初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)

中期報(bào)告2001.10北京此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)XX管理顧問書面許可，其他機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。機(jī)密行業(yè)審視?企業(yè)診斷?戰(zhàn)略建議?過渡方案框架ZY涂料集團(tuán)1初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)根據(jù)ZY工業(yè)公司要求，并基于ZY工業(yè)公司總經(jīng)理王曉東、副總經(jīng)理張明華與XX管理顧問公司合伙人陳持平、高級項(xiàng)目經(jīng)理趙海山的會談，XX公司遞交了本項(xiàng)目建議書，為雙方在ZY工業(yè)公司項(xiàng)目上的進(jìn)一步合作而準(zhǔn)備。本項(xiàng)目建議書簡述了XX管理顧問對本項(xiàng)目的初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)；闡述了項(xiàng)目所針對的關(guān)鍵議題；描述了解決客戶問題將采用的方法、步驟和最終產(chǎn)品；XX公司和可能參與項(xiàng)目的人員資歷；以及建議性的工作安排。這些構(gòu)想尚需進(jìn)一步得到ZY工業(yè)公司的認(rèn)可。XX管理顧問將很高興能與ZY工業(yè)公司就本項(xiàng)目建議書的內(nèi)容進(jìn)一步的深入討論，完善項(xiàng)目建議書，并最終合作成功。項(xiàng)目背景2初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)Kick-off后續(xù)工作調(diào)研、分析撰寫中期報(bào)告深入研討撰寫終期報(bào)告提交中期報(bào)告提交終期報(bào)告9月初—10月末11月初—12月中旬小組工作外部資料調(diào)查燈塔內(nèi)部調(diào)研現(xiàn)場調(diào)查行業(yè)專家訪談涂料行業(yè)資料研究涂料行業(yè)分析燈塔管理狀況診斷制定ZY涂料集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中期報(bào)告匯報(bào)與ZY工業(yè)公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行深入研討戰(zhàn)略規(guī)劃與過渡方案建議認(rèn)同與確定制定ZY涂料集團(tuán)未來管理模式制定燈塔改善過渡性方案終期報(bào)告匯報(bào)后續(xù)合作的建議有關(guān)的培訓(xùn)經(jīng)過兩個月的調(diào)研、分析，XX管理顧問組已完成第一階段工作3初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)燈塔未來三年財(cái)務(wù)狀況預(yù)測燈塔內(nèi)部調(diào)研外部資料調(diào)查外部訪談現(xiàn)場調(diào)查內(nèi)部研討工作事項(xiàng)具體內(nèi)容取得燈塔99年至今的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析進(jìn)行燈塔未來三年的收入、成本、利潤、和三大表預(yù)測（相應(yīng)附注）燈塔公司資料40余份：經(jīng)營狀況資料過去3年經(jīng)營會議題所有銷售記錄資料（4年，10萬條）人員結(jié)構(gòu)資料組織結(jié)構(gòu)與各部門職責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表人事管理制度……燈塔下屬子公司深入訪談深入訪談數(shù)十位中、高層經(jīng)理人員XX管理顧問先后分成財(cái)務(wù)分析、燈塔分析、營銷、行業(yè)研究、戰(zhàn)略組開展工作財(cái)務(wù)分析（3人*7天=21人天）燈塔分析（4人*28天=112人天）工作組4初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)燈塔營銷狀況診斷競爭者研究，未來營銷模式分析涂料行業(yè)研究將涂料行業(yè)分類成九個領(lǐng)域每個領(lǐng)域客戶行業(yè)研究每個涂料領(lǐng)域研究工作事項(xiàng)具體內(nèi)容燈塔總部銷售部訪談所有銷售記錄（10萬條）分析十余家經(jīng)銷商、駐外銷售辦事處訪談燈塔在東北、華北地區(qū)市場地位調(diào)查順德地區(qū)、華潤、立邦、阿克蘇等廠商調(diào)查分析研究建筑、船舶、汽車、道路等9個相關(guān)客戶行業(yè)資料收集和分析9個涂料領(lǐng)域資料收集產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、競爭狀況、所需核心能力大量的外部訪談，包括行業(yè)專家、客戶行業(yè)專家、競爭對手等涂料行業(yè)分析討論會涂料細(xì)分領(lǐng)域分析討論會XX管理顧問投入大量的人力進(jìn)行行業(yè)研究工作營銷（2人*26天=52人天）

行業(yè)研究（6人*20天=120人天）工作組由于化工規(guī)劃院沒有按照約定提供行業(yè)分析所需的資料，我們追加了大量人力進(jìn)行行業(yè)資料收集和整理工作5初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)ZY工業(yè)調(diào)研關(guān)西調(diào)研ZY涂料戰(zhàn)略分析和規(guī)劃ZY進(jìn)入涂料行業(yè)背景及意圖討論ZY涂料集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃討論燈塔價值判斷及過渡方案討論工作事項(xiàng)具體內(nèi)容ZY工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及各部門經(jīng)理訪談天津關(guān)西、上海關(guān)西訪談及資料收集ZY進(jìn)入涂料行業(yè)資源分析ZY涂料戰(zhàn)略規(guī)劃和未來管理模式燈塔過渡方案初步設(shè)想和分析與ZY工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)就ZY進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略框架達(dá)成共識與ZY工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)就ZY涂料未來管理模式和燈塔過渡方案框架達(dá)成共識基于行業(yè)分析、燈塔診斷和競爭對手分析，XX管理顧問制定了戰(zhàn)略規(guī)劃和過渡模式框架戰(zhàn)略（3人*15天=45人天）

階段性研討工作組6初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)行業(yè)分析和判斷ZY進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略資源分析燈塔對ZY涂料的戰(zhàn)略資源支持燈塔管理狀況診斷ZY涂料的戰(zhàn)略規(guī)劃未來管理模式和過渡性方案框架本報(bào)告結(jié)構(gòu)具體內(nèi)容涂料行業(yè)分析涂料行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域分析

ZY進(jìn)入涂料行業(yè)的戰(zhàn)略資源和優(yōu)劣勢分析燈塔對ZY涂料的戰(zhàn)略支持燈塔管理現(xiàn)狀診斷業(yè)務(wù)戰(zhàn)略—組織結(jié)構(gòu)運(yùn)營體系—人力資源

ZY涂料戰(zhàn)略規(guī)劃描述ZY涂料戰(zhàn)略手段建議基于戰(zhàn)略規(guī)劃的未來管理模式和過渡性方案：組織結(jié)構(gòu)調(diào)整—運(yùn)營系統(tǒng)流程改善人力資源XX管理顧問已完成了行業(yè)分析、燈塔診斷、戰(zhàn)略規(guī)劃和過渡模式框架，和ZY工業(yè)進(jìn)行深入討論7初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)行業(yè)分析和判斷ZY進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略資源分析燈塔對ZY涂料的戰(zhàn)略資源支持燈塔管理狀況診斷ZY涂料的戰(zhàn)略規(guī)劃未來管理模式和過渡性方案框架本報(bào)告結(jié)構(gòu)8初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)涂料行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系圖目前國民經(jīng)濟(jì)仍屬于推動型，涂料行業(yè)是推動與拉動結(jié)合的行業(yè)，會得到政策支持9初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)國家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和政策是影響涂料行業(yè)發(fā)展的主要因素之一涂料行業(yè)間接消費(fèi)和直接消費(fèi)領(lǐng)域，投資推動型和消費(fèi)拉動型的宏觀經(jīng)濟(jì)政策都將推動該行業(yè)的發(fā)展今年來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)政策以投資推動型為主，工業(yè)、基本建設(shè)等投資力度加大，從而間接地促進(jìn)了涂料行業(yè)的快速發(fā)展10初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)涂料產(chǎn)品的特性決定了涂料生產(chǎn)行業(yè)在價值鏈中處于較弱的地位涂料是涂覆于其他物體表面形成涂膜的材料。涂料需經(jīng)過生產(chǎn)和涂裝后方形成最終產(chǎn)品。同時涂料產(chǎn)品自身的結(jié)構(gòu)和性能是由其化工原料決定的。涂料的特性決定了涂料生產(chǎn)環(huán)節(jié)在價值鏈中處于較弱的地位，無法撬動整個價值鏈的變化，其發(fā)展必須依附于所服務(wù)的客戶行業(yè)，其更新?lián)Q代必須依賴于原料行業(yè)。添加料供應(yīng)涂料生產(chǎn)銷售（含技術(shù)服務(wù)）原料供應(yīng)樹脂生產(chǎn)涂料用戶涂料行業(yè)的每一次重大突破均是由國家基礎(chǔ)化工工業(yè)的進(jìn)步所引至11初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)行業(yè)總體利潤水平將下降，客戶行業(yè)利潤水平較高的細(xì)分涂料行業(yè)下降較緩慢新產(chǎn)品和特殊功能產(chǎn)品利潤率高于行業(yè)平均利潤科技進(jìn)步涂料產(chǎn)品整體性能的提升由原料行業(yè)技術(shù)進(jìn)步帶動應(yīng)用技術(shù)研發(fā)可以提升涂料對客戶需求適用性需求方在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢保持較高速增長的宏觀環(huán)境中，涂料需求在97－2000年保持年均5.7％的增長,預(yù)計(jì)未來5年將保持6%的年增長率由于涂料必須依附于客戶行業(yè)的特性，不同涂料的增長主要由所服務(wù)行業(yè)決定，WTO后國際化程度較高的行業(yè)將呈現(xiàn)優(yōu)勢并帶動涂料的增長專業(yè)漆產(chǎn)品由客戶廠商購買，對價格的敏感度高低由客戶行業(yè)的利潤水平?jīng)Q定；民用漆產(chǎn)品由消費(fèi)者購買，消費(fèi)能力決定價格敏感度供給方技術(shù)高端市場由外資企業(yè)占據(jù)，集中度高；技術(shù)中端市場由傳統(tǒng)國營大企業(yè)和區(qū)域性小企業(yè)分割，集中度不高；技術(shù)低端市場由新生代企業(yè)和區(qū)域性小企業(yè)占據(jù)，某些市場集中度高我國三大涂料基地初步形成進(jìn)口涂料在涂料總需求中的比例逐年提高主要原料商在國內(nèi)生產(chǎn)使原料成本差異變小科技原料獲得難度下降使得技術(shù)壁壘降低產(chǎn)業(yè)鏈隨著原料廠商的競爭加劇，其侃價能力下降涂膜質(zhì)量要求高、涂料替代可能性低的客戶行業(yè)侃價能力較低營銷外資涂料商大多隨原有客戶廠商進(jìn)入國內(nèi)專業(yè)市場多關(guān)注于技術(shù)要求高、行業(yè)集中度較高的客戶行業(yè)行業(yè)規(guī)則制定者傳統(tǒng)國營大企業(yè)在專業(yè)市場和消費(fèi)市場平均發(fā)展集中于技術(shù)要求中等、行業(yè)集中度較高且主要為國內(nèi)企業(yè)的客戶行業(yè)新生代企業(yè)在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時期隨地域性客戶廠商集團(tuán)進(jìn)入市場集中于技術(shù)要求較低、行業(yè)集中度不高但地域集中的客戶行業(yè)行業(yè)規(guī)則破壞者注重短期經(jīng)濟(jì)利益產(chǎn)能改變外資和新生代廠商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能國營大企業(yè)

縱向整合行為改變C績效改變P結(jié)構(gòu)改變S行業(yè)生產(chǎn)商生產(chǎn)商涂料行業(yè)SCP分析12初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)國內(nèi)涂料生產(chǎn)向珠江三角洲地區(qū)、長江三角洲地區(qū)、北京周邊地區(qū)三個區(qū)域集中，三大涂料基地初步形成2000年，珠江三角洲地區(qū)（主要是廣東?。┩苛峡偭空既珖偭康?1.89%；長江三角洲地區(qū)（主要是上海、江蘇、浙江）占全國總量的32.34%；北京周邊地區(qū)（主要是北京、天津、河北）占全國總量的15.67%。而且2000年年產(chǎn)二萬噸涂料的企業(yè)分布也主要在這三大地區(qū)?？梢赃@樣說：我國三大涂料基地初步形成。1999－2000年全國涂料總量地區(qū)分布結(jié)構(gòu)圖資料來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會建筑涂料分會《2000年涂料行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)形勢分析及廠際交流情況匯報(bào)》13初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)進(jìn)口涂料所占比重逐年增加14初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)涂料行業(yè)供給三大軍團(tuán)案例15初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)涂料行業(yè)依附于客戶行業(yè)的特點(diǎn)決定了應(yīng)用領(lǐng)域研究是理解涂料行業(yè)的基礎(chǔ)目的－－進(jìn)行明確定戰(zhàn)略選擇的需要原則－－分類的原則標(biāo)準(zhǔn)－－進(jìn)行分類的標(biāo)準(zhǔn)16初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)涂料行業(yè)依附于客戶行業(yè)的特點(diǎn)決定了應(yīng)用領(lǐng)域研究是理解涂料行業(yè)的基礎(chǔ)具體分類表，細(xì)分行業(yè)定義、范圍17初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)涂料行業(yè)依附于客戶行業(yè)的特點(diǎn)決定了應(yīng)用領(lǐng)域研究是理解涂料行業(yè)的基礎(chǔ)細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)餅圖18初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)細(xì)分行業(yè)分析將從客戶行業(yè)特點(diǎn)、競爭態(tài)勢、行業(yè)吸引力、進(jìn)入壁壘四方面展開從客戶行業(yè)特點(diǎn)、競爭態(tài)勢、行業(yè)吸引力、進(jìn)入壁壘四方面歸結(jié)建筑（家裝、項(xiàng)目）汽車（轎車、客車、卡車、修補(bǔ)）家電（粉末涂料）重防腐（海洋、工業(yè)、近海）木器道路鐵路輕防腐樹脂部分具有國際影響力的客戶行業(yè)的影響吸引力進(jìn)入壁壘競爭態(tài)勢涂料細(xì)分行業(yè)客戶行業(yè)特點(diǎn)19初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)道路涂料是一個主要依靠客戶關(guān)系營銷方式進(jìn)入的分散于全國各地的市場1999－2000年新建公路增長11.9%，高速公路增長29.3%，沿海地區(qū)道路網(wǎng)已比較發(fā)達(dá)，未來幾年建設(shè)投資將主要集中在中西部地區(qū)；原有道路需平均2年涂刷一次跨省市道路由交通部規(guī)劃，其他均由地方交通部門負(fù)責(zé)；道路的修造由道路管理公司或部門負(fù)責(zé)涂料在道路修造成本中的比例較低，客戶對價格不敏感行業(yè)集中度很低，主要集中在地域性市場，難以形成全國范圍的市場廠商的地理分布極為分散大部分廠商與道路管理部門有關(guān)聯(lián)，如深圳海虹是招商局投資企業(yè)道路涂料2000年需求量9萬噸，預(yù)計(jì)未來幾年的增長率略高于道路行業(yè)行業(yè)現(xiàn)有利潤水平、未來幾年將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)技術(shù)壁壘低；原料依靠進(jìn)口，無成本差異；需要投資小銷售方式主要是直銷關(guān)鍵成功要素：與客戶關(guān)系的維護(hù)能力，客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘20初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)鐵路涂料市場客戶單一、規(guī)模較小、發(fā)展緩慢，維護(hù)客戶關(guān)系成為至關(guān)重要的因素中國鐵路運(yùn)輸業(yè)形式保持穩(wěn)定，略有下降，西部大開發(fā)和原有設(shè)備的更新?lián)Q代將成為促進(jìn)鐵路涂料消費(fèi)的重要因素鐵路行業(yè)高度壟斷，鐵道部是唯一管理部門；但車輛涂料的選擇權(quán)已下放各機(jī)車廠涂料在鐵路車輛和橋梁修造成本中的比例較低，客戶對價格不敏感橋梁涂料行業(yè)集中度高，僅有三家企業(yè)獲得認(rèn)證；車輛涂料集中度較低，具有地域性市場特征車輛涂料廠商有鄰近機(jī)車廠的地理分布特點(diǎn)鐵路涂料2000年需求量2.3萬噸，預(yù)計(jì)未來幾年仍將處于低增長階段鐵路橋梁毛利率15－20%、車輛毛利率30%，未來幾年將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)技術(shù)壁壘低；需要投資小鐵路橋梁需要許可證銷售方式主要是直銷關(guān)鍵成功要素：與客戶關(guān)系的維護(hù)能力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘21初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)家電涂料市場將進(jìn)入激烈競爭的整合時期，跟隨家電行業(yè)領(lǐng)先廠商的能力是決定成敗的關(guān)鍵要素中國家電行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入低增長時期，WTO后國內(nèi)家電廠商的出口和國外廠商生產(chǎn)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的舉措將會拉動行業(yè)增長，成為行業(yè)突破點(diǎn)中國家電業(yè)已屬微利行業(yè)，在經(jīng)歷了幾次行業(yè)洗牌后小企業(yè)紛紛退出市場，但行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍然較高國內(nèi)家電企業(yè)集中在廣東、長江三角洲、膠東半島地區(qū)國內(nèi)家電行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)大多跨領(lǐng)域生產(chǎn)，并不斷提高技術(shù)投入涂料廠商眾多，行業(yè)集中度低，國內(nèi)最大粉末涂料廠市場占有率8％國外廠商紛紛在國內(nèi)擴(kuò)大產(chǎn)能，增加布點(diǎn)范圍家電廠商多將涂裝外包的做法為涂料廠商提供了前向整合的可能涂料廠商地域上集中在廣東、華東、華北地區(qū)家電涂料2000年需求量10萬噸，預(yù)計(jì)未來幾年將隨著家電行業(yè)的增長保持同步增長2000年家電涂料需求中60％粉末涂料、40％溶劑型涂料，隨著低溫固化粉末涂料的出現(xiàn)，這一比例將進(jìn)一步提高毛利率%，未來幾年將由于競爭激烈而出現(xiàn)較大的下滑隨著國外樹脂供應(yīng)商開始在國內(nèi)生產(chǎn)，技術(shù)壁壘降低銷售方式主要是直銷關(guān)鍵成功要素：快速響應(yīng)客戶在產(chǎn)品、應(yīng)用服務(wù)方面需求的能力，一定的資金實(shí)力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘22初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)粉末涂料在家電上的使用比例已經(jīng)達(dá)到60％以上資料來源：北京華通人市場信息有限責(zé)任公司粉末涂料作為無溶劑涂料，符合國際上流行的“四Ｅ”原則（經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、高效、性能卓越），因而得到高速發(fā)展。在我國粉末涂料主要用于家用電器和金屬制品的涂裝。粉末涂料在家電涂料耗用量中所占比例趨勢圖粉末涂料在家電涂料中所占比例逐年上升，2000年已達(dá)到61％。隨著粉末涂料低溫固化技術(shù)的突破，更多材料可以使用粉末涂料后這一比例將更高。23初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)粉末涂料在未來幾年內(nèi)將面臨激烈競爭，利潤率水平將較快下降粉末涂料廠商數(shù)量增加趨勢圖有關(guān)專家認(rèn)為：國內(nèi)粉末涂料行業(yè)的投資大于涂料的市場需求增長，比例大約１．３∶１，這有可能造成供過于求；國內(nèi)企業(yè)的科研開發(fā)投入太少，成果緩慢；惡性競爭的加劇和集中使產(chǎn)品的價值難以在價格競爭中得到體現(xiàn)，從而利潤降低。資料來源：北京華通人市場信息有限責(zé)任公司、涂料在線網(wǎng)《快速增長的國內(nèi)粉末涂料市場》24初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)國外一些大公司已經(jīng)紛紛開始擴(kuò)大產(chǎn)能，國內(nèi)粉末涂料市場必將在幾年內(nèi)結(jié)束紛爭時代國內(nèi)粉末涂料廠從98年的35家快速發(fā)展到2000年的1100家，但市場相對來說非常分散，即使國內(nèi)最大的粉末涂料生產(chǎn)廠家也占不到市場的8%。在國內(nèi)企業(yè)競爭加劇的同時，國外大公司也加入戰(zhàn)團(tuán)：杜邦華佳在２００１年初已經(jīng)制訂了建立廣東分廠，實(shí)現(xiàn)黃山、廣東、成都“三足鼎立”發(fā)展戰(zhàn)略，同時該公司堅(jiān)持國內(nèi)、國際兩個市場同步開發(fā)，計(jì)劃今年出口創(chuàng)匯３００萬美元。福祿公司保持在南方發(fā)展態(tài)勢的同時，在２０００年年底也開始開發(fā)北方區(qū)市場，該公司在北京設(shè)立了分銷處，開發(fā)華北和東北的粉末涂料市場。阿克蘇諾貝爾也在擴(kuò)大在中國的市場份額。該公司在國內(nèi)蘇州、廣東東莞新建的涂料生產(chǎn)廠將在今年投入生產(chǎn)。資料來源：涂料在線網(wǎng)《快速增長的國內(nèi)粉末涂料市場》2001-07-19國內(nèi)粉末涂料市場在未來幾年中必將結(jié)束紛爭時代，霸主肯定是那些資金實(shí)力雄厚、重視產(chǎn)品質(zhì)量、重視技術(shù)進(jìn)步的公司。25初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)家電生產(chǎn)商往往將涂裝施工外包的特點(diǎn)提供了涂料廠商整合下游涂裝環(huán)節(jié)的可能涂料廠商施工廠商家電廠商家電生產(chǎn)涂裝施工涂料生產(chǎn)決定購買涂料品種、顏色委托加工比較熟悉涂料特點(diǎn)和性能，對涂裝施工工藝可以提供指導(dǎo)施工設(shè)備投入較大，對涂裝施工技術(shù)掌握程度高整合可以帶來較高的利潤以及更強(qiáng)的鎖定家電廠商的能力整合可以避免因?yàn)椴煌垦b廠商而帶來的需要調(diào)整涂料適應(yīng)不同設(shè)備的情況26初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)轎車新車涂料市場由外資企業(yè)主導(dǎo)、進(jìn)入壁壘高，通過與國際廠商合作獲得行業(yè)經(jīng)驗(yàn)是進(jìn)入市場的主要方式中國轎車行業(yè)經(jīng)過幾年的調(diào)整后已經(jīng)進(jìn)入高速增長時期，1999和2000年增長均高于10％，預(yù)計(jì)未來幾年仍將保持高速增長國內(nèi)轎車70％由外資生產(chǎn)，WTO后國外廠商會有更多進(jìn)入國內(nèi)國外轎車廠商選擇涂料供應(yīng)商的原則是首選其母公司供應(yīng)商技術(shù)的產(chǎn)品國內(nèi)轎車行業(yè)利潤率較高，涂料占其成本比重小，廠商對涂料價格不敏感國內(nèi)轎車行業(yè)尚未形成規(guī)模涂料廠商主要是外資企業(yè)，行業(yè)集中度高，未來幾年隨著國外轎車廠商的進(jìn)入會有更多外資涂料廠商進(jìn)入涂料廠商地域的分布將趨于國際上流行的衛(wèi)星涂料廠布局原則轎車涂料2000年需求量萬噸，預(yù)計(jì)未來幾年將隨著轎車行業(yè)的增長保持高速增長毛利率%，未來幾年仍將保持穩(wěn)定技術(shù)壁壘高銷售方式主要是直銷轎車廠商與涂料廠商的供需關(guān)系十分穩(wěn)定，新供應(yīng)商難以進(jìn)入關(guān)鍵成功要素：具備行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘27初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)客車新車涂料市場集中度不高、有一定技術(shù)壁壘，鎖定主要客車生產(chǎn)商的能力是關(guān)鍵因素中國客車行業(yè)1999增長率9.2％，2000年略高于10％，預(yù)計(jì)未來幾年將保持平穩(wěn)增長國內(nèi)客車行業(yè)底盤、發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)比較集中，整車相對分散WTO后進(jìn)口稅率降低可以使進(jìn)口底盤價格下降，國內(nèi)客車生產(chǎn)業(yè)的低勞動力成本將提高其國際競爭力國內(nèi)輕型、微型客車生產(chǎn)集約程度高，被南汽、一汽、上汽幾大廠商壟斷涂料占客車成本比重低，客車廠商對價格不敏感涂料廠商行業(yè)集中度不高，且主要是國內(nèi)廠商客車廠商比較分散，涂料廠商需要具備全國供應(yīng)能力客車涂料2000年需求量萬噸，預(yù)計(jì)未來幾年將隨著客車行業(yè)的增長保持較高增長毛利率%，未來幾年仍將保持穩(wěn)定技術(shù)壁壘較高銷售方式主要是直銷客車廠商與涂料廠商的供需關(guān)系十分穩(wěn)定，新供應(yīng)商難以進(jìn)入關(guān)鍵成功要素：開發(fā)和鎖定主要客車生產(chǎn)商的能力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘28初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)載貨車新車涂料市場中國客車行業(yè)1999增長率15.2％，2000年略高于13％，未來幾年增長率有所下降國內(nèi)載貨車行業(yè)底盤、發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)比較集中，整車相對分散WTO后進(jìn)口稅率降低可以使進(jìn)口底盤價格下降，國內(nèi)載貨車生產(chǎn)業(yè)的低勞動力成本將提高其國際競爭力，一汽已將其定位為國際卡車生產(chǎn)中心國內(nèi)載貨車生產(chǎn)集約程度高，一汽、東風(fēng)市場占有率92.7％涂料占車輛成本比重低，汽車廠商對價格不敏感涂料廠商行業(yè)集中度不高，且主要是國內(nèi)廠商載貨車廠商比較分散，涂料廠商需要具備全國供應(yīng)能力載貨車涂料2000年需求量萬噸，預(yù)計(jì)未來幾年將隨著載貨車行業(yè)的增長保持較高增長毛利率%，未來幾年仍將保持穩(wěn)定技術(shù)壁壘較高銷售方式主要是直銷載貨車廠商與涂料廠商的供需關(guān)系十分穩(wěn)定，新供應(yīng)商難以進(jìn)入關(guān)鍵成功要素：開發(fā)和鎖定主要載貨車生產(chǎn)商的能力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘29初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)汽車工業(yè)在經(jīng)過了94－98年的調(diào)整期后開始進(jìn)入穩(wěn)步增長時期1999—2000年國內(nèi)汽車產(chǎn)量增長率趨勢資料來源：涂料工業(yè)年鑒1999－2000《汽車涂料－中國技術(shù)水平提高最快的涂料品種》汽車工業(yè)協(xié)會《1999年汽車工業(yè)產(chǎn)銷形勢回顧》從1994年到1998年中國汽車工業(yè)通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，每年以3％－7％速度緩慢增長；1999年中國汽車市場開始出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性回升，并轉(zhuǎn)化為總產(chǎn)量穩(wěn)步增長。30初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)國內(nèi)載貨汽車生產(chǎn)集約程度高，一汽和東風(fēng)占市場絕對領(lǐng)先地位資料來源：《中國證券報(bào)》（互動版2001年7月17日）2001年第一季度我國重卡產(chǎn)量結(jié)構(gòu)31初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)一汽集團(tuán)公司在未來數(shù)年里的發(fā)展目標(biāo)是成為全球最大的卡車生產(chǎn)基地

“我們一直有這樣一個夢想，那就是把一汽建成世界最大的卡車基地，但我們也有一個一貫的原則，那就是多做事，少說話。”－－一汽總經(jīng)理竺延風(fēng)在第400萬輛解放卡車下線儀式上的講話一汽解放2000年產(chǎn)量已經(jīng)接近國際卡車業(yè)巨頭一汽未來幾年的目標(biāo)：年銷量80萬輛銷售收入1000億元利潤300億元32初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)圖膜質(zhì)量要求高、涂裝設(shè)備投資大是汽車廠商與涂料供應(yīng)商之間的供需關(guān)系十分穩(wěn)定的兩大原因33初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)修補(bǔ)車涂料市場地域分散，遍布全國的銷售網(wǎng)絡(luò)和具有影響力的品牌是成功關(guān)鍵中國汽車保有量將穩(wěn)步增長汽車維修業(yè)比較分散，中高檔轎車一般在特約維修站維修，由生產(chǎn)廠商提供原廠漆，其他車輛就近維修，采用通用型號修補(bǔ)漆維修漆因?yàn)槭褂梅绞降囊?，包裝成本較高根據(jù)消費(fèi)對象的不同對涂料價格的敏感程度不同，個人消費(fèi)者敏感度高涂料廠商行業(yè)集中度不高，但國外廠商進(jìn)入較早，已經(jīng)具有相當(dāng)品牌知名度維修站十分分散，涂料廠商需要具備全國供應(yīng)能力修補(bǔ)車涂料2000年需求量4.4萬噸，增長率4.8%，預(yù)計(jì)未來幾年將保持穩(wěn)定增長毛利率%，未來幾年將有所下降中高檔轎車漆技術(shù)壁壘較高，其他漆相對較低銷售方式主要是分銷特約維修站由汽車生產(chǎn)廠商供應(yīng)涂料，供需關(guān)系穩(wěn)定；普通維修站主要考慮性價比情況和便捷性，供需關(guān)系不緊密關(guān)鍵成功要素：有效的銷售網(wǎng)絡(luò)和一定的品牌影響力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘34初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)醇酸樹脂市場涂料行業(yè)預(yù)計(jì)未來增長率6％南方市場專業(yè)化程度高，樹脂已采用專業(yè)生產(chǎn)方式，行業(yè)集中度較高；北方市場目前仍由涂料廠商自產(chǎn)，但已有專業(yè)化趨勢，未來幾年行業(yè)集中度將提高由于運(yùn)輸問題，樹脂廠與涂料廠商需保持在一定區(qū)域范圍內(nèi)醇酸樹脂2000年需求量萬噸，增長率%，預(yù)計(jì)未來幾年隨著涂料行業(yè)的增長將有結(jié)構(gòu)性下降，但總量在短期內(nèi)不會下降醇酸樹脂毛利率略高于10%，改性產(chǎn)品毛利率較高，20％左右；隨著國家基礎(chǔ)化工行業(yè)產(chǎn)能的提高未來幾年將有所下降在樹脂行業(yè)中技術(shù)壁壘較低，相對于涂料行業(yè)稍高銷售方式主要是直銷投資大，要求規(guī)模效應(yīng)關(guān)鍵成功要素：成本領(lǐng)先能力和配合涂料廠商需求的研發(fā)能力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘35初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)分行業(yè)分析(海洋涂料)客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘近年國際貿(mào)易航運(yùn)量持續(xù)增長，我國對外貿(mào)易量也持續(xù)高速增長。航運(yùn)業(yè)的繁榮帶動相關(guān)的造船和遠(yuǎn)洋集裝箱的增長。我國造船業(yè)持續(xù)繁榮，進(jìn)入世界三強(qiáng)。涂裝技術(shù)是造船業(yè)的三大技術(shù)支柱之一。船舶制造/維修業(yè)的制造周期長，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境波動的影響較小，集裝箱制造周期短，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境波動的影響較大?？蛻糇钪匾暤氖峭苛系男阅?，其次才是服務(wù)和價格。國際六大廠商壟斷國際海洋涂料市場，國內(nèi)海洋涂料的供應(yīng)商主要集中于幾家跨國公司的國內(nèi)合資企業(yè)。廠商主要分布在造船廠的附近。海洋涂料2000年需求量約21萬噸，預(yù)計(jì)到2005年年均增長率13.7%。海洋涂料毛利率??%，過去三年利潤率已下降30%左右，未來幾年降幅將趨緩。研發(fā)技術(shù)、銷售服務(wù)能力要求很高銷售方式主要是直銷關(guān)鍵成功要素：技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用能力36初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)分行業(yè)分析(工業(yè)重防腐涂料)工業(yè)重防腐涂料的客戶行業(yè)復(fù)雜，在地理分布上也十分分散。典型客戶行業(yè)如石油化工行業(yè)、黑色金屬冶煉及延壓加工業(yè)的歷史平均增長率為10%到15%之間，全國基建行業(yè)從1985年到1999年以年均19.13%的速度增長?？蛻魧Ξa(chǎn)品的價格、技術(shù)性能的要求都較高。全國共有約600余家廠商生產(chǎn)重防腐涂料，其中有許多小規(guī)模的廠商。其中許多小廠商的產(chǎn)品質(zhì)量低劣。部分廠商通過與大客戶合作的方式，獲取穩(wěn)定、較高的利潤。最大的五個涂料廠商的市場份額占總份額的20%。工業(yè)重防腐涂料的市場規(guī)模2000年約為20萬噸左右。工業(yè)重防腐涂料的毛利率??%，預(yù)計(jì)未來幾年的利潤將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)。技術(shù)壁壘高。與大客戶的穩(wěn)定合作關(guān)系。銷售方式主要是直銷。關(guān)鍵成功要素：對客戶綜合要求的快速反應(yīng)能力?？蛻粜袠I(yè)特點(diǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘37初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)工業(yè)重防腐涂料客戶行業(yè)描述與進(jìn)入能力要求種類客戶行業(yè)主要范圍產(chǎn)品要求工業(yè)重防腐涂料化工行業(yè)用涂料鋼鐵行業(yè)用涂料大型鋼結(jié)構(gòu)用涂料其它對防腐有嚴(yán)格要求的涂料產(chǎn)品對化學(xué)腐蝕防護(hù)能力要求很高常有對涂料有特殊的功能要求（防火等）大客戶合作能力技術(shù)要求較高在大客戶附近有生產(chǎn)銷售能力與大客戶合作是穩(wěn)定的利潤來源的保障，是生產(chǎn)廠商的利潤基礎(chǔ)工業(yè)環(huán)境復(fù)雜，對涂料的要求多樣在大客戶附近可低成本、高效率地提供銷售和技術(shù)服務(wù)技術(shù)壁壘市場壁壘領(lǐng)域能力要求說明程度低程度高38初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)工業(yè)重防腐涂料在涂料行業(yè)中占約9.7%比例我國２０００年涂料需求量分布（單位：萬噸）100%=200萬噸占總量的9.7%39初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)工業(yè)重防腐客戶行業(yè)平穩(wěn)增長工業(yè)重防腐涂料增長率平穩(wěn)，原因在于：工業(yè)設(shè)備每年都必須定量計(jì)劃使用防腐涂料進(jìn)行維護(hù)大型鋼結(jié)構(gòu)涂料市場主要同國家的基建投資密切相關(guān)。由于近年我國堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需，通過增大基建投資來帶動經(jīng)濟(jì)增長。大型鋼結(jié)構(gòu)涂料的需求也將相應(yīng)穩(wěn)定增長40初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)工業(yè)重防腐的技術(shù)服務(wù)要求很高，銷售采用直銷方式，因此生產(chǎn)廠商的毛利率也較高利潤率特點(diǎn)：在涂料行業(yè)內(nèi)相對較高相對穩(wěn)定原因分析：廠商常與客戶有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系廠商采用直銷方式，獲取從生產(chǎn)到銷售的兩個層次的利潤研發(fā)技術(shù)、銷售服務(wù)能力要求較高客戶行業(yè)的支付能力較強(qiáng)，壞帳較少較低較高高低利潤率水平工業(yè)重防腐工業(yè)重防腐涂料添加料供應(yīng)涂料生產(chǎn)銷售（含施工服務(wù)）原料供應(yīng)樹脂生產(chǎn)用戶20%~30%價值分布毛利水平??%??%100％41初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)工業(yè)重防腐涂料廠商相對分散，與客戶行業(yè)對每個涂料廠商的需求量較大和品種較多的特點(diǎn)相關(guān)工業(yè)重防腐涂料競爭相對分散：涂料廠商與大客戶行業(yè)常有相對穩(wěn)定的合作關(guān)系技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用能力較強(qiáng)，要能滿足客戶的特種要求（如耐高溫、抗酸堿性等）在客戶附近提供生產(chǎn)能力、銷售服務(wù)工業(yè)設(shè)備制造、維護(hù)行業(yè)復(fù)雜、繁瑣：對涂料品種需求多對每個涂料供應(yīng)商的總需求量較大對技術(shù)綜合需求強(qiáng)對售后服務(wù)要求高涂料該行業(yè)中處于不可被替代的地位客戶行業(yè)涂料生產(chǎn)行業(yè)42初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)分行業(yè)分析(近海漁船、內(nèi)河船舶涂料)內(nèi)河航運(yùn)業(yè)不景氣，2000年到2001年通過水運(yùn)的貨物量占總數(shù)的9.7%，客運(yùn)量占總數(shù)的1.3%。內(nèi)河航運(yùn)業(yè)的不景氣在短時期內(nèi)看不到扭轉(zhuǎn)的跡象。最近長江航運(yùn)業(yè)開放，內(nèi)河航運(yùn)競爭將更加激烈。國務(wù)院發(fā)文通知“堅(jiān)決停止近海漁船的盲目發(fā)展。近期內(nèi)，渤、黃、東海，近海漁船一律不得增加。”客戶的財(cái)務(wù)狀況差，支付能力弱，壞帳多?？蛻魧Ξa(chǎn)品的價格要求很高。全國生產(chǎn)其它防腐涂料的廠商一般也生產(chǎn)近海漁船、內(nèi)河船舶涂料，廠商眾多。涂料廠商一般多集中于沿江、沿海靠近造船廠的地區(qū)。2000年需求量4萬噸左右。預(yù)計(jì)未來幾年增長緩慢。近海漁船、內(nèi)河船舶涂料的毛利率??%，預(yù)計(jì)未來幾年的利潤將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)。技術(shù)壁壘中等，對小的涂料廠商的進(jìn)入有一定的壁壘作用。銷售方式主要是直銷(修造船廠)與分銷(個體船舶修理)結(jié)合的方式。關(guān)鍵成功要素：成本領(lǐng)先能力涂料廠商存在資金風(fēng)險(xiǎn)?？蛻粜袠I(yè)特點(diǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘43初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)分行業(yè)分析(木器涂料)中國將成為家具出口大國，家具行業(yè)的預(yù)計(jì)增長率約為19.9%。家具廠商的地域集中度很高，第一位廣東占24%，第二位山東占9%。(2001年數(shù)據(jù))出口額前八省市的家具出口額占全國家具出口總額的92％。(1998年數(shù)據(jù))全國家具行業(yè)的平均利潤率為3.92%，屬于低水平，對原材料低成本要求強(qiáng)烈。涂料成本在家具成本中占10%--15%。在該行業(yè)中涂料可以被其它材料替代。全國生產(chǎn)木器涂料的廠商大約有800家。木器涂料廠商集中度高：木器涂料有代表性的種類聚氨酯涂料的前十大廠商產(chǎn)量占總產(chǎn)量的78%，前三大廠商產(chǎn)量占總產(chǎn)量的49%。木器涂料廠商在家具廠商集中的地區(qū)較為集中。廣東順德的木器涂料產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的50%。木器涂料的市場規(guī)模2000年為12萬噸。由于貼面等新的裝飾方式的廣泛應(yīng)用，以及家具板材成本的增長，家具成本中涂料成本的比重下降，家具涂料行業(yè)的增長低于家具行業(yè)的增長。預(yù)計(jì)未來增長率為5%左右。木器涂料的毛利率??%，預(yù)計(jì)未來幾年的利潤率平穩(wěn)下降。技術(shù)壁壘屬于中低等。要求資金支持能力強(qiáng)。主要用于大客戶鋪底用。銷售方式主要是通過渠道銷售。關(guān)鍵成功要素：銷售渠道的管理客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘44初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)建筑涂料——建筑項(xiàng)目細(xì)分市場將保持快速增長，市場空間很大，但利潤空間將緩慢下降。要求廠商有較高的客戶開發(fā)能力和技術(shù)服務(wù)能力建筑業(yè)將以超過10％的速度增長國民經(jīng)濟(jì)快速增長刺激內(nèi)需政策促使基本建設(shè)投資繼續(xù)保持較高增長住房制度改革、城鎮(zhèn)化建設(shè)、西部大開發(fā)建筑行業(yè)的集中度較低，地理分布也很分散。但未來幾年建筑業(yè)的投資熱點(diǎn)包括：奧運(yùn)圈西部地區(qū)部分沿海城市涂料的采購主要由建筑項(xiàng)目甲方?jīng)Q定客戶采購時主要考慮產(chǎn)品的質(zhì)量，同時關(guān)系因素也很重要?？傮w廠商集中度相對較低中高端市場集中度相對較高，國外廠商居多低端市場集中度很低，主要是國內(nèi)中小廠商新進(jìn)入者一般選擇建筑項(xiàng)目市場為切入點(diǎn)目前建筑涂料市場規(guī)模較大，占整個涂料行業(yè)規(guī)模45％的比例，這一規(guī)模比例可能會繼續(xù)增加。建筑涂料市場將以每年9.3％的速度增長建筑項(xiàng)目細(xì)分市場的增長將成為整個涂料市場增長的重點(diǎn)：外墻裝飾中涂料的應(yīng)用比例將增加一次性精裝修政策的推出對于廠商來說，建筑項(xiàng)目市場獲利水平較高，且有助于品牌形象的樹立，但由于一對一的項(xiàng)目銷售形式使得難以在較短時間內(nèi)占據(jù)較大的市場份額和較大的銷售規(guī)?？蛻舯容^分散，市場進(jìn)入壁壘較高，要求有較高的客戶關(guān)系和大客戶開發(fā)能力技術(shù)壁壘較低關(guān)鍵成功要素包括：能夠與有較強(qiáng)大客戶開發(fā)實(shí)力的經(jīng)銷商建立緊密合作關(guān)系較強(qiáng)的技術(shù)服務(wù)能力對新進(jìn)入者來說，自身需要有一定的大客戶開發(fā)能力，以成功切入市場客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘45初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)建筑涂料——家庭裝修涂料細(xì)分市場將保持較快增長，市場空間較大，但市場競爭激烈，利潤水平逐年下降。要求廠商有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和迅速立足市場的能力和實(shí)力客戶地理分布非常分散家庭裝修涂料的采購一般由業(yè)主決定，但往往受到裝修工的引導(dǎo)家庭裝修對于一般家庭來說，是一件關(guān)乎幾年甚至十幾年的大事，對質(zhì)量、品牌等等關(guān)注要遠(yuǎn)高于對價格的關(guān)注中高端市場集中度較高，主要被國外品牌占領(lǐng)，競爭激烈中低端市場集中度較低，主要是國內(nèi)品牌，競爭激烈且混亂家庭裝修細(xì)分市場將保持較快增長國內(nèi)居民可支配收入的提高國內(nèi)居民在居住方面的消費(fèi)預(yù)期增加家庭裝修趨向高檔化但增長速度可能略低于建筑涂料整體增長速度家庭裝修市場的混亂和不規(guī)范和國家可能推出的一次性精裝修政策將減小家庭裝修涂料的比例對廠商而言，家庭裝修涂料市場的利潤較低通過完善的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)，可以占據(jù)較大的市場份額客戶分散，市場進(jìn)入壁壘很高技術(shù)壁壘很低關(guān)鍵成功要素：需要完善的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)能夠迅速立足市場，打出品牌客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘46初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)資料來源：《中國涂料市場研究報(bào)告》，1999年12月，F(xiàn)ROST&SULLIAN化；《建筑涂料現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢》江蘇省常州涂料化工研究院建筑涂料市場發(fā)展趨勢高中檔產(chǎn)品比例將增加（按價值計(jì)算）建筑涂料市場將以每年9.3％的速度增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將趨于高檔化復(fù)合年均增長率CAGR=9.3%47初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)建筑項(xiàng)目的涂料價值比例將大于家庭裝修細(xì)分市場，且建筑項(xiàng)目中高檔內(nèi)墻涂料比例將增加資料來源：《我國建筑涂料市場商機(jī)無限

》，常州國際涂料原材料交易市場的直屬網(wǎng)站；XX分析建筑項(xiàng)目家庭裝修內(nèi)裝飾其它外墻39%25%內(nèi)裝飾中建筑項(xiàng)目部分主要是低檔涂料，余下為少量中高檔涂料可能推出的一次性精裝修政策將使建筑項(xiàng)目細(xì)分市場的比例加大，且中高檔涂料比例增加在外墻裝飾中涂料應(yīng)用比例加大將使外墻涂料的市場規(guī)模和其在整個建筑涂料中的比例加大按照價值口徑估計(jì)，目前建筑項(xiàng)目和家庭裝修用的涂料各為50％左右建筑項(xiàng)目細(xì)分市場比例將增加，其價值比例將逐漸大于家庭裝修細(xì)分市場建筑項(xiàng)目中中高檔內(nèi)墻涂料比例增加注：以上圖表中各項(xiàng)比例是按照涂料噸數(shù)的口徑計(jì)算得出48初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)建筑項(xiàng)目涂料廠商的毛利空間較大，而家庭裝修類涂料的毛利更多是被銷售商拿走資料來源：外部專家訪談用戶添加料供應(yīng)涂料生產(chǎn)銷售（含技術(shù)服務(wù)）原料供應(yīng)樹脂生產(chǎn)價值分布54％40％6％毛利水平20％6％100％建筑項(xiàng)目用戶添加料供應(yīng)涂料生產(chǎn)銷售（含技術(shù)服務(wù)）原料供應(yīng)樹脂生產(chǎn)價值分布35％35％30％毛利水平10％30％100％家庭裝修毛利水平的數(shù)需要進(jìn)一步確定49初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)普通防腐涂料細(xì)分市場增長速度緩慢，其中產(chǎn)品用防腐涂料的市場進(jìn)入壁壘不高，利潤空間加大，但要求有一定的技術(shù)開發(fā)能力和較高的技術(shù)服務(wù)能力客戶行業(yè)分為兩類：金屬材料生產(chǎn)商和一般生產(chǎn)制造廠商，上述企業(yè)發(fā)展速度趨緩產(chǎn)品用防腐涂料客戶相對集中設(shè)施維護(hù)用防腐涂料客戶分散產(chǎn)品用防腐涂料，占產(chǎn)品整體的成本比例較小，所以客戶采購時更關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)支持；設(shè)施維護(hù)用防腐涂料，客戶關(guān)注更多的是價格和購買便利性產(chǎn)品用防腐涂料市場集中度中等，競爭態(tài)勢中等設(shè)施維護(hù)用涂料市場集中度低，競爭比較激烈此部分生產(chǎn)基本無國外廠商介入行業(yè)大廠商的走向行業(yè)廠商的地理分布普通防腐涂料的市場目前具有一定規(guī)模，占整個涂料行業(yè)規(guī)模3％的左右比例，這一比例可能會持續(xù)降低。普通防腐涂料市場將以緩慢速度增長，年均增長率約為2.7％產(chǎn)品用防腐涂料目前的利潤水平較高設(shè)施維護(hù)用防腐涂料的利潤水平較低產(chǎn)品用防腐涂料市場進(jìn)入壁壘不高，技術(shù)壁壘和要求較高設(shè)施維護(hù)用防腐涂料市場進(jìn)入壁壘很高，但技術(shù)壁壘很低關(guān)鍵成功要素：產(chǎn)品用防腐涂料：技術(shù)性能和技術(shù)服務(wù)能力較高客戶開發(fā)能力強(qiáng)設(shè)施維護(hù)用防腐涂料：有完善的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)低成本優(yōu)勢客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競爭態(tài)勢行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘50初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)分行業(yè)分析總結(jié)利潤率建筑漆發(fā)展趨勢高低低高木器漆船舶漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹脂道路漆鐵路漆轎車漆卡車漆51初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)分行業(yè)分析總結(jié)行業(yè)集中度建筑項(xiàng)目建筑漆廠商數(shù)目增減高低減少增加木器漆近海、內(nèi)陸船舶漆轎車漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹脂道路漆鐵路漆裝修建筑漆遠(yuǎn)洋船舶漆卡車漆52初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)分行業(yè)分析總結(jié)市場壁壘技術(shù)壁壘高低低高建筑項(xiàng)目建筑漆木器漆近海、內(nèi)陸船舶漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹脂道路漆鐵路漆裝修建筑漆遠(yuǎn)洋船舶漆轎車漆卡車漆53初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)對三個總結(jié)的分類，確定切入的機(jī)會利潤率建筑漆發(fā)展趨勢高低低高木器漆船舶漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹脂道路漆鐵路漆轎車漆卡車漆行業(yè)集中度建筑項(xiàng)目建筑漆廠商數(shù)目增減高低減少增加木器漆近海、內(nèi)陸船舶漆轎車漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹脂道路漆鐵路漆裝修建筑漆遠(yuǎn)洋船舶漆卡車漆市場壁壘技術(shù)壁壘高低低高建筑項(xiàng)目建筑漆木器漆近海、內(nèi)陸船舶漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹脂道路漆鐵路漆裝修建筑漆遠(yuǎn)洋船舶漆轎車漆卡車漆54初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)行業(yè)分析和判斷ZY進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略資源分析燈塔對ZY涂料的戰(zhàn)略資源支持燈塔管理狀況診斷ZY涂料的戰(zhàn)略規(guī)劃未來管理模式和過渡性方案框架本報(bào)告結(jié)構(gòu)55初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)進(jìn)入國內(nèi)專業(yè)涂料領(lǐng)域并在其中達(dá)到領(lǐng)先地位，需要在技術(shù)、銷售、資金等方面具有較高的能力專業(yè)客戶技術(shù)市場、銷售管理資金

產(chǎn)品研發(fā)能力應(yīng)用技術(shù)研究能力技術(shù)服務(wù)能力專業(yè)客戶關(guān)系資源對客戶行業(yè)的理解能力市場營銷能力分銷商開發(fā)能力分銷商管理能力投資資金運(yùn)營發(fā)展資金生產(chǎn)

綜合性生產(chǎn)能力生產(chǎn)管理能力56初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)技術(shù)銷售資金生產(chǎn)卡車漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場營銷/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷商開發(fā)/管理能力重防腐漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力綜合生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場營銷/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷商開發(fā)/管理能力12注：1、ZY有良好的聲譽(yù)和品牌形象，但其航運(yùn)主業(yè)與涂料行業(yè)關(guān)聯(lián)不大，所以擁有一定的品牌資源2、來自ZY派駐關(guān)西的管理人員?在卡車和重防腐漆領(lǐng)域，ZY工業(yè)有較強(qiáng)潛在的專業(yè)客戶開發(fā)能力，在市場營銷策劃和資金方面具備一定的條件，但在技術(shù)、銷售管理和綜合生產(chǎn)等方面還存在很大差距ZY工業(yè)資源和能力57初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)在建筑項(xiàng)目和道路漆領(lǐng)域，ZY工業(yè)有一定潛在的專業(yè)客戶開發(fā)能力，在市場營銷策劃和資金方面具備一定的條件，但在技術(shù)、銷售管理和綜合生產(chǎn)等方面還存在很大差距技術(shù)銷售資金生產(chǎn)建筑項(xiàng)目漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場營銷/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷商開發(fā)/管理能力道路漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力綜合生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場營銷/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷商開發(fā)/管理能力12注：1、ZY有良好的聲譽(yù)和品牌形象，但其航運(yùn)主業(yè)與涂料行業(yè)關(guān)聯(lián)不大，所以擁有一定的品牌資源2、來自ZY派駐關(guān)西的管理人員12?ZY工業(yè)資源和能力58初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)在樹脂領(lǐng)域，ZY工業(yè)在市場營銷策劃能力和資金方面具備一定的條件，但在客戶資源、技術(shù)、銷售管理和綜合生產(chǎn)等方面還存在很大差距技術(shù)銷售資金生產(chǎn)樹脂領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場營銷/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷商開發(fā)/管理能力1注：1、ZY有良好的聲譽(yù)和品牌形象，但其航運(yùn)主業(yè)與涂料行業(yè)關(guān)聯(lián)不大，所以擁有一定的品牌資源2、來自ZY派駐關(guān)西的管理人員ZY工業(yè)資源和能力59初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)ZY工業(yè)是圍繞航運(yùn)業(yè)的綜合性投資管理公司，資產(chǎn)分拆后公司的投資仍主要集中在造船、鋼結(jié)構(gòu)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，且這些公司的經(jīng)營狀況不良，將在很大程度上影響工業(yè)公司在涂料行業(yè)的發(fā)展修船業(yè)24.9%造箱業(yè)8.0%三家迪施0.7%28,593萬56,544萬長期投資85,137萬流動資產(chǎn)31,704萬其它325萬負(fù)債14,314萬凈資產(chǎn)102,852萬分拆前資產(chǎn)負(fù)債投資結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)分拆示意圖除三家涂料企業(yè)外其它企業(yè)大都處于持續(xù)虧損狀態(tài)2000年虧損額總計(jì)為4,018萬元，累計(jì)虧損12,648萬元資產(chǎn)負(fù)債率都大于75％資料來源：ZY工業(yè)提供資料；XX分析60初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)ZY工業(yè)在涂料行業(yè)投資規(guī)模很小，但如果將ZY集團(tuán)內(nèi)其它公司地投資合并注入，則可以形成近8千萬元的資產(chǎn)規(guī)模資料來源：ZY工業(yè)提供資料；XX分析＋資產(chǎn)分拆后ZY工業(yè)在涂料行業(yè)投資只占其總體投資的5％，投資額為2,989萬元ZY集團(tuán)內(nèi)其它公司在涂料行業(yè)投資4,738萬元在涂料行業(yè)的總投資額7,787萬元，集中在船舶、集裝箱用重防腐涂料領(lǐng)域上述數(shù)據(jù)是各被投企業(yè)股本金按比例加總得到。若將凈資產(chǎn)按比例加總，則有將近1.12億的規(guī)模幾家涂料合資企業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利性較好61初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)ZY投資的涂料企業(yè)基本都集中在船、箱漆專業(yè)領(lǐng)域，同時這些企業(yè)的技術(shù)、市場和生產(chǎn)基本都是由外資方控制，ZY工業(yè)沒有獲得這些資源和能力的積累兩家關(guān)西、上海國際和廣州佐敦都是船箱漆企業(yè)兩家關(guān)西主要集中在箱、船漆領(lǐng)域。2000年銷售產(chǎn)品中，箱漆占73％，船漆占21％，只有6％的重防腐漆上海國際和廣州佐敦主要集中在船漆領(lǐng)域ZY對兩家關(guān)西是以財(cái)務(wù)控股為主，派駐總經(jīng)理和部分重要崗位管理人員，對業(yè)務(wù)運(yùn)作介入較少，技術(shù)和市場方面基本是外資方控制ZY對上海國際和廣州佐敦只是財(cái)務(wù)控股，完全沒有人員派駐和介入實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作62初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)ZY工業(yè)有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)控股能力，但缺乏在涂料行業(yè)實(shí)施操作控股所需要的實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作能力管理目標(biāo)總部功能實(shí)現(xiàn)投資收益最大化對投資企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和控制在投資企業(yè)融資時給予擔(dān)保支持財(cái)務(wù)控股模式能力要求操作控股模式財(cái)務(wù)管理和控制能力實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略和操作效果最大化實(shí)現(xiàn)整體資源優(yōu)化配置實(shí)現(xiàn)在領(lǐng)域/行業(yè)市場份額提高關(guān)鍵管理人員管理和調(diào)配財(cái)務(wù)管理/控制在部分或全部功能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)資源共享：統(tǒng)一采購生產(chǎn)能力調(diào)配統(tǒng)一銷售體系/銷售管理市場營銷和品牌管理研發(fā)體系財(cái)務(wù)管理和控制能力所在行業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作和管理能力所在行業(yè)的市場營銷和銷售管理能力ZY工業(yè)缺乏涂料行業(yè)運(yùn)作管理能力63初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)ZY工業(yè)自身具有較強(qiáng)的投資管理經(jīng)驗(yàn)和能力，同時借助ZY集團(tuán)可以獲得較強(qiáng)的政府和大行業(yè)關(guān)系資源ZY集團(tuán)資源支持ZY工業(yè)投資管理能力和在涂料行業(yè)的積累積累了多行業(yè)的投資管理經(jīng)驗(yàn)擁有一批優(yōu)秀的投資管理專業(yè)人才在涂料船、箱用重防腐專業(yè)市場積累了一定的經(jīng)驗(yàn)培養(yǎng)了一些涂料行業(yè)的管理人才具有良好的企業(yè)文化規(guī)范化管理意識和能力ZY集團(tuán)是特大型國有企業(yè)，具有強(qiáng)大的實(shí)力和良好的聲譽(yù)ZY集團(tuán)有較強(qiáng)的政府和行業(yè)關(guān)系資源全國范圍的分支機(jī)構(gòu)和組織網(wǎng)絡(luò)跨國公司所具有的國際合作經(jīng)驗(yàn)和能力對專業(yè)涂料應(yīng)用行業(yè)的理解和開發(fā)能力較強(qiáng)整合發(fā)展涂料業(yè)務(wù)所需的國內(nèi)外資源的能力較強(qiáng)資本運(yùn)作和投資管理能力較強(qiáng)進(jìn)行管理改善和組織融合的能力較強(qiáng)有一些涂料企業(yè)管理和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的積累64初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)行業(yè)分析和判斷ZY進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略資源分析燈塔對ZY涂料的戰(zhàn)略資源支持燈塔管理狀況診斷ZY涂料的戰(zhàn)略規(guī)劃未來管理模式和過渡性方案框架本報(bào)告結(jié)構(gòu)65初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)ZY工業(yè)和燈塔整合后，在卡車和重防腐涂料領(lǐng)域的技術(shù)、生產(chǎn)和專業(yè)銷售等方面形成較強(qiáng)的能力，基本具備了全面進(jìn)入該領(lǐng)域的資源。但在中高端技術(shù)、市場銷售和資金實(shí)力等方面仍有較大差距技術(shù)銷售資金生產(chǎn)卡車漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場營銷/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷商開發(fā)/管理能力重防腐漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力綜合生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場營銷/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷商開發(fā)/管理能力燈塔資源和能力ZY工業(yè)資源和能力66初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)ZY工業(yè)和燈塔整合后，在建筑項(xiàng)目和道路漆領(lǐng)域的技術(shù)、生產(chǎn)和專業(yè)銷售等方面形成一定的能力，基本具備了進(jìn)入該領(lǐng)域的資源。但在技術(shù)、市場銷售和資金實(shí)力等方面仍有較大差距技術(shù)銷售資金生產(chǎn)建筑項(xiàng)目漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場營銷/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷商開發(fā)/管理能力道路漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力綜合生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場營銷/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷商開發(fā)/管理能力燈塔資源和能力ZY工業(yè)資源和能力67初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)ZY工業(yè)和燈塔整合后，在樹脂領(lǐng)域的技術(shù)、生產(chǎn)和專業(yè)銷售等方面形成一定的能力，基本具備了進(jìn)入樹脂領(lǐng)域的資源。但在技術(shù)研發(fā)、市場銷售和資金實(shí)力等方面仍有較大差距技術(shù)銷售資金生產(chǎn)樹脂領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場營銷/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷商開發(fā)/管理能力燈塔資源和能力ZY工業(yè)資源和能力68初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)燈塔公司在技術(shù)研發(fā)、銷售渠道及客戶資源等方面的積累，尤其是寬產(chǎn)品帶的生產(chǎn)能力將為ZY工業(yè)進(jìn)入涂料行業(yè)打下較好的基礎(chǔ)，同時也一定程度上彌補(bǔ)了實(shí)施操作控股所需要的能力技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)能力銷售渠道、客戶全國涂料行業(yè)唯一的國家級企業(yè)技術(shù)中心有國內(nèi)領(lǐng)先的電泳漆和精工漆技術(shù)（如飛機(jī)蒙皮漆、坦克漆等），取得了較好的收益其它高檔涂料技術(shù)，如含氟涂料、水性重防腐涂料和含鋅地坪涂料等一整套在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平的研發(fā)儀器設(shè)備寬產(chǎn)品帶的生產(chǎn)能力，總體產(chǎn)能4萬噸/年（燈塔公司主體）比較先進(jìn)的涂料生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)能近3萬噸/年較強(qiáng)的生產(chǎn)組織和管理能力一批經(jīng)驗(yàn)豐富的涂料生產(chǎn)技術(shù)個人完善的質(zhì)檢體系一批較為穩(wěn)定的專業(yè)涂料客戶，如一汽、二汽等一定的專業(yè)涂料分銷渠道基礎(chǔ)69初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)燈塔油漆歷史悠久，經(jīng)歷了從成立到掛牌上市擁有光輝的歷史，在國內(nèi)涂料行業(yè)有一定的知名度和影響資料來源：根據(jù)燈塔油漆提供資料整理195319701990199219971916前身天津油漆廠始建于1916年天津油漆廠開始生產(chǎn)前蘇聯(lián)牌號的軍用涂料，為中國軍工和航天事業(yè)的發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)天津油漆廠由公私合營改為全民所有制的國有企業(yè)，遷入現(xiàn)址——南倉工業(yè)區(qū)，并開始生產(chǎn)18大類涂料1958從70年代到90年代初，天津油漆廠在涂料的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)力量方面一直居于國內(nèi)統(tǒng)治地位1989年國家的統(tǒng)購統(tǒng)銷體系解體，燈塔產(chǎn)品由原來的化工站包銷體系改為自行銷售“燈塔”品牌被評為天津市著名商標(biāo)第一名燈塔油漆由國有企業(yè)改制為股份公司“燈塔”品牌被評為中國馳名商標(biāo)“燈塔油漆”股票在深圳證券交易所掛牌上市，成為上市公司70初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)但是同許多老國企一樣，燈塔公司未能適應(yīng)從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向市場經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變，在市場銷售和內(nèi)部管理等方面凸現(xiàn)出較多問題組織運(yùn)營系統(tǒng)戰(zhàn)略人力資源營銷運(yùn)營體系缺乏重點(diǎn)，關(guān)鍵流程隔斷較多，使得業(yè)務(wù)運(yùn)作不暢缺乏戰(zhàn)略指導(dǎo)，運(yùn)營體系缺少重點(diǎn)年度經(jīng)營計(jì)劃獨(dú)立于業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和實(shí)際運(yùn)作資金運(yùn)作體系獨(dú)立于業(yè)務(wù)運(yùn)營體系公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)信息流隔斷，缺乏有效信息管理和規(guī)劃人力資源管理體系不健全，人力資源結(jié)構(gòu)不合理人才資源結(jié)構(gòu)失衡，關(guān)鍵人才流失嚴(yán)重缺乏戰(zhàn)略指導(dǎo)下的人力資源規(guī)劃公司薪酬和績效考評體系不合理，缺乏外部競爭性和內(nèi)部公平性組織職能分工不當(dāng)、部門間不能有效協(xié)作導(dǎo)致組織運(yùn)行效率不高組織設(shè)計(jì)與調(diào)整缺少方向分權(quán)管理體系不清晰部門職能設(shè)置有過細(xì)或職能不健全的情況營銷體系薄弱，無法支持公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展銷售管理能力不強(qiáng)營銷體系組織結(jié)構(gòu)設(shè)置不合理營銷對新產(chǎn)品上市支持較少71初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)分析得出，ZY工業(yè)基本具備了進(jìn)入專業(yè)漆市場領(lǐng)域的資源條件，在技術(shù)研發(fā)、市場銷售和資金實(shí)力等方面同成為行業(yè)領(lǐng)先者所要求的能力相比仍有差距。同時上述資源能否有效發(fā)揮仍有一定的不確定性ZY工業(yè)和燈塔整合后，在卡車、重防腐和建筑項(xiàng)目漆等領(lǐng)域具備了較好的進(jìn)入資源，也基本具備了進(jìn)入道路漆和樹脂領(lǐng)域的資源在技術(shù)研發(fā)、市場銷售和資金實(shí)力等方面同成為行業(yè)領(lǐng)先者所要求的能力相比，仍存在較大的差距ZY工業(yè)所具有的政府和行業(yè)客戶資源能否有效發(fā)揮一定程度上取決于涂料產(chǎn)品質(zhì)量、銷售人員的能力、市場運(yùn)作和管理能力燈塔的技術(shù)研發(fā)能力雖然較強(qiáng)，但研發(fā)部門的觀念仍帶有較多的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩，沒有緊密聯(lián)系市場，需要轉(zhuǎn)變觀念，讓市場和客戶需求成為為研發(fā)的關(guān)鍵驅(qū)動因素ZY工業(yè)能否在最短的時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)和燈塔的有效融合，并對燈塔在管理和運(yùn)作上存的問題進(jìn)行有效改善，將在很大程度上影響各類資源的效果實(shí)現(xiàn)72初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)行業(yè)分析和判斷ZY進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略資源分析燈塔對ZY涂料的戰(zhàn)略資源支持燈塔管理狀況診斷ZY涂料的戰(zhàn)略規(guī)劃過渡性方案框架本報(bào)告結(jié)構(gòu)73初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)但燈塔成功上市后，公司戰(zhàn)略重點(diǎn)開始轉(zhuǎn)向資本運(yùn)營主營涂料業(yè)務(wù)資本運(yùn)作業(yè)務(wù)經(jīng)營遭遇滑坡公司成功掛牌上市①②1996年，燈塔面臨外資、民營企業(yè)的競爭，涂料業(yè)務(wù)開始下滑資本運(yùn)作業(yè)務(wù)由于當(dāng)時投資風(fēng)險(xiǎn)小、投資回報(bào)率高，且財(cái)務(wù)出身的公司總經(jīng)理對資本運(yùn)作業(yè)務(wù)相對比較了解而成為公司戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)1997年，燈塔油漆成功公開募集資金，并在深圳證券交易所掛牌上市，獲得企業(yè)發(fā)展所需資金同時，公司也形成主營涂料和資本運(yùn)作兩項(xiàng)業(yè)務(wù)但主營涂料卻由于市場競爭激勵，利潤下滑，而不再是公司發(fā)展的重點(diǎn)74初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)公司整體利潤水平波動不大，其中資本運(yùn)作收益增長迅速，主營業(yè)務(wù)利潤收益下跌趨勢明顯資料來源：燈塔公司上市公告75初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)燈塔主營涂料業(yè)務(wù)沒有跟上涂料行業(yè)的發(fā)展，96年銷售量開始大幅下跌19501984199019962005燈塔涂料發(fā)展與中國涂料行業(yè)發(fā)展趨勢比較1990年后，隨著化工站停止包銷燈塔的涂料產(chǎn)品，燈塔油漆發(fā)展趨緩1996年后，燈塔油漆產(chǎn)量開始快速下降燈塔公司的涂料年產(chǎn)量則在1996年后大幅下降，1996～2000年4年間燈塔涂料公司的年均增長速度為-18%。燈塔涂料年產(chǎn)量變化趨勢01000020000300004000050000燈塔公司年產(chǎn)量（噸）年產(chǎn)量40407304882535324039246159683199619971998199920002001.6涂料行業(yè)發(fā)展趨勢燈塔涂料發(fā)展趨勢資料來源：燈塔資料，化工院分析76初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)這體現(xiàn)為燈塔涂料十八大類產(chǎn)品產(chǎn)量的下降和銷售額的下降1996年-2000年燈塔油漆十八大類產(chǎn)品年產(chǎn)量變化表1998年-2000年燈塔油漆十八大類產(chǎn)品年銷售額變化表77初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)燈塔油漆和行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比分析顯示：產(chǎn)量下降因?yàn)橹髁鳟a(chǎn)品產(chǎn)量大幅下降和新產(chǎn)品發(fā)展停滯1994年-2000年中國涂料市場需求變化表1996年-2000年燈塔油漆產(chǎn)品年產(chǎn)量變化表產(chǎn)量大幅下降：新品種增長緩慢傳統(tǒng)主流品種產(chǎn)量大幅下降醇酸漆酚醛漆產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本沒有變化新品種增長迅速：聚酯和丙烯酸樹脂涂料聚氨酯樹脂涂料環(huán)氧樹脂涂料傳統(tǒng)主流品種發(fā)展穩(wěn)定：醇酸漆酚醛漆醇酸漆、酚醛漆、聚氨酯漆三類涂料占總產(chǎn)量的51.8％78初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)燈塔產(chǎn)量下降是因?yàn)榇妓崞岬戎髁鳟a(chǎn)品產(chǎn)量大幅下降，環(huán)氧漆等新產(chǎn)品發(fā)展停滯燈塔涂料公司涂料產(chǎn)量變化情況單位：噸

傳統(tǒng)市場主流產(chǎn)品產(chǎn)量下降很快新興產(chǎn)品還未形成一定規(guī)模，就受到競爭沖擊而掉頭下降資料來源：燈塔產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)79初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)組織運(yùn)營系統(tǒng)戰(zhàn)略人力資源營銷對于燈塔公司管理狀況的診斷將從戰(zhàn)略、組織、運(yùn)營體系、人力資源、營銷五方面展開公司戰(zhàn)略是為了獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢而采取的一系列相互協(xié)調(diào)的行動組織結(jié)構(gòu)確定了企業(yè)內(nèi)部縱向及橫向的關(guān)系，它定義了企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)任務(wù)及信息的分配和責(zé)任運(yùn)營系統(tǒng)是指企業(yè)業(yè)務(wù)和日常事務(wù)處理的過程和程序的集合，競爭優(yōu)勢最終必須落實(shí)到運(yùn)營系統(tǒng)，體現(xiàn)在核心流程上這里主要考慮的是員工隊(duì)伍作為整體的特性，而不是每個員工的個人情況營銷是貫穿于整個公司運(yùn)營系統(tǒng)的企業(yè)關(guān)鍵職能，它涵蓋了從企業(yè)到客戶價值傳遞的全過程80初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)戰(zhàn)略診斷—公司沒有明確的戰(zhàn)略指引主營涂料業(yè)務(wù)的發(fā)展方向公司缺乏制訂主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略所需要的資源與環(huán)境支持公司目前沒有確定主營業(yè)務(wù)的競爭方向、需要的競爭資源與競爭時間計(jì)劃的戰(zhàn)略規(guī)劃由于缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃，公司目前的業(yè)務(wù)能力與經(jīng)營業(yè)務(wù)需求能力不匹配沒有戰(zhàn)略規(guī)劃，導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)缺少方向，資源配制沒有針對性組織運(yùn)營系統(tǒng)戰(zhàn)略人力資源營銷81初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)燈塔公司涂料業(yè)務(wù)缺少發(fā)展必要的環(huán)境與資源，也沒有明確的戰(zhàn)略規(guī)劃涂料業(yè)務(wù)缺少發(fā)展所需資源與環(huán)境涂料業(yè)務(wù)沒有明確的戰(zhàn)略，經(jīng)營缺少方向燈塔成功上市后，公司戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)向資本運(yùn)營，涂料業(yè)務(wù)失去發(fā)展所需資源國家行政管理部門干預(yù)企業(yè)自主經(jīng)營，燈塔很難建立適合企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略及自主獲得人力資源燈塔計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的管理模式和平均主義意識沒有改變，不利于形成符合實(shí)際的戰(zhàn)略規(guī)劃及吸引人才82初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)

計(jì)劃經(jīng)濟(jì)意識“我們制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)渤?；ぞ值奈迥暌?guī)劃、十年規(guī)劃要求，為滿足渤?；ひ蟮脑鲩L率

”“一年計(jì)劃目標(biāo)是根據(jù)去年的生產(chǎn)、銷售情況，稍微增長點(diǎn)，或持平制定今年的目標(biāo)”“公司制定計(jì)劃時沒有與基層部門商量，不知道是怎么定出來的，然后把指標(biāo)向下攤，反正完成不完成也無所謂”

計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理意識沒有改變，不利于形成符合實(shí)際的戰(zhàn)略規(guī)劃不能形成業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營計(jì)劃不能指導(dǎo)各部門協(xié)調(diào)開展工作經(jīng)營計(jì)劃不具有考核性沒有人嚴(yán)肅對待年度計(jì)劃無法從改善經(jīng)營計(jì)劃，而改善經(jīng)營狀況的角度提高公司績效資料來源：燈塔訪談83初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)

平均主義文化“所有人的基本工資都是一樣的，一個月兩百八十多元”“不是我們不能把干部的工資漲上去，但那樣員工要有看法，大家就不在一條線上了”“為了留住技術(shù)人員，我只能有時給技術(shù)骨干一點(diǎn)紅包”“新招來的大學(xué)生，甚至老專家，我們也不能給人家高點(diǎn)待遇”“許多技術(shù)人員一離開這兒，待遇馬上翻幾番”

作為一個老國企，燈塔至今仍是大鍋飯、平均主義文化燈塔老員工對企業(yè)有深厚的感情，把燈塔作為自己的家，希望燈塔能夠振興對專業(yè)人員沒有吸引力，高水平的人員進(jìn)不來有技能的人員流失很嚴(yán)重資料來源：燈塔訪談84初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)公司經(jīng)營重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移，造成主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略缺乏必要的資源保障公司的經(jīng)營重點(diǎn)由涂料業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)移到資本運(yùn)營業(yè)務(wù)公司資金投入的重點(diǎn)向資本運(yùn)營傾斜，涂料經(jīng)營缺乏必要的資金支持公司運(yùn)營者的精力主要集中于資本運(yùn)營業(yè)務(wù)，使主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的制訂缺乏必要的關(guān)注資金的限制導(dǎo)致公司很難開拓新的涂料市場與客戶，保證原有市場發(fā)展的穩(wěn)定資金缺乏使公司戰(zhàn)略發(fā)展需要的人力資源難以保證缺乏對涂料行業(yè)、競爭對手變化的關(guān)注，對公司相應(yīng)業(yè)務(wù)調(diào)整的研究缺乏對公司自身資源與相應(yīng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略配合的關(guān)注85初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)渤?；ぜ瘓F(tuán)資料來源：燈塔董事長、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談人事任免

董事長或總經(jīng)理對副總沒有任命權(quán)；行政干部太多但董事長或總經(jīng)理沒有權(quán)力減員企業(yè)短期與中期經(jīng)營目標(biāo)制定公司的五年規(guī)劃與一年計(jì)劃目標(biāo)設(shè)定都為滿足渤?；ひ蟮脑鲩L率“每月燈塔要將綜合表報(bào)提交經(jīng)貿(mào)委、化工部行業(yè)協(xié)會、統(tǒng)計(jì)局、渤?；ぞ?、各勞資部門等各領(lǐng)導(dǎo)部門，完成情況不好要受渤?；ぞ值呐u”通過中層干部季度例會直接管理企業(yè)干部

“必須參加上級部門召開的會議，如渤?；ぜ瘓F(tuán)的中層干部季度例會、辦公室主任季度例會、企管辦主任季度例會和其他繁多的會議”政企不分，國家行政管理部門干預(yù)企業(yè)自主經(jīng)營，燈塔很難建立適合企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略及自主獲得人力資源公司很難兼顧主管部門要求和戰(zhàn)略分析，發(fā)展適合公司實(shí)際情況的發(fā)展戰(zhàn)略公司難以建立人力資源規(guī)劃，自主選擇企業(yè)發(fā)展所需人才對行政部門的依賴，不利于企業(yè)管理人員改變觀念，從企業(yè)自身發(fā)展角度改善經(jīng)營狀況繁多的行政會議影響企業(yè)正常經(jīng)營燈塔油漆經(jīng)貿(mào)委化工部行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)局各勞資部門政府行政管理86初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)如何競爭在時間上如何把握在哪里競爭客戶產(chǎn)品/服務(wù)渠道地理市場客戶價值取向產(chǎn)業(yè)價值鏈競爭者核心能力業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的時間展開一個完整的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略框架，應(yīng)該能在對行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與公司資源清晰把握的基礎(chǔ)上回答以下問題87初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)完整的戰(zhàn)略規(guī)劃是指導(dǎo)公司各項(xiàng)管理、經(jīng)營工作的綱領(lǐng)戰(zhàn)略框架在哪里競爭如何競爭時間上如何把握公司運(yùn)營系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)人力資源營銷研發(fā)客戶產(chǎn)品/服務(wù)業(yè)務(wù)流程向誰傳遞價值，傳遞什么價值組織構(gòu)架應(yīng)如何搭建人員技能要求導(dǎo)向目標(biāo)市場目標(biāo)領(lǐng)域產(chǎn)品滿足什么樣客戶的需求客戶價值取向核心能力加強(qiáng)哪個業(yè)務(wù)流程權(quán)限如何分配職責(zé)如何分配培養(yǎng)哪一類的人（技術(shù)、市場）產(chǎn)品定價渠道促銷開發(fā)什么樣的新產(chǎn)品年度經(jīng)營計(jì)劃流程改善時間表組織改善時間表招聘計(jì)劃薪酬計(jì)劃營銷計(jì)劃何時推出88初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)（按時間展開）財(cái)務(wù)目標(biāo)非財(cái)務(wù)目標(biāo)收入目標(biāo)成本費(fèi)用目標(biāo)利潤目標(biāo)市場目標(biāo)研發(fā)目標(biāo)人才目標(biāo)其他非財(cái)務(wù)目標(biāo)公司預(yù)算大綱其他財(cái)務(wù)目標(biāo)公司經(jīng)營計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算（一般按年度制定）部門功能計(jì)劃部門其他計(jì)劃部門功能預(yù)算部門其他預(yù)算戰(zhàn)略規(guī)劃是公司制定經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計(jì)劃的指導(dǎo)89初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)而燈塔缺乏明確的涂料業(yè)務(wù)戰(zhàn)略框架戰(zhàn)略框架在哪里競爭如何競爭時間上如何把握內(nèi)容燈塔公司主要目標(biāo)領(lǐng)域是什么？軍工？汽車？裝飾？…公司主要客戶是誰？軍工？建筑商？經(jīng)銷商？…公司提供什么樣的產(chǎn)品/服務(wù)？十八大類中哪個大類是重點(diǎn)發(fā)展的？公司提供什么樣的價值？高價高質(zhì)？服務(wù)快捷？服務(wù)技術(shù)？如何進(jìn)行品牌組合？如何有效提供價值？核心能力燈塔：高價高質(zhì)（缺少實(shí)現(xiàn)手段，未能實(shí)現(xiàn)）繽紛：低價中質(zhì)滿足客戶小批量要求（未能實(shí)現(xiàn)）3-5年發(fā)展規(guī)劃年度經(jīng)營計(jì)劃年度發(fā)展重點(diǎn)？？90初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)由于缺乏涂料業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，公司各項(xiàng)管理、經(jīng)營工作都沒有方向戰(zhàn)略框架在哪里競爭如何競爭時間上如何把握公司運(yùn)營系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)人力資源營銷研發(fā)沒有明確沒有重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程試圖`調(diào)整為事業(yè)部制不知應(yīng)加強(qiáng)什么人員，似乎是技術(shù)人員沒有目標(biāo)追求技術(shù)領(lǐng)先性燈塔：高價高質(zhì)繽紛：低價中質(zhì)滿足客戶小批量要求不知應(yīng)以生產(chǎn)為主導(dǎo)還是銷售為主導(dǎo)權(quán)限分配有過大，也有過小職責(zé)分配不清不知培養(yǎng)哪一類的人（技術(shù)、市場）缺乏新產(chǎn)品成本定價渠道沒有規(guī)劃不知促銷目標(biāo)不知應(yīng)該開發(fā)什么樣的新產(chǎn)品沒有具體的經(jīng)營計(jì)劃流程沒有改善組織改善方向不清人力規(guī)劃不清營銷計(jì)劃不清何時推出不清91初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)缺乏戰(zhàn)略指導(dǎo)，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)能力與公司業(yè)務(wù)所在領(lǐng)域需求能力差距過大，是經(jīng)營不斷惡化的重要原因技術(shù)能力市場營銷能力一般裝飾漆普通防腐漆建筑項(xiàng)目建筑漆近海、內(nèi)陸船舶漆輕工產(chǎn)品漆樹脂道路漆鐵路漆遠(yuǎn)洋船舶漆轎車新車漆客/貨車新車漆高高低低燈塔市場營銷能力差距很大公司目前主要產(chǎn)品和銷售額（80%）集中在技術(shù)含量低的一般裝飾漆與一般防腐漆這類市場規(guī)模很大，但客戶比較分散，競爭激烈，需要很強(qiáng)的市場營銷、渠道管理能力，才能取得競爭優(yōu)勢燈塔公司現(xiàn)有優(yōu)勢集中在技術(shù)和生產(chǎn)上，研發(fā)與生產(chǎn)能力在國內(nèi)市場尚屬上游而公司的市場營銷能力很弱，不能滿足目前產(chǎn)品所在領(lǐng)域的能力需求92初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)公司主營業(yè)務(wù)沒有符合實(shí)際、可操作的戰(zhàn)略，使公司組織結(jié)構(gòu)、人力資源、運(yùn)營系統(tǒng)、營銷體系設(shè)計(jì)與調(diào)整缺乏方向、沒有重點(diǎn)公司沒有符合實(shí)際、可以操作的戰(zhàn)略組織運(yùn)營系統(tǒng)人力資源營銷部門的調(diào)整缺乏明確的目標(biāo)公司內(nèi)部的責(zé)權(quán)分配不清晰部門間缺乏清晰的服務(wù)支持關(guān)系公司缺乏重點(diǎn)流程流程缺乏關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)公司缺乏對關(guān)鍵信息流、資金流的管理公司人力資源的規(guī)劃缺乏針對性公司缺乏對關(guān)鍵人才的引入與培養(yǎng)人員考核/激勵沒有方向缺乏明確的產(chǎn)品市場定位開發(fā)新市場、新產(chǎn)品沒有目標(biāo)營銷計(jì)劃沒有重點(diǎn)93初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)運(yùn)營系統(tǒng)診斷—運(yùn)營體系缺乏重點(diǎn)，內(nèi)部隔斷較多，重要流程獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)，不能高效運(yùn)作缺乏公司戰(zhàn)略指導(dǎo)，運(yùn)營體系缺少重點(diǎn)運(yùn)營資金的缺乏使公司的運(yùn)營流程難以正常運(yùn)轉(zhuǎn)新產(chǎn)品開發(fā)獨(dú)立于營銷、銷售運(yùn)作，與市場脫節(jié)年度經(jīng)營計(jì)劃獨(dú)立于業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、實(shí)際運(yùn)作資金運(yùn)作體系獨(dú)立于業(yè)務(wù)運(yùn)營體系公司信息流隔斷，各部門獨(dú)立掌握業(yè)務(wù)流程重要信息組織運(yùn)營系統(tǒng)戰(zhàn)略人力資源營銷94初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)涂料業(yè)務(wù)運(yùn)營體系低效率的原因在于其外部環(huán)境和體系本身業(yè)務(wù)運(yùn)營體系涂料業(yè)務(wù)戰(zhàn)略不清，運(yùn)營體系缺少重點(diǎn)運(yùn)營體系獲得的資源不足業(yè)務(wù)運(yùn)營體系外部環(huán)境綜合計(jì)劃技術(shù)開發(fā)資金運(yùn)作原料采購產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品輸出營銷與銷售技術(shù)服務(wù)利潤利潤人力資源生產(chǎn)計(jì)劃無法執(zhí)行，生產(chǎn)費(fèi)用加大，導(dǎo)致惡性循環(huán)新產(chǎn)品開發(fā)不能與營銷、銷售結(jié)合，新產(chǎn)品開發(fā)流程失效年度經(jīng)營計(jì)劃不能指導(dǎo)經(jīng)營開展業(yè)務(wù)運(yùn)營體系與資金運(yùn)作體系配合不力公司信息流隔斷，各部門獨(dú)立掌握業(yè)務(wù)流程重要信息95初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)涂料業(yè)務(wù)戰(zhàn)略不清，導(dǎo)致業(yè)務(wù)體系運(yùn)作沒有重點(diǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)營體系不同業(yè)務(wù)模式戰(zhàn)略要求業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的產(chǎn)品價值、核心競爭力不同，強(qiáng)調(diào)的業(yè)務(wù)流程也是不同的綜合計(jì)劃技術(shù)開發(fā)資金運(yùn)作原料采購產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品輸出營銷與銷售技術(shù)服務(wù)利潤利潤人力資源？？？？？？涂料業(yè)務(wù)戰(zhàn)略不清96初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)由于公司戰(zhàn)略重點(diǎn)放在資本運(yùn)作上，運(yùn)營體系得不到必需的現(xiàn)金，導(dǎo)致運(yùn)營系統(tǒng)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)常停滯業(yè)務(wù)運(yùn)營體系綜合計(jì)劃人力資源管理技術(shù)開發(fā)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)/信息傳遞原料采購產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品輸出營銷與銷售技術(shù)服務(wù)利潤利潤運(yùn)營體系得不到足夠的流轉(zhuǎn)資金，現(xiàn)金流轉(zhuǎn)隔斷，導(dǎo)致運(yùn)營流程經(jīng)常停滯“每到月底至月初，由于沒有錢買原材料，只能停產(chǎn)一段時間…”資料來源：燈塔訪談97初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)而運(yùn)營停滯造成生產(chǎn)計(jì)劃無法執(zhí)行，生產(chǎn)費(fèi)用加大，導(dǎo)致惡性循環(huán)運(yùn)營資金匱乏，運(yùn)營現(xiàn)金流隔斷運(yùn)營流程（采購、生產(chǎn)、銷售）流程隔斷不能及時滿足客戶需求生產(chǎn)計(jì)劃無法執(zhí)行生產(chǎn)安排出