2024年我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展形勢展望

【內(nèi)容提要】展望2024年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（簡稱：軟件產(chǎn)業(yè)）將保持整體穩(wěn)中向好的基本面，在國內(nèi)外環(huán)境不斷變化中展現(xiàn)更強的韌性與活力?；A(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等產(chǎn)品在供需雙方共同發(fā)力下供給能力和應(yīng)用水平不斷提升，大模型等新技術(shù)不斷開辟軟件產(chǎn)業(yè)競爭新賽道，算力、云和數(shù)據(jù)等軟件新型基礎(chǔ)設(shè)施的能力融合將重構(gòu)軟件生態(tài)，名城名園等產(chǎn)業(yè)集聚地將成為關(guān)鍵軟件供給和應(yīng)用主陣地，人才要素、校企合作模式等將更多得到各界關(guān)注。與此同時，也面臨國內(nèi)外需求不穩(wěn)定、新技術(shù)商業(yè)化落地難、供需結(jié)對存在卡點、開源文化尚未全面普及、企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展后勁不足等挑戰(zhàn)。在這種形勢下，賽迪研究院提出加強政府引導(dǎo)及政策落地、推動大模型等新技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用、引導(dǎo)供需雙方深化攻關(guān)合作成效、加快營造良好開源文化氛圍、引導(dǎo)企業(yè)開放合作創(chuàng)新等2023年，我國軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階，持續(xù)保持強大發(fā)展韌性與活力，對國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)賦能作用依然突出，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長重要引擎。2024年，我國軟件產(chǎn)業(yè)將保持向穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢，關(guān)鍵軟件產(chǎn)品供給能力不斷提升，重點行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用水平不斷深入，以大模型為代表的新技術(shù)加快軟件新質(zhì)生產(chǎn)力的形成，新型基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)教融合持續(xù)深化，數(shù)字化發(fā)展新動能得到持續(xù)釋放。同時，在業(yè)務(wù)出口、新技術(shù)變革、供需結(jié)對、市場競爭等方面面臨更多風(fēng)險與賽迪智庫2023年，在日益復(fù)雜多變的外部形勢考驗下，以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)常態(tài)化運行的背景下，我國軟件產(chǎn)業(yè)整體增長態(tài)勢回升明顯，在保障經(jīng)濟(jì)回暖中不斷提振行業(yè)信心，展現(xiàn)較強的韌性與活力，成為國民經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)”字利器。1-10月份，我國軟件業(yè)務(wù)收入98191億元，同比增長13.7%，較2022年同期提升3.7個百分點。利潤總額11426億元，同比增長13.8%，比2022年同期提升9.3個百分點。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定，信息技術(shù)服務(wù)收入64955億元，同比增長14.9%，高于軟件產(chǎn)品3.5個百分點，展現(xiàn)2023年，在供需兩端雙向發(fā)力下，我國基礎(chǔ)軟件供給與應(yīng)用水平域中得到實踐檢驗。如，商業(yè)航天公司星際榮耀搭載翼輝SylixOS操作系統(tǒng)，成功完成我國首次全尺寸可重復(fù)使用火箭試驗。麒麟信安基于服務(wù)器操作系統(tǒng)，聯(lián)合易聯(lián)達(dá)合作推出面向金融領(lǐng)域的數(shù)字化銀行支付平V20專業(yè)版（1060），文件讀寫性能提升超過20%，大文件拷貝提升超過賽迪智庫100%。華為推出分布式數(shù)據(jù)庫GaussDB，實現(xiàn)高可展望2024年，我國基礎(chǔ)軟件將在開源生態(tài)的助推下，加快創(chuàng)新演進(jìn)，帶動產(chǎn)品供給和市場應(yīng)用持續(xù)躍升。隨著需求方認(rèn)可度的提高，基礎(chǔ)軟件在重點行業(yè)重點領(lǐng)域用戶中的市場份額將持續(xù)提高，并借力國內(nèi)手機(jī)、智能平板、PC等硬件發(fā)展優(yōu)勢獲得更多消費級市場。此外，智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能家電等產(chǎn)品的規(guī)模化發(fā)展，將為下一代新型泛在操作系2023年，作為實現(xiàn)新型工業(yè)化的關(guān)鍵，工業(yè)軟件在政策與市場的雙重推動下快速發(fā)展。工業(yè)軟件企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，在工業(yè)實時操作系統(tǒng)、船舶行業(yè)計算系統(tǒng)建模仿真軟件、EDA工具軟件等領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新性強的標(biāo)志性產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案。同時，工業(yè)領(lǐng)域信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作取得有效進(jìn)展，在軌道交通、能源電力等多個行業(yè)的重點企業(yè)開展了全棧測試適配工作。1-10月，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入達(dá)到2231億元，較2022年同期上漲19.9%，占我國軟件產(chǎn)品收入9.6%，市場規(guī)模實現(xiàn)展望2024年，伴隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐的不斷加快，工業(yè)軟件柱，工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)需求將迎來高速增長，供給與需求更加適配，在整個行業(yè)滲透，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同研發(fā)、集成驗證、供需對接機(jī)制將不斷健全，工業(yè)軟件產(chǎn)品在穩(wěn)定性、成熟度、兼容性、安全性等方面將得到全2023年，以大模型為代表的新技術(shù)飛速發(fā)展，帶來新質(zhì)生產(chǎn)力持續(xù)躍升。ChatGPT爆火以來，生成式AI備受關(guān)注。從國際看，Github年度新增生成式AI項目6.5萬個，同比增長248%，圍繞大模型的API及工具鏈不斷豐富，大模型生態(tài)初步顯現(xiàn)。從國內(nèi)看，阿里、華為、智譜AI等軟件頭部企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)多元主體紛紛入局大模型，目前國產(chǎn)大模型數(shù)量已超過200個，面向產(chǎn)業(yè)的大模型加速落地，應(yīng)用場景覆蓋辦展望2024年，以大模型為代表的新技術(shù)將進(jìn)一步加速軟件產(chǎn)業(yè)及其他行業(yè)變革，重塑以AI為核心的業(yè)務(wù)邏輯。從軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看，基賽迪智庫于大模型的AI編程助手將大幅提升編程效率，AI+低代碼的深度融合將允許更多非軟件專業(yè)的業(yè)務(wù)人員參與軟件開發(fā)，重塑軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。器人、模型即服務(wù)（MaaS）等新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場景，并有力推動金融、能2023年，經(jīng)濟(jì)社會的代碼化、算法化和軟件化進(jìn)一步凸顯了“軟件定義”的放大、倍增和疊加效應(yīng)，帶動了以算力、云及數(shù)據(jù)等為代表的新型軟件基礎(chǔ)設(shè)施的跨越式發(fā)展。其中，工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成各地推動以軟件為代表的數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要抓手。云原生技術(shù)取得快速發(fā)展，成為新一代云計算的技術(shù)內(nèi)核，解決了軟件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化交付、云上應(yīng)用底層語言統(tǒng)一問題，定義了軟件應(yīng)用新界面。數(shù)據(jù)要素價值得到全社會關(guān)注，國家數(shù)據(jù)局的成立為統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源統(tǒng)籌運用產(chǎn)生重要影響，直接展望2024年，不同形態(tài)算力網(wǎng)絡(luò)將在多元算力需求推動下建立大規(guī)模軟件調(diào)度平臺。云原生技術(shù)將帶動軟件開發(fā)效率提升，基于云的軟件新生態(tài)將進(jìn)一步完善。更多軟件技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新將更加依賴數(shù)據(jù)要素流動帶來的價值?；谒懔W(wǎng)絡(luò)、云原生、數(shù)據(jù)要素等新型基礎(chǔ)設(shè)施的軟件生態(tài)將引起軟硬件廠商、云服務(wù)商和數(shù)據(jù)服務(wù)商共同關(guān)注，并在大模2023年，中國軟件名城成為各地謀劃軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點，城市品牌進(jìn)一步得到擦亮。1-10月，軟件名城繼續(xù)保持軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展“主力軍”優(yōu)勢，14家已授牌軟件名城合計完成軟件業(yè)務(wù)收入78059億賽迪智庫元，占全國軟件業(yè)務(wù)收入的比重達(dá)79.5%，軟件業(yè)務(wù)收入同比增速為13.58%其中，濟(jì)南、青島、深圳、廈門、沈陽和成都軟件業(yè)務(wù)收入增速超過全行業(yè)整體增速。與此同時，名城軟件產(chǎn)業(yè)為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)顯著。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，軟件產(chǎn)業(yè)對軟件名城GDP增長的貢獻(xiàn)率平均值達(dá)到展望2024年，在國家軟件發(fā)展戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)下，以中國軟件名城激發(fā)名城名園提質(zhì)升級發(fā)展動力。另一方面，名城名園將在關(guān)鍵核心技2023年，在特色化示范性軟件學(xué)院的建設(shè)帶動下，校企雙方不斷深課程、實訓(xùn)基地不斷涌現(xiàn)，校企研發(fā)中心、實驗室等創(chuàng)新載體逐漸落地，科研基金、國家項目、行業(yè)項目等創(chuàng)新資源持續(xù)集聚，部分關(guān)鍵軟件技術(shù)取得突破，軟件人才培養(yǎng)新模式正在形成。同時，開源文化不斷向校園滲透，開源人才加速培養(yǎng)?！伴_放原子校源行”活動影響力持續(xù)展望2024年，校企合作、產(chǎn)教融合將成為滿足產(chǎn)業(yè)需求的有效方融合大方針下，高等院校、職業(yè)院校將圍繞軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求，探索出一條適合各自特點的產(chǎn)教融合發(fā)展路徑。另一方面，企業(yè)校企合賽迪智庫2023年以來，全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險依然存在，通脹壓力持續(xù)，金融環(huán)境收緊，外需大幅放緩。同時受國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移影響，消費電子類產(chǎn)品出口低迷，1-10月，筆記本電腦、手機(jī)、集成電路出口同比下降18.0%、6.5%、4.1%，對我國軟件產(chǎn)品和外包服務(wù)出口帶來直接影響。1-10月，全國軟件業(yè)務(wù)出口404.7億美元，同比下降4.2%。此外，國內(nèi)各級政府財政資金不足，各行業(yè)需求不穩(wěn)定程度增加，大部分企業(yè)為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)壓力，采取裁員、縮減外包等降本增效措施來增加企業(yè)利潤和現(xiàn)金流，不2023年，基于大模型的等新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮，且對算法、算力、數(shù)據(jù)要求較高，當(dāng)前國內(nèi)大模型性能與GPT-4、LlaMA等頭部產(chǎn)品普遍存在差距，且發(fā)展面臨高端芯片進(jìn)口受限、高質(zhì)量數(shù)據(jù)需求難滿足等企業(yè)以及初創(chuàng)企業(yè)大量涌入賽道帶來激烈競爭，行業(yè)門檻不斷提高，對模型商業(yè)化落地模式仍不清晰，面臨研發(fā)及應(yīng)用安全合規(guī)問題及開源版2023年，在政策引導(dǎo)下，關(guān)鍵軟件供需雙方瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)痛點難點，積極探索技術(shù)合作，以期更好滿足行業(yè)應(yīng)用需求。但在實踐過程中，供需投入，劃分攻關(guān)成果的知識產(chǎn)權(quán)歸屬、收益容易產(chǎn)生爭議，影響了雙方選擇非核心場景或少量開放涉及敏感信息、重大基礎(chǔ)設(shè)施的核心應(yīng)用場需求形成的結(jié)對攻關(guān)成果，未必適用于市場的共性需求，軟件企業(yè)需要2023年以來，國內(nèi)各類開源活動的持續(xù)興起，全面擁抱、融入開源觀念不斷深入人心。但正確的開源文化理念尚未全面塑造普及，部分軟賽迪智庫2023年，在復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境下，我國軟件企業(yè)發(fā)展面臨持續(xù)發(fā)展能力不強、國際創(chuàng)新接軌程度不足等問題更加凸顯，亟需保持開放合定制項目為主要業(yè)務(wù)模式，較少以自主技術(shù)為核心形成標(biāo)準(zhǔn)化、通用型業(yè)較多專注于本土市場，而較少應(yīng)對國際創(chuàng)新競爭的挑戰(zhàn)，具備國際視化進(jìn)程滯后于國際發(fā)展趨勢，軟件企業(yè)有待進(jìn)一步與全球軟件創(chuàng)新生態(tài)一是積極擴(kuò)大國內(nèi)需求，鼓勵信息技術(shù)服務(wù)相關(guān)企業(yè)加強在娛樂、教育、醫(yī)療健康等服務(wù)消費領(lǐng)域的融合滲透，加速沉浸式、體驗式、互技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)投資資金等形式，有針對性地支持基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件以及人工智能平臺等關(guān)鍵應(yīng)用發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入和應(yīng)用推廣賽迪智庫力度。三是鼓勵軟件企業(yè)與行業(yè)龍頭、硬件廠商合作，以抱團(tuán)方式加快重點行業(yè)、重大工程應(yīng)用步伐，同時支持平臺企業(yè)加快擴(kuò)展信息消費市一是完善要素保障。加強高層次人才培育，支持校企合作成立創(chuàng)新聯(lián)合體開展技術(shù)研發(fā)，提升新技術(shù)發(fā)展水平。打造公共大數(shù)據(jù)集平臺，探索商業(yè)模式。鼓勵龍頭企業(yè)深化新技術(shù)在垂直領(lǐng)域的應(yīng)用，探索面向大企業(yè)、中小企業(yè)、個人消費者的不同商業(yè)路徑，同時完善布局上下理，及時完善相關(guān)法律法規(guī)。提升評測認(rèn)證水平，減少惡性競爭造成的一是有序引導(dǎo)供需結(jié)對。定期舉辦供需對接活動，選取能夠代表行業(yè)需求，擁有豐富應(yīng)用場景的骨干用戶企業(yè)作為需方，與特色化示范性護(hù)。鼓勵知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)參與結(jié)對攻關(guān)，圍繞專利申請、技術(shù)保密和過結(jié)對攻關(guān)形成優(yōu)秀成果的供需雙方，在稅收優(yōu)惠、資金扶持、人才引時發(fā)力，系統(tǒng)開展工業(yè)軟件試點應(yīng)用，推動石化、船舶、鋼鐵、集成電路等重點行業(yè)應(yīng)用場景開放，加速工業(yè)軟件產(chǎn)品從“可用”到“好用”一是繼續(xù)支持國內(nèi)開源基金會、開源社區(qū)等開源力量發(fā)展，不斷提升運營能力與服務(wù)水平，進(jìn)一步推動開源文化、開源理念在國內(nèi)的深入傳播。二是持續(xù)完善開源項目孵化、開源法務(wù)指導(dǎo)、開源供應(yīng)鏈建設(shè)等配套保障工作，舉辦開源進(jìn)校園、開源公益行、開發(fā)者大賽等活動，