定位公布，京津冀將錯位開展，專業(yè)市場不符合北京新定位，將被逐步疏解一、外部環(huán)境——政策北京

天津河北

政治中心文化中心國際交往中心科技創(chuàng)新中心先進(jìn)制造研發(fā)基地北方國際航運(yùn)核心區(qū)金融創(chuàng)新運(yùn)營改革先行示范區(qū)現(xiàn)代商貿(mào)物流重要基地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級試驗區(qū)新型城鎮(zhèn)化與城鄉(xiāng)統(tǒng)籌示范區(qū)京津冀生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)知識型區(qū)域加工型區(qū)域資源型區(qū)域注：本頁信息來自?動態(tài)信息報7月號?“首都地區(qū)產(chǎn)業(yè)開展禁限目錄〞，商貿(mào)產(chǎn)業(yè)將從北京疏解至河北省，河北省成為未來的商貿(mào)中心就產(chǎn)業(yè)對接對白溝進(jìn)行考察就產(chǎn)業(yè)承接赴天津考察交流與保定市就疏解與產(chǎn)業(yè)合作簽署協(xié)同開展框架協(xié)議致信商戶，明確疏解任務(wù)公布“動批疏解〞具體方案與河北永清簽訂產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移合作簽訂框架協(xié)議3月19日6月17日7月8日7月30日9月22日9月25日10月19日11月19日明確“動批疏解方案〞與白溝就產(chǎn)業(yè)疏解簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議一、外部環(huán)境——政策2021年，北京西城區(qū)就“動批〞疏解開展的工作流程圖北京的非首都核心功能疏解政策在2021年呈現(xiàn)先緊后松態(tài)勢，各區(qū)進(jìn)度不一。西城區(qū)年初疏解態(tài)度堅決，動作頻出，表示年前疏解近10家商戶，目前僅完成疏解方案的一半注：本頁信息來自?動態(tài)信息報?6月、7月、9月、10月、11月號豐臺區(qū)政府疏解態(tài)度有最開始“一刀切“變?yōu)楱暠４?0家左右市場升級轉(zhuǎn)型〞4月10日7月-8月8月19日9月11日10月11月3日11月16日11月19日召開市場負(fù)責(zé)人會議，明確疏解工作重要性關(guān)停5家市場兩污染企業(yè)致信商戶勸疏解關(guān)停兩鞋城豐臺成為“國家電子商務(wù)示范基地”，為疏解提速疏解辦表示17年底基本完成市場疏解，實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)所有倉儲物流業(yè)態(tài)外遷轉(zhuǎn)移，其他商市場全部完成升級調(diào)整7家市場被張貼停租公告，疏解辦表示未來將保留10家左右市場進(jìn)行升級改造，其它市場將關(guān)停轉(zhuǎn)型與河北永清簽訂產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移合作簽訂框架協(xié)議一、外部環(huán)境——政策2021年，北京豐臺區(qū)就大紅門疏解開展的工作流程圖注：本頁信息來自?動態(tài)信息報?4月、7月、8月、10月、11月號全國經(jīng)濟(jì)下行，近年來我國國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率逐步下滑，給各行業(yè)的企業(yè)經(jīng)營均帶來壓力一、外部環(huán)境——經(jīng)濟(jì)北京市GDP與人均GDP增長率也在逐年下降〔人均gdp代表一個地區(qū)的富裕水平、經(jīng)濟(jì)活潑度、消費(fèi)潛力等〕一、外部環(huán)境——經(jīng)濟(jì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)下行，市民可支配收入下降，意味著消費(fèi)能力和意愿下降，零售終端不景氣，進(jìn)而傳導(dǎo)影響到上游渠道交易：專業(yè)市場一、外部環(huán)境——經(jīng)濟(jì)北京市的專業(yè)市場銷售額在逐年下滑，2021年受疏解政策的影響，1-8月銷售額增長率直接降為-11%一、外部環(huán)境——經(jīng)濟(jì)移動互聯(lián)網(wǎng)成創(chuàng)業(yè)主要載體使用人群增加APP——創(chuàng)業(yè)主要載體便捷性APP開發(fā)團(tuán)隊增多全國各地專業(yè)市場的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新工程列舉〔2021年明星工程-動批網(wǎng)幾乎宣布死亡，現(xiàn)已啟動光耀廣場的購物中心新定位，并開始招商〕注：本頁信息來自?動態(tài)信息報?8月、9月號模式白馬服裝批發(fā)市場屬性DMC聯(lián)盟現(xiàn)狀義務(wù)小商品義烏購政府資本推動流量西柳服裝批發(fā)市場西柳服裝網(wǎng)電子商務(wù)平臺跨境電子商務(wù)荷花池批發(fā)市場荷花池E城線上批發(fā)、網(wǎng)商孵化、電商效勞探索階段，效果未知核心功能輕定制電子商務(wù)已吸引相關(guān)電商企業(yè)，年銷售額7.5億線上批發(fā)電子商務(wù)電子商務(wù)隆基泰和中國國際網(wǎng)批城線上批發(fā)、微商城、線上云市場電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)電商綜合體線上批發(fā)運(yùn)營半月時，注冊商戶100多名目前不成功，線上商家數(shù)量僅200多家杭派精品中紡服裝入駐阿里1688一般電子商務(wù)線上批發(fā)義烏購跨境電商平臺于10月底上線，這是繼“合方案〞后，“義烏購〞為拓展海外營銷渠道的又一平臺，成功拉動線下國際貿(mào)易館的租賃注：本頁信息來自?動態(tài)信息報10月號?I23外部環(huán)境對標(biāo)分析行業(yè)趨勢目錄4總結(jié)企業(yè)的升級轉(zhuǎn)型需要考慮政府這一至關(guān)重要的因素。政府需要的是城市形象、有效就業(yè)率、GDP等，市場升級可以以此為出發(fā)點升級改造案例3案例4案例1方法向?qū)I(yè)市場上下游拓展典型代表西安新建紡織服裝產(chǎn)業(yè)園中有自己的服裝加工廠好處提高GDP，解決有效就業(yè)做總部經(jīng)濟(jì)，如寫字樓雅寶城、雅寶商城提高GDP令交通有序，令市場與倉儲、物流異地開展有助于城市形象提升轉(zhuǎn)型〔拔高升級〕雅秀市場有助于城市形象提升、提高GDP鑫海宏都在廊坊建1000多畝倉儲物流基地案例2二、對標(biāo)分析——轉(zhuǎn)型升級

面對升級轉(zhuǎn)型的壓力，各企業(yè)紛紛創(chuàng)新以穩(wěn)定自有市場價值。局部企業(yè)從企業(yè)定位及戰(zhàn)略入手，進(jìn)行創(chuàng)新：白馬：“雙運(yùn)營商〞戰(zhàn)略服裝產(chǎn)業(yè)綜合效勞運(yùn)營商專業(yè)市場品牌運(yùn)營商天雅：“天雅衣庫〞將商場整租下來，包裝成自己的衣庫，經(jīng)營自己的品牌定位與戰(zhàn)略創(chuàng)新二、對標(biāo)分析——轉(zhuǎn)型升級同時，也有局部企業(yè)在運(yùn)營方面不斷創(chuàng)新。以往專業(yè)市場運(yùn)營管理十分粗放，而白馬立足于原創(chuàng)品牌一手貨源的定位開展精細(xì)化運(yùn)營，提升競爭力案例1：白馬帶著商家走進(jìn)生產(chǎn)工廠廣州白馬作為原產(chǎn)地型專業(yè)市場，充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢，在9月8日服裝采購節(jié)期間帶著全國各地前來參會的采購商深入品牌商家生產(chǎn)基地和公司總部，了解品牌背后的原創(chuàng)實力，實現(xiàn)采購商與品牌商的精準(zhǔn)對接。二、對標(biāo)分析——轉(zhuǎn)型升級天雅、大紅門立足于渠道交易的定位與天津勸業(yè)場、維多利等零售終端合作布局市場內(nèi)的品牌大紅門服裝市場為典型的流通型專業(yè)市場，幫助商戶拓展終端零售為其商業(yè)運(yùn)營的核心訴求。二、對標(biāo)分析——轉(zhuǎn)型升級眾多專業(yè)市場都舉辦采購節(jié)，且主題多樣化，精細(xì)化，活動形式多彩化。二、對標(biāo)分析——轉(zhuǎn)型升級將設(shè)計、生產(chǎn)、消費(fèi)三者打通，打造一個設(shè)計師們喜歡上、天天上的交易平臺可讓設(shè)計師實現(xiàn)賣版賣貨、培育粉絲，營銷自我的功能輕定制，150元到1000元產(chǎn)品定制目標(biāo)作用核心二、對標(biāo)分析——廣州白馬9月，白馬推出電商新工程——DMC聯(lián)盟，該工程將設(shè)計、生產(chǎn)、消費(fèi)三者打通，核心在于輕定制注：本頁信息來自?動態(tài)信息報9月號?二、對標(biāo)分析——廣州白馬DMC聯(lián)盟是專注于設(shè)計師品牌服飾交易的平臺。其微信公共號界面如下：與30余家市場簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議新增市場交易額60億元新開展代理商、采購商5900余戶28個地區(qū)達(dá)成共識西柳服裝的“絲綢之路-西柳驛站〞戰(zhàn)略。在絲綢之路沿途大中城市、重點市場、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集群設(shè)立西柳地產(chǎn)品牌直銷專區(qū)，在新疆建立分市場，以到達(dá)占領(lǐng)大西北市場，翻開中亞、西亞國際貿(mào)易通道的目標(biāo)。10月底，此戰(zhàn)略布局已完成二、對標(biāo)分析——西柳服裝市場注：本頁信息來自?動態(tài)信息報10月號?西柳服裝網(wǎng)網(wǎng)站運(yùn)營半個月時，日均點擊量已達(dá)3000余人次，日均成交300-400單，日均成交額10-20萬元，僅僅100名商戶成為注冊會員及供貨商二、對標(biāo)分析——西柳服裝市場西柳服裝網(wǎng)不僅有線上批發(fā)等根本業(yè)務(wù)，商戶還可以線上申請成為西柳服裝市場的電商供貨者和網(wǎng)店代購商西柳服裝網(wǎng)支持混批、大小額批發(fā)及零售以代銷價購買商品賺取差價，西柳服裝市場代發(fā)貨，無庫存、進(jìn)貨壓力商家可免費(fèi)發(fā)布產(chǎn)品、可讓管理者免費(fèi)打理后臺線上批發(fā)電商供貨網(wǎng)店代銷二、對標(biāo)分析——西柳服裝市場1688云市場入駐企業(yè)

廣州深圳杭州其他新中國大廈、女人街網(wǎng)絡(luò)批發(fā)城、金馬服裝城、國大時裝城、國大網(wǎng)絡(luò)服裝城、益民服裝城沙河華美批發(fā)市場、沙河國投網(wǎng)絡(luò)服裝城豐瀅世紀(jì)時尚服裝城、荔秀服飾文化街區(qū)南油工業(yè)區(qū)飛馬城、112棟、110棟、109棟、108棟中紡中心服裝城、杭派精品服裝城、意法服飾城、九天國際服裝城大瑩服裝電商城、義烏云市場由中紡中心服裝城與阿里巴巴旗下1688網(wǎng)站合作打造，可實現(xiàn)線上同步線下真實檔口貨源。商家通過開通阿里微店，可將貨品和效勞推薦給全國的線上、線下專業(yè)買家三、對標(biāo)分析——專業(yè)市場入駐阿里巴巴注：本頁信息來自?動態(tài)信息報11月號?國際商貿(mào)城、濮院羊毛衫市場、嘉興洪河羊毛衫市場商戶可在阿里巴巴云市場界面了解到供貨商檔口信息，也可以通過掃描二維碼與供貨商直接交流三、對標(biāo)分析——專業(yè)市場入駐阿里巴巴I23外部環(huán)境對標(biāo)分析行業(yè)趨勢目錄4總結(jié)市場面臨問題新項目/承接地項目體量重慶朝天門因城市規(guī)劃，政府下令升級搬遷朝天門國際商貿(mào)城總建筑面積：519.42萬m2，其中一期建筑面積142萬m2四川荷花池成都北改，專業(yè)市場升級改造成都國際商貿(mào)城總投資145億元，總占地面積2090畝，總建筑面積500萬m2武漢漢正街因城市規(guī)劃，政府要求限時拆遷漢口北國際商品交易中心總規(guī)劃面積達(dá)800萬m2，現(xiàn)有海寧皮革城、品牌服裝城、輕紡城等7城杭州四季青試水電商、往郊區(qū)轉(zhuǎn)移四季青新市場分服裝和倉儲物流兩塊，其中一期建筑面積12萬m2，共7個團(tuán)塊北京疏解、升級轉(zhuǎn)型樂城國際貿(mào)易城占地11平方公里，總投資800億元和道國際綜合商貿(mào)項目占地500萬m2，總投資500億元天津卓爾商城總投資150億元，建筑面積300萬m2廊坊新動批紅門服裝城總建筑面積為15萬m2雖然面臨著城市疏解的壓力，但是專業(yè)市場這一特定商業(yè)業(yè)態(tài)卻并無萎縮現(xiàn)象，反而出現(xiàn)更多、更大工程注：本頁信息來自?動態(tài)信息報?三、行業(yè)趨勢項目名稱項目定位招商運(yùn)營現(xiàn)狀電商項目項目體量招商政策樂城國際貿(mào)易城超大型商貿(mào)市場集群、北方最重要的現(xiàn)代化商品集散地約1500名北京專業(yè)市場商戶在次了簽約樂城購1號館樂城大紅門服裝城，建筑面積17.3萬平方米，鋪位2950個2年免租、免1年物業(yè)費(fèi)新動批紅門服裝城環(huán)京津高質(zhì)服裝批發(fā)基地1000多名商戶入駐，11月底解約300商戶，目前還有2000多個鋪位沒有出租BBC國際電商大樓總建筑面積為15萬平米，項目二期還有33萬平米的專業(yè)市場二期商城開業(yè)當(dāng)天簽約免租3年，其他時間簽約免租2年和1萬押金，合同期滿或開業(yè)不成功押金無息全額退還永清國際服裝城中國最大服裝生產(chǎn)基地和集散中心已簽約服裝企業(yè)超670家，今年2月，北京商戶與之簽約約9000多個商鋪服裝電商（具體不詳）總占地面積3萬畝/大紅門國際服裝城大眾服裝約1500個北京商戶在此簽約白溝有電商產(chǎn)業(yè)園總建筑面積30萬平方米前五年免受租金，只收取物業(yè)費(fèi)卓爾電商城承接京津老批發(fā)市場的市場與3000多商戶簽訂認(rèn)租協(xié)議，其中有2000多商戶來自北京幫商家開網(wǎng)店，建立網(wǎng)上交易平臺，輔導(dǎo)商家網(wǎng)絡(luò)推廣，提供網(wǎng)上支付服務(wù)總建筑面積300萬平方米，項目總投資150億元9與15日活動當(dāng)天簽約，免3年租金和1年物業(yè)費(fèi)，承諾將搭建工商、稅務(wù)、子女入學(xué)等通道幫助入駐商戶四季青服裝鞋帽城服裝批發(fā)總部、津門時尚基地/整合“四流合一”供應(yīng)鏈，線上線下雙運(yùn)營，給商戶提供電商服務(wù)建筑面積15萬平方米，服裝城、鞋帽城各占7.5萬平方米。首期入駐商戶首年0租金入駐，物業(yè)費(fèi)全免為有效承接北京疏解專業(yè)市場，津冀兩地出現(xiàn)很多大體量新工程，每個工程都有招商優(yōu)惠政策，并均提供電商效勞三、行業(yè)趨勢北京地區(qū)的專業(yè)市場升級轉(zhuǎn)型效果不佳，關(guān)停方案完成情況差，未關(guān)停的企業(yè)升級轉(zhuǎn)型方向不明確，或也僅停留在口頭方面，未見實質(zhì)行動注：本頁信息來自實地調(diào)差地域市場數(shù)量關(guān)停數(shù)量升級轉(zhuǎn)型詳情豐臺4515無升級轉(zhuǎn)型企業(yè)，但是部分市場已有升級轉(zhuǎn)型方案，具體如下：鑫海宏都將轉(zhuǎn)型電商體驗店方仕鞋城將引入文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)眾人眾輕紡市場將改造成立體停車樓京溫服裝市場、方仕國際商貿(mào)城已有升級改造方案西城·動批8大主要市場（具體數(shù)量未知）6天皓城市場轉(zhuǎn)型寶藍(lán)金融中心時尚天麗市場成推介平臺天和白馬二期引入金融企業(yè)光耀東方動批體驗店朝陽·雅寶路35無雅秀市場轉(zhuǎn)型為購物中心瑞豐裘聚市場已完成整體轉(zhuǎn)型其余無升級轉(zhuǎn)型現(xiàn)象三、行業(yè)趨勢在整個批發(fā)行業(yè)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)+的探索時，行業(yè)中不少成長型服裝品牌在快速崛起。一方面，三四線城市的主流商場涌現(xiàn)很多成長型服裝品牌成長型服裝品牌快速崛起品牌特性商場定位經(jīng)濟(jì)環(huán)境招商運(yùn)營成長型品牌適銷性強(qiáng)、性價比高商場定位由高端轉(zhuǎn)向中低端經(jīng)濟(jì)下行壓力下，成長型品牌比快消品牌更適合在三四線城市發(fā)展成長型品牌的入駐能快速填補(bǔ)商場招商空缺，能保證產(chǎn)品新鮮感且具有較高的承租能力成長型服裝品牌快速崛起三、行業(yè)趨勢另一方面，中紡聯(lián)流通分會與中國服裝協(xié)會對中國服裝成長型品牌的培育工作促使更多成長型服裝品牌誕生2021年度中國服裝成長型品牌獲獎名單〔局部〕推薦單位品牌名稱推薦單位品牌名稱大紅門福海國際威廉凱博、琢盈天雅女裝莫卡歐、天嬌一生水天和白馬布休依泓凱、迪本色、錦貴坊、潤本質(zhì)、森布日、原初初味印象、紫布語廣州紅棉國際時裝城波特·邦威、魅力扣、霍爾摩仕、悠島、佐獅龍、卡丹歐派、R.K.K.、凱羅納西柳服裝市場MP魔幻力量、富億閣、海億、俏兒寶貝、詩涵金蒂常熟天虹市場澳門元平、純誠、金依迪、藍(lán)旗飄飄、木杉、瑪妮奴白馬服裝市場BASICSTYLE、艾特、芭莉純、佳酷開爆、麗迪雅、麗致美筑、維珈、依丁可維、米豆朗虎門富民時裝幸運(yùn)E曲、超然、楓的色彩、曼崎貝兒、貓咪服飾、年輕色彩、情緣俏妹兒、鑫羽格、依芝柏、成都九龍哥芙妮、瑞麗韓詩、韓伊多、香港肯泰皮草濮院羊毛衫市場簡尚、紐納斯、兄弟、羱羊注：本年度共79家成長型服裝品牌入選獲獎名單三、行業(yè)趨勢三、行業(yè)趨勢更多的服裝優(yōu)質(zhì)品牌、成長品牌逐漸進(jìn)入城市的主流零售終端注：越來越多的市場品牌開始進(jìn)入翠微、維多利等主流商場三、行業(yè)趨勢更多的專業(yè)市場逐漸升級硬件、軟件，學(xué)習(xí)購物中心的做法做強(qiáng)功能體驗業(yè)態(tài)，引進(jìn)更先進(jìn)的商管工具，精細(xì)化運(yùn)營管理，從〞管物業(yè)“到〞管商業(yè)“注：新開的專業(yè)市場均以開闊的中